2019中国语音OS市场专题分析.pdf

数 字 化 浪 潮 下 的 广 阔 蓝 海Confidential and Protected by Copyright Laws本 产 品 保 密 并 受 到 版 权 法 保 护中 国 语 音 OS市 场 专 题 分 析 20192019/12/30 2数 据 驱 动 精 益 成 长CONTENTS目 录中 国 语 音 OS产 业 发 展 环 境01中 国 语 音 OS产 业 发 展 现 状02中 国 语 音 OS产 业 典 型 厂 商 及 应 用 案 例03中 国 语 音 OS产 业 发 展 趋 势042019/12/30 3数 据 驱 动 精 益 成 长PART 1中 国 语 音 OS产 业 发 展 环 境2019/12/30 4数 据 驱 动 精 益 成 长背 景 ： 中 国 引 领 全 球 5G发 展 ， 为 智 能 语 音 产 业 提 供 有 利 条 件中 国 韩 国 美 国 日 本 英 国 德 国 法 国 加 拿 大 俄 罗 斯 新 加 坡世 界 各 主 要 国 家 的 5G准 备 进 度 Analysys 易 观analysys数 据 来 源 ： CTIA、 Analysys Mason国 家 运 营 商 5G计 划中 国中 国 移 动 2019年 预 商 用中 国 联 通 2019年 预 商 用中 国 电 信 2019年 预 商 用韩 国SK Telecom 2019年 3月KT 2019年 3月LG U+ 2019年 3月美 国Sprint 2019年AT&T 2018年 底T-Mobile 2019年Verizon 2018下 半 年日 本NTT DoCoMo 2020年Soft Bank 2020年第 一 梯 队第 二 梯 队第 三 梯 队来 源 ： 易 观环境2019/12/30 5数 据 驱 动 精 益 成 长技 术 ： 语 音 技 术 全 链 路 升 级 为 语 音 OS培 育 丰 沃 土 壤将 语 音 信 号 转 录 为 文 本识 别 率 ： 95%以 上 的 语 音 识 别 准 确 率冷 唤 醒 ： 3-5m远 场 识 别 性 能 提 升远 场 降 噪 ： 麦 克 风 阵 列 进 一 步 提 升 识 别 性 能任 务 驱 动 的 多 轮 对 话 落地 主 流 语 音 交 互 产 品国 内 一 线 厂 商 机 器 翻 译 能力 已 经 达 到 国 际 领 先 水 平语 音识 别语 言理 解对 话管 理自 然 语言 生 成理 解 转 化 后 的 的 文 本的 语 义国 内 一 流 厂 商 的 中 英 文 语 音合 成 功 能 已 超 过 普 通 人 水 平语 言合 成人 机 语 音 交 互 流 程l近 年 来 人 工 智 能 的 发 展 水 平 得 到 了 长 足 的 进 步 ： WIPOP2019年 人 工 智 能 趋 势 报 告 显 示 ， 50%的 AI专 利 在 过 去 5年 内 发 表 。 人 工智 能 技 术 以 及 自 然 语 言 理 解 能 力 的 提 升 带 动 了 一 波 产 业 热 潮 ， 国 内 百 度 、 科 大 讯 飞 、 喜 马 拉 雅 等 巨 头 纷 纷 在 智 能 语 音 领 域 发 力 ，智 能 语 音 产 业 迎 来 发 展 黄 金 期 。环境2019/12/30 6数 据 驱 动 精 益 成 长模 式 ： 交 互 方 式 持 续 进 化 ， 语 音 为 核 心 的 多 模 态 交 互 将 成 主 流l语 音 识 别 （ ASR） 将 语 音 一 对 一 转 录 为 文 本 文 字 ， 语 音 识 别 是 未 来 人 机 交 互 的 基 础 。 随 着 机 器 学 习 技 术 的 发 展 ， 在 比 较 安 静 、 无 噪 音的 场 景 下 ， 语 音 识 别 的 识 别 准 确 率 不 断 提 升 ， 当 前 主 流 厂 商 语 音 识 别 准 确 率 达 到 97%。l在 未 来 ， 结 合 语 音 交 互 ， 机 器 视 觉 和 传 感 器 智 能 的 多 模 态 交 互 将 会 进 一 步 丰 富 人 工 智 能 产 业 的 生 态 ， 而 语 音 交 互 将 成 为 人 机 交 互 最 重要 的 实 现 途 径 。键 盘 鼠 标 触 摸 屏单 一 形 式 语 音 交 互Hi! How Can I Help You?