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12目录一、行业数据.3（ 一 ） 交 易 规 模 .3（ 二 ） 用 户 规 模 .3（ 三 ） 融 资 事 件 .4（ 四 ） 融 资 数 据 .4二、行业调查.8三、投诉数据.10【 典 型 案 例 一 】 “ 云 集 ” .11【 典 型 案 例 二 】 “ 达 令 家 ” .16【 典 型 案 例 三 】 “ 每 日 一 淘 ” .20【 典 型 案 例 四 】 “ 斑 马 会 员 ” （ 环 球 捕 手 ） .25【 典 型 案 例 五 】 “ 萌 店 ” .29【 典 型 案 例 六 】 “ 你 我 您 社 区 购 ” .32【 典 型 案 例 七 】 “ 萌 推 ” .36【 典 型 案 例 八 】 “ 爱 库 存 ” .40【 典 型 案 例 九 】 “ 小 米 有 品 ” .44【 典 型 案 例 十 】 “ 贝 贝 （ 贝 店 ） ” .48四、关于我们.51（ 一 ） 关 于 “ 电 诉 宝 ” .51（ 二 ） 关 于 网 经 社 .53（ 三 ） 关 于 报 告 .553一、行业数据随 着 传 统 意 义 上 的 电 商 获 客 成 本 不 断 提 高 ， 社 交 电 商 依 托 社 交 裂 变 快 速 触 达 消 费 人 群 的优 势 日 益 凸 显 ， 能 否 依 托 自 身 核 心 优 势 ， 构 建 有 竞 争 力 门 槛 的 业 务 “ 闭 环 ” 乃 至 生 态 圈 ， 才是 社 交 电 商 持 续 发 展 的 关 键 。 而 2019年 社 交 电 商 处 于 “ 冰 火 两 重 天 ” ， 一 方 面 云 集 、 好 衣库 等 很 多 社 交 电 商 平 台 纷 纷 融 资 或 上 市 ， 另 一 方 面 花 生 日 记 被 爆 出 了 天 价 罚 单 、 云 集 品 因 网络 传 销 被 警 方 端 掉 ， 环 球 捕 手 被 爆 疑 似 传 销 ， 被 封 753 天 后 “ 变 身 ” 斑 马 会 员 。 12 月 底 ，下 沉 式 “ 拼 多 多 ” 版 的 淘 集 集 并 购 重 组 失 败 宣 布 破 产 。（ 一 ） 交 易 规 模据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 数 据 显 示 ， 2019 年 我 国 社 交 电 商 的 交 易 规 模 为 20605.5 亿 元 ， 较2018年 12000 亿 元 ， 同 比 增 长 71.71%。（ 二 ） 用 户 规 模2019 年 我 国 社 交 电 商 的 用 户 规 模 为 7.13 亿 人 ， 较 2018年 6.08 亿 人 ， 同 比 增 长 17.26%。4（ 三 ） 融 资 事 件据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 数 据 库 显 示 ， 2019 年 我 国 社 交 电 商 行 业 融 资 事 件 数 量 为 32 次 ， 对比 2018年 的 8 次 ， 同 比 增 长 300%。（ 四 ） 融 资 数 据52019年 社 交 电 商 堪 称 处 于 “ 风 口 ” 。拼 多 多 延 续 强 劲 势 头 ， 云 集 、 什 么 值 得 买 相 继 赴 美 上 市 。 社 交 电 商 吸 引 大 量 资 本 和 新 老企 业 涌 入 的 同 时 ， 动 作 频 频 。 