2017-2018年文化传媒行业大数据研究报告.pptx

,2017-2018年文化传媒行业大数据研究报告,核心发现,环比下降 64.14% 。,96 起VC/PE融资规模为7.57亿美元上半年文化传媒行业VC/PE融资共有96 起。融资金额共计 7.57 亿美元，同比下降 48.40%，环比下降 44.66% 。,63 起并购宣布交易金额26.83亿美元上半年文化传媒并购市场宣布交易的案例数量为 63 起，环比下降 47.50%；宣布交易的并购金额为 26.83 亿美元，,7 家IPO融资规模为3.39亿美元上半年文化传媒行业IPO企业数量 7家，IPO融资规模为 3.39 亿美元，环比下降 64.80%，同比上升 73.44% 。,5.03 倍IPO退出账面回报率创新高上半年VC/PE机构IPO账面退出回报为 0.8 亿美元。账面退出回报率为5.03 倍，较同期和上期均大幅上涨。,上半年文化传媒行业VC/PE,融资情况分析,137,1467.27,1367.53,上半年VC/PE融资规模回落 低于2016年同期水平, 上半年文化传媒行业VC/PE融资共有 96 起，融资金额共计 7.57 亿美元。 融资金额 7.57 亿美元，较2016年上半年 14.67 亿美元同比下降48.40%；较2016年下半年 13.68亿美元环比下降 44.66% 。 VC/PE融资案例数量自2014年起呈现上升态势，在2016年上半年达到顶峰后开始回落。2017年上半年案例数量 96 起，同比下降 39.24%，,环比下降 35.25% 。,25002000150010005000,39700.62014H1,96757.112017H1,2014-2017上半年中国文化传媒行业VC/PE融资情况158 146100621542.861245.27508.64H2 2015H1 H2 2016H1 H2融资金额 US$ M案例数量,XX, 2017.07,上半年影视音乐领域VC/PE融资规模遥遥领先, 上半年文化传媒行业影视音乐领域,VC/PE融资案例共有 44 起，占比45.83%；融资规模高达 3.75 亿美元，占比 49.57% 。远高于传媒出版、动漫、广告制作与代理等领域。 对于国内影视音乐市场来说，2017年上半年的总体态势是加速上市进程、注重产权保护、探索线上线下新模式。下半年影视音乐领域将继续转型升级的步伐，未来仍有很大,发展空间。,44330149.095,146.08127.0799.55,375.32,影视音乐传媒出版文化传媒其他动漫广告制作与代理,0,100,200,300,400,2017年上半年国内文化传媒行业细分领域VC/PE融资分布,融资案例规模US$M,融资案例数量,XX, 2017.07,企业新潮传媒兴格传媒Blue Zoo嗨乐影视丝芭传媒火星情报局肯讯传媒粉丝网DRL,CV行业传媒出版影视音乐动漫影视音乐文化传媒其他影视音乐影视音乐文化传媒其他文化传媒其他,投资机构二三四五投资基金中金公司IFC和壹资本招银国际（深圳）/华人文化投资/君联资本云锋资本/洪泰基金微影资本/前海兴旺/汉富资本前海梧桐并购基金/36氪/汉富资本华岩资本/Lux Capital/安联私人资本,融资金额 US$M144.4272.2160.0055.4628.8828.8828.8821.6620.00,新潮传媒获1.4亿美元融资 领跑文化传媒企业2017年上半年国内文化传媒企业获得VC/PE融资重点案例,XX,2017.07 上半年文化传媒行业共有 9 家企业融资金额超过 2000 万美元，其中，高居榜首的成都新潮传媒集团股份有限公司获投人民币 10 亿元（约合 1.44 亿美元），由二三四五投资基金参投。位列第二的上海兴格文化传媒有限公司获投人民币 5 亿元（约合 0.72 亿美元），由中国国际金融有限公司参投。,上半年文化传媒行业并购,市场交易规模分析,129,103,67,58,43,上半年文化传媒并购市场宣布与完成交易均呈颓势, 上半年文化传媒并购市场宣布交易的案例数量 63 起（环比下降 47.50%），并购金额为 26.83 亿美元（环比下降64.14%）， 创下 3 年以来最低水平。 上半年文化传媒并购市场完成交易的案例数量 44 起（环比下降 12.00%），并购金额为 41.04 亿美元（环比下降59.85%）。