2020年中国公共充电桩行业研究报告.pdf

中国公共充电桩行业研究报告2020年22020.6 iResearch Inc. iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。车桩协同： 车企与运营商的协同发展 将优化用户体验，提升运营效率互联互通： 互联互通可有效解决充电难题 ，由于利益分配问题支付互通短期内阻碍较大。充电模式： 大功率快充 和 有序慢充 体系的结合为未来充电模式的发展方向。商业模式探索： 场景 的融入和 数据 价值的挖掘将成为运营商开发商业模式和增值服务的重点。V2G： V2G可达成车辆与电网之间的 能源互联 ，为未来的长期发展方向。充电桩市场： 2020年充电桩纳入新基建，窗口期缩短，充电桩行业有望迎来 关键发展阶段。驱动因素： 充电桩政策及补贴逐渐 向运营端转移 ； 运营及盈利能力的提高 将带动企业获得新一轮融资；而充电桩投建数量的决定性因素将由补贴转向新能源汽车的推广。行为认知： 小区 和 公司 为车主经常性的充电场所， 直流桩 备受用户喜爱。而仍有 21.7%的用户对充电收费项目缺乏认知。用户痛点： 充电速度慢、数量少和费用贵 为三大用户使用痛点。充电 APP： 用户对充电 APP功能的整体满意度较高；近 9用户期待可覆盖全国的超级 APP。投建规模： 新基建助力，建设速度有望加快，预计 2025年投资建设规模将达 187.6亿元。商业模式： 商业模式较为单一，盈利能力较弱， 提升单桩利用率为提高盈利的关键因素。运营模式： 运营商之间独立发展仍未形成有效连接， B端市场为其主要服务领域 ；合伙人模式的发展和 SaaS平台的建立有望提升运营能力。行业痛点： 前期发展不均衡 最终导致企业盈利困难和车主充电难的双重困境，遗留问题仍会短期内困扰整个行业。SMS3公共充电桩行业发展背景 1公共充电桩行业发展现状 2公共充电桩行业用户行为态度研究 3公共充电桩行业发展趋势 442020.6 iResearch Inc. iresearch研究范围界定公共充电桩为本报告的研究范围充电设备是指与电动汽车或蓄电池相连接并为其提供电能的设备。按照使用人群分类可分为公共、私人和专用充电桩，本报告的重点研究范围是公共充电桩，即建设安装在相对开放的区域为所有社会车辆或特定集团内部的所有车辆提供充电服务的充电桩。来源：公开资料收集与整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。报告研究范围公共充电桩主要用途 充电桩类型 安装地点为所有社会车辆或集团内部所有车辆提供充电服务，包括私家车、出租车、大巴车和物流车等商超等公共停车场、专门建立的公共充电站、高速公路服务区、路边停车位、公司、单位等交流充电桩、直流充电桩52020.6 iResearch Inc. iresearch中国公共充电桩行业发展历程参与主体向多元方向发展，新基建有望再次激发市场活力早期充电桩市场由国家主导，主要参与者包括国家电网和普天新能源，同时比亚迪为自身生态建设入局较早。 2015年 电动汽车充电基础设施发展规划（ 2015-2020年） 指出了明确的发展目标，大量社会资本进入行业开启了大规模的投资建设； 2016年后由于竞争加剧，部分企业退出市场；同时企业差距逐渐拉 大。截至 2019年，我国公共充电桩总量达到 51.6万台。 2020年初充电桩被正式纳入新基建，有望迎来新一轮增长。来源：专家访谈、公开资料收集与整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2006比亚迪建立 首个电动汽车充电站2008奥运会期间建设了国内 首个集中式充电站 ，可满足 50辆纯电动大巴车的充电需求2009上海市电力公司投资建成 国内第一座具有商业运营功能的充电站2011由 国家主导 早期大规模建设，国家电网和普天新能源开启示范项目2014国家提出 适度超前 的建设规划2015引入民间资本 ，大批企业涌入市场；国家提出到 2020年 480万 充电桩的建设目标20162016年 1月 1日 新国标实施 ，大规模投资建设进入高潮，市场竞争加剧，部分玩家出局2018车企、出行公司等大范围布局充电桩； 2018年新增 14.7万个公共充电桩 ， 达到历年来最高增长2019新玩家纷纷入局，部分企业首次迈过盈亏平衡线2020充电桩被纳入 “新基建” ，迎来发展新机遇萌芽期 培育期 爆发期 交流充电桩按照 150元 /千瓦的标准进行补贴 ;换电设施项目按照 2000元 /千瓦的标准补贴地方补贴（部分） 科技部： 按新能源汽车推广数量补贴， 奖补标准主要根据各省（区、市）新能源汽车推广数量确定，推广量越大，资金越多国家补贴充电桩行业相关政策概览82020.6 iResearch Inc. iresearch充电桩行业融资概况早期的资本介入为充电桩行业添砖加瓦来源： IT桔子、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。