阿 里 重 启 聚 划 算 、 京 东 联 合 腾 讯 推 出 “ 京 喜 ” 、 小 红 书 旗 下 社交 电 商 平 台 “ 小 红 书 店 ” 上 线 内 测 、 贝 贝 集 团 正 式 上 线 社 交 电 商 “ 贝 仓 ” 、 跨 境 电 商 洋 码 头推 出 的 社 交 电 商 项 目 “ 全 球 优 选 。 在 这 场 大 浪 中 ， 不 免 有 “ 裸 泳 者 ” ， 其 中 备 受 资 本 青 睐 的新 贵 淘 集 集 因 拖 欠 商 家 货 款 资 金 链 断 裂 而 宣 告 “ 死 亡 ” ， “ 花 生 日 记 ” 和 “ 云 集 品 ” 涉 嫌 传销 也 受 到 相 应 惩 罚 .据 据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 （ DATA.100EC） 监 测 显 示 ： 监 测 显 示 ， 2019年社 交 电 商 共 有 32 家 平 台 获 得 融 资 ， 融 资 总 金 额 达 16.1 亿 元 人 民 币 。 分 别 是 ： 云 集 获 1 亿美 元 F 轮 ； 花 生 日 记 获 3 亿 元 A1 轮 ； 闲 来 优 品 获 3000 万 美 元 天 使 轮 ； 驼 小 铃 获 1 亿 元 A轮 ； 纷 来 获 1000万 美 元 Pre-A 轮 ； 甩 甩 卖 获 3500万 战 略 投 资 ； 斩 货 获 3000万 战 略 投 资 ；三 优 亲 子 获 数 千 万 C轮 ； 赚 购 购 获 数 千 万 元 天 使 轮 ； 窝 边 优 选 获 数 千 万 元 Pre-A轮 ； 推 圈 获数 千 万 元 天 使 轮 ； 礼 赞 商 城 获 数 千 万 元 天 使 轮 ； HOW 好 好 搜 索 获 数 百 万 美 元 Pre-A轮 ； 秀 蛋获 数 百 万 美 元 Pre-A轮 ； 掌 如 获 （ 500万 元 天 使 轮 ， 1000万 元 Pre-A轮 ） ； 爱 美 颜 习 社 获 千万 级 A 轮 ； 黑 金 公 社 获 1000万 天 使 轮 ； 芬 香 获 （ 数 百 万 元 天 使 轮 ， 千 万 级 人 民 币 A 轮 ， 战略 投 资 轮 ） ； 食 刻 有 礼 获 500万 天 使 轮 ； 糖 呗 获 数 百 万 天 使 轮 ； 小 虎 团 获 百 万 级 种 子 轮 ； 习惯 熊 获 数 百 万 天 使 轮 ； 拼 量 网 获 数 百 万 Pre-A 轮 ； Soul 获 C 轮 ； 惠 如 云 获 天 使 轮 ； 未 来 集市 获 战 略 投 资 ； 顺 联 动 力 获 战 略 投 资 ； 够 货 获 A轮 ； 贝 店 获 战 略 投 资 。以 上 融 资 事 件 中 ， 第 一 季 度 8 起 ， 第 二 季 度 7 起 ， 第 三 季 度 12 起 ， 第 四 季 度 5 起 。 就所 在 地 来 看 ， 北 京 6起 ， 杭 州 、 上 海 各 5 起 ， 广 州 、 深 圳 各 4 起 ， 成 都 、 济 南 各 2 起 ， 德 阳 、苏 州 、 丽 水 、 合 肥 各 1起 。 就 融 资 轮 次 来 看 ， 多 分 布 在 天 使 轮 、 Pre-A 轮 ， 融 资 金 额 均 在 百万 级 人 民 币 及 以 上 。678社 交 电 商 已 经 成 为 下 一 个 重 要 的 网 络 零 售 增 长 点 。 从 社 交 电 商 向 会 员 电 商 转 型 的 时 期 ，也 将 是 未 来 “ 社 交 电 商 ” 的 主 流 形 态 。但 我 们 要 注 意 到 的 是 ， 社 交 电 商 红 利 已 过 ， 进 入 洗 牌 期 。 