2016中国新能源汽车充电设施市场专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国新能源汽车充电设施市场 专题研究报告 2016 2016/7/25 指数成长的比特动能 2 宏观环境 政策变化、技术创新、用户驱动 充电设施 电力企业 土地业主方 设备商 运营商 解决方案商 互联网新能源出行服务 新能源分时租赁 新能源专车 停车服务 互联网电站 提供充电基础设施 智能驾驶 初级辅助驾驶 无人驾驶 高级辅助驾驶 新能源汽车 新能源挖掘 提供实现平台 传统车厂 创业公司 互联网企业 提供硬件服务支撑 自动驾驶 易观新能源汽车系列研究报告 2016/7/25 指数成长的比特动能 3 易观发现 政策驱动为阶段性，新能源汽车市场的发展才是充电设施根本推动力 充电设备领域已成红海，充电运营领域商业模式不成熟，广阔潜力待挖掘 国企掌握核心资源，民营企业要善用多种杠杆撬动充电设施大市场 现阶段，中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动型的，但从行业发展的逻辑看，新能源汽车用户的充电需求才是市场根本推动力； 当前中国车桩配比不协调，充电设施成为新能源汽车发展短板，随着 300公里续航里程新能源汽车的量产，用户里程焦虑降低，进一步刺激充电设施市场发展。 现阶段，充电设备领域已成红海，商业模式成熟，但利润空间有限，竞争激烈，存在同质化现象，将进入产业整合阶段； 而充电运营领域一片蓝海，商业模式不成熟，处于亏损状态，但未来空间广阔，亟待探索新型商业模式。 现阶段，国企掌握核心资源，依然占据充电设施市场主导地位； 自 14年国网向社会资本开放充电设施市场，民营企业纷纷布局，资源整合能力及商业模式创新成为民企持续生存的关键，民企要善于运用政府、金融机构、土地业主方等多种杠杆撬动充电设施市场。 研究说明 指数成长的比特动能 4 2016/7/25 研究范畴 研究方法 本报告将针对新能源汽车充电基础设施的定义、发展宏观环境、发展现状、未来发展趋势、典型企业案例进行分析和研究。 本报告涉及的研究主体为：电网企业、充电设备制造企业、充电设施运营企业、充电设施解决方案企业。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 报告中运用 Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前新能源汽车充电设施市场的发展环境、现状和趋势，以及厂商的发展现状。 目录 指数成长的比特动能 5 2016/7/25 新能源汽车充电设施说明 1 新能源汽车充电设施市场发展背景 新能源汽车充电设施市场发展现状 新能源汽车充电设施市场典型厂商分析 2 3 4 新能源汽车充电设施市场总结与展望 5 2016/7/25 指数成长的比特动能 6 新能源汽车充电设施主要包含分散式充电桩和集中式充换电站，较长充电时长为设施运营提供增值空间 VS 分散式充电桩 新能源汽车 加油机 燃油车 集中式充电站 加油站 VS 新能源汽车充电设施是指为新能源汽车提供电能补给的各类充换电设施，主要包括分散式充电桩和集中式充换电站。在使用频次上，分散式充电桩高于集中式充换电站。 指数成长的比特动能 中国新能源汽车充电桩种类多样 住宅 办公区域 高速公路 城市公共区域 公交场 出租车停车场 物流园区 环卫公司 商场超市 产业园区 按使用场景分类 慢速充电桩 按充电速度分类 快速充电桩 直流充电桩 交直流一体充电桩 交流充电桩 按充电方式分类 一般 5-10个小时充满 一般 1-2个小时充满 挂壁式 落地式 按安装方式分类 按充电接口分类 一桩多充 一桩一充 2016/7/25 7 无线充电 有线充电 2016/7/25 指数成长的比特动能 8 “交流充电桩 +车载充电机、直流充电桩”构成新能源汽车核心充电系统 交流电 交流电 交流电 直流电 交流充电桩 直流充电桩 电动汽车电池 高压配电盒 车载充电机 直流电 电网 充电桩种类 功率 充电时长 分类 直流充电桩 40kW-120kW 最高 450kW 1-2小时 交流充电桩 