2020汽车雷达国产化研究报告.pdf

亿欧汽车 iyiou/qiche/亿欧 智库 iyiou/intelligenceCopyright reserved to EO intelligence， July 2020研究报告2020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production人类大脑中 80%的知识和记忆都由眼睛获取 ， 甚至有人直言：没有眼睛就没有人类文明 。 对诞生百年的汽车而言 ， 雷达就是它们的眼睛 。时至今日 ， 汽车已成了雷达的重要 “ 宿主 ” ， 在提升安全性等层面发挥着重要作用 。 但汽车从代步工具到智能移动空间的属性转变 ， 现有雷达技术已无法满足其发展 。同时 ， 中国汽车雷达市场正进入野蛮生长期 。 2018年 ，中国乘用车毫米波雷达出货量约为 358万颗 ， 同比增长54%。 中国庞大的汽车雷达市场却被国际 Tier1牢牢把控 ， 据亿欧汽车测算 ， 外国厂商占据中国汽车雷达 70%以上市场 。亿欧汽车认为 ， 作为世界上最大的汽车生产国与消费国 ，中国汽车零部件国产化大势所趋 ， 不可逆转 ， 汽车雷达在存量市场中仍具备上升空间 。 市场机会稍纵即逝 ， 留给中国雷达厂商的时间窗口越来越小 。本份报告主要剖析中国汽车雷达的国产替代机会 ， 明晰汽车雷达行业格局 、 难点 ， 为中国厂商提供发展建议 。序言INTRODUCTION中国汽车雷达产业发展现状041.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局17 中国汽车雷达国产机会分析目录CONTENTS2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测25 中国汽车雷达国产化建议29 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企1935年，世界第一部军用对空警戒雷达“本土链”面世。继船舶、飞机后，汽车成了雷达下一个“宿主”。 20世纪 70年代，德国科技部确立汽车雷达应用研发项目。 21世纪初，雷达开始大批量上车。21世纪以来，中国汽车雷达产业逐步崛起，倒车雷达需求首先引爆超声波雷达产业，自动驾驶风潮催生出毫米波雷达与激光雷达的繁荣。本章将重点介绍中国汽车雷达产业现状。42020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023CHAPTER 12020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023请插入章节图片中国汽车雷达产业发展现状Development Status of Automotive Radar Industry in China012345探测距离探测精度成像能力成本优势尺寸优势抗干扰能力亿欧汽车：三种汽车雷达性能对比超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达1.1 概念界定52020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production伴随着 ADAS渗透率的提高，雷达在汽车上的应用愈加广泛，未来或将在存量市场开辟增量空间。本报告围绕“汽车雷达国产化” 展开，并聚焦研究汽车雷达国产替代的机会。1.1.1 什么是汽车雷达汽车雷达 1是指：用于汽车或其他地面机动车辆的雷达 。 因此 ， 它包括基于不同技术 （ 比如超声波 、 微波 、 激光 ） ， 有着不同的功能 （ 比如发现障碍物 、 预测碰撞 、 自适应巡航控制 ） ， 以及运用不同的工作原理 （ 比如脉冲雷达 、 FMCW雷达 、微波冲击雷达 ） 的各种不同雷达 。按技术分类 ， 汽车雷达一般分为 3种： 超声波雷达 、 毫米波雷达 、 激光雷达 。汽车雷达相当于人类驾驶员的眼睛 ， 是自动驾驶的必备硬件 。 为 “ 看清 ” 周围环境 ， 不同汽车雷达通过收发信号 ， 帮助汽车感知周围环境 。总体而言 ， 超声波雷达的优势是成本低廉 ， 毫米波雷达抗干扰能力更强 ， 激光雷达探测精度尤佳 ， 三种汽车雷达各有优劣 。1 百度百科2百度百科1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单1.1.2 什么是国产化国产化 2指引进外国产品和技术时 ， 注意消化吸收 ， 逐步把原来靠从国外引进的设备 、 产品 、 零部件 ， 转化为在本国生产制造的过程 。本文提到的汽车雷达国产化均指 ， 中国厂商自主研发 、 自主设计 、 自主生产汽车雷达 。信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理伴随着汽车电子化的不断推进 ， 早在 21世纪初 ， 中国在超声波雷达领域便出现相关企业 。 