手机银行2019年排行榜.pdf

0 手机银行 2019 年排行榜 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李薇 手机银行 2019 年排行榜 工行夺冠，江浙地带最活跃，江苏银行位居“城商行第一” 2020 0 手机银行 2019 年排行榜 不 1 手机银行 2019 年排行榜 伴随“五一黄金周”的到来，全国各地的生产经营复苏明显，尤其是商贸服务业的消费规模开始企稳回升，人们的投资理财、消费购物分期等金融需求也在不断增多。同时，受到新冠疫情的影响，人们办理金融业务的线上渠道主要是手机银行 App。鉴于此，零壹智库本期为您展现哪家银行的手机银行 App 竞争力最强。 手机银行经营成果评选指标。 围绕银行业披露的 2019 年报，选取累计用户数、日活跃用户数、月活跃用户数、交易笔数与交易额等 4 项指标， 综合评比 App 的市场竞争力 。 39 家商业银行入选研究范围 。 本文选取的手机银行研究对象 ， 包括 36 家 A 股上市银行、 3 家未上市的全国性股份制银行（广发银行、恒丰银行与渤海银行）。基于数据可得性，披露 2019 年度手机银行用户数据的银行机构合计为 24 家。 工商银行总排名第一，江浙地带多家中小银行领先。 从排名结果来看，工 商银行稳居业界首位，同时农业银行的交易规模、交易量实现“双第一”。招商银行、平安银行两家的用户活跃度超过了部分国有大行，而华夏银行的累计用户数为1361.09 万户，不到兴业银行的 50%，处于落后位置。在中小银行之中，江浙地带的多家城商行排名靠前，其中江苏银行年报指出“月活客户数排名城商行第一位”，并且该行的累计用户数也排在中小银行首位。 摘要 bstract 2 手机银行 2019 年排行榜 一、研究结论：国有大行居首，江浙中小银行 品牌竞争力凸显 . 4 （一）综合排名结果： 2019 年我国手机银行竞争力比拼 . 4 （二）突出品牌调性：哪家 APP能让你快速记住？ . 7 二、线上流量增长：网民超 9 亿，疫情期手机银行用户达 5.62 亿 . 8 （一）“手机银行 +互联网政务 ” ：新冠疫情之下的用户增速明显 . 8 （二）网络支付用户规模达 7.68 亿 . 10 三、手机银行用户规模：华夏银行落 后，江苏银行居城商行首位 . 10 （一） 2019 年手机银行累计用户数综合排名 . 10 （二）全国性商业银行 2017-2019 年手机银行用户增长趋势 . 12 （三 ）地方性中小银行 2017-2019 年手机银行用户增长趋势 . 15 四、手机银行用户活跃度：江苏银行居城商行 第一，微众、网商入选前 50 . 15 （一）国有大行位居排名榜首，招商银行与平安银行超越部分国有行 . 16 （二 ）全国性股份制银行排名保持稳定 . 16 （三） 13 家城商行入选用户活跃度前 50 强 . 16 目录 ontents 3 手机银行 2019 年排行榜 （四）民营银行仅微众、网商两家入选 . 17 （五）农村金融机构活跃用户数超越部分城商行 . 17 五、手机银行效益：农业银行实现交易量与交 易规模“双第一” . 20 六、结束语 . 21 4 手机银行 2019 年排行榜 回顾 2019 年，从数据展现结果来看，我国 手机银行的用户活跃度前 50 名单中，民营银行仅有 2 家头部机构，即网商银行与微众银行，并且排名靠后。综合而言，手机银行的业态分化明显，如今已发展为银行业重要的数字金融生态服务平台。有关手机银行的发展进程与业界排名座次，此前零壹智库曾发表过下述两篇文章，以供业界人士参考借鉴： 01 手机银行哪家强：建行用户活跃度最高、招行两款 App 赶超四大行 02 手机银行 2019 年上半年排名：工行总量第一，建行活跃户多，招行两大App 追赶国有行 另外，从 4 月 29 日开始，零壹财经零壹智库与中国零售金融智库联合推出“手机银行数字竞争力 TOP 100”榜单评选，覆盖更多商业银行，并从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度 ， 全面展示手机银行的竞争力。