中国视频通信行业概览.pdf

“We Accelerate Growth” 中国视频通信行业概览 2019年 4月 报告提供的任何内容 （ 包括但不限于数据 、 文字 、 图表 、 图像等 ） 均系弗若斯特沙利文公司独有的 高度机密性 文件 （ 在报告中另行标明出处者除外 ） 。 未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可 ， 任何人不得以任何方式擅自复制 、 再造 、 传播 、 出版 、 引用 、 改编 、 汇编本报告内容 ， 若有违反上述约定的行为发生 ， 弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施 ， 追究相关人员责任的权利 。 2 目录 研究方法 1 执行概要 2 中国 宏观经济概况 4 市场结构 3 中国 视频通信行业 概况 5 中国视频会议行业概况 6 中国视频融合行业概况 7 附录 8 定义（ 1/2） # 项目 定义说明 1 视频通信 指传输视频信息的通信服务，或通信的可视化应用服务，是多媒体技术和计算机网络技术结合的产物 ；依视频 信号的来源和种类，可以单一应用或融合应用于多个场景 2 视频会议 指两处或两处以上地点的一个或多个用户，通过通信线路基础设施及多媒体设备和服务，将声音、影像及文件资料互传，实现即时而互动的沟通 3 视频融合 指将不同制式、不同来源的多个视频资源统一整合并接入单一平台进行管理、调度、运营及其他应用操作的业务。其通常在视频会议应用基础上，融合监控、广播等其他视频传输功能，应用于政府的智慧城市运营、应急指挥、舆情监控和企业的协同商业管理等方面 4 视频监控 安防系统的重要组成部分，指通过前端视频采集、中端视频的传输及后端的显示，结合分析和管理软件而实现的监控体系，存储和控制功能在各环节都有体现 5 视频广播 包括传统广电网络视频和广泛的互联网视频，这类视频注重内容的制作和分销传播，主要满足于个人用户的视听娱乐需求；通常由指定持牌运营商负责经营，技术上通过内置信号传输模块或外置机顶盒等实现视频传输 6 VR/AR Virtual Reality/Augmented Reality，即虚拟现实 /增强现实，两者通常同时出现，是指通过实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、 3D模型的技术，在显示屏幕上把虚拟世界套在现实世界中并进行互动的体验 7 GDP Gross Domestic Product，即国内生产总值，指一个国家或地区的所有常驻单位，在一定时期内，生产的全部最终产品和服务价值的总和，常被认为是衡量国家或地区经济状况的指标 8 城镇化率 即城市化 率，是一个国家或地区内城镇人口或城市人口在全部人口中的比例，是衡量一个国家或地区社会化及国民经济发展程度的指标之一 9 PPP Public Private Partnership，即政府和社会资本合作，是通常用于公共基础设施中的一种项目运作模式；在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 10 高清 即高分辨率，在本报告中指规格为 720P及以上的视频格式 11 标清 即高分辨率，在本报告中指规格为 480P及以下的视频格式 12 传统视频会议 基于专用硬件系统构建的视频会议；其主要采取 H.320和 H.323协议标准，通过嵌入式数字信号处理软件等实现音视频处理、网络通信和各项会议功能，并且依托专用的硬件设备终端来实现远程视频会议。系统设备主要包括嵌入式 MCU（ Multi Control Unit，多点控制单元）、会议室终端、桌面终端等 13 新兴视频会议 第一类是基于计算机和软件所构建的视频会议；其主要依靠中央处理器及相应软件处理视音频编解码，而通常不依托其他专用的硬件设备来实现远程视频会议；第二类是视联网视频会议，其在以太网基础上嵌入硬件电路交换服务器，以芯片电子电路方式实现全网交换式虚拟电路的视频会议 14 政府级用户 针对视频会议而言，在本报告中政府级用户的应用场景包括政务办公、公检法、及公用事业（包括能源、电力、水利和通信等）及城市治理等 15 企业级用户 针对视频会议而言，在本报告中行业及用户的应用场景指针对各个行业的垂直应用，如科技、金融、工业、医疗及教育等 3 定义（ 2/2） # 项目 定义说明 16 大型企业 在本报告中，指国家统计局所定义的规模以上大型企业，其核心指标为年主营业务收入超过 4亿元 17 中小企业 在本报告中，指国家统计局所定义的规模以上中小型企业，其核心指标为年主营业务收入超过 2千万而不超过 4亿元的企业 18 前端 针对视频监控系统而言，前端设备包括摄像头及云台等附件的视频采集设备 19 中端 针对视频监控系统而言，中端设备包括数字视频服务器、编解码设备、光端机及交换机等用于视频转化和传输的设备 20 后端 针对视频监控系统而言，后端设备包括硬盘录像机、网络录像机、视频显示终端及控制设备等用于视频存储、显示和控制的设备 21 软件 针对视频监控系统而言，软件服务包括视频管理软件和平台等配合其他设备实现完整监控系统的软件 22 固话通信 指固定电话通信，即基于固定在某个位置不移动的电话机的通信业务，多用于企业单位 23 移动通信 指移动电话通信，即基于移动电话机的通信业务，多用于个人 24 语音通信 利用电信传输网络和数据库技术，把信息采集、加工存储、传播和服务集为一体，面向社会提供的音频和文本类咨询服务业务 25 非语音通信 利用电信传输网络和数据库技术，把信息采集、加工存储、传播和服务集为一体，面向社会提供的视频、数据和网络接入等咨询服务业务 26 移动电话渗透率 指一个国家或地区内移动电话用户数在全部人口中的比例 27 移动宽带渗透率 指一个国家或地区内移动宽带电话（使用 3G/4G通信网络）用户数在移动电话用户数中的比例 28 三网融合 指通过在电信通信网络、广电网络和广义互联网方面的技术变革，促成一个融合的网络环境来提供音视频和文本的多媒体及各类数据业务 29 IPTV Internet Protocol Television，即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视信号广播的多种交互式服务的业务 30 OTT Over the Top，即互联网公司越过运营商而发展基于开放互联网的各种视频及数据服务的业务 4 方法论 (1/3) 弗若斯特沙利文采用多元化的方法论建立行业数据库。