2019年中国科技行业回顾及展望概览.pdf

1 .leadleo 2019年 中国科技行业 回顾及展望概览 概览标签 ：人工智能、云计算、物联网、5G、边缘计算 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2019.11 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年，中国科技行业相关细分领域投融资事件与金额有所下降，资本市场对人工智能、云计算、区块链、物联网等领域 的认知不断深入，投资日趋成熟和理性。全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发进入到群体迸发的关键时期，信息革 命进程持续快速演进，将表现为三个趋势：（1）战略性新兴技术产业投资机会多；（2）新兴技术与产业融合加深；（3） 新兴技术间不断相互融合，为社会经济发展带来新动能。 概览摘要 科技战略性新兴技术领域发展潜力大 目前战略性新兴产业尚处于成长初期，发展潜力巨大，将成为中国经济新的增长极。国务院发布的“十三五”国家战略性新兴 产业发展规划指出到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。以互联网、物联网、云计算、大数据等为代 表的新一代信息技术产业，将成为中国经济新旧动能转换的重要引擎，这一领域潜藏的投资机会多。 信息技术与实体经济产业融合加深 新兴技术与产业融合持续加深，推动产业结构优化，激发产业增长新动能。中国经济发展进入转变发展方式、优化经济结构、转 换增长动力的攻坚期，东部地区通过强化科技创新能力，推动产学研协同运作模式，积极推进产业创新发展，继续发挥增长引擎和辐 射带动作用。随着“互联网+”深入开展，基于移动互联、物联网的新产品、新业态、新模式蓬勃发展，成为中国改造提升传统产业、 培育经济发展新动能的有力支撑。未来，科学技术继续发挥第一生产力效用，与产业持续融合，推动产业迸发增长新动能。 新兴技术不断相互融合 当前，人工智能、云计算、物联网、区块链等领域技术发展迅速，渗透能力和溢出效应逐渐增大，技术的融合有利于推动更多新 技术的诞生，持续赋能产业经济。5 2019.11 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 2019年中国科技行业投融资市场回顾 - 08 2019年中国科技行业产值回顾 - 12 中国科技行业核心驱动力 - 18 中国科技行业展望 - 20 方法论 - 326 2019.11 LeadLeo leadleo 名词解释（1/2） IPv6：Internet Protocol Version 6，互联网协议第6版，地址长度为128位且用于互联网的网络层协议。 NB-IoT：Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，构建于蜂窝网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接的技术。 5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动 通信技术。 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的 原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环 境中的计算机仿真系统。 AR：Augmented Reality，增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特 征。 Unikernel：一种新的应用虚拟化技术，通过使用专门的库操作系统来构建的单地址空间机器镜像。 M2M：Machine to Machine，是机器对机器的通信技术，M2M技术与产品是构成物联网网络层的重要技术与产品。 TPU：Tensor Processing Unit，张量处理单元，是通过了专门深度机器学习训练的定制芯片，计算效能较高。 TFLOPS：FLOPS即Floating-Point Operations per Second，每秒所执行的浮点运算次数，用于评估使用大量浮点运算学科领域 的电脑效能。一个TFLOPS（teraFLOPS）等于每秒万亿次的浮点运算。 TOPS：Tera Operations Per Second，1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作。7 2019.11 LeadLeo leadleo 名词解释（2/2） YB：尧字节，一亿亿亿字节，计算机存储容量单位。1YB= 1,024ZB，1ZB= 1,024EB，1EB= 1,024PB，1PB= 1,024TB，1TB= 1,024GB。 ZB：泽字节，计算机存储容量单位，1ZB= 1,024EB。 IT：Internet Technology，互联网技术。 OT：Operational Technology，运营技术。 CT： Communication Technology，通信技术。