2019年中国汽车发动机行业概览.pdf

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 2019 年中国汽车发动机行业概览 分析师：张继靓 2019 年 11 月 概览标签：乘用车、关键技术、国家标准、汽车销量、自主品牌汽车 概览摘要：汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能，进而为汽车提供动力的装置， 是汽车的 “心脏” 。 现代发动机融合电子技术、 控制技术、 化工技术和新型材料等诸多技术， 成为高技术含量的产品。 汽车主机厂进行汽车发动机的技术研发， 进而助力中国汽车发动机 行业发展。 伴随着汽车销量的快速增长， 汽车发动机的市场规模逐步扩大， 销量呈上升趋势。 关键技术研发助力行业发展 汽车发动机是汽车的核心配套资源，其性能是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一。提升汽车发动机 产品的竞争力，有助于提高汽车产业自主发展能力，因此汽车主机厂进行汽车发动机的技术研发，进而助 力中国汽车发动机行业发展。汽车发动机的研发具有难度大、耗时长、耗资多的特点。 新能源汽车快速发展 混合动力发动机是新能源汽车的驱动系统的一种，快速发展的新能源汽车推动混合动力发动机产业化。中 国新能源汽车销量由 2014 年的 74,763 辆增长至 2018 年的 1,256,195 辆，年复合增长率达 102.5%。新 能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源汽车销量的增长显示了其良好的发展状况，推动汽车发动机厂 商研发混合动力发动机。 小排量发动机将成为未来的趋势 小排量发动机重要性凸显，已受到汽车主机厂的普遍重视。在政策导向和技术优化的推动下，小排量发动 机成为大势所趋。小排量发动机自重轻，燃油效率高，节省燃油消耗，在改善燃油经济方面表现出色，小 排量发动机可降低使用中的二氧化碳排放。 企业推荐： 广汽丰田汽车发动机 东风本田 沈阳航天三菱 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任 何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业 活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国汽车发动机行业市场综述 . 6 2.1 中国汽车发动机行业定义及分类 . 6 2.2 汽车发动机行业发展历程 . 7 2.3 中国汽车发动机行业市场现状 . 9 2.4 中国汽车发动机行业产业链 . 10 2.4.1 上游分析 . 10 2.4.2 下游分析 . 12 2.5 中国汽车发动机行业市场规模 . 12 3 中国汽车发动机行业驱动因素 . 13 3.1 关键技术研发助力行业发展 . 13 3.2 新能源汽车快速发展 . 14 4 中国汽车发动机行业风险因素分析 . 15 4.1 中国自主品牌企业市场拓展难度大 . 15 4.2 核心技术不足 . 16 5 中国汽车发动机行业政策分析 . 17 6 中国汽车发动机行业市场趋势 . 19 6.1 绿色、环保的发动机技术将成为主流 . 19 6.2 小排量发动机将成为未来的趋势 . 20 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 7 中国汽车发动机行业竞争格局分析 . 21 7.1 中国汽车发动机行业竞争格局概述 . 21 7.2 中国汽车发动机行业投资企业分析 . 22 7.2.1 广汽丰田汽车发动机有限公司 . 22 7.2.2 东风本田发动机有限公司 . 23 7.2.3 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 . 25 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 图表目录 图 2-1 汽车发动机分类 . 6 图 2-2 汽车发动机行业发展历程 . 8 图 2-3 中国汽车发动机行业产业链 . 10 图 2-4 中国汽车发动机销量，2014-2023 年预测 . 12 图 3-1 技术研发助力汽车发动机行业发展 . 14 图 3-2 中国新能源汽车销量，2014-2018 年 . 