纯电动汽车设计的成功之道：10款中国车型对标分析.pdf

Sven Loeffler/Getty Images 麦肯锡未来出行研究中心 纯电动汽车设计的 成功之道：10款中国车型 对标分析 中 国 汽车 厂 商 基 于 现 有 概念 和 制造技术， 利 用 现 成组 件 及高 水平的模块 化 系 统 生产纯 电动汽车。 作 者 ：吴 听（ Ting Wu）、Mauro Erriquez 、 Philip Schfer 、 Dennis Schwedhelm 2020 年8 月1中 国 纯 电 动 汽 车 总 市 场份额 根 据EV-volumes 网站2019年 中 国批 发销量数据 计 算 得出 。 2电驱 系 统 包 括 电 机 、减 速 器 和 逆 变 器 。 3该 数 字 由 麦肯锡专 有 的汽车利润池 模型 得出 。 在 中 国 ，一 个 迅 猛 增 长 的 纯 电 动 汽 车 市 场 和 生态系统已然出现。 欧 洲、 美国和 日 本 的许多 汽车厂商 （OEM）和 供 应 商刚刚开 始 在 核心市场大 规 模 推出纯 电动汽车 （BEV） 。 而 在中国， 一个 迅 猛 增长 的纯电动车市场 和生 态系统已然形成 。 为 帮助 全 球 汽 车厂 商和 供 应商真 正了解中国纯电 动 车 市 场的主要 挑战 和 机 遇， 我们深 入分析 了 十款中 国流 行 的纯电动汽 车， 它们涵盖了很大一 部 分市场， 兼 顾 了 老 牌 和 新 兴 厂 商 ，包 括 别 克（ Buick）、比 亚 迪（ BYD）、广 汽（ GAC）、吉 利（ Geely）、江 淮 （JAC）、蔚 来（ NIO）、荣 威（ Roewe）、上 汽 （SAIC）和 威 马（ Weltmeister）等 。本 次 分 析 涉 及 的公司 旗 下 全 部纯 电动汽车 （BEV）和 电 动 汽 车 （EV）产 品 线 占 45%的市场 份 额 1 。 这次对标测 试 包含 详细的技 术分析 ， 以 及 细化至单 个零部 件的 成 本 估算 。 通过 对 中 国 市 场 的研 究 以及对 上述 参 与 此 次对标 测试的纯 电动汽车的分析 ， 我们得到 以下洞见： 1. 中国纯电动 汽 车市场由中国OEM 主导， 2019年占 据了大 约 85%的市场 份 额。 这个市场 之 所以 能 持 续增长， 并 不仅仅 是 补贴与政 策扶 植的结果， 也 是因 为 这些 产 品 对消 费 者越 来 越具 有 吸 引 力 。 2. 对于第一 代 纯电动汽 车， 许多中国汽 车厂商主要 聚 焦 于 低 资 本 支 出（ CAPEX）、快 速 走 向 市 场 、缩 短产品 上市时间及以 本 地 供应商为主的生 态系 统 。 他 们采用现 有概 念 和 制造技 术， 利用现 成 组 件 及 高 度 模 块 化 的 方 式进 行 预 装配。 这 种模 式 创建 了 一 种有望 盈利 的 商 业 模式， 至 少 在我们分 析 的 纯 电 动 车 型 中，有 一 部 分 是 这 类 情 况 。 3. 参 与对 标的车型之 间， 在动力 总成设计 （ 包 括电 驱系统 2 、电 力 电 子 系 统 及 电 池 系 统 ）、电 子 电 气 架 构（ E/E ） 以 及定价 模型 等方面 所 存在的 差 异 显 示 ，纯 电 动 汽 车 在 设 计 和 成 本 方 面 仍 然 存 在 相 当大的改 善 空间。 1. 作为全球最大的汽车利润池， 中国正迅 速迈向电动出行时代 中国汽车 市 场是 全 球 汽车业最 大的利润池， 贡献 了 全 球 总利润的1/3 （约400亿美元 3 ）。如 今 ，这 个 市 场 正 转 向电动出 行。 2014-2019年 间 ，纯 电 动 汽 车 在中国的 销量 每 年 增 长 80% 。 2019年中国的纯电动 汽车 销 量 超过 了90万 辆 ，全 球 售 出 的 纯 电 动 汽 车 当 中，有 57%是 在中国市场 售出的， 使中国当 仁 不让 成 为 全 球 最 大 的 纯 电 动 汽 车 市 场 。