2017-2018中国“互联网+物流”市场专题分析报告.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护平台经济下崛起的物流新业态中国“互联网 +物流”市场专题 分析 20172017/8/29 2实时分析驱动用户资产成长分析 定义和方法本分析内容 “ 互联网 +物流 ” 市场是指 ， 依托移动互联网 、 物联网 、 大数据 、 云计算 、 AI等科技手段构建数字化平台 ， 以 推动物流生产 活动升级 变革 所形成的新兴物流市场 。 本内容聚焦于对社会化运力资源整合的互联网物流平台的分析 ， 包括城际货运 、 同城物流 、即时配送三大垂直领域 。本内容分析范畴不 包含仓储领域，所涉及的厂商包括：顺丰、“三通一达”、运满满、云鸟、蜂鸟配送等。本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析 方法 易观千帆 A3算法升级说明分析内容中 的资料和数据来源于对行业公开信息的 分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。分析内容中 运用 Analysys易观的产业分析模型 ，并结合 市场 分析 、 行业 分析 和厂商 分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。分析 定义及分析范畴易观千帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、更加客观地评价产品的价值 。整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程：1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免 “ 误杀 ”2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ，训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整2017/8/29 3 Analysys 易观 analysysPART 1实时分析驱动用户资产成长“互联网 +物流”市场的发展现状2017/8/29 4实时分析驱动用户资产成长analysys Analysys易观国内社会物流总费用逐年增长，占比 GDP比率趋于下降，整体物流行业蓬勃发展 2016年全国社会物流总费用总额达到 11.1万亿 元 ， 比上年增加 0.3万亿 元 ， 占 GDP的比率为 14.9%， 比上年下降了 1.1%。 国内 GDP增速放缓 ， 物流总费用占比 GDP比率逐年 下降 ， 一定 程度上 反映国内 物流业作业效率有所改善 。数据 来源：中国统计局 易观4.5 5.5 6.1 7.1 8.4 9.4 10.2 10.6 10.8 11.1 27.0 32.0 34.9 41.3 48.9 54.0 59.5 64.4 68.6 74.4 18.4% 18.1% 18.1% 17.8% 17.8% 18.0% 18.0%16.6% 16.0%14.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年国内 GDP、社会物流总费用及其在 GDP占比情况社会物流总费用（万亿元） GDP（万亿元） 占 GDP比率2017/8/29 5实时分析驱动用户资产成长国内物流总费用主要 来自 两类物流资源 所支持的 物流 生产活动企业级资源 社会化资源 企业级资源：指 隶属于 或挂靠 于物流企业 品牌下的车辆、仓库、司机、递送员、库管作业 人员等物流生产资源（如顺丰车队、中国邮政仓库、申通配送员）。物流企业通过自持或加盟完成资源配置，在物流生产活动中能够直接调配物流资源。 特征： 能提供有组织、有体系、有标准作业流程的服务，资源规模及服务质量相对稳定。国内物流资源 社会化资源 ： 指由 小型作坊型组织（个体车队）或个体 经营者构成的社会化闲散物流资源（如物流园的乡族型车队，家具市场的个体车辆、众包物流的递送员）。 特征 ： 无 统一组织者，缺乏信誉背书方， 个体 资源方直接对接货主需求方 ，缺少服务规范标准约束，所提供的服务水平相对不够稳定。