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2020年一季度保险行 业监管处罚动态分析 2020 年04月21 日 普华永道 保 险及金融 服务伴 随 新 冠 疫 情 蔓延以及 全球 经 济 动 荡 等 客 观 因 素 ， 保险行业 在2020 年 第 一季 度受 到 了 多方位 的影响 ， 尤 其是 “ 开门红 ” 期 间 的 多 个 主 要 渠 道 的 销 售 活 动 受 到 极 大 挑 战 。即使 疫 情 对 保 费 收 入 的 负 面 影 响 是 短 暂 的 ， 却 暴 露 漏 了 保 险 公 司 在 渠 道 依赖 、 营 销 模 式 方 面 的 深 层 次 问 题 ， 并 进 而 导 致 了 合 规 压 力 增大 。 对 于 保 险 公 司 管 理 者 而 言 ， 如 何 在 该 特 殊 的 环 境 下 紧 跟 监 管 风 向 、 严 防 合 规 漏 洞 、 尽 可 能 的 减 少 和 避 免 违 规 处 罚 应成为保 险公司 重 点关注事 项之一 。 为 帮 助 企 业 更 好 地 了 解 监 管 风 向 ， 普 华 永 道 保 险 及 金 融 服 务 团 队统 计了 自2020 年1 月1日到2020 年3 月31日 为止 ，中 国银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 针 对 保 险 机 构 的 罚 单 数 据 ， 在 此 基 础 上 进 行 了 数 据 整 理 、 数 据 分 析 、 制 图 等 工 作 ， 并 且 以 不 同 险 种 、 不 同 处 罚 事 项 等 多 个 维 度 进 行 了 深 入 分 析 ，究其 根因 ， 意 在 协 助 企 业 了 解 在 疫 情 影 响 下 最 新 的 监 管 动 态 及 监 管趋势， 促进保 险 机构合法 合规经 营 。 前言 2 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析PwC 3 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 1. 2020 年第一季度监管处罚总体情况 从2020 年1 月1 日至3 月31 日，银保监系统共开 出470 张 监管 处 罚 罚 单 ， 罚 单 总 金 额 达7254.16 万元，涉及140 家保险机构，3 位 高 管 被 撤 销 任职 资 格 ，3 家机 构 被责令在 规 定 时间 内 停 止 新 业 务 ，1 家机构被吊销牌照 。其中中国人民人寿保险股 份有限公司收到最高金额罚 单，单笔处罚总额达338 万 元 ， 主 要 处罚 事 项 为 电 销 业 务 欺骗 投 保 人 、 网 销 业 务 欺 骗 投保 人 、 未 按 规 定 使 用 经 备 案保 险 费 率 、 提 供 及 编 制 虚 假报 告 、 文 件 资 料 以 及 虚 假 列支 费 用 等 。 罚单数量 罚单金额 涉及机构数量 最高金额罚 单 338万 人保寿险 470 张 7254.16 万元 140 家 财产险 4405.49 万 202张 寿险 1981.1 万 127张 中介机构 845.67 万 134张 其他 21.9 万 7 张 备注1 ： 监 管 处 罚 罚 单 分 为 作 出 处 罚 决 定 日 期 和 处 罚 发 布 日 期 ， 本 文 均 按 处 罚 发 布 日 期 进 行 统 计 。 备注2 ： 本 文 仅 统 计 银 保 监 会 针 对 非 银 机 构 发 布 的 处 罚 罚 单 。4 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 1. 