7kW 14KW 22KW 4-8小时 壁挂式交流充电桩 落地式交流充电桩 一体式直流充电桩 分体式直流充电桩 2016/7/25 指数成长的比特动能 9 目录 新能源汽车充电设施市场发展背景 1 新能源汽车充电设施说明 新能源汽车充电设施市场发展现状 新能源汽车充电设施市场典型厂商分析 2 3 4 新能源汽车充电设施市场总结与展望 5 2016/7/25 指数成长的比特动能 10 中国新能源汽车充电设施市场宏观环境利于行业发展 中央层面相继出台系列建设规划、奖励补贴、行业标准等方面的政策，扶持中国充电设施行业发展 各省市也相继出台一系列建设规划、奖励补贴等政策 政治因素 下游市场带来的充电需求巨大：到 2020 年，中国新能源汽车产量将达到 500万辆，未来充电设施市场空间广阔 当前中国新能源汽车使用成本低于燃油汽车，充电服务费相对较低 经济因素 近年来随着雾霾天气的增加，保护环境、节约资源的意识日益深入人心 近年来中国新能源汽车用户不断增加， 2015年新能源汽车数量已经达到 583200辆 社会因素 中国的交直流充电桩、双向充放电机等充电设备已经实现国产化 充电基础设施监控、计量计费等技术不断成熟 大数据、云平台技术支撑能源互联网发展 技术因素 2016/7/25 指数成长的比特动能 11 当前中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动的，从市场角度看，用户充电需求才是根本推动力 充电设施市场发展的促进因素 国家政策利好 中央及各地方政府极力支持新能源汽车充电桩市场的发展，从建设规划、奖励补贴、行业监管等方面出台一系列政策 用户认可提升 近年来雾霾等环境污染问题日益引起人们对环境保护的高度重视，新能源汽车可减少有害物质排放，加之近年来新能源汽车使用性价比的提升，用户认可度逐渐提升 用户充电需求大 近年来中国的新能源汽车用户量迅速增加，而充电桩作为新能源汽车必不可少的充电基础设施，庞大的充电需求，为充电桩市场发展奠定基础 促进因素 2015 2016 2017 2018 充电需求 中等 中等 高 高 国家政策 高 高 高 中等 用户认可 低 较低 中等 较高 关于促进因素分析 2016/7/25 指数成长的比特动能 12 商业模式不成熟、利益主体难协调及行业不确定性等因素阻碍充电设施市场发展 阻碍因素 2015 2016 2017 2018 标准不统一 高 中等 低 较低 利益主体难协调 高 高 高 高 配套政策缺乏 高 高 高 中等 充电桩无法互联互通 高 高 高 高 行业不确定性 高 高 高 中等 无成熟商业模式 高 高 高 中等 关于阻碍因素分析 充电设施市场发展的阻碍因素 利益主体多，协调难度大 充电桩建设涉及规划、用地、配电等各方面，利益主体多，不易协调 充电桩无法互联互通 各方积极圈地，在支付、信息等方面各自为战，无法实现互联互通 配套支持政策缺乏 在用地支持、城市规划等方面没有详细具体的规划 标准不统一 由于充电接口、电压平台不统一，交流电与直流电的不匹配，导致桩与桩、桩与车之间不能相互连接 成熟商业模式尚在探索中 当前由于充电桩市场规模较小，运营商盈利模式较单一，普遍存在亏损，阻碍充电桩市场的发展 行业不确定性 上游新能源汽车市场仍处于初级阶段，增加了充电设施市场的不确定性 2016/7/25 指数成长的比特动能 13 充电设施顶层设计逐渐完善，建设目标明确 电动汽车科技发展“十二五”专项规划 ： 规划到 2015年建成 2000个充换电站 、 40万个充电桩 2012.03 关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见 ： 充电接口与新能源车比例不低于 1:1 充电设施建设纳入城市建设发展总体规划中 2014.06 国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（ 20122020年）的通知 ： 将充电设施建设纳入城市综合交通体系和城市建设相关规划 充电设施数量应适度超前于新能源汽车的推广 2012.06 关于促进绿色消费的指导意见 ： 