2020年中国政务云行业研究报告.pdf

迈向 云上政务时代中国政务云行业研究报告2020年22020.6 iResearch Inc. iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。驱动因素 ： 政府管理理念 的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展进步为基石，各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景，转变职能中心的理念， 围绕数字化公民打造数字政府 将是政务云发展的长期愿景。整体规模 ： 2019年中国政务云市场规模为 527.7亿元 ，目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段， IaaS、 PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影响，预计 政务云增长将出现放缓 ，到 2023年市场规模将达到 1114.4亿元，年复合增长率为20.6%。市场细分 ：与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同，现阶段各地方政府着力推动一体化政务服务平台。 2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为 25.9%，在统建共建的原则引导下， 2023年综合政务云的占比预计将提升至 31.8%。地方综合政务云市场中，地级行政单位总体投资规模占比过半， 随着大量的地市从“上云”走向“云上”，未来地级政务云市场空间广阔 。产业格局 ：政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商，以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存，形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发，未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力， 在“产品 +技术”和“集成 +运营”两个维度展开竞争 。应用成果 ：评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身，还应关注其 对政府公共服务、社会管理的实际促进 。从省级政府网上政务服务能力指标看，政务云建设应用呈现 东强西弱、南强北弱 的局面，长三角、珠三角地区的表现最为突出。影响因素 ：总结各地政务云实践，除经济水平、产业基础等客观条件外，“ 一把手工程 ”往往执行力度更强，可以有效推动跨部门、跨地区的协同，应用成效显著。当前信息化水平处于 腰部 的地市没有历史包袱，如能把握数字经济机遇发挥后发优势，将有望成为未来政务云的发展高地。32020.6 iResearch Inc. iresearch政务云的概念及类型面向政府机构，运用云计算技术提供的综合性电子政务服务政务云是云服务在政府领域的应用，具体而言，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务，其目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。中国政府采取矩阵式的管理模式，即地方政府和垂直行业部门同时具有管理权限。根据牵头单位的不同，政务云可划分为综合政务云和行业政务云两类。综合政务云由地方政府（通常为信息化主管部门）牵头，用于承载政府的各项公共服务；行业政务云由公安、税务、海关、人社等行业主管部门投资建设，具有明显的行业属性，为满足各委办局进行社会管理的办公需求。综合政务云与行业政务云之间并非是独立的关系，由于两者之间的数据存在交叉互通，为避免重复建设，存在由综合政务云统筹当地委办局需求的情况。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云的概念及类型两者间存在交叉面向客户政府机构服务内容基础设施支撑软件应用功能信息资源运行保障信息安全政务云综合政务云 行业政务云牵头单位- 公安、税务、海关、人社等行业主管部门- 国家委办局、地方委办局承载需求社会管理牵头单位- 各地方政府- 省级、市级、县级承载需求公共服务云计算电子政务4中国政务云行业发展背景 1中国政务云行业发展特征：采纳阶段 2中国政务云行业发展特征：建设阶段 3中国政务云行业发展特征：应用阶段 4中国政务云行业未来趋势展望 552020.6 iResearch Inc. iresearch建设模式的变迁中国政务信息化发展历程“十二金”基本结束，政务云成为实现电子政务的核心手段中国的政务信息化始于 20世纪 80年代，在“三金工程”的基础上， 2002年我国重新规划了电子政务建设工作的重点，初步确立了“两网一站四库十二金”的基本框架。 国家电子政务“十二五”规划 首次提出“云计算服务优先”模式，鼓励政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共服务平台迁移，拉开了中国政务云建设的序幕。