2020中国互联网教育行业总结和新风向洞察.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护易观互联网教育行业发展回顾及趋势洞察中国互联网教育行业总结和新风向洞察 20202020/3/16 2数据驱动精益成长分析方法 千帆说明 千帆分析全国网民 ， 分析超过 99.9%的APP活跃行为 。 千帆行业划分细致 ， APP收录量高 ， 分析45领域 、 300+行业 、 全 网 TOP 4万多款 APP。 千帆是数字化企业 、 投资公司 、 广告公司优选的大数据产品 ， 2015年至今累计服务客户数量 400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场分析 、 行业分析和厂商分析 ，能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。 分析范畴划定：本分析内容主要针对中国互联网教育行业进行分析 ， 分析中的互联网教育是指以互联网为媒介和手段 ， 提供的各类教育培训 。 本分析涉及的关键字：互联网教育 、 中小学教育 、 素质教育 、 教育智能化； 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆 ， 不包括港澳台地区 。2020/3/16 3数据驱动精益成长CONTENTS目录行业总览：政策规范下行业稳步增长，各细分领域竞争态势激烈01市场聚焦：疫情期间获流量红利，重点聚焦 K12、职业教育和下沉市场03发展潜力：资本助推和厂商探索之下，风口频现释放行业潜力02趋势洞察：后疫情时代行业加速整合，厂商需要抓住核心进化机遇042020/3/16 4数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1行业总览2020/3/16 5数据驱动精益成长277.7 369.0 473.2 481.6 458.4 561.1 714.2 768.6 681.9 843.2 1066.4 1142.6 1037.4 1173.5 1384.3 1463.215.0%27.7%43.9%86.6%65.1%52.1% 50.9%59.6%48.8% 50.3% 49.3% 48.7% 52.1%39.2%29.8% 28.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02004006008001,0001,2001,4001,6002016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q42016Q1-2019Q4中国互联网教育市场交易规模市场规模（亿元 人民币） 同比增长率 Analysys 易观 analysys整体行业表现 ：互联网教育市场季度交易规模稳定在千亿级别，全年累计交易额达 5058.4亿元 根据 Analysys易观数据显示 ， 截至 2019年第 4季度 ， 中国互联网教育市场交易规模达到 1463.2亿元人民币 ， 同比增长 28.1%；全年累计交易额达 5058.4亿元 。 2019年 ， 学前教育普惠化 、 义务教育素质化 、 职业教育改革以及教育产业智能化升级是行业发展的几大核心旋律 ，伴随而来的是渗透下沉市场 、 行业风口频出 、 智慧教育提速 ， 驱动行业持续释放潜能 、 保持增长 。2020/3/16 6数据驱动精益成长 2019年 ， 互联网教育的政策环境整体表现为积极鼓励 、 严格规范 ， 促进在线教育稳健发展 。 同时 ， 多项政策表明 ， 通过素质化 、 信息化为学生减负提效将成为义务教育的长期趋势；职业教育也被提升至更加突出的位置进行重点改革 ， 为相应细分赛道的发展带来明显利好 。政策背景：持续严格规范行业发展，素质教育、职业教育与教育信息化频获利好加大整体监管力度 规范行业收费 控制培训开展政策鼓励是主基调行业发展：政策支持互联网 +教育并 持续严格规范 ，引导行业稳健发展素质教育 教育信息化 职业教育 北京市将初中综合素质评价成绩首次纳入校额到校招生； 深入推进中考改革，突出素质教育导向； 部分高校试点开展体育美育浸润行动计划。 