2017/8/29 6实时分析驱动用户资产成长国内 主流第三方物流企业分别在资本运作市场化、 设施 装备智能化、运营管理大数据化方面探索变革创新申通全自动快递分拣机器人运营管理大数据化 店铺规模化复制传统第三方物流业尝试探索突破 2017年 6月，“丰鸟”数据之争揭开业内对物流大数据价值意义的深度认同，以及未来物流行业依托数字化驱动整体运营趋势。 传统 3PL企业先后成功 IPO 顺丰计划 2017年在湖北鄂州燕矶建成第一个顺丰 场； 申 通向外界展示了申通全自动 快递分拣机器人自有运输设备自建物流基础设施向智能化装备升级设施装备智能化 2015年 12月至 2016年， 国内传统第三方物流企业先后成功上市，行业进入更加规范的发展阶段。资本运作市场化 升级基础设施及智能装备 物流企业掌控大数据运营意愿强烈2017/8/29 7实时分析驱动用户资产成长0.4 1.5 1.6 43.4 0 20 40 60移动互联网等科技在第三 方 物流领域的快速应用，对物流业生产方式、资源配置方式产生影响，加速物流业发展4.4 4.9 5.7 113.0 0 50 100 1502017年 7月第三方物流主流厂商移动 app活跃用户 (万 )2017年 7月第三方物流主流厂商移动 app启动次数 (万次 )2017年 7月第三方物流主流厂商移动 app使用时长 (万小时 )24.0 28.3 28.4 843.5 0 200 400 600 800 1,000顺 丰 速运德邦中国邮政圆通速递 中国邮政顺丰速运德邦圆通速递中国邮政德邦顺 丰速运圆通速递数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3 analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A32017/8/29 8实时分析驱动用户资产成长而社会化物流资源依托移动互联网向平台化发展，同时利用物联网、云计算、大数据、 AI等科技手段，整合市场闲散物流资源，同时逐步改善了行业沉积的痛点社会化物流资源互联网整合平台社会化物流资源 物流需求方运力信息发布 需求信息发布提货运输、服务交付发货、确认服务移动互联网、物联网、云计算、大数据、 AI 货源信息稀缺收入无保障； 缺少信用担保成交率低； 回程空驶率高，物流损耗 高 车源信息智能推荐提升交易效率； 作业轨迹可监控，提高服务可控性； 平台信用担保，降低货损风险； 平台建立作业规范，约束闲散运力服务 服务质量不稳定； 操作过程不透明； 司机信用难以评估，货运风险高 ； 货源信息智能匹配提升交易 效率 ； 平台信誉担保，提升交易达成率； 优化路由方案，减少回程空驶，降低物流成本 ；信息数字化 市场平台化 作业可控化 服务规范化2017/8/29 9实时分析驱动用户资产成长政治、经济、社会、技术等宏观因素影响“互联网 +物流”市场的发展政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST分析模型 政策引导物流市场建立物流信息化体系 2013年 1月 关于推进物流信息化工作的指导意见 指出在“十二五”末期初步建立起与国家现代物流体系相适应和协调发展的物流信息化 体系。 国际商贸物流受到重视，“一带一路”推动商贸物流国际化发展 2014年发布的 关于促进商贸物流发展的实施意见 提出，将提高商贸物流的国际化水平，借助“一带一路”促进物流的快速发展。 “互联网 +”接入快递，促进快递业向前发展 2015年 10月 关于促进快递业发展的若干意见 提出，到 2020年建成覆盖全国，联通国际的快递服务网络，推进“互联网 +”快递。 税收减负促进物流企业扩张和发展 营改增的落实及完善，减轻了物流企业负担，促进其扩张和发展。 移动互联网的广泛渗透降低了社会物流资源进入规范化市场的门槛 据 CNNIC第 40次 中国互联网发展状况报告 ，截止2017年 6月，网民中使用手机上网的比例由 2016年底的 95.1%提升至 96.3%。移动互联网的高渗透率使得社会化物流资源能方便的进入互联网 +物流领域。 可持续和精细化发展背景下，业界对绿色物流发展提出要求 在整个社会可持续性发展和精细化发展的大背景之下，绿色物流呼声渐高，需要物流企业进行相关技术的研发和升级，以来降低运输中的碳排放和资源损耗。 