环卫行业专题系列IV：政策助力，新能源环卫装备乘风起.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 1 证券研究报告 行业 研究 /专题研究 2020年 08月 11 日 公用事业 增持（维持） 环保 增持（维持） 王玮嘉 SAC No. S0570517050002 研究员 SFC No. BEB090 021-28972079 wangweijiahtsc 黄波 SAC No. S0570519090003 研究员 0755-82493570 huangbohtsc 施静 SAC No. S0570520040003 研究员 SFC No. BMO306 010-56793967 shi_jinghtsc 1公用事业 : 行业周报（第三十二周） 2020.08 2公用事业 : 疫情后订单创新高 ,集中度短期下降 2020.08 3公用事业 : 行业周报（第三十一周） 2020.08 资料来源： Wind 政策助力，新能源环卫装备乘风起 环卫行业专题系列 IV 我国新能源环卫车起步晚，集中度高，渗透率提升空间广阔 新能源环卫车起步 晚，产销量对政策敏感性高、波动较大， 2019 年受各地推广政策驱动呈现回暖趋势，产量达 4445 台 /yoy+192%，上险量 3990 台/yoy+149%；行业 集中度高， 2019 年 CR3 近 70%（ vs 环卫车全行业 CR3 40%），华林特 /宇通重工 /中联环境销量领先且势均力敌。 我们以 8 吨压缩式垃圾车为例进行测算，电动环卫车全生命周期成本较柴油车低 11 万元/7.1%，成本优势凸显； 相较于新能源公交车 59%的保有量渗透率， 2019年新能源环卫车渗透率仅 3%，提升空间 广阔 ，且 环卫车保有量 显著 低于公交车 ，我们判断未来新能源环卫车渗透提升速度有望超过新能源公交车。 新能源环卫车起步晚，集中度高，政策敏感性强 环卫服务市场化率和机械化率不断提升，驱动环卫车发展迅速， 2011-2018年我国环卫车保有量 CAGR 为 11%， 2018 年保有量超 45 万辆（住建部统计）。我国 新能源环卫车起步 晚，产销量 受政策影响 波动较大， 2019 年受各地推广政策驱动呈回暖趋势，产量 /上险量 达 4445/3990 台 ，同比 +192%/ +149%； 新能源环卫车地区销量差异显著，政策先行地区如深圳 /北京新能源环卫车发展 迅速 ， 2019 年两地销量 合计 占全国总销量的 61%，“蓝天保卫战”重点区域紧随其后。新能源环卫车集中度高， 2019 年 CR3 近 70%（ vs 环卫车全行业 CR3 40%），华林特 /宇通重工 /中联环境销量领先 。 政策推广和补贴优惠助力新能源环卫车渗透率大幅提升 相比新能源公 交车 59%的 保有量 渗透率 （ 城市公交智能化实验室 统计） ，19 年新能源环卫车渗透率仅 3%（我们测算） ，提升空间广。新能源环卫 车成为 政府推广新能源车的新着力点 ，蓝天保卫战 提出 京津冀及周边 /长三角 /汾渭平原等 45 个 重点 省市区 新增 /更新的新能源环卫 车占比 达 80%，福建 /杭州 /珠三角地区将目标提至 100% 推广政策密集出台，叠加补贴退坡放缓，新能源环卫车有望迎较快发展。我们预计在 2025 年城市 /县乡 /全口径 保有量 渗透率提升至 80%/50%/65%的假 设下，新能源环卫车市场规模将增至 760 亿 （ 19 年 33 亿 ） ，龙头企业将迎来 1020 倍的市场空间。 复盘新能源公交渗透率提升过程，经济性仍是主要抓手 据 城市公交智能化实验室 统计， 新能源公交车 保有量 渗透率从 15年的 15%提升至 19 年 的 59%，除政策推广和购置补贴之外更得益于 15 年出台的运营补助，超 76%的地区运营补贴 高于 购置补贴，成为新能源公交车 推广 的重要 抓手 。我们以 8 吨压缩式垃圾车为例进行测算， 电动 车比 柴油车 购置成本高 82 万元 /176%，运营成本低 93 万元 /88%，全生命周期成本相比 柴油 车低 11 万元 /7.1%，即使补贴完全退坡，仍低 6 万元 /3.9%，成本 优势凸显 ； 18 年城市 环卫车保有量 25 万辆 ，显著 低于公交车 67 万辆 （统计局数据），我们判断未来新能源环卫车渗透提升速度有望超新能源公交车。 风险提示： 政策推广进度及力度不及预期，价格战压缩盈利空间。 (11)011223319/08 19/10 19/12 20/02 20/04 20/06(%)公用事业 环保 沪深 300一年内 行业 走势图 相关研究 行业 评级： 行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 2 正文目录 政策助力，环卫车辆新能源化势在必行 . 3 我国新能源环卫车起步晚，集中度高，政策敏感性强 . 3 环卫车保有量超 45 万辆，传统燃油环卫车以柴油为主，排放污染严重 . 3 新能源环卫车产销量对政策敏感性高， 2019 年产量同比增长 192% . 4 新能源环卫车集中度高， CR3 近 70%（ vs 环卫车全行业 CR3 40%） . 6 当前主战场在北京和深圳， 2019 年新能源环卫车 60%以上销量集中在两地 . 7 政策助力公共领域车辆电动化，新能源环卫车有望迎来加速发展 . 8 推广政策不断完善，多地明确新能源环卫车购买比例 . 8 新能源汽车后补贴时代，环卫车补贴退坡放缓 . 10 新能源环卫车渗透率低，全生命周期成本优势凸显，成长空间大 . 12 复盘新能源公交车：政策组合拳助力新能源推广，经济性仍是主要抓手 . 12 新能源环卫车全生命周期成本低，经济性日益凸显 . 14 预计 2025 年新能源环卫车市场规模将达 760 亿元， 20-25 年 CAGR 达 68% . 15 风险提示 . 18 图表目录 图表 1： 2019 年不同燃料类型汽车的污染物排放量分担率 . 3 图表 2： 2010-2018 年全国环卫车保有量逐年增长 . 3 图表 3： 纯电动公交车单车污染物年排放量远小于燃油车（ 2018 年） . 4 图表 4： 常用环卫设备 . 4 图表 5： 2015-2019 年全行业新能源环卫车产量情况 . 5 图表 6： 2019 年新能源环卫车产量 TOP10 . 5 图表 7： 2019 年新能源卡车环卫车产品用途（按销量） . 5 图表 8： 2018 年环卫车（含传统燃油车及新能源车）产品用途 （按产量） . 5 图表 9： 2019 年新能源环卫车销量 TOP9 . 6 图表 10： 2019 新能源卡车环卫车市占率（按销量统计） . 6 图表 11： 2018 年环卫车销量 TOP10 . 6 图表 12： 2018 环卫车市占率（按销量统计） . 6 图表 13： 行业主要公司新能源环卫车产品现状 . 7 图表 14： 2019 年新能源环卫卡车销量地区分布 . 7 图表 15： 新能源环卫车推广相关政策 . 9 图表 16： 新能源专用车推荐目录中环卫车比例逐步增长 . 10 图表 17： 2019 年 vs2020 年新能源货车补贴标准对 比 . 10 图表 18： 2020 年上半年新能源专用车产量 TOP10 . 11 图表 19： 2019-2020M1-3 新能源专用车销量结构 . 11 图表 20： 新能源公交车发展历程 . 12 图表 21： 2015-2019 年度新增或更换车辆中新能源车占比不断提升 . 13 图表 22： 2015-2019 城市新能源公交车保有量及渗透率 . 13 图表 23： 2019 年全国各省市城市新能源公交车渗透率 . 13 图表 24： 电动环卫车与柴油环卫车全生命周期成本对比 . 15 图表 25： 2009-2018 年中国城市道路清扫保洁面积及机械化率 . 15 图表 26： 2009-2018 年中国县城道路清扫保洁面积及机械化率 . 15 图表 27： 我国新能源环卫车市场空间测算 . 17 图表 28： 报告提及公司信息 . 18 行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 3 政策助力，环卫车辆新能源化势在必行 我国 新能源环卫车 起步晚，集中度高，政策敏感性强 环卫车以柴油车为主，主要服务于城市道路，对城市空气质量影响严重。 根据生态环 境部统计， 2018 年全国柴油车保有量为 2103 万辆，占汽车保有量的 9.1%，但却贡献了绝大部分的尾气污染物排放 2019 年，全国柴油车主要污染物一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒 物排放量分别 128.6、 21.3、 553.2、 6.9 万吨，分别占汽车排放总量的 18.5%、12.5%、 88.9%、 100%。 图表 1： 2019 年 不同燃料类型汽车的污染物排放量分担率 资料来源： 生态环境部， 华泰证券研究所 环卫车保有量超 45 万辆，传统燃油环卫车以柴油为主，排放污染严重 环卫车保有量超 45 万辆， 2011-2018 年复合增速为 11%。 