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 主 任曹 磊 指 出 ， 头 部 平 台 拼 多 多 率 先 推 出 “ 百 亿 补 贴 ” +“ 天 天 领 现 金 ” 等 策 略 ， 快 速 拉 高 拼 购类 电 商 获 客 成 本 ， 加 上 京 东 、 苏 宁 易 购 、 聚 划 算 等 的 加 入 ， 在 这 种 激 烈 竞 争 的 局 面 下 ， 中 小社 交 电 商 自 然 无 以 为 继 ， “ 丛 林 法 则 ” 导 致 优 胜 劣 汰 。在 社 交 电 商 遇 到 瓶 颈 之 际 ， 它 们 也 在 寻 求 其 他 突 破 ， 比 如 直 播 。 曹 磊 指 出 ， 狭 义 上 的 社交 电 商 是 一 种 基 于 熟 人 之 间 的 社 交 电 商 ， 包 括 分 销 、 拼 团 等 ， 直 播 电 商 属 于 一 种 广 义 上 的 社交 电 商 。 新 消 费 人 群 的 出 现 带 动 了 直 播 消 费 的 发 展 ， 直 播 业 务 带 来 了 用 户 流 量 的 增 长 ， 进 而带 动 平 台 业 绩 增 长 ， 影 响 着 社 交 电 商 的 未 来 发 展 。三 至 六 线 城 市 及 县 级 农 村 市 场 拥 有 大 量 人 口 ， 存 在 巨 大 的 市 场 潜 力 。 网 经 社 电 子 商 务 研究 中 心 网 络 零 售 部 主 任 、 高 级 分 析 师 莫 岱 青 认 为 ， 随 着 低 线 城 市 居 民 消 费 能 力 提 升 ， 如 今 已经 可 以 看 到 ， 低 线 城 市 的 消 费 场 景 和 下 沉 人 群 已 经 成 为 部 分 电 商 甚 至 电 商 巨 头 的 重 要 消 费 增长 点 。 社 交 、 拼 团 是 比 较 容 易 走 进 下 沉 市 场 的 消 费 者 ， 符 合 消 费 应 用 场 景 的 一 种 方 式 。 下 沉市 场 的 一 个 很 重 要 的 特 点 是 用 便 宜 的 产 品 来 争 取 用 户 的 消 费 ， 这 点 一 直 没 有 变 。 对 于 社 交 电商 来 说 ， 流 量 永 远 是 王 道 ， 但 是 依 靠 纯 流 量 的 业 务 模 式 ， 其 实 已 经 到 一 个 关 键 点 ， 提 高 核 心竞 争 力 是 关 键 。二、行业调查纵 观 近 年 来 ， 社 交 电 商 火 爆 发 展 ， 然 而 多 级 分 销 、 拉 人 头 等 涉 嫌 传 销 的 质 疑 从 未 中 断 ，成 为 多 方 关 注 的 焦 点 。 据 了 解 ， 目 前 云 集 、 斑 马 会 员 (环 球 捕 手 )、 贝 店 、 花 生 日 记 、 达 令 家 、大 V 店 、 万 色 城 、 甩 甩 宝 宝 、 全 球 时 刻 、 达 人 店 、 楚 楚 推 、 洋 葱 海 外 仓 、 有 好 东 西 、 好 衣 库 、闺 秘 mall、 小 黑 鱼 APP、 素 店 、 优 可 生 活 、 红 人 装 、 未 来 集 市 等 社 交 电 商 均 被 传 出 “ 涉 嫌 传销 ” 的 质 疑 声 。与 次 同 时 ， 在 根 据 “ 电 诉 宝 ” 收 到 的 消 费 者 投 诉 中 发 现 ， 社 交 电 商 平 台 消 费 问 题 主 要 表现 为 虚 假 宣 传 、 退 店 保 证 金 难 退 还 、 商 品 久 未 送 达 、 商 品 质 量 问 题 、 退 款 遭 拒 等 其 他 方 面 。