2020中国人工智能产业创新与投资趋势.pdf

1 Copyright 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他 单位或个人。 目 录 产业定义或范畴 . 1 一 赛迪重大研判 . 2 二 产业政策分析 . 2 （一）产业环境 . 2 1、全球多国加速人工智能战略布局 .2 2、 “智能 +”正在成为改造传统行业的抓手 .2 3、 5G、区块链等技术发展助力人工智能形成全新应用空间 .3 4、人工智能安全重要性提升，产业发展趋向有序化和规范化 .3 （二）政策导向 . 3 1、促进人工智能和实体经济深度融合，智能经济形态加快形成 .3 2、建设开放创新平台，发挥行业领军企业引领示范作用 .3 3、建设人工智能 创新发展试验区，鼓励开拓智能社会试验田 .4 三 产业链全景图 . 4 四 价值链及创新 . 5 （一）基础层营业收入及净利润增长趋于稳定 . 7 （二）技术层企业盈利能力增强，产业链利润权重增加 . 7 （三）教育、城市运营 、医药健康、金融领域应用拥有良好盈利空间 . 8 五 区域分布格局 . 9 （一）产业资源分布 . 9 （二）市场规模分布 . 9 六 行业龙头动向 . 10 （一）互联网企业加强人工智能业务线战略布局 . 10 （二）全球主流芯片厂商加 大人工智能布局力度 . 10 （三）龙头企业利用人工智能赋能自身优势业务线 . 10 七 市场规模预测 . 12 （一）中国人工智能市场规模稳步增长 . 12 （二）信息化程度较高领域是当前人工智能市场重点，行业应用的市场占比将增加 . 13 八 赛道选择建议 . 14 2 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : mtx 九 资本市场动向 . 15 （一）人工智能领域投融资案例数量增速下降 . 15 （二） AI 算法能力与行业应用是资本布局重要地带 . 15 （三）人工智能领域 A 轮和天使轮投资数量骤减，资本投入轮次开始后移 . 16 十 最具价值企业 . 17 报告说明 . 19 关于赛迪 . 20 特别声明 . 20 图目录 图 1 人工智能产业链全景图 .5 图 2 2019 年中国人工智能价值链全景图 .6 图 3 2015-2019 年前三季度中国人工智能基础层上市企业规模及增长 .7 图 4 2015-2019 年前三季度中国人工智能细分领域上市企业净利润总额结构情况 .8 图 5 2019 年前三季度中国人工智能各细分行业领域上市企业净利率情况 .8 图 6 2019 年中国人工智能市场规模分布图 .10 图 7 2017-2022 年人工智能市场规模及预测 .13 图 8 2017-2022 年中国人工智能市场结构及预测 .13 图 9 2020 年中国人工智能技术与市场关注价值图 .14 图 10 2012-2019 年中国人工智能行业投融资事件数量及 2019 年各领域占比 .15 图 11 2012-2019 年中国人工智能行业投融资金额及 2019 年各领域占比 .16 图 12 2016-2019 年中国人工智能行业投融资轮次情况 .16 表 目录 表 1 2017-2019 年中国人工智能产业主要政策 .4 表 2 2019 年中国人工智能产业资源分布 .9 表 3 2019 年全球人工智能行业重大事件 .11 表 4 2019 年赛迪人工智能最具投资价值企业 .17 1 Copyright 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他 单位或个人。 1 产业定义或范畴 概念定义上， 人工智能是计算机科学的一个分支领域，致力于让机器模拟人类思维，从而执行学习、推理等工作。人工智能分为强人工智能和弱人工智能。强人工智能侧重于思维能力，指机器不仅是一种工具，而且本体拥有知觉和自我意识，能真正的推理和解决问题。弱人工智能指人造机器具备表象性的智能特征，包括像人一样思考、像人一样感知环境以及像人一样行动。 报告中，人工智能的概念包含了强人工智能与弱人工智能。 人工智能产业是指群体、团队、个人针对人工智能本身基础理论、技术、系统、平台以及基于人工智能技术的相关产品和服务的研发、生产、销售等一系列经济 活动的集合。 报告中， 人工智能市场 规模定义为 指定 区域内所有包含 人工智能 技术的 产业链终端 产品 和 服务 在 市场 中 交易 金额的 统计总和。 