2020年重庆甲级办公楼市场企业客户Top50报告.pdf

研究报告2020年重庆甲级办公楼市场企业客户 Top50报告迈向中国内陆国际金融中心 重庆办公楼市场格局再进阶2020年 7月 仲量联行研究部重 聚势能2020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告3聚焦头部企业：重庆甲级办公楼市场企业客户 Top50榜单从头部到整体：重庆甲级办公楼需求全景分析“商务” vs“商业”：重庆“双核心”商务格局解析“互补” or“分流”：重庆产办与商办的“竞”与“合”06163241年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 报告 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.目录2020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告4仲量联行 2020年重庆甲级办公楼市场企业客户 Top50报告 正式发布2015年 ， 仲量联行 “ Top50” 系列研究报告在成都首发 ， 随后多年持续聚焦办公楼市场需求端的动态变化 。 经过多年的紧密追踪和深度研究 ， “ Top50” 系列报告已经成为仲量联行针对办公楼市场需求端研究的一大品牌 。 2020年 ， “ Top50” 系列首次亮相重庆 ， 2020年重庆甲级办公楼市场企业客户 Top50报告 正式出炉 。 我们将关注重庆这座内陆经济发展和对外开放的桥头堡 ，研究其产业变革趋势 ， 及其带给办公楼市场的深刻影响 。仲量联行深耕重庆市场近十年 。 回顾 2010-2020年十年的数据 ， 重庆甲级办公楼从 2010年时仅有大都会商厦唯一一栋甲级办公楼 ， 发展至今时今日已有 58栋 （ 含总部楼宇 ） ， 存量从仅 5万平方米 ， 增长至现阶段超 300万平方米数量级 ， 可谓今非昔比 。 面对如此高强度 、 大规模的开发体量 ，重庆甲级办公楼市场的空置率问题长期受业界尤其是机构投资者关注 。 2015年 ， 这一数字曾一度超过 55%， 远超业界普遍认知的行业 “ 健康 ” 水平 。 2015年至今 ， 伴随重庆产业结构调整升级 ，市场需求不断回升 。 2019年末 ， 空置率回落至 26.0%， 创历史新低 。2020年伊始 ， 新冠肺炎疫情突如其来 ， 打破社会的宁静 ， 卷起的硝烟弥漫经济各个方面 ， 也给办公楼市场的前景蒙上一层阴影 。 这层阴影便是行业对投资 、 开发 、 招商 、 运营各个环节在未来可能出现的不确定性 。 虽然疫情后市场展现出一定韧性 、 需求回升 ， 但需求到底从何而来 、是否可持续 ， 便持续成为行业关注之焦点 。仲量联行此次发布的 “ Top50” 系列报告利用仲量联行地理信息系统 （ MapIT） ， 为读者解答城市的产业与办公需求的内生逻辑 ， 并探索后疫情时代市场发展之路 。 尤其是报告对前五十强企业客户的关注 ， 实属重庆市场在此领域的首次探索 。 接下来 ， 我们将带领读者走入报告正文 。 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 报告2020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告重庆甲级办公楼市场企业客户 Top50调研样本 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.本次调研数据的描述性统计甲级办公楼个数 58甲级办公楼建筑面积 /平方米 302.6万总部型甲级办公楼个数 9总部型甲级办公楼建筑面积 /平方米 41.8万非总部型甲级办公楼个数 49非总部型甲级办公楼建筑面积 /平方米 260.8万非总部型甲级办公楼企业客户统计企业客户样本个数 2,427企业客户样本承用面积 /平方米 166.7万外资企业租户样本个数 179中资企业租户样本个数 2,248数据截至 2020年第二季度重庆甲级办公楼市场版图注：黑色为总部楼 Powered by JLL MapIT5聚焦头部企业：重庆甲级办公楼市场企业客户Top50榜单Part 12020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告重庆 企业客户定义调研样本： 根据仲量联行办公楼等级划分标准 ， 综合品质达到甲级办公楼水准且于 2020年 6月已交付使用的办公楼项目纳入此次统计样本范围 。 