全球LGBTQ平台行业发展白皮书.pdf

全球 LGBTQ 平台行业发展白皮书2020 年 3 月报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使1用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。目录摘要.61 方法论. 81.1 研究方法简介.82 全球 LGBTQ平台行业背景解读.92.1 全球 LGBTQ平台发展历程. 93 全球及中国 LGBTQ 平台行业发展现状.103.1 全球 LGBTQ平台宏观环境分析.103.1.1 全球 LGBTQ群体分析.103.1.2 全球 LGBTQ群体消费习惯分析.123.1.3 全球 LGBTQ群体立法情况.143.1.4 全球 LGBTQ在线社交平台行业市场规模.163.1.5 全球 LGBTQ直播行业市场规模.183.2 中国 LGBTQ群体用户画像分析.213.2.1 用户个人情况分析.213.2.2 用户消费习惯及消费倾向分析.224 中国 LGBTQ平台行业外部环境分析.244.1 行业发展关键成功因素分析.244.1.1 满足用户自我表达的需求.244.1.2 杰出的算法能力.244.1.3 提供其他增值服务的能力.2524.2 行业发展驱动因素分析.254.2.1 泛人群对 LGBTQ群体社会认同度的提高.254.2.2 LGBTQ 群体对社交的需求不断提高.254.2.3 不断进化的商业模式.264.2.4 移动端用户渗透率不断提升.264.2.5 文化娱乐产业的政府优惠政策.264.2.6 消费结构多元化促进市场增长.274.3 行业发展市场机遇分析.274.3.1 政府政策支持.274.3.2 LGBTQ 平台新功能及新商业模式的开发.284.4 行业发展制约因素分析.284.4.1 隐私信息泄露风险.284.4.2 艾滋病（HIV）的有效预防措施势在必行. 294.5 行业政策及监管分析.294.5.1 中国针对 LGBTQ平台相关政策分析.294.5.2 其他国家政策分析.304.6 行业进入壁垒分析.304.6.1 先发优势壁垒.304.6.2 技术壁垒.314.6.3 具有集成服务解决方案能力所形成的壁垒.315 全球 LGBTQ平台行业领先玩家分析.315.1 Blued.3135.2 Grindr.325.3 Aloha.335.4 Rela.345.5 LesPark.344图表目录图 3-1 全球 LGBTQ群体人口，2014-2023 预测.10图 3-2 全球各大洲 LGBTQ 群体人口，2014-2023 预测.11图 3-3 全球 LGBTQ群体人口细分占比，2018年. 11图 3-4 全球 LGBTQ群体年龄段分布，2010-2018 年.12图 3-5 中国 LGBTQ群体与泛人群学历分布，2018年. 12图 3-6 中国泛人群与 LGBTQ群体人均年度消费品类分布，2018年.13图 3-7 中国 LGBTQ群体与泛人群年收入水平(一线和二线城市)，2014-2023 年预测.13图 3-8 全球 LGBTQ群体消费支出市场规模，2014-2023 年预测.14图 3-9 全球 LGBTQ群体线上消费支出市场规模，2014-2023 年预测.14图 3-10 全球 LGBTQ群体立法情况，截至 2019年 8 月. 15图 3-11 全球同性婚姻合法国家数量，2001-2019 年 8月.15图 3-12 全球 LGBTQ在线社交平台市场规模，按月活用户（MAU）计，2014-2023预测.17图 3- 13 全球 LGBTQ在线社交平台市场规模，以收入计，2014-2023 预测.18图 3-14 全球 LGBTQ在线直播平台市场规模，按月活用户（MAU）计，2014-2023预测.20图 3-15 全球 LGBTQ在线直播平台市场规模，以收入计，2014-2023 预测.20图 3-16 中国使用 LGBTQ平台的用户年龄段分布.21图 3-17 中国使用 LGBTQ平台的用户受教育程度分布.22图 3-18 中国使用 LGBTQ平台的用户职业分布.225图 3-19 中国使用 LGBTQ平台的用户月收入分布.23图 3-20 中国使用 LGBTQ平台的用户消费领域分布.23图 3-21 中国使用 LGBTQ平台的用户对定制服务的态度分布.246摘要LGBTQ 是女同性恋者(Lesbian)、男同性恋者(Gay)、双性恋者(Bisexual)、跨性别者(Transgender)、酷儿(Queer)、间性人(Intersex)、无性恋(Asexual)及以上未提及的其他性少数群体的统称。与异性恋一样，它们也是用来描述人们的性取向或性别认同的术语。在现代用语中，“LGBTQ”一词十分重视性倾向与性别认同文化多样性，除了狭义的指同性恋、双性恋或跨性别族群，也可广泛代表所有非异性恋者。粉色经济是基于 LGBTQ 群体文化和需求所产生的经济模式，指由 LGBTQ 群体消费产生的经济体，在零售、餐饮、旅游、娱乐等几乎所有行业，均有覆盖或垂直服务 LGBTQ 群体的业务。 