我们从二手资料入手，同时与产业链中各个环节的参与者进行访谈，从而挖掘行业 共识 关键数据与信息 可交付内容 信息来源 行业 报告 官方文献 公司年报 独立市场 观察者 信息内容 业绩表现 运营概况 行业 见解 二手资料 信息来源 内部数据库 内部案例库 雇员知识库 内容 市场趋势 行业见解 内部洞见 信息来源 深度电话访谈以及面对面访谈 经验丰富的行业专家将被选为访谈对象 信息内容 业绩表现 运营概况 行业见解 一手资料 增长率及预测的假设 在汇编报告中，弗若斯特沙利文基于以下前提做出假设： 1.社会、经济、政治环境相对 稳定 2.主要的行业驱动因素可能将从 2019年至 2023年 持续影响 市场 对于市场整体的预测，弗若斯特沙利文将考虑历史数据、宏观经济数据以及行业相关驱动 因素 5 方法论 (2/3) 利润率 分销品牌 可替代形式 分销网络 分销方面的一手资料 分销结构 营业额 与分销商的访谈 分销渗透率 市场环境 市场规模 新进项目 渠道趋势 制造商方面的一手资料 驱动及 限制因素 竞争情况 与制造商的访谈 市场份额 未来市场 预测 市场策略 来源： 弗若斯特沙利文数据库 年营业额 /单位时间内 累计内累计营业额 年营业额及预测 增长率 与行业专家的访谈 当下年限推测 单位载货量 平均价格 营业额 预测： 2018-2022 单位预测 价格预测 营业额预测 市场 模型 (占比 60%) (占比 30%) (占比 10%) 人口增长 质量管理 可支配收入 消费趋势 政策影响 整体市场情况 相关因素 6 方法论 (3/3) 7.研究机构内部的质量控制 预测结果 将与市场进行整合，并 通过其他行业调研集团 成员进行核实 6.通过德尔菲预测法再次整合数据（若需要） 如果 数据与预测 方案矛盾，将需要再次与行业专家共同讨论可行的方案 5.预测计算 这 一 阶段着重分析 团队 收集到的市场数据，从而 建立可行的预测方案 4. 分析团队与行业专家的共识 访谈过程综合了行业专家的见解、行业数据以及团队的分析 3.对市场驱动及限制因素的鉴别 这 一 阶段的研究重点是市场（或者营业收入）的 驱动 因素，以及在 接下来一段时间内持续影响市场的关键因素 2. 从时间维度分析数据和挑战 从时间维度分析数据和 挑战，从而 提供对市场规模及发展情况的独到见解 1.完善的市场工程研究进程 提供当下 市场 定位 及发展趋势 中指导性的数据，同时这些数据 将成为 预测未来的基础 方法论中综合了多种不同的预测技术以及市场工程测量系统。这要基于在调研过程中分析团队对于调研所得的市场关键因素的综合分析。这些市场关键因素包括： 7 局限 信息来源 行业专家访谈 市场建模因素 官方统计数据 我们将尽最大努力对制造商以及竞争对手进行访谈，从而获得服务于报告的行业 数据 。 如被访谈者拒绝 透露机密信息 和数据，弗若斯特沙利文对该信息差距情况概不负责。 历史数据年限可至 2018， 预测年限从 2019至 2023。但是在 2019年初期，大部分 2018年的宏观 数据 资料可能无法从 官方统计资源处获得。弗若斯特沙利文将采用尽可能更新的数据或基于上一年对数据进行预测。 在数据无法获得的情况下，弗若斯特沙利文将寻找相关数据并进行内部的调研分析，从而达到预测结果。 弗若斯特沙利文将在每一页报告最后标注信息和数据的出处。 8 9 目录 研究方法 1 执行概要 2 中国 宏观经济概况 4 市场结构 3 中国 视频通信行业 概况 5 中国视频会议行业概况 6 中国视频融合行业概况 7 附录 8 52.3 59.7 69.7 110.4 160.2 211.2 274.7 354.2 445.7 535.3 01002003004005006002014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E10 中国视频通信市场规模于 2018年达 670.6亿元，视频会议市场占比较低 而 发展迅猛 要素 视频会议 23.9% 视频融合 76.1% 视频通信 670.6亿 元 2017年视频通信市场规模 中国视频会议市场规模（ 2014-2018,2019E-2023E） 2014-2018 2019E-2023E 年均复合增长 32.3% 26.2% 单位：亿元人民币 注：以上市场规模按营收统计 数据来源：弗若斯特沙利文 中国视频通信市场规模于 2018年达 670.6亿元，视频 融合 占比 76.1%，为最主要的视频应用。 中国视频会议市场贡献了整体市场的份额的 23.9%。 中国视频会议市场规模由 2014年的 52.3亿元，增长至 2018年的 160.2亿元，增长了两倍多，于该 4年间实现 32.3%的年均复合增长。 随着基于硬件的传统视频会议市场逐渐萎缩，以及新兴的软件视频会议和云视频会议的迅速发展，视频会议的成本逐年降低，除了政府和大型企业用户之外，中小企业用户的增长成为重要的发展引擎，另一方面智慧城市的发展使得视频会议与其他数据驱动发展的经济模式快速融合，预计市场将于 2019年至 2023年间实现高达 26.2%的年均复合增长，于 2023年达到 535.3亿元规模。