随着云计算的快速落地应用，为落实“十二五”规划， 2013年 基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南 出台，同年工信部确定北京市、海淀区等 18个省级地方及 59个市（县、区）作为首批试点示范地区，中国政务云行业由此全面启动，并在一系列云计算产业政策的推动下步入发展的快车道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国政务信息化发展节点政务信息化 电子政务政务云20062002 2013 20162月， 基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南 出台9月， 首批政务云试点工作展开5月， 电子政务标准化指南 出台，标志着电子政务标准化工作的启动8月， 国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见 重新规划电子政务工作建设的重点即 “ 两网一站四库十二金 ”1984国务院先后批准经济、金融、铁道、电力、民航、统计、财税、海关、气象、灾害防御等 10多个国家级信息系统的建设1993年，国民经济信息化起步工程“ 三金工程 ”启动1999年， 40多部委信息主管部门联合发起“政府上网工程”9月， 关于加快推进“互联网 +政务服务”工作的指导意见 发布2017年 5月， 政务信息系统整合共享实施方案 印发，旨在解决“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”的问题3月， 国家电子政务总体框架 从战略高度明确电子政务发展的思路、目标和重点2007年 1月， 中华人民共和国政府信息公开条例 施行，政务信息化进入有法可依的时代2011年 12月， 国家电子政务“十二五”规划 提出建设完善电子政务公共平台，并推行“ 云计算服务优先 ”模式62020.6 iResearch Inc. iresearch放管服务改革政务信息化内在动因：政府管理理念深化“放管服”改革，建设以公共需求为导向的服务型政府政府管理理念的转变是推动政务信息化不断演进、优化的内在动因，政务信息化反过来促进政府行政效率和服务水平的提高 。党的十九大报告明确提出转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。“放管服”改革遵循“以人民为中心”的思想，当“社会是不是需要、人民是不是满意”成为评价政府工作的标准，政府职能亦由以行政管理为先向平衡行政管理与公共服务过渡。从政府组织结构的层面来看，管理型政府层层节制的组织结构消耗了大量的成本，而服务型政府在取消中间层的基础上，实现了职能交叉部门的合并，使得信息横向、纵向的流通更加高效。 2018年 3月，国务院机构改革方案落地，政务信息化建设加快向“数据共享、业务协同” 的方向升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。管理型政府与服务型政府的区别简政放权放管结合优化服务服务型政府公民本位扁平化网络型高度信息公开多部门间跨域融合行政理念组织结构管理型政府政府本位垂直金字塔型低度信息公开各自为政、信息孤岛数据共享业务协同敏感度高、响应迅速敏感度低、响应滞后 需求响应72020.6 iResearch Inc. iresearch中国政务云发展驱动因素：需求端鼓励以云计算深化电子政务应用，推动信息共享与业务协同自 2013年 基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南 印发以来，国家鼓励应用云计算技术持续深化电子政务，推进政务信息化的资源共享和业务协同。在“大平台、大数据、大系统”的发展蓝图下，“互联网 +政务服务” 被视为当前阶段落实“放管服”改革、转变政府职能的关键，各地方政府积极响应国务院 关于加快推进“互联网 +政务服务”工作的指导意见 ，纷纷推出工作方案共同促进全国一体化在线政务服务平台的建设。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年以来中国政务信息化重点政策总体战略规划资源共享信息互通互联网 +政务服务2016年 7月，中共中央、国务院 国家信息化发展战略纲要 提出 持续深化电子政务应用 ，着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。2017年 2月，国家发改委 “十三五”国家政务信息化工程建设规划 要求统筹构建一体整合 大平台 、共享共用 大数据 、协同联动 大系统 ，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题。2015年 1月，国务院 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 鼓励应用云计算技术实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，推动 政务信息资源共享和业务协同 。2017年 5月，国务院 政务信息系统整合共享实施方案 要求到 2018年 6月底前，国务院各部门接入国家数据共享交换平台，各地区结合实际统筹推进本地区政务信息系统整合共享工作，初步实现 政务信息系统互联互通 。2016年 9月，国务院 关于加快推进“互联网 +政务服务”工作的指导意见 提出到 2020年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的 整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理 的“互联网 +政务服务”体系。