中国IT基础设施行业研究报告.pdf

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报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件( 在报告中另行标明出处者除外)。 未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可 ,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“ Frost & Sullivan” 的商号、商标,弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机 构,也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 中国 IT 基础设施行业研究报告 目录 1 方法论 . 1 1.1 研究方法 . 1 1.2 名词解释 . 2 2 研究范围 . 4 2.1 IT 基础设施定义及分类 . 4 2.2 产业链分析 . 6 2.3 本报告研究范围 . 7 3 中国 IT 基础设施市场概览 . 7 3.1 中国 IT 基础设施市场发展历程 . 7 3.2 中国 IT 基础设施的重要意义 . 9 3.2.1 为国家信息安全提供重要保障 . 9 3.2.2 助企业用户完成数字化转型及降低运营成本 . 10 3.2.3 为个人用户带 来更多的选择 . 11 3.3 中国 IT 基础设施政策因素分析 . 11 3.4 中国 IT 基础设施市场规模及预测( 2014-2023 年预测) . 14 3.4.1 中国 IT 基础设施行业市场规模及预测( 2014-2023 年预测) . 14 3.4.2 中国传统 IT 基础设施市场规模及预测( 2014-2023 年预测) . 15 3.4.3 中国 云基础设施 市场规模及预测( 2014-2023 年预测) . 16 3.5 中国 IT 基础设施市场发展特点 . 17 3.5.1 行业发展迅速 . 17 3.5.2 政府政策支持 . 18 3.5.3 行业集中度高 . 19 3.6 中国 IT 基础设施市场发展趋势 . 19 3.6.1 IT 基础设施 “ 云化 ” 程度的提高 . 19 3.6.2 市场需求多样化,定制化需求增强 . 21 3.6.3 IT 基础设施企业将向智能化方向发展 . 21 3.7 中国 IT 基础设施市场发展驱动因素 . 23 3.7.1 产业内部数字化转型需求不断提升 . 23 3.7.2 政府出台一系列指导意 见及相应鼓励措施助力企业数字化转型 . 24 3.7.3 云计算的快速发展降低企业信息化门槛,拓宽市场潜力 . 25 3.8 中国 IT 基础设施市场发展面临的挑战 . 28 3.8.1 产品安全性存在欠缺 . 28 3.8.2 客户接受度相对较低 . 29 3.8.3 产品同质化现象突出 . 29 4 中国 IT 基础设施行业竞争格局分析 . 30 4.1 中国 IT 基础设施市场份额及集中度分析 . 30 4.1.1 中国 IT 基础设施 . 30 4.1.2 传统 IT 基础设施 . 31 4.1.3 云基础设施 . 32 4.2 中国 IT 基础设施市场进入壁垒分析 . 33 4.2.1 资金壁垒 . 33 4.2.2 技术壁垒 . 33 4.2.3 客户壁垒 . 34 4.2.4 人才壁垒 . 34 4.3 中国行业 IT 基础设施市场关键成功因素分析 . 35 4.3.1 具备广泛知名度 的品牌 . 35 4.3.2 持续的技术研发与创新 . 35 4.3.3 充足的高素质人才储备 . 36 4.3.4 精准的客户定位及需求 . 37 4.3.5 清晰的发展路线及产品体系 . 37 4.4 中国 IT 基础设施行业典型代表 . 38 4.4.1 传统 IT 基础设施 . 38 4.4.2 云基础设施 . 45 图表 目录 图 2-1 IT 基础设施分类 . 4 图 2-2 IT 基础设施产业链 . 6 图 3-1 中国 IT 基础设施市场发展历程 . 7 图 3-2 中国 IT 基础设施市场相关政策 . 13 图 3-3 中国 IT 基础设施行业市场规模及预测, 2014-2023 年预测 . 14 图 3-4 中国传统 IT 基础设施市场规模, 2014-2023 年预测 . 15 图 3-5 中国 云基础设施 市场规模, 2014-2023 年预测 . 16 图 3-6 中国云计算市场占企业 IT 支出比值 . 18 图 3-7 中国传统 IT 基础设施 及云计算 IT 设施收入对比 . 20 图 3-8 中国主要云计算企业智能化产品 . 23 图 3-9 中国传统行业数字化转型方向 . 24 图 3-10 中国传统行业数字化转型 相关文件 . 25 图 3-11 数据港 IDC 租赁服务概览 . 26 图 3-12 入门级服务器租用价格及付费方式 . 27 图 4-1 中国 IT 基础设施行业市场份额, 2018 . 30 图 4-2 中国传统 IT 基础设施提供商市场份额, 2018 . 31 图 4-3 中国 云基础设施 提供商市场份额, 2018 . 32 图 4-4 华为主要产品 . 39 图 4-5 浪潮信息主要产品 . 40 图 4-6 中科曙光主要产品 . 41 图 4-7 新华三主要产品 . 42 图 4-8 戴尔主要产品 . 43 图 4-9 联想集团主要产品 . 