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中国互联网 文娱 市场 数据发布 报告2020Q1 & 2020Q2e22020.6 iResearch Inc. iresearch互联网文娱市场：逆势保持稳定增长 2020Q1互联网文娱市场达 1078.0亿元，环比 下降 1.2%，广告收入对整体文娱市场带来较大影响 短视频市场份额持续扩大 疫情期间用户对视频类文娱服务热情较高， 2月出现用户规模峰值 内容题材需求短期向医疗、灾难等垂类 集中 平台 内容呈现不断延展趋势，未来有望绽放文娱生态新势能摘要互联网文娱细分市场分析： 在线视频 ： 2020Q1市场规模达 271.8亿元 ，广告收入降低明显，但同比增速回升 泛娱乐直播 ： 2020Q1收入达 216.7亿元 ，整体市场增长放缓，游戏直播增长势头良好 短视频 ： 2020Q1达 470.0亿元 ，广告收入受疫情影响显著，直播短视频带货进一步增长 网络文学 ： 2020Q1网络文学市场规模达 59.8亿元 ，免费阅读持续发力，收入增长放缓 数字音乐 ： 2019Q4市场规模达 30.7亿元 ，用户付费收入涨势明显，受疫情影响广告收入短期受阻 网络动漫 ：疫情提升用户活跃度，推动付费收入高速增长SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2020Q2数据预测分析：疫情释放用户文娱消费能力，短期利好作用明显 在线视频、短视频： 广告主投放预算回升，遇“ 618”旺季，广告收入回暖明显 网文、动漫、音乐、直播： 复工后使用热情回落，整体市场趋于稳定发展3中国互联网文娱市场发展情况分析及预测 1中国互联网文娱细分市场发展情况分析及预测 2 2018Q2-2020Q2中国互联网文娱市场规模 2018Q2-2020Q2中国互联网文娱市场结构 2019年 4月 -2020年 3月中国互联网文娱市场用户规模 2020Q1中国互联网文娱市场发展环境及动态追踪42020.6 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱 市场 规模广告收入降低影响整体市场发展2020Q1疫情期间，受到广告投放淡季影响，尽管用户文娱消费潜力被极大释放，对文娱市场整体发展呈现正向作用，然而整体环比仍呈现降低趋势。文娱各细分市场商业模式逐渐走向成熟，整体市场趋于平稳发展。注释：互联网文娱市场包括在线视频、数字音乐、网络动漫、网络文学、短视频及泛娱乐直播行业。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。516.8 585.1 651.3 695.7 782.4 927.1 1090.7 1078.0 1165.5 24.3% 13.2% 11.3% 6.8% 12.5% 18.5% 17.6% -1.2% 8.1%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e互联网文娱市场规模（亿元） 环比增长率（ %）2018Q2-2020Q2中国 互联网文娱市场规模52020.6 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱 市场 结构短视频市场份额持续扩大，在线视频市场空间受到挤压短视频行业由于同时结合资讯传播和文化娱乐的功能，在疫情期间成为了用户消磨时间的重要平台。用户变现方式与流量结合最为密切，在疫情期间生产端和消费端的双驱动，极大提升了流量规模的同时带动了商业规模的快速成长，因而在文娱市场中占比进一步提升，一定程度上挤压了在线视频的商业空间。2020Q2受 618影响，广告主整体投放预算提升，在线视频广告收入有所回暖，市场份额轻微上涨。与此同时电商与短视频平台的结合创造更多想象空间， 618期间将进一步提升市场份额。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。43.2% 40.5% 38.0%32.5% 31.9% 28.3% 26.1% 25.2% 25.8%18.9% 22.8% 27.6%31.3% 32.5% 38.6% 43.2% 43.6% 44.9%24.5% 23.4% 21.6% 22.7% 24.1% 21.9%20.6% 20.1% 19.1%7.3% 6.7% 6.4% 6.7% 5.8% 5.2% 5.0% 5.5% 5.4%3.5% 3.5% 3.3% 3.1% 3.0% 2.9% 2.7% 2.8% 2.7%2.6% 3.2% 3.2% 3.7% 2.7% 3.1% 2.3% 2.7% 2.0%0%20%40%60%80%100%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国 互联网文娱市场结构在线视频 短视频 泛娱乐直播 网络文学 数字音乐 网络动漫62020.6 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱用户规模疫情居家期间视频类娱乐使用规模普遍上涨，其他形式略有下降疫情期间，用户被迫居家整体休闲娱乐时间上涨，同时用户更倾向于视频类多维沉浸式娱乐，短视频、在线视频、泛娱乐直播用户在 2月出现峰值。 