快手平台在线教育行业研究报告.pdf

面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技快手平台在线教育行业研究报告2020.7面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技目 录C O N T E N T S PART 01 核心观点总结 PART 02 在线教育行业发展现状 PART 03 快手平台在线教育生态PART 04 在线教育品牌案例研究面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技核心观点总结PART 01面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技核心观点总结行业发展现状及趋势l 受益于教育投入增加，2019年在线教育市场规模3226亿，同比增长28%。网民渗透率近一半，在线教育用户规模突破4亿，移动端用户占99%，占绝对主导地位。在线教育可部分缓解国内教育资源分配不均，优质教育资源稀缺的情况。l 成人教育仍占据市场主体，整体市场规模比例高达49.6%；K12家长及学生群体对在线教育的接受度快速增长，2019年K12教育的占比已提升到21.3%，未来发展潜力巨大。不同背景参与者纷纷入局，在线教育行业竞争愈发激烈，同时技术发展、商业探索、政策监管推动在线教育行业进入初步成熟阶段。l 2019年短视频+教育市场规模达62.3亿，广告为主要收入来源，贡献超80%。快手平台教育生态蓬勃发展，教育类短视频数量累计达2亿，日均播放量超22亿。随着平台与行业的深度融合，将推动教育营销方式、社交化学习不断革新。“教育生态合伙人计划”邀请优秀短视频知识生产者入驻快手，并提供精细的运营辅导和百亿流量支持，进行优质、稳定、系统化的内容输出，助力快手短视频和在线教育进一步结合。l 快手平台教育账号风格类型多样，内容丰富。内容上分为五大类：课堂模仿、技能展示、教学辅导、在校老师分享以及培训机构相关。专业向的教学辅导内容是学生群体刚需，同时娱乐向的情景模仿视频能在用户较高强度的学习氛围下，提供轻松愉悦的时刻，使学习更加高效，并且较易激活观众积极互动，在内容上互为调剂。面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技核心观点总结在线教育品牌案例研究品牌 品牌定位 课程设置 授课方式 快手平台推广特点跟谁学专注于K12在线直播大班课，利用互联网高效的特点，最大限度地规模化稀缺的教育资源，为学生和家长提供优质的课程和极致的服务体验 全品类在线教育课程，涵盖小学、初中、高中、大学、语言培训、思维训练、从业考证、运动健康、家庭教育等类别 采用“名师授课+双师辅导”的模式，线上直播授课的形式，对学员从课前预习、课堂互动、课后辅导、练习批改等环节全程伴学，监督辅导 在快手平台的品牌账号呈矩阵式分布。账号涵盖科目广，细分类型多，以英语和语文科目相关教学分享为主。内容形式主要以短视频教学分享片段为主，辅以长图形式的知识点罗列，长假期间，以视频直播课的形式开通提分训练营流利说 智能教育倡行者，自主研发领先的英语口语评测、写作打分引擎和深度自适应学习系统，致力于为用户提供系统性的英语学习解决方案，从听、说、读、写多个维度提升用户的英语水平 根据学员定级测试结果将其分为 8 个等级，并为不同等级的学员适配不同的学习内容。智能算法深度分析学员学习行为与学习数据，并对其学习内容进行实时优化。 通过旗下“流利说英语”、“流利说阅读”、“流利说少儿英语”在内的英语教育类 APP，以及“流利说懂你英语”、“流利说发音”等英语学习产品，满足细分用户群体需求 在2月下旬开始发布短视频内容，更新频率保持在每工作日一条。视频内容上来看，多以真人出镜，场景式演绎讲解英语知识点，最终以30s左右短视频予以呈现麻雀语文专注为7-15岁学生提供语文在线培优服务，聚焦中小学学生阅读写作能力的培养 语文教学公式化，设置作文公式课、阅读公式课、语言基础课、考前冲刺课及时事素材课 采用直播+录播课、阅读练习和1对1作文批改等 在快手平台的推广主要以“北大派派学长”的账号为窗口。视频内容主要分成三类：学霸学长人设给学弟学妹的学习建议类、学霸家庭培养模式分享类、针对某一具体知识点进行讲解教学类面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技在线教育行业发展现状PART 02l 在线教育行业市场规模及增速l 在线教育用户规模及渗透率l 在线教育市场规模细分结构面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技受益于教育投入增加，2019年在线教育市场规模3226亿，同比增长28%数据来源：国家教育部。 数据来源：艾瑞数据。705 846 1,010 1,225 1,565 2,003 2,518 3,226 4,004 4,829 5,75320.0% 19.4% 21.3% 27.7% 27.9% 25.7% 28.1% 24.1% 20.6% 19.1%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E中国在线教育行业市场规模及增速在线教育市场规模（亿元） 同比增速（%）24,488 26,421 29,221 31,396 34,208 36,990 40,0497.9% 10.6% 7.4% 9.0% 8.1% 8.3%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019国家财政性教育经费投入及增速国家财政性教育经费投入（亿元） 同比增速（%）近几年，我国教育支出持续增长，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，增长8.7%。