2019年中国智能音箱行业概览.pdf

1 报告编码19RI0396 头豹研究院 | 智能家居系列概览 400-072-5588 2019 年 中国智能音箱行业概览 报告摘要 消费研究团队 经济发展迅速，居民消费水平不断提升，智能化产 品逐渐普及，智能音箱作为智能产品的主要分类， 行业呈良好的发展态势。随着中国互联网巨头接连 进入市场，智能音箱在中国的普及度迅速提升，智 能音箱消费者受众面不断扩大，推动智能音箱行业 发展。智能音箱市场参与者逐年增多，市场竞争日 益激烈，智能音箱品牌商纷纷进行内容服务及语音 交互技术升级，用户体验逐渐提高，购买智能音箱 的消费者人数将不断增多，带动行业发展。未来五 年，中国智能音箱行业市场规模有望持续增长。 热点一：互联网巨头接连进入市场，带动行业发展 热点二：语音交互技术与内容服务为竞争核心 热点三：智能音箱品牌商陆续布局智能家居生态链 互联网巨头的加入为中国智能音箱行业带来人气，同时 加剧了智能音箱市场竞争，补贴经营政策对企业综合经 济实力要求高，中、小型企业难以负担前期高昂研发、 生产及推广成本，智能音箱行业集中度逐渐升高，互联 网巨头间竞争激烈，为稳固市场地位，品牌商需不断进 行技术升级、功能创新，以提升用户体验。 为防止智能音箱行业出现短暂兴盛的现象，智能音箱品 牌商纷纷加大力度投入语音技术研发、升级，改善用户 体验，提高用户粘性，以稳固其市场地位。为丰富智能 音箱内容服务生态， 智能音箱品牌商广泛寻求内容合作。 在智能音箱同质化的竞争格局下，优秀的语音交互技术 与丰富的内容服务将提升用户体验，为品牌商带来核心 竞争优势。 为提升企业核心竞争力，智能音箱品牌商陆续将智能家 居生态链建设提上日程，除企业自身推出智能家居产品 外， 同时采取广泛合作策略布局智能家居生态链。 例如， 阿里巴巴与飞利浦达成战略合作，阿里巴巴的“天猫精 灵”智能音箱支持飞利浦多款家居设备。 随着智能家居生 态链不断完善，智能音箱单品将逐渐失去市场优势，未 来， 注重于智能家居生态链布局的企业将获得长远发展。赵文博 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 宏观政策系列分析概览 2019 年中国智能制造政策分 析概览 智能家居系列概览2019 年中国智能炒菜机行业概览 智能家居系列概览2020 年中国智能体脂秤行业概览 2 报告编号19RI0396 目录 1 方法论 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国智能音箱行业市场综述 2.1 智能音箱的定义与分类 . 8 2.2 中国智能音箱行业市场规模 . 9 2.3 中国智能音箱行业发展历程 . 10 2.4 中国智能音箱行业产业链分析 . 11 2.4.1 上游分析 . 12 2.4.2 中游分析 . 13 2.4.3 下游分析 . 13 3 中国智能音箱行业驱动及制约因素 3.1 驱动因素 . 1 4 3.1.1 在线音乐规模扩大，推动行业发展 . 14 3.1.2 互联网巨头接连进入市场，带动行业发展 . 15 3.1.3 智能音箱应用场景多元化 . 16 3.2 制约因素 . 1 7 3.2.1 智能音箱隐私安全问题频发 . 17 3.2.2 智能家居普及率低 . 17 3.2.3 消费者体验欠佳 . 18 3 报告编号19RI0396 4 中国智能音箱行业政策及监管分析 5 中国智能音箱行业市场趋势 5.1.1 品牌商布局智能家居生态链 . 20 5.1.2 产品创新，功能多元化 . 21 5.1.3 语音交互技术与内容服务为竞争核心 . 22 6 中国智能音箱行业竞争格局 6.1 中国智能音箱行业竞争格局概述 . 22 6.2 中国智能音箱行业典型企业分析 . 23 6.2.1 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 . 23 6.2.2 芋头科技（杭州）有限公司 . 24 6.2.3 深圳狗尾草智能科技有限公司 . 25 4 报告编号19RI0396 图表目录 图 2-1 智能音箱分类 . 9 图 2-2 智能音箱行业市场规模（按销量计） ，2014-2023 年预测 . 10 图 2-3 智能音箱行业发展历程 . 