8 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年科技行业投融资回顾投资者聚焦企业技术的商业应用价值，人工智能行业投资将趋于谨慎 来源：头豹研究院编辑整理 154 325 438 495 525 299 106.8 302.6 367.8 620.6 1,002.6 606.5 0 200 400 600 800 1,000 1,200 0 100 200 300 400 500 600 亿元 起 投融资事件 投融资金额 受益于新一代人工智能发展规划等国家政策大力鼓励和扶持人工智能行业发展，人工智能成为资本市场的投资热点。2014年至2018年期间中国人工智能行业 投融资事件稳步提升，2018年中国人工智能投融资事件为525起，同比增长6.1%。2019年1-11月中国人工智能投融资事件是2018年全年的57.0%，在2014年至 2018年期间人工智能投融资市场持续走高的背景下，预计2019年全年中国人工智能投融资事件有所回落。 2019年始，伴随国家政策对人工智能行业“应用落地”的目标要求日渐明确，人工智能企业技术的商业应用价值亦成为了投资者投资的重要衡量维度。从应用场 景来看，2019年（截至2019年11月），人工智能热门应用场景前五分别为企业服务、机器人、大健康、行业解决方案和基础元件，以上投融资事件共计占比超过 70%。资本市场对人工智能的认知不断深入，投资理念日趋成熟和理性。 中国人工智能行业投融资事件，2014年-2019年11月 中国人工智能行业应用场景TOP5投融资场景占比，2019年1-11月 18.7% 15.6% 14.1% 13.9% 10.5% 企业服务 机器人 大健康 行业解决方案 基础元件 热门 领域 智能客服 商业决策 服务机器人 物流机器人 智能影像诊疗 AI芯片 健康管理9 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年科技行业投融资回顾云计算行业平均投资金额稳步增长，中后期投资比重稳步提升 来源：头豹研究院编辑整理 2018年云计算行业投融资事件为254起，同比下降23.5%，金 额为444.2亿元，同比增长49.9%。从投融资规模来看，2019 年（截至2019年11月）云计算行业投融资数量为145起，为 2018年全年投融资事件的57.1%，预计2019年全年投融资事 件将再创新低。从投融资金额来看，2019年1月-11月云计算行 业投融资金额为365.1亿元，为2018年全年投融资事件的 82.2%，预计2019年全年投融资金额将与2018年相当。2019 年投融资事件降低，投融资金额增加，意味着云计算单个投资 事件平均投融资金额稳步增长。 从投资轮次上看，2019年（截至2019年11月）云计算行业前 期（天使轮、种子轮、A轮）投融资事件占比为43.8%，中期 （B轮、C轮）投融资事件占比为31.5%，后期（D轮及之后轮 次、战略投资）占比为24.7%。在2014年至2018年期间云计 算行业中后期投融资事件比重逐年上升趋势下，预计2019年全 年云计算行业中后期投资比重提升。 战略投资比重增加，企业强强联合趋势凸显。从后期投融资事 件来看，2018年云计算行业战略投资与后期投融资事件比重为 75%，较2017年战略投资事件数增长52.8%，战略投融资事件 增加明显。2019年（截至2019年11月）云计算战略投资事件 数占后期投融资事件比重为72.7%，为2018年全年战略投资事 件数的88.9%，预计2019全年云计算行业战略投资投资事件数 与2018年持平。 178 395 425 332 254 145 76.4 264.2 221.4 296.3 444.2 365.1 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019年1-11月 亿元 起 投融资事件 投融资金额 中国云计算行业投融资事件，2014年-2019年11月 中国云计算行业投融资时期分布情况，2014年-2019年11月 82.9% 83.6% 82.2% 72.7% 56.8% 43.8% 16.1% 13.3% 12.7% 19.9% 25.9% 31.5% 1.0% 3.1% 5.1% 7.4% 17.3% 24.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 2019年1-11月 后期 中期 前期10 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年科技行业投融资回顾物联网应用领域备受投资者青睐 来源：头豹研究院编辑整理 在2017年中国物联网行业投融资事件达到最高值后，物联网行业投融资事件于2018 年出现下滑现象。2019年（截至2019年11月）中国物联网行业投融资事件为45起， 为2018年全年中国物联网行业投融资事件的44.6%。2019年全年中国物联网行业投 融资事件进一步下滑。 2019年始国家政策重点聚焦物联网应用和产业生态发展，不断加大IPv6、NB-IoT、 5G等基础设施投资，为物联网行业发展奠定坚实的基础。从细分领域来看，2019年 （截至2019年11月）物联网应用领域吸引力最强，其投融资事件占比34.7%，其次 为智能安防，占比为24.1%。 