得益于环卫服务市场化率和环卫装备机械化率的提升，环卫车发展迅速。据国家统计局、住建部的数据， 2018 年城市、县城 、乡镇 环卫车总数（保有量）为 25.2、 6.1、 14.2 万辆， 2011-2018 年城市、县城 、乡镇 环卫车保 有量 CAGR 为 14%、 12%、 7%，持续较快速增长。 环卫车大多采用双发动机传动方案，主发动机负责驱动车辆行驶，现需符合国 VI 排放标准 ； 副发动机驱动风机、高压泵、液压系统等作业装置的运转，副发动机需符合非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准，大多数为国 I 和国 II 标准，少数为国 III 且多为 大功率柴油发动机，在作业状态下接近满负荷运行，油耗巨大，尾气污染严重。环卫车辆主要服务于城市道路， 对城市空气质量影响严重，在政府打响蓝天保卫战和柴油车污染治理攻坚战背景之下，环卫车新能源化势在必行。同时，随着 存量 国三车强制性淘汰，加速传统环卫车存量更新，进一步利好新能源环卫车推广。 图表 2： 2010-2018 年全国环卫车保有量逐年增长 资料来源：国家统计局、住建部，华泰证券研究所 80.3% 77.5%4.9%18.5% 12.5%88.9%100.0%1.2% 10.0% 6.2%0%20%40%60%80%100%120%一氧化碳 碳氢化合物 氮氧化合物 颗粒物汽油车 柴油车 燃油车9.0 10.0 11.2 12.7 14.1 16.6 19.4 22.8 25.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.3 4.6 5.5 6.1 8.4 9.1 10.6 12.3 13.0 13.9 14.5 14.3 14.2 0%2%4%6%8%10%12%14%16%0510152025302010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(万辆 ) 城市 县城 乡镇 总保有量 YoY-右轴行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 4 纯电动车单车污染物年排放量远小于燃油车。 以公交车 为例，国六标准的重型柴油车污染物总量的排放限值为 2.04 g/kWh，纯电动公交车行驶过程中污染物排放几乎为零，污染物主要由发电端产生，根据世界资源 研究所研究结果（ 2019 年 9 月发表的论文中国纯电动公交车运营现状分析与改善对策，作者为薛露露等），若将供电来源即发电时的污染排放计算在内，在 100%和 71%火电（ 2018 年全国火电发电平均占比）情境下，污染物排放总量分别为 0.83 kg/kWh 和 0.6 kg/kWh，相比之下低了 59.3%和 70.6%，大大降低污染物排放。环卫车与公交车皆具有作业时间长、高频关停、低速行驶的运行特征，其污染排放特征也具有相似之处，若在环卫车领域推行电动化，也将有助于机动车尾气减排。 图表 3： 纯电动公交车单车污染物年排放量远小于燃油车（ 2018 年） 资料来源：世界资源研究所，华泰证券研究所 新能源环卫车产销量对政策敏感性高， 2019 年产量同比增长 192% 新能 源环卫车包 括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类， 以纯电动环卫车为主。 根据 新能源汽车国家监测与管理平台新能源环卫车录入数据 （即环卫车销量） ， 2018 年录入系统的 1887 辆均为纯电动环卫车。纯电动商用车的底盘具有技术相对简单、成熟，充电方便、零排放、噪声小等优点，适于环卫车作业，同时，环卫车具有高频作业、运行路线固定等特点，采用纯电动环卫车能够大幅降低大气污染物含量，减少作业时的扰民问题，具有推广的内在动力。根据主要新能源环卫车企官网所列示的内容，目前新能源环卫车基本已形成全系列产品覆盖，包括清扫保洁类和垃圾收转类，常用清扫保洁设备有扫路车、清洗车和吸尘车等，常用垃圾收转设备有 压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。 图表 4： 常用环卫设备 资料来源：盈峰环境 公司官网 ，华泰证券研究所 0.00.51.01.52.02.5国六公交车 纯电动公交车（ 100%火电） 纯电动公交车（ 71%火电）（ kg/kWh）SCx PM THC NOx CO行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 5 新能源环卫车起步较晚，受政策影响较大， 2019 年产量实现大幅增长。 