样本应以办公属性为基础 ， 办公楼裙楼或底商等商用属性面积不纳入调研样本 。研究对象 （ Top50企业客户 ） ： 在符合以上标准的重庆甲级办公楼项目中 ， 按企业客户承用的办公面积排序 ， 排名前 50的企业客户即为研究对象 。负面清单： Top50榜单仅涵盖一级租赁市场租赁面积和业主自用（ 含自建自用和购置自用 ） 面积 ， 不包含二级租赁市场的转租面积与企业自用的独栋总部甲级楼宇面积 。面积定义： 本文租赁面积均指建筑面积 。 如果一个企业在重庆进驻多个办公楼 ， 统计面积将对其所有面积汇总计算 。调研时间： 2020年第二季度 。采样方法： 业主信息 、 实地考察及仲量联行内部数据 。数据来源： 仲量联行华西区研究部 。7 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 报告2020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告仲量联行 2020年重庆 Top50企业客户榜单 Top10榜单1 中国平安2 恒大地产3 广发银行4 德勤5 中国人民保险6 安诚保险7 猿辅导8 华夏银行9 字节跳动10 广东南粤银行中国平安传统金融类：保险公司作为中国第一家股份制保险企业 ， 中国平安覆盖人寿 、 财产 、 养老 、资管 、 健康保险等领域 ， 在 2019年 财富 世界 500强排名 29位 。 中国平安在重庆甲级办公楼的承用面积在过去数年持续增长 ， 企业办公以江北嘴和大石化板块作为主要聚集区 。 2020年 ， 中国平安成为重庆甲级办公楼市场第一大企业客户 。德勤专业服务类：会计师事务所德勤是世界四大会计事务所之一 ， 于 1917年在上海设立办事处 ， 由此进入中国市场 。 2014年 ， 德勤进入重庆市场 ， 并在渝设立全球交付中心 ， 位于大石化板块的企业天地 8号楼成为企业办公场所 。 伴随业务成长 ， 德勤近期在解放碑 CBD扩张 ， 在渝办公规模进一步扩大 。目前 ， 德勤已成为重庆甲级办公楼中承租面积最大的外资租户 。恒大地产房地产建筑类：地产开发商来自广州的恒大地产集团 ， 目前总资产 2.2万亿 ， 年销售规模超 6,000亿 ， 累计纳税超 2,700亿 ， 是 2019年 财富 世界 500强企业 ， 排名138位 。 2015年 ， 恒大地产在重庆收购中渝置地的中渝广场综合体项目 92%股权 ， 其中办公楼 A座更名为恒大中心 。 恒大地产重庆公司进驻该办公楼高区 ， 属于购置自用面积 。猿辅导科技互联网类：在线教育猿辅导在校教育是一个拥有猿辅导 、 猿题库 、 小猿搜题 、 小猿口算 、AI斑马课 、 猿编程的科技互联网企业 ， 尤其在疫情后发展势头迅猛 ，办公需求增势显著 。 猿辅导及旗下品牌在渝快速扩张 ， 进驻多个甲级办公楼及联合办公空间 。 未来 ， 我们预计以猿辅导为代表的在线教育品牌还将继续在渝扩张 ， 成为拉动办公需求的新动能 。广发银行传统金融类：商业银行广发银行成立于 1988年 ， 是国内首批组建的股份制商业银行之一 。2015年 ， 广发银行进入重庆市场 ， 购买解放碑 CBD的 SFC协信中心 A座部分楼层 ， 作为重庆分行办公场所 ， 后将该楼宇更名为广发银行大厦 。 如不统计中国银行 、 交通银行等独栋甲级总部楼宇 ， 目前广发银行的办公面积在甲级办公楼企业客户中 ， 排名第三 。字节跳动科技互联网类：新媒体2012年 ， 北京字节跳动公司成立 。 短短八年间 ， 字节跳动已成为中国互联网 、 新媒体行业最具代表性的独角兽企业 。 旗下今日头条 、抖音等产品覆盖全球 150个国家和地区 。 2019胡润全球独角兽榜 中字节跳动排名第二 ， 市场估值 5,000亿人民币 。 今日头条在重庆释放的租赁需求十分可观 ， 未来有望进一步扩张 。 