46 99 112 124 101 45 0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2015 2016 2017 2018 2019年1-11月 起 中国物联网行业投融资事件，2014年-2019年11月 物联网应用 34.7% 智能安防 24.1% 车联网 14.0% 物联网基础技术 13.8% 物联网管理 支持 13.4% 中国物联网行业细分领域投融资事件占比，2019年1-11月 中国物联网行业应用领域投融资案例TOP5，2019年1-11月 企业名称 融资金额 融资轮次 融资机构 旷视科技 7.5亿美元 D轮 中银集团投资有限公司、阿布 扎比投资局、阿里巴巴等 特斯联 20亿元人民币 C轮 光大控股、京东、科大讯飞、 万达投资等 优点科技 7亿元人民币 B轮 阿里巴巴 柯力传感 5.91亿元人民币 Pre-IPO 未披露 树根互联 5亿元人民币 B轮 和君资本、众为资本、鼎兴量 子、经纬创投等11 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年科技行业投融资回顾利好政策影响，投资者重点关注区块链应用领域 来源：头豹研究院编辑整理 2018年北京、上海、广东、江苏、浙江等中国超过30个省市地区颁布与区块链技术相关的政策指导文件，开展区块链产业链布局。受益于政策红利释放，区块链行业 吸引力急速增长，2018年中国区块链行业投融资事件高达433起，同比增长316.3%。 2019年（截至2019年11月）中国区块链行业投融资事件为140起，为2018年全年中国区块链投融资事件数量的32.3%，中国区块链行业投融资案件呈现下降趋势，预 计2019年全年中国区块链行业投融资事件大幅度下滑。 2019年10月，第十八次集体学习会议明确强调把区块链技术作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。从2019年11月的中国区块链 行业投融资事件来看，2019年资本市场对区块链行业应用关注度更高，其次为区块链基础技术。在利好政策影响下，区块链技术与教育、文化、医疗、智慧城市等领域 的结合将持续推进，区块链行业应用项目将持续增多。 10 16 60 104 433 140 0 100 200 300 400 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019年1-11月 起 中国区块链行业投融资事件，2014年-2019年11月 中国区块链行业投融资案例，2019年11月 企业名称 融资金额 融资轮次 细分领域 The Blockchainer 未披露 战略投资 区块链行业服务 Midu 未披露 战略投资 区块链行业应用 CAME 未披露 战略投资 区块链行业应用 优版权 1,000万元人民币 战略投资 区块链行业应用 九宽科技 1,050万元人民币 天使轮 区块链基础技术 兆物信连 1,000万元人民币 Pre-A轮 区块链基础技术 链想家 未披露 战略投资 区块链行业服务 Coinbig 未披露 战略投资 区块链基础技术 ULM 未披露 战略投资 区块链行业应用12 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾高技术产品交易增长平稳，产业结构调整加快 来源：海关总署，头豹研究院编辑整理 2018年以来，高技术产业实现平稳较快发展，发展质量稳步提升，创新创业能力和水平不断提高，互联 网、大数据、人工智能与实体经济融合更加深入。2019年前十个月中国高技术产品进出口总额达 11,114.7亿美元，占2018年全年高技术产品进出口总额的78.3%，预计2019年全年中国高技术产品进出 口总额将与2018年持平。其中，在“一带一路”战略发展下，中国高技术产品持续向外输出，出口快速 增长。2019年前十个月高技术产品出口总额占高技术产品进出口交易额规模的53.3%。 从2019年前十个月高技术产品出口的技术领域来看，计算机与通信技术仍占据主导地位，其出口总额为 3,764.9亿美元，占比63.6%，其次为电子技术，出口总额为1,366.2亿美元，占比为23.1%。 3,769.8 4,925.6 5,488.3 6,014.9 6,604.3 6,606.5 6,590.6 6,083.6 6,673.9 7,479.5 5,924.0 3,101.1 4,127.4 4,632.2 5,069.0 5,576.5 5,522.9 5,516.9 5,267.9 5,848.6 6,708.8 5,190.7 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年1-10月 亿美元 进口额 出口额 6,870.9 9,053.0 10,120.5 11,083.9 12,180.7 12,129.4 中国高技术产品进出口总额（按交易额计），2009-2019年10月 12,107.5 11,351.5 12,522.4 14,188.2 11,114.7 中国高技术产品出口额分布（按技术领域），2019年1月-10月 计算机与通信技术 63.6% 电子技术 23.1% 生命科学技术 4.6% 光电技术 3.9% 其他 4.8%13 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾技术市场成交合同额呈现中高速增长发展态势 来源：科技部，头豹研究院编辑整理 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、国家技术转移促进行动实施方案等政策颁布，大力支持科技服务体系加快发展，促进研发设计、科研 条件、创业孵化、技术交易、知识产权、科技投融资等科技服务业务业态形成，推动技术供给、研发能力与需求相匹配，激发技术市场活力。