2019年中国智慧法庭行业概览.pdf

1 .leadleo 2019年 中国智慧法庭 行业概览 概览标签 ：软件服务、智慧城市、多媒体视频、智慧法庭 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2019.11 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 智慧法庭是依据一定程序呈现、记录、存储信息的专业应用平台，其采用数字化、网络化及多媒体综合应用等技术手段实现了庭审、录播、监 控的智能化。智慧法庭包含案件信息管理系统、OA系统、安防系统、信息发布系统、BA系统、审判信息公开系统、远程作证系统等。智慧法 庭不仅方便法院工作人员、司法人员和相关当事人，普通民众也可借助信息化网络和信息终端，实时了解审判过程和判案进展，实现在线司法 监督。受下游政府采购量加大的影响以及政府对智慧法庭重视程度的不断增加，未来中国智慧法庭市场规模将保持增长，行业未来发展前景广 阔，预计中国智慧法庭行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率，到2023年智慧法庭行业的市场规模将达到 28.4亿元人民币。 下游法院加大采购促进智慧法庭行业发展 智慧法庭下游客户是各级人民法院，人民法院组织系统包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路法院、海事法院等专门法院。截至2018 年，中国共有3,525个法院和10,759个人民法庭，中国65%已建好的中级法院需要进行改造，此外，80以上基层法院的智慧法庭尚未开始建设，未来 下游法院存在巨大市场空间。 宏观环境驱动智慧法庭快速发展 随着中国经济的增长，智慧法庭需求不断提升。例如中国并购案例数量、新成立企业数量同步增长，这些企业对于合同起草、法规梳理、公司设立、股 权分配等专业法律服务的需求都会不断提升。此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数量不断增长，2018年，案件数量增长到近400万 件，下游企业和个人端的需求量不断扩大，进一步带动智慧法庭行业快速发展。 司法、检察、监察等政府行业对于智慧法庭的需求增多 目前，中国司法相关的调解员群体数超过300万人、每年化解矛盾纠纷900万件左右，相关智慧法庭建设可帮助提升调解员专业度的提升，存在巨大的潜 在市场。此外，中国信息化建设在2019年全面启动，中国监察委员会作为新成立的重要政治机关，有地位高、启动早、覆盖广、职能多的特点，中国超 过4级监察机构需要信息化建设，并且监察委员会的预算有一定的保障，因此，监察委员会的信息化建设将会带动智慧法庭行业的建设高潮。此外，因 为大数据、人工智能技术的普及，中国检察院正在积极开展智慧法庭工作，给智慧法庭提供商开放了一部分优质市场。 企业推荐： 华夏电通 通达海 三零盛安 概览摘要5 2019.11 LeadLeo leadleo 名词解释 VR：Virtual Reality，囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，以计算机模拟虚拟环境，打造仿真空间沉浸感的虚拟现实技术。 硬解码：通过显卡、核心处理器等硬件，用特定方法把数字编码还原成对应内容或将电脉冲信号转换原有信息、数据的过程。 工作流引擎技术：利用工作流的计算机模型对工作流进行计算机化表示并驱动工作流运行的软件技术。 VPN：Virtual Private Network，通过一个公用网络建立起的一个安全的、稳定的、范围确定的连接。 元数据：描述数据的数据，比如描述数据的类型、长度、精度、数据关系等信息。 监察委员会：中国检察机关，行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察。 二次开发：对已有应用软件的功能进行扩充、优化而进行开发过程，一般采用应用软件的开发接口实现。 商业智能软件：Business Intelligence，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具，由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘等部分组成。 