2017-2018中国现场娱乐在线票务平台年度分析报告.pdf

中国现场娱乐在线票务 平台年度分析 20172018年 3月2018/3/21 2数据分析驱动业务升级分析说明数据来源分析背景 新一代互联网主力人群由于缺乏群体记忆 ， 加之互联网快速分化 ， 个性化群体快速崛起 ，文化需求多元化加重 。 现场娱乐市场作为一个多元化市场 ， 分类众多 ， 且各具特色 。 但由于行业观演环境还有待改善和培育 ， 因此整个市场尚待焕发生机 。 2017年 ， 经过 IP市场快速发展和政策法规逐步完善 ， 演出赛事市场开始迸发出新趋势 。 现场娱乐是指通过现场演出活动的形式为观众提供各种演出节目的文化娱乐服务 ， 其类型包括演出 、 体育赛事以及其他新型表演 。 演出市场是指专业艺术表演团体 、 业余艺术表演团体 、 个体及时装表演团体从事表演活动而形成的市场 。可分为：专业剧场表演 、 演唱会 、 音乐节 、 旅游演出等类目 。 数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 易观千帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免“ 误杀 ” ； 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等； 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。分析定义2018/3/21 数据分析驱动业务升级 3现场娱乐市场音乐节戏剧音乐舞蹈其他大型中型小型户外室内旅游演出实景旅游主题公园旅游文娱演出市场 其他电子竞技拳击足球篮球其他小型场馆演出网络演出其他职业联赛城市赛事校园联赛表演赛其他演唱会专业剧场 竞技体育体育赛事市场结构划分依据：中国演出行业协会现场娱乐市场结构一览2018/3/21 4实时分析驱动用户资产成长是指依托专业的票务系统为主办方提供票版印刷和票务销售代理服务的平台 。 其也将部分票源供应给新兴互联网票务平台 。是指依托自身资源 ， 针对自营演出开发线上票务系统 ， 直接面向消费者销售票务的平台 。是指通过互联网接入主办方 、 各级票务代理公司 ， 个人转票等多方票源 ， 按照特定的交易与服务规范 ， 为现场娱乐票务市场的买卖双方提供票务交易服务的平台 。是指提供票务服务的综合电商 /生活服务平台 ， 平台票务主要接自垂直票务平台 ， 为用户提供包括娱乐票务在内的一站式综合服务 。第三方互联网票务平台主办票务网站专业票务代理公司综合电商 /生活服务平台新兴互联网票务交易服务平台相关定义01 自营票务0201 现场娱乐在线票务平台发展概况目录02 现场娱乐在线票务平台竞争态势分析03 现场娱乐在线票务平台典型企业分析04 现场娱乐在线票务平台用户画像05 现场娱乐在线票务平台未来发展展望现场娱乐在线票务平台发展概况2018/3/21 数据分析驱动业务升级 7体育易 是体育行业一站式解决方案提供商，此次发布的体育易 SaaS2.0集票务电商，全网营销，数据可视化，会员管理为一体。加强了体育用户的多场景销售，升级了票品交易系统，对行业提升交易效率、规范交易市场给出了解决办法。阿里巴巴收购 大麦网 后，将大麦网的线下演出票务资源陆续渗透至自身的泛娱乐生态体系 。 9月，阿里现场娱乐布局进一步深化，升级为现场娱乐事业群，利用阿里大文娱生态的协同价值，完善现场娱乐基础服务，做大国内现场娱乐市场。新兴 互联网 票务 交易服务平台 摩天轮票务 基于多渠道票源为用户提供市场化的票务交易服务，随着业务逻辑的打通，商业模式得到初步验证，业务体量不断增加。品牌升级后，明确定位“海量折扣票”，带动市场业绩增长，并推出自主研发的 VR选座购票技术，不断优化用户购票体验。摩天轮票务提升票务市场流通效率，降低消费门槛，让更多人走进现场，开拓了增量市场，商业模式 价值凸显。现场娱乐3月 4月 6月 9月 11月体育票务服务平台体育易推出 SaaS2.0，逐步完善体育大数据服务布局阿里巴巴集团宣布全资收购大麦网，布局泛娱乐业务微赛着眼泛体育娱乐 投资体育综艺真人秀 来吧！