2020大企业开放创新研究报告.pdf

32020 大企业开放创新研究报告THE 2020 OPEN INNOVATION IN LARGE ENTERPRISES REPORT大企业开放创新研究报告OPEN INNOVATION012020 大企业开放创新研究报告CONTENTS目录1.2.3.大企业开放创新环境：创新热度不减，未来可期 P04P10P32大企业创新机会与路径：技术驱动下的创新机遇如何开启创新之旅：构建开放创新路线图01 创新动机：技术驱动成主流【案例分析：腾讯内在创新力的进化】02 创新机会：数字化拓展创新的深度和广度【案例分析：每日优鲜商业模式的创新】03 技术创新趋势：研发投入提速，医疗新基建与信息新基建备受期待【案例分析：小米在供应链上的创新合作】04 开放创新的路径：创新路径多样化、持续化【案例分析：SAP在中国的开放创新】05 大企业创新的痛点：优化创新机制与扩大开放创新【案例分析：阿里的OKR+PDCA创新管理体制】01 大企业开放创新的SWOT分析02 大企业开放创新路线图022020 大企业开放创新研究报告前言至艰时刻，更显创新韧性工业1.0时代的伟大诗人歌德曾说：“要成长，你总要独创才行”。人类社会各个领域先行者的独创精神，曾经推动我们的社会从农业时代跨进到工业时代。然而，在当下的数字经济时代，企业与市场的边界被不断重构，跨界降维打击不断发生，新技术更迭周期日益缩短，企业如果仅仅依靠内部资源进行“独创”，显然无法适应瞬息万变的市场需求。通过开放创新，激发群体智慧，打造良好的创新生态，才是这个时代大企业创新的必然选择。开放创新不仅有助于降低大企业创新的风险、缩短产品研发周期、巩固市场领头羊地位，还能通过知识交互和共享产生溢出效应，促进创新生态体系的良性循环。在今年疫情突发而至的形势下，开放创新的溢出效应更是尤为可贵。正是基于大企业创新正发生的深刻变化以及对于中国社会经济发展的重要意义，创业邦研究中心发布了这份2020年大企业开放创新研究报告，希望透过大企业管理者和专家的视角，通过剖析阿里、腾讯、小米、SAP等大企业的创新案例，结合创业邦睿兽分析数据库的资源，分析大企业创新的驱动因素、目标、路径、痛点，并且结合垂直行业的发展趋势，洞悉大企业的创新趋势。举例来说，我们的研究结果显示： 疫情冲击下大企业对未来一年的创新环境持谨慎乐观态度，逆周期调节政策力度的强化以及技术实现能力的增强，将有助于未来一年大企业创新环境的改善； 技术驱动已成为大企业创新的主要推动力，这在企业服务、智慧物流、生物医药、汽车、能源等领域较为突出，相关领域创业公司的技术应用场景，有望受到大企业特别关注； 大企业在技术相关领域的以下创新动向值得关注：一是垂直领域向下延伸，医疗健康新基建与信息技术新基建将为大企业创新带来新动能；二是供应链向上拓展，加强与产业链上游伙伴的技术创新合作，确保产业链安全，是大企业创新的重要方向； 面临创新的痛点，当前大企业创新最大的诉求是积极推动创新激励机制的变革，建立以目标导向、而不是业绩指标为导向的创新考核机制； 基于详细的调研，我们建议大企业在深入剖析外部政治经济环境变化、市场动向基础上，研究诊断企业创新内在能力与外部协同方面的不足，根据创新的不同阶段，制定大企业开放创新路线图。本报告是创业邦研究中心深入业内调研，结合睿兽分析数据资源的成果。我们希望借助这份报告，抛砖引玉，引发业界进一步的深入讨论与思考。032020 大企业开放创新研究报告本报告关于大企业的界定大企业通常指具有完整的管理制度、清晰的战略规划，具备一定核心技术，具有成本优势和品牌溢价，在产业链中具有一定话语权，在行业发展中具备一定竞争力的企业。本研究报告所指的大企业一般同时满足年销售额3亿元以上、资产总额4亿元以上、员工2000人以上，或者市值/估值达到10亿美元（70亿元）以上。具备开放性创新能力的大企业具备以下特征：第一，是整个产业进步的引领者。重视以带动产业链技术升级为目的的创新。第二，创新能力强。通常拥有其他企业不具备或难以模仿的、前瞻性的核心技术，是行业技术标准的参定者，也是行业发展水平的标志和符号。第三，能够吸引和选择优秀的合作伙伴，围绕自身构建创新网络，并能够主导创新生态的发展。第四，具备高格局的商业价值观，能够领导合作伙伴共同发展，能够将中小企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等。第五，有能力对新技术进行研发和孵化，在完成自身技术、产业升级的同时，能够培育出新的颠覆性的公司和业务。第六，在垂直领域中的领导力、带动力、影响力突出。本报告研究方法本报告研究成果系创业邦研究中心综合汇集75家在华大企业高层管理者或专家定量定性的访谈，深度分析创业邦睿兽分析数据库，以及参考第三方研究资料的数据输入而成。本报告调研的大企业对象覆盖国有企业（38.46%）、外资企业（32.25%）以及民营企业（29.29%），覆盖新一代信息技术、硬件、制造业、互联网、企业服务、能源化工、生物医药、物流运输等领域。042020 大企业开放创新研究报告大企业开放创新环境创新热度不减，未来可期CHAPTER 1052020 大企业开放创新研究报告很不理想 1.20%很好 14.35%良好的政策、产业环境为在华大企业以及创业公司的创新提供了强大动力。