XML：Extensible Markup Language，由W3C定义的一种计算机语言，专用于数据的表示和存储。 ESB：Enterprise Service Bus，即企业服务总线，传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物。ESB提供了网络中最基本的 连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。 TCO：Total Cost of Ownership，在一定时间范围内所拥有的包括置业成本和每年总成本在内的总体成本。 非结构化数据：不便于用数据库来表现的数据即称为非结构化数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、图像和音 频/视频信息等。 ITSM：IT Service Management，一套帮助企业对IT系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的高质量方法。6 2019.11 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 中国智慧法庭行业市场综述 中国智慧法庭行业定义及分类 中国智慧法庭行业技术模块 中国智慧法庭行业发展历程 中国智慧法庭行业发展现状 中国智慧法庭行业产业链 中国智慧法庭行业市场规模 中国智慧法庭行业宏观环境驱动智慧法庭需求上涨 中国智慧法庭行业司法、检察、纪检需求上涨 中国智慧法庭行业季节性风险、经济增长放缓风险 中国智慧法庭行业潜在进入者 中国智慧法庭行业相关政策法规 中国智慧法庭行业发展趋势 中国智慧法庭行业竞争格局概述 中国智慧法庭行业推荐企业华夏电通 中国智慧法庭行业推荐企业通达海 中国智慧法庭行业推荐企业三零盛安 方法论 3 5 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 267 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业市场概述定义及分类 智慧法庭分类 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭影响 智慧法庭背景 智慧法庭优势 分类： 案件信息管理系统、OA系统、 安防系统、信息发布系统、BA 系统、审判信息公开系统、庭审 网上点播直播系统、远程庭审系 统、远程作证系统等。 不仅方便法庭工作人员、司法人员和 相关当事人。 普通民众也可借助信息化网络和信息 终端，实时了解审判过程和进展，实 现在线司法监督，且实现了司法公平、 公正、公开及阳光审判。 智慧法庭的重点是加强法庭庭审系统的数字 化、IP化、高清化和智能化建设，目前，智 慧法庭已超出了传统科技法庭的范畴，衍生 到法庭内外的信息的互联互通、科技法庭系 统和其他信息子系统的互联互通。 包括与案件信息管理系统的互联互通、与OA 系统的互联互通、与安防系统的互联互通、 与信息发布系统的互联互通、与BA系统的互 联互通、与审判信息公开系统的互联互通、 与远程庭审系统的互联互通、与远程作证系 统的互联互通、与上下级法院的信息共享系 统的互联互通等。 影响 优势 分类 定义 定义： 智慧法庭是依据一定程序呈现、记 录、存储信息的专业应用平台，其 采用数字化网络化及多媒体综合应 用等技术手段实现了庭审、录播、 监控的自动化集成，书记员庭审流 程控制简便化，庭审记录校对高效 化，远程庭审作证，上下级法院 的远程实时观摩点播。 特征： 高度的集中控制管理，法庭子信息 系统的信息互联互通 中国政府需要全面推进依法治国、建立健全法治社会，提高司法公正 透明度及司法效率，而司法机构的信息化建设及信息公开就成为其措 施的关键。 最高人民法院要求各地法院加强庭审过程的信息化建设，实现法庭的 科技化，为科技法庭系统的发展提供了广阔的市场空间。 智慧法庭定义8 2019.11 LeadLeo leadleo 庭审 控制 智 慧 法 庭 涵 盖 模 块 混合监控平台 支持网络监控 支持模拟监控 设备资源管理 法庭资源管理 会议资源管理 会议设备控 制庭审观摩 庭审评议 表决管理 庭审控制模块 审委会控制模块 庭审信息模块 远程审判模块 后台监控模块 综合信息模块 庭审音频直播 庭审笔录直播 直播带宽控制 并发支持 设备控制 庭审控制 庭审笔录 庭审示证 远程审判 远程举证 网络举证 远程音频反馈 信 息 远 程 监控 综合 中国智慧法庭行业市场概述技术涵盖模块 智慧法庭涵盖的主要功能模块：审委会控 制模块、庭审信息模块、远程审判模块、 后台监控模块、综合信息模块。 