44 图 4-10 星网锐捷主要产品 . 45 图 4-11 阿里云主要产品 . 46 图 4-12 腾讯云主要产品 . 47 图 4-13 华为云主要产品 . 48 图 4-14 AWS 主要产品 . 49 图 4-15 天翼云主要产品 . 50 图 4-16 华三云主要产品 . 51 图 4-17 VMware 主要产品 . 52 1 1 方法论 1.1 研究方法 沙利文研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业, 54 个垂直行业的市场变化,已经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目 。 研究院依托中国活跃的经济环境,从信息科技行业,大健康行业,新能源行业等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据 ,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势, 在研究院的每一份研究报 告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。 研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019年 4月完成 2 1.2 名词解释 IDC: 互联网数据中心( Internet Data Center),是指一种基于互联网,为 满足政府部门、企事业单位的互联网业务和信息服务需求而 的 应用基础设施 。 IDC 服务商提供的服务包括主机托管,服务器租赁、系统运维 等 。 ICT: 信息、通信和技术 ( Information Communications Technology) 。 虚拟化 (技术) :虚拟化是一种 将计算机的各种 物理 资源( 服务器 、 存储和 网络适配器等) 进行 抽象 , 提供一个或多个操作环境, 以 实现资源的模拟、隔离或共享等的技术 。 X86: X86 是一个 用于 描述与 Intel 8086 及其后续产品兼容的 CPU 指令集 产品的术语 ,包括 奔腾 和 其它由英特尔 及其他公司制造的其他产品。 IA 架构 服务器 : 英特尔 架构 ( Intel Architecture) 服务器 ,是指采用英特尔处理器的服务器, IA 架构服务器包括了 CISC 架构服务器和 VLIM 架构服务器两种。 集群: 集群是 指 由两台或多台节点机(服务器)构成的一种松散耦合的计算节点集合, 集群 为用户提供网络服务或应用程序 (包括数据库、 Web 服务和文件服务等 )的单一客户视图,同时提供接近容错机的故 障恢复能力 OCP: 开放计算项目( Open Compute Project) , 是 指 由 Facebook 发起 的一项主要目的为 与 IT 产业共享更高效的服务器和数据中心 的 设计 的 活动 。 ISV: 独立软件开发商( Independent Software Vendors) , 是指 专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业,如微软( Microsoft)、甲骨文( Oracle) 等。 SI: 系统集成商 ( System Integrator), 是指具备系统资质,能对行业用户实施系统集成的企业。 3 “863“计划 : 国家高技术研究发展计划, 是指以政府为主导,以信息技术、航天技术、生物技术等 9 个 领域为研究目标的一个基础研究的国家性计划。 CDN:内容分发网络( Content Delivery Network),是指 基于 IP 网络而构建,基于内容访问与应用的效率要求、质量要求和内容秩序而提供内容的分发和服务 的网络内容服务体系。 灾备:灾备是 灾难备份与恢复 的简称 ,是指利用科学的技术手段和方法,提前建立系统化的数据应急方式,以应对灾难的发生 的一系列过程 。 OTT 服务: OTT( Over The Top)是 指内容或服务建构在网络基础服务之上从而不需要电信运营商额外的支持 , OTT 服务 是指通过互联网向用户提供 的多种 应用服务 。 4 2 研究范围 2.1 IT 基础设施定义及分类 IT 基础设施是指用于支持政府、企业及特殊需求个体的 IT 环境所需要的一系列 IT 硬件资源及基础软件资源的集合,主要包括 计算资源 、存储 资源 、网络 资源、 实现虚拟化 及管理服务器 的底层软件。按部署环境的不同, IT 基础设施可划分为传统 IT 基础设施和 云基础设施 。部署在非云环境的基础设施为传统 IT 基础设施,而部署在云计算环境中的基础设施为 云基础设施 ,其中 云基础设施 可以继续分为 公有云基础设施 和 私有云基础设施 。 图 2-1 IT 基础设施分类 来源:沙利文研究院绘制 传统 IT 基础设施行业主要 为客户 提供部署在非云环境下的硬件、软件,其业务模式主要是由提供商将传统 IT 基础设施直接售卖给下游用户。传统 IT 基础设的施销售对象主要包括基础电信运营商、第三方数据中心服务商 以及其它具有信息化建设需求的 大型 企业 。由于各台 设备 运行相对独立 , 因此部署过程中对单台 设备 的性能及稳定性要求较高,供应商 主要 为 知名的标准化硬件生产厂商,如浪潮、华为及戴尔等。
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