调研显示，58.23%的大企业管理者或专家，对所供职企业近一年来的创新成效评为较好或者很好，彰显中国当前充沛的创新动能。2020年，突发的疫情多方面波及大企业的生产经营活动，由于普遍停工减产、人员外出受限，企业生产端、消费端均受到影响。但即便在至艰时刻，在华大企业的创新热度并未退却，显示出极高的创新韧性。调研显示，59.26%的大企业管理者或专家认为未来一年的创新环境较好或很好。很不理想 3.85%很好 12.08%较差 11.00%一般 26.92%较好 46.15%数据来源：睿兽分析较差 12.67%一般 26.87%较好 44.91%数据来源：睿兽分析在华大企业管理者或专家对所供职企业2019年创新效果的评估在华大企业管理者或专家对未来一年创新环境的评估近年来，在政策、技术、资本等多重利好因素推动下，中国的创新步入高速发展阶段。2019年，中国创新的步伐不曾停歇。国务院出台多项政策优化营商环境，为企业创新添能蓄势；科创板的推出进一步完善了支持企业创新的资本形成机制；而在新兴技术领域，随着“新基建”5G商用牌照的正式发放，中国进入5G元年，人工智能、云计算、区块链、大数据也已成为企业创新的重要推动力。062020 大企业开放创新研究报告创新的市场环境创新的法制环境创新的社会文化环境技术实现能力政策环境资本市场环境9876543210数据来源：睿兽分析在华大企业管理者或专家对未来一年创新环境的分类评估对于未来一年大企业创新环境较为乐观的信心，除了源自国内创新的社会文化环境持续向好之外，利好创新的逆周期调节政策出台、数字化智能化技术实现能力增强，以及疫情过后资本市场回暖预期加大，均是大企业管理者或专家对未来一年创新环境抱有极大期望的重要因素：第一，利好创新的逆周期调节政策有望不断出台。基于特殊的经济形势，2020年国务院政府工作报告提出要加大宏观政策调节和实施力度，防止短期冲击演变成趋势性变化。逆周期调节政策时间延长及力度增强，可能成为今年政策的基调。逆周期支撑政策将有助于为企业营造良好的创新环境：一方面金融、财政等综合类政策在保证中小企业生存下去的同时，研发税收抵扣、技改补贴、政府采购等政策措施也将为企业的创新保驾护航；而面临日益复杂的全球化格局，中国龙头企业在全球产业链中的价值提升、创新生态构建等方面，有望得到政策的支持；另一方面，在专业类政策领域，新基建将承担社会经济转型升级的重担，5G、人工智能、工业互联网、大数据、区块链等新兴技术在产业政策的推动下，将领航中国新的创新时代。近年来新兴技术领域重要政策梳理领域 时间 部门 政策文件及主要内容人工智能2019.11 发改委产业结构调整指导目录（2019 年本，征求意见稿）文件直接提及人工智能的条目共计 18 条，全部为鼓励性政策。2019.3中央全面深化改革委员会第七次会议关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见提出构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。5G2020.5国务院2020 年政府工作报告加强新型基础设施建设 , 发展新一代信息网络 , 拓展 5G 应用。2020.3中央政治局常务委员会会议会议内容要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。072020 大企业开放创新研究报告数据来源：创业邦研究中心搜集整理5G2019.12 国务院长江三角洲区域一体化发展规划纲要提出，到 2025 年，本区域内 5G 网络覆盖率达到 80%。2018.7工业和信息化部、发展改革委扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）提出加快5G 标准研究、技术试验，推进 5G 规模组网建设及应用示范工程，确保启动 5G 商用。工业互联网 2018.6 工信部工业互联网发展行动计划（2018-2020）提出，到 2020 年底我国将实现“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的发展目标，具体包括建成 5 个左右标识解析国家顶级节点、遴选 10 个左右跨行业跨领域平台、推动 30 万家以上工业企业上云、培育超过 30 万个工业 APP 等内容。VR/AR2019.3工信部、国家广电总局、中央广播电视总台超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）提出要推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实 / 增强现实设备等产品普及。2018.12 工信部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见提出到 2020 年建立比较健全的虚拟现实产业链条，到 2025 年使我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列。