具备条件的公共机构利用内部停车场建设电动汽车专用停车位的比例不低于 10% 引进社会资本利用既有停车位建设充电桩 2016.02 国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 ： 2020年充电设施要满足 500万辆电动汽车需求 新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留安装条件，大型公共建筑、社会公共停车场的比例不低于 10% 2015.09 电动汽车充电基础设施发展指南（ 2015-2020年）： 2020年 新增集中式充换电站超 1.2 万座，分散式充电桩超 480 万个 分区域、分场所规划充电设施建设 2015.10 2016.04 2016 年能源工作指导意见 ： 2016 年， 建设充电站2000 多座、公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86 万个，充电设施总投资 300 亿元 配电网建设改造行动计划（ 20152020年） 规定： 2020年配电网要满足建成 1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求 2015.07 2016/7/25 指数成长的比特动能 14 补贴 +扶持性电价 +充电服务费助力充电设施建设 2016.01 关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见 国网在充换电设施报装服务中不收取任何费用 居民社区充换电设施用电执行居民生活电价 2014.07 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 充电设施用电执行峰谷分时电价政策 经营性集中式充电设施用电，执行大工业电价 居民住宅小区等非经营性充电桩按所在场所执行分类目录电价 党政机关、企事业单位和社会公共停车场充电设施用电执行一般工商业用电价格 2014.07 国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充换电服务费 ， 2020年前充换电服务费实行政府指导价管理 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 2013-2015年间对于新能源汽车推广达到一定数量的地区安排相应充电设施奖励 2014.05 关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 2016-2020 年对充电基础设施建设、运营给予奖补，根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的奖励标准 奖补资金最高封顶 2 亿元 2014.11 2016/7/25 指数成长的比特动能 15 2016 2020年，中国根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的充电设施补贴标准 3 3.5 4.3 5.5 7 1.8 2.2 2.8 3.8 5 1 1.2 1.5 2 3 9000 9500 10400 11500 12600 5400 5950 6700 8000 9000 3000 3250 3600 4200 5400 02000400060008000100001200014000012345672016 2017 2018 2019 20202016 2020年各省市新能源汽车充电设施奖 补标准 大气污染区域奖补门槛（万辆） 中部省和福建省奖补门槛（万辆） 其他地区奖补门槛（万辆） 大气污染区奖补标准（万元） 中部省和福建省奖补标准（万元） 其他地区奖补标准（万元） Analysys 易观 国家发展改革委 analysys 年份 大气污染区域 中部省和福建省 其他地区 2016 每增加 2500辆，增加 750万元 最高封顶 1.2亿元 每增加 1500辆，增加 450万元 最高封顶 1.2亿元 每增加 800辆，增加 240万元 