区块链：赋能在线新经济高质量发展.pdf

BLOCKCHAIN ENABLES HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OF ONLINE NEW ECONOMY版权声明COPYRIGHT STATEMENT本报告版权属于出品方赛博研究院所有，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应告知出品方，并注明来源。违反上述声明者，出品方将追究其相关法律责任。出品方：赛博研究院策划指导：惠志斌执笔：王新刚、李宁内容摘要ABSTRACTABSTRACT内容摘要推动数字新基建，发展在线新经济已成为上海化危为机、顺应需求、因势利导，加快发展新经济形态，培育产业新动能，促进上海经济高质量发展的关键举措。4月13日，上海市发布上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年），聚焦在线金融、无人工厂、工业互联网、远程办公、生鲜电商零售、在线教育、在线医疗等12大发展重点，支持区块链技术与人工智能、5G、互联网、大数据技术的融合突破，鼓励新业态新模式，将加快在线新经济发展作为强化上海科创策源功能和高端产业引领功能的重要结合点。疫情期间，区块链技术赋能在线金融、个人/企业身份管理、实体协议、社会公益、数据存证等领域，充分发挥了区块链作为在线新经济新业态拓展者、新模式创造者的积极作用。 2020年以来全球区块链产业总体政策向好。国内中央及各省市普遍加大区块链产业政策扶持力度，美欧等国家和地区在明确对数字货币的监管政策之下，也持续加码区块链产业政策力度。老牌区块链项目创新实力显著，相继在共识机制和性能提升领域取得进展。受疫情与政策的双重影响，区块链产业应用全面加速，在金融、身份管理、实体协议、社会公益、存证等领域的应用案例涌现，在模式创新和产业赋能方面展现出卓越的潜力。疫情蔓延与国际油价下跌成为“黑天鹅”，区块链产业市值缩水明显，投融资情况出现波动。产业应用依然是行业投资的热点领域。从全球范围看，我国在区块链投融资领域保持着相对领先的地位，但与美国相比差距较大。金融分布式账本技术安全规范发布，央行数字货币落地内测，数字新基建的推进和在线新经济的蓬勃发展，预计我国将在区块链大规模应用领域率先突破，也凸显区块链技术及应用在数字新基建与在线新经济领域的融合示范作用。目 录CATALOG目录 00区块链产业概述 1 . 产业范围2 . 研究方法政策分析：为区块链产业谋求新发展1 .国外监管政策趋势2 .国内产业政策趋势技术创新：为数字新基建增砖添瓦 1 . 共识机制 2 . 智能合约3 . 治理机制4 . 性能提升产业应用：为在线新经济提供新模式1 . 在线金融 2 . 身份管理3 . 实体协议4 . 社会公益 5 . 数据存证资本市场：为产业发展制造新血液1 . 比特币市场表现 2 . 产业投融资趋势产业分析及展望1 . 区块链总体政策向好 2 . 区块链整体架构保持稳定3 . 产业应用进一步加快4 . 资本市场趋向理智5. 数据安全与隐私保护 6. 数字新基建和在线新经济参考文献01010203030407070909101111111212121313 131616 16161616 1617PART 1PART 2PART 3PART 4PART 5PART 6区块链产业概述PART 1从产业链角度可将区块链产业划分为：基础设施与平台，行业服务和产业应用。基础设施与平台：指区块链的硬件制造产业与区块链基础平台及相关技术研发。包括硬件制造和基础平台研发，如：芯片、矿机制造、硬 件 钱 包 、数 据 存 储 、通 信 、跨 链 、分 片、加 密算法、共识机制、经济模型、治理机制、智能合约等。1 产业范围区块链产业概述 01区块链一词肇始于比特币（Bitcoin），比特币本是“Satoshi Nakamoto”对数字货币发行的一种尝试，因其网络展示形式为以时间顺序排列的链式结构（Chain），并定时产生数据块（Block），所以在比特币网络稳定运行一段时间后，人们将比特币采用的这种计算机网络技术抽象地称为区块链（Block-chain）技术。严格意义上，区块链并不算一种技术创新，而是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术在互联行业服务：指 在 区 块 链 行 业 中，为 维 持 与保障整个网络运行、产业安全、合规等提供服务及解决方案。