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2020 年 中国中医药行业市场前景 及投资机会研究报告 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更 多 产 业 情 报 ：askci/reports/前言 Introduction 中医药是 包括汉族 和少 数民族医 药在 内的我国 各民 族医药 的统称 。 即中 医所用 的 药物 ，以植 物 为最 多，也 包 括动 物和矿 物 。 中药产业 作为我国 医药 产业的重 要组 成部分， 是我 国最重要 的 民族产 业 之一 ，在经 济 社会 发展的 全 局中 有着重 要 意义 。数据 显 示， 2015 年中国 中 药的市 场 规模 为3918 亿元， 占中国 医 药市 场的32.1% 。 2011-2015 年，中国中 药市 场规模的 复合 增长率为16.8%，远高于GDP 的 增速。2016-2020 年，中国 中药行业 仍将 快速发展 ，到2020 年市场规 模将 达5806 亿元， 复合增长 率为8.2% 。C O N T E N T S 目 录 01 中医药 产业概 述 定义 发 展历程 分类 产 业链 中 药材种 植情况 02 中医药产业发展环境 政治 经济 社会 科技C O N T E N T S 目 录 03 中医药 行业发 展现状 中 药市 场 规模 中 药材市 场规模 中 成药产 量 中 药材及 中式成药 出口 中 药饮 片 概况 中 药饮片 市场规模 中 药配方 颗粒市场 规模 中 医药健 康服务 04 中医药 企业 广 州白云 山医药集 团股份 有限公司 山 东步长 制药股份 有限公 司C O N T E N T S 目 录 华 润三九 医药股份 有限公 司 天 士力医 药集团股 份有限 公司 云 南白 药 集团 股份 有限 公 司 葵 花药业 集团股份 有限公 司 浙 江康恩 贝制药股 份有限 公司 吉 林紫鑫 药业股份 有限公 司 05 中医药行业发展前景 利 好政策 推动中药 产业健 康发展 “ 智慧+ 中医 药”打 造行业 新格局 中 医药大 健康产业 发展潜 力强大01 中医药产业概述 定义 发展历程 分类 产业链 中药材种 植情 况7 中医药是包括汉族和少数民族医药在 内 的 我 国 各 民 族 医 药 的 统 称 。 即 中 医 所 用 的 药物， 以植物为最多 ，也包括动物和矿物 。 中 医 药 事 业 是 我 国 医 药 卫 生 事 业 的 重 要 组 成 部 分 。 国 家 大 力 发 展 中 医 药 事 业 ， 实 行 中 西 医 并 重 的 方 针 ， 建 立 符 合 中 医 药 特 点 的 管 理 制 度 ， 充 分 发 挥 中 医 药 在 我 国 医 药 卫 生事业中的作用 。 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药定义新中国成立 新中国成立初期 ， “ 团结中西医 ” 成为 指导新中国卫生工 作 建 设 的 四 大 方 针 之 一 ， 开始在全国全面贯彻 实施 。 2003 年 发 布 的 中 华 人 民 共 和 国 中 医 药 条 例 对 促 进 、 规 范 中 医 药 事 业 发 展 发 挥 了 重 要 作 用 。 2009 年 国务院关于扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 若 干 意 见 出炉 ， 从 国 家 战 略 高 度 对 中 医 药发展进行顶层设计 。 2016 年2 月 ， 国 务 院 印 发 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 (2016 2030 年) ， 在 指 导 思 想 中 明 确 提 出 “ 以完 善 符 合 中 医 药 特 点 的 管 理 体 制 和 政 策 机 制 为 重 点 ” ， 并提出“ 中医药管理体制更加健全 ” 的发展目标。 2017 年7 月1 日 ， 中华人 民 共 和 国 中 医 药 法 正式 实施。 2019 年4 月 ， 关于开展中医 药 服 务 出 口 基 地 建 设 工 作 的 通 知 印发 ， 这 对 于 促 进 中 医 药 事 业 创 新 发 展 ， 优 化 我 国 服 务 贸 易 机 构 ， 打造“ 中 国 服 务 ” 国 家 品 牌 ， 提 升 中 华 文 化 软 实 力具有重要意义。 2020 年 8 中医药发展历程 为全球商业领袖提供决策咨询9 从产业链来看 ， 中医药可以分类为中成药 、中药饮片 、中药提取物、中药配方颗粒等 。 