其中，国家财政性教育经费为40049亿元，比上年增长8.3%。政府资金投入的增加推动在线教育市场规模的扩大，2019年我国在线教育市场规模3226亿，同比增长28.1%，随着教育理念的深入和技术的成熟，在线教育市场规模有望于今年首次突破4000亿，未来三年市场有望保持20%的增速高速成长。面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技在线教育可部分缓解国内教育资源分配不均，优质教育资源稀缺的情况数据来源：国家教育部。生师比，是指学校专任教师数与折合在校学生数的比例，在一定程度上数值越小则师资资源规模和利用效率越高。我国教育资源存在分配不均的情况，2019年有7个省市的小学、初中、高中、职业学校和普通高校生师比高于全国平均水平，18个省市的小学或初中生师比高于全国平均水平。在线教育可打破时间和空间的限制，有效整合教师资源、提升教育资源分配效率，一定程度上有助于缓解教育资源不均、优质资源稀缺的情况。地区 普通小学 初中 普通高中 中等职业学校 普通高校全国 16.85 12.88 12.99 18.94 17.95 北京 13.58 8.33 7.41 8.20 16.90 河北 17.18 14.11 13.19 15.98 18.00 吉林 11.29 9.88 13.20 8.47 18.96 上海 13.90 10.47 8.57 12.25 15.94 江苏 17.25 12.06 10.58 14.40 15.80 安徽 18.09 13.48 13.54 26.92 19.16 福建 18.79 13.04 12.30 19.96 16.66 山东 16.68 12.32 11.70 15.19 18.52 湖北 18.07 12.42 12.74 19.16 18.08 广东 18.68 13.34 12.35 19.52 17.37 四川 16.45 12.93 13.82 21.25 19.56 2019年全国部分地区生师比情况面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技网民渗透率近一半，在线教育用户规模突破4亿，移动端占绝对主导地位数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）第45次中国互联网络发展状况统计报告。 数据来源：艾瑞数据。截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%；手机在线教育用户规模达4.2亿，占整体用户的99.3%，较2018年底增长2.26亿，占手机网民的46.9%，智能手机以及5G技术的普及应用为在线教育提供更好的使用体验和技术支持。此外，受新冠疫情影响，全国大中小学开学推迟，教学活动改至线上，推动在线教育用户规模快速增长。5,303 9,798 11,890 19,416 19,946 42,0238.6% 14.1% 15.8% 23.8% 23.6% 46.9%2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06 2020.03手机在线教育用户规模及使用率用户规模（万人） 使用率（占手机网民比例）11,014 13,764 15,518 20,123 23,246 42,29616.0% 18.8% 20.1% 24.3% 27.2% 46.8%2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.06 2020.03在线教育用户规模及使用率用户规模（万人） 使用率面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技面朝科技成人教育依然占据市场主体，K12教育成必争之地，未来发展潜力巨大成人教育（高等学历教育及职业培训）作为中国在线教育市场主体，占整体市场规模的75%左右。一方面，成人用户及教育内容契合在线教育特性，在提升学历、求职、考证等场景中，教育培训需求更强烈。另一方面，政策重点扶持成人教育发展。国家发布国家职业教育改革实施方案、中国教育现代化2035等重磅文件，国务院也强调加快现代职业教育体系建设，进一步增强职业教育主动对接经济、服务社会的能力。而K12教育市场方面，随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉， K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长， 2019年， K12教育的占比已提升到21.3%。2020年受新冠疫情影响，K12教育将加快线上布局，成为在线教育新竞争板块。 2019年中国在线教育市场规模细分结构49.6%25.0%21.3% 4.1%2019年中国在线教育市场规模细分结构高等学历在线教育 职业在线教育 K12在线教育 其他数据来源：艾瑞数据。 一级领域 二级领域 三级领域举例高等学历教育 成人继续教育 网络教育、自考、成人高考考研 学术/专业硕士、MBA等留学考试 托福、雅思、SAT等职业培训 人才招录考试 教师、公务员等资格认证考试 教师资格证、金融财会类等职业技能培训 泛IT类、金融参考等K12教育 幼儿教育 早教、幼儿园教育中小学教育 语言教育、素质教育等