中国足球协会超级联赛2019赛季商业价值评估白皮书.pdf

中国足球协会 超级 联赛2019赛季商业 价值评估白皮书德勤科技、传媒和电信 行业德勤财务咨询Second中超联赛 2019年商业价值白皮书2 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目录章节 页码卷首语 3国内体育产业分析 4体育产业分析 5商业环境回顾 8社交热度对比 112019足球大事记 14中超联赛发展回顾 17竞赛表现 20影响力表现 30商业价值表现 37中超球迷调研对联赛的关注增长 44对赞助商的持续认可 50结束语 55中 超联赛发展回顾国内体育产业分析中超球迷19441Second中超联赛 2019年商业价值白皮书3 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。卷首语受经济大环境影响，中国体育产业增速有所放缓，逐步转向结构性调整和升级。这样的背景下，中国足球经历了破旧立新、砥砺前行的一年。中国足球协会超级联赛也伴随着“改革”、“换届”、“限薪”和“归化”等关键字进入了新的发展阶段，比赛的观赏性、激烈程度、公平性继续提升，品牌影响力得到巩固 。移动互联网时代，球迷对足球和联赛的关注更加直接，渠道更多元化，观赛和消费行为也发生了巨大改变， 2019赛季新 媒体 收视 人次持续领先传统媒体。 如何更有效的利用新的技术和媒体加强与球迷互动、提高球迷参与度和粘性，将是中超未来几年进一步提升商业价值的关键 。新冠疫情可能会给中超 2020赛季的赛程带来影响，但不会影响人们对体育对足球对生活的热爱。疫情过后，我们期待，中 超、足球 、 乃至 整个体育产业，将在恢复人们对经济生活的信心上发挥重要作用，帮助人们增强体质，重新回到可持续发展的道路上来。王易德勤中国合伙人刘奕中国足球协会秘书长2019中国平安中超联赛顺利落下帷幕。在中国足协领导下，在中超公司、中超俱乐部、赞助商、媒体等各方的共同努力下，联赛在 2019年继续保持平稳有序、健康良性的发展态势，在竞技水平、精彩程度、影响力等方面也取得了进步 。回望职业联赛开展至今 26年历史，收获成绩的同时，我们同样要看到中超联赛依然有较大的提高空间：联赛顶层设计需要更加全面系统，联赛战略规划需要更加清晰长远，联赛组织架构需要更加科学有效。而 2020年初爆发的新冠肺炎疫情也为中超联赛的新赛季征程提出了更多挑战，亟需各方各界和所有球迷的倾力支持、共克难关 。2020年将是中国足协切实落实 中国足球改革发展总体方案 、深化足球改革的关键年份，中超联赛必将从中受益。我们真诚地希望，中超联赛既要借鉴发达足球国家的治理模式，又要结合中国国情，尊重当前中国经济现状，探索出一条中国特色的职业联赛发展道路，成为中国足球竞技水平提高最重要的竞赛平台。Second中超联赛 2019年商业价值白皮书4 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。国内体育产业章节总结 国内体育产业进入红利释放期，但在短期内受到宏观因素影响增速逐步放缓，预计 2020年体育产业增加值为1.35万亿，占国内 GDP的 1.28%；在此前提下体育产业结构升级未来将成为产业发展重点，其中 场馆、服务、竞赛、培训等高附加值赛道成为升级重点备受市场关注 足球作为国民运动，相比其他体育项目在媒体报道、社媒互动等指标遥遥领先；而 中超联赛作为国内体育联赛中的核心 IP，商业化程度相比其他体育赛事保持领先，在社交媒体时代商业价值越发凸 显 体育竞演、健身休闲等体育 细分 产业短期内受到新冠肺炎疫情的 负面影响，但 中长期在政策刺激 、互联网科技助力 以及体育消费需求拉动 下将逐步恢复并 催生线上线下融合发展的新模式国内 体育产业分析 中 超联赛发展回顾中超联赛 2019赛季商业 价值评估白皮书中 超球迷Second中超联赛 2019年商业价值白皮书5 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析国内体育产业经历过体育经济萌芽、职业体育发展的历程，中国体育产业红利逐步释放，体量高速增长中国体育产业发展历程回顾 上世纪 80年代，改革开放的中国经济逐渐步入正轨 ，中国 体育 进行体制改革 的积极 探索，逐渐在世界崭露头角，取得一定成绩1978 1992体育经济萌芽期 产业红利释放期职业体育发展期 职业体育以 1992年“红山口会议”为突破口，中国足球开启职业化改革，带动其他竞技体育职业化 发展，并孕育出一批成绩优异，并在国际上具有影响力的运动员1992 20141992 2014 2014 至今“红山口会议” 国 发 201446号 产业红利释放以国 发 201446号 国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干 意见 为标志，聚焦供给端体育细分产业发展，激活需求端大众体育消费文化、体育和娱乐业增加值（ 1978-2017）9 12 1681122151654199219841285198832中国奥运会奖牌数 职业联赛相继设立 职业运动员崭露头角篮球 1995年排球 1996年乒乓球 1995年 体育产业总产值足球 1994年注释： 1. 