2 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : mtx 一 赛迪重大研判 1、 人工智能安全重要性提升，产业发展趋向有序化和规范化 。 2、 国家 政策鼓励 人工智能产业 开放创新、先行先试 ， 未来会有更多区域成为人工智能 创新发展的 先行试点 示范区。 3、 人工智能细分行业领域中， AI 与教育、城市 运营、医药健康、金融 等 行业 的融合 应用具 有良好盈利空间 ， 有望 率先形成典型场景应用和 成熟的商业模式。 4、 中国人工智能产业能力主要集中在 北京、上海、广东、浙江 地区，四个省 （ 市 ） 集中了全国 70%以上的人工智能企业 和 超过 80%的人工智能相关投资机构。 5、 技术层面，智能语音和 语言领 域 迎来技术 快速部署的发展期。 企业 相关核心 技术能力的突破 将 重塑 现有市场结构 。 边缘 计算和 5G 与人工智能的融合能够为产业发展推波助澜。基于新技术融合的创新应用将成为下一个人工智能产业机会点。 6、从投资布局 来看， 人工智能领域 年度 A 轮和天使轮投资数量 及金额均有 缩减 ，资本 投资轮次 开始后移 。多家人工智能独角兽企业筹备 IPO 进程，产业发展逐渐呈现规模化 。 二 产业政策分析 （一）产业环境 1、 全球多国加速人工智能战略布局 人工智能作为第四次工业 革命的 核心驱动力， 在很大程度上能够影响未来社会的经济发展。美国、 中国、 欧盟、英国和日本等 国家和主要经济体率先布局，将人工智能提升至国家战略 。 2019 年 ， 美国 启动 “美国人工智能计划”，并于同年 6 月更新国家人工智能研究与发展战略规划 ； 西班牙政府发布西班牙人工智能研究、发展与创新战略；丹麦政府发布丹麦人工智能国家战略 ； 荷兰政府向议会提交人工智能战略行动计划 ； 俄罗斯 总统批准 2030 年前俄罗斯国家人工智能发展战略 。截止到 2019 年底，全球已有美国、中国、德国、法国、印度、丹麦等 20 余个国家和地区发布了人工智能相关战略，在国家层面加强顶层设计，加快推动人工智能产业体系建立。 2、 “智能 +” 正在成为改造传统行业的抓手 2019 年， “智能 +”首次出现在政府工作报告中， 要 坚持创新引领发展，培育壮大新动能 。 人工智能在金融、教育、工业、安防、医疗等众多领域扮演着越来越重要的角色。 人工智能技术不仅能够 优化决策 的准确性、及时性、科学性 ，而且能够在专业领域实现高度的自动化，大幅提升产业效率，成为行业发展新动能。 在 国家 政策 的 引导和强大的市场需求共同作用下，互联网 在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域 的创新应用飞速发展，全新的商业模式 随着“互联网 +”的发展而不断涌现。 如今，“互联网 +”正逐渐向 的“智能 +” 演进，人工智能技术正在重塑着传统行业，孕育着崭新的“智能 +”商业模式。 3 Copyright 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他 单位或个人。 3 3、 5G、区块链等技术发展 助力人工智能形成全新 应用空间 2019 年 5G 技术已经在中国正式进入商用阶段 ， 众多智能手机厂商和芯片厂商在 2019 年开始发布 5G 产品。2020 年， 5G 技术发展将 进一步深入 ， 5G 的普及率和市场渗透率将持续上升。 在 人工智能产业化应用与 5G 商业化普及的交汇期， 5G 技术的高性能传输通信能力 将 为拥有高 速率、高 精度、低延迟需求的人工智能应用提供可能性。高端制造、无人驾驶、智慧医疗等领域将伴随 5G 与人工智能的紧密结合衍生出更加丰富的应用 场景 。 区块链技术 正成为全球技术发展的前沿阵地，全球主要国家积极出台区块链相关政策 ， 加快推动区块链技术和产业创新发展 。区块链作为核心技术自主创新重要突破口 ，有助于形成 全球性的信用共识体系 。 对于人工智能的发展，区块链技术能够为人工智能提供核心技能， 在 很大程度上提升人工智能的安全性和稳定性， 为打开全新应用场景奠定基础。 4、 人工智能安全重要性提升， 产业发展趋向有序化和规范化 随着人工智能 的应用愈发普及， 技术伤人、恶意操控、生物特征安全、恶意篡改诋毁 、数据过度采集 等人工智能技术应用引发的社会问题开始显露， 全世界对于人工智能技术安全、应用安全以及法律和伦理 问题 开始愈发重视。