2019-2020年度全球区块链产业发展全景.pdf

联合 发布单位 全球区块链产业发展全景 （ 2019-2020 年度） 2020 年 2 月 2019区块链产业发展全景 1 摘 要 行业现状： 2019年 全球 区块链支出 约 29亿美元，美国规模第一 (39%）， 其次 西欧 (24.4%)、中国 (11.2%)、亚太 (8.1%)和中东欧 (5.2%)； 银行业支出占首位 ， 其次 为 离散 制造、零售、专业服务和流程制造 ，五大行业支出占比 73%。全球 投融资趋于理性 ， 全年投资笔数较去年变化不大，但 规模 ($37亿 )下降 27.9%；美国 规模 占比最大 (40%)，中国次之 (15%)。 全球 专利申请指数增长， 现有专利 2.2万件， 中国 占 比 63% 显著领先 。国内区块链 重要性不断 上升， 30多个省市地区发布政策 开展区块链布局； 各地已成立区块链产业园 38家；中国区块链企业 近2.8万 家 (多为中小企业 )，但 投入生产环节的比例仅 3.6% 。 区块链产业板块： 1)底层基础设施： Fabric、 Corda、 Quorum、 BCOS等开源企业级底层已相对成熟，打下了架构基础； 公共基础设施 应运而生 ，如中国 的BSN区块链服务网络， 降低企业的应用壁垒，加速落地 。 2)解决方案服务方：自带场景的大型企业大量入场， 部分方案已达到可大规模应用的程度；独立服务商头部效应已 出现，长期来看 受制于场景资源，可能开启末位淘汰；预计在政策和资金的双重支持下， 短期内 应用 需求将显著上升 ，且部分需求将被证伪。 3)周边服务方： 安全服务已成熟，为应用保驾护航； 联盟协会 涌现 ，整合行业技术、场景、专利等资源； 国际 标准组织 标准设立 工作 有序进行 ， 更多标准组织正在形成 ； 区块链 教育事业 从民间走向 高校 ， 教材编写列入国家规划 。 产业 应用： 区块链 具有公开透明、不可篡改、可追溯等特点， 将起到促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建立可信体系等作用。目前区块链已在金融、供应链、 政务、 知识产权、电子存证、医疗等领域有 较大规模的应用，我们 结合 40 多个 案例 分析 了 11 个 领域 的区块链 赋能方式。 落地挑战及应对： 1)如何保证上链信息真实性： 可采用 多方 认证及缩短上链时间窗口 等方式，如 上链前进尽职调查，链上公证节点认证 ，或 使用 IoT采集信息缩短信息发送窗口等。同时，上链后的不可篡改也将提高上链前篡改信息的成本，造成约束； 2)如何确保数据在确保隐私的前提下共享： 可采取各类隐私加密技术，如通过 多重签名 等方式对信息读取做出限制 ， 或 通过 安全多方计算 、 TEE在不泄露数据的前提下共同完成 加密 计算； 3)如何实现联盟链之间的数据互通： 可 设置 公证人 ，由可信中间人进行信息传递；可针对已有的区块链系统 主动兼容跨链平台 ， 如下层系统主动兼容上层；也可针对尚未开发的体系采用 被动兼容 ，搭好底层跨链平台并开放给其他系统。 4)如何实现项目冷启动： 应用初期 由 权威推动 ，与居民安全相关的场景需要政府背书，对数据全面性要求高的需要联合行业联盟推动， 上下游依赖关系强的由核心企业推动； 5)如何实现项目可持续发展： 需要建立商业模式良性循环、合理的奖惩体系、以及多 点 治理结构。 全球重点数字资产： 由 Facebook等 20家巨头联合运营管理的稳定币 Libra 白皮书发布 ，希望基于区块链创造全新支付体系，为全球普惠金融构建 可信 基础设施， 也 对主权货币、传统金融和互联网支付造成巨大影响 。 JPMCoin、 USC等众多类似的 支付结算 工具 在同时期发布。 中国、欧盟等国家 /地区也相继宣布将推出 法定数字货币 。区块链支付开始爆发。 全球新趋势： 2020年 是产业区块链爆发的一年 ，在此过程中， 1)全球众多区块链 标准将 开始推行 ，加速应用 落地； 2)区块链 高校课程、教材出版 进入快速发展阶段， 技术、科普培训 需求 也将 增加，催生独立培训机构的 爆款内容； 3)区块链支付 进入 落地 阶段 ， 并 将出现 区域性稳定币、法定数字货币等 强背书的支付工具 ； 4)金融、存证、政务 等垂直领域应用将优先规模化 落地； 5)联盟链之间将实现 便捷跨链 ； 6)区块链也将 与 IoT、 AI、 5G等前沿技术深度融合 。 