GDP稳定增长，物流行业发展环境稳定 2017年上半年国内生产总值 381490 亿元，同比增长6.9%，其中第三产业增加值 206516 亿元，增长7.7% ，高于第一及第二产业增速。 网络零售额高速增长，物流规模化需求增加 2017年 1-6月份，全国网上零售额 31073亿元，同比增长 33.4%。其中，实物商品网上零售额 23747亿元，增长 28.6%，占社会消费品零售总额的比重为 13.8%； 。 平台经济及 O2O经济受市场认可，推动社会化物流资源互联网化 平台经济与 O2O经济形态逐步得到市场的认可，取得高速发展，拉动物流行业新需求的产生，即时物流顺势而生，并得到快速发展。 移动互联网促进物流实时作业、移动办公等的发展 移动互联网的广泛应用和普及，使得物流实时作业、移动办公成为可能，尤其对物流作业过程的质量控制方式产生质变推进。 GIS技术加强物流作业的实时位置管理 地理信息技术的不断发展，使运输过程中的配载与实时位置的信息相结合，使调度更为科学合理，并实现作业全局监控。 大数据提高物流企业决策的科学性 大数据技术能够对需求进行预测，帮助企业高效决策物流资源配置。 人工智能促进物流行业产生革命性影响 AI在运输调度、配送实时、仓储作业、资源配置等方面提升物流效率。2017/8/29 10实时分析驱动用户资产成长通过短暂的探索期，经历过 “互联网 +物流”企业倒闭潮的洗礼，优胜出的“互联网 +物流”企业摸索出优势壁垒及发展路径，市场已进入高速发展阶段时间市场认可度ABCDEFGIIIIIIIVVVIVII社会化物流资源分散、供需信息不对称成为传统物流行业的痛点， 借助 互联网的发展，针对社会化资源整合运营的平台型物流企业登上舞台。 平台经济兴起，借助移动互联网普及，大量物流细分领域的车货匹配平台出现，如运 满满 、云鸟等。厂商在各自细分领域探索产品销售及商业模式，行业供需信息不对称得到缓解，车货匹配成为行业发展的亮点，资本大量进入，众多基于 城际 和同城和最后一公里的物流的信息平台涌现。商业模式单一模糊 、产品同 质化严重、未能开发出激活需求粘性的产品，盈利 模式缺失 导致在经济下行环境下市场资本流动性降低，未形成市场认可并依赖资本的互联网物流企业出现 倒闭潮 ，行业走出资本热度后进入反思期。 伴随平台经济及 O2O新兴业态得到市场认可，为城际运输、同城物流、即时配送市场提供大量物流服务需求。互联网平台物流企业逐步意识到在信息匹配之外打造壁垒化产品及服务。行业巨头顺丰和“三通一达” 纷纷成功 IPO，累积作价 968亿元。与此同时，城际货运、同城物流 、即时配送深受 资本 青睐，优质厂商 分别 获得后续发展的融资，如：运满满获得 7.7亿元 D1轮融资；云鸟配送获超过 6亿人民币 C轮融资 。“ 丰鸟数据之争 ” 带来了物流业界对物流大数据价值的深度思考。平台物流企业从线上车货匹配打破信息孤岛外逐步关注用户线下需求并研发更适宜市场需求的物流产品服务。探索期(2003)市场启动期(2014-2015)高速发展期(2016-至今 ) 应用成熟期2017/8/29 11实时分析驱动用户资产成长“互联网 +”渗透到社会化物流资源各类细分业态，形成了平台物流生态发货方收货方同城C端物流即时配送冷链物流企业级物流服务综合物流城际整车货运城际零担货运同城B端物流2017/8/29 12实时分析驱动用户资产成长64.3 23.8 15.0 10.8 5.1 3.3 0.1 0.1 0.0 010203040506070融资总额（亿元）analysys Analysys易观数据 来源 ： 根据 公开 资料 整理analysys Analysys易观数据 来源 ： 根据 公开资料整理自 2013年资本投向“互联网 +物流”领域，至 2016年融资总额达到高峰，其中城际货运、同城物流、即时配送领域更受资本青睐0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.7 4.3 3.4 13.3 9.7 6.3 6.8 15.6 2.0 25.4 14.7 18.5 0510152025302013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2融资总额（亿元）2013Q2-2017Q2互联网新兴物流业态融资总额 