庭审控制模块 庭审设备控制、庭审流程控制、庭审笔录、 庭审示证、后台指示。 审委会控制模块 会议设备控制、庭审观摩、庭审评议、表 决管理、后台庭审指示。 庭审信息模块 庭审视音频直播、庭审笔录直播、通用流 媒体播放器支持、直播延时控制、直播带 宽控制、大规模并发支持、笔录字幕输出。 远程审判模块 远程审判、远程举证、网络举证，远程签 字打印，远程虚拟场景还原。多路远程视 音频延时与同步控制，远程音频反馈、虚 拟审判场景还原。 后台监控模块 混合式监控平台、支持网络监控、支持模 拟监控。 综合信息模块 人员管理、设备资源管理、法庭资源管理、 会议资源管理。 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭技术涵盖模块9 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业市场概述发展历程 探索期（1996-2012年）：1996年5月召开的“全国法院通信及计算机工作会议”上首次提出智慧法庭概念。2002-2012年法院信息化进入到普遍推进阶段， 关于人民法院信息网络系统建设的规定要求加快“天平工程”建设，高级人民法院主要业务信息化覆盖率应达到100%，中级人民法院和基层人民法院应 分别达到95%和85%以上。 发展期（2013-2015年）：2013年，中国法院信息化工作会议上要求2015年中国信息化基础设施建设基本完成。2015年，中国法院已经建成以互联互通为 特征的人民法院信息化2.0版，人民法院基本实现了网上立案、网上办案、网上办公，完成了中国3,500多家法院的全覆盖，初步形成了信息化与各项审判业 务的良性互动格局。 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016年至今， 网络化、阳光化、智能 化为标志的法院信息化 3.0主体框架已经确立 2013-2015年， 中国法院已经建成以互联互 通为特征的人民法院信息化 2.0版 2002-2012年， 法院信息化进入到普遍推进 阶段 探索期 发展期 成熟期 1996年， 中国首次提出智慧法 庭概念 来源：头豹研究院编辑整理 成熟期（2016年至今）：2016年，最高人民法院相继出台人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）关于加快建设智慧法 院的意见等文件， 引领信息化建设和智慧法院建设全面协调发展。在中国各级法院共同努力下，2018年，以网络化、阳光化、智能化为标志的法院信息化3.0主体框架已经确立。 智慧法庭行业发展历程10 2019.11 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧法庭行业市场概述发展现状 目前，伴随法院业务和信息技术的增长，下游用 户对智慧法庭的认可和需求有了极大的提高。例 如法官之间、法院之间以及与有关政法部门之间 需要智慧法庭来加强业务协同。此外，智慧法庭 还可以对案件实体的管理、进一步整合司法信息 资源、提高数据的综合应用、开展数据深度挖掘、 加强司法信息服务、建立审判电子档案等。 在政府客户端，增长来源已经从单一的法院拓展 至检察院、纪委监察、司法行政和政法委等业务 部门。中国目前有高级、中级、基层各级法院约 3,600家，未来法院信息化建设，急需解决孤立 司法信息的互通共享问题。此外，各高级法院的 基础业务支撑平台需要大规模改造55中级法 院需要新建基础业务支撑平台，已建好的65%中 级法院需要进行改造。80以上基层法院的基 础业务支撑平台尚未开始建设。司法机关目前已 完成70%的智慧法庭建设、检察院已完成75%的 智慧法庭建设。政府预算保障性强，预期智慧法 庭行业仍可保持10%-15%的年均增速增长。 在企业和个人端，受益于中国法律服务市场的需 求提升，智慧法庭可向法律专业人士提供付费知 识服务，此外，智慧法庭的商业模式有机会转变 为SaaS模式。综上所述，智慧法庭市场中，软 件服务的市场需求将会进一步扩大。 