奥迪威成立于 1999年 ， 靠警报发声器起家 ， 2002年进入汽车雷达领域 。经过二十余年发展 ， 公司具备从基础材料 、 元件设计 、 应用器件到方案集成的完整产业链 ， 横跨传感 、 换能 、 电声和整机四大领域 ， 提供密封式与开放式两类超声波传感器 ， 供货对象包括特斯拉 、 同致电子等 。 2017年 6月 ， 公司宣布上市新三板 ， 目前正在冲刺精选层 。1.2 中国汽车雷达产业发展历史62020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production1.2.1 超声波雷达上个世纪八十年代 ， 托尼 海斯博士在诺丁汉大学盲人移动研究所 ， 进行超声波盲人引导设备的研发工作时 ， 偶然将超声波技术剥离出来 ， 应用于汽车倒车辅助 ，这便是汽车雷达的原型 。今日 ， 超声波雷达已经成为常见的汽车部件之一 ， 支撑起倒车辅助 、 自动泊车等驾驶辅助功能 。超声波雷达的工作原理 ， 是通过发射频率超过 40KHz的超声波 ， 根据时间差测算0.2m至 5m内障碍物的距离 ， 其测距精度大约是 13厘米左右 。一套倒车雷达系统需要在汽车后保险杠内配备 4个 UPA超声波传感器 ， 自动泊车系统需要在倒车雷达系统基础上 ， 增加 4个 UPA、 4个 APA超声波传感器 ， 构成前4（ UPA） 、 侧 4（ APA） 、 后 4（ UPA） 的布置格局 。APA：安装在汽车侧面 ，探测距离为 30至 500cm，测量侧方障碍物距离 ， 用于泊车库位检测和高速横向辅助 。UPA：安装在汽车前后保险杠上 ， 探 测 距 离 为15cm至 250cm， 测量汽车前后障碍物距离 ， 用于倒车雷达 。信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理将汽车雷达按超声波雷达 、 毫米波雷达与激光雷达进行分类 ， 中国汽车雷达产业发展历史分别铸就三篇豪迈壮阔的史诗 。1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单1.2 中国汽车雷达产业发展历史72020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production1.2.2 毫米波雷达早在上个世纪 60年代 ， 美国交通部曾开展过毫米波雷达车载应用研究 。 直到 80年代后期 ， 毫米波雷达才摆脱 “ 军用 ” 标签 ， 逐渐车载化 。1995年 ， 三菱汽车 Diamante首次采用基于毫米波雷达的车前距离控制系统 ， 后者已具备自适应巡航 （ ACC） 雏形； 1999年 ， 奔驰率先在 S级轿车上应用Distronic（ DTR） 雷达控制系统 ， 毫米波雷达距离大规模推广近在咫尺 。随着技术进步与辅助驾驶功能推广 ， 车载毫米波雷达逐渐进入快车道 。 2015年 ，搭载 Autopilot系统的特斯拉 Model S量产交付 ， 彻底引爆智能驾驶零部件市场 。自 2016年起 ， 毫米波雷达出货量与日俱增 。信息来源：佐思产研、专家访谈，由亿欧汽车整理2010年以后 ， 中国逐渐涌现出毫米波雷达厂商 ， 既有增产毫米波雷达的中国传统汽车零部件厂商 ， 也有中国毫米波雷达初创企业 。 后者集中出现在 2014年至2018年间 ， 目前融资轮次主要为 A轮 。成立于 2016年的承泰科技 ， 通过核心技术自研和平台化开发的模式 ， 在过去 4年时间内逐步掌握毫米波雷达材料 、 工艺 、 结构 、 天线 、 射频 、 驱动 、 算法 、 测试/校准 、 自动化生产 、 功能应用等完整 knowhow， 并已完成与视觉 、 域控制器等1R1V、 5R1V系统对接 。承泰科技擅长前向雷达 ， 目前已经打入前装市场 ， 预计 2020年底出货量将达到20万只规模 。 其正在建设的第三条雷达生产线将于 2020年 Q3正式投产 ， 支持第五代雷达全无人自动化生产 ， 年产能将达百万只 。02004006002016 2017 2018亿欧汽车： 2016-2018全球车载毫米波雷达出货情况出货量（万颗） 增速（ %）1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单1.2 中国汽车雷达产业发展历史82020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production1.2.3 激光雷达自上世纪 60年代激光被发明以来 ， 激光雷达开始了快速发展 ， 主要应用测绘领域 ，包括测距 、 定位以及地球及地外物体的图形绘制 。 其激光测距功能 ， 最早在军事领域的武器制导等方面得到广泛应用 ， 随后向军用及民用迁移 。 