资源描述
“一带一路”沿线国家煤炭产业布局分析CONTENTS目 录“一带一路”政策概述“一带一路”沿线国家煤炭产业发展现状0102“一带一路” 沿线国家煤炭产业发展布局03政策背景及概述“ 一带一路 ” （ 英文： The Belt and Road， 缩写 B&R）是 “ 丝绸之路经济带 ” 和 “ 21世纪海上丝绸之路 ” 的简称 。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制 ， 借助既有的 、 行之有效的区域合作平台 ， 一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号 ， 高举和平发展的旗帜 ， 积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系 ， 共同打造政治互信 、 经济融合 、 文化包容的利益共同体 、 命运共同体和责任共同体 。2013年 9月习近平访问哈萨克斯坦首提构建 “ 丝绸之路经济带 ” 设想 2013年 10月2015年 3月国家发展改革委 、 外交部 、商务部联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 习近平出席 APEC领导人会议提出中国愿同东盟国家共建 “ 21世纪海上丝绸之路 ”沿线国家和地区经济规模概述人口规模44亿 21万亿美元经济规模65个沿线国家和地区 相关货物和服务出口占世界的 29%占世界的 23.9%8.1万公里数据来源：一带一路平台网 中源数聚占世界的 63%“一带一路” 沿线国家概览地区 国家东亚 中国，蒙古国，东盟 10国： (新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱和菲律宾 )西亚 伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛南亚 印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹中亚 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦独联体 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦中东欧 波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿CONTENTS目 录“一带一路”政策概述“一带一路”沿线国家煤炭产业发展现状0102“一带一路” 沿线国家煤炭产业发展布局03“一带一路” 沿线国家煤炭资源蕴藏较为丰富根据 BP发布的世界能源统计 ， 截止 2015年底 ， “ 一带一路 ” 沿线国家中 ， 除中国外 ， 拥有百万吨以上煤炭储藏量的国家共有 15个 ， 这 15个国家煤炭资源占世界煤炭储量的 46.9%。煤炭储藏量和储产比来看 ， 俄罗斯 、 澳大利亚 、 印度 、 印尼 、 哈萨克斯坦 5个国家两项指标均较高 ， 下边我们将会详细分析这些国家煤炭产业发展情况020000400006000080000100000120000140000160000180000坐标轴标题截止 2015年底各国煤炭储量无烟煤和烟煤 次烟煤和褐煤0100200300400500600截止 2015年底各国煤炭储产比储产比（当前储量 /当前产量）数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚“一带一路”主要储煤国（一）：俄罗斯储量第一截止 2015年底 ， 俄罗斯已经探明的煤炭储量为 1570.1亿吨 ， 占世界煤炭资源的 17.6%， 储量居美国之后 ， 位列世界第二 。 其中 ， 无烟煤和烟煤储量储量约 490.9亿吨 ， 次烟煤和褐煤储量约 1079.2亿吨 。2015年 ， 俄罗斯煤炭产量 2.64亿吨标准煤 ， 而俄罗斯煤炭消耗量为1.26亿吨标准煤 ， 远低于同期产量 。 主要是由于：除了煤炭 ， 俄罗斯也拥有丰富的油气资源 ， 一次能源消耗中 ， 天然气占一半以上 。21.40%52.80%13.30%6.60% 5.80% 0.10%2015年俄罗斯能源消费结构原油天然气原煤核能水力再生-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%0501001502002503002006-2015年俄罗斯煤炭产量及同比增速产量（百万吨标准煤） 同比增速-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%1101201301401502006-2015年俄罗斯煤炭消量及同比增速消费量 (百万吨标准煤） 同比增速数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚“一带一路”主要储煤国（二）：澳大利亚煤炭主要用于出口截止 2015年底 ， 澳大利亚已经探明的煤炭储量为 764亿吨 ，占世界煤炭资源总量的 8.6%， 居世界第四位 。 