我国各地区开展新型基础设施建设研究与商业银行业务发展建议.pdf

民银智库 研究 我国各 地区 开展新型基础设施建设研究 与 商业银 行业务发展建议 我国加快新型基础设施建设具有 现实背景和 重要意义。 一是 我国基础设施发展成绩斐然，未来升级空间广阔 ； 二是 新冠疫情冲击全球经济， 需要 继续促进高质量投资扩大内需 ； 三是 新技术的逐步成熟为启动新基建提供了条件 ； 四是 新基建为长期高质量发展奠定 坚实基础 。 随着近期全国复工复产进度的加快，各地新基建政策不断推出 。重大项目建设陆续推进。 我国新基建正开始由前期规划概念酝酿期逐步进入项目实施建设期。 从竞争力与发展潜力两个维度分析，我国各地区发展新基建可分为四个梯队 。 以北京、上海、江苏、广东、浙江、福建、山东为首的东部沿海省份或直辖市 为第一梯队 ，新基建的竞争力与发展潜力同时在全国处于领先。由湖北、湖南、河北、河南、安徽、陕西、江西、四川、重庆以及天津组成的第二梯队，在新基建发展潜力与竞争力上均处在全国中游偏上水平。由云南、广西、贵州、辽宁、吉林、内蒙古、山西、海南、宁夏组成的第三梯队，新基建竞争力与发展潜力的整体排名处于中下游，但一些地区仍具有发展特色和局部优势。 甘肃、青海、黑龙江、新疆四省区，在新基建竞争力和发展潜力上排在最后，但仍有不少可挖掘的发展空间。 对 商业银 行的工作建议。一是 加强市场研究，支持区域差异化发展新基建（分省区市新基建 支持 政策 、优劣势分析及业务切入点详见附件） ； 二是 加大信贷政策倾斜，根据行业特点创新产品和服务 ； 三是 做好新基建业务风险识别管控工作 ； 四是 利用新基建技术深化自身转型。 2020 年第 14 期 总第 226期 中国民生银行研究院 2020 年 6 月 11 日 研究团队： 黄剑辉 huangjianhuicmbc 应习文 yingxiwencmbc 王静文 wangjingwen2cmbc 孙莹 sunying16cmbc 张雨陶 zhangyutaocmbc 袁雅珵 yuanyachengcmbc 伊楠 yinancmbc 赵金鑫 zhaojinxincmbc 孔雯 Kongwen1cmbc 程斌琪 chengbinqicmbc 2 民银智库专题报告 总第 226 期 目 录 一、新基建的概念与内涵 . 1 （一）新基建概念的形成过程 . 1 （二）发改委发布的新基建范围 . 3 （三）广义新基建的范围 . 4 二、新基建政策推出的背景与重要意义 . 5 （一）我国基础设施发展成绩斐然，未来升级空间广阔 . 5 （二）新冠疫情冲击全球经济，继续促进高质量投资扩大内需 . 7 （三）新技术的逐步成熟为启动新基建提供了条件 . 8 （四）新基建为长期高质量 发展打下坚实基础 . 10 三、我国推进新基建的区域特点分析 . 11 （一）我国各省（区、市）推进新基建的政策梳理 . 11 （二）我国各省（区、 市）推进新基建的指数排名与分析 . 14 （三）我国各省（区、市）新基建的优势领域 . 21 四、商业银行支持新基建的政策建议 . 23 （一）加强市场研究，支持区域差异化发展新基建 . 23 （二）加大信贷政策倾 斜，根据行业特点创新产品和服务 . 30 （三）做好新基建业务风险识别管控工作 . 31 （四）利用新基建技术深化自身转型 . 31 附件：我国 31个省（区、市）新基建情况梳理 . 32 （一）北京市 . 32 （二）天津市 . 38 （三）河北省 . 42 （四）山西省 . 46 （五）内蒙古自治区 . 48 （六）辽宁省 . 51 （七）吉林省 . 56 （八）黑龙江省 . 60 （九）上海市 . 61 （十）江苏省 . 64 （十一）浙江省 . 68 （十二）安徽省 . 71 （十三）福建省 . 74 （十四）江西省 . 77 （十五）山东省 . 79 3 民银智库专题报告 总第 226 期 （十六）河南省 . 81 （十七）湖北省 . 85 （十八）湖南省 . 88 （十九）广东省 . 90 （二十）广西壮族自治区 . 94 （二十一）海南省 . 97 （二十二）重庆市 . 99 （二十三）四 川省 . 102 （二十四）贵州省 . 104 （二十五）云南省 . 108 （二十六）西藏自治区 . 112 （二十七）陕西省 . 113 （二十八）甘肃省 . 116 （二十九）青海省 . 119 （三十）宁夏回族自治区 . 120 （三十一）新疆维吾尔自治区 . 123 1 民银智库专题报告 总第 226 期 我国各 地区 开展新型基础设施建设研究 与 商业银 行业务发展建议 2018 年以来，党中央和国务院多次明确加强新型基础设施建设。2020 年，随着新冠疫情的突然来袭，我国经济稳健发展面临着史无前例的挑战， 2020 年国务院政府工作报告提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程）建设 。为相应中央号召，各地近一段时期来陆续推出了支持新基建的相关政策。本报告先回顾了“新基建”概念的形成过程，梳理了新基建的范围与内涵，分析了当前我国加快新基建的重要意义。