2013Q2-2017Q2互联网新兴物流业态 细分领域 融资额2017/8/29 13 Analysys 易观 analysysPART 2实时分析驱动用户资产成长“互联网 +物流”市场典型应用分析2017/8/29 14实时分析驱动用户资产成长随着 互联网 平台对社会化物流资源整合及运营优化，其对物流服务的改善作用日益突出城 际运输 同 城物流 即时配送货源 货主供车源 司机需互联网物流平台连接B型货主（第三方物流公司、 物流园信息 部）B型货主 +C型货主（连锁零售企业、卖 场、个人用户搬家）B型 货主 +C型货主（ 商务信函、 超市、餐饮 、个人用户）类型需求特征 非计划型需求物流信用，物流服务质量稳定 非计划型需求 +计划型需求物流信用 ，符合多场景多环节多角色的定制化服务 非计划型需求 物流信用类型需求特征专业公路运输司机 +社会化重载卡车稳定规模货源，降低空载耗费、惯常线路专业公路运输司机 +社会化城市物流用车稳定规模货源， 降低 空载费用专业递送员 +短途机动运输工具稳定规模 货源运力布局平台功能全国各 城际 地区间 点对点线路布局 根据城市经济选择单点城市布局 根据城市经济选择单点城市布局精确车货信息 -优化配载 -撮合交易 -作业监控 精确车货信息 -优化配载 -撮合交易 -作业监控 -交付管控 撮合交易 -作业监控平台变革传统痛点物流 纠纷难处理城际物流回程空驶货源不稳定导致收入不稳定定制 化服务 需求难满足（ 如入场、排线等特色需求）货源不稳定导致收入不稳定市场内运力无法达成规模化服务与保险公司合作提供货运险服务与金融企业合作运营供应链金融服务通过大数据优化车辆调度，降低回程空驶通过大数据优化车货交易决策，提升交易达成效率通过司机定向培训为用户提供定制化服务提供货运险服务拓展商务、餐饮等，挖掘规模化货源2017/8/29 15实时分析驱动用户资产成长现阶段“互联网 +物流” 细分市场 新进入者面临壁垒城际运输同城物流即时配送标准化服务个性化服务定制化服务运力规模用户规模资本投入 技术积累 规模化 无形资产 产品差异化 服务稳定性 全国型路网 关键进入壁垒有一定的资金壁垒移动 互联网物联网大 数据AI规模化数据沉淀形成行业 内的数据引擎规模化数据沉淀形成行业内的数据引擎获取规模化体量的 C端消费场景品牌效应支付牌照基于多元交付场景的多样化服务提供能力公路物流产业链的增值服务生态体系基于复杂交付场景的定制化需求服务的稳定性控制覆盖全国的公路点对点运力调度系统，实现点对点 互发无盲点路由网 布局全国乃至跨境服务 网络匹配 复杂交付场景的精细化服务通过技术平衡平台内用户（货主）与运力的规模增值服务生态体系移动 互联网物联网大数据AI移动 互联网物联网大数据AI品牌效应支付牌照品牌效应支付牌照有一定的资金壁垒有一定的资金壁垒2017/8/29 16实时分析驱动用户资产成长城际运输市场分析2017/8/29 17实时分析驱动用户资产成长城际公路运输市场规模逐年递增，但空驶率高于国际水平，行业效率存在大幅改进空间3221000 3076648 3332838 3150019 3363404 4000000 -4.48%8.33%-0.55%6.77%18.93%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500000100000015000002000000250000030000003500000400000045000002012 2013 2014 2015 2016E 2017E2012-2017年国内公路货运总量和增长率货运量（万吨） 增长率 预计 2017年全国 公路运输 货运量同比增速达 18.93%， 至 400亿吨 。 从整体来看 ， 自 2016年起 ， 全国公路货运量呈现高速增长 。数据 来源：中国交通运输部，易观 Analysys易观 analysys37% 13% 10%中国 德国 美国国内公路货运市场规模 公路货运空驶率造成国内 公路运输 空驶的主要原因： 司机个体经营，找到合适的订单的几率低； 国内经济 发展不 均衡，各地货源规模差异大； 司机习惯行驶固定单线，大部分司机不愿变线。