2019年中国企业直播服务行业概览.pdf

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 2019 年中国企业直播服务行业概览 分析师：张敏怡 2019 年 11 月 概览标签：企业直播、在线直播、云计算、SaaS、PaaS、CDN、5G 概览摘要：受益于云计算快速发展，SaaS 技术日渐完善，为企业直播服务平台奠定良好 的技术基础。中国企业直播服务平台行业营收规模由 2014 年的 1.6 亿元增长至 2018 年 的 14.5 亿元，年均复合增长率 73.5%。伴随 5G 网络普及与完善，企业直播传输速率进 一步优化，企业直播服务平台可为企业客户提供稳定可靠的直播服务，中国企业直播服务 平台行业营收规模将进一步提升。 CDN 技术赋能企业直播稳定分发流量 企业直播服务平台借助 CDN 技术，可依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分 发、调度等功能模块，将内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户就近获取所需内容，降低网络拥 塞，提高用户访问网站的响应速度。 深耕产业链上下游服务环节，寻找新盈利增长点 现阶段，企业直播服务平台产品内容与服务模式同质化程度较高，且云计算、音视频技术迭代更新速度加 快，企业客户对平台技术指标的敏感度日趋下降。为发展新的竞争优势，企业直播服务平台根据企业客户 需求进行多元化服务拓展，不断向产业链上下游环节探索企业直播服务差异化，寻找新的盈利增长点。 5G 网络加持，改善企业直播受众体验 伴随 5G 网络的普及和高速发展， 5G 网络将与企业直播深度融合发展， 打造具有“超高清+多视角+互动” 等特色的视频直播服务，大幅提升企业直播流畅度、清晰度与稳定性，改善企业直播用户观看体验。 企业推荐： 目睹直播 微吼 微赞 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任 何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业 活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 目录 1 方法论 . 5 1.1 方法论 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国企业直播服务平台行业市场综述 . 8 2.1 企业直播服务平台行业定义 . 8 2.2 中国企业直播服务平台行业应用场景分析 . 8 2.3 中国企业直播服务平台行业产业链分析 . 9 2.3.1 中国企业直播服务平台行业产业链上游分析 . 10 2.3.2 中国企业直播服务平台行业产业链中游分析 . 11 2.3.3 中国企业直播服务平台行业产业链下游分析 . 12 2.4 中国企业直播服务平台行业市场规模 . 13 3 中国企业直播服务平台行业驱动因素 . 15 3.1 CDN 技术赋能企业直播稳定分发流量 . 15 3.2 企业营销视频化需求释放，激励企业直播服务发展 . 16 4 中国企业直播服务平台行业相关政策法规 . 18 5 中国企业直播服务平台行业发展趋势 . 20 5.1 5G 网络加持，改善企业直播受众体验 . 20 5.2 深耕产业链上下游服务环节，寻找新盈利增长点 . 21 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 6 中国企业直播服务平台行业竞争格局 . 23 6.1 中国企业直播服务平台行业竞争概览 . 23 6.2 中国企业直播服务平台行业投资企业推荐 . 23 6.2.1 北京微吼时代科技有限公司 . 23 6.2.2 杭州雅顾科技有限公司 . 26 6.2.3 广东赞赏信息科技有限公司 . 28 7 中国企业直播服务平台行业风险分析 . 30 7.1 潜在竞争者业务扩展，市场竞争激烈 . 30 7.2 产品服务同质化严重，盈利空间承压 . 30 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图表目录 图 2-1 企业直播营销流程图 . 9 图 2-2 中国企业直播服务平台行业产业链 . 10 图 2-3 部分企业直播服务平台基础服务收费概况，2019 年 10 月 . 12 图 2-4 企业客户选择企业直播服务平台的关键决定因素，2018 年 . 