目前评选正在案例征集阶段，完整榜单将在 6 月中旬发布，欢迎扫码了解详情和报名。 一、 研究结论：国有大行居首，江浙中小银行品牌竞争力凸显 本文选取有关手机银行的 4 项指标 ， 即 累计用户数、日活跃用户数、月活跃用户数、交易笔数与交易额， 系统研究了我国主要银行旗下的手机银行 App 综合排名情况 。整体来看，涵盖了国有大行、全国性股份制银行与注重科技创新的一批中小商业银行。 （一） 综合排名结果： 2019 年我国手机银行竞争力比拼 从下表展示的结果来看 ， 国有大行的 4 项指标排名均居于业界前列，尤其是工商银行、建设银行以及农业银行这三家，相对竞争优势十分明显。 同时，从日、月活跃用户数的表现结果看，招商银行与平安银行这两家则超越了部分国有大行，展现出零售金融的转型成效。 5 手机银行 2019 年排行榜 此外 ， 从中小银行的表现来看 ，江苏银行的表现最为亮眼，它的累计用户数、日活跃用户数等 2项排名，均仅次于国有大行与全国性股份制银行，可谓是“城商行第一位”。月活跃用户数排在江苏银行之前的，是网商银行与江苏农信，可见江浙地区的手机银行App 创新力 度十分强大。 从手机银行竞争力比拼的结果来看，与江苏银行同样位于江浙地带的，包括上海银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行等城商行。 我们也发现，入选的民营银行仅有网商、微众这两家，它们的日活跃用户数排名分别为第 27、第 42 位，月活跃用户数排名分别为 14、 42 位，相较传统银行而言，整体处于中等偏后的位置。 表 1： 2019 年度手机银行四项指标的综合排名结果 序号 累计用户数排名 日活跃用户数排名 月活跃用户数排名 交易笔数与交易额排名 1 工商银行 工商银行 工商银行 农业银行 2 建设银行 招商银行 建设银行 建设银行 3 农业银行 建设银行 农行掌上银行 招商银行 4 邮储银行 农行掌上银行 招商银行 中国银行 5 中国银行 平安口袋银行 平安口袋银行 民生银行 6 招商银行 中国银行 中国银行 浦发银行 7 平安银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 8 民生银行 邮储银行 交通银行 中信银行 9 中信银行 浦发银行 中信银行 邮储银行 10 广发银行 民生银行 浦发银行 恒丰银行 11 浦发银行 中信银行 光大银行 贵阳银行 12 兴业银行 光大银行 民生银行 苏州银行 13 华夏银行 江苏银行 兴业银行 青岛银行 14 江苏银行 兴业银行 网商银行 郑州银行 15 北京银行 广发银行 江苏农信 16 上海银行 湖北农信 江苏银行 17 贵阳银行 湖南农信 湖北农信 18 浙商银行 福建农村信用社 河北农信 19 苏州银行 河北农信 广发银行 20 青岛银行 徽商银行 四川农信 21 杭州银行 北京银行 华夏银行 22 恒丰银行 河南农信 福建农村信用社 23 郑州银行 重庆农商行 广西农信 6 手机银行 2019 年排行榜 序号 累计用户数排名 日活跃用户数排名 月活跃用户数排名 交易笔数与交易额排名 24 无锡银行 长沙银行（ e 钱庄） 北京银行 25 江苏农信 河南农信 26 天津银行 山东农信 27 网商银行 重庆农商行 28 四川农信 湖南农信 29 天府手机银行 深圳农村商业银行 30 深圳农村商业银行 安徽农信 31 哈尔滨银行 天府手机银行 32 安徽农信 徽商银行 33 山东农信 陕西信合 34 中原银行 长沙银行（ e 钱庄） 35 广西农信 广东农信 36 华夏银行 哈尔滨银行 37 陕西信合 上海银行 38 上海银行 江西农信 39 海南农信 天津银行 40 桂林银行 贵州农信 41 浙商银行 北京农商银行 42 微众银行 微众银行 43 包商银行 苏州银行 44 江西农信 包商银行 45 广东农信 宁波银行 46 贵州农信 浙商银行 47 无锡农商行 中原银行 48 北京农商银行 桂林银行 49 宁波银行 海南农信 50 苏州银行 无锡农商行 资料来源：上市银行 2019 年报，零壹智库 说明 ： （ 1） 由于手机银行披露数据信息主要集中于年报 ， 并且各家银行统计口径不一 、将旗下多款 App的用户规模进行合计统计数据现象， 因此部分银行未公布累计用户数 、交易笔数与交易额两项指标。