冠军 摩天轮票务品牌升级，定位“海量折扣票”平台，同时上线了专利性 VR选座技术 聚橙网上线学生票专区，致力于为学生群体提供优惠服务； 阿里宣布成立现场娱乐事业群，推动大麦网完成品牌升级； 微影时代票务相关业务并入猫眼，成立猫眼微影 摩天轮票务宣布获 B+轮2500万美元融资， B轮融资累计 4000万美元； 大麦体育将自运营与代理的赛事项目融合，启动“体育狂欢季”营销活动2017年现场娱乐在线票务市场大事记2018/3/21 数据分析驱动业务升级 8现场娱乐在线票务平台现状2018/3/21 数据分析驱动业务升级 9数据来源：根据网络公开数据不完全整理1999 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2015 2015 2015中国票务在线成立中国演出票务网正式运营永乐票务成立大麦品牌正式成立中国售票网正式成立京东票务网正式运营聚橙网正式成立有票网成立摩天轮演出票务网成立票牛网成立西十区正式成立主流现场娱乐在线票务平台发展简史 -1/22018/3/21 数据分析驱动业务升级 102000 20102000年及以前，开始有 PC票务网站在第一代 PC互联网浪潮中出现；PC销售网站出现2000年以后，伴随演出市场稳步发展，传统专业票务代理公司及主办 PC端网站相继出现；代理及主办 PC网站出现2010年，新兴互联网票务平台涌现，新兴互联网票务交易服务平台增长快速，主要集中在移动 app端；新兴互联网票务平台涌现 现场娱乐在线票务平台的发展是由市场及需求驱动的，在 2010年以前，主要发展为传统专业票务代理公司及主办 PC端网站。进入 2010年后，在互联网 +和市场用户需求的发展与增长的驱动下，传统票务代理开始互联网 +转型，同时也催生一大批相对更具业务创新能力和市场灵活性的新兴互联网票务交易服务平台，在消费升级带来的娱乐需求增长和用户消费能力提升的过程中，新兴互联网票务交易服务平台增长快速。主流现场娱乐在线票务平台发展简史 -2/2消费升级背景下 互联网票务平台化成趋势2018/3/21 数据分析驱动业务升级 11 自营票务平台市场主要由专业票务代理平台和主办票务平台组成，其中，由于专业票务平台在业务上以代理为主，聚合了大量演出 /赛事供应商，在用户规模上远高于演出 /赛事供应相对较为集中的主办方平台。 具体到平台方，专业票务平台一方面需要强大的供应资源获取能力，另一方面需要足够的用户规模，因此，战略资源的储备和获取能力就成为了市场竞争的关键之一。平台定位 中国领先的专业演出票务网 你身边的城市娱乐生活向导中国专业票务平台 覆盖全球的演出平台快乐去生活 -源自多彩永乐 在线选座 轻松购票 文化青年 品质生活去现场 为所爱较丰富的行业经验专业数字化票务系统依托阿里文娱实现线下内容落地与渠道触达丰富的票务营销经验个性化票务定制解决方案中小型场馆主办方资源社区营销能力综合信息融合开放评论体系优秀内容制作资源IP衍生品制作销售接入多平台流量入口Slogan优势现场娱乐在线票务平台 -自营票务平台：专业票务代理拥有票务系统优势，依赖资源获取2018/3/21 数据分析驱动业务升级 12 新兴互联网票务交易服务平台主要以为票务买卖双方提供平台服务为主，票源供应多元化，为包括主办方、票务代理、个人等提供销售平台，解决了以往用户在分散渠道价格不透明，买票难，买票贵等痛点，同时为用户提供便捷、价格灵活的购买保障服务。 新兴互联网票务交易服务平台市场区别于战略价值优先的资源型竞争市场，是以自身能力为核心的产品服务竞争市场。同时，为优化用户购票体验，新兴互联网票务平台也在技术和服务层面进行了不断的创新，在近年取得了快速的发展，也受到了越来越多资本的青睐。