加快数字校园建设，加强信息化设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园监管机制； 推进农村学校教育信息化建设，提高应用服务水平和信息化教学能力。 试行“ 1+X” 证书制，增强职业技能证书刚需，鼓励高校学生积极取得多类职业技能等级证书； 试点企业办职业教育可抵当年部分税额； 组建并扩大专业教学和职业培训资源共享平台。行业机遇：教育素质化和信息化是长期趋势，职业教育频获利好 实施备案审查制度规范校外线上培训机构； 明确教育类 APP的准入与管理。 不得一次性收取超过 3个月的费用； 作为教学、管理工具要求统一使用的教育 APP不得收取费用。 面向义务教育阶段学生的直播类培训活动结束时间不得晚于 21:00； 线上学科类课程内容不得超纲。 发展互联网 +教育，促优质资源共享； 从大数据、 AI等技术研发应用以及网络提速等层面改造提升远程教育。落实素质教育行动与考核 扩大范围、增强力度发展教育信息化 供需双方面促进职教发展2020/3/16 7数据驱动精益成长用户行为：教育生态体系增强用户粘性，流量马太效应显著745826541923676 633 614 580 554 1004 718 321 255 226 822 767 711 51346522455660 603 399 356 283 163132作业帮小猿搜题一起小学学生快对作业乐教乐学一起学互助文档纳米盒百词斩流利说 -英语沪江开心词场可可英语翼课学生掌通家园小伴龙儿歌多多智慧树学习强国安全教育平台学习通智学网网易公开课一起考教师粉笔中华会计网校知鸟02000400060008000 Analysys 易观 易观千帆 analysys中小学教育 语言教育 儿童教育 教育平台 职业教育 行业集中度高，位于第一的作业帮 APP用户优势非常显著； 基于核心功能提供综合内容的应用具有更高的月活水平。 行业集中度较高； 头部地位稳固，但强工具属性使头部应用的行业独占率较低。 行业集中度较高； 头部 APP尚未出现显著分层； 通过 IP形象和产品矩阵留存用户。 行业集中度较低，受需求分散性影响，行业龙头稀缺。 行业集中度较高，应用之间的排他性强； 与校园场景结合度高，用户行为周期性明显。作业帮自主学习 家长指导在线辅导作业帮直播课 作业帮家长版作业帮猿题库题库 作业答疑在线辅导猿辅导 小猿搜题猿辅导少儿英语斑马 AI课 小伴龙早教综合 启蒙应用儿歌童谣小伴龙儿歌 小伴龙 Live小伴龙 粉笔公务员考试 会计考试教资考试粉笔教师 粉笔会计粉笔 随着厂商的持续布局 ， 越来越多的教育品牌形成了工具与内容互补 、 多年龄段覆盖的生态体系 ， 有效增强了对用户的转化和留存能力 。 从流量分布来看 ， 目前多个细分领域中头部厂商已经形成了明显的用户规模优势 ， 行业马太效应明显 。2019年中国互联网教育各细分领域头部 APP年平均活跃用户规模 （ 万人 ）2020/3/16 8数据驱动精益成长中小学教育：行业竞争白热化，获客、 AI、扩科多维并举 互联网中小教育在市场潜力和商业模式方面的优势突出，长期以来都是资本、巨头和新玩家的共同宠儿。 2019年，网易有道全面发力 K12、字节跳动推出 K12小班课品牌，行业赛道更为拥挤；好未来、作业帮、猿辅导等头部厂商则将行业的生源之战推向了新高度。在这一年度中，通过营销争抢用户、 基于技术优化教学体验、涉足更多新兴赛道丰富业务线是行业的三大竞争关键词。教育信息化启蒙教育素质教育自适应学习平台AI辅助教学智能学习终端布局低线城市扩张海外市场营销获客大战竞争打法获客技术赛道线下涉足线上刚需属性强 巨头跨界入局头部争抢地位进入门槛低盈利模式清晰行业前景优势 行业竞争加剧市场饱和度提升，头部厂商争抢生源以稳固行业地位加强技术应用，提高教育产品与服务的智能化程度，优化财务模型与教学效率AI基础设施一站式决方案云服务平台智能硬件 翻译工具 教育内容布局风口赛道，不断完善教育生态体系，以提升用户转化和留存于 2018年上线了 K12作业拍照批改应用， 2019年全面发力 K12核心是付费直播产品有道精品课，把握流量优势进行变现转化在线课程内容采取 AI辅助的小班课模式，财务模型好，易于扩张AI基础设施 +智能硬件构成技术硬实力，铺垫后续产品创新切入数学思维、少儿编程等素质教育风口，延伸用户生命周期业务扩张触达更多客群2019年互联网中小学教育 厂商核心竞争布局 网易有道教育生态体系分析2020/3/16 