大数据中心 2017.2 中共中央政治局 实施国家大数据战略专门集体学习区块链2019.10 中央政治局中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习2019.8 发改委产业结构调整指导目录 (2019 年本 )在“鼓励类”信息产业中增加了“大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务”，成为我国区块链发展的重要支持性文件。新能源汽车充电桩2020.5国务院2020 年政府工作报告建设充电桩 , 推广新能源汽车 , 激发新消费需求 , 助力产业升级。2019.12 工信部等 新能源汽车产业发展规划（2021-2025）( 征求意见稿 )2018.12 发改委汽车产业投资管理规定再次强调我国汽车产业电动化、智能化发展的方向，新能源汽车与智能网联汽车是我国未来汽车主流产品。特高压 2018.9 国家能源局关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知指出，加快推进 9 项重点输变电工程建设，合计输电能力 5700 万千瓦。第二，新兴技术变革的步伐不断加快，技术实现能力增强，数字化/智能化技术成为加速行业创新的主要驱动力。据2019年Gartner技术成熟度曲线分析，未来5-10年，3D传感相机、AR云、自主驾驶5级、生物芯片、5G、自适应机器学习、边缘人工智能等技术将对人类社会产生深远影响。基于广阔的市场应用前景，以及技术的日益成熟，新兴技术领域汇集了诸多值得关注的创业公司。睿兽分析数据库监测显示，在7项新兴技术重点领082020 大企业开放创新研究报告域（人工智能、大数据、物联网、云服务、VR/AR、区块链、信息通信）近2万家科技公司中， 人工智能领域占比32.11%、大数据领域占比19.2%、物联网领域占比15.15%、云服务领域占比12.92%。这些公司绝大部分属于创业型公司，创业公司充沛的创造力必能为大企业的创新提供源源不断的动力。人工智能大数据32.11%消费终端硬件（35.05%）通讯配件及设备（29.03%）1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%底层技术及基础设施（25.11%）内容层（60.28%） 物联网应用（48.78%）SAAS（60.5%）数据服务（29.42%）场景应用层（23.52%） 通讯技术（13.36%） 区块链应用 （13.48%）应用层（14.24%）物联网技术（17.13%） 云计算（24.69%） 新媒体营销（27.31%） 基础层（16.84%）无线集群通讯（11.52%）区块链技术平台服务层（11.41%） 产品层（14.24%） 物联网硬件（13.27%）云通讯（3.07%）大数据行业应用（22.52%）通用技术层（7.41%）网络通讯芯片（4.38%）数字货币（11.96%）技术层（8.46%）物联网平台（4.64%）云存储（3%）大数据安全（5.96%）机器人（2.55%）5G（3%）区块链社区（3.15%）分发平台（0.54%）大数据平台（2.08%）云平台（2.72%）大数据基础技术（3.85%）19.20%15.15%12.92%8.42%8.29%3.91%物联网云服务区块链信息通讯VR/AR第三，新冠疫情虽然给全球资本市场带来一定冲击，但是随着国内疫情缓和，中国资本市场的黑暗时刻已然过去，中国经济数字化转型带来的巨大市场需求，推动着资本市场在逐步走向复苏。睿兽分析的监测显示，虽然今年一季度中国股权一级市场的投融资事件数量和金额较去年同期均有所降低，事件数量同比下降22.28%，事件金额同比下降33.46%，但是随着国内疫情得到有效控制，股权一级市场进入3月份之后有所回暖，呈上升趋势。从资金需求端看，创业公司今年融资需求依旧旺盛。睿兽分析在今年疫情期间的调研数据显示，58.9%的创业公司今年制定了融资计划。特别是前沿科技、医疗健康与生物医疗、企业服务领域的创业公司有着强烈的融资需求，84.6%的前沿科技创业公司在今年有着融资计划。2020年创业公司在睿兽分析数据库新兴技术领域的分布数据来源：睿兽分析092020 大企业开放创新研究报告2019.4-2020.4中国一级股权市场事件数量与金额重点行业2020年有融资计划的创业公司占比2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4321304 706 648 666 336 355 265 756 508 175 200 461 380288290406333249 265307304已披露事件金额（亿人民币）注：股权一级市场包括：VC/PE、一级市场战略投资事件数量16713827730284.6%75.0%70.0%61.4%60.6%50.0%42.9%前沿科技 医疗健康 企业服务新消费/生活服务文体娱乐/传媒教育培训 金融科技数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析