2020 年第一季度监管处罚总体情况（续） 前十 大处 罚类型 罚单数量 金额（万 元） 编 制、提 供虚假 资料和 给予投 保人保 险合同 约定 以 外的利 益 127 3430.69 虚 构中介 业务 77 2741.67 虚 列费用 60 885.7 财 务数据 不 真实 45 667.4 未 按照规 定使用 经批准 的保险 费率 12 571 欺 骗投保 人 15 477.5 农 业保险 承保、 理赔资 料不真 实 26 345 未 如实记 录保险 业务事 项案件 7 152 未 经批准 擅自变 更营业 场所 21 136.6 未 按规定 建立业 务档案 8 78.7 备 注： 由 于 部 分单 张 罚 单 内包 含 多 个 处罚 事 项 ， 而罚 单 中 的 处罚 金 额 未 按照 处 罚 事 项进 行 细分 ， 因 此 针 对 某 个 处 罚 类 型 的 罚 单 金 额 为 整 个 罚 单 的 金 额 。 下同 。 2020 年 第 一 季 度 监 管 处 罚 数 据 较2019 年 一 季 度 的235张罚单 ， 约3774 万 元 罚 款 相 比 ， 不 论 是 罚 单 数量 还 是 处 罚 金 额 都 呈 现 了 大幅 度 增 加 。 2020 年1-2 月份罚单共计348 张（ 占比74.04% ）， 数量多 且金额大 。值得注 意的是 ， 其 中292张来自1月份， 主要原因为其中的274张罚单（ 占比93.84% ） 处罚决定日期均在 2019 年12 月作出 ， 而信息公布延迟到1 月 。 从 罚 款 对 象 上 来 看 ，2020 年 第 一 季 度 监 管 对 于140 家保险机 构 罚 款 金 额 累 计 高 达 5871.76 万 ， 对 于 个 人 罚款 金 额 累 计 达1382.4 万 。 从 监 管 处 罚 的 类 型 上 看 ，2020 年 第 一 季 度 的 前 十 大 处 罚 类 型 包 括 编 制 及 提供 虚假资料和给予投保人保险合同约定以外的利益 、 虚构中介业务、 虚列费用、 财务 数 据 不 真实 等 ， 具体处罚金额和罚单 数量详见下表 。 银保监针 对保险机构以及 个 人罚款金额分布 保险机构 个人 5871.76 万 1382.4 万5 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 财产险 42.98% 寿险 27.02% 中介 28.51% 其他 1.49% 2020 年第 一季度 各险企类 型的罚 单 数 量分布 （单 位：张 ） 财产险 寿险 中介 其他 财产险 60.73% 寿险 27.31% 中介 11.66% 其他 0.30% 2020 年第 一季度 各险企类 型的罚 单 金 额分布 （单 位：万 元） 财产险 寿险 中介 其他 2020 年第一季度 ，银保监系统开出的470 张罚单中，财产险公司罚单数量和金额均为 最高，罚 单 数 量达 到202 张 ， 占比42.98% ；罚单金额4405.49 万元， 占比60.73% 。 在罚单数量上 ， 中介公司位居第二； 在罚单金额上 ， 寿险公司位居第二 。 1. 2020 年第一季度监管处罚总体情况（续） 2020 年第一季度 ，银保监会及各银保监局针对财产险企业违规行为共开出了202 张罚 单，涉及 金 额4405.49万元； 针对 财产 险公 司的 处罚 类型 中 ， 前五 大处 罚类 型主 要为 虚构 中介 业务 ，编制 、 提供 虚 假资 料和 给予 投保 人保 险合 同约 定以 外的 利益 ， 虚 列费 用 ， 农业 保险 承保 、 理 赔资 料 不真实以 及 财 务数 据 不 真 实; 针对 财产 险公 司开 出的 罚单 中 ， 罚单 数量 最高 的前 五财 产险 公司 为人 民财 险 、 平安 财 险、 阳光 财险 、 太 平洋 财险 、天 安财 险和 中华 联合 财险 ，罚 单金 额最 高的 前五 家财 险 企业为人 民 财 险 、 平安财险、 天安财险、阳光财险 、 大地财险; 其中，中 国 人 民财 产 保 险 公 司 收 到 罚 单50张（占比24.75% ）， 罚单金额1165.5 万元（占比26.46% ） ， 主 要 处 罚原 因 为 ： 农 业 保 险 承 保 、 理赔资料 不 真 实， 虚 假 列 支 费 用 ， 编 制 并提 供 虚 假 报 表 资 料 ， 保险中介 机 构 虚构 保 险 中 介 业 务 套取 费 用 。 