2019年中国ICT产业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国ICT产业概览 概览标签：互联网、云计算、电子信息制造 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：张敏怡 2019/122 2020LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.12 LeadLeo leadleo ICT将IT（信息技术服务）和CT（电信技术服务）两者服务有机结合，覆盖电信服务、信息服务、IT服务及应用等信息产业。2018 年中国ICT产业营收规模突破24万亿元，同比增长14.1%。其中ICT服务业达9.4万亿元，同比增长14.6%，占ICT产业比重为38.7%，较 2017年提高0.2个百分点。ICT服务业比重稳步增长，产业结构软化。在数字化经济快速增长背景下，网络空间安全与物理世界安 全相互交织，网络安全风险控制成为大众聚焦点。 数字经济快速增长，带动ICT产业发展 2018年中国数字经济规模为31.3亿元，同比增长15.1%，占GDP比重为34.8%，同比增长5.8%。ICT作为一种覆盖通信设备、应用软件及各 种互联网服务的信息通信技术产业，是数字经济发展的支柱产业。数字经济规模持续增长，有力拉动ICT产业发展。 安全挑战增多，安全治理深入 大规模的数字化转型导致网络空间安全与物理世界安全相互交织，网络安全风险控制成为政府、技术供应商、技术用户、个人消费者等 各界的关注点。人工智能、云计算、物联网、大数据、移动互联网、区块链等新兴技术领域不断兴起并与实体产业结合，网络信息安全 重要性凸显。新技术在促进业务发展的同时，也带来新的风险。 开源化构建新生态 开源覆盖ICT产业大部分领域，包括指令集开源、芯片级开源、板级开源、操作系统开源、系统级开源、应用软件和工具开源等多个组成 部分，且辐射范围逐层扩大，支撑ICT产业的发展壮大。开源技术已经成为国内外大型互联网企业的首选技术，目前在世界排名前一万的 网站中有近80%的网站由运行开源软件的网络服务商提供支持，有78%的企业使用开源软件进行业务运营，开源已经逐步成为软件生态系 统的核心要素之一。 企业推荐： 第四范式、机智云、青云 概览摘要5 2019.12 LeadLeo leadleo 目录（1/2） 名词解释 - 07 中国ICT产业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 产业图谱分析 - 09 中国ICT产业发展环境分析 - 14 利好政策实施，促进ICT快速发展 - 14 数字经济快速增长，带动ICT产业发展 - 16 信息消费需求释放，激励ICT产业规模增长 - 17 中国ICT产业发展现状分析 - 18 ICT服务业比重稳步增长，产业结构软化 - 18 电子信息制造业增加值增速稳步增长 - 19 软件和信息技术服务产业收益进一步提升 - 20 电信产业市场盈利规模较快增长 - 21 中国ICT产业主流技术分析 - 22 物联网技术 - 22 云计算技术 - 23 人工智能技术 - 246 2019.12 LeadLeo leadleo 目录（2/2） 区块链技术 - 25 中国ICT产业发展趋势分析 - 27 安全挑战增多，安全治理深入 - 27 开源化构建新生态 - 28 中国ICT产业知名企业概览 - 30 中国ICT产业投资企业分析 - 31 方法论 - 37 法律声明 - 387 2019.12 LeadLeo leadleo 数字经济：以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产 业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。 信息消费：一种直接或间接以信息产品和信息服务为消费对象的经济活动。 云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。 5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机， 使计算机能实现更高层次的应用。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。 AR：Augmented Reality，增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。 SDN：Software-defined Network，软件定义网络，一种通过集中式的控制平面与分布式的数据平面，将网络设备的数据层与控制层相互解耦，实现软件可编程的新型网 络架构。 产业结构软化：在产业结构的演进过程中，第三产业(软产业)的比重不断上升。 RFID：Radio Frequency Identification，无线射频识别，通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的技术。 