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药分类 中药 提取物 中药 保 健品 中药饮片 中药饮料 中药配方 颗粒 中成药 中药食品 中 医 药 产 业 链 10 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药产业链 中药材种子种植 培育 中药材种植 采收与租加工 中药材专业市场 与药材批发 患者、消费者 仓储、物流 中药材贸易 中成药药材企业 中药销售 （医院直供、直销、药房托管、药店 、超 市、大宗交易平台） 中药饮片企业 动物养殖、矿物 采集 加工 中 成 药制造 销售 ： 吉林紫 鑫药业 股份有 限公司 、广东 嘉应制 药股份 有限公 司、桂 林三金 药业股 份有 限公司、精华制药集团股 份有限 公司、 贵州信 邦制药 股份有 限公司 、广东 太安堂 药业股 份有限 公 司、特一药业集团股份有 限公司 、葵花 药业集 团股份 有限公 司、漳 州片仔 癀药业 股份有 限公司 等 中 药 提取物 ： 宁波 中药制 药股份 有限公 司、自贡天健生物科技股 份有限 公司、 湖北诺克特药业股份有限 公司等 中 药 材种植 ： 吉林 紫鑫药 业股份 有限公 司、兰 州佛慈 制药股 份有限 公司、 山西振 东制药股份有限公司、自 贡天健 生物科 技股份 有限公 司、湖 南湘泉 药业股 份有限 公司、吉林省集安益盛药 业股份 有限公 司、黑 龙江珍 宝岛药 业股份 有限公 司等 中 药 提取物 ： 中药 饮片： 广东汇 群中药 饮片股 份有限 公司、 深圳市宝明堂健康药业股 份有限 公司、 安徽亿 源药业 股份有 限公司、湖南湘泉药业股 份有限 公司、 安徽广 美药业 股份有 限公司等 11 为全球商业领袖提供决策咨询 我 国 中 医 药 产 业 链 布 局 完 整 ， 中 药 材 的 种 植 为 中 医 药 发 展 提 供 坚 实 的 基 础 。 总 体 来 看 ， 我 国 中 药 材 种植分 布呈现 不均衡 性 ，从 东北至 西南由 少增多 ， 但常 用药材 的蕴藏 量仍以北 方最 多 。2014年 ， 我国 中 药 材种植面积超过4000万亩；2017年达到5045万亩。 我 国 中 药 材 主 要 集 中 在 吉 林 、 辽宁、 河北 、 宁夏 、 甘肃 、 湖北、 安徽 、 湖南、 广西 、 广东、 云 南 等 省市 。 目前， 各地推动落实 中药材保护和发展实施方案 和 中药材产业扶贫行动计划 （2017-2020 年） ，中药 材的种 植面积 进一步 扩张 ， 商务部 预计到2020 年我 国中药 材种植 面积将 超过6620 万亩 （ 含林 地种植面积 ） ， 种植品种供应量或将进一步激增 。 中药材种植情况 2014 中国中药材种植面积突破4000 万亩 2017 中国中药材种植面积突破5000 万亩 2020 中国中药材种植面积预计将超过6620 万亩02 中医药产业发展环境 政策 经济 社会 科技13 为全球商业领袖提供决策咨询 政策、经济、社会以及技术维度利好中医药发展 P E S T 政策（Politics ） P 国家层面出台政策 地方政府积极布局 政策维度利好中医药发展 技术（Technology ） T 经济（Economy ） E 社会（Society ） S 经济稳步发展 居民收入提高 经济维度利好中医药发展 人口增长带来需求 大健康理念推行 医疗资源丰富 社会维度利好中医药发展 科技创新战略规划 科技创新平台建设 技术维度利好中医药发展14 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 时间 关 于 印 发 诊 所 改 革 试 点 地 区 中 医 诊 所 和 中医（综合 ） 诊 所 基 本 标 准 （2019 年修 订版 ） 的 通知 2019.12 各试点城市卫生健康行政和中医药主管部门要加强对中医诊 所和中医( 综合) 诊所的监督管理，发现不符合标准的要限期 整改，整改不落实的，由登记机关注销 医疗机构执业许可 证 。 政策 主要内容 2019.11 中共中 央 国务院 关于促 进中医药 传 承创新 发展的意 见 重 点任务分 工方 案 包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健 康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发 展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新 发展、改革完善中医药管理体制机制等。 近 年来， 国家频频出台 政策法规， 积极 推动 中医药行业发展。15 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 时间 政策 主要内容 2018.12 全国道 地药材生 产基地 建设规划 （2018 2025 年） 到2020 年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地药 材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产区的 生产基地。