包括技术性服务和支撑性服务，如：区块链DApp开发服务、运营、安全服务、合规监管、解决方案、资讯、教育培训等。产业应用：指区块链技术在现有行业中的应用。包括数字货币交易和区块链在金融、信息技术、通信服务、智能制造、城市治理等领域内的应用。网时代应用模式的创新。区块链的网络空间形态是由密码学串接并 保 护 的 串 连 文 字 记 录（ 又 称 区 块 ），每 一 个区块包含了前一个区块的加密散列、相应时间戳以及交易数据，这样的设计使得区块内容具有分布式、防篡改、可追溯等特性。区块链技术是继大型机、个人电脑、互联网之后计算模式的颠覆式创新，正在全球范围 内 掀 起 一 场 新 的 技 术 革 新 和 产 业 变 革 。联合国、国际货币基金组织，以及美国、英国、日本等组织和国家对区块链的发展都给予了高度关注，积极探索区块链在实体经济中的应用。目前，区块链的应用已延伸到金融、物联网、智能制造、供应链管理、社会治理等多个领域。以上分类方法符合目前业内的通用习惯，但在实际中，某些领域之间的界线并不十分明确，如多数有实力的大公司推出的BaaS（Blockchain as a Service）服务可覆盖全产业链，不仅拥有独特的区块链底层平台，亦提供多样化的行业服务，并可应用于数个细分行业。以上情况是在区块链产业发展与成熟过程中的必然现象和必经过程，并不妨碍且有助于我们对区块链全产业链的理解与分析。02图1 区块链产业范围区块链产业概述PART1产业发展受到政策、技术创新、产业应用以及资本等多方面的广泛影响。本报告将从全球政策、最新技术进展、产业化应用、资本市场表现及投融资情况等角度全面梳理区块链产业发展现状，综合分析产业发展趋势，以期为业界提供参考。2 研究方法图2 区块链产业研究方法区块链产业概述基础设施与平台行业服务产业应用技术性服务支撑性服务数字资产区块链+芯片研发 矿机制造 .底层基础设施 相关技术迭代 .DApp研发服务 网络安全服务BaaS服务 .运营服务 合规服务资讯服务 教育服务 .数字资产交易所 数字资产管理 数字资产市值管理 .金融 供应链 物联网 智能制造 医疗 社会治理 政务服务 溯源 .硬件制造基础平台研发政策走向产业应用资本市场技术创新产业观察区块链产业全景政策分析 03政策分析：为区块链产业谋求新发展PART 22020年以来，世界各国在区块链产业上延续严格的数字货币监管与积极的区块链扶持政策。2020年1月，美国证券交易委员会（SEC）下属的合规检查办公室（OCIE）宣布了2020 年的检查重点，强调了对数字资产需要保持持续关 注 和 审 查 。欧 洲 证 券 市 场 管 理 局（E S M A ）1月中宣布将重点推进金融业数据安全工作，尤其是针对加密资产的工作，在2020-2022年战略方向中，将为数字货币引入法律框架。3月，韩国特别金融法修订案2021年3月将正式实施，内容包含数字货币交易所牌照制度，从全球范围看，世界主要经济体对区块链和数字货币的区别与联系的理解日益深刻，政策方向从防范数字货币及上下游产业链（交易所、矿场等）风险逐渐迭代至积极在区块链技术领域布局并（拟）发行央行数字货币。1 国外监管政策趋势以及银行支持数字货币交易所账号实名登记等。2月，俄罗斯央行公布数字资产框架与监管沙箱试点计划，关于数字金融资产法案也将发布，该法律确立了“数字权利”的概念，并增加了俄罗斯联邦民法典第141.1条，确定了如何行使和转让数字权利，并为包括智能合约在内的数字交易制定了规则。2月，澳大利亚政府发布了“国家区块链路线图”（The National Blockchain Road-map: Progressing towards a block-chain-empowered future），该 战 略 旨 在使澳大利亚成为区块链产业的全球领导者，葡萄酒业、银行业和金融业成为重点优先发展领域。此外，区块链技术也将为金融、供应链、物流 、农 业 、可 信 凭 证 和 智 能 合 约 等 领 域 带 来 的巨大机遇。3月，美国罗德岛州颁布“经济增长区块链法案”，旨在创造一个对区块链友好的商 业 环 境 ，鼓 励 创 新 者 在 该 州 开 发 下 一 代 数 字产品和服务。国内区块链产业政策整体向好，央行数字货币4月下旬已开始内测。2020年2月初，中共中央国务院发布关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见，提出开展国家数字乡村试点，依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。