在大气和海洋遥感研究等方面 ， 激光雷达技术已经相对成熟 。激光雷达开始车载应用距今已有一段时间 。 早在上个世纪 80年代 ， 日本日产汽车公司曾开展过关于可控制车辆间距的激光雷达的研究 ， 但彼时行业声量十分有限 。从公开资料看 ， 中国关于车载激光雷达的研究始于 21世纪初 ， 最初研究激光雷达车载应用的目的是避免车辆碰撞 。2010年是激光雷达车载应用的关键节点 。 彼时 ， 国内外关于自动驾驶的呼声日益鼎沸 ， 激光雷达作为车辆实现感知的关键零部件 ， 吸引了中外各界的强烈关注 。正是在这一段时间 ， 以车载应用为主营业务的中国激光雷达创业公司 ， 开始纷纷涌现 。信息来源：天眼查，由亿欧汽车整理中国车载激光雷达初创企业创始团队大多具备深厚的学术背景 ， 对于激光雷达在其他领域的应用已经熟稔于心 ， 创业的挑战在于实现激光雷达的车载应用 。自 2013-2015年创业潮至今 ， 中国激光雷达厂商抢占了可观的市场份额 ， 在全球范围内享有一定声誉 。以禾赛科技为例 ， 自 2014年成立以来 ， 已获得 400多项专利 ， 客户分布全球 20个国家与地区的 70座城市 。 其 2017年发布的产品 Pandar40具备高水平的测量距离及测量精度 ， 垂直角分辨率达到当时市面最低的 0.33。2020年初 ， 禾赛科技 获得 博世 集团 和光速联合领投的 1.73亿美金 C轮融资 ， 创全球激光雷达行业单笔融资记录 。2013.10思岚科技2014.08速腾聚创2014.08禾赛科技2015.02镭神智能2015.06北醒光子亿欧汽车：中国激光雷达企业创立时间1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单2019年 ， 中国狭义乘用车销量为 2109万辆 ， 同比下跌 9.4%。 虽然保住了全球第一大汽车生产国与消费国的地位 ， 但中国汽车市场仍未摆脱颓势 。置身汽车智能化浪潮中 ， 中国 ADAS（ Advanced Driver Assistant System；先进驾驶辅助系统 ） 渗透率不断提高 。 截至 2019年 11月 ， 中国在售新车 ADAS配置渗透率为 28.7%至 51.7%。0%25%50%75%100%BSM BAS LDW AP DMS ACC LKA亿欧汽车：中国在售车型 ADAS配置渗透率已渗透 未渗透1.3 中国汽车雷达产业概况92020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production1.3.1 中国汽车雷达产业总体情况信息来源：汽车之家大数据，由亿欧汽车整理01002003002016 2017 2018 2019 2020E中国汽车雷达市场规模（亿元）亿欧汽车： 2016年至 2020年中国汽车雷达市场规模情况信息来源：国元证券研究中心等，由亿欧汽车整理中国汽车雷达市场是一片广袤的蓝海 ， 但被外国雷达厂商占据着优势 。 不过 ， 细分市场的格局仍未定型 ， 存在较大变数 。ADAS配置渗透率的提升 ， 支撑起中国汽车雷达市场的想象空间 。 亿欧汽车预测 ，2020年 ， 中国汽车雷达市场规模将达到 270亿元 。1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单1.3 中国汽车雷达产业概况102020汽车雷达国产化研究报告Research Report on Localization of Automotive Radar Production1.3.1 中国汽车雷达产业总体情况超声波雷达 、 毫米波雷达与激光雷达的特点不同 ， 决定了三者在中国发展境况的不同 。中国超声波雷达产业大而不强 ， 中国厂商具有话语权但发展空间有限；中国毫米波雷达产业发展迅猛 ， 但中国厂商被 奥托立夫 （ Autoliv） 、 博世 （ Bosch） 、 大陆 （ Continental） 和德尔福 （ Delphi；已拆分为安波福与德尔福科技 ） 等外国雷达厂商压制；中国激光雷达产业前景广阔 ， 中国厂商与外国厂商几乎同时起跑 ，双方并不存在明显差距 。汽车智能化趋势浩浩荡荡 ， 超声波雷达门槛低 、 赛道窄 、 功能有限 ， 受到的关注度偏小；毫米波雷达与激光雷达门槛高 、 赛道宽 、 功能强大 ， 热度与日俱增 。超声波雷达1、价格低廉2、功能有限3、普及率高4、行业门槛低5、已实现国产替代6、中国厂商话语权较高毫米波雷达1、价格中等2、功能较强3、普及率中等4、行业壁垒较高5、未实现国产替代6、中国厂商话语权较低激光雷达1、价格昂贵2、功能强3、普及率极低4、行业壁垒高5、已实现国产替代6、中国厂商话语权高信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商 TOP10榜单图片来源： Unsplash