9另 据 网 经 社 不 完 全 统 计 ， 以 斑 马 会 员 、 云 集 微 店 、 贝 店 、 达 令 家 、 达 人 店 、 爱 库 存 、 好衣 库 、 洋 葱 海 外 仓 、 好 物 满 仓 、 楚 楚 推 、 有 好 东 西 、 全 球 时 刻 、 闺 秘 mall、 脉 宝 云 店 、 花生 日 记 等 为 代 表 的 分 销 开 店 型 社 交 电 商 平 台 ， 凭 借 微 商 分 销 模 式 快 速 崛 起 ， 也 吸 引 了 包 括 网易 推 手 、 阿 里 巴 巴 “ 微 供 ” 、 京 东 “ 微 选 ” 、 唯 品 会 “ 云 品 仓 ” 、 寺 库 “ 库 店 ” 等 “ 头 部 平台 ” 均 已 入 场 。 同 时 由 于 野 蛮 生 长 、 层 级 不 清 ， 导 致 良 莠 不 齐 ， 也 频 频 遭 到 涉 嫌 传 销 争 议 与质 疑 ， 乃 至 工 商 千 万 元 行 政 处 罚 （ 详 见 独 家 专 题 100ec/zt/sxcx/ ） 。 网 络传 销 因 手 段 隐 蔽 、 涉 众 群 体 广 、 标 的 虚 拟 化 、 违 法 成 本 低 、 首 脑 高 智 化 等 特 征 ， 游 离 于 处 于监 管 “ 灰 色 地 带 ” 。发 展 火 爆 的 社 交 电 商 为 何 频 频 触 传 销 红 线 ， 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 特 约 研 究 员 、 北 京盈 科 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 律 师 方 超 强 从 法 律 上 给 出 了 解 释 ， 同 时 他 认 为 社 交 电 商 商 业 模 式 要彻 底 与 传 销 切 割 干 净 很 难 。 究 其 缘 由 ， 一 是 社 交 属 性 的 销 售 裂 变 增 长 速 度 太 诱 人 ， 二 是 自 认为 已 经 做 了 有 效 的 规 避 措 施 。 事 实 上 ， 关 于 传 销 刑 法 意 义 上 的 “ 传 销 ” 与 工 商 行 政 执 法 层 面的 “ 传 销 ” 有 很 大 区 别 。 商 业 行 为 即 便 被 认 定 为 禁 止 传 销 条 例 所 规 定 的 “ 传 销 活 动 ” ，也 不 一 定 构 成 组 织 、 领 导 传 销 活 动 罪 。 因 此 ， 在 个 人 看 来 ， 目 前 市 面 上 的 类 似 于 花 生 日 记 的各 类 社 交 电 商 平 台 ， 要 从 商 业 模 式 上 规 避 传 销 的 刑 事 风 险 相 对 容 易 ， 但 要 彻 底 与 传 销 切 割 干净 ， 不 被 视 为 传 销 ， 具 有 很 难 的 操 作 性 。国 家 工 商 总 局 2018 年 1 月 18 日 公 布 的 最 新 数 据 显 示 ， 2017 年 共 查 处 各 类 经 济 违 法 违章 案 件 49.4万 件 ， 案 值 99.1亿 元 ， 其 中 恶 性 传 销 、 金 融 诈 骗 违 法 案 件 成 为 新 的 焦 点 ， 数 量不 多 ， 但 传 销 的 社 会 危 害 性 比 较 大 ， 金 额 也 比 较 大 ， 特 别 是 涉 及 到 金 融 诈 骗 、 非 法 集 资 这 些领 域 ， 成 为 了 一 个 影 响 市 场 秩 序 和 社 会 稳 定 的 突 出 问 题 。可 以 说 传 销 披 上 互 联 网 的 外 衣 后 变 得 更 为 隐 蔽 ， 作 为 普 通 互 联 网 用 户 如 何 避 免 落 入 传 销的 “ 坑 ” ？ 