,5,283.9,5,317.5,4,797.9,13,928.5 14,698.7,7,480.9,2,682.8,93,101,93,120,63,63,0,100005000,15000,2500020000,2014H1,H2,2015H1,H2,2016H1,H2,2017H1,2014-2017上半年中国文化传媒并购市场宣布交易趋势图16712094 94143 127,披露并购金额 US$M,披露金额案例数量,案例数量,XX, 2017.07,2,367.0,4,271.7,2,079.4,11,572.4,2,535.8,4,104.4,45,66,42,58,5010,222.5,44,44,0,5000,10000,2000015000,2014H1,H2,2015H1,H2,2016H1,H2,2017H1,2014-2017上半年中国文化传媒并购市场完成交易趋势图9746 5074,披露并购金额 US$M,披露金额案例数量,案例数量,XX, 2017.07,标的企业北欧院线集团浙数文化乐视影业梦幻工厂观达影视爱创营销合润传媒,CV行业影视音乐传媒出版影视音乐影视音乐影视音乐广告制作与代理广告制作与代理,买方企业万达集团浙报控股融创中国鑫科新材料思美传媒科达股份天神娱乐,交易金额 US$M930.00288.36151.64133.01132.44116.86112.79,交易股权100%-15%70%100%85%96%,上半年文化传媒行业8家企业并购金额超1亿美元2017年上半年国内文化传媒企业重大并购案例,XX.2017.07 2017年上半年国内文化传媒并购案例中规模最大的是大连万达集团股份有限公司通过旗下院线美国 AMC 娱乐控股公司（AMC.NYSE）出资 9.3 亿美元并购北欧最大院线北欧院线集团（Nordic Cinema Group）。 并购案例中规模排名第二、三位的分别是浙报传媒控股集团有限公司以 2.88 亿美元收购浙报数字文化集团股份有限公司新闻类资产、融创中国控股有限公司以 1.52 亿美元收购乐视影业（北京）有限公司 15% 股权。,上半年文化传媒行业IPO,融资规模分析,上半年文化传媒IPO融资规模较前期下降、较同期上升, 2017年上半年文化传媒行业 IPO 融资规模较2016年下半年大幅下滑，,但 IPO 企业数量有所上升。 2017年上半年文化传媒行业 IPO 融资规模和 IPO 企业数量较2016上半,年同期均有所增长。, 根据 XX 投中数据终端显示，上半年文化传媒 IPO 融资规模为3.39 亿美元，环比下降 64.80%，,同比上升 73.44%；IPO 企业数量 7家，环比上升 75%，同比上升,250% 。,427.0,1,061.3,396.7,195.4,338.9,2,0,4,2,4963.0,7,0,400,800,1200,1600,2014H1,0.0H2,2015H1,H2,2016H1,H2,2017H1,2014-2017上半年中国文化传媒行业IPO融资规模8,融资金额 US$ M,IPO企业数量,XX, 2017.07,企业ITP HOLDINGS新经典德艺文创宣亚国际华凯创意中国科传奥传思维控股,上市时间2017-06-142017-04-252017-04-172017-02-152017-01-202017-01-182017-01-05,证券代码0844660309630064030061230059260185808091,CV行业影视音乐传媒出版文化传媒其他广告制作与代理文化传媒其他传媒出版广告制作与代理,募资金额 US$M7.74103.8227.1841.9623.02128.916.27,上半年文化传媒行业IPO上市企业共7家2017年上半年国内文化传媒IPO企业名单,XX,2017.07 从具体案例来看，2017年上半年文化传媒领域 IPO 融资案例中融资金额最大的中国科技出版传媒股份有限公司（601858.SH）于2017年1月18日在上交所上市，中国科传本次公开发行股票 13,050 万股，发行价格为 6.84元/股，募集资金总额为人民币 8.93 亿元（约合 1.29 亿美元），募集资金净额为 8.34 亿元人民币。 中国科传是中国最大的综合性科技出版机构，多年来秉承着“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的优良传统与作风，始终坚持为科技创新服务、为普及科学知识服务、为科学家和广大读者服务。,上半年文化传媒行业VC/PE机构IPO账面退出情况分析, 2017年上半年文化传媒行业VC/PE机构 IPO 账面退出回报率为 5.03,倍，较同期和上期均大幅上涨，创下2014年以来历史新高记录。, 上半年VC/PE机构 IPO 账面退出回报为 0.8 亿美元，较2016年上半年同比上升 539.20%，较2016年下半,年环比上升 90.24% 。 上半年文化传媒行业 IPO 退出共有4 笔，涉及 2 家企业、4 家VC/PE机构。