法官之间、法 院之间以及与 有关政法部门 之间需要加强 业务协同 市场前提 政府端 企业/个人端 现 状 从单一的法 院拓展至检 察院、纪委 监察、司法 行政 智慧法庭向 法律专业人 士提供付费 知识服务转 为SaaS模式 政 府 个 人 规模扩大 互通互联 智慧法庭行业发展现状11 2019.11 LeadLeo leadleo 上游 中游 成本占比 屏幕-30% 服务器-20% 传感器-15% 监控摄像机-10% GIS-10% 通信设备-10% 其他-5% 代表企业 上游硬件厂商专注于单一领 域产品的生产和销售，因此 难以绕过智慧法庭行业直接 向下游用户提供解决方案 基础硬件产品提供商 分为两大类：大型综合性 IT提供商；智慧法庭专业 提供商 智慧法庭提供商 代表企业 综合性IT提供商-21% 智慧法庭提供商-79% 政府服务机构 代表用户 纪委 法院 司法 检察院 监察委 终端用户 供求稳定 采购谨慎 下游 市场占比 下游政府机构对于智慧法庭系统采购一经发生，将保持延续性 和平稳性，较长的采购周期决定了智慧法庭系统采购较为谨慎 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧法庭行业市场概述产业链 智慧法庭行业的上游为基础硬件 产品提供商。提供多媒体信息系 统所需各类投影机、显示屏、摄 像机、音频关连产品、中控关连 产品等。目前上游行业产品市场 较为完备，产品提供商数量较多、 竞争充分、供应充足。 智慧法庭行业中游是智慧法庭方 案提供商。目前，智慧法庭行业 可分为两类提供商，一类是传统 的智慧法庭提供商，另一类是从 细分领域切入法院信息化建设的 大型综合性IT提供商。 智慧法庭行业下游为各类终端用 户。范围较为广泛，目前主要集 中在法院、检察院、监察委、司 法等政府机构。 智慧法庭行业产业链结构 下 游 中 游 上 游12 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业产业链上游分析 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭产业链上游供应商以硬件设备供应商（电子元件供应商、零配件供应商）为主。 其中智慧法庭硬件设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等。从采购成本比 例构成来看，视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）、监控摄像机占10%、GIS占10%、通信设 备10%、其他零部件占5%。 智慧法庭行业上游基础硬件提供商在综合了解智慧法庭行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成 下游政府机构所需的完整解决方案。例如中控系统智能化程度的提高和显示系统向高清化方向的发展等，均有利于智慧法庭解决方案 及服务的优化。 上游硬件供应商均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较 弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游智慧法庭行业直接向下游政府机构提供解决方案。 智慧 法庭 屏幕 监控摄像机 GIS 服务器 传感器 通信设备 屏幕 30.0% 服务器, 20.0% 传感器 15.0% 监控摄像机 10.0% GIS 10.0% 通信设备 10.0% 其他 5.0% 智慧法庭产业链上游成本占比 智慧法庭产业链上游产品分布 上述智慧法庭硬件设备中视频监控终 端为主要核心部件，其结构为： 视频监控终端占60%的成本（屏幕占 30%、服务器占20%、传感器占15%） 通常部署在各类法庭机关，用于实现 监控视音频信号的采集、编解码和传 输并接收远端传送来的数据。视频监 控终端分为多点交互式视频监控终端 或者安装了音频、视频硬件和软件的 普通电脑等。一般而言大中型法院都 采用专用的视频监控终端，它能够适 应网络带宽和流量状况，可以提供最 佳的视频和音频效果。监控终端由三 个部分组成：音响系统、显示系统和 中控系统。13 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业产业链下游分析 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭行业以为法院、检察院、监察委、司法等政府机关提供电子政务产品与服务为主，未来不断将运用领域扩展到个人和企业端。