平台定位Slogan优势一站式专业票务平台 中国票务交易所海量折扣票交易平台 买票卖票必备工具感受现场 分享快乐 比价买票有保障 来有票，一起看世界90%的演出票都打折多渠道供票低价优先国内首创 VR在线选座票品保真，快速配送，全程客服丰富第三方流量入口买得到热门稀缺票平台保障票品真实在线客服服务社区内容运营演出热门指数自由竞价 票价市场化无票赔付真票保障担保交易现场娱乐在线票务平台 -新兴互联网票务交易服务平台：平台模式解决了 “ 卖票散 买票难 “ 等交易双方痛点 提升了市场流通效率2018/3/21 数据分析驱动业务升级 13 综合电商 /生活服务平台主要以电商 /O2O平台为主，通过自运营或接入运营方的方式，接入不同的票源供应方，将演出 /赛事票务服务作为其一站式综合生活服务的一部分。 综合电商 /生活服务平台有自身的主营业务诉求，而各自的业务与票务服务的匹配度并不一致，例如，票务服务是美团的生活服务业务的一部分，而仅仅是携程的目的地业务的衍生补充之一。从整体上看，票务服务在第三方综合服务平台主要还是处于补充业务的地位。平台定位Slogan优势网上购物商城 一站式生活服务平台网购零售平台 综合性旅行服务平台只为品质生活 吃喝玩乐全都有 携程在手，说走就走淘！我喜欢丰富的用户资源成熟的零售运营模式成熟的 B2C零售模式丰富的用户资源相对契合的线下业务场景线下渠道资源能力成熟的用户服务体系丰富的线下服务经验现场娱乐在线票务平台 -综合电商 /生活服务平台：接入互联网票务服务，打造用户一站式综合生活服务体验2018/3/21 数据分析驱动业务升级 14现场娱乐在线票务平台发展背景2018/3/21 数据分析驱动业务升级 15文化演出体育赛事“十三五“规划实施以来，国家将文化产业提升到国家战略层面，政策与环境进一步促进了文化娱乐的爆发式增长 。习近平总书记在中共十九大报告中提出，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。文化强国文化部副部长项兆伦 20日在“加强思想道德和文化建设情况”记者会上表示，现在的演出市场越来越丰富， 2013年至 2016年，文艺演出观演人数年均将近 10亿人次。市场繁荣政府加大文化补贴，促进文化惠民政策落地，直接降低票价，让更多观众走进剧场，逐步培养文化消费习惯。加大补贴国务院出台部署加快发展体育产业促进体育消费 带动大众健身，指出让体育产业强健人民体魄，让大众健身消费助力经济社会发展。促进消费体育产业“十三五”规划等文件中提出，接下来的战略目标是实现体育产业总规模超过万亿，促进体育产业向市场化、专业化方向发激活整个体育产业，重塑产业新格局。产业重塑促进票务市场增长现场娱乐在线票务平台发展背景 -政策国家和地方政府加大对文体产业政策支持 带动现场娱乐票务市场繁荣快速发展2018/3/21 数据分析驱动业务升级 16137861578117175191092181024565269552884431195336164140 4761 5153 59196977 79178896 9892114221236305,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年中国居民可支配收入统计城镇人均可支配收入（元 人民币）农村人均可支配收入（元 人民币）analysys Analysys 易观 国家统计局0%20%40%60%80%100%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年中国居民消费结构食品 衣着 居住家庭设备及用品 交通通信 教育文化娱乐医疗保健 其他现场娱乐在线票务平台发展背景 -经济居民收入不断增加，教育文娱消费比重稳步提升，消费升级趋势增强2018/3/21 数据分析驱动业务升级 17233.0 355.9 463.0 434.3 446.6 469.2 52.7%30.1%-6.2%2.8% 5.1%-30%-10%10%30%50%70%01002003004005002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2011-2016年中国演出 市场规模 统计市场规模（亿元） 增长率数据来源： 中国演出行业协会发布的 2011年中国演出市场年度报告 - 2016年中国演出市场年度报告 ；analysys Analysys 易观 analysys Analysys 易观1018024681012141618202015 20162015-2016年 体育票务市场规模 统计票房收入（亿元）增长 80%现场娱乐在线票务平台发展背景 -产业市场稳定增长，伴随消费升级市场规模增速回暖2018/3/21 数据分析驱动业务升级 1847.6 8.4 5.5 0.2 48.6 8.8 5.3 0.2 0204060演艺场馆 专业剧场 旅游演出 大型演唱会、 2015-2016年各类演出 服务场次 统计2015 2016单位：万 场analysys Analysys 易观数据来源： 1.