我 们 分 析 ， 农 业 保险 承 保 与 理 赔 资 料 不 真 实 频出 的 原 因 包 括 国 内 农 户 以 小 规模 分 散 经 营 为 主 与 传 统 农 业保 险 产 品 不 适 应 ， 在 近 期 极端 灾 害 和 疫 情 影 响 下 ， 保 险 公司 业 务 人 员 与 投 保 人 联 合 欺诈 等 。 6 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 2. 2020 年第一季度监管处罚情况细化 分析 财产 险 1165.5 717.59 632 479 330 214.2 195 135.5 95 80 5 36 11 20 10 18 10 11 5 4 0 10 20 30 40 50 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 财 产险公 司 罚 单数量 及金 额前十 统计 （ 单位 ： 万元 ） 罚 单金额 罚 单数量 前五大处罚 类型 数量 金额（万元） 虚 构中介 业务 65 2511.5 编 制、提 供虚假 资料和 给予投 保人保 险合同 约定 以 外的利 益 56 2187 虚 列费用 29 468 农 业保险 承保、 理赔资 料不真 实 26 345 财 务数据 不真实 16 3547 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 前五大处罚类型 数量 金额（万元） 编 制、提 供虚假 资料 19 659 未 按照规 定使用 经备案 的保险 条款、 保险费 率 13 568 欺 骗投保 人 14 476.5 财 务数据 不真实 18 255.5 虚 列费用 16 294 474 350.3 209 110.7 103.5 91 89 84.8 78 65.5 11 35 8 11 9 4 3 6 6 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 寿险 企业 被 出 具罚 单 数量 及金 额 前十 统计 （ 单位： 万元 ） 罚 单金额 罚 单数量 2020 年 第 一 季 度 ， 银 保 监 会 及 各 银 保 监 局 针 对 寿 险 公 司 违 规 行 为 共 开 出 了127张罚 单，涉及 金 额1981.1 万元； 针对 寿险 公司 的处 罚类 型中 ，前 五大 处罚 类型 主要 为编 制 、 提供 虚假 资料 ， 财 务数 据 不真实 ， 虚 列费 用 ， 欺骗投保人， 未 按 照规 定 使 用 经 备 案 的 保 险 条 款 、 保险费率； 已开 出寿 险类 罚单 中 ， 罚单 数量 最高 的前 五寿 险公 司为 中国 人寿 、 中 国人 民人 寿 、 工 银安盛人寿、 国华人寿 、 利 安 人 寿 ， 罚 单 金 额 最 高 的 前 五 大 寿 险 企 业 为 中 国 人 民 人 寿、中国 人 寿 、利安人寿、 工银安盛人寿 、 国华人寿; 其中：中 国 人 寿收 到 罚 单 数 量 最 多 ， 达35张（占比27.56% ），主要处罚 原因包 括 ： 编制 虚 假 业 务 资 料 以 及 报 表 ，未 按 规 定 使 用 经 批 准 或 者 备案 的 保险条 款 、 保险 费 率 等 ， 聘 用 不 具 有 任 职资 格 的 高 管 人 员 以 及 虚 列 费用 等 等 。 中国人民 人 寿 收到 罚 单 金 额 最 高 ， 达474 万（占比：23.93% ），主要 处罚原因包括： 虚 挂 营 销 员 业务 、 套 取 营 销 员 佣 金 ， 聘 用被 监 管 部 门 不 予 许 可 的 人 员、 虚 假 记 载 保 险 销 售 人 员 信 息等 等 。 