13 图 2-5 中国企业直播服务平台行业市场规模（按营收额计） ，2014-2023 年预测 . 14 图 3-1 CDN 内容分发流程 . 15 图 3-2 用户获取内容信息的主要形式分布，2018 年 . 16 图 4-1 中国企业直播服务行业相关政策 . 18 图 5-1 5G 网络特征 . 20 图 5-2 企业直播服务平台向上下游环节布局产品 . 21 图 6-1 主流企业直播服务平台概况，2018 年 . 23 图 6-2 微吼投融资概况，截至 2019 年 10 月 . 24 图 6-3 微吼业务内容 . 24 图 6-4 目睹直播投融资概况，截至 2019 年 10 月 . 26 图 6-5 目睹直播业务体系 . 27 图 6-6 微赞投融资概况，截至 2019 年 10 月 . 28 图 6-7 微赞产品体系 . 29 图 7-1 企业直播服务平台行业潜在竞争者概况 . 30 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从直播、移动直播、企业直播等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 1.2 名词解释 在线直播：基于互联网，以视频、音频、图文等形式向公众持续发布实时信息的活动。 并发流量：在一个时间段内多个程序在同一个处理机上运行产生的流量。 云计算： 一种资源交付和使用模式， 用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需 要的 IT 资源。 CDN： Content Delivery Network， 内容分发网络， 是构建在基础 IP 承载网络之上， 具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力的叠加网络。 SaaS： Software as a Service， 软件即服务， 位于云架构上层， 是一种软件交付模式。 SaaS 服务商将软件统一部署在自身服务上，客户可根据自己实际需求通过互联网向 SaaS 服务商采购所需的软件服务。 PaaS：Platform as a Service，平台即服务，位于云架构中间层，是一种将软件开发 平台作为服务提供给用户使用的云计算基础设施服务。 5G： 5 thGeneration Mobile Networks， 第五代移动通信技术， 一种具有高数据速率、 低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。 API：Application Programming Interface，应用程序接口，软件系统不同功能模块 衔接的接口。 SDK：Software Development Kit，软件开发工具包，实现产品软件某项功能的开发 工具集合。 OA：Office Automation，办公自动化，一种传统办公方式与互联网等现代化技术融 合形成的新型办公方式。 CRM：Customer Relationship Management，客户关系管理，一种企业与现有客户 及潜在客户之间关系互动的管理系统。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与 实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。 4K： 水平解像度达到4,000像素和垂直解像度达2,000像素级别的图像或显示分辨率。 8K：水平解像度达 7,680 像素和垂直解像度达 4,320 像素级别的图像或显示分辨率。 潜客：企业产品的潜在消费者。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 2 中国企业直播服务平台行业市场综述 2.1 企业直播服务平台行业定义 企业直播是企业通过实时直播的方式将信息传递给受众的一种以企业商务需求为核心 的网络直播服务。 与传统的企业线下活动相比， 企业可通过直播平台不受场地和时间的限制， 大幅扩大受众覆盖范围， 且可实时记录受众动态行为数据， 沉淀受众用户数据， 为后续的企 业营销奠定数据基础。 2.2 中国企业直播服务平台行业应用场景分析 企业直播服务平台的应用场景包括产品发布会、 渠道招商、 公司年会、 峰会论坛等企业 对外营销活动，以及企业员工培训。 （1） 企业对外营销活动 企业客户通过直播平台进行产品对外发布、 品牌宣传等营销推广活动， 可扩大传播范围、 深化受众参与感与集中度， 且能实时采集受众用户基本信息与行为数据。 