文化部发布 中华人民共和国文化部 2012年文化发展统计公报 - 中华人民共和国文化部 2016年文化发展统计公报 ； 2.中国演出行业协会发布 2011年中国演出市场年度报告 - 2016年中国演出市场年度报告 数据说明： 2015年中国演出行业协会修改演出细分市场服务场次统计规则 ， 因此此处仅统计 2015-2016年数据 。7.46 8.289.01 9.10 9.58 11.81 11.00% 8.82%1.00% 5.27%23.28%-40%-20%0%20%40%0481216202011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年中国演出市场 观演人次 统计人次（亿） 增长率（ %）现场娱乐在线票务平台发展背景 -产业用户活跃度大幅提升，观演人次增加，市场前景利好2018/3/21 数据分析驱动业务升级 19现场娱乐在线票务市场分析2018/3/21 数据分析驱动业务升级 20analysys Analysys 易观1993年，中演票务通成立， PC端售票形式出现2003-2006年，永乐票务、大麦网等票务平台相继成立2010年， 上海世博会全球票务销售服务由东方票务全权代理 ，线上线下售票并行2015年，大量新兴平台涌现，热门演出线上出票额反超线下。云计算、大数据、 VR等新技术的发展，推动行业不断进步。资本大量涌入，行业整合加剧，多元化商业模式得到验证。行业厂商 IPO增加，产业链完善，商业模式成熟，衍生品市场形成规模应用成熟期市场启动期（ 2011-2019）高速发展期（ 2020- ）市场认可度时间III IIIIV VVII探索期（ 1993-2011）2011-2012年，演出赛事在线票务平台大规模涌现BCDFH IAEVINOW现场娱乐在线票务市场 AMC模型中国现场娱乐在线票务市场处于市场启动期中国现场娱乐在线票务市场 AMC2018/3/21 数据分析驱动业务升级 21 现场娱乐在线票务市场以票务平台为核心 ， 由供应 、 分销 、 渠道接入共同组成立体化的票务销售体系 ， 为演出 /赛事主办方为核心的内容供应环节提供票务分销 、 宣传及用户运营服务 ， 为用户提供票务交易服务 。 同时 ， 作为重要的中间流通环节 ， 票务平台积累了丰富的演出 /赛事 、 用户等数据 ， 并拥有数字技术优势 ， 能够为产业链上下游输出数据解决方案 ， 提升产业服务价值 。演出 /赛事主办方用户触达用户个人闲散票源返回市场演出公司经纪公司俱乐部场馆或剧场宣传公司票务市场内容生产与宣传市场宣传与推广演出用户数据获取输出数据解决方案 输出数据解决方案专业票务代理平台 主办方类票务平台聚橙网 开心麻花永乐票务票务分销票源供给票务系统接入西十区 票牛 有票摩天轮票务大麦新兴互联网票务交易服务平台综合电商 /生活服务平台自营票务平台第三方互联网票务平台宣发服务个人闲散票源返回市场现场娱乐在线票务市场 产业链2018/3/21 数据分析驱动业务升级 22买方：市场巨大根据国家统计局数据， 2016年我国演出市场观演人次已达到了 11.81亿次，买方市场足够大，由于演出赛事票务的特殊性和稀缺性，新兴互联网票务平台模式更有利于提升票务市场流通效率，通过低价折扣提升演出上座率、降低观演门槛替代者：威胁较小 随着 VR/AR技术的升级与进步，可以为用户提供演唱会直播、 VR演唱会等服务， 但是线下观演可以从视觉、听觉等角度给用户最真切的体验，具有稀缺性和不可替代性，线上观演对线下演出市场威胁较小。