为促进人工智能技术的健康、规范、有序发展， 多方机构根据当前人工智能发展现状，主动制定人工智能产业标准 ，完善人工智能安全准则 ，形成人工智能治理体系 ， 做好人工智能“科技向善”的工作。 2019 世界人工智能安全高端对话和 2019 世界人工智能大会法治论坛联合发布人工智能安全与法治导则(2019) ，针对 算法安全、数据安全、知识产权、社会就业和法律责任五个方面 提出了风险预判和应对策略。 2019年 二十国集团（ G20）贸易和数字经济部长会议 上 通过的声明中 指出 使用或研发人工智能“应该尊重法律原则、人权和民主价值观”。 安全 可信任是人工智能可持续发展的前提，未来人工智能 产业应用发展的过程中，只有将安全、法律、伦理等问题充分考虑，才能够真正实现人工智能的产业化 。 （二）政策导向 1、 促进 人工智能和实体经 济深度融合 ， 智能经济形态 加快形成 2019 年 3 月， 中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见。 明确指出要 促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 在人工智能技术创新驱动向产业培育转型的关键节点，要充分把握人工智能技术属性和社会属性高度融合的特征，充分激发人工智能的“头雁效应”。未来 ， 人工智能 技术真正渗透于相关产业、在各行业领域中垂直深耕、充分发挥赋能作用将成为人工智能产业化发 展的关键路径。 2、 建设开放创新平台 ，发挥行业领军企业引领示范作用 “开放、共享”是推动我国人工智能技术创新和产业发展的重要理念， 国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引 的印发 进一步明确国家新一代人工智能开放创新平台的目的意义、建设原则、基本条件和主要任务 。新一代人工智能开放创新平台 是聚焦人工智能重点细分领域，充分发挥行业领军企业、研究机构的引领示范作用，有效整合技术资源、产业链资源和金融资源，持续输出人工智能核心研发能力和服务能力的重要创新载体。2019 年 8 月，新一代人工智能开放创新平台进一步扩容， 共 有 15 家企业的相关 AI 开放平台成功入选国家新一4 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : mtx 代人工智能开放创新平台，覆盖 视觉计算、智慧教育、基础软硬件、普惠金融、图像感知等领域 。 开放创新平台的建设 可以更好的整合行业技术、数据及用户需求等方面的资源， 以 普惠 应用的方式细化产业链层级，助力人工智能产业生态的构建。 3、 建设人工智能创新发展 试验区 ，鼓励开拓智能社会试验田 国家新一代人工智能创新发展试验区是依托地方开展人工智能技术示范、政策试验和社会实验，在推动人工智能创新发展方面先行先试、发挥引领带动作用的区域。国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引进一步明确国家新一代人工智能创新发展试验区的总体要求、重点任务、申请条件、建设程序和保障措施，有序推动国家新一代人工智能创新发展试验区建设 。 工作指引明确了“应用牵引、地方主体、政策先行、突出特色”的四项建设原则，以及“服务支撑国家区域发展战略、以城市为主要建设载体”的两大总体布局，将开展 人工智能技术应用示范、政策试验、社会实验、基础设施建设等多项重点任务。 人工智能创新发展试验区的建设为人工智能研究 提供创新条件，为人工智能企业开辟应用土壤，为政策法规制定和人工智能发展磨合提供实践环境，为中国人工智能发展探索新路径和新机制。 表 1 2017-2019 年 中国人工智能 产业主要政策 颁布时间 颁布主体 政策名称 关键词 2017 年 7 月 国务院 新一代人工智能发展规划 智能经济 、智能社会 2017 年 12 月 工信部 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（ 2018-2020 年） 智能产品、软硬件基础、智能制造、产业支撑体系 2018 年 4 月 教育部 高等学校人工智能创新行动计划 人工智能 +X、 人工智能学院 、 智能教育 2018 年 11 月 工信部 办公厅 新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案 人工智能产业创新 