其中无烟煤和烟煤储量约为 371亿吨 ， 次烟煤和褐煤储量约为 393亿吨 。2015年 ， 澳大利亚煤炭产量约为 4.12亿吨标准煤 ， 同年煤炭消费量约为 0.7亿吨 。 澳大利亚一次能源消费结构中 ， 煤炭占比为 35.31%， 其生产煤炭外需较高 。-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%0204060801002006年 -20015年澳大利亚煤炭产量及同比增速消费量（百万吨标准煤） 同比增速35.16%23.52%35.31%2.36% 3.42%2015年澳大利亚一次能源消费结构原油天然气原煤水力再生-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%0204060801002006年 -20015年澳大利亚煤炭消费量及同比增速消费量（百万吨标准煤） 同比增速数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚“一带一路”主要储煤国（三）：印度煤炭对外依存度较高-5.00%0.00%5.00%10.00%02004006002006-2015年印度煤炭产量及同比增速产量（百万吨标准煤） 同比增速0.00%5.00%10.00%15.00%0500100020062007200820092010201120122013201420152006-2015年印度煤炭消费量及同比增速消费量（百万吨标准煤） 同比增速截止 2015年底 ， 印度已经探明的煤炭储量为 606亿吨 ， 占世界煤炭资源总量的 6.8%。 其中无烟煤和烟煤储量约为 561亿吨 ， 次烟煤和褐煤储量约为 45亿吨 。2015年 ， 印度煤炭产量约为 4.25亿吨标准煤 ， 其同年消费量约为 6.11亿吨 ， 本国煤炭产量不足以覆盖本国煤炭需求 。 印度一次能源消费结构中 ， 煤炭占比为 58.13%， 印度能源消耗对于煤炭的需求较高 ， 由于本国开采能力有限 ， 印度煤炭产业的对外依存度较高 。27.91%6.50%58.13%1.23%4.01% 2.21%2015年印度一次能源消费结构原油天然气原煤核能水力再生数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚“一带一路”主要储煤国（四）：印度能源消费结构煤炭占比较高-0.200.20.402004006002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006-2015年印尼煤炭产量及同比增速产量（百万吨标准煤） 同比增速-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0501001502006-2015年印尼煤炭消费量及同比增速消费量（百万吨标准煤） 同比增速37.40%18.22%40.87%1.83%1.22%2015年印尼一次能源消费结构原油天然气原煤水力再生截止 2015年底，印尼已经探明的煤炭储量为 280亿吨，占世界煤炭资源总量的 3.1%。其煤中主要是次烟煤和褐煤，储量约为 280亿吨。煤质具有高水分、低灰分、低硫分、高挥发的特点。2015年，印尼煤炭产量约为 3.61亿吨标准煤，本国消费量约为 1.2亿吨。印尼一次能源消费结构中，煤炭占比较高，约为 40.87%。数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚“一带一路”主要储煤国（五）：哈萨克斯坦煤炭需求量较高-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%0204060801002006-2015年哈萨克斯坦煤炭产量及同比增速产量（百万吨标准煤） 同比增速-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%02040602006-2015年哈萨克斯坦煤炭消费量及同比增速消费量（百万吨标准煤） 同比增速23.18%14.23%59.49%3.28% 0.09%2015年哈萨克斯坦一次能源消费结构原油天然气原煤水力再生截止 2015年底 ， 哈萨克斯坦已经探明的煤炭储量为 336亿吨 ， 占世界煤炭资源总量的 3.8%。 其中无烟煤和烟煤储量约为 215亿吨 ， 次烟煤和褐煤储量约为 121亿吨 。