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中国网络广告市场数据发布报告2020Q1 & 2020Q2e22020.6 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国网络广告市场 Q1动态总结品牌主：缩减广告预算，营销策略趋于线上化与公益化。营销服务商：攻守兼备，缩减成本的同时深入线上部署。媒体：多方位帮扶公众与企业，攻克疫情难关。网络广告市场： 2020Q1同比增长显著放缓，信息流广告市场份额逆势上升2020Q1网络广告市场规模超 1300亿，同比增长 7.4%。其中受疫情下用户触媒习惯和内容偏好的影响， Q1信息流广告逆势增长，市场份额占整体网络广告的 34%。典型细分媒体市场发展情况：搜索行业： 2020Q1搜索引擎行业企业广告收入规模达 223.6亿元，搜索广告（关键词 +联盟广告）市场规模达 160.5亿元，同比增长下滑。在线视频行业： 2020Q1在线视频广告收入为 71.9亿元，在线视频平台收入重点从广告收入逐步向付费收入转移。新闻资讯行业： 2020Q1中国互联网新闻资讯广告规模为 107亿元，移动端广告规模达到 97.8亿元。社交行业： 2020Q1中国社交广告收入规模为 163亿元，同比增长 30.3%。电商行业： 2020Q1中国电商广告规模为 426.5亿元，同比增长 0.9%。2020Q2网络广告市场数据预测分析随着企业逐渐复工复产，广告行业的需求和运转在 2020Q2都将得到一定程度的恢复，预计 2020Q2网络广告季度市场规模将继续小幅增长，达 1678.9亿元，但未来要完全恢复到疫情前的增长速度，仍需时间以及行业各方的共同努力。3中国网络广告市场发展情况分析及预测 1中国网络广告细分市场发展情况分析及预测 2中国网络广告市场动态追踪 3 2018Q2-2020Q2中国网络广告市场规模及预测 2018Q2-2020Q2中国不同形式网络广告市场份额及预测42020.6 iResearch Inc. iresearch中国网络广告市场规模网络广告 2020Q1规模超 1300亿，预计 2020Q2同比持续走低2020Q1，中国网络广告季度市场规模为 1322.4亿元，相较于去年同期增长 7.4%。从季度数据来看，受疫情对广告市场的冲击，网络广告市场不再延续一直以来的稳步增长态势，同比增长率出现显著放缓。而随着企业逐渐复工复产，广告行业的需求和运转在 2020Q2都将得到一定程度的恢复，预计 2020Q2网络广告季度市场规模将达 1678.9亿元，实现 6%的同比增长。但由于疫情对广告行业的影响尚未完全结束，广告主在营销预算的投入分配上也没有完全放开，要恢复到疫情前的增长速度，还需时间以及行业各方的共同努力。注释： 1.网络广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入； 2.此次统计数据包含搜索联盟的联盟广告收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分成；来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。1218.2 1283.11546.51231.41583.8 1658.31990.71322.41678.932.8%5.3% 20.5%-20.4%28.6% 4.7% 20.0%-33.6%27.0%40.4% 28.1% 28.9% 34.2% 30.0% 29.2% 28.7% 7.4%6.0%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国网络广告市场规模市场规模（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）52020.6 iResearch Inc. iresearch20.0% 20.6% 16.5% 16.0% 14.1% 13.9% 11.3% 12.1% 11.4%35.3% 32.3% 40.0% 34.3% 38.0%35.9% 41.3% 32.3% 38.9%20.7% 23.6% 22.2% 26.1% 26.2% 28.2% 28.0% 34.0% 32.4%11.0% 11.4% 11.1% 8.2% 7.1% 8.2% 7.3% 6.3% 5.2%4.5% 4.2% 3.2% 3.0% 2.7% 2.7% 2.1% 2.5% 2.2%3.6% 3.1% 2.7% 3.2% 2.9% 2.7% 2.3%3.0% 2.5%6.1% 5.8% 5.4% 5.2% 7.8% 5.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国 不同形式 网络广告市场 份额搜索广告 电商广告 信息流广告 品牌图形广告 视频贴片广告独立分类广告 富媒体广告 固定文字链广告 其他形式广告中国各形式网络广告市场规模2020Q1信息流广告增长显著，预计 Q2电商广告份额回升在疫情的影响下， 2020Q1除了信息流广告和电商广告 外 ，其他广告 形式的市场规模均出现不同程度的下滑。而电商广告受疫情对物流配送和居民消费习惯的冲击，也不再延续近年来的高速增长，与去年同期持平，因此市场份额也从 2019Q4的 41.3%，降至 2020Q1的 32.3%。而得益于疫情下的“宅文化”影响，用户对信息流内容，尤其是短视频信息流内容产生更多的需求，也使得信息流广告成为 2020Q1唯一有较大增长的广告形式，其市场份额从 2019Q4的 28%上升到 34%，超越电商广告成为份额最大的广告形式。但随着疫情好转，未来网络广告不同形式的份额结构将重新回归到常态，尤其是电商广告的市场份额会有较大提升。注释： 1.搜索广告包括搜索关键字广告及联盟广告； 2.电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告等，例如淘宝、去哪儿及导购类网站； 3.分类广告从 2014年开始核算，仅包括 58同城、赶集网等分类网站的广告营收，不包含搜房等垂直网站的分类广告营收； 4.信息流广告从 2016年开始独立核算，主要包括社交、新闻资讯、视频网站中的信息流品牌及效果广告等；信息流广告收入以媒体实际收入为准，未考虑企业财报的季节性波动而导致的收入误差； 5、其他形式广告包括内容营销、导航广告、电子邮件广告等，其中内容营销为 2019年开始加入核算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。