到2025 年，健全道地药材资源保护与监测体系， 构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主要道地药 材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质量管理，良 种覆盖率达到50% 以上，绿色防控实现全覆盖。 2019.07 关 于在医 疗联合体 建设中 切实加强 中医 药 工作的 通知 包括切实提高思想认识和政治站位、推进中医医院牵头组建 多种形式的医联体、全面提升县级中医医院综合能力、加强 政策保障。16 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 时间 关于 加 强中 医医 疗器 械 科技 创新 的 指 导意 见 2018.08 到2030 年，中医医疗器械共性关键技术和核心部件的研发取 得突破，研发并转化应用一批适应临床需要与市场需求的精 细化、集成化、数字化、智能化产品；加强与微电子技术、 信息科技、材料技术、新一代制造技术、传感技术和生物技 术等现代科技相融合，中医医疗器械性能、质量与科技含量 显著提升；进一步加强中医医疗器械科技创新平台体系建 设，中医医疗器械标准体系基本完善，培养一批既懂中医又 掌握现代科学技术的多学科交叉的研发人才与创新团队；中 医医疗器械生产企业的创新作用和能力显著增强，提高产业 竞争力与产业化水平。 政策 主要内容 关于加 强中医药 健康服 务科技创 新的 指 导意见 2018.07 到2030 年，建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健康服 务链为核心的中医药健康服务科技创新体系，完善“产学研医 用”协同创新机制，中医药健康服务科技创新能力与创新驱动 能力显著提升。17 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 时间 中医药 发展战略 规划纲 要（2016 2030 年） 2016.02 到2020 年，实现人人基本享有中医药服务，中医医疗、保 健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展，中 医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。到 2030 年，中医药治理体系和治理能力现代化水平显著提升， 中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增 强。 政策 主要内容 中医药 “一带一 路”发 展规划 （2016-2020 年） 2016.12 到2020 年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形 成，国内政策支撑体系和国际协调机制逐步完善，以周边国 家和重点国家为基础，与沿线国家合作建设30 个中医药海外 中心，颁布20 项中医药国际标准，注册100 种中药产品，建设 50 家中医药对外交流合作示范基地。中医药医疗与养生保健 的价值被沿线民众广泛认可，更多沿线国家承认中医药的法 律地位，中医药与沿线合作实现更大范围、更高水平、更深 层次的大开放、大交流、大融合。18 2019 年 ， 我 国 国 民 经 济 运 行 总 体平稳， 发 展 质 量 稳 步 提 升 ， 初步核 算 ， 全 年 国 内 生 产 总 值990865 亿元， 按 可 比 价 格 计 算 ， 比 上 年 增 长6.1% ， 符合6%-6.5% 的预期目标 。 经济稳定增长 ， 为我国中医药 发展提供了良好的经济环境 。 为全球商业领袖提供决策咨询 经济 685993 740061 820754 900309 990865 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2015年 2016 年 2017 年 2018 年 2019年 2015-2019 年 中国 国 内生 产总 值及 增长 情况 GDP （亿元） 同比增长（% ） 来源：国家统计局、中商 产业研 究院 国内生产总值19 为全球商业领袖提供决策咨询 经济 居民收入 2019 年 ， 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入30733 元 ， 比 上 年 名 义 增 长8.9% ，增速比上年加快0.2 个百分点。 