9数据驱动精益成长95.9 143.1 211.5 294.4387.7 453.1436.6 575.3 804.6 1087.9 1311.6 1512.8 18.0%19.9% 20.8% 21.3%22.8% 23.0%0%5%10%15%20%25%05001,0001,5002,0002,5002017 2018 2019 2020F 2021F 2022F青少儿英语规模 其他语言教育规模 青少儿英语占比 Analysys 易观 analysys语言教育： 青少儿英语 份额持续上升 ， 厂商开启错位竞争战错位竞争： 2019年，青少儿英语领域厂商围绕师资力量、教材版权、课程体系以及相关技术开展多维度竞争，以 51Talk为代表的厂商积极布局下沉市场。同时，通过找准自身定位、把握市场痛点走差异化路线、开展错位竞争也是主流趋势。 互联网语言教育市场中，青少儿英语由于用户刚需性和付费意愿相对更强，因此在整个市场规模中的占比不断上升。现阶段，青少儿英语教育市场的发展已经趋于成熟，商业模式基本成型，因此厂商们 2019年的动向基本集中在获客和完善教育体系两方面。51Talk：多维度布局形成下沉优势CEFR标准设计专家研发严格筛选培训的 5A外教量身定制课程体系 H5互动课程个性化教育 业务涨幅明显：51Talk 财报显示，2019年第四季度 ，菲教青少一对一业务的现金收入达到5.017亿元，同比增加 37.2%，占总现金收入 86.2%。 以菲教一对一切入提出在下沉过程中聚焦菲教青少一对一。 1+2+1模式深耕启动千城计划加速下沉；外教 1对 1+中教辅导；紧跟“一带一路”发展。形成下沉实力伴鱼：发展生态体系增强竞争力 以启蒙、 AI、外教产品服务对应不同阶段及消费能力的用户； 与头部厂商以单一模式进行单场景服务的特点形成差异性； 伴随全场景产品的升级，伴鱼 累计注册用户达 3000万人， 实现以完善的教育生态留存用户。2017-2022年 互联网 语言教育市 场交易规模 伴鱼绘本以启蒙教育吸纳低龄用户，提供用户转化基础。 伴鱼自然拼读 伴鱼绘本精读课 伴鱼少儿英语一对一固定外教，引进权威培生原版教材，建立竞争壁垒 。采取 AI双师模式，具有性价比高和业务易扩张优势。2020/3/16 10数据驱动精益成长儿童教育：基于启蒙教育扩展内容和场景，实现产品线延伸艺术启蒙、思维提升的“亲子训练营”，以及为家长讲解儿童心理、幼儿健康的“父母微课”两大板块。2018年底，“玩转尤克里里”、“专注力学习”“数学魔术” 智能技术在 儿童教育领域的热度继续上升，虚拟现实、智能互动和机器人的强交互特点在启蒙教育中可以吸引儿童兴趣、提升早教效果，在厂商的积极探索下相关技术有了更多落地实践。多方位落地智能技术艺术启蒙、思维提升的“亲子训练营”，以及为家长讲解儿童心理、幼儿健康的“父母微课”两大板块。2018年底，“玩转尤克里里”、“专注力学习”“数学魔术” 打造 IP形象吸引儿童学习并形成 品牌认知度是儿童教育领域2018年的重点动作。 2019年， 厂商基于品牌 IP进一步丰富涉及的教育内容，如从绘本、启蒙游戏等易扩张但客单价低的内容切入线上课程，最大化利用品牌 IP提升盈利能力 。儿童 教育内容与盈利点丰富化凯叔讲故事优质免费故事内容打开市场 形成品牌 IP儿童内容 亲子课程 其他衍生亲子训练营艺术启蒙、思维提升父母微课儿童心理、幼儿健康专注力、数学魔术等衔接教育童话、寓言启蒙内容名著、国学、历史大语文科普科学启蒙随手听、蓝牙音箱配套硬件产品凯叔学习桌儿童学习用品五类童书图书出版提升自身儿童教育内容的天花板，增强变现能力布局产品生态 互联网儿童教育行业的厂商主要以提供趣味性早教内容为核心业务 ， 通过塑造 IP形象进行品牌运作 ， 具有涉及知识较广但深度不足的特点 。 2019年 ， 厂商通过发展衔接教育 、 亲子教育内容和落地智能技术 ， 对原有教育产品和服务进行了有效补充 ， 从而更好地满足家长用户从启蒙教育到小学教育的过渡需求 ， 纵向延伸自身的业务线 ， 提升盈利能力 。搭载智能音箱生产智能故事机AR/VR绘本AI互动内容AI教师儿童机器人小熊奥尼 小熊巴布从内容形态到智能设备小伴龙、宝宝巴士等合作天猫精灵，在智能音箱中搭载儿歌、故事、动画片、读物等内容小伴龙 AI、火火兔等厂商朗朗绘本卢卡 Luka绘本阅读机器人 小忆机器人 程小奔编程机器人