2018年 7月，国务院 关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见 提出推动“放管服”改革向纵深发展，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成 全国政务服务“一张网” 。82020.6 iResearch Inc. iresearch 2020.6 iResearch Inc. iresearch520.5 693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.432.1% 33.2%48.1% 57.1% 43.6%34.2% 31.9% 31.2%2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e云服务整体市场规模（亿元） 云服务市场增速（ %）有云计算应用58.6%没有云计算应用41.4%中国政务云发展驱动因素：供给端云服务市场规模持续增长，在电子政务建设中的价值凸显注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。 来源：中国信通院 混合云白皮书（ 2019年） ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测 2018年中国企业云计算使用率近年来云服务市场教育成果显著，云计算被视为数字经济发展重要的基础设施。 2018年中国企业的云计算使用率达到58.6%，应用私有云和混合云的比例为 22.3%；中国云服务整体市场规模由 2016年的 520.5亿元增长至 2019年的 1612.4亿元，年复合增长率达到 45.8%，产业内外部生态合作欣欣向荣。考虑到云计算与政府职能转变的目标相契合，政府正在积极发挥云服务在政务信息化建设中的价值。基础云服务在产品功能、模式架构方面的演进，及与大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的融合应用，进一步拉动以政务云为基础的电子政务创新。公有云 , 36.4%私有云 , 14.1%混合云 , 8.1%92020.6 iResearch Inc. iresearch政务云核心价值与建设必要性解决垂直应用的信息孤岛问题，向共享协同的创新应用迈进传统电子政务架构在性能和安全方面能力有限，各级政府自建政务信息系统导致重复建设，且以职能部门为中心的建设思路造成各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛的问题。云计算不仅具有节省经费、弹性伸缩和系统安全的优势，更为数据的集中、共享和开放创造了有利条件，因而在政务信息化从垂直应用向共享协同演进的过程中扮演着重要的角色。在政务云实践过程中， 政府部门往往以发展智慧政务、智慧城市、数字政府等为导向建设集约化政务云平台 ，通过整合利用各类信息资源，融合大数据和人工智能技术，实现电子政务相关的创新型应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云核心价值与建设必要性解决传统电子政务痛点支撑电子政务创新应用数据集中、共享、开放有利于政务系统基础设施统建共用，从技术上降低信息共享与业务协同的难度节省经费降低基础设施采购成本，避免重复建设，由云服务商提供运维服务，解决政府部门运维力量薄弱的问题弹性伸缩自建政务系统资源利用率低，高峰时期弹性不足，云服务可扩展和可伸缩的特性能够有效应对突发流量系统安全基于多层级安全保障体系和专业服务团队，政务云安全防御能力更强，容灾备份机制保障数据持久保存智慧政务整合政务服务资源，提高政府部门间信息流转效率，建立政府与群众的沟通渠道，推动 “最多跑一次 “智慧城市围绕城市进行政务云集约化建设，实现管理智能化、数字化和网络化，为城市治理与运营提供决策支持数字政府整合、利用信息资源，改革政府服务模式，提高行政效率，推动政府数字化转型与数字经济的协同发展云 +大数据 +AI102020.6 iResearch Inc. iresearch采纳 建设 应用 政务云总览（架构和部署模式） 是否到了上云的时机？有哪些影响因素？ 政府和企业之间如何合作？ 建设前期有哪些关键环节？ 政务云如何盈利？市场空间多大？ 涉及哪些类型的厂商？如何选择？ 不同类型厂商间在哪些领域竞争？哪些领域合作？ 典型厂商提供哪些产品和服务？有何优势？ 如何评估政务云的应用成果？ 当前各类政务云应用成果如何？不同地区有何差异？ 影响政务云应用的因素有哪些？ 政务云应用最佳实践本报告研究逻辑从信息技术的采纳和吸收模型出发，本报告将政务云抽象为采纳、建设和应用三大阶段，分别从需求（政府）和供给（厂商）的视角展开分析。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。系统 A建设 应用系统 B 采纳 建设 应用系统 C 采纳 建设抽象逻辑需求方（政府机构） 重点关注问题 供给方（政务云厂商） 重点关注问题实际情况（示意）采纳 建设 应用需要注意的是，政府上云是一个循序渐进的过程，实际情况往往更加复杂， 采纳、建设和应用三个阶段通常是交叉往复的 。如下图所示，对于某政府机构而言，一方面不同系统的上云存在先后顺序，另一方面单个系统的建设可能会需要多期，且前期应用的成果会作用于后期的建设。站在中国市场整体的角度，各综合、行业政务云亦处在发展的不同阶段。