2019区块链产业发展全景 2 作 者 【火币研究院】 袁煜明，肖晓，王蕊，池温婷，马天元，孙航天，陈圣桦 ， 翁溢铭， 陈乐 ，李慧 【清华经管商业模式研究中心】 夏立 【北京邮电大学区块链联合实验室】 马兆丰 【西安电子科技大学 陕西省区块链与安全计算重点实验室 】 裴庆祺 【哈尔滨工业大学区块链研究中心】 许志锋 作者联系方式 火币研究院： Huobiresearchhuobi 2019区块链产业发展全景 3 目 录 一、区块链行业现状 . 6 1.1全球区块链应用情况 . 6 1.1.1 全球区块链支出规模增长强劲，银行业支出比重位列榜首 . 6 1.1.2 全球区块链投融资趋于理性，投融资规模美国领先 . 7 1.1.3 全球区块链专利数指数增长，中国领先 . 9 1.2中国区块链应用情况 . 12 1.2.1 国家及地方政策助力区块链产业发展 . 12 1.2.2 区块链产业园遍地开花 . 13 1.2.3 中国区块链企业多，但 投入生产环节的比例低，且以中小型公司为主 . 14 二、区块链产业结构解读 . 15 2.1 底层基础设施 . 15 2.1.1 开源底层平台 . 15 2.1.2 公共基础设施 . 18 2.2 区块链解决方案服务方 . 20 2.2.1 自带场景的区块链解决方案服务方 . 20 2.2.2 独立的区块链解决方案服务商 . 24 2.3 周边服务方 . 28 2.3.1 安全服务 . 29 2.3.2 培训服务 . 30 2.3.3 联盟与协会 . 31 2.3.4 标准组织 . 33 三、区块链产业应用 . 37 3.1 金融 . 37 3.1.1 支付及清结算 . 37 3.1.2 证券 . 42 3.1.3 保险 . 46 3.1.4 供应链金融 . 48 2019区块链产业发展全景 4 3.2 供应链 . 52 3.2.1 防伪溯源 . 52 3.2.2 物流及供应链管理 . 53 3.3 公共服务 . 55 3.3.1 数字身份 . 55 3.3.2 征信 . 57 3.4 政务 . 58 3.4.1 电子政务 . 58 3.4.2 电子发票 . 60 3.4.3 司法存证 . 62 3.5 医疗 . 65 3.5.1 医疗服务 . 65 3.5.2 医药制造 . 67 3.5.3 医疗保险 . 69 3.6 教育 . 70 3.7 知识产权 . 73 3.8 能源 . 76 3.9 公益 . 78 3.10 旅游 . 79 3.11 商业营销 . 81 四、区块链应用落地的挑战及应对方式 . 84 4.1 如何保证上链信息的真实及有效性 . 85 4.2 如何确保数据隐私 . 86 4.3 如何实现联盟链之间的数据互通 . 87 4.4 如何实现产业区块链项目的冷启动 . 89 4.5 如何实现产业区块链项目的可持续发展 . 90 五、 2019年全球重点数 字资产剖析 . 91 5.1 Libra：区块链金融典型应用 . 91 5.2 类似 Libra的跨境数字货币工具 . 92 5.3 各国法定数字货币 盘点 . 94 2019区块链产业发展全景 5 六、 2020年全球区块链行业新趋势 . 98 6.1 行业标准开始落地，加速区块链的应用 . 98 6.1.1全球标准进入百花齐放阶段 . 98 6.1.2 技术属性标准将与金融 属性标准深度融合 . 99 6.2 区块链教育进入快速发展阶段 . 99 6.2.1 高校学科、课程、教材数量与质量并增 . 99 6.2.2 独立机构技术培训、科普需求增加，出现爆款内容 . 100 6.3 支付类加密货币落地元年 . 100 6.3.1 Libra长期来看将 会上线 . 100 6.3.2 出现政府背书的区域性稳定数字货币 . 101 6.3.3 更多类型的法定数字货币落地 . 102 6.4 金融、存证、政务等垂直领域应用大量落地 . 103 6.4.1 痛点驱动，资金助力，金融行业将迎来大规模应用落地 . 103 6.4.2 法律背书，存证领域进入规模化阶段 . 104 6.4.3 政府参与，推动中国政务领域后来居上 . 104 6.5 将出现更多联盟链之间跨链的案例 . 105 6.6 区块链将与其他前 沿技术更紧密地融合 . 106 参考资料 . 108 作者简介 . 109 免责声明 . 