供方：类型多元 演出及赛事的主办方是现场娱乐在线票务市场的主要供方，包括演出公司、经纪公司、俱乐部等组织或机构； 新兴互联网票务交易服务平台票源方主要为主办，各级票务公司以及个人，票源丰富； 部分自营类票务平台布局业务时，在票务销售业务基础上，涉足投资或出品或自制 IP。此类企业既是供方也是市场竞争者。潜在进入者：资本蜂拥而至随着互联网票务平台对 新兴 演出赛事市场的 持续深耕 ，市场机会将 被 不断放大，从而吸引更多的资本和平台进入 。 未来掌握渠道、技术或演出资源有助于成为市场领先者市场竞争者：差异化战略布局 目前，现场娱乐在线票务平台布局已较为成熟，包括主办票务平台、专业票务代理平台、新兴互联网票务交易服务平台和第三方综合服务类平台，可以从各维度为行业用户提供演出票务及体育赛事票务。目前用户购票渠道仍有数十家，面临激烈的市场竞争，各厂商也在积极布局差异化市场，以谋求更大的市场空间。竞争环境现场娱乐在线票务市场竞争环境中国现场娱乐在线票务市场发展概况小结获资本和用户青睐 行业发展空间巨大现场娱乐在线票务平台竞争态势分析2018/3/21 数据分析驱动业务升级 24永乐票务A轮未公开披露2015.03-B轮蓝港互动2300万元2017.05-新三板2亿聚橙网2011.09-A轮招商局资本数千万元2012.04-B轮华映资本数千万元2016.06-Pre-IPO海通开元、建发股份等亿元以上2017.10-E轮首海尔投资、海澜投资等亿元以上C轮、 D轮未公开披露数据来源： IT桔子 、 琥珀谷数据说明：横线长度表示估计融资总额相对大小；特别说明：彩色数字为公开 、 估计或折合不低于5000万人民币规模；2005.01-A轮君联资本3000万2010.04-B轮君联资本、海纳亚洲数千万人民币2016.03-云锋基金未公开披露2017.03-被阿里巴巴并购亿元以上人民币大麦自营票务平台融资进程发展成熟，行业资本支持来源稳定2018/3/21 数据分析驱动业务升级 252018年自营类主流票务平台行业独占率排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年自营类主流票务平台移动端百度指数大麦网 永乐票务 聚橙网大麦格瓦拉永乐票务数据说明：行业独占率表示在所选时段内 ， APP所属行业的活跃用户中 ， 只使用该 APP， 不使用行业中其他 APP的用户 ， 占行业活跃用户的比例 。 计算公式： APP与所属行业中其他 APP不重合的用户数 /所属行业的活跃用户数 。数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 数据 j截取日期： 2018年 1月 。数据来源：百度指数 。 2017年 。数据说明：移动端百度指数反映网民的在百度移动端主动搜索行为 ， 一定意义上可代表用户需求或对其的关注度 。Analysys易观 易观千帆 A3 analysys自营票务平台数据表现大麦网竞争优势明显 领跑第一梯队Analysys易观 analysys2018/3/21 26数据分析驱动业务升级背靠阿里大文娱体系 ， 作为阿里连接文娱线上与线下的关键链条的大麦 ， 在战略价值升级的过程中不断提升着市场竞争力 ， 生态价值凸显 。 而作为猫眼微影体系下演出票务补充的格瓦拉 、 作为永乐文化旗下大文娱矩阵成员的永乐票务等 ， 均在战略价值方面不及大麦 。Analysys易观 易观千帆 A3 analysys数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。