2019年上半年中国技术市 场成合同交额为7,239.0亿元，较2018年上半年增长23.6%，中国技术市场成交合同额呈现中高速增长态势。从技术领域来看，2019年上半年电子信息技术合同成交额 持续保持领先地位，占比31.3%，其次为现代交通领域，占比为12.8%。 现阶段中国传统行业正通过互联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴技术向数字化方向升级转型。传统行业释放大量技术需求，激励技术市场合同成交额扩 容。同时2019年6月5G商业牌照正式发放，中国5G建设进程加速发展，5G应用场景包括车联网、无人机、超高清视频、VR、AR等技术产业将进一步加快发展，技术 市场成交合同规模有望进一步增长。 3,039.0 3,907.0 4,764.0 6,437.1 7,469.0 8,577.0 9,836.0 11,407.0 13,424.0 17,697.4 7,239.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H1 亿元 中国技术市场合同规模（按成交额计），2009-2019H1 中国细分技术领域市场合同规模占比TOP3，2019H1 电子信息技术成交额为2,266.3亿元， 占比31.3% 现代交通技术成交额为929.9亿元， 占比12.8% 先进制造技术成交额为802.2亿元， 占比11.1%14 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾政策红利释放，人工智能行业市场规模进一步提升 来源：头豹研究院编辑整理 受益于深度学习算法、计算机视觉、自然语言处理 以及大数据等关键技术的突破和资本市场的积极参 与，中国人工智能企业数量从2012年开始迅速增长， 截至2019年6月，中国人工智能企业数量已达到 1,093家，位列世界第二，中国人工智能产业市场规 模迎来爆发式增长期。 同时，随着人工智能的快速发展，国家相继出台一 系列政策支持中国人工智能的发展，推动中国人工 智能步入新阶段。自2017年始，人工智能连续在政 府工作报告中出现，人工智能的发展主旋律同时由 “加快”、“加强”到“深化”方向拓展，国家高 度重视人工智能的研发与应用。2019年政府工作报 告中，明确表示深化大数据、人工智能等研发应用， 注重技术产品应用落地。人工智能进一步运用到智 慧城市、金融投资、消费娱乐、无人平台等行业， 应用场景日渐扩大。广泛的应用场景大幅提升人工 智能发展速度，中国人工智能市场规模有望进一步 扩容，预计2019年中国人工智能市场规模将增长至 554.4亿元。 71.7 102.8 152.1 223.9 356.8 554.4 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 亿元 中国人工智能行业市场规模，2014-2019年预测 中国人工智能行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 49.4%15 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾基础设施日渐完善，云计算行业市场规模持续扩容 来源：工信部，中国信通院，头豹研究院编辑整理 网络基础设施建设持续推进，为云计算行业的高速 发展奠定强大的支撑力。2019年上半年中国新建光 缆线路187万公里，光缆线路总长度达到4,546万公 里，较2018年上半年增长13.0%，保持较快增长态 势；中国互联网宽带接入端口数量达9.03亿个，同 比2018年6月增长8.6%，比2018年底净增1,776万 个。 伴随中国云计算企业的研发能力不断提升，云计算 技术持续优化发展，主要提升技术有：（1）GPU云 化降低高性能计算使用门槛；（2）容器、 Unikernel无核化等下一代云计算平台基础技术快速 发展；（3）边缘计算进一步优化云计算服务能力， 响应速度大幅提高。 此外，传统企业上云加速，不断释放云计算服务需 求，刺激云计算行业快速发展。预计至2019年，中 国云计算行业将增长至1,320.5亿元，较2018年上 涨37.2%。 287.0 386.5 538.4 762.7 962.8 1,320.5 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 亿元 中国云计算行业市场规模，2014-2019年预测 中国云计算行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 35.3% 中国互联网宽带接入端口数，2017H1-2019H1 7.4 8.3 9.0 0 2 4 6 8 10 2017H1 2018H1 2019H1 亿个16 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾物联网行业市场增长空间可观 来源：头豹研究院编辑整理 自2009年中国提出“感知中国”的物联网战略部 署至今，中国物联网行业进入快速增长阶段，并 已在NB-IoT芯片制造、NB-IoT基站建设等领域走 在了世界前端。 物联网的应用领域不断拓广，终端用户亦呈现显 著增长趋势。据工信部数据显示，2018年，中国 电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业发 展蜂窝物联网用户达6.7亿户，全年净增4.0亿户。 终端用户的显著增长促进物联网行业市场规模的 进一步提高。 