2020年中国大中型企业差旅采购及管理白皮书.pdf

中国大中型企业差旅采购及管理白皮书2020年22020.8 iResearch Inc. iresearch核心观点01近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升 2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元 ， 同比增长18.9% 2019年中国大中型企业差旅管理普及率达 11.7%02 03 04规范化 /效率化是大中型企业差旅管理核心目的 TMC在满意度及便捷程度上显著更优于其他预订方式 统筹管控痛点最常见于售后服务及结算报销管理 差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应 、 成本更优等层面为实现企业可持续发展，应适配恰当差旅管理政策 TMC为大中型企业差旅预订环节提供高质量产品及高智能技术；为差旅管理环节提供全流程高灵活度的管控大中型企业通过差旅管理实现资源有效配置 成本管控及效率提升的核心目标是推动差旅政策优化和系统迭代 差旅管理市场供给的服务范围更全球 、 服务内容更多元化 、 服务价值更多层次来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国大中型企业差旅管理应用现状 1大中型企业差旅采购偏好及 TMC服务能力 2主要企业案例分析 3中国大中型企业差旅管理市场趋势变化 442020.8 iResearch Inc. iresearch背景 ：宏观经济经济保持增长态势 ，推动差旅及差旅管理行业的持续发展2019年 中国国内生产总值 达 99.1万亿元，同比增长 7.8%。经济总量的增长即代表着企业，尤其是大中型企业的持续向好发展，同时也代表着企业差旅需求的持续旺盛，这对中国整体差旅行业及差旅管理行业都有着显著的推动作用。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 99.1 7.0% 8.4% 11.5% 10.5% 7.8%2014 2015 2016 2017 2018 20192014-2019年中国国内生产总值国内生产总值（万亿元） 增长率（ %）52020.8 iResearch Inc. iresearch背景：中国大中型企业数量规模2019年中国大中型企业数量达 389.3万个2019年中国大中型企业数量达 389.3万家，同比增速为 2.4%，较 2017年增速有明显下降，其主要原因在于整体中国经济呈下行趋势，总法人单位数增速为负。大中型企业虽仍保持增长态势，但增速已在一定程度上受到了宏观经济的影响。同时，在此趋势下，大中型企业对于其差旅支出的管控需要将逐步提升。注释：大中型企业 划分 标准遵循国家统计局 统计上大中小微型企业划分办法（ 2017) ，采用营业收入和从业人员作为判断指标。来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。244.6 270.2 308.6 360.0 380.2 389.3 10.5% 14.2% 16.6% 5.6% 2.4%2014 2015 2016 2017 2018 20192014-2019年中国大中型企业规模中国大中型法人单位数（万个） 增长率（ %）62020.8 iResearch Inc. iresearch背景：中国大中型企业差旅支出规模2019年中国大中型企业差旅支出规模达 2.1万亿元2019年中国大中型企业差旅支出规模达 2.1万亿元，同比增速 1.5%，企业平均年差旅支出呈下降趋势。一方面原因在于企业本身对于差旅支出这类可控型支出相较以往有了更高的管控需求；另一方面原因也是由于此管控需求的产生，越来越多的大中型企业开始与差旅管理服务商合作，对企业的差旅支出进行更严格的管控，从而促使企业差旅成本的下降。来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。15724.3 17355.1 18883.5 20244.3 20967.2 21281.3 10.4% 8.8% 7.2% 3.6% 1.5%2014 2015 2016 2017 2018 20192014-2019年 中国大中型企业差旅支出规模中国大中型企业差旅支出规模（亿元） 增长率（ %）72020.8 iResearch Inc. iresearch中国大中型企业差旅管理产业链图谱注释：企业排名不分先后，或有不全。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国大中型企业差旅管理产业链图谱上游机票大中型企业客户中游 下游国际TMC国内TMCOTA火车票酒店集团会展中心用车 信用保险传统票代及旅行社82020.8 iResearch Inc. iresearch大中型企业差旅预订及管理模式对比相较其他差旅管理模式 ， TMC产品资源更丰富 ，技术更先进目前中国大中型企业差旅预订及管理市场 ，有较多类型玩家参与，其中 TMC和费控 OA系统的模式更加贴合当下互联网发展环境。