化工行业新行动：循环经济中的增长机遇.pdf

化工行业新行动循环经济中的增长机遇目录引言31. 上游施压，下游颠覆 42. 黄金机遇 133. 转型为全新循环业务模式 194. 打造循环化工行业 235. 蓄势待发，制胜循环经济 26pRoOpNqQtOrPmM8OcM8OoMpPsQmMkPrRpMjMpNoP6MrQrNwMmPvMvPpMsQ长久以来，可持续性一直是化工行业的议程焦点之一，不过，可持续发展的价值模式正在迅速转变。随着人们对环境问题的日益关注以及相应监管机制的改革，循环经济的全球总值预计将于2030年达到4.5万亿美元1。3循环经济中的增长机遇引言通过在迅速扩展的可重复使用、可再生和可循环利用的产品市场中占据一席之地，化工企业可将这些改变转化为自身优势，持续推动增长，同时帮助塑造更加环保、清洁和可持续的未来。化工行业于无形中影响着我们每一个人。目前，全球范围内使用的化学品大约有10万种，从救生医疗设备和个人护理用品，到食品、交通和服装，影响着我们日常生活的方方面面2。这些化学品在全球的总行业价值约4.7万亿美元3。如今，这一行业正处于发展的转折点，颠覆性压力将推动全新业务模式和价值链的涌现，同时为蓄势待发、制胜新趋势的积极践行者创造机遇。有限的全球资源和人们对可持续发展的日益关注正在逐步改变全球消费者对于化学品的看法。他们在社交媒体上呼吁品牌方和零售商采取行动，实行更加负责任且有益于地球环境的企业管理。同时，他们也在发挥购买力对企业决策的影响。根据埃森哲对11个国家/ 地区的6,000名消费者开展的最新调研表明，超过一半的消费者表示愿意支付更多费用购买可持续产品，而且近四分之三（72%）的消费者表示，与五年前相比，自己现在购买环保产品的可能性更高4。为此，下游行业（例如汽车、服装、电子产品、食品和玩具）正在重新考虑产品的设计、包装和化学品的使用，以将循环经济融入到整个产品生命周期中。下游行业想方设法为人们的生活创造成分更清洁的环保产品，同时也希望借化工行业之力寻得发展的良方。通过提高面向消费者的透明度、为制造商提供更加环保的创新服务以及打造面向利益相关者的明晰问责制度，化工企业获得了得天独厚的优势，能够引领循环经济转型并加快发展循环经济。增长机遇无处不在，但观念的转变正在催生新的购买行为，因此，企业必须迅速采取行动，否则会面临被淘汰的风险。第一章上游施压，下游颠覆从消费者到零售商再到品牌方，最后到化学品制造商，人们对环境的日益关注为化工行业施加了层层压力。化工行业虽然未曾受到消费者的直接压力，但却受到了不断变化的消费偏好的影响。与此同时，下游行业也面临着行业颠覆。如图1所示，这一典型价值链涵盖了所有产品部门。原材料投入会影响产品的可持续性和重复利用潜力，同样，生产中使用的化学品也会影响成品的循环利用潜力。例如，木制家具含有的树脂和涂料使其难以重复利用，因此最终往往被填埋处理。原材料/原料投入 供应商 零售商化学品制造商 品牌方 消费者图 1产品价值链第一章 | 上游施压，下游颠覆资料来源：埃森哲战略同样，由于食品和饮料的包装含有层压材料或涂层，导致零售商处常常堆积大量无法回收的包装。这些高度复杂的挑战推动了对更具创新性、更易于回收的材料和解决方案的需求。因此，让我们首先详细了解一下消费者、品牌方和化工行业之间关系的变化。5循环经济中的增长机遇消费偏好的改变 81%62%的消费者计划在未来五年内购买更加环保的产品5。 希望企业在社会、文化、环境和政治问题上积极表明立场6。埃森哲的研究表明，与可持续发展相关的消费者态度和购买偏好正在发生改变，这些趋势影响到了所有下游行业。77%认为塑料是最不环保的包装材料7。第一章 | 上游施压，下游颠覆6 循环经济中的增长机遇食品和饮料包装个人护理产品儿童玩具服装电子产品建筑材料汽车家具23%11%8%8%8%7%5%16%消费者不再购买的产品有哪些?