而 从 OEM市场 份 额 来 看 ，中 国 厂 商 几 乎 完 全 垄 断 了 这 个 市 场 。 2019年， 国 际 汽车 厂 商 在纯 电 动汽车 市 场年 销售 量中 仅 占 15%的 份 额（ 图 1）。 2 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析4中 国乘 用车 企业 平均燃 料消耗量 。 5请 参阅Robin zhu 、 Luke Hong 、 Xuan Ji合 作 撰 写的China EVs: Unique detail on Chinese EV sales by province and city, and buyer type，伯 恩 斯 坦 （Bernstein），2020 年2 月13 日， bernstein 。 6请 参 阅 麦肯锡2019 年 电 动汽车 消 费调查 结 果， 发 表 在Thomas Gersdorf 、 Russell Hensley 、 Patrick Hertzke 、 Patrick Schaufuss 和Andreas Tschiesn合 作 撰 写的The road ahead for e-mobility中，2020 年1 月， McKinsey 。 图1 中国纯电动 汽 车市场占 全 球 销量 以 上 ，由 本 土主 导 ，为 全 球 第 一 大 市 场 年全球前五大纯电动汽车市场， 千辆乘用车 本土汽车厂商在中国市场 份额， 全球份额， 注：数字为批发销量（与中国汽车工业协会的数据类似），通常高于相应的零售保险销量。 资料来源：网站；麦肯锡分析 中国 美国 德国 挪威 英国 其他 中国汽车厂商（案例） 比亚迪 北汽 吉利 上汽 长城 奇瑞 东风 长安 广汽 江淮 回顾近 几 年的发 展 历 程， 我们看到， 驱动中国纯 电 动 汽 车 增长 的因素主要 有两个： 补贴、 配额及监管法规促进了电动汽车的生产 和普及， 这些因素未来也会持续发挥作用。 早 期的补贴以 及 对 汽 车厂商必须增加 纯电动汽 车 在产品组合中 占 比的强 制规 定， 是 刺激中国纯 电 动汽车 供 应 与普 及 的重 要因 素 。 2019年 ，补 贴 的 减 少 减 缓 了 需 求 增 长 ，但 在 中 国 CAFC 4 / 电动 汽 车 积 分 规 则 助 推 下，到 2025年， 中国的电动 汽车 （ 大 部分是 纯 电 动汽车 ） 渗透 率 仍有望达 到15% 左右 5 。 打车平台和政 府车 辆方面的监管 规 定 ，以 及 市 中 心 的 交 通 限 制 措 施 ，亦 会 促 进 纯电动 汽 车需求 。 纯电动汽车的价值主张 对消费者吸引力不断 增强。 2019年 面 向 个人 的电 动 汽 车 销 量 下 滑， 表明此 类汽 车的大部 分 需求 依 然 是 受 政 策 支 撑 ， 但消 费者信 心 分析 却揭示 了 乐观 趋势 。 在安 全 性 、 性能、 连 接 性 及品 牌等方 面 ， 消 费者对纯 电动汽车的总体 印象 均非常 正面。 消 费者 了 解纯 电 动 汽 车 的 经 济 和 环 保 优 势 ，而 不 俗 的 驾 驶 体 验更 是让 纯 电动车 备 受青睐 。 尽 管 如此， 某些 挥 之 不 去 的 顾 虑 仍 限 制 了 需 求。 其 中 充 电 电桩 等 基 础 设施不 足 首 当 其 冲 ， 45% 的受访者 提 到 这一因素 6 。 