11 图 2-4 智能音箱行业产业链 . 12 图 3-1 中国智能音箱行业市场份额，2018 年 . 16 图 4-1 中国智能音箱行业相关政策 . 20 5 报告编号19RI0396 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能，互联网，产品等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。 6 报告编号19RI0396 1.2 名词解释 语音识别：通过机器识别语音后，将语音信号转变为相应文本或命令的技术。 语音交互：与语音助手说话可直接得到反馈的过程。 传输速率：衡量系统传输能力的指标，泛指数据传输速度。 数字化：将复杂的信息转换为数字或数据，再通过计算机进行统一处理。 智能化：在物联网、大数据、人工智能等技术支持下的高科技产品发展趋势。 主控芯片：主板的核心组成部分，用于控制设备运行。 内存芯片：用于储存信息数据的电子产品。 处理器芯片：用于设备运算、控制，内含集成电路的硅片。 音频芯片：用于音频、音效处理，内含集成电路的硅片。 通信芯片：移动通信、无线数据传输的基础。 电源系统管理芯片：具备电能分配、变换、检测、管理等功能的芯片。 麦克风阵列技术：以麦克风排列形式接受音频并处理，作用包括抑制噪声、去混响等。 ODM：Original Design Manufacturer，指原始设计制造商，代工厂商提供技术和设 计为企业生产产品。 OEM：Original Equipment Manufacturer，指原始设备制造商，代工厂商按照企业 要求生产产品。 物联网：通过信息传感器、射频识别技术、全球定位系统技术等，采集声、光、电等信 息，实现物与物、物与人的智能化连接技术。 智能家居生态链：围绕智能家居建设的服务链，为消费者打造完整闭环体验。 语音唤醒：在智能机器休眠状态时，通过语音指令开启机器工作状态。 7 报告编号19RI0396 自然语言处理：通过人工智能技术，实现计算机与人用自然语言进行通信的方法。 全息投影技术：3D 技术的一种，指利用干涉原理呈现物体三维图的技术。 虚拟生命概念：通过人工智能技术模拟出的生命形态，具备听觉、视觉、语音、记忆、 推理等能力。 8 报告编号19RI0396 2 中国智能音箱行业市场综述 2.1 智能音箱的定义与分类 智能音箱，指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有互联网服务、内容服务、 语音交互功能、智能家居控制功能等。相较传统音箱，智能音箱在安全性、传输速率、音频 指标、 延迟时间、 多任务播放等方面性能更优。 智能音箱的语音交互功能可快速识别用户语 音需求， 消费者可通过语音口令使用智能音箱点播歌曲、 了解天气预报、 上网购物等。 同时， 智能音箱可作为智能家居的控制中心， 控制智能家居设备， 例如消费者可通过语音口令使用 智能音箱打开客厅空调、 设置冰箱温度、 调节灯光颜色等， 智能音箱的智能化功能为消费者 生活带来便利性。智能音箱可从上网方式、屏幕属性等角度分类（见图 2-1） 。 按上网方式划分：智能音箱可分为 WiFi 智能音箱与 4G 智能音箱。WiFi 智能音箱通过 WiFi 连接网络，实现在线音乐播放、信息查询、家居设备控制等功能，WiFi 智能音箱上网 速度与无线路由器速率、信号强度相关。4G 智能音箱通过插入 4G SIM 卡连接网络，相较 WiFi 智能音箱仅可在提供 WiFi 的场景下连网使用，4G 智能音箱不受 WiFi 场景限制、便 携性佳，使用场景多元化，4G 智能音箱上网速度与运营商 4G 网速、信号强度相关。 按屏幕属性划分： 智能音箱可分为无屏智能音箱与带屏智能音箱。 无屏智能音箱指不带 有屏幕的智能音箱，提供语音交互、智能家居控制等功能。作为无屏智能音箱的升级产物， 带屏智能音箱带有屏幕，除语音交互功能外，带屏智能音箱可通过屏幕展示文字、图片、视 频等，还可为用户提供视频通话功能，视觉与听觉相结合的模式有效提升用户体验。 9 报告编号19RI0396 图 2-1 智能音箱分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国智能音箱行业市场规模 在经济发展及居民消费水平不断提升的背景下， 智能化产品逐渐普及， 智能音箱作为智 能产品的主要分类，智能音箱行业呈良好的发展态势。