21966 元 23821 元 25974 元 28228 元 30733 元 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年20 为全球商业领袖提供决策咨询 社会 人口 137462 138271 139008 139538 140005 2015 年 2016年 2017年 2018 年 2019 年 2015-2019 年 中国 人 口总 数情 况 万人 2019 年年末 ， 中 国 大 陆 总 人 口 （ 包括31 个省 、 自治区、 直 辖 市 和 中 国 人 民 解 放 军 现 役 军 人 ， 不 包 括 香 港 、 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 以 及 海 外 华 侨 人 数 ）140005 万人 ， 比上年末增加467 万 人 。 中 国 人 口 数 量 突 破14 亿人 ， 庞大 的 人 口 数 量 为 中 医 药 行 业 带 来 巨 大 需 求 。21 为全球商业领袖提供决策咨询 社会 医疗资源 27587 29140 31056 33009 33972 2015 年 2016 年 2017年 2018 年 2019年 2015-2019 年 中国 医 院数 量情 况 医院数量（个） 注：2019 年 数据 截 至11 月 底。 截至2019 年11 月底， 全 国 医 疗 卫 生 机 构 数 达 101.4 万个 ，其中医院3.4 万个 。 来源：国家卫健委、中商 产业研 究院 3115 3267 3462 3695 3977 2014年 2015 年 2016 年 2017 年 2018年 2014-2018 年 中国 中 医医 院数 量情 况 中医医院数量（个） 来源：国家统计局、中商 产业研 究院 截至2018 年 ， 全 国 中 医 医 院 数 量 达3977 个 ， 较 2017年增加282个。22 为全球商业领袖提供决策咨询 社会 大健康理念推行 目前，我国大健康产业发展处于初级 阶段，具有巨大的市场潜力 ，美国著名经济 学家保罗皮尔泽曾将其称为继IT产业之后 的全球“财富第五波 ”，特别对于中国来说 ， 目前“ 健康中国”战略进一步提升了大健 康产业的地位，未来大健康产业前景光明 ， 预计到2020年大健康产业规模有望突破9 万 亿元。 大健康 理念的 推行带动产业发展 ， 为 中医药产业带来增长空间 。 来源：中商产业研究院 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2015年 2016年 2017年 2018 年 2019年 2020年E 中 国 大 健 康 产 业规 模 及预 测 万亿元23 为全球商业领袖提供决策咨询 技术 科技 编 制 战 略 规 划 ， 制定发布 “ 十三五 ” 中 医 药 科 技 创 新 专 项 规 划 等 战 略 规 划 。同时 ， 组织实施 重大科技项目 ， 积极组织实施 “ 重大新药创制” 科技重大专项、 国家重点研发计划 、863 计划 、 国 家 科 技支撑计划 等 重大科技项 目 。国家重点 研 发计划 “中 医 药现代化 ” 重 点专项已立 项 支持83个项目 ，累计 投入超过10 亿元 。防治重 大 疑难疾病 ， 建 立了中医药 防 治传染病临 床 科研体系 ， 以41 家国家中医 药 管理 局重点研究 室 为主体 ， 继 续 开展重大传 染 病防治专项 研 究 。加强中 医 预防保健康 复 研究 ，建立了 国家中 医药管理局康复研究中心 ， 在全国建设31家省级中医康复示范中心 。 中医药创新水平不断提高 2000 年以来， 中医药行业共获得国家科技奖励117 项 。 党的十八大 以来 ， 中 医 药 行 业 共 获 得 国 家 科 技 奖 励50 项 ， 其中 ， 屠 呦 呦 获 2016年国家最高科技奖。24 为全球商业领袖提供决策咨询 技术 科技 随着中医药行业发展 ， 中药研究设备 、 条件、 人 才 和 平 台 发 生 根 本 转 变 ， 建 成 了 一 批 高 水 平 中 药 研究平台 。 科技 创 新 平 台 不断 完 善 ， 已 建立5 个 “ 国 家 中 药 工 程 技术 研 究 中 心 ” 、2 个 “ 教 育 部重 点 实 验 室 ” 、3 个 “ 中 药 安 全 性 评 价 中 心 ” 和4 个 “ 规范化 中 药 临 床 试 验 中 心 ” 。 中 药 农 业 不 断 走 向 机 械 化 ， 中 药 材 产 地 初 加 工 向 集 约 化 、 产 业 化 发 展 ， 中药农 业 服 务 体 系 逐 步 建 立 完 善 。 中 药 工 业 成 为 我 国 医 药 产 业 的 重 要 支 柱 ， 中 国 制 药 工 业 百 强 榜 上 中 药 企 业 约占1/3 ，多个中药企业年营业额超过100亿元。 2 个 “ 教育 部重点实 验室” 5 个 “ 国 家 中 药 工 程 技 术 研究中心 ” 3 个 “ 中药 安全性评 价中心” 4 个 “ 规范 化中药临 床试验中 心 ”03 中医药行业发展现状 中药市场 规模 中药材市 场规 模 中成药产 量 中药材及 中式 成药出口 中药饮片 概况 中药饮片 市场 规模 中药配方 颗粒 市场规模 中医药健 康服 务注 意： 本 报告只 显示部 分内容 ，欲知 详细报 告及 报告中所 涉及的数据请下载报 告PPT 版本。