3 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图2 消费 者基 本 认可款 参 与对 标 分 析 的纯电动车型的性 能 消费者情绪分析，正面看法的百分比 区间 资料来源：麦肯锡分析 得分，百分比 多数消费者认可纯电动汽车的环保 效果，也认可它们的维护费用较低 买车全部花费 受访者平均打分 性能 受访者称赞了整体质量、技术、 舒适度等方面的表现 某些车型的安全功能、能耗及单次 充电续驶里程受到推崇 连接性 联网不稳定是最常被提及的连接性 顾虑 安全性 刹车和异味是最常被提到的负面问 题，但多数消费者表示驾车时感到 很安全 品牌 多数受访者称这些品牌可靠、值得 信赖 7请 参 阅 麦肯锡2019 年 电 动汽车 消 费调查 结 果， 发 表 在Thomas Gersdorf 、 Russell Hensley 、 Patrick Hertzke 、 Patrick Schaufuss 和Andreas Tschiesn合 作 撰 写的The road ahead for e-mobility中，2020 年1 月， McKinsey 。 许多专为中国消费者 设计 的 新车型 促 进了纯电动 汽 车增长， 2019年 ，愿 意 考 虑 纯 电 动 汽 车 的 消 费 者 比 率高达80% 7 。针 对 10种 对 标 车 型的消费者态度 分 析 显 示 ，消 费 者 的 平 均 认 可 率 达 到 85%，反 映 出 所 有汽 车厂商都能 根 据 客户需求量身定制产品 （图2）。 参 与对 标分析 的 所有 车型 的绝 对续 航时间和 动力 均 不 亚 于 欧 、美 、日 同 类 车 型 ，而 在 续 航 售 价 比 方 面 则 更 胜 一 筹（ 图 3 ） 。 参加 测试的中国纯 电动汽 车的 续 航 里程 几乎是同价 位国际车型 的两倍 。 4 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图3 相比国际老牌汽 车厂商推出的纯电动汽 车， 中国车型的续航售 价比更高 中国与国际纯电动汽车对比 新欧洲标准循环测试 （）续航，公里 补贴前售价 ，千元人民币 参与测试的中国纯电动 汽车平均续航售价比 同等售价车型，续航 几乎翻倍 国际纯电动汽车平均 续航售价比 由于存在发布时机和能否买到的问题，中国车型售价取自中国官网，国际车型售价对应西方市场的平均售价。 资料来源：厂商官网；媒体搜索；麦肯锡分析 中国纯电动车型 国际纯电动车型 8数 字 由 麦肯锡专 有 的 出行市 场 模型和 可 持 续移 动xEV模 型得出。 未 来 的市场前景 令人 鼓 舞 ： 中国纯电动 汽 车市场 渗透率预计将从2019年的3.9%增至2025年的 14%20%，销 量 将 达 到 约 380 万500万辆 8 。为 应对 新 冠疫 情对纯 电 动汽车 市 场的 冲 击 ， 中 国 政 府 2020 年3 月 决定将 购买补贴 延长 两年， 以推 动纯 电 动汽车 的销 售 。 因 此， 我 们预 计经过萎靡 不 振的 2020年 （ 与疫情前的两位数增长 相比） 之 后 ， 纯 电 动汽车 市 场将在2021年 再度 发 力 不论是以绝 对水平还 是以 相对水平衡 量 。 2 . 一 旦 市 场 达 到 一 定 规 模 ，中 国 纯 电 动 汽车厂商很快能实现盈利 得益 于 中 国 市 场独 有 的 一 些特 征， 好 几 款 车型在成 本 结 构上 都具 有 优 势 ， 这使他 们有望 实现 盈利。 对 现 有 内 燃 机（ ICE ） 平台 的再利用缩短 了 产 品上 市时 间 ， 现 成的组件和高度模块 化的 系统 使资本支出维 持 在 较 低 水 平 。而 中 国 本 地 供 应 商 在 电 子 和 电 池 领 域 经 过多年积累 已 拥 有丰富的专业 经 验。 这 样的 供 应商生 态系统 正 好支撑了 上 述 设计理 念及其 效 果 。 5 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图4 参 与对 标 分析 测试的部 分电动车型进 入 满 负荷生产 后有望 实现 盈利 高 高 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 低 低 车型贡献， 欧元/辆 分摊固定成本 ，欧元/辆 盈亏 平衡 排除所有增产成本 资料来源：麦肯锡分析 预估 我们基于 逾 25 万个 数 据点 对 物 料 和生产成 本 进 行 了估 算 。