随着中国互联网巨头接连进入市场， 智能音箱在中国的普及度迅速提升， 智能音箱消费者受众面不断扩大， 推动智能音箱行业发 展。2015 年至 2018 年，中国智能音箱行业市场规模由 2.0 万台增长至 2,063 万台(见图 2-2)。智能音箱市场参与者逐年增多，市场竞争日益激烈，智能音箱品牌商纷纷进行内容服 务及语音交互技术升级， 用户体验逐渐提高， 购买智能音箱的消费者人数将不断增多， 带动 行业发展。 未来五年中国智能音箱行业市场规模将保持持续增长， 2023 年有望达到 8,712.0 万台。 10 报告编号19RI0396 图 2-2 智能音箱行业市场规模（按销量计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国智能音箱行业发展历程 中国智能音箱行业发展历程短，可划分为初步探索阶段、高速发展阶段（见图 2-3） 。 初步探索阶段（2014 年至 2016 年） 2014 年至 2016 年， 中国智能音箱行业处于初步探索阶段。 2014 年， 京东与合作伙伴 科大讯飞积极筹备智能音箱项目。2015 年，京东与科大讯飞共同出资成立了北京灵隆科技 有限公司， 充分发挥双方优势， 在智能家居与语音技术领域展开合作， 通过融入科大讯飞语 音识别、语音唤醒、远程识别等核心技术，发布了中国第一台智能音箱。2015 年至 2016 年， 京东先后推出 “叮咚音箱 A1” 、 “叮咚音箱 A1X” 、 “叮咚音箱 Q1” 、 “叮咚音箱 A3” 等， 借助其品牌影响力， 迅速占领智能音箱市场份额， 并提升消费者对智能音箱的认知度， 为中 国智能音箱行业的发展奠定了基础。 高速发展阶段（2017 年至今） 2017 年至今， 中国智能音箱行业处于高速发展阶段。 2017 年， 中国互联网巨头纷纷推 出智能音箱产品，例如，阿里巴巴推出“天猫精灵 X1” ，小米推出“小爱同学” ，百度先后 11 报告编号19RI0396 推出“渡鸦 raven H” 、 “Doss 智能音箱” ，加速消费者培育，促使市场对智能音箱认知度快 速提升。2018 年，腾讯进入智能音箱市场，先后推出“腾讯亲见 M10” 、 “腾讯听听” 。中 国互联网巨头陆续进入智能音箱市场， 为行业带来爆发性的增长， 智能音箱市场销量由 2017 年的 388 万台增长至 2018 年的 2,063 万台，同比增长超过 431.7%。 在互联网巨头的大力推动下， 智能音箱市场认知度迅速提升， 行业呈爆发式增长。 因智 能音箱企业前期需在技术研发、推广宣传等方面投入大量资金，中、小型企业难以负担，智 能音箱行业壁垒高，资源逐渐向头部企业集中，智能音箱行业集中度不断提升。 图 2-3 智能音箱行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国智能音箱行业产业链分析 智能音箱行业产业链上游参与主体为芯片厂商、 零部件厂商、 技术开发商； 中游环节参 与者为内容服务商、方案商、代工商；下游环节主要涉及品牌商、销售渠道和消费终端（见 图 2-4） 。 12 报告编号19RI0396 图 2-4 智能音箱行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 产业链上游环节主要为芯片厂商、 零部件厂商、 技术开发商， 上游厂商为智能音箱提供 核心技术方面支持。 芯片厂商：主要为智能音箱提供主控芯片、内存芯片、处理器芯片、音频芯片、通信芯 片、 电源系统管理芯片等， 其中主控芯片作为主板的核心组成部分， 优质的主控芯片可有效 提升智能音箱音质，发挥音效设备及麦克风的最佳性能。 零部件厂商：主要为智能音箱提供麦克风、扬声器、内存等零部件。 技术开发商：为智能音箱提供语音技术与麦克风阵列技术，语音技术主要为语音识别、 语音合成及自然语言理解技术， 其中语音识别为智能音箱的基础， 语音识别技术的高低决定 智能音箱识别语音的准确性， 直接影响用户体验。 麦克风阵列技术用于语音信号处理， 对接 收声波进行过滤，起到抑制噪声、消除回声、去混响等作用。 