多 模 态 交 互环境2019/12/30 7数 据 驱 动 精 益 成 长生 态 ： AI+5G持 续 发 展 为 语 音 OS落 地 创 造 大 量 应 用 场 景办 公 会 议1 2 3通 勤 场 景4 5通 过 智 能 手 机 语 音 助 手或 者 智 能 音 箱 定 闹 钟 起床 、 询 问 天 气声 控 灯 自 动 调 节 房 间 灯光 亮 度使 用 智 能 语 音 车 载 系 统 询问 车 况在 通 勤 路 上 播 放 音 乐 、 拨打 电 话 、 查 找 路 线 、 查 找附 近 的 加 油 站 等使 用 智 能 音 箱 预 定 会 议 室使 用 智 能 音 箱 连 接 和 操 作打 印 机 、 声 控 投 影 仪 等会 议 记 录 智 能 转 写酒 店 房 间 配 备 智 能 音 箱及 智 能 语 音 客 服 ， 自 动调 节 灯 光 、 窗 帘 、 温 度等儿 童 教 育 机 器 人 辅 导 孩子 作 业儿 童 机 器 人 给 孩 子 朗 读睡 前 故 事通 过 内 置 智 能 语 音 助 手的 电 视 声 控 换 台差 旅 酒 店7:00am-8:00am 8:00am-9:00am9:00am-18:00pm18:00pm-22:00pm 18:00pm-22:00pm亲 子 休 闲家 居 场 景环境2019/12/30 8数 据 驱 动 精 益 成 长PART 2中 国 语 音 OS产 业 发 展 现 状2019/12/30 9数 据 驱 动 精 益 成 长市 场 规 模 ： 中 国 智 能 语 音 产 业 规 模 持 续 快 速 增 长51.7 70.2100.6152.1238.235.8%43.3%51.2%56.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0501001502002503002014 2015 2016 2017 20182014-2018年 中 国 智 能 语 音 市 场 规 模数 据 来 源 ： 中 国 电 子 协 会 易 观 整 理analysys单 位 ： 亿 元 人 民 币l中 国 电 子 协 会 发 布 的 数 据 显 示 ， 中 国 智 能 语 音 产 业 规 模 自 2014年 起 增 速 持 续 增 长 ， 2018年 已 接 近 240亿 元 ； 与 此 同 时 ， 随 着 5G和 AI技 术 的 成 熟 ， 智 能 语 音 产 业 将 迎 来 新 一 波 发 展 机 遇 。市场2019/12/30 10数 据 驱 动 精 益 成 长当 下 ， 我 国 的 语 音 智 能 操 作系 统 还 处 于 探 索 阶 段 ， 拥 有核 心 语 音 识 别 技 术 的 厂 商 开始 整 合 上 下 游 资 源 ， 尤 其 是吸 引 开 发 者 ， 搭 建 自 己 的 语音 操 作 系 统 。语 音 交 互 成 为人 机 交 互 的 重要 方 式 ， 语 音成 为 流 量 入 口之 一 ， 为 消 费者 提 供 方 方 面面 的 服 务 。技 术 上 ， 语 音 识 别 技术 在 真 实 应 用 环 境 识别 率 提 高 ； 商 业 模 式上 ， 语 音 OS平 台 成 熟 ，应 用 于 多 个 领 域 。市 场 轨 迹 ： 智 能 语 音 产 业 处 于 相 对 早 期 阶 段 ， 但 潜 力 无 限 Analysys 易 观analysys2017年 ，智 能 音 箱 成为 风 口 ， 互联 网 厂 商 等相 继 入 局 ，各 自 推 出 自己 的 智 能 音箱 产 品 ， 百箱 大 战 爆 发2016年 ， 百度 、 搜 狗 和讯 飞 先 后 宣布 自 己 的 语音 识 别 准 确率 达 到 97%。2017年 7月 3日 ，阿 里 巴 巴发 布AliGenie1.0， 聚焦 语 音 交互 技 术 。中 国 智 能 语 音 产 业 AMC模 型语 音 识 别 技 术 取 得 进 展 ， 达 到 商 用 标 准 ， 并被 用 于 智 能 手 机 和 智 能 音 箱语 音 技 术 厂 商 搭 建 语 音 OS平 台 和 生 态 ， 寻找 更 广 阔 的 商 业 落 地 的 场 景 和 领 域语 音 识 别 在 实 际 环 境 识 别率 提 高 ， 语 音 OS平 台 完 善语 音 成 为 人 机 交 互 的 重 要 方 式行 业 发 展 阶 段市场认可度ABCDEFGHI早 期 阶 段(2017-2025)市 场 成 熟 期（ 2030-）高 速 发 展 期(2025-2030)探 索 期(209-2017)2009年 ，DNN被 用于 语 音 识 别领 域 ， 语 音识 别 率 得 到大 幅 提 升 ，识 别 率 突 破90%， 达 到商 用 标 准 。2017年 7月 5日 ，百 度 发 布了 对 话 式人 工 智 能操 作 系 统DuerOS开 放 平 台2019年 12月 ，喜 马 拉 雅 旗 下小 雅 OS上 线 2个 月 后 ， 用 户数 破 600万 。市场