企业直播服务平台 基于大数据技术对企业直播积累的受众用户数据进行挖掘与分析， 直观呈现用户画像， 并进 行精准营销， 帮助企业最大化实现营销价值。 以微赞直播营销为例， 微赞以在线直播形式助 力企业客户开展在线营销活动， 通过直播场景深入发展潜在用户， 挖掘受众背后沉淀的社交 关系，为企业营销变现赋能。 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图 2-1 企业直播营销流程图 来源：头豹研究院编辑整理 （2） 企业培训 企业通过在线直播进行企业培训， 具有以下优点： 企业直播培训可打破时间与空间的 限制，扩大培训半径；在企业直播培训中，企业收集员工学习与互动行为数据，并利用大 数据技术分析， 量化培训效果， 优化培训流程。 以展视互动培训直播为例， 展视互动通过 API 和 SDK 接口将企业直播培训系统部署于不同开发环境中， 满足企业员工学习工具的适用性， 同时开发多种针对企业培训场景功能和建立较为完善的直播信息安全机制， 为企业提供多元 化与安全可靠的直播培训平台。 2.3 中国企业直播服务平台行业产业链分析 中国企业直播服务平台行业产业链上游环节提供基础设施及服务， 包括云平台、 内容分 发及视频硬件、 企业软件和营销服务等第三方支持。 中游参与者为企业直播服务平台， 为企 业客户提供企业直播营销、在线企业直播培训等服务。下游为医疗、金融、教育、媒体等领 域企业客户。 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图 2-2 中国企业直播服务平台行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 中国企业直播服务平台行业产业链上游分析 中国企业直播服务平台行业产业链上游参与者包括云平台服务商、CDN 厂商和第三方 支持机构。其中云平台服务和 CDN 服务成本占比超过 50%，第三方支持机构服务成本占 比为 20-30%。 （1） 云平台服务商 云平台服务商为企业直播服务平台提供基础设施资源服务、 通用直播云服务和垂直领域 直播服务，典型代表企业为阿里云、腾讯云、金山云等。基础设施资源服务包括云服务器 租赁服务， 云计算、 云存储和云数据等技术服务。 通用直播云服务为企业直播通用型视频 技术解决方案， 如腾讯云的通用视频解决方案。 垂直领域直播服务指云平台服务商为企业 直播服务平台提供具体场景应用的定制化解决方案服务， 如阿里云的广电级赛事直播解决方 案。 （2） CDN 厂商 按照企业背景划分，CDN 厂商可分为四种类型：以网宿科技、蓝汛等为代表的传统 CDN 厂商；以阿里云、腾讯云为代表的云 CDN 厂商；以网心科技、云帆加速为代表 的新兴 CDN 厂商；以中国移动、中国联通为代表的电信运营 CDN 厂商。传统 CDN 服 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 务商和云 CDN 服务商的 CDN 节点部署较为完善，能为企业直播服务平台内容分发提供良 好的技术环境。CDN 厂商向电信运营商租用带宽、机柜等资源，根据企业直播服务平台的 需求为其提供网络加速及相关增值服务，提升最终用户的观看体验。CDN 厂商根据企业直 播服务平台占用的 CDN 带宽量及选用的增值服务类型进行收取相关费用。 （3） 第三方支持机构 第三方支持机构包括视频硬件厂商、 企业软件服务商、 营销服务商， 为企业直播服务平 台提供直播视频硬件、直播系统集成软件、直播营销活动与推广服务。 视频硬件厂商以天创恒达、奥顿科技为代表，为企业直播服务平台提供摄像机、采 集卡、解码器等视频硬件设备。 企业软件服务商以用友、 钉钉为代表， 通过 SDK、 API 形式为企业直播平台提供 OA、 CRM 等企业管理软件服务。 营销服务商以致趣百川、蓝色光标为典型代表企业，为企业直播服务平台提供直播 营销策划与执行服务，包括受众邀约、活动内容策划等。 2.3.2 中国企业直播服务平台行业产业链中游分析 企业直播服务平台通过整合第三方支持服务， 对整体直播项目进行把控， 为企业客户提 供视频采集、处理、分发、播放，企业营销和视频云等服务。企业直播服务平台以企业端视 频直播基础服务、视频直播增值服务和整体解决方案服务为盈利来源。 （1） 企业端视频直播基础服务：企业直播服务平台按并发流量或时长进行收费（见 图 2-3） 。 