随着中国互联网巨头陆续进入智能音箱市场， 智能音箱市场需求量高速增长， 下游品牌 商对上游厂商的硬、软件需求量上升，带动上游厂商发展。由于提供硬、软件的上游厂商众 多，上游厂商市场竞争激烈，下游品牌商选择余地大，上游厂商对下游品牌商议价能力低。 13 报告编号19RI0396 2.4.2 中游分析 产业链中游环节参与主体为内容服务商、方案商、代工厂商。 内容服务商：为智能音箱提供丰富的音乐、视频、有声读物等媒体内容，因部分消费者 购买智能音箱的主要目的为听音乐， 音乐内容为智能音箱内容的核心， 提供音乐的内容服务 商包括酷狗、虾米、网易等，音乐资源的丰富程度决定品牌商市场竞争力。 方案商：主要为下游品牌商提供语音产品开发方案，负责智能音箱产品的研发、测试、 声音处理、 实际应用指导等。 中国智能音箱市场方案商主要有先声互联、 声智科技、 Linkplay、 摩尔声学等，根据品牌商不同需求，可提供语音产品定制方案。 代工厂商：主要通过 ODM 或 OEM 的模式为智能音箱品牌商提供产品生产、制造等， 根据下游品牌商对智能音箱生产工艺、核心技术、交货周期等需求，提供智能音箱生产、制 造服务。中国智能音箱市场主要的代工厂商有佳禾智能、奋达科技、富士康、东亚电子、国 光电器、漫步者等，其中佳禾智能为小米旗下“小爱同学”提供生产、制造服务，奋达科技 为阿里巴巴旗下“天猫精灵 X1”提供生产、制造服务。 音乐内容为用户体验的核心， 且内容服务商一般为下游品牌商旗下企业， 例如阿里巴巴 旗下拥有阿里音乐、虾米音乐等，腾讯旗下涵盖 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐等，下游品 牌商市场支配地位高， 因此大多提供音乐内容的内容服务商议价能力强。 中游方案商、 代工 厂商市场参与者众多，市场竞争激烈，议价能力低。 2.4.3 下游分析 智能音箱品牌商：产业链下游环节主体为智能音箱品牌商，主要包括阿里巴巴、小米、 百度等中国互联网巨头， 主要负责智能音箱品牌营销、 大数据服务等， 互联网巨头忠实消费 者数量众多，市场影响力大。智能音箱销售渠道以线上电商销售为主，2018 年，智能音箱 14 报告编号19RI0396 线上销售额占总销售额的 95%左右。 中国智能音箱市场中，上、中游参与者众多，市场竞争激烈，上中游企业多致力于与下 游品牌商合作，以提高其市场知名度，因此上、中游企业市场支配地位低，议价能力弱。为 得到与下游品牌商合作机会， 上、 中游企业普遍采取降价策略以提升其合作竞争优势。 伴随 上、 中游企业不断降价， 下游品牌商生产成本降低， 有助于品牌商降低其智能音箱市场销售 价格，促进智能音箱销量增长，进一步推动智能音箱市场发展。 智能音箱消费者： 主要为互联网科技公司员工或家庭消费者， 因互联网科技公司员工普 遍对智能产品认知度高， 65%以上互联网科技公司员工选择购买智能音箱， 占智能音箱市场 销售额近 15%。家庭消费者购买智能音箱的主要目的包括听音乐、语音陪伴、控制智能家 居设备等， 中国智能家居概念并未完全普及， 购买智能音箱用于控制智能家居设备的消费者 人数不足 15%，超过 70%以上的消费者购买智能音箱的目的为听音乐，因此消费者对智能 音箱音质及音乐内容丰富程度要求高。 3 中国智能音箱行业驱动及制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 在线音乐规模扩大，推动行业发展 2015 年， 国家新闻出版广电总局发布 关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见 ， 意见指出为建立良好网络音乐版权秩序和运营生态， 加强数字音乐作品版权保护， 严厉打击 未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为， 强化市场监管， 推动音乐产业发展。 国家政策的出 台促使在线音乐市场朝规范化方向发展， 在线音乐逐渐融入到居民日常生活中， 消费者的音 乐版权保护及付费意识逐渐形成，在线音乐用户规模不断扩大。2018 年，中国在线音乐用 户规模近 7 亿人，在线音乐行业渗透率高。 