在政策推动下，我国 新能源汽车迎来历史性发展机遇，环卫车在市场带动下逐渐兴起，相较于新能源公交车， 我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。 新能源环卫车购置成本是传统燃油车的 2-3 倍， 受制于 成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，新能源环卫车 产销量 受政策影响 较 大 。 根据 高工锂电 统计， 2015 年新能源环卫车产量为 1976 辆 ， 2016国家严厉打击新能源骗补行为，加强管理，导致产量同比下滑 44%， 2017 年受益于补贴政策日益完善且试点城市扩大，市场需求空间进一步打开， 2018 年新能源汽车补贴大幅退坡对行业造成较大冲击，新能源环卫车产量仅为 1522 辆，同比下滑 66%。 2018 年起各省市推广新能源汽车政策密 集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一定要求，大大加 快了环卫车电动化趋势， 2019 年新能源环卫车产量为 4445 台，同比大幅增长 192%。 图表 5： 2015-2019 年全行业新能源环卫车产量情况 图表 6： 2019 年新能源环卫车产量 TOP10 资料来源： GGII， 华泰证券研究所 资料来源： GGII， 华泰证券研究所 新能源环卫车以环卫作业车、垃圾运输车和路面养护车为主。 根据卡车之家统计， 2019年新能源 卡车环卫车销量为 2997 辆，其中环卫 作业车 1400 辆，占比 47%，主要包括扫路车、洒水车、洗扫车、清洗车、多功能抑尘车、护栏清洗车、吸粪车和绿化喷洒车等；垃圾运输车销售 1305 辆，占比 44%，包含桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车等；路面养护车共销售 292 辆，占比 10%。 根据中国专用汽车行业月度数据服务报告的数据， 2018 年我国环卫车（包括传统燃油车和新能源车等）总产量为 10.7 万辆，其中环卫清洁类 49.6%，垃圾收转类占比 50.4%（ vs 新能源环卫 垃圾 车销量占比 44%），可见垃圾收转类的环卫车新能源化的比例相对较小。 图表 7： 2019 年新能源卡车环卫车产品用途（按销量） 图表 8： 2018 年环卫车 （含传统燃油车及新能源车） 产品用途 （按产量） 资料来源 ：卡车之家， 华泰证券研究所 资料来源： 中国专用汽车行业月度数据服务报告 ，华泰证券研究所 -100%-50%0%50%100%150%200%250%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002015 2016 2017 2018 2019(辆 ) 产量 同比增长率1201754 694647261 261145 110 544602004006008001,0001,2001,400开沃汽车华林特中联环境 宇通重工 龙马环卫 东风汽车 徐工机械比亚迪森远股份 金龙客车(辆 )环卫作业车 , 47%垃圾运输车 , 44%路面养护车 , 10%环卫清洁类 , 49.6%垃圾收转类 , 50.4%行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 6 新能源环卫车集中度高， CR3 近 70%（ vs 环卫车全行业 CR3 40%） 新能源环卫车市场高度集中，华林特、宇通重工、中联环境销量领先且势均力敌。 根据卡车之家统计，从 2019 年新能源 卡车 环卫车 销量来看，我国新能源环卫车市场较为集中， CR3市占率高达 68%， CR10 市占率为 94%；华林特、宇通重工、中联环境分别以 721、 653、651 辆的销量领先行业，三家公司的销量不相上下，市占率分别为 24.1%、 21.8%、 21.7%；东风汽车以 269 辆位列第 4；龙马环卫实现销量 150 辆，市占率 5.0%；比亚迪作为国内新能源汽车的龙头，于 2014 年发力新能源环卫车， 2019 年实现销量 58 辆，市占率 1.9%。 从上险量数据来看， 2019 年环卫车全行业 CR3 40%。 