2017/8/29 18实时分析驱动用户资产成长城际整车公路运输市场集中度较高，移动互联网整成运输平台用户表现活跃，其中运满满、货车帮活跃度最高98.9148.90 50 100 150 2002017年 7月城际整车公路运输主流厂商司机端移动 app活跃用户 (万 )运满满找货5,621.2 9,357.2 0 5,000 10,000货车帮运满满找货货车帮2017年 7月城际整车公路运输主流厂商司机端移动 app启动 次数 (万次 )330.3 439.4 0 100 200 300 400 500运满满找货货车帮2017年 7月城际整车公路运输主流厂商司机端移动 app使用时长 (万小时 )数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3 analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A32017/8/29 19实时分析驱动用户资产成长城际整车公路运输：运满满，基于移动互联网 、大数据 、云计算、人工智能技术，提供智能公路整车物流服务2013.11APP1.0版正式上线2015.06平台用户突破百万2015.08获数亿元人民币 C轮融资2017.07找货 APP月活跃 用户规模 148.9万2016.11人工智能调度系统“牛魔王”正式上线2014.04在全国为 司机 用户建立了 50个流动服务站整车运力调度平台车主需求提供方人工智能调度系统 “ 牛魔王 ”智能找车 智能配货 市场优势华东及华南沿海地区：运满满在全国已形成 网络覆盖 ，市场 占有率方面 ， 在华东 、 华南等 沿海地区 均 占据优势 。产品优势人工智能调度系统 “ 牛魔王 ” ：人工智能调度系统 “ 牛魔王 ” 依托 AI、 大数据技术 ， 使车货匹配效率大幅提升 。公路物流全产业链生态服务：货运版 “ 淘宝 ” 形成生态服务体系；国际 业务：在 “ 一带一路 ” 背景下 ， 开拓中欧 、中越 、 中阿市场 ， 建立数字驿站 。发展方向电子运输协议金融 保险运费结算信用评价电子运输协议金融保险运费结算ETC整车销售车 后服务2017/8/29 20实时分析驱动用户资产成长运满满致力构建数据驱动的公路物流全产业链服务大生态系统，推进行业标准建立公路物流消费 服务 生态体系 一带一路战略运满满自研系统战略联盟人工智能调度系统牛魔王 5.0公路物流数据系统 车货匹配 撮合交易 移动端智能化调度监 控 提供车辆保险 提供车贷金融 提供供应链金融 跨境运单对接 跨境运力对接 跨境数据对接 &实时监控广西南宁对接东盟国家宁夏 银川对接中欧、中阿 沿线设立司机驿站 整合公路运输大众运力 多式联运落地 推动标准对接、提升流通效率金融企业车后服务企业保险公司打通 铁路、海运、同城等物流业态数据接口，实现跨境多式联运运营 服务 标准运满满公路物流全产业链服务大生态基于合作与连接的消费服务2017/8/29 21实时分析驱动用户资产成长城 际零担公路运输 ：壹 米滴答 ， 开创网络众筹、运力众包的全新模式，提供城际零担货运服务2015.10正式上线2016.04与云鸟配送达成战略合作2016.09获得亿元以上 A轮融资2017.08壹米 滴答华北全面起网2017.07获得 3亿人民币 B轮融资2015.12湖南恒邦物流有限公司加入壹米滴答主营业务1、 滴答到门： 150Kg以下 ， “ 一口价 ， 送到家 ”2、 小票快运： 150-500Kg/2.4m33、 大票零担： 500Kg/2.4m3以上 ， 量多 价 优4、 整车服务：保价运输增值服务1、 代收货款：手续费更低 ， 12点之前正常签收 ， 当日下午还款 。2、 保价运输：赔付机制3、 回单签收4、 送货上门：运费单票 500kg以下最低 20元5、 其他：包装 、 短信通知货主区域龙头企业区域车队区域车队区域车队组网带网加盟银河系统货物动态监控可视化数据 、8项付款方式 、3套价格体系移动化作业 、 标准化业务操作 网络众筹 ， 运力众包模式加盟需要缴纳一定的押金 （ 不固定 ） 、 系统使用费等费用2017/8/29 22实时分析驱动用户资产成长同城物流市场分析2017/8/29 23实时分析驱动用户资产成长同城物流 市场蓬勃发展，新零售环境下连锁零售迅速扩张，其衍生物流需求成城配规模增长主要推手 Analysys 易观 analysys数据 来源：根据公开数据整理 在关注用户体验的基础上， B端企业注重产品优化，实行订单 多点 配； 未来物流运营模式将弱化大型仓储模式 ， 多 点、前置 仓、无人仓的涌现使仓之间、店 之间货品 调配大幅增长，仓到仓的物流活动增多，未来的同 城物流以多点高频次为主要需求 特征。