15 图 5-1 中国汽车发动机行业政策分析 . 18 图 6-1 中国汽车保有量，2014-2018 年 . 19 图 6-2 小排量发动机发展前景佳 . 20 图 7-1 广汽丰田汽车发动机主要产品 . 22 图 7-2 东风本田主要产品 . 24 图 7-3 沈阳航天三菱主要产品 . 25 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，从汽车、科技、人工智能等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 头豹研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大 数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每 一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 头豹研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层 面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 1.2 名词解释 热效率：汽车发动机输出的机械功与燃烧燃油产生的化学能之间的比率。 中国自主品牌汽车：由中国企业进行自主开发，拥有自主知识产权的品牌。 自配：汽车主机厂自我配套汽车发动机的模式。 “国六标准” ：全称为国家第六阶段机动车污染物排放标准，2016 年 12 月，中国生态 环境部和国家市场监督管理总局联合发布 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国 第六阶段） 。 商用车：根据 ISO3833 国际标准，商用车是指设计和实际用途为运送人员和货物的汽 车，包括所有的载货汽车以及 9 座以上的客车。自 2005 年至今，中国汽车工业协会实 行新的车型统计分类，将商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车 非完整车辆五类。 乘用车： 设计目的和功能主要用于运载乘客及其随身行李或临时物品的汽车， 其座位不 超过九个。根据乘用车的使用用途，可将其分为基本型乘用车（又称轿车） 、多用途车 （MPV） 、运动型多用途车（SUV） 、专用乘用车和交叉乘用车。 汽车动力总成：Motor Powertrain，将发动机、变速箱、离合器、驱动轴等零部件集 合在一起的系统，起到将动力传导至新能源汽车车轮的作用。 新能源汽车：使用非常规车用燃料（汽油、柴油等）作为动力来源的汽车，根据电动 汽车术语GB/T 19596-2017 的定义，新能源汽车可分为纯电动汽车、插电式混合动 力汽车及燃料电池汽车三类。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 2 中国汽车发动机行业市场综述 2.1 中国汽车发动机行业定义及分类 汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能， 进而为汽车提供动力的装置， 是汽车 的“心脏” 。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料等诸多技术，成为 高技术含量的产品。 汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。 汽车发动机行业是汽车行 业的一个分支行业。 根据动力来源不同， 汽车发动机可分为汽油发动机、 柴油发动机和混合动力发动机 （见 图 2-1） ： （1） 汽油发动机： 是以汽油作为燃料， 将内能转化为动能的发动机， 其优点是转速高、 结构简单、质量轻、造价低廉、运转稳定； （2） 柴油发动机： 是以柴油作为燃料， 将内能转换为动能的发动机， 其优点是扭矩大、 经济性能好； （3）混合动力汽车发动机：是以汽油或柴油与电能混合，将内能和电能转化为动能的 发动机，其优点在于燃油经济性能高、车内噪音较低。汽车从可消耗燃料和可再充电能（能 量储存装置）两类车载储存的能量中获得动力。 图 2-1 汽车发动机分类 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 汽车发动机行业发展历程 中国汽车发动机行业起步晚， 技术力量较为薄弱， 发展历程短暂。 