从环卫车全行业来看（包括传统燃油车和新能源车），中国汽车技术研究中心数据显示， 2018 年环卫车销量超过 9.6 万辆，其中，湖北程力、中联环境、龙马环卫分别以 1.7、 1.6、 0.6 万辆的销量分列前三，市占率分别约 17.5%、 17.0%、 6.4%， CR3 市占率约为 41%， CR10 市占率约为 59%。 从上险量数据来看， 根据行业强制险的数据统计 ，环卫车全行业 CR3 由 2016 年的 37%上升到 2019 年的 40%，环卫车行业集中度不断提升。 图表 9： 2019 年新能源环卫车销量 TOP9 图表 10： 2019 新能源卡车环卫车市占率（按销量统计） 资料来源：卡车之家，华泰证券研究所 资料来源：卡车之家，华泰证券研究所 图表 11： 2018 年环卫车销量 TOP10 图表 12： 2018 环卫车市占率（按销量统计） 资料来源： 中国汽车技术研究中心 ，华泰证券研究所 资料来源： 中国汽车技术研究中心 ，华泰证券研究所 华林特 为北京环卫集团环卫装备有限公司的控股子公司，在新能源乘用车市场尚不明朗之时，于 2010 年先发切入环卫电动车领域，地处北京，得益于新能源汽车优先在北京大力推行，公司凭借先发优势和地域优势实现新能源环卫车的快速发展壮大，技术和产销量多年处于行业领先地位； 2015 年比亚迪对其增资（增资后 京环装备 /比亚迪各持股 51%/49%），共同 推进新能源环 卫专用车辆的研发和生产。中汽学会专用车分会报道， 2010-2014 年间， 北京纯电动新能源环卫车销量为 2060 台，其中华林特独占 1944 台，在北京的市占率达 94%；根据我们的草根调研，随着新能源环卫装备的生产商逐渐增多，北京市场华林特的市占率有所下滑。 721653 651269150 14768 60 580100200300400500600700800华林特宇通重工 中联环境 东风汽车 龙马环卫 徐工机械合加森远股份比亚迪(辆 )华林特24.1%宇通重工21.8%中联环境21.7%东风汽车9.0%龙马环卫5.0%徐工机械4.9%合加2.3%森远股份2.0%比亚迪1.9%其他7.3%04,0008,00012,00016,000湖北程力 中联环境 龙马环卫 随州东正 湖北力威 福田汽车 湖北五环 湖北天威 徐工机械湖北新中绿(辆 )湖北程力17.5%中联环境17.0%龙马环卫6.4%随州东正3.9%湖北力威2.8%福田汽车2.9%湖北五环2.5%湖北天 威1.9%徐工机械1.9%湖北新中绿1.9%其他41.4%行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 7 宇通重工 依托宇通集团在客车、专用车领域领先的新能源技术优势，于 2014 年开发了纯电动扫路车、天然气洗扫车、天然气垃圾压缩车、天然气垃圾转运车、 LNG 高压清洗车等一系列新能源和清洁 能源环卫产品 ， 2016 年新能源 环卫车 完成了深圳、石家庄、郑州等多个城 市的实地运营 ；目前拥有 11 款城市道路保洁类和 7 款生 活垃圾清运类新能源环卫车，市占率位列前列。 盈峰中联环境 于 2008 年推出国内第一台纯电动道路车，目前盈峰中联环境新能源环卫车已更新至第四代，形成了近 50 款全系列产品。 根据 深圳市协力新能源与智能网联汽车创新中心 统计， 2019 年 深圳市场纯电动环卫车保有量 1200 辆 左右，盈峰中联环境在当地的纯电动环卫车市场占有率超 60%。 龙马环卫 作为环卫装备的龙头之一，在新能源环卫车领域已拥有环卫清洁装备和 垃圾收转装备共 52 款产品。 图表 13： 行业主要公司新能源环卫车产品现状 公司 新能源环卫车产品 华林特 17 款纯电动环卫车和 3 款燃气类环卫车 宇通重工 11 款城市道路保洁类和 7 款生活垃圾清运类新能源环卫车 中联环境 近 50 款全系列产品 东风汽车 3 款纯电动清扫车和 5 款纯电动垃圾清运车 龙马环卫 52 款 环卫清洁和垃圾收转 车 比亚迪 3 款清扫车和垃圾车 资料来源：各公司官网，公司公告，华泰证券研究所 当前主战场在北京和深圳， 2019 年新能源环卫车 60%以上销量集中在两地 政策先行，深圳、北京新能源环卫车发展遥遥领先。 2019 年深圳 、北京地区新能源环卫车销量分别为 1019、 806 辆，占行业总销量的 34%、 27%，遥遥领先。 北京早于 2013年在北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划重点任务分解里提出 2014 年至 2017 年新增、更新 纯电动环卫车辆比例分别达到 30%、 40%、 45%、 50%，推广政策的 细化落实大力支撑了当地新能源环卫车的需求增长。