2. 2020 年第一季度监管处罚情况细化分析 寿险代理 48.35% 公估7.49% 经纪 10.88% 保 险销售 33.28% 代理 公估 经纪 保 险销售 2020 年 第 一 季 度 ， 银 保 监 会 及 各 银 保 监 局 针 对 中 介 机 构 开 出 罚 单134 张 ， 罚 款 金 额 845.67 万元 。 其中 ， 代 理 机 构 收 到 罚 单 数 量 最 多 ， 达50 张 （ 占比37.31% ） ， 且罚款 金额最高 ， 达408.9 万元 （ 占比48.35% ） ； 中 介 公 司 罚 款原 因 多 样 化 ， 除 一 般 保 险 公司 普 遍 的 处 罚 事 项 如 编 制 或提 供 虚 假 财 务 资 料 等 外 ， 还 存在 ： 未 按 规 定 办 理 执 业 登 记、 变 更 营 业 场 所 未 在 规 定 时限 内 报 告 监 管 部 门 、 利 用 业 务便 利 为 其 他 机 构 或 者 个 人 谋取 不 正 当 利 益 、 营 业 资 金 使用 不 合 规 或 未 实 施 托 管 、 聘 任不 具 任 职 资 格 人 员 开 展 业 务、 套 取 手 续 费 、 未 开 立 独 立的 佣金收 取 账 户、 虚 列 佣 金 套 取 资 金 、 隐 瞒与 保 险 合 同 有 关 的 重 要 情 况等 中介 机构特有的 处罚 类 型 ； 我们 分析 ， 存 在以 上现 象的 主要 原因 为中 介机 构内 部合 规较 传统 成熟 保险 公司 而言 较 差 ， 保险 销售 存在 多样 灰色 地带 ， 保 险经 营的 界限 不清 晰 ， 中介 代理 人员 合规 意识 较 差等。 8 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 2. 2020 年第一季度监管处罚情况细化分析 中介机构 2020年第一季度 中介机构罚单 数量分布 2020年第一季度中介 机构 罚金分布 代理 37.31% 公估 35.82% 经纪 5.97% 保 险销售 20.90% 代理 公估 经纪 保 险销售 前五大处罚类型 数量 金额（万元） 利 用业务 便利为 其他机 构或者 个人 牟 取不正 当利益 30 255.7 编 制或提 供虚假 财务资 料 22 191.2 未 按规定 办理执 业登记 25 102.8 变 更营业 场所未 在规定 时限内 报告 监 管部门 9 38.7 营 运资金 使用不 合规或 未实施 托管 9 14.89 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 3. 2020 年第一季度监管处罚趋势及 应对 根 据 上 述 数 据 分 析 ，2020 年 第 一 季 度 虽 受 新 冠 疫 情 影 响 ， 但 监 管 机 构 对 于 保 险 业 机 构 的 罚 单 数 量 和 罚 款 金 额 却 相 比 同 期 有 所 上 升 ， 显 示 出 了 监 管 对 检查力度 、 惩 罚 措 施 的 加 大 以 及 对 于 监 督 保 险 业 合 法 合 规 经 营 的 决 心 。 预 期 下 一 季 度 监 管 检 查 工 作 将 全 面 恢 复 正常 ， 罚 单 数 量 及 罚 单 金 额 会 继 续 保 持比 较高 的水 平 。 监 管 机 构 对 同 一 事 项 针 对 保 险 机 构 及 责 任 人 的 双 罚 趋 势 日 趋 明 显 ， 公 司 法 定代表人 、 分 级 机 构 经 理 、 代理人员 均出现在罚单中 ， 针 对 个 人 开 出 的 罚 单数 量逐 步增 加 。 1 2 监 管 处罚 将 有序恢复 机 构 与相关 责任人 员 双 惩 罚机 制10 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析 机制完善 措施细化 意识加强 工具优化 01 从管理机制上 ， 梳 理 内 外 部 监 管 及 管 理 要 求 ， 建 立 健 全 监 管 要 求 的 应 对 机 制 ， 落实 岗 位 职 责 ， 完 善 制 度 体 系 。. 