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图 2-3 部分企业直播服务平台基础服务收费概况，2019 年 10 月 来源：目睹直播官网，微吼官网，微赞官网，头豹研究院编辑整理 （2） 视频直播增值服务：在基础视频直播基础服务之外，企业直播服务平台为企业 客户提供营销工具包、点播包、实时字幕、多人连麦、SDK 小程序和媒体分发 包，硬件销售等增值服务。 （3） 整体解决方案服务：企业直播服务为行业客户提供覆盖产品推介、在线培训、 峰会活动、直播营销等服务的一站式解决方案。以目睹直播为例，目睹直播以 整体解决方案形式提供服务，年均客单价为 7-10 万元。 2.3.3 中国企业直播服务平台行业产业链下游分析 中国企业直播服务平台行业产业链下游由需求端构成，包括医疗、金融、教育、媒体、 汽车、3C、地产等领域企业客户。企业直播可将线下场景接入互联网，通过链接分享、转发 和重播等形式，满足企业客户线上引流的需求，提高企业营销价值。现阶段，医疗、金融、 教育和媒体四大领域的企业客户占比超过 60%，其中教育与金融领域企业客户是企业直播 平台聚集群体。 根据调查， 企业直播内容涉及较多企业或客户信息， 因此企业客户对直播平台的安全性 与稳定性等技术实力指标关注度较高（见图 2-4） ，占比高达 60.8%，其次为平台规模（占 比 56.2%）和服务品质（占比 50.2%） 。 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图 2-4 企业客户选择企业直播服务平台的关键决定因素，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国企业直播服务平台行业市场规模 中国在线直播行业爆发培育了大众对直播平台的认可度与接受度，2018 年中国在线直 播用户数量为 4.6 亿人， 市场规模高达 521.5 亿元。 大众对在线直播的青睐程度提升， 促使 企业营销活动逐渐向线上拓展， 通过在线直播形式引流变现， 提升营销价值。 企业对直播营 销需求释放刺激企业直播服务平台行业快速发展。 同时云计算快速发展， SaaS 技术日渐完善， 为企业直播服务平台奠定良好的技术基础。 中国企业直播服务平台行业营收规模由 2014 年的 1.6 亿元增长至 2018 年的 14.5 亿元， 年均复合增长率 73.5%（见图 2-5） 。 5G 网络普及与完善将优化企业直播传输速率，为企业客户提供稳定可靠的直播服务， 中国企业直播服务平台行业营收规模将进一步提升。 预计至 2023 年， 中国企业直播服务平 台行业营收规模将突破 50 亿元，2018-2023 年年均复合增长率高达 28.2%。 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 图 2-5 中国企业直播服务平台行业市场规模（按营收额计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 3 中国企业直播服务平台行业驱动因素 3.1 CDN 技术赋能企业直播稳定分发流量 CDN 是构建在基础 IP 承载网络之上， 具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力 的叠加网络。企业直播服务平台借助 CDN 技术，可依靠部署在各地的边缘服务器，通过中 心平台的负载均衡、 内容分发、 调度等功能模块， 将内容发布到最接近用户的网络 “边缘” ， 使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问网站的响应速度。2018 年中国专 业 CDN 服务市场规模为 181.5 亿元，同比增长 33.3%。中国 CDN 行业高速发展，为企业 直播稳定分发流量提供坚实的技术基础。 图 3-1 CDN 内容分发流程 来源：头豹研究院编辑整理 企业直播服务平台可将 CDN 技术与云计算的分布式平台、存储分离、节点资源池化、 内容智能感知、分级缓存等技术深度结合，将大流量的内容中心和 CDN 节点部署上云，大 幅提高 CDN 服务的宽带弹性，满足高峰时期多用户访问的带宽需求，避免新建大量 CDN 节点导致在访问闲时的资源浪费。如目睹直播与阿里云、又拍云、网宿等 CDN 厂商建立了 深度的合作，借助其 CDN 分发能力，让各地观众体验高清且流畅的直播视频画面。 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 3.2 企业营销视频化需求释放，激励企业直播服务发展 在互联网时代下， 用户获取内容信息形式由文字和图片拓展至视频、 语音等。 