2020年中国互联网母婴新生代研究报告.pdf

中国互联网母婴新生代研 究报告2020年22020.7 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。母婴 App占据“垂直内容社交”生态位，变现闭环进一步强化。下沉市场 的母婴平台用户规模庞大， 对母婴平台的依赖度高 ，未来价值可期。母婴市场规模稳步增长，消费市场规模预计 2020年将达到 3.2万亿 ；疫情激活 平稳的互联网母婴市场， 2020Q1季度活跃取得高增长，增幅达 35.7%，月活增长至6.46亿。90后、 95后进阶为母婴平台的主流用户，占比超 65%。除了获取母婴信息， 社交与购物也是用户对母婴平台的重要需求。母婴用户平均使用 3.2个媒介形式获取母婴信息， 短视频形式渗透率达 74%、直播形式覆盖44%用户 。疫情期间，线上母婴服务不断深化，用户粘性提升明显，日平均使用时间为 48分钟 。母婴用户 App使用更加高频， 日平均使用频次在 4.6次。疫情后用户对 专业权威机构发布的新闻资讯信息、幼儿游戏视频、专业早教课程 的需求增长。SMS32020.7 iResearch Inc. iresearch研究范围界定来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国母婴行业非互联网母婴市场儿童教育母婴育儿综合平台 母婴社区 垂直母婴 电商等 中国母婴行业： 广义的母婴行业，包含线上及线下母婴服务商、母婴商品品牌、母婴内容供应商等业态。中国互联网母婴行业 中国互联网母婴行业： 指为通过互联网为母婴家庭提供从产到育的不同环节的服务平台，覆盖综合育儿平台、儿童教育孕育工具、母婴电商等多品类平台的行业总和； 本次调研聚焦于母婴综合育儿平台 ，对母婴电商、儿童教育及孕育工具内容也会有所涉及。42020.7 iResearch Inc. iresearch调研样本说明来源：通过艾瑞 iClick社区调研收取的亲子育儿综合平台用户调研问卷获得。调研概况 在线定量调研调研平台 艾瑞 iClick社区调查对象1、过去三个月有过母婴 App使用行为的母婴用户2、宝妈宝爸为主要调研群体，家庭有 0-3岁孩子3、覆盖主流亲子育儿综合平台：宝宝树、宝宝知道、妈妈网孕育、妈妈帮、柚宝宝、妈妈社区等问卷投放区域 全国一到五线城市问卷投放时间 2020.04-2020.05样本数量 1246调研样本说明iUserTrackerPC端用户行为监测mUserTracker移动用户行为监测52020.7 iResearch Inc. iresearch指标说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。城市级别划分标准一线城市 上海 北京 深圳 广州新一线城市（ 15） 成都市 杭州市 重庆市 武汉市 苏州市 西安市 天津市 南京市 郑州市 长沙市 沈阳市 青岛市 宁波市 东莞市 无锡市二线城市（ 30）昆明市 大连市 厦门市 合肥市 佛山市 福州市 哈尔滨市 济南市 温州市 长春市 石家庄市 常州市 泉州市 南宁市 贵阳市 南昌市 南通市 金华市 徐州市 太原市 嘉兴市 烟台市 惠州市 保定市 台州市 中山市 绍兴市 乌鲁木齐市 潍坊市 兰州市三线及以下城市（ 70） 除一线、新一线、二线城市外的其他城市。TGI 名词解释TGI指数定义 TGI：即 Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势TGI指数计算方式 TGI指数 = 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例 *标准数 100TGI指数意义TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，其中 TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平 , TGI105时，表示某指标具有明显优势。 TGI越高，优势越明显。CAGR 名词解释CAGR 即复合增长率，指在特定时期内的年度增长率。 CAGR = (现有价值 /基础价值 )(1/N) - 16互联网母婴行业发展背景 1互联网母婴用户行为研究 2互联网母婴市场需求研究 3典型母婴平台和案例分析 4互联网母婴行业发展趋势 572020.7 iResearch Inc. iresearch 2020.7 iResearch Inc. iresearch1,786 1,723 1,523 1,465 12.95 12.43 10.94 10.48-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%05001,0001,5002,0002016年 2017年 2018年 2019年2016-2019年中国出生人口及出生率出生人口（万） 出生率（ ）中国母婴家庭人群规模2019年中国 0-3岁婴幼儿规模达 4711万，母婴家庭人群数量达 2.78亿受益于二胎政策的放开 2016 年全年新生儿人数达到五年来的峰值即 1786 万人， 2017 年之后新生儿增长不及预期，新生儿出生率逐渐放缓，但出生率均保持在 10以上 。 2019年中国新生婴儿规模达到 1465万，出生率为 10.48 ，中国 0-3岁婴幼儿规模达 4711万，未来中国新生婴儿规模仍有较大增长潜力；来源：根据国家统计局公布的出生率 *人口数量注释：母婴家庭人群 -由 0-6岁儿童家庭的主要家庭成员构成，涵盖爸爸、妈妈、祖父母 /外祖父母等各类家庭角色。