2020Q1&2020Q2e中国在线教育市场数据发布报告.pdf

中国在线教育市场数据 发布报告2020Q1 & 2020Q2e22020.6 iResearch Inc. iresearch摘要在线教育市场整体情况：预计 2020在线教育市场规模 4003.8亿元 ， 其中 Q1市场规模 680.6亿元 2020Q1中国在线教育市场规模 680.6亿元 ， K12培训占比提升至 31.4%。 短期来看 ， K12在线教育表现亮眼 ， 51Talk实现单季度连续盈利 ， 成人在线教育收入基本持平 。 长期来看 ， 正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基础 。2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步伐加快 K12在线教育： 布局线上已成必选项， K12在线教育渗透率将不断提升 成人在线教育： 疫情负面影响逐渐消退，成人在线教育市场逐步恢复来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在线教育市场流量情况：用户使用时长有明显提升 ， 但用户数增长已至天花板 整体流量： 中国在线教育 APP月独立设备总数保持稳定 ， 2020年 3月为 4.3亿台 。 流量增速： 用户使用时长大幅提升 ， 2020年 2月 、 3月 ， 在线教育 APP日均总有效使用时长同比增速分别为 69.9%和 35.5%。 在线教育 APP： 2020年 3月 ， 作业帮等 作业类 APP、 有道词典等 单词类 APP继续霸榜 ， 猿辅导 、人人通空间 、 学而思网校等 APP增速较快 。SMS3中国在线教育市场发展情况分析及预测 1中国在线教育市场动态盘点 2 2015-2022年在线教育市场规模 2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测 2020Q1在线教育市场结构 2018年 4月 -2020年 3月在线教育市场流量变化42020.6 iResearch Inc. iresearch1225.4 1565.4 2002.6 2517.6 3225.7 4003.8 4828.6 5753.1 21.3% 27.7% 27.9% 25.7% 28.1% 24.1% 20.6% 19.1%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e在线教育市场规模（亿元） 在线教育市场规模增长率（ %）2020年在线教育市场规模预计市场规模 4003.8亿元，同比增长 24.1%，增速有所放缓据艾瑞咨询统计测算 ， 若不考虑疫情强制将教学场景转为线上而线下复课后仍将回归线下的市场 ， 2020年中国在线教育市场规模约 4003.8亿元 ， 同比增长 24.1%， 增速有所放缓 。 虽然疫情对刚需性的线上 K12教培市场产生一定正向影响 ， 但受制于诸多考试推迟或取消 、 出国留学受阻等原因 ， 高等学历教育和职业教育的线上市场规模增速出现下降 ， 导致 2020年在线教育整体市场规模增速可能出现放缓 。注释：预估的 2020年及以后的在线教育市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2015-2022年中国在线教育市场规模及预测52020.6 iResearch Inc. iresearch2020Q1在线教育市场规模2020Q1市场 规模 680.6亿元，预计 Q2将回升至 854.1亿艾瑞咨询结合部分教育上市公司的季报数据统计 测算 ， 2020Q1在线 教育市场规模同比增速下滑 ， 预计 2020Q1在线 教育市场规模 680.6亿元 ， 在后三个季度中 ， 在线教育市场规模将逐步回升 。 受疫情影响 ， K12培训在 Q1因为免费课 、 公立校线上课挤占课外培训线上时间等影响 ， 教育公司在 Q1结转的收入并未随用户的大幅增加而明显增加 。 高等学历教育和职业教育受疫情的影响则更大 ， 由于语言类 、 出国留学类等考试的推迟或取消 ， 高等学历教育和职业教育培训规模增速在Q1出现了显著的下降 。注释： 2020Q1和 2020Q2e的市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2018Q2-2020Q2中国在线教育市场规模553.9 684.8 765.4 654.8 767.7 880.6 919.3 680.6 854.1 35.6% 25.3% 18.0% 27.5% 38.6% 28.6% 20.1% 3.9% 11.3%-800.0%-700.0%-600.0%-500.0%-400.0%-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.02018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e市场规模（亿元） 同比增长率（ %）62020.6 iResearch Inc. iresearch2020Q1在线教育市场结构K12在线培训占比大幅提升至 31.4%艾瑞咨询数据显示 ， 由于成人自控力强 、 学习目标明确 、 空闲时间有限 、 视力已 成形 ， 因此成人是 在线教育 的主要用户群体 ， 尤其在提升学历 、 求职 、 考证等场景中 ， 教育培训需求更强烈 。 而 K12教育市场 ， K12家长和学生对在线教育持谨慎态度 ， 随着新一代 80后 /90后父母教育意识的升级和消费能力的提高 、 新一代 00后 /10后孩子对互联网的天然熟悉 ， 叠加2020年年初的新冠疫情加快了在线教育的宣传推广 ， K12家长及学生 群体对 在线教育 的接受度正在快速 增长 。 2020Q1，K12在线培训占在线教育市场规模比重大幅提升至 31.4%。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。