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 特 约 研 究 员 、 北 京 志 霖 律 师 事 务 所 副 主 任 赵 占 领 认 为 ，拥 有 直 销 牌 照 的 企 业 ， 也 要 具 体 剖 析 其 模 式 是 否 超 出 直 销 的 范 畴 ， 不 同 于 传 统 传 销 采 取 拘 禁等 人 身 限 制 手 段 ， 部 分 社 交 电 商 通 过 互 联 网 渠 道 发 展 传 销 ， 往 往 通 过 商 业 利 益 吸 引 和 说 服 等形 式 “ 捆 绑 ” 下 线 。 社 交 电 商 是 否 涉 嫌 传 销 存 在 几 个 判 断 标 准 ： 是 否 需 要 交 纳 或 变 相 交 纳 入门 费 ； 是 否 分 层 级 ， 直 接 或 间 接 发 展 下 线 ； 是 否 根 据 下 线 获 利 ， 上 线 从 直 接 或 间 接 发 展 的 下线 的 人 员 数 量 或 销 售 业 绩 中 计 提 报 酬 或 “ 返 佣 ” 。麻 策 律 师 认 为 ， 三 级 以 上 的 分 销 模 式 已 经 成 为 行 政 处 罚 的 依 据 。 现 在 朋 友 圈 的 销 售 有 各10种 各 样 的 类 型 ， 三 级 分 销 一 般 来 说 是 由 商 家 来 展 开 的 ， 比 如 说 在 微 商 群 上 面 注 册 一 个 平 台 ，或 者 自 己 开 发 一 个 三 级 分 销 平 台 挂 到 微 信 朋 友 圈 中 ， 另 外 一 种 所 谓 的 微 商 是 个 人 代 购 或 者 自己 的 小 店 在 朋 友 圈 发 布 一 个 广 告 ， 这 样 在 广 义 上 也 可 以 看 作 一 种 分 销 。传 销 类 似 于 三 级 分 销 的 模 式 ， 现 在 有 的 三 级 分 销 混 淆 了 分 销 与 传 销 的 概 念 ， 其 实 只 要 有拉 人 头 、 有 层 级 、 有 入 会 门 槛 的 ， 比 如 要 自 行 先 购 买 两 百 或 者 三 百 的 商 品 然 后 发 展 下 线 ， 然后 再 进 行 提 成 ， 本 身 已 经 构 成 传 销 。 只 不 过 现 在 法 律 规 定 ， 如 果 没 有 构 成 三 级 的 话 可 以 不 作为 犯 罪 处 理 ， 但 是 仍 然 要 受 到 行 政 处 罚 ， 并 处 以 相 应 罚 款 ， 目 前 已 经 有 作 为 行 政 违 法 行 为 进行 处 罚 的 先 例 。三、投诉数据3月 12 日 ， 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 发 布 了 2019 年 度 中 国 电 商 平 台 消 费 评 级 数 据 报告 ， 报 告 公 布 了 2019 年 全 国 电 子 商 务 TOP190消 费 评 级 榜 ， 并 披 露 了 从 980家 被 投 诉电 商 中 选 取 164家 “ 规 上 ” 平 台 的 年 度 评 级 数 据 和 部 分 典 型 案 例 ， 其 中 ， 社 交 电 商 共 10家电 商 平 台 入 选 ， 包 括 ： 云 集 、 达 令 家 、 贝 贝 （ 贝 店 ） 、 萌 店 、 小 米 有 品 、 斑 马 会 员 、 爱 库存 、 你 我 您 社 区 团 购 、 萌 推 、 每 日 一 淘 。注 ： 评 级 划 分 由 综 合 指 数 高 低 决 定 ， 不 建 议 下 单 0,0.4)， 谨 慎 下 单 0.4,0.75)，
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