15 报告编号19RI0396 随着中国经济的发展和智能音箱的普及， 追求生活品质的居民不断增多， 在线音乐用户 对音乐音质要求逐渐提高。 智能音箱的核心功能为音乐播放， 相较传统音箱， 智能音箱的音 质、性能更优，例如频率范围、音频指标等，可满足用户音质方面需求，促使购买智能音箱 消费者人数增多， 为智能音箱行业发展带来利好因素。 因此， 在线音乐规模的扩大推动智能 音箱行业发展。 3.1.2 互联网巨头接连进入市场，带动行业发展 2015 年，京东进入智能音箱市场，并推出中国首台智能音箱“叮咚” ，迅速提升智能音 箱市场认知度。2017 年，阿里巴巴、百度、小米等互联网巨头随之进入智能音箱市场。随 着中国智能音箱行业不断发展， 行业集中度上升， 头部企业占据 97%左右的市场份额。 2018 年， 中国智能音箱市场份额情况为： 阿里巴巴和小米各占 32%， 百度占 17%， 京东占 16%， 其他占 3%（见图 3-1） 。互联网巨头多采取补贴经营政策销售智能音箱，如阿里巴巴通过 补贴部分金额的方式降低市场价格， 其推出的 “天猫精灵” 智能音箱市场价格远低于其生产 成本，吸引大量消费者购买，以抢占市场份额。 互联网巨头的加入为中国智能音箱行业带来人气， 同时加剧了智能音箱市场竞争， 补贴 经营政策对企业综合经济实力要求高， 中、 小型企业难以负担前期高昂研发、 生产及推广成 本，智能音箱行业集中度逐渐升高，互联网巨头间竞争激烈，为稳固市场地位，品牌商需不 断进行技术升级、功能创新，以提升用户体验。因此，互联网巨头接连进入市场，带动智能 音箱行业发展。 16 报告编号19RI0396 图 3-1 中国智能音箱行业市场份额，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 3.1.3 智能音箱应用场景多元化 智能音箱应用场景不断多元化，如家庭使用、随身携带、交通场景等。 家庭使用场景： 随着居民消费水平上升， 生活品质要求提高， 家庭消费者对智能化产品 需求增加。 智能音箱逐渐融入居民日常生活， 其人工智能技术为家庭消费者生活提供了便利 性。 智能音箱的功能不仅限于听歌， 对家庭消费者而言， 智能音箱可作为控制家居设备的核 心工具，根据消费者语音指令控制房间设备，如打开窗帘、关闭空调、调节冰箱温度等，提 升消费者生活品质。 随身携带场景： 智能音箱使用场景不仅局限于家庭， 为便于消费者外出携带， 智能音箱 体积设计不断小巧化，同时防水、防噪音、防干扰功能加强，消费者可在各类户外环境下使 用智能音箱。 交通场景： 智能音箱交通场景使用率逐渐上升， 智能音箱品牌商通过与汽车厂商达成合 17 报告编号19RI0396 作，驾驶者可通过智能音箱控制汽车，如根据语音指令，智能音箱为驾驶者提供音乐播放、 交通路线查询、 新闻播报等功能。 随着智能音箱应用场景不断多元化， 消费者受众群体扩大， 智能音箱销售额迅速增长，进一步推动行业发展。 3.2 制约因素 3.2.1 智能音箱隐私安全问题频发 相较传统音箱， 智能音箱在功能与技术上进行了升级， 用户可通过语音指令操作智能音 箱在线点播歌曲、 查询资料、 控制智能家居设备等， 语音助手需将用户语音指令上传至云端 分析并给予反馈， 因此， 智能音箱可通过麦克风时刻听取用户语音信息， 易引发隐私安全问 题， 为用户带来困扰。 例如， 某国际知名智能音箱品牌商曾被爆出员工可时刻监听用户与智 能音箱助手的私人聊天， 品牌商存储了用户与智能音箱的日常交互及家庭对话， 且出现智能 音箱录制用户对话发送给联系人等事件，影响用户体验，侵犯用户隐私权。 品牌商收集用户个人信息目的在于提供语音交互技术支持， 但部分品牌商缺乏安全意识 的信息处理方式易招来黑客窃取信息， 将用户隐私置于风险之中。 智能化产品不断普及， 消 费者对智能音箱产品需求强烈， 但智能音箱隐私泄露现象频发成为消费者不愿购买的主要因 素，部分用户担心隐私被泄露，购买意愿低，限制未来行业的发展速度。 3.2.2 智能家居普及率低 智能家居概念进入中国已超过 20 年时间，政府尚未出台智能家居行业相关支持、监管 政策，智能家居市场发展缓慢，且处于混沌、无序状态。对于普遍中国家庭而言，智能家居 设备价格高昂、操控复杂，且并非刚需产品。因此，选择购买智能家居设备的家庭少，中国 智能家居日常家庭普及率低。 