自营票务平台数据表现生态 战略价值优先，大麦占据市场领先地位2017年自营类主流票务平台 行业渗透率 统计 2017年自营类主流票务平台 人均单日启动次数 统计0%5%10%15%20%3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月大麦 格瓦拉 永乐票务12343月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月大麦 格瓦拉 永乐票务2018/3/21 数据分析驱动业务升级 27票牛A轮未公开披露摩天轮票务2016.07-A轮DCM领投百万美元2016.09-A+轮经纬中国领投 南山资本跟投千万美元2016.11-B轮蓝湖资本领投 DCM、经纬中国、南山资本、险峰长青、真格基金跟投1500万美元2017.10-B+轮启明创投，普思资本领投，老股东均跟投2500万美元西十区2011.11-天使轮苏州强国创业投资500万元2014.10-A轮华人文化3000万元2016.1-A+轮创丰资本5000万元2017.4-B轮首泰金信基金、华山投资、创丰资本数千万人民币有票2016.6-天使轮复远投资和 58同城500万元2016.10-B轮SIG、头头是道、美国Starling VC、点亮基金等600万美元数据来源： IT桔子 、 琥珀谷数据说明：横线长度表示估计融资总额相对大小；特别说明：彩色数字为公开 、 估计或折合不低于 5000万人民币规模；新兴互联网票务交易服务平台融资进程摩天轮票务融资速度、金额更胜一筹2018/3/21 数据分析驱动业务升级 28摩天轮票务票牛西十区2018年新兴主流互联网票务交易服务平台行业独占率排名2017下半年新兴主流互联网票务交易服务平台移动端百度指数摩天轮票务 西十区 票牛网数据来源：百度指数 。 2017年 。数据说明：移动端百度指数反映网民的在百度移动端主动搜索行为 ， 一定意义上可代表用户需求或对其的关注度 。7月 8月 9月 10月 11月 12月Analysys易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：行业独占率表示在所选时段内 ， APP所属行业的活跃用户中 ， 只使用该 APP， 不使用行业中其他 APP的用户 ， 占行业活跃用户的比例 。 计算公式： APP与所属行业中其他 APP不重合的用户数 /所属行业的活跃用户数 。数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 数据 j截取日期： 2018年 1月 。新兴互联网票务交易服务平台数据表现摩天轮票务以绝对优势领先 行业独占率超过同业累计之和Analysys易观 analysys2018/3/21 29数据分析驱动业务升级Analysys易观千帆数据显示 ， 在新兴互联网票务交易服务平台市场中 ， 不断投入资源优化产品与服务 ， 注重用户交易流程与体验 、 放大交易保障等平台价值的摩天轮票务在数据表现上成绩突出 ， 在竞争激烈的市场中 ， 取得了优秀的成绩和领先的市场地位 。6420Analysys易观 易观千帆 A3 analysys数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。新兴互联网票务交易服务平台数据表现商业模式价值凸显 摩天轮票务行业渗透率领先近 2倍3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年新兴主流互联网票务交易服务平台行业渗透率 统计摩天轮票务 西十区 票牛1.02.03.03月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年新兴主流互联网票务交易服务平台人均单日启动次数 统计摩天轮票务 西十区 票牛2018/3/21 数据分析驱动业务升级 30 在综合电商 /生活服务平台市场中，淘宝不仅拥有庞大的用户基数，还依靠开放平台聚集了大量票源供应方，拥有独具优势的市场地位。而美团则凭借自身生活服务的业务场景，在业务匹配度上优于其他市场参与者。活跃人数全网渗透率 主营业务 平台运营 票源供应方46.2% 综合电商 自运营（店铺形式） 大麦为主，聚集大量天猫商家及淘宝卖家15.6% 综合电商 自运营（店铺 +平台） 永乐票务、摩天轮票务等13.2% 生活服务 猫眼 猫眼自营加永乐票务、摩天轮票务等4.8% 综合旅游 自运营 永乐票务、摩天轮票务等4.0% 分类信息 自运营 个人票源及二级市场小型商家（ 2017年 12月）Analysys易观 易观千帆 A3 analysys淘宝京东美团携程58数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。