3月全国普遍复工后，用户使用热情有所降低，整体泛娱乐使用行为恢复平稳发展。来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。0200004000060000800001000001200002019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.1 2020.2 2020.3mUserTracker-2019年 4月 -2020年 3月中国 互联网文娱平台 月独立设备数走势在线视频（万台） 短视频（万台） 泛娱乐直播（万台）网络文学（万台） 数字音乐（万台） 网络动漫（万台）72020.6 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱市场发展情况简析内容题材需求短期向医疗、灾难等垂类集中2020年第一季度恰处于疫情高峰阶段，用户短期内对文娱内容的细分题材需求也呈现相应变化。长视频内容来看，医疗、灾难、甜宠、居家生活等题材热度居高，有效缓解用户紧张情绪。短视频内容来看，以及时有效的资讯内容为主，通过热点新闻、科学防疫科普等提升民众信心。艾瑞分析，从产业上游来看，抗疫期间的真人真事，平民英雄群像需要被记录，为内容素材创作提供了借鉴和范本；从产业下游来看，平台新增的流量红利可以沉淀留存，助力洞察用户偏好，积累观看、互动数据从而长期提升内容生产和分发环节效率。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2020Q1用户内容需求分析 以长视频和短视频为例片段式小体量录制，短平快生产模式填补内容空白，自制美食等内容带动用户分享热情短视频类健身课程疫情资讯 科学防护长视频类医疗题材灾难题材甜宠题材居家温暖医疗题材纪录片、剧集经典作品复火，观众对医护人员有了新的认知和更深的敬重 血疫 、 流感 等海外影视内容投射现实，引发用户对疫情的思考甜宠剧可以转移观众焦虑情绪，一定程度缓解疫情带来的心理压力疫情期间，短视频平台成为用户获取实时资讯、热点新闻的重要窗口，及时让民众了解最真实有效的信息，缓解焦虑情绪、提升信心。82020.6 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱市场发展情况简析平台内容呈现不断延展趋势，未来有望绽放文娱生态新势能各内容平台覆盖的内容不再单一割裂，愈发呈现综合型内容服务的特点。内容向多平台延展也是其不断升级和破圈的体现，对于平台而言，可能会带来 赛道边界的模糊与 更激烈的流量 竞争 环境，需要结合平台自身调性，不断发掘用户痛点，保持竞争优势。此外，头部企业的扩张、整合动作也将带动细分赛道在产业链上下游出现更紧密的联动现象，从而释放文娱大赛道的生态势能。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2020Q1部分文娱平台内容形式洞察长视频平台 短视频平台 数字音乐平台 泛娱乐直播平台增加生活化、学习课程直播布局短视频内容上线长视频内容和直播形式覆盖网文有声内容和直播形式文学、动漫内容有望在头部企业带动下形成资源整合，拓展内容边界，实现二次释放 IP价值网络文学 动画动漫9中国互联网文娱细分市场发展情况分析 2中国互联网文娱市场发展情况分析 1 2018Q2-2020Q2中国在线视频行业发展情况及分析 2018Q2-2020Q2中国短视频行业发展情况及分析 2018Q2-2020Q2中国数字音乐行业发展情况及分析 2018Q2-2020Q2中国网络文学行业发展情况及分析 2018Q2-2020Q2中国网络动漫行业发展情况及分析102020.6 iResearch Inc. iresearch中国在线视频行业市场规模广告收入降低明显，但同比增速回升2020Q1，在线视频行业市场规模同比增长 20.2%、环比下降 4.7%，市场总规模 271.8亿。疫情期间在线视频平台成为用户文娱内容消费的重要渠道，长期的居家生活激活了用户付费意愿，整体付费用户规模上涨明显从而带动用户付费规模提升，整体市场同比增速回暖至 20.2%。而受到宏观经济带来的品牌广告主投放预算下降的影响，整体环比收入仍呈现下降趋势。2020Q2，广告收入的季度影响及疫情带来的宏观经济悲观影响降低，整体市场回暖明显，目前判断与过去呈现的季度将变化基本一致。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。223.3 237.3 247.5 226.1 249.5 262.4 285.1 271.8 301.1 24.2%6.2% 4.3%-8.7%10.4% 5.2% 8.4%-4.7%10.8%38.4% 33.8%19.8% 25.7% 11.7% 10.6% 15.2% 20.2% 20.7%2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e2018Q2-2020Q2中国 在线视频市场收入 规模增长趋势在线视频市场收入规模（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）
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