目 前，其主要业务来源是各级人民法院，人民法院系统包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路法院、海事法院等专门法院。 截至2018年，中国共有3,525个法院和10,759个人民法庭，其中包括31个高级人民法院和386个中级人民法院，剩余的3,108个法院为基 层人民法院。 目前，中国55中级法院需要新建基础业务支撑平台， 65%已建好智慧法庭系统的中级法院需要进行改造，此外，80以上基层法院的 基础业务支撑平台尚未开始建设。 由于智慧法庭价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。此外，智慧法庭包提供商众多，下游 客户可选择范围广并具有较强的议价能力。 军队 企业 其他 司法 法院 检察 纪委 截至2019年，智慧法庭由初步建成向全面建设迈进。中国已建智慧法庭2.8万个，其中，北京、青海和宁夏三地法 院已100%建成智慧法庭，安徽、浙江、山东、广西、河北、四川、贵州、云南等地智慧法庭建成率均超过90%。 采 购 谨 慎 供 求 平 衡 80亿 40-60亿 20-30亿 40-60亿 180-230亿 v 法 院 纪 委 检 察 司 法 智慧法庭下游用户预计市场规模14 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业市场概述市场规模 随着中国信息技术的发展、智慧法庭行业市场规模（以营业收入计）从2014年9.5亿元人民币增长至2018年15.3亿元人民币， 期间年复合增长率12.6%。 在智慧法庭行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括：（1）下游政府采购量加 大促使智慧法庭市场规模增长迅速；（2）中国政府要求到2023年底，智慧法庭建成率达到100%，这将进一步带动智慧法庭行 业快速发展。 随着下游客户对智慧法庭重视程度的不断增加，中国智慧法庭市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量 不断增加等因素驱动下，预计中国智慧法庭行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率，到2023年 智慧法庭行业的市场规模将达到28.4亿元人民币。 来源：头豹研究院编辑整理 每年数量（万台） 保守估计在5年中均匀购买，则2023年智慧 法庭需求量有望达200万台。 产品单价（万元） 智慧法庭硬件和服务器分别按照1,000元/台、 420元/台的平均采购价格（含配套软件） 计算。 市场空间（亿元） 预计2023年，对应党政领域智慧法庭硬件 购买市场规模有望达20亿元，智慧法庭服务 器市场（软件）规模有望达8.4亿元，合计 28.4亿元。 利润率 从历史情况看，2019年上半年毛利率约为 35%，预计在2023年市场格局进入成熟期， 毛利率维持30%，净利润率在 8%。 9.5 10.7 12.6 13.5 15.3 17.3 19.7 22.3 25.6 28.4 0 5 10 15 20 25 30 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国智慧法庭市场规模（以营业收入计），2014-2023年预测 中国智慧法庭行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 12.6% 2018-2023年预测 13.2%15 2019.11 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧法庭行业驱动因素宏观环境驱动智慧法庭快速发展 随着经济的增长，智慧法庭需求不断提升，例如中国并购 案例数量、新成立企业数量都在增长，这些企业对于合同 起草、法规梳理、公司设立、股权分配等专业法律服务的 需求都会不断提升。 此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数 量不断增长，2018年，案件数量增长到近400万件 智慧法庭为代表信息化解决方案是解决“案多人少”，提 升审判效率的关键。 