相较传统音箱， 智能音箱的核心功能为控制家居设备， 但由于 18 报告编号19RI0396 智能家居市场普及率低， 智能音箱的家居设备控制功能难以实现， 因此智能音箱可提供的功 能受限，用户体验欠佳，为智能音箱行业发展带来消极影响。 智能家居普及率的高低决定智能音箱行业发展速度， 美国智能家居普及率高， 带动美国 智能音箱行业发展，2018 年，美国智能音箱市场渗透率超过 40%。中国家庭家居设备普遍 落后，中国智能家居普及率低，且由于智能音箱进入中国市场晚，2018 年，中国智能音箱 市场渗透率不足 2%。中国智能家居的低普及率导致消费者难以形成智能家居思维，智能音 箱控制智能家居设备的功能难以实现，阻碍智能音箱行业发展。 3.2.3 消费者体验欠佳 中国互联网巨头陆续进入智能音箱市场， 为行业带来流量， 吸引大批消费者尝鲜， 但行 业发展初期， 品牌商急于迅速拓展市场， 其功能开发与语音技术并未成熟， 智能音箱难以完 全理解用户语音指令，影响用户体验。 消费者普遍反映智能音箱产品使用体验欠佳， 例如智能音箱音频内容不够丰富、 语言理 解力差、 音质差、 反应慢、 功能少、 可连接智能家居设备少等。 由于中国智能家居普及率低， 智能音箱难以实现控制家居功能， 消费者购买智能音箱主要目的为听音乐、 查询资料、 语音 交互等，因此，智能音箱音频内容不够丰富与语言理解力差为影响用户体验的核心问题。 消费者用户体验欠佳， 直接导致用户使用智能音箱频次少、 用户粘性低。 当市场上出现 功能、 用户体验均优于智能音箱的类似产品时， 智能音箱行业存在被市场淘汰的风险。 智能 音箱行业发展迅速，但长期来看，若用户体验得不到改善，行业发展并不乐观。 4 中国智能音箱行业政策及监管分析 国务院先后出台了中国制造 2025 、 十三五国家信息化规划的政策文件，提出给 19 报告编号19RI0396 予智能制造、绿色制造等行业以政策扶持，支持信息化发展，构建统一数字市场体系，引导 智能制造工程技术不断创新， 为智能音箱行业发展带来新机遇。 国家新闻出版广电总局发布 了关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见 ，加强音乐版权保护与市场监管，推动音 乐产业发展，在线音乐用户数量逐渐增多，为智能音箱行业发展带来利好因素（图 4-1） 。 2015 年 5 月，为促进中国制造业发展，国务院发布中国制造 2025行动纲领。行 动纲领指出未来将重点发展五大工程及十大领域： （1） 五大工程包括智能制造、 绿色制造、 高端装备创新、工业强基、制造业创新建设； （2）十大领域包括新一代信息技术产业、高档 数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、先进 轨道交通装备、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。行动纲领强调 新一代信息技术产业与智能制造工程为未来发展重心， 政策的引导促进智能制造工程技术不 断创新，推动智能音箱行业发展。 2015 年 12 月，国家新闻出版广电总局发布了关于大力推进我国音乐产业发展的若 干意见 ， 意见提出： （1）为进一步推进中国音乐产业综合体系建设，需加强版权保护和 市场监管， 严厉打击未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为； （2） 音乐作品版权保护政策的 出台规范了音乐产业的发展， 在线音乐市场规模日益扩大， 在线音乐用户数量不断增多。 随 着居民消费水平不断提升， 在线音乐用户对音乐音质要求日益升高， 购买智能音箱的消费者 数量增多，为智能音箱行业带来利好因素。 2016 年 12 月，国务院发布了十三五国家信息化规划 ，指出： （1）为满足居民生活 新需求，支持信息化发展，构建统一开放的数字市场体系； （2）全球信息化进入新阶段，数 字化、网络化、智能化服务将无处不在； （3）为加快物联网发展，积极推进物联网感知设施 规划布局， 实施物联网重大应用示范工程； （4） 深化物联网在城市基础设施及生产经营等环 节中的应用。 智能音箱行业属于智能家居的子行业， 同时也具备物联网行业概念。 在物联网