02 承 接 监 管 要 求 ， 细 化 管 理 措 施 及 加 强 监 督 手 段 。 如 针 对 监 管 重 灾 区 的 编 制 虚 假 财 务 报 告 ， 需 要 从 日 常 管 理 措 施 、 合 规 及 审 计 检 查 措 施 、 绩 效 考 核 措 施 进 行 细 化 完 善 。 03 加 强 保 险 从 业 人 员 的 监 管 合 规意识， 加 强 培 训 管 理 和 知 识宣贯， 使 合 规 管 理 意 识 落 实 到 人 。 04 优 化 及 应 用 智 能 化 工 具 及 模 型 ， 将 合 规 及 风 险 管 理 前 置 ， 将 管 理 措 施 嵌 入 到 业 务 执 行 中 。 如 针 对 代 投 保 人 签 名 问 题 ， 通 过 引 入AI 人 脸 识 别 工具 ， 确 保 投 保 人 的 真 实 性 。 监管应对 3. 2020 年第一季度监管处罚趋势及应对（续）通 过对2020 年 第 一季 度银 保监会 针对保 险公 司发布 的监管 罚 单 的 统 计 分 析 ， 可 以 发 现 即 使 在 新 型 冠 状 病 毒 疫 情 的 影 响 下 ， 监 管 对 于 保 险 业 的 经 营 合 规 性 以 及 经 营 成 果 真 实 性 的检 查和处罚 力度并无明显减弱 。 根据普华永道第23 期全球CEO 年度调研2020 年保险趋势：从被动应对到主动创新 显 示 ， 对 于 影 响 保 险 贵 公 司 增 长 前 景 的 威 胁 调 研 中 ，54% 的 CEO 认 为 是 监管 要求 ， 排 名第 一 ，高于 网 络 威胁 （45% ） 以 及 技 术 变 革 的 速 度 （39% ） 。 因此 ， 保 险 公 司 应 把 握 监 管 趋 势 、 积 极 主 动 合 规 ， 从机制 、 措施 、 工 具 和 人 员 上 进 行 强 化 完善。 为 帮 助 保 险 机 构 实 时 跟 进 监 管 动 态 、 了 解 行 业 合 规 新 闻 ， 普 华 永 道 自 今年 开始 将 会 在 每 个 季 度 结 束 后 进 行 监 管 处 罚 信 息 的 分 析 和 发 布 ， 如 有 任 何 建 议 或 意 见 ， 欢 迎 联 系 我 们 以 及 查 阅普华永 道中国 官 方 网站 。 总结 11 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行 业监管处罚动态分析联系我们 12 普 华 永道 I 2020年 一季度保险行业监管处罚动态分析 杨 丰 禹 先生 普 华永道 中国风 险与控 制服务 合伙人 电话：(0755) 82618186 邮件：Philip.yangcn.pwc 刘 晓 莉 女士 普 华永道 中国风 险与控 制服务 高级经 理 电话：(0755 ）82618441 186 8200 3186 邮件：Ashley.liucn.pwc 李 肖 君 女士 普 华永道 中国风 险与控 制服务 经理 电话：(0755 ）82618248 邮件：Doris.licn.pwc 周星 女士 普 华永道 中国保 险业主 管合伙 人 电话：(10) 6533 7986 邮件：Xing.zhoucn.pwc 2020 普华永道版权所有 。普 华永 道系 指普 华永 道在 中国 的成 员机 构、 普华 永道 网络 和/或 其一 家或 多家 成员 机构 。每 家成 员机 构均 为独 立的 法律 实体 。详 情请 见 pwc/structure 。 免责 声明 ：本 文章 中的 信 息仅 供一 般参 考之 用， 不 可视 为详 尽说 明， 亦不 构 成普 华永 道的 法律 、税 务 或其 他专 业建 议或 服务 。 普华 永道 各成 员机 构不 对 任何 主体 因使 用本 文内 容而 导致 的任 何损 失 承担 责任 。 pwccn