2019年深圳夜间经济发展报告.pdf

2019 年深圳夜间经济发展报告 美团研究院 2019 年 12 月 2019 年 第 3 季度，美团研究院依托美团平台大数据对深圳等 16 个 样本城市夜间经济发展情况进行了研究（ 16 个 样本城市是北京、上海、广州、成都、南京、天津、武汉、杭州、重庆、西安、长沙、哈尔滨、贵阳、济南、兰州），并对50 多位深圳的专家学者、政府机关工作人员和当地居民就如何发展夜间经济进行了访谈。美团研究院大数据分析和调查研究的结果显示，深圳夜间线上消费总额近年来呈现较为明显的上升趋势， 2018 年夜间线上消费总额及其在全天的占比均位居 16 个 样本城市的第三位，深夜（ 22:00 以后）消费额占全天消费额的比重位居 16 个 样本城市的第一位。 2019 年前三季度 ， 深圳 夜间 交易额 同比 增长 38%， 夜间 消费人数同比增长 21%。 研究 也发 现 ，深圳缺少夜间特色标签，夜间消费中异地用户数占总用户数的比重偏低。 今后要 多措并举发展壮大深圳夜间经济。 本报告数据来自 2018 年 1 月 至 2019 年 9 月 美团平台全量数据，夜间时段为 18:00 至早 6:00。“夜间消费额”是指美团平台上夜间时段内 的 交易额。“夜间消费占比”是指美团平台上夜间消费额在全天消费 额 中的占比。 一、深圳与北京、上海、广州、成都、长沙等城市夜间经济发展状况的比较 （一）深圳的夜间消费额和夜间消费占比在 16 个样本城市中都排名靠前，但仍有提升空间 在 16 个样本城市中，深圳 2018 年的夜间消费额位列第三，仅低于北京、上海。以深圳为基准（ 100）进行比较，北京是 140.0，上海是 129.9，广州是 86.0，成都是 76.8，这几个城市的夜间消费额 在 16 个样本城市中 排名靠前。 从夜间消费占比来看，深圳的 夜间消费 占比（ 44.6%）较高，仅低于成都（ 45.0%）和贵阳（ 45.0%），夜间消费占比较高的城市还有长沙（ 43.4%）、广州（ 42.8%）、西安（ 41.7%）等 （见图 1） 。 图 1 16 个城市夜间消费额及夜间消费占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间消费额是以深圳为 100换算得到的相对值。品类包括：堂食、外卖、住宿、文娱（电影演出、休闲娱乐、美发美甲等）、旅游等生活服务品类。 分析结果表明，夜间消费占比与城市的地理纬度相关，纬度越低（位置偏南）的城市，夜间消费占比越高。0%10%20%30%40%50%020406080100120140160夜间消费额 夜间消费占比 （ 次坐标轴 ）深圳与广州纬度相近，而深圳的夜间消费占比高于广州，说明深圳的夜间消费比广州活跃。深圳比成都纬度更低，但夜间消费占比却不如成都，表明深圳夜间消费不如成都活跃（见图 2）。虽然深圳的夜间消费总额和占比在 16 个样本城市中都排名靠前，但仍有提升空间。 图 2 城市夜间消费占比与纬度相关 数据来源：美团研究院 在堂食方面， 2018年，深圳堂食的夜间消费占比是 58%，在 16 个 样本城市中最高 。成都、上海、广州堂食的夜间消费占比也都超过了 55%。 在外卖方面，深圳的夜间消费占比是40%， 仅次于 贵阳 （ 42.6%） 、重庆 （ 41.6%）。 在旅游方面， 2018年，深圳旅游夜间消费占比是 39.4%，在 16 个城市中最高。在文化娱乐方面，深圳文化娱乐（具体包括电影演出、休闲娱乐、美发美甲等，其中 KTV 和酒吧属北京成都广州哈尔滨上海深圳西安长沙贵阳杭州济南兰州南京天津武汉重庆32%34%36%38%40%42%44%46%48%20253035404550夜间消费占比地理纬度于休闲娱乐类，因为 KTV 和酒吧具备典型的夜间消费属性，所以单独进行分析）的夜间消费占比是 46.5%，在 16 个城市中处于中等位置。成都、杭州、长沙等城市的文化娱乐夜间消费占比都超过了 49%。 深圳的 KTV 和酒吧消费在一线城市中处于落后位置。以深圳 2018 年 KTV 的夜间消费额为基准（ 100）进行比较，广州（ 137.4）、成都（ 109.2）的 KTV 夜间消费额均高于深圳。以深圳 2018 年酒吧的夜间消费额为基准（ 100）进行比较，成都是 202.6，上海是 182.5，北京是 156.7， 广州 是 127.4。 （二）深圳的夜 间消费集中在 18 点至 22 点之间， 22点之后的消费占比在 16 个 城市中领先 2018 年，深圳的夜间消费集中在 18 点至 22 点之间，这一时间段的消费额占夜间消费额的比重高达 70.5%。广州、长沙的比重都在 70%左右，北京（ 80.3%）、上海（ 77.0%）的占比偏高，说明深圳、广州、长沙等城市在 22点之后实现了更多的消费。深圳 22 点至 0 点这一时间段的消费额占夜间消费额的比重为 17.3%， 0 点至 6 点 的比重 为12.2%，与广州、长沙相近，深圳的深夜消费在 16 个城市中处于领先水平 。 （三）深圳人均消费水平较高，但异地用户的比重偏低 从 2018 年夜间消费的用户数来看，北京最多，兰州最少，这与城市的人口规模和过夜旅游者人数直接相关。以深圳的夜间消费用户数为基准（ 100）进行比较，北京是 127.7，上海是 127.3,广州是 107.4，成都是 89.1。以深圳 2018 年的人均夜间消费水平为基准（ 100）进行比较，北京是 104.6，上海是 100.4，成都是 83.1，广州是 79.6。 在 16 个样本城市中，深圳的异地用户占比（夜间消费中异地用户数占总用户数的比重）偏低，为 47.6%。杭州的比重是 55.2%，长沙的比重是 54.7%，贵阳的比重是 54.5%，广州的比重是 52.7%，都明显高于深圳。 从各城市夜间消费用户的年龄分布看， 20-30 岁年龄段和 30-40 岁年龄段的用户是夜间消费的主力军，占夜间消费用户 90%以上的比重。深圳 20-30 岁年龄段消费用户所占比重达到 55.9%，与广州、长沙、成都接近，高于北京（ 47.4%）、上海（ 48.8%）等城市。 （四） 55.4%的深圳商户营业到 22 点以后，在 16 个城市中 处于领先水平 数据分析结果显示， 93.3%的深圳商户在夜间营业， 55.4%的 深圳商户营业到 22 点以后， 33.6%的深圳商户营业到 24 点以后，上述比重均高于其他 15 个城市。夜间特别是 22 点以后营业商户供给比较充足，是深圳发展夜间经济的一大优势。 图 3 16 个样本城市夜间营业商户数占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间营业商户是指 18 点以后在平台上至少有 5 单交易的商户，剔除了不到 5 单交易的商户。营业到 22 点以后的夜间营业商户是指 22 点以后在平台上至少有 5 单交易的商户，剔除了不到 5单交易的商户。 二、 2019 前三季度深圳夜间经济发展概况 1.深圳夜间线上消费额呈较为明显的上升趋势 从深圳夜间线上消费总额（是经数据处理转化成的相对值，不是消费总额原值）月度数据可以看出， 2017 年 1 月以来，深圳夜间线上消费总额呈现较为明显的上升趋势，各月份的波动幅度也较大，其中 季节性下探 主要集中在 每年 暑期结束及春节期间（见图 4）。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%夜间营业商户占比 22点以后营业商户占比 24点以后营业商户占比图 4 深圳夜间线上消费走势 数据来源：美团研究院 数据说明：图中的数据是根据深圳消费总额原值转化成的相对值。 从美团平台大数据分析结果看， 2019 年前三季度，深圳夜间 线上消费总 额同比增长 38%，其中酒吧消费 增速最快 ，同比增长 102%， 外卖闪购、文化娱乐和外卖业务 的增速 都超过 了 40%，旅游和堂食 消费 的 增 速 相对 低一些 。 607080901001101202017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-050% 20% 40% 60% 80% 100% 120%酒吧外卖 -闪购文娱外卖餐住宿KTV旅游到餐总计图 5 深圳 2019 年前三季度夜间交易额同比增长 数据来源：美团研究院 2.2019 年前三季度，深圳 22： 00-6： 00 点的夜间消费占比 达到了 31.4%， 比 2018 年的夜间消费占比 提升 了 近两个百分点 ， 明显强于 2018 年同期 。 图 6 夜间分时间段消费情况 数据来源：美团研究院 3.2019 年前三季度，深圳夜间 营业 商户数的同比增长幅度与全天营业商户数的同比增长幅度接近 。 其中 ， 22 点和 24点以后 的 营业商户数 增速快 ， 增速 分别达到 18%和 21%。 79.9%68.0%75.0%68.6%13.5%18.6% 16.4% 18.1%6.6%13.4%8.6%13.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%北京市 广州市 上海市 深圳市18点至 22点 22点至 0点 0点至 6点图 7 深圳夜间营业商户数同比增长 数据来源：美团研究院 数据说明： 图中的数据是根据 2018 年前三季度深圳当日营业商户数为基准转化成的相对值。 4. 2019 年前三季度，深圳夜间消费人数同比增长 21%，人均消费额增长 3%。 其中本地 消费 人数同比增长显著 ， 增速达到 27%， 而 异地消费人数同比增长 16%，未来仍有较大提升空间 。 10% 11%18%21%0%5%10%15%20%25%020406080100120当日营业商户数 夜间商户数 22点以后商户数 24点以后商户数2018前三季度 2019前三季度 同比增长21%3%16%27%0%5%10%15%20%25%30%-20406080100120140夜间消费人数 人均消费 异地人数 本地人数2018前三季度 2019前三季度 同比增长