汽车发动机行业发展 至今大致可分为起步阶段、成长阶段和快速发展阶段（见图 2-2） ： （1）起步阶段（1770 年-1977 年） ： 汽车发动机的历史最早可追溯到 18 世纪。 1770 年， 法国人 N.J.Cugnot 制作了世界上 第一辆三轮蒸汽机车，用蒸汽机为汽车提供动力。1965 年，德国博世公司第一次推出由电 子计算机控制的汽油喷射系统， 开启了电控技术在汽车发动机上应用的历史， 这项技术现在 已成为乘用车发动机的基本配置。 电控技术的应用降低了发动机污染物的排放以及噪声和燃 油的消耗， 是汽车发动机行业的重大突破。 在此期间， 美国和日本等汽车强国的汽车公司相 继研发成功汽车发动机电控燃油喷射系统， 如日本丰田公司研制的汽车发动机微电脑集中控 制系统等，体现了汽车发动机技术的进步。 （2）成长阶段（1978 年-2000 年） ： 中国汽车发动机行业的发展主要伴随着中国汽车工业的发展而发展。1978 年起，在改 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 革开放的大背景下， 中国汽车工业开始引进外资和技术。 国际汽车零部件厂商将市场拓展的 目标转移至中国，来华进行投资，通过独资、合作的形式，建设一大批发动机及零部件合资 企业， 这些合资企业的建立提高了中国发动机产品的技术水平， 为汽车工业的发展注入大量 资金。 这些合资企业包括天津丰田汽车发动机有限公司、 南京依维柯汽车有限公司、 海南新 大洲川崎发动机有限公司等。1980 年代起，随着电子技术的发展，汽车发动机电子控制技 术的功能逐步完善， 在全球环境问题日益严峻的背景下， 为满足各国日益严格的汽车排放法 规的要求， 汽车发动机排放闭环控制系统和废气再循环系统等得到了快速的发展和广泛的应 用。 （3）快速发展阶段（2001 年至今） ： 汽车发动机是汽车最重要的零部件之一， 其自主研发水平代表汽车行业的自主创新程度。 汽车主机厂为掌握核心技术，大力研发汽车发动机。进入 21 世纪，汽车产业发展迅猛，自 主品牌汽车主机厂的成长推动汽车发动机行业步入快速发展期。 汽车发动机发展的重点企业 为吉利、奇瑞、华晨和江淮。中国自主品牌的汽车发动机厂家通过对国际先进技术的引进、 消化和吸收，逐步提高研发水平，技术创新能力不断提高，汽车发动机自配率逐步上升。 图 2-2 汽车发动机行业发展历程 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国汽车发动机行业市场现状 汽车发动机是汽车的核心配套资源， 是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一， 由于 外购发动机的成本高， 整车的匹配性易受到影响， 汽车主机厂拓展发动机业务， 提高自身竞 争力， 逐步摆脱对外购发动机的依赖。 中国汽车发动机的自配率呈现逐年上升的趋势。 中国 汽车企业采用自配发动机的生产方式， 以保证整车的性能， 摆脱其他厂家的制约， 保证行业 地位。中国汽车发动机行业市场现状有以下特点： （1）乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主。中国汽车发动机技术极大地依赖进 口技术， 目前， 行业仍处于技术引进消化再吸收的阶段。 95%的汽车主机厂可实现发动机自 配。 以自主品牌中研发水平较高的汽车主机厂吉利为例， 其引进了日本丰田公司的技术并进 行转化。 奇瑞汽车采用自主正向研发的方式， 从德国、 意大利引进处于世界领先水平的汽车 发动机生产线，制造了一系列发动机产品。 （2）商用车发动机以自主品牌为主。中国商用机发动机的制造水平较乘用车制造水平 高。 目前， 在中国商用车发动机市场， 约 97%的发动机由自主品牌供应。 商用车企业， 如东 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 风、上柴、锡柴等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。 2.4 中国汽车发动机行业产业链 汽车发动机是汽车整车工业最重要的上游产业， 是带动上下游相关行业发展的重要动力。 中国汽车发动机行业的产业链可分为三部分， 产业链上游涉及原材料及零部件， 主要参与者 为原材料和零部件企业， 行业中游为汽车发动机生产商， 行业下游参与者为汽车主机厂 （见 图 2-3） 。 