最高封顶 1.2亿元 2017 每增加 3000辆，增加 800万元 最高封顶 1.4亿元 每增加 2000辆，增加 550万元 最高封顶 1.4亿元 每增加 1000辆，增加 280万元，最高封顶 1.4亿元 2018 每增加 4000辆，增加 950万元 最高封顶 1.6亿元 每增加 2500辆，增加 600万元 最高封顶 1.6亿元 每增加 1200辆，增加 300万元，最高封顶 1.6亿元 2019 每增加 5000辆，增加 1000万元 最高封顶 1.8亿元 每增加 3500辆，增加 700万元 最高封顶 1.8亿元 每增加 1500辆，增加 320万元，最高封顶 1.8亿元 2020 每增加 6000辆，增加 1100万元 最高封顶 2亿元 每增加 4500辆，增加 800万元 最高封顶 2亿元 每增加 2500辆，增加 450万元 最高封顶 2亿元 2016 2020 年各省市新能源汽车超出门槛部分充电设施奖励标准 2016/7/25 指数成长的比特动能 16 新能源汽车市场的发展是充电设施市场的根本推动力 11200 19359 32150 49792 124555 583200 1122 6800 17656 22528 30914 49500 9.98 2.85 1.82 2.21 4.03 11.78 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0001000002000003000004000005000006000007000002010 2011 2012 2013 2014 2015新能源汽车保有量（辆） 充电桩保有量（个） 车桩比 analysys Analysys 易观中国汽车工业协会 .国家能源局 2010-2015年中国新能源汽车与充电桩配比情况 0.84 1.26 1.75 7.85 34.05 17.70 0.82 1.28 1.76 7.48 33.11 17.00 0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.02011 2012 2013 2014 2015 2016上半年 新能源汽车产量（万辆） 新能源汽车销量（万辆） 产量同比增长率 销量同比增长率 2011-2016年上半年中国新能源汽车产销量 Analysys 易观 中国汽车工业协会 analysys 2016/7/25 指数成长的比特动能 17 目录 新能源汽车充电设施市场发展现状 1 新能源汽车充电设施说明 新能源汽车充电设施市场发展背景 新能源汽车充电设施市场典型厂商分析 2 3 4 新能源汽车充电设施市场总结与展望 5 应用成熟期 市场启动期 (2017-2020) 高速发展期 (2021-） 时间 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 探索期 (2006-2017) Analysys 易观 中国新能源汽车充电设施市场 AMC模型 市场认可度 analysys 2014年，国家电网向社会资本开放充换电市场 新能源汽车充电设施从无到有，商业模式不清晰 主流厂商确立，商业模式基本形成，产业链分工明确 进入门槛增高，出现垄断者，收入情况稳定 市场发展达到顶峰，企业开始探索新产品 /新应用 2006年比亚迪在深圳总部建成深圳首个电动汽车充电站 厂商收入增加，实现盈利 在下游市场刺激及政策规范下，厂商探索适宜商业模式 2016年 1月1日新国标出台，行业开始整合 经过高速发展，市场逐渐成熟 商业模式逐渐成熟，市场主流格局确定 市场整合完成，少数厂商坚持探索商业模式 2016/7/25 指数成长的比特动能 18 中国新能源汽车充电设施市场仍处于探索期，商业模式不成熟 2016/7/25 指数成长的比特动能 19 中国新能源汽车充电设施市场产业生态图谱 用户 政府机关 商场及超市 个人用户 园区 酒店 解决方案商 中间服务商 电网企业 物业公司 高速公路服务区 场地业主 支付 平台 充电桩 监控设备 充电设备提供商 配电设备生产商 变压器 高低压保护设备 低压开关配电设备 