综合电商 /生活服务平台数据表现业务诉求不一，以票务服务为补充业务2018/3/21 数据分析驱动业务升级 31 随着移动互联网的发展 ， 现场娱乐在线票务已经完成技术 、 模式 、 产业链等方面的基础构建 ， 进入激烈的基于服务和用户的竞争阶段 。不同类型的厂商的票源 、 运营模式 、 用户等方面存在差异 ， 拥有不同的核心竞争力来源 。 在目前的现场娱乐在线票务市场 ， 由于综合电商 /生活服务平台以分销渠道角色存在着 ， 所以主要的市场竞争集中在自营票务市场和新兴互联网票务交易服务市场 。 而随着厂商不断围绕市场需求和自身能力进行竞争优势的构建和强化 ， 中国现场娱乐在线票务市场的竞争态势也在激烈的竞争中逐渐趋于明晰 ， 其中自营票务市场格局已基本稳定 ， 而新兴互联网票务交易服务市场的格局则已初步形成 。自营票务市场主要由大麦主导，新兴互联网票务交易服务市场则仍处于竞争阶段，摩天轮票务逐渐占据优势，有望趋于稳定。目前的市场竞争态势整体处于激烈竞争阶段，但票务交易服务市场的激烈程度远强于自营票务市场。自营票务市场的竞争主要基于战略资源，票务交易服务市场则以面向供需双方的产品服务为核心。发展态势 市场格局 核心竞争力中国现场娱乐在线票务市场竞争态势小结平台积极构建竞争优势，市场格局逐渐明晰现场娱乐在线票务平台典型企业分析2018/3/21 数据分析驱动业务升级 331999年2003年中国票务在线正式运营大麦品牌正式成立，大麦票务、大麦娱乐板块上线2005年2009年大麦网首次实现“在线选座”公开售票大麦前身 -中国票务在线成立2010年大麦申请两项发明申请专利：一是票务分销系统；二是验票系统2012年大麦网在线售票首次出现秒杀，五月天的十万张门票三分钟售罄2015年阿里资本投资大麦网C轮融资；大麦网宣布注册用户数过亿2017年大麦被纳入阿里巴巴大文娱战略版图； 9月，完成品牌升级NOW 大麦网的前身是 中国票务在线 ， 于 1999年成立 ， 大麦品牌于 2005年成立 ， 归属于北京红马传媒文化发展有限公司 ， 受演出票务市场竞争激烈 、票务营销需求不断扩大等因素 ， 两大平台在发展过程中不断整合 ， 最终发展成为一个集票务服务和票务营销于一体的在线票务平台 ， 其票务服务涵盖演唱会 、 话剧 、 音乐剧 、 体育赛事等多个领域 。 2017年 3月 21日 ， 阿里巴巴集团宣布全资收购大麦网 ， 将大麦网纳入阿里大文娱战略版块 ， 并借助大麦网的线下渠道 ， 助力大文娱各大版块协同发展 。 目前以完成互联网 +转型 ， 随着对传统演出产业的参与度的加深 ， 热门演出供需矛盾在平台内的表现也不断凸显 。自营票务典型厂商分析 大麦由 中国票务在线发展而来的综合型现场娱乐票务服务平台2018/3/21 数据分析驱动业务升级 34大麦网 麦座现场娱乐 场馆资源流量、营销资源现场娱乐事业群内容资源独立音乐人演唱会电商音乐节平台造节票务营销 麦浪节 大麦戏剧节智慧场馆构建 上海梅赛德斯奔驰文化中心 大连大麦体育文化中心 北京大麦超剧场 上海大剧院 国家话剧院 杭州大剧院流量、营销资源流量、营销资源演出资源流量、营销资源流量营销资源流量营销资源票务服务未来发展方向未来，大麦网将在维持现有的市场战略的基础上，通过整合产业链、创新技术和发力粉丝经济三方面，持续向产业链上下游深耕，整合线上渠道资源和线下场馆资源，完善节目制作、票务营销、在线购票、场馆运营等业务布局，全面提升其在现场娱乐领域的市场地位。 整合产业链 ， 打造现场娱乐生态闭环 ; 创新技术 ， 发力布局智能场馆群； 发力粉丝经济 ， 推动核心人群向外扩散 。