因此，智慧法庭的广泛应用，可以全方位、全流程助力破 解执行难题，推动各级法院执行工作的变革。 智慧法庭为代表的信息化解决方案是解 决“案多人少”，提升审判效率的关键， 可助力破解执行难题，推动各级法院执 行工作的深刻变革 中国并购案例数量、新成立企业数量都在 增长，此外，个人和家庭对法律需求逐渐 提升，民事诉讼案件数量不断增长 未来法院信息化建设，急需解决孤立司法信 息的互通共享问题 此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要 大规模改造 从最高人民法院到地方各级人民法院，各级法院要求利用现 代化信息技术推进司法信息公开化透明化，提高司法效率。 由于大量庭审记录文件缺少一个有效的管理手段，在使用和 存档检索等方面都会造成麻烦。当法庭全面数字化后，智慧 法庭可提升法院办事效率，可帮助工作人员减少存档及检索 方面的麻烦。 目前，中国有高级、中级、基层各级法院约3,600家，未来 法院信息化建设，急需解决孤立司法信息的互通共享问题。 此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要大规模改造。 55中级法院需要新建基础业务支撑平台，已建好的65% 中级法院需要进行改造。 80以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。 宏观环境驱动智慧法庭快速发展16 2019.11 LeadLeo leadleo 司法 潜在市场 检察 监察 调解上升 开放市场 刺激市场发展 政府机构 系统升级 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧法庭行业驱动因素司法、检察、监察等机关对智慧法庭的需求上涨 监察委员会作为新成立的重要政治机关，有地位高、 启动早、覆盖广、职能多的特点，此外，监察委员 会开启初期智慧法庭建设，预算有保障。 全面信息化建设在2019年全面启动，中国超过80% 监察机构需要信息化建设，因此，监察委员会将迎 来智慧法庭建设高潮。 从早期部分省份的订单体量推测，包含硬件、网络 建设内容，中国的年均信息化投入规模为40-60亿 元，初期建设将在2019-2021年完成。 司法行政体系由监狱、戒毒所、司法调解等部分组成，此外调解员群体数 超过300万人，全国共有人民调解委员会76.6万个，人民调解员366.9万 人，每年化解矛盾纠纷900万件左右。 司法部要求到2019年底将初步建成“数字法治、智慧司法”体系，形成 大平台共享、大系统共治的信息化格局。 相关智慧法庭建设可帮助提升调解员专业度，因此，智慧法庭市场存在巨 大的潜在增长空间。 检察院的业务内容相较于法院较为减少，信息化 特点是内部系统统一建设，涉密内容较，面向第 三方智慧法庭提供商的建设内容少。 近几年因为大数据、人工智能技术的普及，检察 院开启智慧检务工作，给第三方智慧法庭提供商 开放了一部分优质市场。 全国检察机关智慧检务行动指南(2018-2020 年)指出，主要任务是全面构建以办案为中心的 智慧检务应用层生态、以信息技术应用创新为基 础的智慧检务支撑层生态，及以开放共享为导向 的智慧检务数据层生。 保守估计检察院信息化投入每年约为20-30亿元。 政府机构需求上涨驱动智慧法庭快速发展 检察机构 司法机构 监察机构17 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业投资风险分析季节性风险、经济增长放缓风险 智慧法庭行业用户为法院、检察院、 监察委、司法等政府机关。该类客户 受预算管理体制和采购习惯的影响， 智慧法庭提供商经营情况表现出一定 的季节性。 下游用户通常在下半年集中进行采购， 因此下半年智慧法庭业务通常较上半 年更为繁忙导致资源配置困难，下游 客户业通常在下半年进行项目施工、 竣工验收，从设备到货至验收报告一 般为6个月的时间且可能存在部分项 目因为施工难度较大或者项目验收时 间较为滞后等原因，存在施工周期超 过一年的情形。 季节性特征决定了智慧法庭项目一般 在跨年后能按计划完成实施、验收及 收款，因此，从建造到交付过程都存 在应收账款不能及时收回而导致智慧 法庭提供商现金流断裂的风险。 