此外，在政府的有力支持下，中国物联网上下游 企业蓬勃发展，基本完成物联网产业体系的构建， 并具备技术和应用基础。物联网产业链涵盖感知 层、传输层、平台层、应用层多个层面，每个层 面都涉及到多个细分领域，各个细分领域在物联 网产业体系下已有了发展基础，中国物联网行业 发展空间可观。预计2019年全年中国物联网行业 市场规模为16,897.3亿元，同比增长20.9%。 5,960.3 7,482.7 9,286.5 11,465.2 13,976.3 16,897.3 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 亿元 中国物联网行业市场规模（含软件、硬件、服务支出），2014-2019年预测 中国物联网行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 23.7%17 2019.11 LeadLeo leadleo 2019年中国科技行业产值回顾区块链应用技术尚未成熟，行业应用类项目市场营收有限 来源：头豹研究院编辑整理 2014年至2018年期间，中国区块链行业营收增 长受加密货币市场驱动，由6亿美元增长至152亿 美元，期间年均复合增长为124.3%。 2018年始，传统金融机构、互联网企业、创业企 业等积极加入区块链的研发行列，将区块链技术 与金融、物流、教育等领域相结合，开发专业区 块链行业解决方案。但中国区块链行业尚处于初 期发展阶段，区块链应用尚未成熟，能真正产生 商业化收入的项目屈指可数，行业应用类项目的 市场营收有限。 随着区块链技术的不断发展完善，以及金融、物 流、医疗、电商、娱乐、交通等领域对区块链技 术需求逐步释放，区块链行业应用市场规模将持 续增加，中国区块链行业应用发展前景较为明朗， 预计2020年中国区块链行业市场营收规模将回升。 0.6 0.8 2.1 11.8 15.2 11.8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 十亿美元 中国区块链行业市场规模（按营收额计），2014-2019年 中国区块链行业营收规模 年复合增长率 2014-2018年 124.3%18 2019.11 LeadLeo leadleo 中国科技行业发展核心驱动力研究与试验发展经费投入稳步增长 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 自2013年，中国研究与试验发展经费占GDP比重超过 2.0%，且每年中国研究与试验发展经费投入强度不断 增加，研发投入结构持续向好，资源配置进一步优化。 2018年，中国研究与试验发展经费共计19,677.9亿元， 同比增长11.8%。按照研发活动类型划分，中国基础 研究经费为1,090.4亿元，较上年增长11.8%；应用研 究经费2,190.9亿元，同比增长18.5%；试验发展经费 16,396.7亿元，同比增长10.9%。 企业作为技术创新的主体，在持续增加研发投入的同 时积极从技术开发向基础研究延伸。2008年至2018年 间中国企业研究经费由3,311.5亿元增长至15,079.3亿 元。2018年中国企业研究经费占整体研究与试验发展 经费的76.6%，为中国研发经费投入的主体。2018年 中国高新技术企业高达18.1万家，技术合同成交额超 过1.8万亿元，科技创新培育壮大经济新动能。企业作 为技术创新的主体，在持续增加研发投入的同时积极 从技术开发向基础研究延伸。企业科技研究投入力度 加大，推动中国科技持续创新发展。 4,616.0 5,791.9 7,062.6 8,687.0 10,298.4 11,846.6 13,015.6 14,169.9 15,676.7 17,606.1 19,677.9 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 亿元 中国研究与试验发展经费规模，2008-2018年 3,311.5 4,120.6 5,063.1 6,420.6 7,625.0 8,837.7 9,816.5 10,588.6 11,923.5 13,464.9 15,079.3 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 亿元 中国企业研究与试验发展经费规模，2008-2018年19 2019.11 LeadLeo leadleo 中国科技行业发展核心驱动力研发人才队伍日益壮大，知识创造水平稳中有进 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 2008年中国研究与试验发展折合全时人员数量为196.5 万人，2018年中国研究与试验发展折合全时人员数量增 至438.1万人，2008年至2018年间，中国研究与试验发 展折合全时人员数量年均复合增长率为8.3%。伴随中国 科研经费投入力度的持续加大，科研机构数量日益增多， 为优质科研人才的培养提供保障，有效满足社会对高层 次人才的需求，为中国科技发展提供充足的人才储备。 2008年至2018年期间，中国科技论文数量与质量稳步 提升。2018年中国科技论文为184.4万篇，同比增长 8.4%，2008年至2018年期间中国科技论文数量年均复 合增长率为4.5%。在卓越论文方面，2018年中国卓越 科技论文共计31.59万篇，同比增长12.4%。