结 果 表 明 ，10个 车型中有9个 都能 达 到中等 或以 上水平的边 际贡献 率 ， 最高 可达50%。不 过 ， 当 我 们 将 保 修 、 营 销 成本、 一般 性成本 及 管 理 费 用 、研 发 、资 本 支 出 纳 入 考 量 之 后 ，我 们 估 计 营 业 利 润 率 依 然 为 正 的 车 型 将 减 少（ 图 4）。固 定 成 本 的 巨 大 差 异 可 能 源 自 多 重 因 素 ，比 如 整 合 深 度 、采 购 策略差 异 、 厂商 总 产量等 。市 场 新 玩家 尤其 需 要 应对结构性挑战 以及 总 体 产 量较低的 困难。 除 了 在 研发 上付出 更多 努力 以外 ， 通 过柔 性制造 和 价 值链的战略定位来优 化 资 本支 出 ， 都 有助于 更多纯 电动汽车厂商 实现 盈利。 6 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图5 白车身设计 显示厂商采用 了 经 过修 改的内燃 机 平台或 共用平台 采用内燃机底盘的 表现 车身在电池固定位置 存在传动轴通道 基于观察，相应车型最有可能采用的平台类型 原生纯电动 汽车平台 修改后的内燃机平台 共用平台 适应内燃机组件的 地台形状 适应白车身形状的 嵌入式电池 电池装在侧面较低 位置，无白车身保护 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 未观察到 观察到 资料来源：麦肯锡分析 为 快速 提供 多 种纯 电动汽车 产 品和车型 ， 中 国 多 数 纯 电动汽车 厂商 均通过调整 现 有 内 燃机平台 或使 用多用 途 通 用 平 台 来 制 造 汽 车 。在 物 理 拆 解 过 程 中，我 们 也 利 用 3D数字孪生/ 虚拟 现 实 软 件比 较了 这 些 车 型 的 设 计 。这 项 工 作 让 我 们 看 到 ，10款 纯电 动 汽 车 中，9款 在 电池形 状 、 电池 位置 以及地 板 形 状等方面具 备 相 似特 征 。 由 此 可 见， 这些车型都 使 用 了 过去的内燃 机 底 盘， 也 就 是说 ， 它们采用的是 经过修改 或 可 共 用 的 内 燃机平台 （ 图5）。同 样 ，采 用相 似设计有助于推 进 产 业化， 因 为现 有 工艺和 制 造技 术蓝图都能派 上 用 场 。 在 产 品 开发流 程 中 ， 产 业化占 了相当大的比重， 这 种 方式 对 于 缩 短 产品 上 市 周期至 关重 要。 此 外 ，我 们 观 察 到 这 些 汽 车 厂 商 均 采 用 一 种 分 组 式 设计方式， 聚 焦 于现 有概 念与制造 技 术， 并 使 用现 成 组件。 这些 做法有助于 减 少资本支出 并加 速 产 业 化（ 图 6）。 高 度模 块 化 以及外 包 策 略 提高 了 制 造 过 程 的 资 本 支出效率。 一 旦实现 模块 化， 组件成 分即可被推 至 预 装 配 环 节 并 且 可 由 供 应 商 来 完 成 ，这 提 高 了生 产 过 程的外包 率， 从 而简化 了 主 装 配 流 程的复杂度。 具 体 而 言 ，我 们 在 10个 车型中的三个观 察到 了 高度 灵活 的装 配系统： 电 驱系统 和其 他电力 电子 设备 （DC-DC转 换器和 车载 充电 机OBC）均 作 为 模 块 预装 在副车架 上。 此 外 ， 电 池系统可 在任 何阶段 进 行装 配， 这 方 便 了 后期 集 成， 也让 装 配更 加 灵 活 （图7 ） 。 如 此又能进一 步 减少 资 本 支 出 。 