112 2019区块链产业发展全景 6 正 文 一、 区块链行业现状 1.1 全球区块链应用情况 1.1.1 全球区块链支出规模增长强劲， 银 行业支出比重位列榜首 全球区块链支出规模增长，美国规模全球第一： 根据 IDC 最新发布的全球半年度区块链支出指南，指出 2019年 全球 区块链的支出将达到近 29亿美元，同比 2018年 15亿美元支出，预计增长 88.7%。 其中美国仍是全球区块链投资最大的区域，占全球支出的比重为 39。其次是西欧、中国、亚太（不含中国和日本）和中东欧 ，分别占比 24.4%、 11.2%、 8.1%和 5.2%。 图 1：全球区块链支出分布： 来源： IDC全球半年度区块链支出指南，火币区块链研究院整理 中国 做为区块链新兴市场，预计 2023 年市场支出规模将达到 20亿美元： 根据 IDC统计 ， 2018年 我国区块链总支出为 1.6亿美元 。 2019年 ， 随着 中共中央总书记习近平在中央政治局第十八次集体学习时强调 “ 把区块链作为核心技术自主创新重要突破口 ， 加快推动区块链技术和产业创新发展 ”以来 ， 中国区块链市场 将 迎来新的机遇 。 预计 2019年将达到 2.93亿美元， 并且 未来四年 将持续增长 ，到 2023年 有望 突破 20亿美元 。 39.70%24.40%11.20%8.10%5.20% 11.40%美国西欧中国亚太（不含中国和日本）中东欧其他2019区块链产业发展全景 7 图 2： 2018-2023年中国区块链支出规模： 来源： IDC全球半年度区块链支出指南，火币区块链研究院整理 近几年各行业的区块链投入 逐渐 分散，但银行业投入始终位居首位 ： 其次是离散 制造 业 、零售 业 、专业服务 业 和流程制造行业，前五大行业区块链支出占全部支出的比重达到 73.0%。 图 3：全球区块链支出行业分布： 来源： IDC全球半年度区块链支出指南 1.1.2 全球区块链投融资 趋于理性，投融资规模美国领先 区块链 投融资层面， 2019 年 市场 明显 趋于理性 ： 根据 CB insights数据， 2019年全球区块链 投融资笔数为 806笔，相较 2018年的 822笔变化不大；但投融资规模有明显的下降， 2019 年全球投 融资规模约 $30.7 亿美金，较 2018 年的 42.61.6 2.935.710.814.212083%95%89%32%41%0%20%40%60%80%100%05101520252018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年全国区块链总支出（亿美元） 增速2019区块链产业发展全景 8 亿美金 相比下降 27.9%。 图 4： 全球区块链投融资 金额及数量 ： 来源： CB Insights， 火币研究院整理 地区分布上， 2019年前两季度的数据显示， 40%的投融资流向美国。中国占比位列第二，为 15%。 图 5： 全球投融资地区分布（ 2019年上半年） $166 $266 $279 $543 $555 $1,025 $1,454 $1,231 $636 $640 $1,017 $785 62 5375107178240202 202 196 186260164050100150200250300$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,400$1,600Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4金额 笔数单位 ： 百万 美元 单位： 笔 2017 2018 2019 2019区块链产业发展全景 9 来源： CB Insights， 火币研究院整理 1.1.3 全球区块链专利数 指数增长，中国领先 随着区块链技术蓬勃发展， 区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。 为获得技术和市场 上有利的竞争地位 ， 全球 专利申请数逐年攀升。 根据 佰腾网数据库显示，截至 2019 年底，全球公开的与“区块链”、“智能合约”、“分布式账本”、“ Blockchain”、“ Smart Contract”、“ Distributed Ledger”相关的专利申请已达到 22293件，较 2018年底 增长了 45%。 从历年数据可以看出，专利申请由 2013年底开始呈现加速增长趋势，至 2019年底，年复合增长率达到98%。 图 6：全球区块链专利申请趋势图： 美国 ， 40%中国 ， 15%英国 ， 8%新加坡 ， 4%韩国 ， 3%其他 ， 30%