MaiLive自营票务典型厂商分析 大麦利用阿里大文娱生态资源，构建 “ 内容 +票务 +场馆 ” 生态闭环2018/3/21 数据分析驱动业务升级 357月10月购票官网上线试运营，为用户提供“一站式”购票体验摩天轮票务APP正式上线3月7月、 9月7月获得 A轮融资；9月获得 A+轮融资正式成立10月平台月销售额突破 1000万元11月完成 B轮 1500万美元融资6月 摩天轮票务完成品牌升级，明确“海量折扣票”定位； 上线国内首创国际领先 VR在线选座9月上线“转票”功能 ，供个人闲置 票源转让10月完成 B+轮 2500万美元融资，累计出票量破 250万张上线微信小程序；平台 Q4出票量破 40万张12月 摩天轮票务成立于 2015年 7月 ， 定位撮合产业上下游的中介平台 。 平台将主办方 、 各级票务公司 、 个人闲置票等票源汇聚在平台上 ， 通过 多渠道供票低价优先 机制为消费者自动筛选价格最低的门票方案 。 借此 ， 票源方可以根据市场需求灵活 、 及时地调整报价 ， 用户则可以以更低价格 、 在更短时间内买到有保障的票 。 品牌升级后一方面通过海量折扣票模式带动市场业绩增长；一方面自主研发的 VR选座购票技术推出后 ， 不断优化用户购票体验 。 平台提升了票务市场流通效率 ， 降低消费门槛 ， 让更多人走进现场 ， 享受现场快乐 ， 开拓了增量市场 ， 商业模式价值凸显 。2015年 2016年 2017年新兴票务平台典型厂商分析 摩天轮票务深耕用户需求，打造动态购票体验，获资本青睐2018/3/21 数据分析驱动业务升级 36强供给多渠道票源外部渠道（第三方接入）平台模式价值： 对于票源方而言 ， 可以根据市场需求灵活 、 及时的调整报价；对于用户而言 ， 可以以更具性价比的价格 ， 买到想看的演出票；对于整个票务市场而言 ， 提升票品的市场流通效率 。内部渠道官网、 APP、小程序优服务作为票务交易监管方，摩天轮票务还提供鉴定票品真伪、快递配送、售后客服、现场取票等服务，为用户带来复合式购票解决方案票品保真灵活取票在线客服提供八大类票品演唱会展览休闲体育赛事 音乐会儿童亲子曲艺杂谈话剧歌剧舞蹈芭蕾全品类低价优先展示用户新兴票务平台典型厂商分析 摩天轮票务多渠道供票低价优先 商业模式价值凸显2018/3/21 数据分析驱动业务升级 37摩天轮票务围绕 “ 折扣票 ” ， 创新配套了丰富的运营活动 ， 如 “ 折扣专区 ” 、 “ 秒杀推荐 ” 、 “ 渠道专享 ” 、 “ 定向优惠 ” 等 ， 为用户带来更多折扣福利 。创新海量折扣票运营摩天轮票务将折扣票常态化的推出，并配套各种运营活动，提升了用户的观演积极性。而主办、剧场等也可以借由“折扣票”概念不断导入增量市场，策划和搭建会员 CRM系统，实现行业正向循环。2017年 ， 摩天轮票务平台上线国内首创 VR在线选座技术 ， 用户可以在摩天轮票务 APP上实现 “ 所见即所得 ” 的购票体验根据相关数据统计，摩天轮票务创立至今的售卖票品中， 92%为折扣票；大量折扣票的出现提升了用户观演积极性，摩天轮票务中 25%以上用户是因为折扣优惠而购买，因此带动了数场演出上座率由 70%上升到 85-90%。之前 之后上线 VR在线选座技术 ， 优化用户购票体验上座率提升15%-20%提升演出上座率 ， 创造增量市场通过 【 多渠道供票低价优先 】 机制，实现平台 90%票品都有折扣定向优惠折扣专区限时秒杀发现数据来源：网络公开资料整理 。新兴票务平台典型厂商分析 摩天轮票务海量折扣票模式 创新技术领先 让更多人走进现场2018/3/21 数据分析驱动业务升级 38出品作品案例励志音乐剧 我的遗愿清单 哎呦 ， 不怕 未来 ， 摩天轮票务将继续不断 优化产品和服务体验 ， 为买卖双方提供票务交易平台 。 此外 ， 摩天轮票务还将在拥有大量出票数据的基础上 ， 通过大量的用户行为数据和演出赛事在线票务市场的发展数据 ， 为主办方 、 剧场等上游厂商提供 数据化解决方案 ， 助力演出作品的精准营销 ， 从而推动演出赛事市场有序发展 。摩天轮票务作为互联网票务平台的新兴代表 ， 无论从商业模式 、 市场发展 ， 还是融资进程来看 ， 都取得了一定的成绩 ， 未来这一发展模式也可能会借鉴到其它平台 。未来发展方向优质 IP是目前演出市场比较稀缺的 ， 摩天轮票务在布局娱乐票务之外 ， 还针对性参与优质话剧 、 音乐剧的联合出品 。布局上游产业链数据化解决方案凭借大量的用户行为数据 ， 摩天