图 2-3 中国汽车发动机行业产业链 来源：公司官网，头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 汽车发动机是一个零部件众多（多达 200 余个） ，涉及机械、电子等多个领域的综合性 产品，其主要零部件为气缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等，具体分析如下： （1）气缸体：是发动机的主体和骨架，将各个气缸和曲轴箱连在一起，主要生产商为 美国康明斯、菲亚特、德国巍博等国际厂商，中国厂商为成都正恒动力、广西玉柴机器等。 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 气缸体的工作条件恶劣， 需承受压力和温度的急剧变化和活塞运动的强烈摩擦， 这对气缸体 的性能、强度和刚度提出了严格的要求； （2）缸盖：位于发动机缸体顶端，为气缸输送空气及燃料的通道提供空间，缸盖须承 受高温高压。 国际汽车发动机缸盖生产商在中国建厂， 如亚新科汽车零部件集团公司、 卡特 彼勒公司在中国建立合资企业，布局中国市场。此外，一汽、东风、中国重汽等汽车厂商拥 有自己的发动机缸盖制造基地， 以满足产品的生产、 结构调整和产品升级的需求， 如一汽集 团旗下拥有铸造一厂、铸造二厂、特种铸造厂、铸造模具设备厂等，其中铸造一厂的主导产 品为卡车发动机缸盖。 （3）曲轴：是汽车发动机的旋转机构，负责将活塞的上下往复运动转变成自身的圆周 运动，曲轴承担离心力、气体惯性力和往复惯性力的共同作用，因此，要求曲轴具有较高的 强度和刚度以及良好的耐磨性能。 曲轴的生产制造长期被美国、 英国、 德国等国家的厂商垄 断，全球主要曲轴生产商包括德国蒂森克虏伯、日本住友，在中国市场方面广西玉柴、天润 曲轴等经过攻关已能稳定生产曲轴； （4）凸轮轴：负责驱动和控制发动机各缸气门的开启和关闭，中国生产发动机凸轮轴 的企业约有 30 家， 主要有河南中轴控股集团股份有限公司、 蒂森克虏伯发动机系统 （大连） 有限公司、 重庆西源凸轮轴有限公司、 中汽成都配件有限公司等， 凸轮轴是影响发动机性能 的关键零部件，对其产品质量和可靠性要求高，产品的生产涉及到锻造、铸造、热处理、机 加工等多项工艺，生产企业需拥有雄厚的专业制造技术，行业进入壁垒较高； （5）连杆：汽车发动机的传动构件，连接活塞和曲轴，并将活塞所受的作用力传给曲 轴， 将活塞的往复直线运动转换为曲轴的旋转运动。 20 世纪 80 年代至今， 中国进行发动机 连杆的研究工作并取得关键进展， 但由于起步晚， 中国厂商处于技术追赶的阶段， 国际厂商 技术领先，未来，高强度、轻量化、低成本的发动机连杆将成为发展趋势，掌握先进技术的 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 厂商有望获得这部分的增量市场。 2.4.2 下游分析 汽车发动机行业的下游参与者主要为汽车主机厂。由于汽车发动机是汽车制造的核心， 因此， 汽车主机厂多选择自配的方式， 即选用本公司生产的汽车发动机， 一汽大众汽车有限 公司、 上汽通用五菱汽车股份有限公司、 上海大众动力总成有限公司、 浙江吉利控股集团有 限公司、 东风汽车有限公司、 长城汽车股份有限公司、 上汽通用汽车有限公司武汉分公司和 天津一汽丰田发动机有限公司等汽车主机厂均实现自配汽车发动机。自配发动机的方式下， 发动机与汽车车型处于同步开发阶段，开发周期约为 4 年至 6 年。此外，直接购买成为汽 车主机厂与中国汽车发动机厂商的合作方式。 此类汽车发动机厂商主要为沈阳航天三菱汽车 发动机制造有限公司、 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、 绵阳新晨动力机械有限公司等。 2.5 中国汽车发动机行业市场规模 在汽车行业快速发展的背景下， 汽车零部件行业快速发展， 汽车发动机的自配率逐步提 高。伴随着汽车销量的快速增长，汽车发动机的市场规模逐步扩大，销量呈上升趋势。在 2014 至 2018 年间，中国汽车发动机市场规模（按销量计）由 2014 年的 21,169,483 台增 长至 2018 年的 24,130,887 台， 年复合增长率为 3.3%。 2018 年汽车销量为 2,808.1 万辆， 同比下降 2.8%， 受 2018 年汽车销量下滑影响， 2018 年汽车发动机销量出现下降。 中国汽 车发动机制造能力逐步提升，行业潜力巨大。