在技术方面，这两类模式都对系统能力的要求较高，同时也能够为企业及员工提供更便捷、高效的差旅预订和管理服务；但在资源方面，费控 OA系统的模式更加依赖外部资源，且在产品等资源的价格上没有较多优势，而 TMC则在此领域更有话语权。注释： TMC全称为商旅管理公司（ Travel Management Companies），为企业客户提供专业且全面的商旅管理服务，包括产品预订、流程审核、支出管控、系统对接、报表分析等，并将全部功能集成在商旅管理系统中提供给客户，提高企业客户的管理效率。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。航司酒店直销TMC OTA 机票代理 /传统旅行社 费控 OA系统 预订 ：人工 审批：邮件等 报销：人工 结算：员工垫资 /月结报表分析：无 预订 ： APP/人工 审批：系统 报销：系统 结算：信用卡 /月结 报表分析：有 预订 ： APP/人工 审批： 邮件 等 报销：人工 结算：员工垫资 报表分析：无 预订 ：人工 审批：邮件等 报销：人工 结算：月结 报表分析：无 预订 ： APP/人工 审批：系统 /邮件 报销：系统 结算：信用卡 /月结 报表分析：有差旅管理流程服务能力优势劣势 产品 种类较单一 产品种类丰富，包括机酒签证保险用车 MICE等 能够提供系统对接、差旅报表等服务 帮助企业制定差旅规则和标准，并提供专业商旅建议 产品种类丰富 机票代理产品种类单一 传统旅行社 产品 种类较丰富 接入 TMC产品资源 费控 OA系统企业自行对接外部票代 /旅行社，自我延伸 TMC功能 成本优势，价格优势明显 产品种类丰富，管控更全面 规模性成本优势 管理效率优势，提供分析报表并给予建议 预订流程便捷，可选择性高 作为企业费用控制及预算管理平台，帮助企业高效快捷地管控报销及预算 产品单一 审批流程繁杂 无系统无报表分析，不利于企业差旅管理 不同 TMC之间存在差异，需企业客户进行辨别选择 审批流程繁杂 需 员工自行垫资，后期报销 无系统无报表分析，不利于企业差旅管理 产品单一 审批流程繁杂 无系统无报表分析，不利于企业差旅管理 资源 能力较差，较多依靠外包型差旅产品资源2020年中国大中型企业差旅预订及管理模式对比92020.8 iResearch Inc. iresearch大中型企业差旅管理市场规模大中型企业对于差旅成本降低的需求推动差旅管理市场的发展2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达 2481.8亿元，同比增长 18.9%。近年来越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段或提升其差旅管控的程度，以实现最大程度的差旅成本的降低以及内部管理效率的提升。因此，在此背景下，中国大中型企业差旅管理市场的交易规模呈现显著增长态势。来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。1060.2 1214.6 1418.8 1729.0 2087.7 2481.8 14.6% 16.8% 21.9% 20.7% 18.9%2014 2015 2016 2017 2018 20192014-2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模中国大中型企业差旅管理规模（亿元） 增长率（ %）102020.8 iResearch Inc. iresearch大中型企业差旅管理应用现状分析近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升2019年中国大中型企业差旅管理普及率达 11.7%。从复合年均增长率来看， 2014-2016年的 CAGR为 5.6%，而 2016-2019年的 CAGR达 15.8%。从数据可以显著看出，相较更早些年，近几年来大中型企业差旅管控程度持续上升，越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段，中国大中型企业差旅管理市场日渐成熟。但不可忽视的是，目前中国大中型企业差旅管理普及率还非常低，因此对于差旅管理企业（ TMC）来说，该市场还有广阔的开拓空间，未来将会有更多的大中型企业接纳差旅管理的理念，并尝试与差旅管理企业合作。来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。6.7% 7.0% 7.5%8.5%10.0%11.7%2014 2015 2016 2017 2018 20192014-2019年中国大中型企业差旅管理普及率中国大中型企业差旅管理普及率（ %）CAGR=5.6%CAGR=15.8%