2015年 ， 哈萨克斯坦煤炭产量约为 0.687亿吨标准煤 ， 同比降低6.34%， 消费量约为 0.489亿吨标准煤 ， 同比降低 8.17%。 2015年哈萨克斯坦一次能源消费结构中 ， 煤炭占比为 59.49%， 哈萨克斯坦能源消耗对于煤炭的需求较高 ， 全国 78 的电力和 100 的焦化工生产依靠煤炭 ， 市政供暖和居民生活也离不开煤炭 。数据来源： 2016BP世界能源统计年鉴 中源数聚CONTENTS目 录“一带一路”政策概述“一带一路”沿线国家煤炭产业发展现状0102“一带一路” 沿线国家煤炭产业发展布局03“一带一路” 沿线国家煤炭产业布局分析根据“一带一路” 各国煤炭储量、产量、消费量的相关分析，综合考虑各国资源禀赋情况、政治、经济、法律、环保、人文地理、基础设施、金融投资环境等因素。提出以下布局思考。资源开发布局01工程服务与技术装备布局02贸易与物流布局03资本运营布局04资源开发布局通过购买煤炭资源 、 煤炭勘探权或开采权等方式加强澳大利亚等成熟国家煤炭开发力度 ， 积极获取之前煤炭价格高企时难以获得的稀缺煤种资源 。中国澳洲重点关注印尼 、 越南等国 ，这些国家煤炭资源勘探开发程度较低 ， 开发需求较大 ，煤炭产业与技术装备水平较低 ， 先关的基础设施比较落后 ， 本国资金短缺且易于接受外来投资 ， 可以通过风险勘探 、 投资建矿 、 技改扩能等方式控制并开发其煤炭资源 。中国澳洲当前 ， 哈萨克斯坦 ， 越南 、印尼 、 印度等国煤炭开发需求大 ， 煤炭产业正在转型升级 ， 煤电等下游产业快速发展 。 结合我国煤炭装备制造优势和煤电技术优势 ， 可以通过向此类国家输出成熟 、先进的工程服务 、 采掘装备机械和煤电技术实现从产品的输出到人力 、 装备和技术的输出 ， 提升中国煤炭装备在全球市场上的占有率 ， 逐步形成工程服务与装备技术的品牌优势 。工程服务与技术装备布局贸易与物流布局从世界煤炭贸易格局来看 ， 需要重点 关注以印度巴基斯坦 、 孟加拉国为代表的潜在煤炭需求增长国 ， 将其作为未来国际煤炭贸易的主要目标市场 。由于目前国内供给基本饱和 ， 海外获得的资源宜通过全球化布局参与全球煤炭市场贸易的分工体系 ， 逐步扩大世界煤炭市场份额 ，力争在亚太煤炭市场中占领主导权 ， 并在亚太价格体系中 ， 不断提高话语权 。 印尼 、 澳大利亚开发的优质煤炭资源可以瞄准我国东南沿海的煤炭进口市场 。资本运营布局资本布局不以获取海外煤炭资源为直接目的 ， 通过股权融合及业务合作等各种形式 ， 在追求投资收益最大化的同时 ，间接影响公司的生产和经营决策 ， 从而获取海外煤炭资源的目的 。 在 “ 一带一路 ” 沿线国家中 ， 澳大利亚是最具资本布局优势的国家 。 澳大利亚煤炭资源的并购相当活跃 ， 容易在探矿权 、 采矿权二级市场或企业并购中获得煤炭资源 。可以以印度 、 印尼 、 俄罗斯等国家为投资目标国 ， 在经过充分调查和风险评估的基础上 ，结合未来煤炭供需发展形势的变化情况 ， 进行投融资和股权交易等资本云作 ， 从而参与当地煤炭企业经营获得资源及市场 。公司简介中源数聚 （ 北京 ） 信息科技有限公司 （ 简称 “ 中源数聚 ” ） 全球首创管理大数据(RBD)概念并完整构建了相关模型和数据体系 ， 通过 “ 互联网 +人工智能 +管理大数据 ” 的平台模式 ， 将彻底解构 、 升级现有的管理咨询模式 ， 并帮助更多企业实现对管理数据资产的管控和价值挖掘 。扫一扫，关注 RBD官方微信 扫一扫，进入 RBD交易平台管理大数据（ RBD)会员服务内容人工与智能化相结合 ， 向企业提供高质量低成本的管理咨询报告 ，改变现有的管理咨询工作模式 。进行企业诊断 、 战略管理 、 企业文化 、 人力资源等全方位的问题分析与方案探讨 。提供行业研究 、 专题研究等定制化服务 。提供战略 、 集团管控 、 企业文化 、 人力资源等培训 。对管理大数据进行系统思考和深度挖掘。提供战略描述 、 组织信息 、 管理制度 、 企业文化 、 管理变革等管理大数据 。 数据提取（海量） 数据分析（专业） 定制报告（深度） 管理培训（实用） 深度会谈（高效） 咨询报告（智能）管理大数据（ RBD)会员服务内容人工与智能化相结合 ， 向企业提供高质量低成本的管理咨询报告 ，改变现有的管理咨询工作模式 。进行企业诊断 、 战略管理 、 企业文化 、 人力资源等全方位的问题分析与方案探讨 。提供行业研究 、 专题研究等定制化服务 。提供战略 、 集团管控 、 企业文化 、 人力资源等培训 。对管理大数据进行系统思考和深度挖掘。提供战略描述 、 组织信息 、 管理制度 、 企业文化 、 管理变革等管理大数据 。 数据提取（海量） 数据分析（专业） 定制报告（深度） 管理培训（实用） 深度会谈（高效） 咨询报告（智能）践行于管理大数据最前沿咨询电话： 400-6188-780 网址 ： ren-manage
展开阅读全文