高等学历培训42.0%职业培训21.2%K12培训31.4%其他5.4%2020Q1中国 在线教育市场规模结构72020.6 iResearch Inc. iresearch3.6 3.6 3.6 3.2 3.1 3.8 4.0 4.1 3.9 3.7 3.6 4.1 4.1 4.1 4.2 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.4 4.1 4.4 4.3 85.0 87.3 81.5 72.1 72.8 87.3 102.4 110.1 103.3 97.8 114.2 149.7 148.4 147.7 151.9 140.7 135.8 152.0 152.9 155.0 159.7 145.0 194.1 202.8 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 2020032018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国 在线教育 APP月独立设备数及用户时长月独立设备数（亿台） 日均总有效使用时间（万天） -右轴2020Q1在线 教育整体流量2020年 3月在线教育 APP设备数 4.3亿台，日均总有效使用时长 202.8万天艾瑞咨询 mUserTracker数据 显示 ， 2020Q1期间 ， 即使受疫情影响 ， 在线教育 APP设备数也并无明显提升 ， 说明在线教育用户数的增长或已经达到天花板 。 但用户有效使用时长有了显著提升 ， 2020年 2月 、 3月 ， 在线教育 APP日均总有效使用时长分别达 194.1万天和 202.8万天 ， 同比增速分别为 69.9%和 35.5%。来源： mUserTracker.2020.6，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。82020.6 iResearch Inc. iresearch55.3%46.0%49.1%40.5%32.8%22.4%25.2%23.2%18.3%22.8%25.9%20.2%14.1%13.1%14.7%24.1%24.9% 10.7% 5.0% 3.4%14.0%10.8%21.7% 4.9%74.5%59.6%53.4%48.2%33.7%18.5%35.4%40.9%38.8%48.9%86.1%89.3%74.6%69.2%86.5%95.2%86.6%74.1%49.3%40.7%54.6%48.2%69.9%35.5%201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 2020032018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1月独立设备数同比增长率（ %） 日均总有效使用时间同比增长率（ %）2020Q1在线 教育流量增速2020年 2月流量增速大幅反弹，但 3月增速再次下降注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长率，如 2019年 12月的同比增长率是指 2019年 12月和 2018年 12月相比较的增长率。来源： mUserTracker.2020.6，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。艾瑞咨询 mUserTracker数据显示 ， 2020年 2月 ， 受疫情影响 ， 在线教育 APP月独立设备数和日均总有效使用时间同比增长都出现了大幅反弹 。 2020年 2月 ， 在线教育 APP月独立设备数同比增长 21.7%， 日均总有效使用时间同比增长 69.9%， 疫情增加了用户对在线教育 APP的使用及使用时长 。 但 2020年 3月 ， 独立设备数和使用时长的同比增速再次下降 ， 疫情难以对在线教育 APP形成长期的利好 ， 通过提升内容质量及使用体验是在线教育 APP的核心竞争力 。mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国 在线教育 APP月独立设备数及用户时长同比增长率92020.6 iResearch Inc. iresearch6.79 6.82 4.59 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 2020032018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育 APP单机使用情况单机使用天数（天） 单机单日使用次数（次） 单机单次有效时间（分钟）2020Q1在线 教育 APP单机使用情况单机使用天数及使用次数均出现上升艾瑞咨询 UserTracker数据 显示 ， 2020Q1， 无论是单机使用天数亦或是单机单日使用次数 ， 都出现了明显上升 。 2020年 3月 ， 在线教育 APP单机使用天数 6.79天 /月 ， 单机单次使用次数 6.82次 /天 。 用户使用频率的上升推动了用户对在线教育APP的使用时长整体上升 。来源： mUserTracker.2020.6，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。102020.6 iResearch Inc. iresearch 2020.6 iResearch Inc. iresearch183.7%171.2%165.8%164.2%138.6%123.0%121.1%121.1%113.5%109.7%猿辅导人人通空间（家校帮）学而思网校TimingE+英语宝班级优化大师腾讯课堂盒子学生作文纸条升学 e网通月独立设备数同比增长率（ %）9423.7 5301.7 2653.6 2154.9 2035.7 1928.2 1466.5 1369.1 1124.0 1055.4 作业帮有道词典学习强国小猿搜题快对作业百词斩一起小学学生安全教育平台百度翻译金山词霸月独立设备数（万台）来源： mUserTracker.2020.6，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源： mUserTracker.2020.6，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2020Q1在线 教育 APP TOP10作业类、单词类 APP继续霸榜，猿辅导增速较快搜题 、 批改作业等作业类产品 （ 作业帮 、 小猿搜题 、 快对作业等 ） 和背单词 、 查词翻译等单词类产品 （ 有道词典 、 百词斩等 ） 从 2012年起就一直是在线教育两大流量之 王 ， 2020Q1亦 不例外 。 艾瑞咨询 mUserTracker数据显示 ， 2020年 3月 ，作业帮以 9423.7万台独立设备数位居榜首 ， 有道词典以 5301.7万台设备数紧随其后 。 从用户增速角度 ， 猿辅导 、 人人通空间 （ 家校帮 ） 、 学而思网校等 APP增长迅速 ， 同比增速均超 150%。mUserTracker-2020年 3月在线教育APP独立设备数 TOP10mUserTracker-2020年 3月在线教育APP独立设备数同比增长率 TOP10