新中国成立后首次参加奥运会信息来源：国务院办公室，国家统计局， Wind；德勤访谈、研究与分析银牌金牌 铜牌2.4万亿元体育 人口总值4.2亿人城镇居民文娱支出2,974元体育产业核心数据一览（ 2018）Second中超联赛 2019年商业价值白皮书6 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析注释： 1. 2015年和 2018年由于在数据公布当年采用 了新 的核算规则，且 2015年体育产业增加 值 变化 受到 2014年 46号文短期刺激影响，故在回归分析中 剔除这两年的异常值；预测使用的数据参考截止至 2019年 12月底，未考虑新型冠状病毒的影响信息 来源：国家统计局、 Wind；德勤访谈、研究与分析然而 短期内体育产业仍将受到宏观经济寒潮的影响，增速将有所减缓。根据预测， 2020年体育产业增加值约为 1.35万亿元体育产业增加值与宏观环境关联性分析及预测 1单位： 亿 元； %9831,836 2,2202,689 3,1364,04102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,0002011 20122006 2007 2008 20102009 2013 2014 20157,8112016 2017 2020F1,265 1,5553,5635,4946,47513,50010,0782018体育产业增加值 体育产业增加值增速 名义 GDP增速 居民消费水平增速国内体育产业受宏观因素影响，国内 体育产业增加值 增速将有所减缓， 2020年预计为 1.35万亿元 ， 占 GDP比重为 1.28% 通过回归分析，发现历年 1体育产业增加值增速与 GDP增速呈现较强的正相关性，且参数较为显著，预计短期内受国家宏观经济增速放缓的影响，体育产业增加值的增速也将放缓。基于回归结果，到 2020年中国体育产业增加值将达到近 1.35万亿元，占 GDP比值超过 1.2%Second中超联赛 2019年商业价值白皮书7 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。产业分析信息来源：国家统计局，国家体育总局， PRNewswire， Plunkett Research， Statista；德勤访谈、研究与分析体育产业近年呈现结构升级趋势，场馆及服务、休闲健身、体育赛事等高附加值赛道对比发达国家仍有较大差距，未来预计将持续高速发展79% 77% 75%57%9%9% 10% 10%10%9% 10% 10%27%5%23%3%1%2% 3%68%20151% 1%2016 2017 201710,0785,494 6,475 7,811 34,98820181%体育竞赛 健身休闲 体育场馆增值服务 体育用品中国体育产业增加值结构（ 2015-2018）与发达国家对比单位：亿元； %中国 美国CAGR（ 2015-2018） 25% 55% 77% 27% 10%包括休闲、场馆等在内增值服务占比国内体育产业未来产业发展机遇将集中于产业结构的 优化与升级 。当前中国 体育产业结构呈现倒置 ，传统体育用品制造占比较高， 而 未来 场馆、休闲健身、服务与体育竞演 等高附加值赛道迎来发展契机相比于发达国家，我国体育产业结构呈现当前特点主要由于：劳动密集型 的纺织和制造业是国民经济支柱体育 人口及相关消费意愿仍处于成 长期职业化 赛事起步较晚，商业价值尚未完全 释放213Second中超联赛 2019年商业价值白皮书8 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。资本助力社会资本对于体育产业热度有所回落，但与产业结构升级趋势相同，近两年大部分投资 流向 休闲健身、场馆服务、和赛事运营 &营销等高附加值赛道信息来源： CVSource；德勤访谈、研究与分析国内体育产业0.55国内体育产业融资数量及单体融资金额（ 2016-2019）单位： 个 ；亿元 /个245154821.031.1701002003000.80.00.41.21.42016 2018 20192017191融资数量 单体融资金额受到宏观经济因素影响，2019年体育产业投融资数量持续下滑，但头部项目依然受到青睐 2014年起促进 体育产业快速发展的 政策出台后，各方 社会 资本积极响应， 体育产业的投融资金额快速攀升 ，于 2016年达到 顶峰 2017年开始资本活跃度明显下降 ，虽然在 2018年世界杯等大型赛事的 刺激下，但投 融资 数量继续下滑 