随着近几年中国经济的高速发展，中国人的思维逐渐走向包容和开放，对性少数群体的接受程度逐渐提高，中国的粉红经济迎来爆发契机。相比中国粉红经济正处于萌芽阶段走向高速发展阶段的过渡期，世界上一些西方国家，特别是在那些部分将同性恋合法化的国家，粉红经济早已成为需要重点关注的蓬勃市场。对比泛人群，LGBTQ 群体拥有较少的家庭花销从而展现出较高的经济实力；随着消费文化逐渐成为主流，LGBTQ 群体的强大经济实力得到释放，使得粉红经济呈现了巨大的变现潜力。鉴于未来的中国宏观经济状况将继续稳定发展，LGBTQ 群体将推动粉红经济成为下一个蓝海市场。同时，受益于蓬勃发展的粉红经济，一批旨在为 LGBTQ群体提供服务和产品的公司可以预见将会快速发展。而其他主要为泛人群提供产品或服务的平台，也会为提高 LGBTQ 群体的用户体验而不断提升其产品的适用性及内容质量。本白皮书将解读现阶段全球及中国 LGBTQ 社交及娱乐平台行业的发展现状；探讨LGBTQ 社交及娱乐平台是如何实现流量整合，通过直播、广告、增值服务等带来对应变现，并实现业务多样性及服务满意度的增长；并把握 LGBTQ 社交及娱乐平台行业未来的发展趋7势。 需求端方面，社会对 LGBTQ 群体认同度的不断提高，推动了 LGBTQ 群体的社交需求得到释放，希望能够更多的表达自身诉求，以及结识更多同样属于 LGBTQ 群体的人们，获取归属感及身份认同感。 供给端方面，移动互联网技术的发展及用户渗透率的提升，使移动端手机软件的商业模式不断改善和进化，LGBTQ 平台也完成了从互联网到移动互联网的进化，让 LGBTQ 群体用户能够通过定位、基于个人情况及偏好的大数据分析找到更多同伴，这类功能深受其目标用户喜爱，从而共同驱动 LGBTQ 平台行业的蓬勃发展。 LGBTQ 社交及娱乐平台的成功主要取决于其软件功能能否满足用户自我表达和寻找同好的需求，精准推送用户喜欢的内容的大数据搜集及算法能力，以及提供其他增值类服务的能力，如个人页面装饰、访问痕迹隐藏等个性化需求。 LGBTQ 社交平台行业将在未来出现更加丰富多样的内容生产及盈利模式，以更好的满足 LGBTQ 群体的需求，并提升其用户体验。81 方法论1.1 研究方法简介弗若斯特沙利文为一家独立的全球性咨询公司，于1961年在纽约创立，提供行业研究、市场战略、增长咨询及企业培训等服务。其中国研究范畴涵盖汽车及交通、化工材料、航空航天、消费品、能源及电力供应、环保及楼宇技术、医疗、工业自动化及电子、工业及机械、以及科技、传媒及电讯等行业。 弗若斯特沙利文的中国LGBTQ平台行业发展白皮书包括有关以下各方面的资料：LGBTQ平台市场数据；中国LGBTQ平台市场数据、LGBTQ平台相关企业数据、以及其它经济数据。 弗若斯特沙利文的报告基于以下假设编制：预测期内中国社会经济及政治状况维持稳定和世界，确保LGBTQ平台行业稳定发展。 弗若斯特沙利文的独立研究采用一手及二手研究方法从多个来源获取资料。一手研究包括深度访问LGBTQ平台市场的领先参与者及行业专家。二手研究包括审阅公司报告、独立研究报告及弗若斯特沙利文本身研究资料库的数据。推算总市场规模基于过往数据分析、宏观经济数据、以及研究获悉的上述相关行业驱动因素计算。 弗若斯特沙利文本次研究于2020年2月完成。92 全球LGBTQ 平台行业背景解读2.1 全球 LGBTQ平台发展历程受益于美国平等开放的文化，美国一直是 LGBTQ文化的先驱者。在先进的互联网技术和智能手机日益普及的推动下，针对LGBTQ人群涌现出了众多为其服务的线上和线下平台。其中 Grindr 于 2009 年上线，是一个供男性同性恋使用的 LGBTQ 线上平台，通过用户提供其所在地理位置，寻找并匹配附近的用户，并进行社交等其他活动。其名称有“男性搜索系统”（Guy + Finder）的意思。随后，Jackd 和 Scruff 于 2010 年推出，同样提供基于地理位置的社交服务。由于中国同志群体的影响，Jackd 软件在中国的影响力比 Grindr 大。由蓝城兄弟运营的 Blued 于 2012 年上线，2015 年开启起国际化布局，基于精准的地理定位，用户可以与附近的用户进行匹配，查看他们的个人资料、动态和相册，加入不同的兴趣群组与大家互动。同时，还可以随时向感兴趣的网友发送消息、语音、照片和小视频。另外，Blued 提供的直播功能，使用户可以关注喜欢的主播或自己申请成为主播，通过视频直播分享日常生活。除了为 LGBTQ 群体提供方便、快捷的通讯社交服务外，Blued 还积极推动利用移动互联网和社交新媒体开展艾滋病防治宣传，促进社会公益事业发展。通过与各级政府、社区组织和国际机构开展合作、开放公益平台，Blued 积极参与 HIV 防控、多元文化倡导和反歧视等公益工作。用户可以通过使用 Blued“预约检测功能”找到距离最近的公益检测点，预约安全、免费的公益检测和咨询服务，也可以随时浏览和找到丰富、权威的健康公益信息。2013 年，随着越来越多的国家解除对同性性行为和婚姻的禁令，全世界见证了 LGBTQ群体权利的巨大进步。与此同时，虽还未出现针对跨性别者和酷儿群体的垂直类平台，出现了以女同性恋群体为特色的 LGBTQ 平台，包括 Her、Lesdo、Aloha 和 Rela 等。