新 零售环境下连锁店铺成为同城物流市场衍生需求的的主要推手：8000 9000 10000 11000 12045 13129 14245 12.50%11.11%10.00% 9.50%9.00% 8.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%02000400060008000100001200014000160002014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E2014-2020年同城货运市场规模与增长率同城货运市场规模（亿元） 增长率2017/8/29 24实时分析驱动用户资产成长同城 2B&2C端物流市场中，货拉拉、 58到家速运的用户活跃度领先30.8356.840 20 40 60货拉拉 -司机版58到家速运司机端2017年 7月同城物流 2B&2C端主流厂商司机端移动 app活跃用户 (万 )2461.324803.500 2,000 4,000 6,000货拉拉 -司机版58到家速运司机端323.52515.500 200 400 6002017年 7月 同城 物流 2B&2C端主流厂商司机端移动 app启动 次数 (万次 )2017年 7月 同城 物流 2B&2C端主流厂商司机端移动 app使用时长 (万小时 )58到家速运司机端货拉拉 -司机版数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3 analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A32017/8/29 25实时分析驱动用户资产成长同 城 2B&2C端物流： 58速运，以搬家、货运为切入点，提供 O2O领域全闭环物流服务2014.1158到家速运1.1版发布2015.01获 58同城天使轮融资2016.08APP4.2版上线2017.07APP活跃用户规模达到 81.5万2015.12“ 58到家速运” 正式更名为“ 58速运”2015.06获腾讯 A轮融资付款方式发车前付款：师傅上门服务装载完成后先结算再货运 。送达后付款：在货运结束后再付款 。 （ 可在线支付 ， 也可现金支付 ）服务承诺货主 车主上门服务服务评价LBS技术精准的位置服务平台接到需求之后 ， 就近派单 ， 车主接到派单通知后 ， 在线 抢单 。平安保险全程赔付保障合作搬家 +同城货运1、 15秒快速响应 ， 15分钟内上门服务 。2、 收费透明 ， 价格统一 。3、 全程由平安产险承保 ， 赔付有保障 ， 保证货物安全送达 。2017/8/29 26实时分析驱动用户资产成长同城 2B端物流：云 鸟 配送 ， 基于社会化 运力， 以 AI技术应用为支撑 ，做 供应 链服务领域的领先城配，建立中国工业级城配标准2014.11成立2015.01获 1000万美元 A轮融资2016.02与车满满达成战略合作，是物流 SaaS服务开端2017.07司机端 APP活跃用户规模达到 7.74万2016.01获 1亿美元 C轮融资2016.11发布物流产品“鸟眼”系统，打通物流与信息流车主 货主盈利模式现场管控（ SOP）云鸟配送为有现场管控需求的企业提供专业服务 ， 并收取一定的费用 。封装项目云鸟配送为企业提供项目封装服务 ， 帮助企业为 物流 选购招投标做好前期准备 ， 并收取相应的服务费 。抽取佣金云鸟配送作为第三方平台 ， 佣金费也是中后期收入的一个组成部分 。增值服务云鸟配送为客户提供包括保价 、 温控 、 时效等增值服务 ， 并从中收取服务费 。供应链配送 服务 商提供整车 、 计划用车服务整合 、 分类云鸟学院鸟眼系统2017/8/29 27实时分析驱动用户资产成长云鸟的鸟眼系统将 大数据与人工智能技术手段渗入到 城 配供应链服务管理中城市配送需求企业级配送需求整车需求计划型用车需求管控层订单层运力池鸟眼系统鸟 眼在能够实现全流程的自动化服务，实现服务产品的精准 转化 。