疫情爆发后国家对区块链技术的进一步重视。2月19日，工信部发布关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知，提出支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产，支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。2月24日，中国人民银行发布金融分布式账本技术安全规范，系统阐述了金融分布式账本技术应用的安全体系，涵盖基础硬件、基础软件、密码算法、节点通信、账本数据、共识协议、智能合约、身份管理、隐私保护、监管支撑、运维要求和治理机制等方面。为我国区块链技术发展做出了技术和方向指引。3月3日成都信息工程大学申报的“区块链工程（080917T）”、“网络空间安全（080911TK）”获批2019年新增审批专业，“供应链管理（120604T）”获批2019年新增备案专业，将于2020年开始招生。这是全国首个 获 批 的“ 区 块 链 工 程 ”专 业 。3 月 4 日 ，中 共 中央政治局常务委员会指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，包括：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施，其中区块链被纳入新技术基础设施，是信息基础设施的重要组成部分。3月9日，湖南省工信厅发布湖南省 数字经 济发 展 规 划（2020-2025年），提出鼓励面向国产操作系统 和 芯 片 的 区 块 链 底 层 技 术 研 发 ，在 加 密 算法 、共 识 机 制 、智 能 合 约 、侧 链 与 跨 链 等 核 心 技术上取得突破。建立整合产学研用的应用孵化中心，培育区块链产业生态，孵化发展一批区块链龙头企业，加快企业联盟链、私有链的发展，积极拓展区块链应用场景。4月下旬央行数字货币已经在深圳、雄安、成都、苏州4个试点城市测试。042020年以来，世界各国在区块链产业上延续严格的数字货币监管与积极的区块链扶持政策。2020年1月，美国证券交易委员会（SEC）下属的合规检查办公室（OCIE）宣布了2020 年的检查重点，强调了对数字资产需要保持持续关 注 和 审 查 。欧 洲 证 券 市 场 管 理 局（E S M A ）1月中宣布将重点推进金融业数据安全工作，尤其是针对加密资产的工作，在2020-2022年战略方向中，将为数字货币引入法律框架。3月，韩国特别金融法修订案2021年3月将正式实施，内容包含数字货币交易所牌照制度，政策分析：为区块链产业谋求新发展PART2以及银行支持数字货币交易所账号实名登记等。2月，俄罗斯央行公布数字资产框架与监管沙箱试点计划，关于数字金融资产法案也将发布，该法律确立了“数字权利”的概念，并增加了俄罗斯联邦民法典第141.1条，确定了如何行使和转让数字权利，并为包括智能合约在内的数字交易制定了规则。2月，澳大利亚政府发布了“国家区块链路线图”（The National Blockchain Road-map: Progressing towards a block-chain-empowered future），该 战 略 旨 在使澳大利亚成为区块链产业的全球领导者，葡萄酒业、银行业和金融业成为重点优先发展领政策分析域。此外，区块链技术也将为金融、供应链、物流 、农 业 、可 信 凭 证 和 智 能 合 约 等 领 域 带 来 的巨大机遇。3月，美国罗德岛州颁布“经济增长区块链法案”，旨在创造一个对区块链友好的商 业 环 境 ，鼓 励 创 新 者 在 该 州 开 发 下 一 代 数 字产品和服务。国内区块链产业政策整体向好，央行数字货币4月下旬已开始内测。2020年2月初，中共中央国务院发布关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见，提出开展国家数字乡村试点，依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。疫情爆发后国家对区块链技术的进一步重视。2月19日，工信部发布关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知，提出支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产，支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。