相比 2016和 2017， 从 2018年 起 单体项目的投资金额呈小幅上升， 2019年继续攀升创新高，表明资本回归冷静的同时，聚焦于头部热点项目国内体育细分领域投融资金额结构（ 2018&2019）单位： %体育场馆、赛事运营与营销等高附加值赛道持续受到关注，休闲健身在 2019成为热门领域 虽 2017年后整体社会资本对于体育产业热度有所下降，但和产业结构升级保持一致，场馆、赛事、休闲健身等高附加值领域在近两年持续受到社会资本关注，投资金额在上述几个赛道 占比超过 70% 未来消费升级、科技融合、 赛事 IP带来的产业联动效应等 因素将继续驱动社会资本关注 全民健身、赛事及其 IP所带来的商业价值4%59%13%15%10%34%17%29%7%12%内环 : 2018年外环 : 2019年体育场馆及赛事运营体育赛事营销健身休闲增值服务 体育 用品体育产业投融资金额高 附加值赛道0.82.annieSecond中超联赛 2019年商业价值白皮书9 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。市场化能力注释 : 1. 体育项目自筹率数据依据国家体育总局对统计范围内赛事资金的来源情况，纳入统计范围中的青少年赛事多由政府支持，将影响部分体育项目的自筹率信息来源：国家体育总局；德勤访谈、研究与分析得益于政策与资本的刺激，我国赛事市场化程度近两年逐年提高 。 足球作为职业化和商业起步最早的运动项目之一，相关赛事实现完全自筹76%16%8%85%10%5%国内体育赛事经费来源构成（ 2017&2018）单位： %完全自筹：自筹、市场开发部分自筹：自筹、总局财政补贴拨款或补助：国家或当地政府拨款所有体育赛事数量N = 2,580国内体育产业得益于政策与资本的双重刺激，体育赛事市场化运营和商业化开发程度稳步提升 国内体育赛事市场化、商业化体制日益完善 ，2018年国内赛事能够实现完全自筹的比例达到85%，由政府财政拨款的比例仅占 5% 其中 足球是 商业化起步最早的赛事项目，联赛的市场化和商业化运作程度较高 ，在国家体育总局登记的所有赛事中，均能够实现自主招商，完成市场化运作部分体育项目的自筹率 1情况（ 2018）内环 : 2017年外环 : 2018年 100%100%86%60%50%47%篮球射击足球电子竞技冰雪游泳体操Second中超联赛 2019年商业价值白皮书10 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。商业环境信息来源：体育大生意， CVSource；德勤访谈、研究与分析2019年体育赛事营销集中在足球、篮球和冰雪运动，其中篮球受到世界杯红利推动，即将 开幕 的冬奥会提升冰雪营销热度，而足球 IP资源则由于其影响力和稀缺性依旧保持高热度且形式多样化足球营销2019年国内体育大型营销事件国内赛事国际赛事球员国家队及俱乐部篮球 营销 冰雪 营销2019年体育赛事营销集中在足球、篮球和冰雪运动，篮球和冰雪运动主要受大型赛事红利商业价值攀升，但足球在科技助力下以赛事、俱乐部、球员多种 IP资源多元化发展多种足球 IP资源 助推 足球 营销 2019年足球 IP仍然保持高热度，商业价值实现方式多元化，联赛、海外赛事、球星、俱乐部等均为社会资本青睐的赞助对象篮球世界杯红利 受篮球世界杯红利影响，2019年的篮球赛事营销以篮球世界杯为主，同时CBA联赛的联赛制度、商务体系等多层面的改革，吸引多家赞助商与其合作冰雪因冬奥会受到关注 在全国各地冰雪运动不断升温和政策红利推动下，2019年顶级冰雪 IP仍是营销热点 会员制消费服务平台 小黑鱼科技集团 和旗下电商品牌环球好货 2019赛季再度 亿元冠名 PP体育中超 赛事 中国 太平保险集团 在未来三年 冠名中国 女子足球 超级和甲级联赛 CBA新赛季 发布会上， CBA官方正式确认新赛季 增加五 家赞助商、三家资源置换平台、一家官方衍生品授权公司 支付 宝未来 10年将出资 10亿 以 非商业赞助 形式 支持中国女足 的发展 上 汽集团与上港足球俱乐部正式开启第四个赛季的战略合作 ， 赞助 的总金额约 1.5亿 元 中国人 寿 成为 2019年篮球 世界杯官方保险赞助 商 2019年篮球世界杯官方 饮用水 百岁山和国际篮联将 全球合作伙伴关系 延续至 2023年 科大讯 飞 以 每年 1000万 欧元 的赞助费用成为西班牙 人中国赞助商 和官方翻译合作 伙伴 爱奇 艺 体育 获取 2020欧洲 杯新 媒体版权 武磊 成为 西班牙人中国赞助商和官方翻译合作 伙伴 科大讯飞形象代言人 北京冬奥组委签约 北京冬奥会和冬残奥会 官方 合作伙伴 国家电网和中国人保 以及 官方赞助商 文投 控股、北 奥 集团 和 恒源祥 CBA新疆男篮俱乐部的球员 可兰白 克 出任运动品牌 361 篮球 品类 代言人 知名篮球自由球员 林 书豪 成为中国运动品牌特 步代言人国内体育产业