货主设定 配送任务 要求 ，如车型、配送里程、时长、附加服务。司机设定 个人 情况、服务质量 、定价要求。智能匹配配送过程可视化，交付结果线上回传，财务对账线上化智能 调度： 监控 订单密度、时效 、交付 时间窗口 等自动完成排 线、线路优化、实时路况、司机管理管理产品服务的交付控制交易中的信用管理依托运营数据，基于信用评价机制的运营管控实现 交易信息的匹配百灵引擎快消品供应链餐饮供应链物流类城 配服务生鲜供应链汽车后市场供应链2017/8/29 28实时分析驱动用户资产成长即时配送市场分析2017/8/29 29实时分析驱动用户资产成长同城 O2O服务在本地生活领域广泛渗透并发展形成稳定基础规模，将拉动即时配送市场规模增长670 943 1249 1769 3560 4554 5594 6838 8488 10503 40.75%32.45%41.63%101.24%27.92%22.84% 22.24%29.39%23.74%0%20%40%60%80%100%120%0200040006000800010000120002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E2011年 -2020年同城 O2O市场规模及增长率同城 O2O市场规模（亿元） 增长率 同城 O2O市场规模在 2016年达到 4554亿元 ， 预计 2020年将达到 10503亿元 。 另外 ， 2015年市场规模增长率达到 101.24%，处于市场高速增长期 。 预计 2017年 -2020年的市场规模增速在 20%-30%之间 ， 市场增长将趋于平缓 。数据 来源：罗兰贝格 ， 易观 Analysys易观 analysys2017/8/29 30实时分析驱动用户资产成长即时配送主要依托同城 O2O消费 场景，其运力端移动 app的用户行为表现活跃6.9 35.9 69.5 122.2 0 50 100 150美团众包达达蜂鸟众包人人快递33.4 3,390.5 15,148.1 31,096.4 0 10,000 20,000 30,000 40,0002017年 7月即时配送市场主流厂商移动 app活跃用户 (万 )美团众包达达蜂鸟众包人人快递2017年 7月即时配送市场主流厂商移动 app启动 次数 (万次 )1.0 171.2 886.2 1,975.0 0 1,000 2,000 3,000美团众包达达蜂鸟众包人人快递2017年 7月即时配送市场主流厂商移动 app使用时长 (万小时 )数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A3 analysys Analysys易 观 易 观 千帆 A32017/8/29 31实时分析驱动用户资产成长蜂鸟配送：基于同城 O2O消费需求，提供 任意 时间的 即时 配送服务2015.06蜂鸟配送系统正式上线2015.04蜂鸟配送系统上线试运行2016.10推出全国首款外卖平台定制的 60C恒温外卖箱2017.07已合作商家达到100万家，骑手人数达到 300万2017.06饿了吗宣布推出冷热双温箱运力构成自营配送 蜂鸟团队 蜂鸟团队中高端餐饮大部分普通餐厅长尾订单配送流程商家发出订单 配货配送员领货配送管理提前通知结账骑手 商家配送系统蜂鸟自营蜂鸟众包发出订单需求客户领货配货 、结算送达 商家可以是与饿了 么 合作的商家 ，也可以是非合作商家 ， 直接通过蜂鸟 APP发送派单需求 。智能调度2017/8/29 32实时分析驱动用户资产成长人人快 送 ：国内首家众包物流服务平台，以创新性的商业模式，专注 同城极速送、极速买、极速 帮忙等服务2012.06人人快递 网正式上线2016.04获 5000万美元 B轮融资2016.06人人快递官网 2.0版上线2017.03正式 更名为“人人快送”2014.11获 1500万美元 A轮融资服务介绍业务优势自由配送人发货用户收货方培训送达货物取货注册约束：货品价格 500元以下不用绑定银行卡 ， 500元以上需要绑定银行卡考核： 承诺时间内未送达 ，接单之后马上取消 ， 达到上限数之后关停账户 。货物价格超过 1万 5， 人人快送不接单 。文件价格通过报价和声明的价格估算 。智能派单与抢单结合分派送货员发布需求1、