在热点论 文方面，截至2019年9月，中国热点论文数为1,056篇， 占世界热点论文总数比重32.6%，位居第二名。在高被 引论文数方面，中国高被引论文数为30,755篇，占世界 高被引论文总数比重20.0%，位居第二名。 2009年至2019年10月，中国科技人员累计发表国际论 文260.6万篇，在世界排名中位居第二名。截至2019年 10月,中国科技国际论文累计被引用2,845.2万次，较 2018年科技国际论文被引用累计次数增长25.2%。 196.5 229.0 255.4 288.3 324.7 353.3 371.1 375.9 387.8 403.4 438.1 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 万人 中国研究与试验发展折合全时人员数量，2008-2018年 119.0 136.1 142.0 150.0 151.8 154.5 157.0 164.0 165.0 170.1 184.4 0 50 100 150 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 万篇 中国科技论文发表数量，2008-2018年20 2019.11 LeadLeo leadleo 中国科技行业展望科技革命和产业变革将进入关键时期 全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发进入到群体迸发的关键时期，信息革命进程持续快速演进，将表现为三个趋势：（1）战略 性新兴技术产业投资机会多，（2）新兴技术与产业融合加深，（3）新兴技术间不断相互融合，为社会经济发展带来新动能。 来源：头豹研究院编辑整理 战略性新兴产业发展 技术与产业融合加深 新兴技术不断融合 战略性新兴产业建立在重大前沿科技突破基础上，代 表未来科技和产业发展新方向，体现当今世界知识经 济、循环经济、低碳经济发展潮流，对经济社会具有 全局带动和重大引领作用。目前战略性新兴产业尚处 于成长初期，发展潜力巨大，将成为中国经济新的增 长极。 国务院发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划指出到2020年，战略性新兴产业增加值占国 内生产总值比重达到15%。到2030年，战略性新兴 产业发展成为推动中国经济持续健康发展的主导力量， 推动中国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和 创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创 新型领军企业。 以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一 代信息技术产业，将成为中国经济新旧动能转换的重 要引擎，这一领域潜藏的投资机会多。 新兴技术与产业融合持续加深，推动产业结构优化， 激发产业增长新动能。中国经济发展进入转变发展方 式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，东部地 区通过强化科技创新能力，推动产学研协同运作模式， 积极推进产业创新发展，继续发挥增长引擎和辐射带 动作用。北京、上海加速推进具有全球影响力的科技 创新建设，重点工程和重点项目进展顺利。广东和浙 江等制造业大省利用先进科技加快推进产业转型和传 统产业升级改造。2018年，广东省实现先进制造业 增加值占全省规模以上工业增加值接近60%，浙江 省实现约2/3传统产业领域采用机器人运作，大幅提 升产业自动化水平。 随着“互联网+”深入开展，基于移动互联、物联网 的新产品、新业态、新模式蓬勃发展，成为中国改造 提升传统产业、培育经济发展新动能的有力支撑。未 来，科学技术继续发挥第一生产力效用，与产业持续 融合，推动产业迸发增长新动能。 当前，人工智能、云计算、物联网、区块链等领域技 术发展迅速，渗透能力和溢出效应逐渐增大，基础科 学与高新技术逐渐呈现跨界融合与交叉分化的发展态 势，新兴技术如信息技术、生物技术、新能源技术、 新材料技术、新制造技术及这些新兴技术交叉融合衍 生的其他高新科技。 技术间的交叉碰撞与集成对社会经济影响深远，信息 技术带动人工智能、机器人技术、大脑研究的发展， 将使人们日常所使用商品的智能化程度不断加大，商 品的智能附加值逐渐提高。 技术的融合是创新资源的汇聚，有利于推动更多新技 术的诞生，持续赋能产业经济。21 2019.11 LeadLeo leadleo 中国科技行业展望战略性新兴产业发展：5G（1/2） 来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理 5G 2019年上半年，中国移动、中国联通、中国电信的收入分别同比下降0.6%、2.8%和1.3%，运营商4G时代的流量红利正在消退， 因此，三大运营商均提升5G布局，加大资本投入。工信部关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见明确提出强化铁 塔建设需求统筹，加快5G基站站址规划，基础电信企业要根据5G业务发展需求和网络规划，及时提出5G基站站址需求。中国移 动、中国联通和中国电信在2019年对5G资本预算分别增至240亿、80亿和90亿，共计410亿元，分别计划2019年建设5G基站5万 个、4.2万个、4万个，总数超13万个，截至2019年10月底，中国已建成5G基站8.6万个，5G建设进入提速阶段。 城市