来源：头豹研究院编辑整理 近年来中国经济运行总体平稳， 但全球经济环境错综复杂，既 有增长动力也有下行压力。 智慧法庭提供商目前的主要客 户需求来自于法院、检察院、 监察委、司法等政府机关。如 果中国宏观经济持续放缓甚至 下行，可能影响到下游大型政 府机关在建设及更新。 例如智慧法庭等固定资产投资 方面的需求，如果政府机构收 入不及预期，就会暂缓智慧法 庭等在政府机构内部的发展投 入以维持正常运行，导致智慧 法庭提供商将面临市场需求下 降的风险。 案例：金桥信息的财务状况良 好，但是应收账款占用公司流 动资金较大，如果应收账款规 模持续的增长，公司将面临流 动资金不足而导致财务成本增 加业务增长放缓的风险。 中国经济运行总体平稳，全 球经济环境错综复杂 下游用户为法院、检察院、 监察委、司法等。该类客户 受预算管理体制和采购习惯 的影响，表现出季节性 中国宏观经济持续放缓甚 至下行，可导致下游政府 在智慧法庭等建设及更新 存在应收账款不能及时收 回而导致智慧法庭提供商 现金流断裂的风险 季节性风险、经济风险投资风险示意图18 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业投资风险分析潜在进入者 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭上游硬件提供商可分为欧美及本土两 类提供商。 以宝利通、思科、博世等为代表的欧美提供商， 由于政策对欧美硬件提供商直接提供软件服务、 信息安全等多方面因素的限制，目前和智慧法 庭提供商是合作关系并没有竞争风险。 本土硬件提供商作为行业上游，不但在整个行 业中具有议价能力同时对于中游智慧法庭提供 商来说也是行业潜在进入者。 例如华为、中兴、苏州科达、迪威视讯等为代 表的本土硬件提供商虽然以产品销售为主却不 受行业壁垒影响且有能力完成方案研发，在销 售硬件产品的同时也可为政府用户提供基于自 身产品的系统解决方案，导致中游智慧法庭提 供商市场份额减少。 目前，智慧法庭行业的下游客户来自于法院、检察院、监察委、司法等政府机关，容易受中国经济运行影响，但经济环境错综复杂，智慧 法庭容易产生波动，除此之外，智慧法庭提供商还面临行业潜在进入者等风险。 智慧法庭行业潜在进入者 欧美硬件提供商 政策限制 本土硬件提供商 行业上游 强议价能力 无技术壁垒 产品销售 研发能力 潜在进入者 智慧法庭提供商 多因素限制 无竞争风险 潜在对手 行业竞争 合作关系 潜在进入者制约智慧法庭发展19 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业相关政策 来源：头豹研究院编辑整理 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 最高人民法院信息化 建设五年发展规划 2017-08 最高人民法院 最高人民法院在信息化建设中引领发展方向、驱动贯通融合、示范建设模式等 三个方面的36项重点建设任务 人民法院信息化建设 五年发展规划 2016-09 最高人民法院 提出要在2017年底总体建成人民法院信息化3.0版，2020年底实现人民法院信 息化3.0版在中国的深化完善 关于全面深化人民法 院改革的意见人 民法院第四个五年改革 纲要 2015-06 最高人民法院 提出到2015年底，形成体系完备、信息齐全、使用便捷的人民法院审判流程公 开、裁判文书公开和执行信息公开三大平台 人民法院信息化建设 五年发展规划 2013-12 最高人民法院 提出未来几年人民法院要加快“天平工程”建设，构建业务全覆盖、网络全互 联、资源全共享、系统高效应用、信息确保安全的法院信息化体系的要求 进一步鼓励软件产业 发展的若干政策 2011-01 国务院 提出完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力， 提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、 知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持 国家司法审判信息系 统工程（“天平工 程”） 2009-07 国务院 提出中国法院系统业务网络和业务应用建设，由最高人民法院规划、国家发改 委通过立项，作为国家电子政务重点业务信息系统建设项目 随着中国法律制度的不断完善和健全，社会形势和经济法制建设发展对司法过程的公开、公正、高效、真实和透明的要求日益加强。 