设备制造商 管理辅助设备生产商 充电机 滤波装置 电池 管理辅助设备 生态服务商 媒体 零售及休闲服务 充电桩保险 充电桩财产保险 充电安全责任保险 4S维修保养 互联网停车 分时租赁 汽车大数据 新能源汽车销售 电网企业 汽车厂商 能源企业 其他企业 设施运营商 重要国资 2016/7/25 指数成长的比特动能 20 “设备制造商 +设施运营商 +互联网平台 ” 成为产业链核心环节 充电设备制造商 互联网平台 充电设施运营商 用户 现金流 充配电设备 流量 现金流 现金流 信息、支付等 充电设施 现金流 解决方案商 解决方案 现金流 解决方案 现金流 现金流 充电解决方案 电力企业 土地业主方 现金流 土地 电力 电费 2016/7/25 指数成长的比特动能 21 充电设施运营领域处于一片蓝海，产业链各环节纷纷抢占设施运营蛋糕 充电设备制造 电力企业 解决方案商 充电设施运营 一些厂商既是充电设施运营商也是解决方案商，如深圳充电网科技有限公司 一些厂商既是充电设备制造商，也是充电设施运营商，如珠海泰坦能源科技股份有限公司，青岛特锐德电气股份有限公司 一些电力企业也是充电设施运营商，如国家电网、南方电网 2016/7/25 指数成长的比特动能 22 设备及运营领域商业模式差别大，设备企业已实现盈利，运营企业需 5-7年才能回收成本 地区 收费（每千瓦时 /元） 北京 当日本市 92号汽油每升最高零售价的 15% 上海 2016年 7月 1日前 1.6；以后 1.3 深圳 1.00 广州 公交车 0.8 其他 1.2 西安 公交车 0.35 乘用车 0.4 Analysys易观认为， 充电服务费短期内不会成为充电设施运营的主要盈利来源 。当前新能源汽车仍处在推广探索期，为了扩大消费者市场，各地政府会在充电服务费方面给予消费者一定的补贴 运营充电设施，收取充电服务费 各地每千瓦时收费上限如下： 充电服务费 硬件 政府补贴 获得政府补贴 2016-2020年中央财政安排资金对充电基础设施建设、运营进行奖补，分区域实行不同的奖补标准 硬件销售 充电设施建设需要交直流充电桩、监控设备、配网设备、电池检测系统等硬件设备 充电设备领，商业模式成熟，设备商通过研发、制造、销售充电设备，已基本实现盈利 充电设备领域，商业模式成熟，设备商通过研发、制造、销售充电设备，已基本实现盈利；充电设施运营领域，无成熟商业模式，运营商依靠微薄充电服务费及政府补贴回收成本，亟待探索多元盈利模式。 2016/7/25 指数成长的比特动能 23 设备商开始向下游运营环节延伸，运营商探索多样盈利模式 充电设备研发、制造、销售 设备领域市场发展较早、进入门槛较低，市场竞争激烈，利润空间有限、存在同质化现象 充电设备领域已成红海，部分企业向下游运营领域延伸 主要依靠收取充电服务费 传统运营模式 充电服务费 +充电 APP运营 充电服务费 +个别增值服务 依靠收取充电服务费 +新能源汽车租赁、车位经营、新能源汽车销售等个别增值服务 依靠收取充电服务费 +汽车大数据 充电设施运营商积极探索多元盈利模式，回收设施运营成本 向充电设施运营领域延伸 设备商看好充电设施运营市场，为拓展盈利空间，部分厂商开始向充电设施运营布局 2016/7/25 指数成长的比特动能 24 新能源汽车用户在充电设施安装及使用过程中面临痛点多 无固定车位 配电系统不完善 物业难协调 申请安装手续繁琐 油车占位 电桩无效 停车费贵 找桩难 充电时间难以合理化 需安装多个 APP或办理不同充电卡 新能源汽车车主 车主购买新能源汽车 新能源汽车厂商 新能源汽车厂商送桩，并委托 4S店为车主安装充电桩 4S店 要求车主提供“固定车位证明”和“物业同意安装证明” 外包给充电桩运营公司负责安装 充电设施运营商 负责充电桩的安装及后续运维 车主购车后充电桩安装流程 2016/7/25 指数成长的比特动能 25 受新能源汽车市场快速增长影响， 16年中国充电设施市场快速增长，并向分散式充电桩倾斜 76 168 225 518 780 3600 5600 121.05% 33.93% 130.22% 50.58% 361.54% 55.56% 