,277.5,177.1,79.9,0,0,0.87,0.85,0.81,-0.32,5.03,1000,300200,400,500,0.02014H1,H2,上半年文化传媒VC/PE机构IPO退出账面回报率创新高2014-2017上半年中国文化传媒VC/PE机构IPO账面退出回报趋势图,0.0H2 2015H1帐面退出回报 US$ M,42.012.52016H1 H2 2017H1帐面平均回报率(倍),XX, 2017.07,企业新经典华凯创意新经典华凯创意,CV行业传媒出版文化传媒其他传媒出版文化传媒其他,退出机构红杉资本中国基金深创投挚信新经济股投达晨文旅创投,帐面退出回报US$M19.3011.5440.658.36,帐面回报率(倍数)18.091.000.870.16,上半年文化传媒行业共有4家VC/PE机构实现退出2017年上半年国内文化传媒IPO账面退出案例,XX,2017.07 根据 XX 投中数据终端显示， 2017年上半年中国文化传媒行业共涉及 4 笔退出，账面退出回报为 0.8 亿美元，账面平均回报率为 5.03 倍。 从具体案例来看，上半年账面回报率最高的是新经典文化股份有限公司（603096.SH），红杉资本中国基金于2012年9月6日以人民币 0.6 亿元注资新经典，持有新经典 6.20% 的股权。2017年4月25日，新经典在上交所上市，红杉资本中国基金实现退出，账面退出回报为人民币 1.34 亿元（约合 0.19 亿美元），账面回报率为 18.09倍。,上半年文化传媒行业政策导向,大力推动“十三五”规划贯彻实施2017年是实施“十三五”规划的重要一年。上半年，各项细分领域的“十三五”规划纷纷出台。据不完全统计，与文化有关的有23部，其中文化类的专项政策有9部，分别涉及到传统文化、文化体制改革、公共文化服务等领域。“十三五”规划纲要提出，“十三五”期间要实现“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标，表明中央在“十三五”时期大力推进文化产业发展的决心和信心。文化发展必须要协调，而协调发展最终的导向就是要打造精品。习总书记在文艺工作座谈会上指出，“精品之所以精，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良”。文化产业的精品就是要实现文化产品的精准化，公共文化的精品化就是要使公共文化在向基层倾斜的过程中让老百姓最渴望的公共文化服务内容能够得到最充分的体现和落实。因此，我们的文化发展也一定要打造精品，要做到既有数量，更有质量，这些思路和内容都是“十三五”时期文化建设所不可或缺并且需要一一落在实处的。,上半年文化传媒行业重大政策 电影产业电影产业促进法于2017年3月起开始实施，为促进电影产业健康繁荣发展，弘扬社会主义核心价值观，规范电影市场秩序提供了制度保障。电影产业促进法的诞生和实施，令电影人期盼已久，而简政放权、鼓励创作、规范市场等关键词也为我国电影产业的繁荣发展保驾护航，并让我国从电影大国真正发展成为电影强国。 数字文化产业2017年4月，文化部发布首个“数字文化产业”概念的政策文件关于推动数字文化产业创新发展的指导意见，向社会发出国家鼓励数字文化产业发展的明确信号，推动了数字文化产业的创新发展。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划已于2016年12月正式印发，数字文化产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展，规划期为20162020年。到2020年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模达到 8 万亿元。,上半年文化传媒行业重大政策 “一带一路”2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，引发全球关注。“一带一路”建设，文化先行。在1月，文化部就印发了“一带一路”文化发展行动计划（20162020年），重点任务是健全“一带一路”文化交流合作机制、完善“一带一路”文化交流合作平台、打造“一带一路”文化交流品牌、推动“一带一路”文化产业繁荣发展、促进“一带一路”文化贸易合作，为“一带一路”文化建设工作的深入开展绘制了路线图。 传统文化保护为完善文化科技体系建设，促进文化与科技融合，文化部于2017年公布第二批文化部重点实验室名单，“书画保护”等12个重点实验室入选。文化部表示，希望各实验室按照文化部重点实验室管理办法（暂行）的有关规定，紧密围绕文化行业的科技需求，积极开展工作，努力建设成为组织高水平科学研究、聚集和培养优秀文化科技人才，开展学术交流的文化科技基地。,谢谢观看,