深圳在完成公交车全面电动化的同时，打造“绿色环卫”名片，加速推进环卫车电动化进程，使其新能源环卫车的购买量遥遥领先。此外，纳入“蓝天保卫战”重点区域的郑州、晋城、濮阳、天津、西安等地亦开始发力环卫车新能源化。 图表 14： 2019 年新能源环 卫卡车销量地区分布 资料来源：卡车之家，华泰证券研究所 1019806152 108 9777 66 63 45 44 42 40 33 31 31 29 28 24 24 2302004006008001,0001,200深圳 北京 长沙 广州 郑州 晋城 濮阳 天津 西安平顶山厦门 廊坊 上海 佛山 济南 宁波 南京 苏州 武汉 东莞(辆 )行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 8 政策助力公共领域 车辆 电动化， 新能源 环卫车 有望迎来加速发展 环卫车领域电动化将成为政府推广新能源汽车的新着力点。 在国家政策大力推动下，我国新能源汽车市场发展迅速，成为全球最大的新能源汽车市场。 目前公交车和物流车领域的新能源化已经取得一定成 效，环卫车新能源化尚处初级阶段。环卫车的城市属性强，城区环境对于车辆的环保要求高，且具有运行时路线固定、单程里程相对短、使用频率高的特征，新能源环卫车行驶噪音小、绿色环保的优点日益凸显，政府机关、公共机构等部门车辆采购逐步向新能源车倾斜，新能源环卫车 有望成为政府推广新能源汽车的新着力点。 推广政策不断完善，多地明确新能源环卫车购买比例 2014 年，国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，明确提出将邮政、物流、环卫和行政等公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口。 2018 年 6月，蓝天 保卫战正式打响， 打赢蓝天保卫战三年行动计划 提出重点地区新增和更新的新能源环卫车比例需达到 80%，涉及京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等 45 个省市区。 为响应节能减排、污染防治要求和进一步推广新能源汽车，多个省市纷纷出台地方政策从推广应用角度积极落实国家政策要求，尤其是对新能源环卫车推广进程及比例方面提出明确要求，每年新增 /更新的新能源环卫车 比例大部分要求 2020 年达到 80%以上；对新能源汽车支持力度大的区域如广东省对公共领域新能源车的渗透率提出目标，要求珠三角地区每年更新或新增的市政、通勤、物流 等车辆全部使用新能源汽车，力争到 2020 年新能源汽车占比达 90%以上。 2020 年以来，电动福建三年计划、杭州环卫新规的推行进一步明确加大对新能源环卫车的推广力度，其中，福 建省规定中心城区新增和更新的环卫、邮政物流车原则上全部采用新能源汽车，杭州则指出各区、县（市）每年新增或更新环卫车辆中，新能源车或清洁能源车辆不得低于总量的 80%，同时将新能源环卫车的使用比例列入环卫服务招标时的重要评分指标。 2020 年 7 月 17 日，工信部就推动公共领域车辆电动化行动计划（征求意见稿）进一步听取 相关部门意见，计划里提出 2035 年实现公共领域用车全面电动化， 环卫车作为公共服务 领域 的中坚力量 ， 其电动化比例仍较低，政策有望向环卫车加速倾斜，环卫车电动化将迎来历史性发展机遇。 行业 研究 /专题研究 | 2020 年 08 月 11 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 9 图表 15： 新能源环卫车推广相关政策 时间 机构 /地区 政策 要求 2014.7 国务院 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 a.扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。各地区、各有关部门要在公交车、出租车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等领 域加大新能源汽车推广应用力度 b.制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比重。