、揭榜 2019 年 3 月 中央全面深化改革委员会 关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见 深度融合 、智能经济形态 2019 年 8 月 科技部 国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引 开放创新 平台 2019 年 8 月 科技部 国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引 创新发展试验区 数据来源：相关部门，赛迪顾问整理， 2020 年 2 月 三 产业链全景图 人工智能的产业生态可以分为基础层、技术层、应用层。其中，基础层侧重基础支撑平台的搭建，技术层侧重核心技术的研发，应用层更注重应用发展 。 5 Copyright 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他 单位或个人。 5 基础层主要包含人工智能的基础感知设备和人工智能的计算能力支撑。感知 功能 主要 通过 专业的摄像头和人工智能相关传感器 来完成 。计算能力 的实现主要凭借 云端计算和终端计算。云计算、服务器、云存储等基础云端计算服务为人工智能提供核心计算能力 ； ASIC、 FPGA 以及传统的 GPU 芯片为人工 智 能的高速运算提供了高效的硬件支持。 在技术层，人工智能基础服务与人工智能系统平台为人工智能技术产业的两种服务模式。人工智能基础服务 通过为产业链下游企业提供智能语音和语言、计算机视觉以及其他智能算法，实现企业价值。人工智能系统平台则是集成相关人工智能算法形成工具应用，或者集成到专业的系统形成智能化系统提供综合的智能化服务。 应用层 基于人工智能技术， 主要 包含硬件产品和场景服务两个分类。 其中， 硬件产品 包括智能机器人、 无人系统 、智能硬件等。重点场景 服务 包括智慧医疗、智慧教育、智慧金融、 智慧 零售、智慧 工厂 、智慧 农业 、智慧城市等，基于现有的传统产业，利用人工智能软硬件及集成服务，对传统产业进行升级改造，提高智能化程度。 图 1 人工智能 产业链全景图 数据来源：赛迪顾问， 2020 年 2 月 四 价值链及创新 人工智能价值链全景图 根据人工智能产业链条进行梳理，分析中国人工智能强相关企业在价值链中的价值能力。价值链总体分为基础层、技术层和应用层三个部分，人工智能核心技术处于价值链核心的技术层，同时也在基础层与应用层实现智能技术的能力渗透。基础层为人工智能技术提供基础数据和计 算能力的支撑，技术层利用企业核心技术为价值链下游提供智能化服务 ，而应用层集成智能化技术和领域专业知识，实现智能化功能，发挥人工智能 的 场景应用 价值。 6 阅览更多研究报告请访问满天星产业大脑 : mtx 图 2 2019 年中国 人工智能 价值链 全景图 7 Copyright 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他 单位或个人。 7 注： 图中数据按照相关上市企业 2019 年 前 三季度 经营数据计算 。 数据来源：上市企业财报，赛迪顾问， 2020 年 2 月 （ 一 ）基础层 营业收入及净利润 增长 趋于稳定 2019 年人工智能 基础层上市企业 前三季度 营业收入达到 1967 亿元，净利润达到 177 亿元， 持续 保持较好的盈利状态 。2018 年以及 2019 年前三季度人工智能基础层上市企业营业收入和净利润增长率相较于 之 前两年有所放缓。与 2016 年人工智能产业的爆发期相比，人工智能产业发展趋于稳定，基础层企业 盈利 模式基本形成。 图 3 2015-2019 年 前三季度 中国人工智能 基础层上市企业规模及增长 数据来源：赛迪顾问， 2020 年 2 月 （二） 技术层 企业 盈利 能力增强，产业链利润权重增加 960 1357 1934 2421 1967 23.6%41.4% 42.5%25.1%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%2015 2016 2017 2018 2019Q1-Q3人工智能基础层上市企业营业收入（亿元） 同比增长率116 158 208 225 177 10.4%36.8%31.5%8.1%2015 2016 2017 2018 2019Q1-Q3人工智能基础层上市企业净利润（亿元） 同比增长率