未来五年，伴随着中国汽车工业的发展，中国 汽车发动机市场规模将保持快速增长趋势，预计 2023 年，中国汽车发动机市场规模（按销 量计）将达到 29,257,669 台（见图 2-4） 。 图 2-4 中国汽车发动机（销量）市场规模，2014-2023 年预测 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 来源：中国发动机行业信息联席会，头豹研究院编辑整理 3 中国汽车发动机行业驱动因素 3.1 关键技术研发助力行业发展 汽车发动机是汽车的核心配套资源， 是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一。 提升 汽车发动机产品的竞争力， 有助于提高汽车产业自主发展能力， 因此汽车主机厂进行汽车发 动机的技术研发，进而助力中国汽车发动机行业发展。 汽车发动机的研发具有难度大、 耗时 长、耗资多的特点。2000 年至今，中国汽车发动机行业的自主发展能力得到提升，一些自 主品牌汽车车型开始装配具备先进技术的汽车发动机， 如多气门技术 （奇瑞 SQR473F） 、可 变气门技术（吉利 JL4G18） 、全铝发动机技术（奇瑞 SQR481H） 。中国汽车发动机行业技 术发展的模式大致可分为两种： （1）以合资的方式获取外方技术援助的模式。以天津一汽丰田投产的薇姿轿车配备的 丰田 8A-FE 发动机为代表，该企业依靠丰田汽车的发动机技术，改装生产发动机，据在行 业内排名前五的某公司专家介绍这是合资模式的“以市场换技术” ，通过让出中国的部分市 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 场，让外方从中方让出的市场中赚得一定的利润，从而转让外方先进技术； （2）以引进外方技术，进行消化吸收的发展模式。代表企业为奇瑞汽车、华晨汽车， 此类司通过和奥地利 AVL 等海外汽车设计公司合作，通过购买既有技术的方式进行研发。 通过引进技术消化吸收， 中国发动机产品的技术得到提高， 发动机无故障的时间延长， 单位 油耗降低（见图 3-1） 。 图 3-1 技术研发助力汽车发动机行业发展 来源：头豹研究院编辑整理 3.2 新能源汽车快速发展 混合动力发动机是新能源汽车的驱动系统的一种， 快速发展的新能源汽车推动混合动力 发动机产业化。中国新能源汽车销量由 2014 年的 74,763 辆增长至 2018 年的 1,256,195 辆，年复合增长率达 102.5%（见图 3-2） 。新能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源 汽车销量的增长显示了其良好的发展状况， 推动汽车发动机厂商研发混合动力发动机， 进而 推动其技术发展。新能源汽车的快速发展与中国政府的支持息息相关。2009 年 1 月，中国 科技部、财政部、发改委、工业和信息化部启动“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 工程” ，以财政补贴的方式，计划用 3 年左右的时间，每年发展 10 个城市，每个城市推出 1,000 辆新能源汽车进行示范运行，初步涉及公交、出租、市政等领域，计划到 2012 年实 现新能源汽车的运营规模占汽车市场份额的 10%。随后，2009 年，工业和信息化部发布首 批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐目录 ，共有 5 家企业的 5 款车型入围，政府 对入围的车型进行补贴。2013 年 12 月， 节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐目录 （第 52 批） 予以公示。中国工信部颁布的汽车产业中长期发展规划明确指出，到 2020 年中国新能源汽车年产量将达到 200 万辆，2025 年会达到 600 万辆以及新能源汽车销量 占总销量的比例达到 20%以上的发展目标。 图 3-2 中国新能源汽车销量，2014-2018 年 来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理 4 中国汽车发动机行业风险因素分析 4.1 中国自主品牌企业市场拓展难度大 中国自主品牌汽车发动机厂商市场拓展困难度高， 难以进入外资品牌及合资品牌汽车主 机厂的供应商体系。 