新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于 30% 2016.12 江苏省 关于印发江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案的通知 各地要在公交车、巡游出租车等城市客运，公路客车以及环卫、邮政、物流、市政、工程、公安巡逻等领域加大新能源汽车推广应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比例 2017.8 安徽省 支持新能源汽车产业创新发展和推广应用若干政策 2017 年，合肥市、芜湖市（以下简称一类市）新增及更换的环卫、消防、机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于 50%；蚌埠市、滁州市、马鞍山市、铜陵市、安庆市（以下简称二类市）比例不低于 30%；其他市（以下简称三类市）比例不低于 20%。到 2020 年前，每年按照不低于 5 个百分点的增加比例逐年扩大应用规模 2017.9 福建省 福建省人民政府办公厅关于加快全省新能源汽车推广应用促进产业发展的实施意见 扩大新能源汽车在公共服务领域应用规模，加大在城市公交、环卫、物流、邮政、机场、景区等公共领域推广应用力度，鼓励公共机构和 私人消费者购买使用新能源汽车。到 2020 年，全省累计推广新能源汽车 35 万辆 2018.5 江西省 江西省人民政府办公厅关于加快推进新能源汽车产业发展的实施意见 鼓励公共服务领域优先使用新能源汽车， 2018 2020 年每年新增或更新的公务、环卫、物流等公共服务领域车辆中，新能源汽车比例分别不低于 30%、 40%、 50% 2018.5 深圳市 深圳市人民政府办公厅关于印发 2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知 对外包环卫清扫和清运标段，推广使用纯电动环卫车。 2018 年 5 月 1 日起，对重新招标标段所使用的环卫车， 4.5 吨以上的不少于 30%更换为纯电动环卫车 2018.6 广东省 广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见 大力推进新能源汽车在出租、环卫、物流等领域的应用。珠三角地区每年更新或新增的市政、通勤、物流等车辆全部使用新能源汽车，力争到 2020 年新能源汽车占比达 90%以上 2018.7 国务院 打赢蓝天保卫战三年行动计划 推广使用新能源汽车。 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租通勤、轻型物流 配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到 80% 2018.7 上海市 上海市清洁空气行动计划（ 2018 年 2022 年） 新增和更新环卫车中新能源和清洁能源车比例不低于 80%， 2022 年行业新增车辆力争全面实现电 动化 2018.9 北京市 关于印发北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 到 2020 年，全市 新能源车保有量达到 40 万辆左右。推进新增和更新的公交、出租、环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆基本采用电动车，到 2020 年，邮政、城市快递、轻型环卫车辆（ 4.5 吨以下）基 本为电动车 2018.9 云南省 云南省加快新能源汽车推广应用工作方案 新增和更新垃圾清运、道路维护等市政工程用车，全部采购新能源汽车 2018.9 京津冀及周边地区 京津冀及周边地区 20182019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 自 2018 年 10 月 1 日起，城市建成区新增加和更新的环卫等基本采用新能源或清洁能源汽车， 2020 年城市建成区环卫车辆中新能源和国六排放标准清洁能源汽车的比例达到 80% 2018.11 杭州市 杭州市打赢蓝天保卫战行动计划 城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源比例达到 80% 2018.11 河南省 河南省新能源及网联汽车发展三年行动计划（ 2018 2020 年） 原则上全省新增及更新的公交车辆、市政环卫车辆全部纯电动化，郑州市城市建成区 2020 年年底前公交车、出租车、市政环卫车、物流配送车等领域全部更换为