2月24日，中国人民银行发布金融分布式账本技术安全规范，系统阐述了金融分布2 国内产业政策趋势式账本技术应用的安全体系，涵盖基础硬件、基础软件、密码算法、节点通信、账本数据、共识协议、智能合约、身份管理、隐私保护、监管支撑、运维要求和治理机制等方面。为我国区块链技术发展做出了技术和方向指引。3月3日成都信息工程大学申报的“区块链工程（080917T）”、“网络空间安全（080911TK）”获批2019年新增审批专业，“供应链管理（120604T）”获批2019年新增备案专业，将于2020年开始招生。这是全国首个 获 批 的“ 区 块 链 工 程 ”专 业 。3 月 4 日 ，中 共 中央政治局常务委员会指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，包括：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施，其中区块链被纳入新技术基础设施，是信息基础设施的重要组成部分。3月9日，湖南省工信厅发布湖南省 数字经 济发 展 规 划（2020-2025年），提出鼓励面向国产操作系统 和 芯 片 的 区 块 链 底 层 技 术 研 发 ，在 加 密 算法 、共 识 机 制 、智 能 合 约 、侧 链 与 跨 链 等 核 心 技术上取得突破。建立整合产学研用的应用孵化中心，培育区块链产业生态，孵化发展一批区块链龙头企业，加快企业联盟链、私有链的发展，积极拓展区块链应用场景。4月下旬央行数字货币已经在深圳、雄安、成都、苏州4个试点城市测试。国 家 发布时间 主要内容以色列1月2日 洗钱和恐怖融资禁止局发布“虚拟资产领域的危险信号”。新加坡1月29日新加坡金融管理局（MAS）发布支付服务法案（Payment Services Act）。印度2月3日 印度政策智库Niti Aayog发布“国家区块链政策”。澳大利亚2月7日澳大利亚发布The National Blockchain Roadmap: Progressing towards a blockchain-empowered future。比利时2月11日 金融服务和市场管理局（FSMA）敦促政府制定数字货币法规。法国2月13日金融市场管理局（AMF）建议欧盟“应通过消除现有的法律障碍来允许在区块链上发行和交易金融工具（代币化）”。西班牙2月21日西班牙政府批准了一项金融科技沙箱计划，允许区块链和与加密货币相关的公司在将其产品投放市场之前，使用受控的测试平台。新西兰2月26日新西兰国税局（IRD）正在考虑取消对加密货币征收的商品服务税（GST）。马耳他2月27日金融服务管理局（MFSA）发布了有关证券代币的定义以及此类资产在马耳他市场中面临挑战的行业反馈。德国3月3日 德国联邦金融监管局（BaFin）将加密货币重新定义为金融工具。表1 2020至今全球区块链产业领域政策汇总（部分）05政策分析：为区块链产业谋求新发展PART2政策分析06政策分析：为区块链产业谋求新发展PART2政策分析国 家 发布时间 主要内容印度3月4日 印度最高法取消印央行对加密货币禁令。韩国3月6日 韩国国会发布关于特定金融交易信息的报告与利用等法律。3月13日 美国罗德岛州提议经济增长区块链法案。美国2月7日 金融服务委员会（FSC）发布特殊金融信息法。韩国2月5日2020年中央一号文件提到，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。中国2月24日 中国人民银行发布金融分布式账本技术安全规范。2月26日香港财政司发布财政预算案，考虑将虚拟货币服务提供者与珠宝玉石及贵金属行业纳入规管框架内。3月3日成都信息工程大学申报的“区块链工程（080917T）”“网络空间安全（080911TK）” 获批。3月13日 贵州省发布区块链应用指南等4项区块链地方标准。3月16日中国人民银行营业管理部称，北京金融科技创新监管试点第一批创新应用已完成登记，将向用户正式提供服务。4月14日商务部等8部门印发关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知，加快区块链等技术在供应链领域集成应用。4月27日湖南省工业和信息化厅印发湖南省区块链产业发展三年行动计划（2020-2022年）。表1 2020至今全球区块链产业领域政策汇总（部分）乌克兰3月4日国家预防腐败局（NAPC）发布指南，将数字货币定义为一种无形资产。