7 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图6 图7 许多 厂商采用现 成的钢 制白车身 ， 因此 轻型组件占比 较低 白车身类型 描述 顶级铝制车身 全铝车身，主要采用非热连接方法，并使用碳纤维强化汽车后备箱中的 聚合物部件 车型 现代钢制车身 全自动白车身，部分封板使用铝材料，部分位置使用（比如）高强钢， 以改善撞击安全性，以及减轻重量 车型 传统全钢车身 使用手工焊接的简单钢制车身（尤其在低配版中） 车型 优化钢制车身 全钢车身，大多采用传统连接方法（焊点），但运用了优化的材料 概念（例如，热成型钢） 车型 资料来源：麦肯锡分析 资料来源：麦肯锡分析 款参与 对 标 分 析 车 型 采 用 了 不 同 的 模块化 装配 方 法 我们看到了不同的模块化 装配原型 高压配线与 管路 预装配模块 （在副车架上） 类型 前桥集成 汽车关键部件广泛模块 化，简化主装配流程 预先装配后， 在主生产线上 通过各种连接 器进行装配 车型 电驱系统 搭配简化装配支架 的自支撑桥； 单独 装配的其他零部件 完全预装配 的完整电子模 块，在主生产 线通过单一连 接器组装 类型 电子集成 各电子元件的模块化 车型 在主生产线 上一一单独 装配 电池 需提早集成，以 满足主生产线的 装配需求 电力电子 集成模块（例如 “单盒”（） 设计） 单一零部件装配 类型 零部件装配 模块化程度低；复杂 的装配流程导致大量 的资本和运营支出 车型 单独零部件水平 部分模块化 模块化 完全独立的模块 （可在整个装配 流程灵活集成/可 后期集成） （包括车轴） 8 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图8 中 国 汽 车 厂 商 严 重 依 赖 本 土 供 应 商，存 在 三 种 模 块 集 成 原 型 原型 动力总成全部 或绝大部分 自主生产动力总成组件供应商 车载 充电机 电池 单元 电池组逆变器 变速箱 电机 转换器 配电 驱动桥 核心组件自主 生产，关键电驱 系统组件大部分 自主生产大部分外包，动 力总成组件多数 外包 由汽车厂商内部生产，或由汽车厂商旗下的合资公司/子公司供应。 包括与国际供应商的合资企业。 电池管理系统。 资料来源：麦肯锡分析 本土供应商 国际供应商 企业内供应 外包 车型 车型 车型 就 推 进 产 业化而 言 ， 当前的 供应 商 生态系统 加 速 了 产品 上市。 中国 在电 机 生产、 半 导 体 、 电子产品， 尤 其是 电 池方面的长 期积累 ， 使得本 地 公司有能力提 供电动汽车动力 总成系统 所 需的所有零部 件 （图8）。由 于 垂 直 整 合 水 平 各 异 ，汽 车 厂 商 通 过 本 地 供应商采 购的动力 总成系统 零部 件比 例 在 45%100% 之 间。 不过， 从 更 广 泛的 角度 看 （ 生产设备 供应和生产线 设 立 ），全 球 企 业 仍 占 有 一 席 之 地 。西 方 制 造 设 备 厂 商 的 专 有 技 术保障 了 中 国供 应 商 能 够提供整 体价 值 链 所 需 的 质 量 ，比 如 涂 装 。3 . 设计 和技 术层面具有很强的多样性 游戏刚刚开始 本 地汽车 厂 商 证 明 了 它 们在 中 国 纯 电 动汽车 市 场上 的 优 势 地 位 ， 但 对 技 术 更 深 入 的 检视揭 示 出 各 汽 车厂商之 间存在巨大 差异。 三个方面的差异 将 影响 下 一 代纯 电动汽车的开发， 并有 可能为其 他厂商提 供 在中国市场立 足 的 机 会。9 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图9 电池 组布 局有 三 种设 计 ， 电池 组空 间 利 用 率和 模 块 封装因 而 不 同 布局方式 描述 测试车型 示例 同等尺寸与形状均匀排列 车型 车型 行状布局 基本同等尺寸与形状，均匀 排成行 车型 车型 网格布局 适应模块形状 多种尺寸与形状，根据模块 形状和间距排列 车型 车型 资料来源：麦肯锡分析 9高 级 驾 驶 辅 助系统 。 动力总成。 此 次对标 分析揭示 出 各 种 各 样的动 力 总 成设计理念， 包 括电池 布 局、 热管理设计 与布 线， 以 及动力 系统 模 块集 成 。 