0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000200030004000500060002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E累计建成充电站数量（座） 同比增长率 2010-2015年中国累计建成新能源汽车集中式充换电站数量 0.11 0.68 1.77 2.25 3.1 4.95 100.95 518.18% 160.29% 27.12% 37.78% 59.68% 1939.39% 0%500%1000%1500%2000%2500%0204060801002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E累计建成充电桩数量（万个） 同比增长率 2010-2015年中国累计建成新能源汽车分散式充电桩数量 Analysys 易观 中国汽车工业协会 .国家能源局 analysys Analysys 易观中国汽车工业协会 .国家能源局 analysys 国家电网 59.8% 南方电网 6.2% 中国普天 19.5% 2015年中国建成充电桩投资主体格局 国家电网 59.8% 南方电网 6.2% 中国普天 19.5% 其他 14.5% analysys Analysys 易观 国家电网 .南方电网 .中国普天 .中国汽车工业协会 国家电网 42.7% 南方电网 0.4% 中国普天 19.2% 2015年中国建成充换电站投资主体格局 国家电网 42.7% 南方电网 0.4% 中国普天 19.2% 其他 37.7% analysys Analysys 易观 国家电网 .南方电网 .中国普天 .中国汽车工业协会 2016/7/25 指数成长的比特动能 26 国企占中国新能源汽车充电设施市场主导地位 2016/7/25 指数成长的比特动能 27 目录 新能源汽车充电设施市场典型厂商分析 1 新能源汽车充电设施说明 新能源汽车充电设施市场发展背景 新能源汽车充电设施市场发展现状 2 3 4 新能源汽车充电设施市场总结与展望 5 2016/7/25 指数成长的比特动能 28 国网放开充电设施市场，重点构建城际充电网络 2009 2016 2010 2015 2012 2013 2014 2011 2020 发布 国家电网公司“十二五”电动汽车充电服务网络发展规划 等四项规划文件，加速充电网络布局。 开展合肥、杭州等地的示范运营 当年建成 24座充换电站， 1122台充电桩 完善充换电设施标准体系：累计完成国家标准 13项、行业标准17项、中央企业电动车产业联盟标准 3项、企业标准 36项 在环渤海、长三角建设城际智能充换电服务网络 向社会资本开放充换电市场， 并退出城区充换电网建设，专注高速公路城际快充网络建设 建成“两纵一横”高速公路充电网络（京港澳高速、京沪高速和青银高速） 计划全年新建充电站 2450座、充电桩 2.8万个 实现京津冀鲁、长三角区域所有城市互联互通 建设“七纵四横”高速公路快速充电网络 累计建成 400座充换电站， 1.9万台充电桩 继续完善充换电设施标准体系，当年完成行业标准 1项，企业标准 3项 15年 10月，重新进入城市充电网络建设 建成“两纵两横一环”高速公路城际快充网络 11月，电动汽车车联网平台 -易充电上线 建成国内第一座具有商业运营功能的漕溪电动汽车充电站 建成浙江示范工程、青岛薛家岛智能充换储放一体化站、苏沪杭城际互联、北京高安屯换电站等四个创新示范工程 完成 57项充换电设施标准编制 计划累计建成公共快充站 1万座，充电桩 12万个 覆盖京津冀鲁，长三角地区所有城市和其他地区主要城市高速公路快充网 87 251 359 400 618 1537 3987 188.5% 43.0% 11.4% 54.5% 148.7% 159.4% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%0500100015002000250030003500400045002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E国网累计建成新能源汽车充换电站情况 