下文中，零壹智库详细披露具体每一家银行的 4 项指标数据，在此不再赘述； （ 2） 手机银行 APP 的日、月活跃用户数两项指标，由于多数银行尚未在 2019 年报中披露，因此本文统一选取易观千帆发布的 2019 年度数据。 7 手机银行 2019 年排行榜 （二 ） 突出品牌调性：哪家 App 能让你快速记住？ 身处移动互联网高速发展的背景下，近两年我国涌现出众多的互联网巨头企业，十分注重 80 后、 90 后等年轻客群的需求偏好，因此向公众展示出差异化的品牌调性。反观众多的手机银行 App，能否让人感知到它的独特品牌定位？ 零壹智库翻阅了 36 家 A 股上市银行年报，发现其中有 12 家银行明确提出了手机银行全新服务理念， 其中工商银行提出的“第一个人金融银行”战略，最为引人注目。同时，上海银行强调以“简智”为内涵的移动服务体验，郑州银行突出“精品市民银行”定位，渝农商行宣传“用户体验极致、线上线下协同、运营管理高效、风险控制智能”战略， 均可看出对于手机银行品牌建设的差异化布局经营理念。 表 2： 12 款手机银行的差异 化品牌调性解读 序号 银行名称 手机银行品牌服务理念 1 工商银行 全面打造“第一个人金融银行” 2 浦发银行 开放、温暖、聪明、懂你 3 浙商银行 一站式、高效、安全、便捷 4 民生银行 开放、智能、普惠 5 华夏银行 数字化信贷、大数据、人工智能 6 广发银行 智慧、无界、普惠 7 恒丰银行 安全、便捷、系统迭代升级 8 北京银行 数字化平台、移动优先、数据应用 9 杭州银行 智慧客服、智能风控、数据运营 10 上海银行 深化以“简智”为内涵的移动服务体验 11 郑州银行 围绕“精品市民银行”定位 12 渝农商行 用户体验极致、线上线下协同、运营管理高效、风险控制智能 资料来源：上市银行 2019 年报，零壹智库 8 手机银行 2019 年排行榜 二 、 线上流量增长：网民超 9 亿，疫情期手机银行用户达 5.62 亿 根据中国互联网信息中心发布的第 45 次中国互联网络发展状况统计报告（以下简称报告）， 截至 2020 年 3 月，我国网民规模达 9.04 亿，较 2018 年底增长 7508 万，互联网普及率达 64.5%，较 2018 年底提升 4.9 个百分点。 如此庞大的互联网用户群体，促使手机银行的个人用户规模也在不断攀升，将 App 建设运营作为线上获客的重点渠道入口。 图 1：中国网民规模与互联网普及率 资料来源： CNNIC 2019 年，各家银行均将手机银行进行多次迭代升级，嵌入了互联网政务、网络购物、网上外卖、旅行预订、在线教育、网络直播等生活场景，呈现出多元化的开放银行金融生态格局。报告披露了手机银行嵌入的两项重要场景，即互联网政务与网络支付。 （一） “手机银行 +互联网政务 ” ：新冠疫情之下的用户增速明显 报告显示， 2019 年 11 月，国家政务服务平台整体上线试运行。 截至 2019 年12 月， 32 个省级网上政务服务平台的个人用户注册数量达 2.39 亿，较 2018 年底增加7300 万；其中，实名注册个人用户达 2.21 亿，占比为 92.5%，较 2018 年底增加 7600万。 数据显示，疫情防控期间，全国一体化政务服务平台整体办件量 378 万件，其中线上办件 133 万件，占比为 35.2%，浙江、广东、河南、四川、上海、北京等近 30 个省市均推行“健康码”。手机银行 App 在春节期间，快速上线疫情专区服务，嵌入互联网政