我们的3-D模型显示一半的 车 型 使 用 了 网 格和行 状 的 电池组布 局 ， 这增 加 了 空 间 利 用 率 ，同 时 ，这 种 布 局 相 比 多尺 寸 电 池 模 组 ，减 少 了 封 装 变 化 ，可 降 低 模 组 生 产 成 本（ 图 9）。 此 外 ，物 理 集 成 度 也 各 不 相 同 。只 有 三 个 车 型 显 示 了较 高的集 成 水 平： 电子 组件 和电气 驱动系统 实现 了 物理集 成， 且热管 理系 统 涵盖 了 所有 组 件 。 另 有 两个车型显示 出相 同 的物理集 成 水平 ， 但 电驱系统 和电 池 部 分 的热管理系统 是 分离的。 其 余车型使 用 了 较少集 成 组件 ： 单独的 电 气 模块和单独的热管 理。 其 中 三个车型使 用 了 被动 风冷方 式， 此 类车型 相 比 使 用 电池水 冷技术的 车 型 ， 充 电速 度受 限 （图10）。电子电气架构。 本 次对标测 试 显 示 ， 在 具 备相似 功能的车型 之间 ， 低 压线 束的重量各 有不 同。 这 表明 在 电子电气 架 构中 存在重大的设计 和成 本 优 化空间。 与此 类 似， 参 与此 次测试 的厂商各自选 择 了不同的ADAS 9 功 能 ，采 用 了 不 同 的 电 子 控 制 单 元 （ECU ） 集 成设计 ， 所使 用 的ECU数量也 各不 相 同 。这 些 车 型 装 配 了 619 个 分 散式ECU （图11）。 一个潜在的发 展 方向是将所有功能集 成 在单一汽 车 控 制 器 中，如 美 国 一 家 纯 电 动 汽 车 厂 商 的 做 法 。 藉此 ， 厂商或可以 相对 较低的成 本 实现 性能 提升 ， 但 这 需 要 大 量 研 发 投 资 ，以 及 先 进 的 内 部 软 件 开 发 能 力。 10 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图10 和 西方纯 电动车型一样 ， 中 国 电动车型的动力 总成设计也尚未 统一 动力 总成与热管理系统设计对比 车型 车型 车型 车型 车型 车型 主动水-乙二醇冷却 浸油冷却 通过电池上的电阻导线 打通的热管理系统 直接连接冷却套/管道/蒸发器/热交换器。 资料来源：麦肯锡分析 我们看到了不同的集成原型 高集成度 电子组件和电驱系统多为 物理集成；统一的热管理 系统 独立的热管理 电子组件和电驱系统实现了 物理集成；电驱、电子和电 池部分的热管理相互独立 低集成度/被动冷却 大量独立模块； 独立的热 管理系统，部分只有被动 冷却 车载 充电机 电池 电驱系统 液体 加热 电阻 加热 通过独立 加热器 车型 无 车型 无 无 逆变器 变速箱 电机 转换器 冷却 车型 无 车型 无 无 被动 电池 冷却 11 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图11 电 子 控 制 单 元（） 的使 用大 致与 设计特 征 相关， 有些厂商会以更 复杂的方式集 成 驾驶 控制 安全性 功能 连接性 舒适性 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 不包括高压系统和底盘ECU。 高级驾驶辅助系统。 资料来源：麦肯锡分析 低压功能分布， 数量 配置方案。 中国纯电动 汽 车 在 基 础配 置 版 之 上 提 供24种配置方 案。 相比西方厂商通常提 供的丰富 配置选项 ， 这 样 做有 效降 低 了 复 杂 性 和 成本 。这10款车 型中的7 款 从 基 础 版 到顶配 版的价差幅 度不超过50% （图12）。10款中有5款 提 供方 案以 外 的 电池 或 发 动机 升级， 有 三款提供 更 昂 贵的 车 身 选 择 ，比 如 颜 色 和 轮 毂 。由 此 来 看 ，在 定 价 策 略 或 非 硬件收 入 方面 （例如无 线 软件更新） 似乎存在 着有 待 挖 掘的收 入 潜能。 