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 82020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告仲量联行 2020年重庆 Top50企业客户榜单 完整榜单 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.排名 名称 行业 资本来源1 中国平安 传统金融 中资2 恒大集团 房地产建筑 中资3 广发银行 传统金融 中资4 德勤 专业服务 外资5 中国人保 传统金融 中资6 安诚保险 传统金融 中资7 猿辅导 科技互联网 中资8 华夏银行 传统金融 中资9 今日头条 科技互联网 中资10 广东南粤银行 传统金融 中资11 融创 房地产建筑 中资12 新欧鹏 房地产建筑 本土13 泰康人寿 传统金融 中资14 重庆富民银行 传统金融 本土15 中国银保监会重庆监管局 公共组织 中资16 中国石油 能源化工 中资17 海尔小额贷款 新兴金融 中资18 中国工商银行 传统金融 中资19 中国邮政储蓄银行 传统金融 中资20 阳光保险 传统金融 中资21 学而思 科技互联网 中资22 中美联泰大都会 传统金融 外资23 中建七局 房地产建筑 中资24 中国石化 能源化工 中资25 基准方中 房地产建筑 中资排名 名称 行业 资本来源26 重庆市城市建设投资 房地产建筑 本土27 中国太平 传统金融 中资28 重庆农业土地交易所 公共组织 本土29 北京盈科律所 专业服务 中资30 渝农商理财 新兴金融 本土31 索通律师事务所 专业服务 中资32 中国人寿 传统金融 中资33 平安普惠 新兴金融 中资34 中国 联集团 科技互联网 中资35 瑞安房地产 房地产建筑 外资36 重庆天华建筑设计 房地产建筑 本土37 渤海银行 传统金融 中资38 中国电建 房地产建筑 中资39 重庆力帆财务有限公司 新兴金融 本土40 中新互联互通基金 传统金融 本土41 重庆渝康资产经营管理 传统金融 本土42 重庆图强工程技术咨询 房地产建筑 本土43 中建三局 房地产建筑 中资44 万友汽车 制造业 本土45 美集充实商业管理 物流交通 外资46 顺丰 物流交通 中资47 小米金融 新兴金融 中资48 重庆国际贸易集团 零售贸易 本土49 厦门银行 传统金融 中资50 重庆金融资产交易所 公共机构 本土注：外资含合资企业9数据来源：仲量联行研究部， 2020年 7月2020年 重庆 甲级办公楼市场企业客户 Top50报告05101520251,000 4,000 7,000 10,000 13,000 16,000 19,000 22,000 25,000 28,000 31,000 More 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 10重庆 Top50企业客户需求面积高于成都和西安，上榜门槛最高单位平方米重庆Top50成都Top50西安Top50总面积 46.8万 38.7万 31.9万平均值 9,357 7,742 6,372中位数 6,201 5,790 4,352最大值 30,418 38,699 29,680最小值 3,600 3,400 2,156平方米按企业个数计重庆 Top50企业客户面积分布金子塔尖：十层及以上超大面积企业客户主力客户：二至五层面积企业客户重庆 Top50企业客户上榜门槛为 3,600平方米 ， 即通常两层及以上需求能达到上榜门槛 ， 高于成都 3,400平方米 ， 而西安仅 2,156平方米 。 同样 ， 无论是总需求面积还是平均需求面积 ， 重庆亦明显高于成都和西安两个城市 。 这说明 ， 重庆办公楼市场的头部企业客户的需求在内陆城市中十分具有竞争力 。市场应重点关注需求面积超过十层楼 （ 即 20,000平方米 ） 以上 、 位于金字塔尖的超大型企业客户 ， 重庆这一比例高于成都 、 西安等中西部其他同能级城市 。 此外 ， 需求在二至五层楼 （ 即 4,000-10,000平方米 ） 的企业客户基数亦相对较大 ， 是市场须重点拓展的优质客户群体 。 整体而言 ， 重庆头部企业客户近几年的需求面积正在不断增长 ， 也凸显头部企业对拉动地方经济的重要价值 。数据来源：仲量联行研究部， 2020年 7月