2018 年， 在用户获取内容信息的主要形式中，直播互动占比为 22.1%，位居第三名（见图 3-2） 。直 播互动的信息实时性与互动性更强， 带动观众消费欲望， 促使观众转为企业产品消费者。 如 2017 年百果园在目睹直播平台进行“2017 年年会直播” ，通过红包派发、优惠券赠送和抽 奖等在线互动形式直播，吸引了近 30 万用户观看，且近 9.5%在直播过程中获得优惠券的 用户在线下使用优惠券购买产品。 用户获取内容信息呈现视频化趋势， 促使企业营销由静态 的图文向动态的视频方向延伸，布局场景互动营销战略。 图 3-2 用户获取内容信息的主要形式分布，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 在直播过程中， 企业直播服务平台可通过大数据技术对受众进行用户行为与偏好数据采 集，为企业营销提供数据基础，有利于企业客户精准营销，实现二次增长。如微吼直播于 2018 年为辉瑞举办各类线上会议活动，包括学术活动、科室会等，将医疗、药品信息快速 向医生观众传播， 同时结合线上医生观众行为轨迹进行数据清洗， 评估医生用户价值、 确定 医生用户标签与权重，建立精准的用户画像，盘活目标医生数据库，形成精准的、人像化的 智能数据营销。 微吼直播平台帮助辉瑞突破了线下营销困境， 促使辉瑞在短时间内的潜客转 化率提升 70%，客户转化人数超过 10,000 人。 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 企业直播服务带来巨大的营销价值吸引企业客户不断加大企业直播服务资金投入。 2018 年 60%以上的企业重视直播视频在内部信息沟通中的应用，近 50%的企业视频化战 略投资超过 300 万元。企业对直播视频的关注度与资金投入稳步提升，大力推动企业直播 服务平台繁荣发展。 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 4 中国企业直播服务平台行业相关政策法规 中国在线直播行业发展初期技术与资金门槛较低， 在线直播行业的内容良莠不齐， 部分 缺乏高质量内容的直播平台以时事热点或发布敏感内容获取用户关注与流量。自 2016 年 始，国家不断推出监管政策（见图 4-1） ，推动在线直播行业有序、健康的发展。企业直播 平台作为在线直播行业的细分市场，亦在在线直播行业的监管政策与措施下规范化发展。 图 4-1 中国企业直播服务行业相关政策 来源：头豹研究院编辑整理 2016 年关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知 、 互联网直播服务管 理规定 等政策先后颁布， 明确表示开展网络视听节目直播服务或互联网直播服务的单位应 具备相应的技术、 人员、 管理条件以及内容审核把关能力， 在开展直播活动前应将相关信息 报属地省级以上新闻出版广电行政部门备案。 监管政策的大力实施， 提升了在线直播服务经 营资质，加强了在线直播服务的管理，促进在线直播行业健康有序发展。 2018 年 8 月全国“扫黄打非”工作小组办公室、工信部、公安部、广电总局、文旅部 和国家网信办六部委联合印发关于加强网络直播服务管理工作的通知 ，明确规定网络直 播服务提供者应向电信主管部门履行网站 ICP 备案手续，涉及经营电信业务及互联网新闻 信息、网络表演、网络视听节目直播等业务的，应分别向相关部门申请取得许可，并于直播 服务上线 30 日内按照有关规定到属地公安机关履行备案手续。 关于加强网络直播服务管 理工作的通知持续落实，进一步强化网络直播基础管理，建立健全长效监管机制，引导在 19 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 线直播行业合规化发展，为在线直播平台可持续经营营造良好政策环境。 20 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 5 中国企业直播服务平台行业发展趋势 5.1 5G 网络加持，改善企业直播受众体验 在企业直播服务行业前 3 平台且拥有超过 7 年从业市场经验的专家表示：伴随 5G 网 络的普及和高速发展， 5G 网络将与企业直播深度融合发展， 打造具有 “超高清+多视角+互 动”等特色的视频直播服务，大幅提升企业直播流畅度、清晰度与稳定性。5G 网络具有高 传输率，高吞吐量和低延迟优势（见图 5-1） ，一方面可满足用户对 4K、8K 等超高清视频 直播需求；另一方面，5G 技术的应用缩短了图片和视频加载时间，有效提升视频制作者的 操作与剪辑处理速度。 