随后，详细梳理了我国各省（区、市）近一段时间推出的支持新基建各项政策，利用新基建竞争力与发展潜力指数，分析了各地区发展新基建的优劣势，匡算了投资规模以及商业银行的切入点，并提出了 对于商业银行开展新基建相关业务的 政策建议。 一、新基建的概念与内涵 （一）新基建概念的形成过程 新型基础设施建设，简称“ 新基建 ” ，是基础设施建设中的一个相对概念。 以往 的传统基础设施建设，主要指的是铁路、公路、机场、港口、水利设施等建设项目，因此也被称为“ 铁公基 ” ，它们在我国经济发展过程中发挥了重要的基础作用。不过，在新的社会发展条件下，以 “ 铁公基 ” 为代表的传统基础设施建设已经无法完全 满足 我国新时期提出的高质量发展 要求。 于是，新型基础设施2 民银智库专题报告 总第 226 期 建设的概念应运而生。 新基建 的 表述最早开始于 2018 年 12 月 召开的 中央经济工作会议 。投资方面，会议提出，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。 2019 年政府工作报告提出 “ 加强新一代信息基础设施建设 ” 。2019 年年底召开的中央经济工作会议再次强调要加强战略性、网络型基础设施建设。 2020 年 1 月 3 日，国务院常务会议上提出了，要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能和绿色制造。 2020 年 2 月 14 日，中央全面深化改革委员会第十二次会议进一步明确指出，基础设施是经济社会发展的重要 支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。 2020 年 2 月 21 日，中央政治局会议细化工作时，指出要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、 5G 网络、工业互联网等加快发展。 2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会会议再次强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性 。 3 民银智库专题报告 总第 226 期 （二）发改委发布的新基建范围 2020 年以来，新基建的概念 逐渐开始为人所熟知 。 彼时 由于新基建 还没有官方 的定义，社会上对其定义存在着不同看法，广泛得到认可的一个观点来自央媒对新基建的定义，包括 5G 基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域。可以看出，与传统基础设施建设相比，新型基础设施建设更加侧重于突出产业转型升级的新方向，无论是人工智能还是物联网，都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势。 2020 年 4 月 20 日，国家发改委召开新闻发布会 ， 对目前社会各界高度关注的新型基础设施建设范围 做出 了介绍： 新型基础设施，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。 具体看，新型基础设施主要包括 3 个方面内容：一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。 二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成 的融合基础设施，如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。 4 民银智库专题报告 总第 226 期 三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。 （三）广义新基建的范围 尽管发改委对新基建的范围给出了一个相对明确的界定，但从各地陆续公布的新基建方案来看，新基建概念的界定仍然存在一定的模糊性。 一是在“融合基础设施”领域，目前大量计划新建的传统基础设施，如高速公路、轨道交通、机场等，均或多或少涉及到信息系统、人工智能、 5G 信息传输、大数据、新能源等新技术 ，因此都可以列入“传统基础设施转型升级”的概念中而成为“融合基础设施”，这使得新基建的概念有泛化到传统基础设施中去的特点。 二是基础设施在传统概念中，具有提供公共服务为主的特征，其外部性较强，通常需要公共部门主导或参与建设，不少基础设施也可通过使用中的收费回收成本，是政府与市场、公私合营的结合领域。然而在新基建的概念中，如大数据、云计算、人工智能、智慧医疗等许多领域，不少是私营部门的领域，是否能属于“基础设施”也存在一定的争议，即新基建的概念，也有泛化到纯私营部门新技术领域中去的特点。 由于以上两点因素的存在，从各省市公布的政府工作报告或新基建相关行动方案中，可以发现新基建的范围比发改委所界定的更加广泛。