国网累计建成充换电站（座） 同比增长率 Analysys 易观 国家电网 analysys 0.7 1.5 1.8 1.97 2.4 2.96 5.76 114.3% 20.0% 9.4% 21.8% 23.3% 94.6% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%012345672010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E国网累计建成新能源汽车充电桩情况 国网累计建成充电桩（万台） 同比增长率 Analysys 易观 国家电网 analysys 2016/7/25 指数成长的比特动能 29 国网对新能源汽车充电设施建设再发热情 9.6% 9.4% 8.8% 6.6% 6.1% 2016年国网第 一 批充电设备招标份额 国电南瑞 9.6% 鲁能智能 9.4% 许继电气 8.8% 南京能瑞 7.2% 杭州奥能 6.8% 普瑞特高压 6.6% 华商三优 6.1% 中恒电气 5.9% 杭州大有科技 5.9% 方智科技 5.6% 和信瑞通 5.2% 青岛高科通信 5.1% 和顺电气 5.0% 科陆电子 4.5% 长园集团 4.4% 奥特迅 3.9% analysys Analysys 易观 .国家电网 11.6% 10.7% 12.1% 8.5% 8.3% 4.2% 2015年 国网充电设备招标份额 国电南瑞 11.6% 鲁能智能 10.7% 许继电气 12.1% 南京能瑞 4.5% 杭州奥能 5.4% 普瑞特高压 8.5% 华商三优 8.3% 中恒电气 6.7% 杭州大有科技 7.3% 方智科技 4.3% 和信瑞通 5.6% 泰坦能源 5.4% 深圳国电科技 4.2% 万马股份 3.5% 科大智能 1.9% analysys Analysys 易观 .国家电网 11.7% 10.0% 9.6% 8.5% 8.0% 4.5% 4.4% 3.8% 3.5% 3.2% 3.0% 2016年国网第 二 批充电设备招标份额 许继电气 11.7% 鲁能智能 10.0% 国电南瑞 9.6% 华商三优 8.5% 普瑞特高压 8.0% 杭州大有科技 6.4% 山东山大 5.5% 福州天宇电气 4.5% 山东电工 4.4% 金凤凰控股 4.0% 福建网能科技 3.8% 青岛鲁能恒源 3.6% 青岛海汇德 3.5% 天津平高智能 3.5% 珠海泰坦科技 3.5% 宁波三星智能 3.3% 中电装备 3.2% 平高集团 3.0% analysys Analysys 易观 .国家电网 2016/7/25 指数成长的比特动能 30 国网系企业依然占据中国充电设备领域主导地位，民营资本中标分散，新进入者多 2016/7/25 指数成长的比特动能 31 充电设备生产商 珠海泰坦科技发展历程 珠海泰坦科技股份有限公司是在香港上市的中国泰坦能源技术集团有限公司（港股代码： 2188）下属全资公司。 公司专注于电子电力领域，从 2005年开始，专注于新能源汽车充电行业。 泰坦成立 1992年 高频开关电源获评国家级火炬计划项目 2002年 泰坦科技完成股份制改造 2001年 大功率快速充电设备及智能充电管理系统列入 广东省2013年重点建设项目计划 2013年 为 2008年北京奥运会提供新能源汽车充电设备 2008年 商标被认定为“中国驰名商标” 2012年 2014年 迈入为整车厂提供充电设施领域 入选淄博供电公司充换电设施运维商，开始进入充换电设施运维领域 2次中标国网公司充换电设备 第一代新能源汽车充电设备研制成功 2005年 在香港联交所主板上市 为上海世博会、广州亚运会提供充电设备 2010年 直流快速充电机项目列入863计划项目 充电设备项目获政府科研资金支持 2011年 牵手城建，全面铺开珠海充电网络 牵手庞大，打造中国“第一充电网” 中标国网 15年第五批充电设备 发布驿充电 APP 2015年 2016年 提出“智能集约充电站”充电新方案 中标国网 16年第二批充电设备 2016/7/25 