来源：国家统计局及艾瑞模型推测2019年 中国 母婴家庭人群规模2019年4711万2019年2.78亿0-3岁幼儿数量母婴家庭人群数量82020.7 iResearch Inc. iresearch中国母婴行业市场规模测算市场规模稳步增长，预计 2020年将达到 3.2万亿随着新生儿人口数量增加，人均可支配收入的增加以及母婴童家庭消费能力提升， 2019年我国母婴童消费市场规模达到29919亿元。随着消费升级、育儿成本上升及“全面二孩”政策红利的释放，预计 2020年中国母婴童消费市场规模将达到3.2万亿。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。12376 13967 15980 18320 21015 23613 26593 29919 32518 050001000015000200002500030000350002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e总规模（亿元）2012-2020年中国母婴市场规模92020.7 iResearch Inc. iresearch母婴行业发展外部因素在鼓励生育的环境下，外部因素协同促进母婴行业发展平台将技术与母婴服务结合，推动了行业的发展；伴随着育儿理念更迭，家庭参与度提高，母婴服务场景也进一步扩展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国母婴行业 发展环境概览政策： 宏观导向利好，鼓励市场健康发展 政策推动生育： 2016年 全面二胎政策开放及相关补贴政策出台，鼓励行业发展； 政策保障母婴健康： 2018年 5月，国家健康委员会制定 母婴安全行动计划 和 健康儿童行动计划 ，加强母婴安全保障； 政策倡导科学养育： 2019年 7月，党中央、国务院发布 “ 健康中国 2030” 规划纲要 ，积极引导家庭科学孕育和养育健康新生命。技术 ： 技术推动母婴内容以多元载体普及，新技术助力母婴行业精细化发展 技术提升母婴内容的丰富多样： 母婴平台越来越加强了技术力的结合，实现了直播授课、视频授课、付费咨询等多元内容形式； 新技术助力母婴行业进一步提升服务品质：5G、大数据、 AI技术助力提供更高效、更精细化服务。社会 ： 育儿理念更迭，育儿标准升级，家庭成员育儿参与度提高 科学育儿与品质育儿越来越成为母婴消费者的共识： 进入婚育年龄的当代年轻人育儿理念发生更迭，育儿标准升级，更加注重科学育儿和母婴消费的品质； 母婴孕育家庭参与度提升： 育儿成为全家共同的事业，宝爸和祖辈的育儿角色进一步提升，母婴服务场景也进一步扩展。经济 ： 资本市场平稳发展，母婴行业全年融资金额 203亿元，融资事件达到 181起。 母婴资本市场平稳发展： 2019年母婴全行业服务表现突出，发生投融资事件 181起，融资金额达203亿，相比于 18年略有下降，但行业发展进入平稳竞争阶段。 居民消费水平稳步提升： 2019年，全国居民可支配收入达到 30733元，比上年名义增长 8.9%。政策 社会经济技术PE ST102020.7 iResearch Inc. iresearch互联网母婴平台用户规模2020Q1受疫情影响，互联网母婴平台月活增幅达 35.7%根据艾瑞 移动网民行为监测系统 mUserTracker的监测数据显示， 2019年四季度， 母婴 平台季度 独立设备数达到 4.76亿台，与 上 年同期相比， 出现短期负增长，整个 2019年在线母婴市场的表现维稳 。 2020年第一季度，由于疫情的影响，线上母婴平台迎来大幅度的增长，季度环比增长达到 35.7%，季度同比增长达到 32.3%。注释：“ 母婴 平台”包含 综合母婴 平台、垂直母婴平台及亲子早教平台 ，不包含主营非母婴业务但具有相关服务功能的平台 。来源： mUserTracker.2019.12，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。3.28 3.52 4.00 4.43 4.59 4.86 4.96 4.83 4.88 4.62 4.90 4.76 6.46 3.5% 7.2% 13.6% 10.7% 3.6% 6.0% 2.1%-2.7% 1.1% -5.5%6.2%-2.9%35.7%66.5%47.3% 44.2% 39.6% 39.7%38.1%24.2%9.2% 6.5%-5.0%-1.2%-1.4% 32.3%-120.0%-90.0%-60.0%-30.0%0.0%30.0%60.0%90.0%-1.001.003.005.007.009.0011.0013.0015.0017年 Q1 17年 Q2 17年 Q3 17年 Q4 18年 Q1 18年 Q2 18年 Q3 18年 Q4 19年 Q1 19年 Q2 19年 Q3 19年 Q4 20年 Q1母婴平台月独立设备数（亿台） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）mUserTracker-2017年 1月 -2020年 3月中国母婴平台季度独立设备数2.03 2.30 2.17 2.16 2020.01 2020.02 2020.03 2020.042020中国母婴平台月份独立设备数 （亿台）