由于国际汽车发动机企业进入中国市场， 与汽车主机厂达成合作， 中国 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 自主品牌汽车发动机厂商缺乏话语权， 处于快速发展阶段的自主品牌发动机产品在与国际汽 车发动机产生的产品竞争中处于劣势。 汽车行驶环境复杂， 气候条件多样， 因此要求汽车发 动机具有强大的适应能力，能够在零下 50C-零上 150C 的环境中正常工作，此外，汽车 发动机还需要经受汽车行驶过程中的震动， 对汽车发动机性能要求高， 汽车发动机的产品质 量需要长期的验证， 中国自主汽车发动机厂商的产品由于性能和质量尚未得到市场验证， 在 拓展市场时难度大（见图 3-3） 。 图 4-3 自主品牌发动机厂家市场拓展难度大 来源：头豹研究院编辑整理 4.2 核心技术不足 汽车发动机技术复杂程度高， 掌握汽车发动机技术需要长期研发、 生产实践， 积累大量 的专业知识， 目前， 中国自主品牌汽车发动机厂商尚未充分掌握汽车发动机核心技术， 关键 技术仍由国际厂商掌握。 汽油发动机电喷系统和控制系统目前由联合电子和万源德尔福发动 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 机控制系统公司掌握。此外，在柴油发动机关键零部件方面，共轨电喷系统、电控单体泵及 电控泵喷嘴技术由国际厂商掌握， 共轨系统技术由德国博世、 美国德尔福及日本电装 3 家控 制。关键技术的不足，进一步增加了中国自主品牌汽车发动机制造的成本（见图 3-4） 。 图 4-4 自主品牌汽车发动机厂家核心技术不足 来源：头豹研究院编辑整理 5 中国汽车发动机行业政策分析 汽车工业是中国重要的支柱行业， 汽车发动机是汽车工业的核心， 是汽车产品的主要组 成部件。中国政府重视汽车零部件制造的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部 件行业的健康、快速发展，进而推动汽车发动机制造行业的发展（见图 5-1） 。 2015 年 5 月，国务院发布中国制造 2025 ，指出推动汽油发动机的自主开发和产业 化， 提升热动能量转化效率， 降低能耗， 加大对燃料电池关键材料和零部件的研发支持和产 业链建设， 以及促进传统能源动力系统应用新一代增压直喷、 混合动力、 低摩擦等技术的开 发和产业化， 形成完整的节能与新能源汽车产业配套体系， 推动插电式混合动力、 纯电动及 燃料电池汽车工程化和产业化水平，促进节能产品的应用。2017 年 1 月，国家发展改革委 员会在 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 中将插电式混合动力专用发动机列入国 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0884 家战略性新兴产业重点产品。2017 年 4 月，中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会 和科技部联合发布的 汽车产业中长期发展规划 中指出要推进全产业链协同高效发展。 构 建新型“整车-零部件”合作关系，探索和优化产业技术创新联盟成本共担、利益共享合作 机制， 鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、 采购等层面的深度合作， 建立安全可控 的关键零部件配套体系。2018 年 6 月，国务院发布的打赢蓝天保卫战三年行动计划要 求大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力 推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新， 加快淘汰采用稀薄燃烧技术和 “油改 气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。 2018 年 12 月，国家发展和改革委员会发布的汽车产业投资管理规定中指出要聚焦汽 车产业发展重点， 加快推进新能源汽车、 智能汽车、 节能汽车及关键零部件， 先进制造装备， 动力电池回收利用技术、 汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。 节能汽车领域重点发 展高效发动机、先进自动变速器和混合动力系统等节能技术和产品。 图 5-1 中国汽车发动机行业政策分析 来源：头豹研究院编辑整理