6中国网络广告市场发展情况分析及预测 1中国网络广告细分市场发展情况分析及预测 2中国网络广告市场动态追踪 3 搜索： 2018Q2-2020Q2中国搜索广告市场规模及预测 视频： 2018Q2-2020Q2中国在线视频行业广告市场规模及预测 资讯： 2018Q2-2020Q2中国互联网新闻资讯广告规模及预测 社交： 2018Q2-2020Q2中国社交广告收入规模及预测 电商： 2018Q2-2020Q2中国电商广告收入规模及预测72020.6 iResearch Inc. iresearch2020Q1中国搜索引擎企业广告规模20Q1市场规模达 223.6亿元，垂直行业有望回暖带动 Q2营收2020Q1搜索引擎行业企业广告收入规模达 223.6亿元，受季节性影响及新冠疫情影响环比数据回落明显。艾瑞分析，随着流量红利持续势弱，快速增长的增量市场进入到需要精耕细作的存量市场，媒体方的用户争夺已经进入白热化。如何取得用户体验度与商业变现的平衡是企业核心关注要点，广告业务的收入增长点仍主要靠用户干扰性低的信息流广告带动。搜索引擎企业亦在积极探索非广告商业模式。随着疫情的缓和与市场回暖，以及在政府激励政策的支持下，预计受到疫情明显冲击的垂直行业有望在第二季度逐渐恢复。注释：搜索引擎企业广告市场规模包含搜索广告、信息流广告、 导航 广告以及其他公司 并表广告收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。314.9 340.3 340.1 269.5 308.2 315.6 321.4 223.6 270.0 21.7% 8.1% 0.0%-20.8%14.4% 2.4% 1.8%-30.4%20.8%35.5% 28.4% 23.6%4.2% -2.1% -7.3% -5.5% -17.0% -12.4%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国搜索引擎行业企业广告收入规模企业规模收入（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）搜索视频资讯社交电商82020.6 iResearch Inc. iresearch2020Q1中国搜索广告市场规模20Q1市场规模达 160.5亿元，同比环比双双下滑2020Q1搜索广告市场规模达 160.5亿元，同比环比增速双双出现较明显的 下滑 ，反映出 新冠疫情对搜索广告带来的直接负面影响。用户的搜索行为逐步由 PC浏览器搜索转向移动应用内搜索，随着人工智能技术的持续发展，应用内搜索将为用户提供更好的用户体验，体现在更精准、更多样化的优质内容呈现，基于搜索结果的营销形式也将更加丰富，从而形成用户、广告主、内容提供商的正向循环。作为搜索广告中的传统 模式 ，尽管关键词 广告增长面临瓶颈，但搜索 +信息流模式对企业长期增长的带动效果是积极的。预计 2020Q2搜索广告市场规模环比增幅较明显。注释：搜索广告市场规模为关键词广告收入和联盟展示广告收入之和。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。239.2 264.0 260.1 197.1 223.0 230.3 224.9 160.5 191.6 23.0% 10.4%-1.5% -24.2% 13.2% 3.3% -2.4%-28.6% 19.3%15.1% 13.9% 12.4% 1.3% -6.8%-12.8% -13.5% -18.5% -14.1%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国搜索广告市场规模搜索引擎广告市场规模（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）搜索视频资讯社交电商92020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch中国在线视频季度广告市场规模广告淡季 +品牌广告主投放预算降低，整体广告收入下降2020Q1，突发疫情影响，“宅经济”焕发活力，用户在视频平台投入了更多的时间和精力，推动整体广告曝光量有所上升。然后由于在线视频平台严重依赖内容植入、冠名、贴片等品牌广告，整体经济环境动荡时直接影响品牌广告主投放预算，因而整体在线视频平台广告收入降低明显。2020Q2，随着疫情影响降低，广告主投放信心回升，整体广告收入环比仍会呈现上升趋势。然而整体在线视频平台转型大趋势不变，广告同比仍 为降低趋势。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。108.4 113.5 115.1 87.4 98.1 90.6 91.0 71.9 84.8 34.0%4.7% 1.4%-24.0%12.2% -7.7% 0.0%-21.0%17.9%19.7% 20.2% 5.3% 8.1%-9.5% -20.2% -20.9% -17.4% -13.60%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国在线视频行业广告市场规模广告收入（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）搜索视频资讯社交电商102020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch中国在线视频季度移动广告市场规模用户转移明显，移动广告占比持续提升2020Q1在线视频移动广告收入规模达 60.6亿元，环比下降 12.8%，在整体在线视频广告中占比达 84.3%，突发性隔离行为，使用移动端进行在线视频内容消费的情况将更加成为主流，因此移动端收入占比进一步提升，但由于 Q1为传统广告淡季，且受在线视频平台整体广告收入影响，下降幅度较为明显。2020Q2，艾瑞分析认为，由于疫情对经济的影响逐渐降低，广告主对未来预期恢复乐观，且重磅内容的逐渐上线，广告收入将有所回暖。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。75.3 78.4 78.5 66.6 70.0 66.8 69.5 60.6 72.2 22.1% 4.1% 0.2%-15.2% 5.2% -4.6% 3.5% -12.8%19.2%69.4% 69.0% 68.2% 76.5% 71.4% 73.8% 76.4% 84.3% 85.2%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国在线视频行业移动广告市场规模在线视频移动端广告市场规模（亿元）环比增长率（ %）在线视频移动端广告市场规模 /在线视频整体广告市场规模（ %）搜索视频资讯社交电商
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