我们在本研究中，对于各省市新基建的政策梳理将以发改委5 民银智库专题报告 总第 226 期 给出的范围为主，但也会包含一些更加广义的新基建范畴。 二、新基建 政策 推出的背景与重要意义 （一）我国基础设施发展成绩斐然，未来升级空间广阔 改革开放以来，我国基础设施水平得到明显提升，交通运输、邮电通信形成了纵横交错覆盖全国的网络体系，水利环境、教育、文化、卫生、体育设施显著加强，三峡工程、西气东输、南水北调、青藏铁路、高速铁路等一大批重大项目建设顺利完成。基础设施快速发展为我国经济发展和人民生活水平的提高提供了坚实基础。 一是交通运输建设成绩斐然，运输网络四通八达。 改革开放以来，我国综合运输体系建设逐步加快，交通网络日益完善，运输能力和效率明显提升，综合运输大通道基本贯通，交通基础设施网络化水平进一步提高，服务保障能力大幅提升。 2018 年末， 我国铁路营业里程达到 13.1 万公里，较 1949 年增长 5 倍。到 2019 年，我国高速铁路运营里程达 3.1 万公里，占世界总里程 65.3%以上，“四纵四横”的高铁网基本建成； 2018 年，我国公路网总里程达 484.65 万公里，较 1949 年增长 59 倍，其中高速公路从无到有， 2018 年已达14.3 万公里；内河航道里程 12.7 万公里，较 1949 年增长 72.7%；定期航班航线里程 838 万公里，较 1949 年增长 734 倍；民航客运量6.11 亿人次，位居世界第二。 二是邮电通信水平跨越发展，现代信息通信架构成型。 改革开放以来，邮电 通信业建设力度不断加大，电信基础设施不断完善，6 民银智库专题报告 总第 226 期 全社会逐步进入信息化、网络化时代。 2018 年末，全国邮政营业网点 27.5 万处；邮路总长度 985 万公里，较 1978 年增长 103%；光缆线路总长度达 4358 万公里；移动电话普及率为百人 115.0 部，与英美等发达国家水平相当。此外， 2018 年移动宽带用户达 13.1 亿户，基本建成全球最大的移动宽带网，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术应用渐广，新一代 5G 网络基础设施加快建设。 三是能源自给能力大幅提升，基础保障作用增强。 改革开放以来，我国能源供给能力明显增强，建立了 完善的能源供给体系。2018年我国能源生产达到 37.7亿吨标准煤，较 1949年增长 158倍。全国发电装机容量 19 亿千瓦，较 1978 年末增长 32.3 倍。人均用电量达 4905 千瓦时，超过世界平均水平。能源利用效率不断提高，清洁能源利用大幅增加，水电、风电、太阳能发电装机规模持续扩大，天然气、一次电力及其他能源等清洁能源生产比重从 2012 年的15.3%上升为 2018年的 23.5%，我国成为全球非化石能源的积极引领者 1。 在肯定发展成绩的同时，也应看到我国基础设施建设水平与欧美发达国家，甚至部分金砖国家相比仍存一定 差距。例如人均用电量、公路网密度、铁路网密度等关键指标均差距不小。此外，我国国内基础设施建设也存在明显的区域不平衡现象，中西部地区在铁路、公路、民航、邮电通信等基础设施规划、建设等方面存在明显滞后，未来升级发展空间广阔。 1 部分数据参考国家统计局 沧桑巨变七十载 民族复兴铸辉煌 新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之一 7 民银智库专题报告 总第 226 期 （二）新冠疫情冲击全球经济，继续促进高质量投资扩大内需 在新冠疫情全球蔓延、经济陷入衰退的大背景下，我国面对中美贸易摩擦、新旧动能转换等重大挑战的同时，市场防风险观望情绪升温，内外需明显不足，造成国内供需两端增长乏力。通过复工复产、减税降费、流动性支持、扶持实体产业，支持民营和中小微企业等 规模性政策来实现恢复经济增长尚显不足。在目前国外疫情仍未能有效控制的情况下，恢复我国经济的根本在于扩大内需，只有通过有效扩大内需才能带动国内经济良性循环。一方面，扩大内需可通过刺激居民消费实现，但会受居民消费意愿和能力不足等因素制约，见效慢。另一反面，扩大内需可通过大规模基础设施建设，效果直接、见效快。 我国政府推出新基建作为扩大 国内投资、消费的重要 宏观对冲政策，兼顾短期扩大有效需求和长期扩大有效供给， 同时 兼具稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生等多重作用。一是 新基建既需依赖财政支出、政府举债或银行贷款等 传统融资手段，也因其新产业、新业态需市场、企业等主体参与，投资多元化特征明显 ，全面带动市场主体参与 。 二是 新基建将拉动相关高科技产业上下游运转，带动整个产业链条发展。 三是 新基建建设可有效 解决就业问题，不仅可吸收普通劳动力，也可 覆盖 中高级劳动力就业，从而提高其收入水平，形成经济良性循环。 四是 新基建对工业、农业、交通、能源、医疗等垂直行业实现高技术赋能，产生产业催化、倍增和叠加效应。 五是 为下一步我国科学技术创新发展，社会生活水平