总之 ， 国际汽车厂商可将 我们 的研究 发 现 视 为 简化产 品组合或寻 求差异 化的参 考，尤 其 是 当 它 们 考 虑 进 入 中 国 市 场 时 。 12 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图12 纯 电 动汽车 的基 础 版 和顶配 版价 差 幅度不 大 基础版与加入可选项目后的价格，千欧元 可 选 项目 顶配 版 价差与 基 础版售价 之比 基 础版 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 车型 资料来源：麦肯锡分析 4 . 在中国市场的成 功策略 中国市场富于变化， 要 想 在中国纯电动 汽 车市场 取 得 成 功 ，企 业 需 要 直 面 巨 大 的 不 确 定 性 。虽 如 此 ，中 国纯电动汽 车市场可观 的规 模 和 机 遇仍然吸引着国 际汽车厂商和 供应商。 而中国企业则需要 稳固 它们 的 主 导 地 位 ，并 持 续 提 升 盈 利 能 力 。 我 们 从 这 次 对 标 分 析 中 收 获的 洞 见 展 示了中国纯电 动汽车 市 场的 几大 趋势 ， 每个 趋势都对 应着相 关 的 战略 行 动或 机 遇 。 开发周期正在加速。 为提 高盈利能力 ， 获得竞争 优势 ， 汽车厂商正 加 快 纯 电动汽车的开发 周期。 对 于 当 前 （ 主 要 是 第 一代 ） 车 型 ， 汽 车 厂 商 通过 再 使 用 或 调整 现 有 内 燃机平台 以 及 采 纳现 成 组 件 等方 式， 缩短产 品上 市时间。 但随 着越 来 越多 的汽车 厂 商开发专用的纯电动汽 车平台 ， 同时产量不断提 高， 下 一 代纯 电动汽车的上 市时间预计将 会 进一步缩 短 。 除 了 对 上 市 时 间 的 影 响 ， 更 高 的 产 量 也 会转化 为成 本 和 设计 优势。 13 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析10 初创企业的数量及其 市 场 份 额是 根 据2020 年4 月IHS Markit发布 的 轻型 汽车动 力 总 成 产量 预测 （Light Vehicle Powertrain Production Forecast ） 中的电动 汽 车生产数 据 计算 得出的。 请 注意， 尽 管生产数 据 来自IHS Markit ， 但 对 初 创企业 和 老牌 企业的划分以 及 对 初 创企业 市 场 份 额的 计 算 均 由 麦肯锡得出 ， 未 得到IHS Markit 的协助 或 背 书 。 国际OEM将力争获得更多市场份额。 因 为 要 满 足 监 管 要 求 ，它 们 必 须 加 大 在纯电动汽车市场的渗透率。 市场构成很可能发生改变。 目 前 ，中 国 约 有 80 个纯 电 动 汽 车 品 牌 ，分 属 50家 汽 车 厂 商 。其 中 12 家是 初 创企业， 它 们 在2019年 的市场 份 额约为7% 10 。但 因 为它们的成 本 结 构， 这些初 创企业 （尤 其是 尚未 投 产的企业） 所面临的市 场环 境 将 越 来 越 严峻。 具 体而 言 ， 小 产量所承 载的 高额固 定 成 本 加重 了 这些 公 司 的 负 担 ，无 力 快 速 扩 大 规 模 的 初 创 企 业 只 能 从 市 场上消 失。 另 一方面 ， 国际 厂商则将力争攫取更 多市场 份 额， 因为为 了满足 监管法 规 的 要 求 （如双 积分政 策） ， 它 们必须加大 在纯 电动汽车 市 场的渗 透率。 电动汽车动力总成技术将走向标准化。 目前 市场 在 电 池系统 、 电 力电子系统 、 电子电气 架 构以 及 电 驱 动 系 统 等 层 面 的 技 术 差 异 预 计 将 会 收 窄 。与 内 燃 机 系统 动力 总成设计 的发 展类 似， 电动汽车市场也 将 聚变为 只 剩 下 少 数 几 种标准 化 设 计 。 