指数成长的比特动能 32 “产品种类 +渠道合作 +技术创新 +品牌形象”成为珠海泰坦科技核心竞争力 品牌形象 产品种类 泰坦科技产品种类多样，其产品可以满足所有种类的新能源汽车充电需求 泰坦科技产品可兼容各种标准的新能源汽车充电系统 技术创新能力 泰坦科技集自主研发、设计、生产、维护于一体，拥有大量专利及专用技术 直流充电技术领先 产品可实现“充、换、储、放”四大功能，并加入了新能源发电、储能电站、微网供电等前沿技术应用 渠道合作 与国网系公司联合成立华商三优，在国网招标项目中优势强 珠海市重点支持的唯一新能源汽车公司，获得政府支持 同公交公司、新能源汽车厂家、汽车经销商及物业、充电设施运营商开展合作 为国家级高新技术企业 、中国驰名商标、广东省著名商标、广东省守合同重信用企业 参与了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等大型充换电站项目，品牌优势强 核心竞争力 2016/7/25 指数成长的比特动能 33 “充电设备制造 +充电运营”驱动珠海泰坦科技新能源汽车充电业务 泰坦科技于 2005年研制成功电动汽车充电设备后，开始专注于新能源汽车充电行业，在直流充电技术领域水平领先。 泰坦科技于 2014年积极布局充电设施运营领域，由单一充电设备供应商向充电设施综合服务商转型。 充电运营 充电设施投资、设计、建设及运营 互联网增值服务 设备制造 设备研发、制造及销售 直流电源 电动汽车充放电产品 电能质量 电能储能 电池化成 负责充电网络的投资、规划、建设与运营 与珠海城建智能、庞大集团合作 发布驿路有电 APP 2016/7/25 指数成长的比特动能 34 充电设施运营商 富电科技核心竞争力 富电科技于 2011年成立于美国圣何塞，为新能源汽车充电设施运营公司，专注于新能源汽车充电基础设施的研发、设计、建设和运营。富电科技是中国新三板充电桩第一股。 2011年 2015年 2014年 在美国圣何塞成立，专注新能源汽车充电基础设施的研发、设计、建设和运营 1月，在北京华贸中心建成中国最大的智能充电站集群 9月，在“全国中小企业股份转让系统”挂牌 10月，北京首个光伏超级充电站在石景山开工 10月，正式进入中国市场 11月，在上海松江建成中国首座民资智能光伏充电站 01 02 03 04 核心竞争力 2016/7/25 指数成长的比特动能 35 富电科技打造“充电设备制造 +充电设施运营 +汽车销售 +分时租赁 +其他增值服务”充电生态圈 通过智能化、信息化、互联网化运营，围绕“小易充电和小易租车”两大品牌，以充电站为基点衍生系列增值服务，富电科技已初步形成充电站生态圈。 充电设施运营 成为吉利帝豪电动汽车在北京地区的独家总经销商，充分发挥充电运营商卖车优势 建设并运营充电设施，收取基本电费、充电服务费，停车费。如北京西客站统一收费标准为：电费（ 0.87元度）充电服务费（ 0.8元度）停车费（ 5元小时） 移动充电宝、壁挂式及立体式交流充电桩、直流快速充电桩、超级充电站等全系列的智能充电设备 太阳能和储能设施 新能源汽车销售 充电设备制造 新能源分时租赁 拥有分时租赁品牌“小易租车” 与乐视网合作，合资建立乐电出行汽车租赁有限公司，品牌是“零派乐享” 与北京一度用车信息科技有限公司合作 其他增值服务 富电科技还将在金融、融资租赁、桩体广告、维修保养、汽车影院等系列衍生业态上拓展 2016/7/25 指数成长的比特动能 36 富电科技多样资筹模式撬动充电设施大市场 Analysys易观分析认为，当前中国充电设施市场处于探索期，将进行大量的基础建设，资金需求量大，富电科技通过债券基金、众筹模式、 PPP模式等进行筹资，可以更好的利用多种杠杆撬动充电设施建设。 筹资模式 优点 缺点 PPP模式 （公私合作模式） 降低企业投资负担及风险 可打通合作方充电支付方式 受政策影响大 众筹模式 有利于整合多方资源 有利于提高资源利用率和用户体验 目前充电桩运营模式尚未明确，参与者面临较高风险 企业利润被摊薄 金融资本融资 融资额大 运营受干涉少 还款压力大 资本性支出增加 对企业现金流造成影响 如在建的北京奥运村光伏