高品质的传输优势、 高清化视频需求以及视频处理速度的提升， 实现 视频直播零延迟，改善企业直播受众观看体验。展视互动于 2019 年聚焦 5G 医疗直播，将 5G 赋能远程手术直播、 远程诊疗、 远程会议和行业峰会等医疗直播场景应用； 2019 年上线 5G+4K/8K 展会及赛事直播、5G+4K 云端视频制作等产品。 图 5-1 5G 网络特征 来源：头豹研究院编辑整理 21 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 此外，在 5G 环境下，VR 直播可解决因 4G 网络的带宽限制而无法满足高清 VR 视频 传输的问题，强化 VR 直播采集能力。因此，企业直播服务平台可结合 VR 设备实现企业直 播培训、医疗直播、大型活动直播等领域的沉浸式体验，为企业直播、受众提供更加真实的 观感体验。 目睹直播已于 2019 年 9 月发布 5G+VR 培训直播方案以及 5G+VR 远程医疗探 视系统部署等技术成果和案例实践。 5.2 深耕产业链上下游服务环节，寻找新盈利增长点 现阶段， 企业直播服务平台产品内容与服务模式同质化程度较高， 且云计算、 音视频技 术迭代更新速度加快，企业客户对平台技术指标的敏感度日趋下降。为发展新的竞争优势， 企业直播服务平台根据企业客户需求进行多元化服务拓展， 不断向产业链上下游环节探索企 业直播服务差异化，寻找新的盈利增长点（见图 5-2） 。 图 5-2 企业直播服务平台向上下游环节布局产品 来源：头豹研究院编辑整理 微吼率先布局产业链上游基础技术设施服务， 为企业直播服务平台市场提供新的业务模 式探索。2018 年微吼推出“微吼云”PaaS 服务，将企业直播服务打包分拆，使得企业客户 可通过 “开通账号-创建应用-添加服务-下载 SDK-接入使用” 五个步骤便可自由打造专属企 业自身的直播间。2019 年目睹直播发布“目睹云”视频 PaaS 服务，为企业提供一站式视 频云专属服务。 微吼、 目睹直播等头部企业大力开发产业链下游营销环节服务， 通过自建团队或与营销 22 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 企业合作，为企业客户提供高价值的数字化营销工具。 目睹直播于 2018 年着力发展营销服 务，将目睹直播产品线 200 余项功能进行升级，记录每项功能用户的行为数据，保障企业 直播受众画像数据源及维度充足，为企业客户后续营销策略提供数据基础。2019 年微吼推 出“微吼知客”智能营销平台，打造企业线上线下一体化营销闭环，为企业客户提供基于直 播的整合营销全案策划，对接精准流量和优质 IP，提升企业直播营销转化。 23 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 6 中国企业直播服务平台行业竞争格局 6.1 中国企业直播服务平台行业竞争概览 2018 年，微吼、目睹直播两家头部企业占据 70%以上市场份额，企业直播服务平台行 业集中度较高。微吼、目睹直播凭借自身技术实力以及资本投入，已在规模、产品版图上远 超过其他同行业竞争对手，优势叠加效益显著（见图 6-1） 。但由于头部企业的技术不存在 明显差异， 产品与服务内容同质化较强， 且云平台服务商、 传统视频厂商和 C 端直播平台等 潜在竞争者加大力度布局企业直播服务市场产品， 企业直播服务平台行业市场竞争程度将加 深，头部企业直播服务平台需不断提升核心技术、产品与服务能力，提高自身竞争实力。 图 6-1 主流企业直播服务平台概况，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 6.2 中国企业直播服务平台行业投资企业推荐 6.2.1 北京微吼时代科技有限公司 6.2.1.1 企业简介 北京微吼时代科技有限公司（以下简称“微吼” ）创立于 2010 年，是一家为企业提供 24 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0858 专业直播营销解决方案的在线直播平台。 2018年12月微吼完成D轮融资计划 （见图 6-2） ， 直播场次超过 400 万。 截至 2019 年 10 月， 微吼用户规模超过 1.6 亿人， 服务企业超过 30 万家，覆盖金融、医疗、教育、IT、汽车等领域企业。 图 6-2 微吼投融资概况，截至 2019 年 10 月 来源：头豹研究院编辑整理 6.2.1.2 业务内容