图 2资料来源：2019年埃森哲化工全球消费者可持续性调查第一章 | 上游施压，下游颠覆7循环经济中的增长机遇如 图 2所示，消费者表示，考虑到环境问题，他们现已不再购买某一种或多种产品，其中食品和饮料包装（23%）和个人护理产品（16%）在不再购买的产品清单中位居前列。由于环境问题已经影响到消费者的购买决策，品牌方和零售商正在回应并努力解决这些问题，从而维系消费者的品牌忠诚度。鉴于废弃物、二氧化碳（ CO2）排放和一次性塑料制品对于环境的挑战，消费者和环保团体纷纷呼吁企业采取行动。伴随着备受瞩目的塑料垃圾相关热议，上述问题已成为人们关注的焦点，引发了公众情绪的转变。许多化工企业为可持续发展计划作出了重大贡献，但在环境保护方面，该行业却是消费者最不信任的行业之一。第一章 | 上游施压，下游颠覆8 循环经济中的增长机遇研究表明，针对化学品制造商在有关其产品和/ 或服务对环境造成的影响方面所传递的信息，72%的消费者表示“不怎么相信”或“完全不相信”8。零售商消费品企业政府监管机构新闻/媒体非营利性组织/非政府组织消费者对于企业所传递信息的不信任度化学品制造商72%7% 22% 27%45%24%23% 53% 4%20%42%14% 44% 11%31%40%14% 47% 9%31%53%9% 38% 12%41%54%8% 38% 9%45%不怎么相信+完全不相信图 3资料来源：2019年埃森哲化工全球消费者可持续性调查完全不相信不怎么相信有些相信非常相信如 图 3所示，在调查涉及的所有部门中，消费者最不信任化学品制造商。此外，更令人担忧的是，大约四分之一的消费者（26%）认为化工行业最不关心其对环境造成的影响9。例如，数百家企业现已签署艾伦麦克阿瑟基金会的新塑料经济全球承诺，该承诺要求企业在2025年之前实现所有塑料包装100%可重复使用、可回收或可降解10。大多数消费者不知道的是，签署这一承诺的企业（包括众多全球领先的包装消费品企业、零售商和塑料包装生产商）的塑料包装使用量占全球塑料包装总使用量的20%以上11。履行此类承诺对于化学品制造商而言并非易事。塑料生产是化学品制造商的重要业务，其中40%的塑料用于一次性包装12。目前，全球塑料垃圾的回收率仅为 9%13。不过，品牌方和零售商已开始寻求无需分子改造即可重复利用的耐用替代品，因此，对于制作一次性塑料的聚合物的需求很可能会下降。事实上，在极端情况下，全球对原始石化产品的需求增长率可能会从2019年的每年4%左右下降到2040年的每年2%14。对于价值7,000亿美元的全球塑料行业而言，这是一项亟待解决的风险15，不过，这也推动了价值数十亿美元的可回收材料市场的不断增长。因此，提供更多可持续材料的企业即可尽享海量机遇，这一点不言而喻。多家化学品和塑料制造商通过成立终结塑料垃圾联盟（Alliance to End Plastic Waste，一家非营利性组织，致力于大规模投资创新和开发解决方案，减轻一次性塑料对环境的危害）等组织，积极实现塑料垃圾的再利用和循环利用，主动出击，把握机遇16。第一章 | 上游施压，下游颠覆9循环经济中的增长机遇因此，即使塑料行业受到严格监管，且化学品制造商提醒公众注意塑料在众多领域的优势和积极影响，但对化学品制造商的信任缺失导致消费者可能更加重视从其他来源获得的信息。对化工行业的影响83%让我们再次以塑料为例，进一步探索消费者的意见对于化工行业的影响。尽管质量（89%）和价格（84%）仍是影响购买决策的最为重要的两个因素，但从图4 （第11页）中可以看出，50%以上的消费者愿意为可重复利用或回收利用（而非直接扔掉）的产品支付更多费用。这一趋势在年轻消费者（40岁以下）和亚洲消费者中更为明显18。第一章 | 上游施压，下游颠覆10 循环经济中的增长机遇对于消费者而言，“一次性塑料对环境有害”这一理念容易理解并容易通过行动应对：减少塑料产品的购买，重复利用现有塑料材料并回收。的消费者认为，设计可重复利用、回收利用以及无需填埋的产品对于企业而言至关重要17。