充电桩相关企业融资概况2014 2015 2016 2017 2018 2019观望期e 2020+理性投资资本涌入 资本退潮充电桩行业发展模式尚未形成，大量投资机构处于 观望态势 ，未有融资事件发生01大量资本从 2015年开始涌入，参与企业十余家，总融资额达上亿元人民币； 获投企业多为主机厂及制造商022016、 17年共有 20余家企业获得融资， 融资额超 10亿人民币 。企业的共享充电、智能充电平台等多元化模式开始涌现，建设进程明显加快03 由于不断扩张导致的盈利问题凸显， 企业经营状况不及预期 ，仅特来电一家在2019年宣布盈利，多家企业退出充电桩市场。资本 热 度 随之减退04 智慧充电、信息聚合平台等模式逐渐成熟，加上新基建助力行业发展，预计投资热度稍有回升。企业将逐渐从内部发力， 由资本驱动变为资本拉动05由于强力的政策指引，大量资本在 2015年开始涌入。企业为拿到融资开始了“跑马圈地”式的疯狂扩张。然而运营不善导致多数企业在盈亏基准线上不断挣扎；同时由于用户基数较少，流量思维下的规模效应难以实现，投资机构因此愈加谨慎。初步统计， 2019年的融资数量较 2016年减少了约 50%。然而新基建引发的巨大虹吸效应和运营模式的不断完善会吸引更多新玩家进入新能源汽车充电桩赛道，预计少量优质企业将在短期内得到新一轮的大量融资，而通过优化运营提升的盈利能力将成为拉动新一轮融资的关键。92020.6 iResearch Inc. iresearch私人充电桩配建情况私人桩发展受阻，部分车主仍需公共充电桩进行能源补给2018-2019年纯电动乘用车销量和私人桩增量仍有巨大差距。物业方面由于无法获得直接经济效益所以配合建桩的积极性不高，再加上部分车主没有固定停车位，导致私人桩配建困难，因此私人车主仍然需要寻找公共充电桩进行日常的能源补给；同时出租车、网约车等运营车辆每日行驶里程较长，有着高频使用公共充电桩的需求。因此发展公共充电桩不仅可以暂时性的解决私人桩无法配建的问题，也可以满足运营车辆的日常充电需求。来源：乘联会、充电联盟、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。74.686.118.0 22.62018 20192018-2019年中国纯电动乘用车与私人桩增量情况纯电动乘用车销量（万辆） 私人桩增量（万台）4.1： 13.8： 1102020.6 iResearch Inc. iresearch 2020.6 iResearch Inc. iresearch直流充电模块发展概况新增公共充电桩直流模块价格不断降低，功率不断上涨随着充电技术的逐渐成熟，直流桩功率模块成本明显降低。 2019年直流模块将至 0,4元 /W，仅为 2016年的 30%。功率变化方面，新增交流桩功率以 7kW为主，平均功率稳定在 8.7kW左右，预计 2025年将提高到 10kW。新增直流桩平均功率为 115.76kW。由于电池容量的提升和大功率充电技术的发展，预计直流桩功率未来两年内将持续上涨。来源：充电联盟、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：充电联盟、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.20.60.50.4-50% -16.7%-20%2016 2017 2018 20192016-2019年直流模块成本变化情况成本价格（元 /W） 增长率（ %）69.292.7109.6155.834% 18.2% 42.2%2016 2017 2018 20192016-2019年新增直流桩功率变化情况直流桩功率（ kW） 增长率（ %）