这 一 场 市 场竞 逐， 对于那些有能力 为动力 总成系统 提 供 整 合 平台 解决方 案的 供应商来说， 无 疑将 是一个重大契机， 特别 当 它 们从协 同 效 应和 规 模经济中 获得 资 本支 出优势后。原生纯电动汽车平台将获得更高份额。 分 析显示， 中国汽 车厂商通 过使 用共用或调整 的内燃 机 平台 缩短 了 产 品上 市时间。 然而 如 前所述， 我 们预计会 有 更多 汽车厂商致 力 于开发 专 用 的纯 电动汽车平台 来 满 足 需 求 ，这 一 趋 势 将 进 一 步 缩 短 产 品 上 市 时 间 ， 同 时带 来设计 与 成 本优 势 。 并 且， 我 们也预计纯 电动汽车 将更多地 在专 用生产线 上生产 ， 而不是像 眼下这 样在灵活、 共用的内燃 机/ 电动车生产线 上 生 产。14 纯 电动汽 车设计 的成 功之 道：10款中国车型 对 标 分 析图13 我们 的调研 洞见 旨 在为 厂 商 提供 思 路 ， 帮 助它 们在 中 国 纯 电 动汽车 市 场 上取 得成功 国际 本土 汽车 厂商 采纳以客户为中心的设计理念，优先考虑客 户最看重的特征和功能 发挥各类资产的杠杆价值，例如品牌，先进 的生产设备和顶级工艺； 严格遵照限额成本 设计思路进行创新 缩减产品组合，采用敏捷开发方式，缩短 产品上市时间 开拓新的收入模式，例如软件更新和维护 强化限额成本设计实践，节约更多成本 利用对消费者偏好的了解，提供差异化产 品与服务，并拓展新的收入模式 巩固品牌形象，加强与现存和新兴竞争者 的差异化 进一步提升客户体验 供应商 与中国汽车厂商合作，提高工艺成熟度， 最大程度节约成本 力争在高价值领域成为创新领头羊，可 通过与战略合作伙伴合作实现该目标 选择长期战略，开发关键模块的集成解 决方案 扩大汽车厂商客户群，并尝试创新业务 模式 资料来源：麦肯锡分析 2020 McKinsey & Company。保 留 所 有 权 利 。 吴听 是 麦肯锡全 球董事合 伙 人， 常 驻 深 圳分公司 ； Mauro Erriquez 是 麦肯锡全 球 资 深董事合 伙 人， 常 驻 法 兰克 分公 司； Philip Schfer 是 麦肯锡全 球董事合 伙 人， 常 驻 杜塞 尔 多 夫 分公司 ； Dennis Schwedhelm 是 麦肯锡高级 咨 询 顾 问 ，常 驻 慕 尼 黑 分 公 司 。 作者感 谢Johan Begtsson 、 Yixin Cai 、 Stephan Fuchs 、 Tobias Geisbsch 、 Paul Gao 、 Paul Hackert 、 Will Han 、 Russell Hensely 、 Patrick Hertzke 、 Rupert Lee 、 Leo Leypoldt 、 Martin Linder 、 Simeon Muler 、 Birte Prinzhorn 、 Raphael Rettig 、 Patrick Schaufuss 、 Pei Shen 、 Andreas Venus 、 Marco Wampula 、 Jingbo Wu 、 Justin Zhang 、 Susan Zhang 、 Kevin Zheng 和Tony Zhou对本 文 做 出的 贡献 。 非中国汽 车厂商需要发挥 旗下资产的杠 杆 作用， 例 如受欢迎的品牌形 象 ， 卓越的工 程专长 及顶级的 生 产设 施 ， 以突出它们与中国竞争对手的差异。 同时 ， 它 们必须 简 化 产 品 组 合 ， 提供精简 但 更具 针对性 、 更契 合 本土 需 求的 选择 ， 并通过软 件和 其他 科技 支持来开拓营收 来 源。 中国汽 车厂商则应继续通 过 节 约 成本来 提高 利 润 率 ， 并通过产 品 差 异 化来 提振 营收 。 成熟的定价策略 和努力 开源至关重要。对于供应商 而 言 ， 合 作 关系至关重要。 非中国供应 商可利用成熟的工 程技 术 ， 成 为创新领头羊。 而中 国 供应商或许可通 过协 助非中国汽 车厂商在市场立 足 来 拓 宽 自