法院的信息化建设关系着“公正与效率”工作主题的实现，法院的管理模式需要有信息化的管理手段来保障。 智慧法庭行业相关政策20 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业发展趋势智慧法庭3.0方向迈进 来源：头豹研究院编辑整理 智慧法庭2.0 智慧法庭3.0 2015年建成 预计2023年建成 主要特征：互通互联 核心建设：大数据 2018年：总体建 成,部分地区率先 示，高级以上法 院主要业务信息 化盖100% 2020年：中级以 上及大多数基屏 法主要业务信息 化100% 以办公内网、法院 专网、外部专网、 形成了网内互联互 通 以审判执行为主体， 包括司法人事和司 法政务互联 法院信息化服务于 司法为民的宗旨更 加明确 智慧法庭背景： 中国依法治国政策以及技术手段的提升将有效推动司法政 法部门的智慧法庭相关建设。 智慧法庭2.0 ： 实现中国所有法院、人民法庭和海事派出法庭互联互通， 基本实现对审判执行、司法人事与司法政务三类数据的集 中管理。 智慧法庭3.0 ： 建设目标是促进审判体系和审判能力现代化，形成支持全 业务互联网诉讼、全流程审判执行要素依法公开、面向用 户按需提供全方位集成式司法审判信息资源服务、辅助决 策支持。 智慧法庭3.0将于2023年完成： 人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020)提出 要在2018年底总体建成智慧法庭3.0，2023年底实现智慧 法庭3.0覆盖全中国。 智慧法庭行业3.0发展趋势21 2019.11 LeadLeo leadleo 中国智慧法庭行业发展趋势大数据化和人工智能化 未来智慧法庭的发展将会不断满足省辖三级法院业务需求，实现三级法院庭审系统大数据化以及人工智能化发展，开发庭审 资料的智能化检索，通过大数据化处理，将省辖三级各法院数据库的互联互通，同时利用人工智能技术对法庭数据进行智能 化检索，实现案例及审判资料的随时调用，提高庭审的效率。 大数据化 人工智能化 运用范围： 此外，大数据化和人工智能化还可以 建立法院和其他各行业的连接，例如 法律服务提供商和司法、法院之间的 互通互联。 利用智慧法庭提供的相关信息技术给 诉讼当事人和需要法律服务的企业、 机构提供便捷有效的法律服务，形成 新的商业模式。为真正实现公开、公 正、高效、真实和透明的执法提供技 术支撑，因此，未来智慧法庭发展的 必然趋势是大数据化和人工智能化。 案例： 金桥信息为应对南宁市案件多、法院 人员少、技术落后等问题，将人工智 能技术运用在智慧法庭中，帮助南宁 市政府研发出一套结合人工智能分析 技术、多方协同技术、智能决策技术 为一体的智慧法庭系统 优势： 上述的大数据化以 及人工智能的研发 和采用可在三级法 院业务需求的基础 上，针对法律的知 识密集型的行业可 以实现法律知识的 自动存储和调用。 此外，还可充分利 用云计算及云存储 技术，开发能支持 四级法院的综合性 法院信息管理平台， 将中国各级法院互 联互通、信息共享。 知识流转、共享 存储信息 智慧法庭人工智能化和大数据化发展 智慧法庭大数据化和人工智能化发展 来源：头豹研究院编辑整理22 2019.11 LeadLeo leadleo 加强智能化检索功能的研发，全面提高系统的智能化程度 未来智慧法庭发展趋势是研发模糊检索，联想检索等先进的智能检索技术。未来智能化搜索可通过与三级各法院数据库的互联，在庞大的审 判记录和案件档案里，检索系统将这些词语的关联性进行推断、演绎、归纳，从模糊的输入词语中找出相关的信息，并找出的相关信息进行 联想型推断，达到智能检索的目的。此外，利用智能检索去查找过去的相关案例的审判资料和审判结果，可提高庭审的效率和公正公平性。 存储信息 中国智慧法庭行业发展趋势智慧法庭技术更加完善 智慧法庭平台进行升级，全面实现IP网络化和分散模块化 未来智慧法庭的发展趋势是对平台入口和系统权限进行整合， 将原来比较分散的业务模块和权限管理功能统一起来，在一 个界面里就能完成系统相关所有操作，改善用户的使用感受 此外，平台升级可对智慧法庭主要业务模块进行Web化改造， 将智慧法庭各业务都能在同一网页展示出来，这样用户可以 在任何地方登录系统网站完成操作，并通过对权限管