名词解释8 2019.12 LeadLeo leadleo ICT定义及分类 来源：OECD，中国信通院，赛迪，头豹研究院编辑整理 中国ICT产业市场综述定义、分类及市场特点 OECD（经济合作与发展组织）对ICT（Information and Communication Technology，信息和通信技术）的定义为以电子技术获取、传播和演示数据 信息的制造业与服务业的集合，包括ICT制造业和ICT服务业。 ICT制造业：包括计算机、电子元器件、仪器仪表、通信设备、视听设备、广播电视设备、雷达及配套设备。 ICT服务业：包括电信及其他信息传输服务、软件和信息技术服务。 ICT市场特点 ICT将IT（信息技术服务）和CT（电信技术服务）两者服务有机结合，覆 盖电信服务、信息服务、IT服务及应用等信息产业。 CT为资金密集型的信息产业，为用户提供功能型的产品及服务，包括 电话、宽带接入、组网等。 IT为智力密集型的信息产业，通过技术服务与解决方案为用户提供信 息化服务。 CT与IT均属于信息产业，其市场特点相近：（1）部分IT厂商为CT企业的 设备供应商，如网络交换机、路由器、服务器等设备商；（2）CT企业为 IT服务企业的核心客户，在2018年中国IT服务市场产业应用结构中，电信 产业占比19.1%，位居第一。 ICT产业分类（按产业划分） ICT 产业 ICT制造业 ICT服务业 计算机 电子元器件 仪器仪表 通信设备 视听设备 雷达及配套设备 电信及其他信息传输服务 软件和信息技术服务9 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业市场综述产业图谱分析（1/5） 来源：头豹研究院编辑整理 ICT产业链可从硬件到软件分为四大层级：核心元器件、基础硬件、基础软件及应用软件。在四大层级中，基础硬件与应用软件的发展较为成熟，竞 争实力较强，而核心元器件及基础软件的高端产品依赖于进口。 中国ICT产业产业图谱 应用软件 基础软件 基础硬件 核心元器件 CPU GPU 存储 芯片 服务器 存储器 手机 通信基站 操作系统 数据库 中间件 办公软件 GIS 2018年AMD与Intel占据中国CPU90% 以上市场份额 Intel占领集成GPU市场，NVIDIA与 AMD分享独立GPU市场 2019年上半年，中国X86服务器市 场前三名厂商（按出货量）依次为 浪潮（占比28.1%）、戴尔（14.7%） 和华为（14.2%） 2018年中国中间件市场前三名 企业为IBM、Oracle、普元信 息，依次占比为30.7%、20.4%、 5.1% 2018年上半年泛微占据中国OA软 件市场份额23.4% 2018年中国GIS市场的基础软件市 场高度集中，前三名企业占据60% 以上市场份额，其中超图位居第 一名，占比超过30%10 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业市场综述产业链图谱分析（2/5） 来源：飞鹏官网，Intel官网，华为海思官网，景嘉微官网，头豹研究院编辑整理 GPU是一种为处理多重任务而设计的芯片。GPU中超过80%核心组成为运算单 元，其并行运算能力突出。按是否呈独立板卡形式划分，GPU可分为独立GPU 与集成GPU两种类型。在全球桌面GPU市场中，2019年第二季度NVIDIA占据 68%独立GPU市场份额，AMD占据32%市场份额；受益于借助CPU捆绑销售模式， Intel占据近70%的集成GPU市场份额，位列第一。伴随独立GPU市场份额不断 扩大，NVIDIA与AMD在集成GPU逐渐发挥优势，Intel在集成GPU的市场份额将 呈下滑趋势。 中国GPU仍处于起步探索阶段，与Intel、AMD、NVIDIA等进口产品相比，具有 较大差距。现阶段，中国主流国产GPU产品分别为716所的JARI G12、709所的 GP101和景嘉微的JM7200。从自主可控、产业化运作以及性能参数三个指标来 看，景嘉微GPU产品均位于国产品牌的第一梯队，随着中国国产GPU替代进口 产品的进程开始提速，以景嘉微为代表的头部企业有望率先获得更多市场份额。 核心元器件：国产产品替代进口产品进程提速 CPU：国产CPU在高性能、桌面、移动及嵌入式领域实现较快发展 GPU：Intel占领集成GPU市场，NVIDIA与AMD分享独立GPU市场 按照应用场景划分，CPU可分为大CPU（高性能计算、服务器级CPU）、中CPU（桌面级 CPU）和小CPU（移动及嵌入式CPU）。 （1）在大CPU方面，天津飞腾、海光、申威等中国本土企业的CPU产品已在E级（每秒百 亿亿次）超算原型级应用，其中申威的CPU等产品均已实现完全的国产化。 （2）在中CPU方面，中国本土企业的桌面级CPU性能显著提升。以飞腾产品为例，飞腾 传统的桌面级CPU为FT1500/4A产品，工作主频在1.5GHz-2.0GHz，最大功耗为15W，主 频相当于奔腾4的早期产品，但同主流酷睿处理器差距较大，民用市场竞争力较弱。2019 年9月，飞腾推出FT2000+/4桌面CPU产品，工作主频为2.6GHz-3.0GHz，芯片工艺为 16nm，最大功耗为10W，显著低于Intel同类产品35-45W的能耗水平，主频指标与Intel的 酷睿i5部分产品相当。 （3）在小CPU方面，中国华为海思和台湾联发科在移动CPU设计领域处于全球领先地位， 与国际移动CPU差距并不明显。2019年华为海思发布麒麟990和麒麟990 5G产品，其芯片 工艺为7nm，整体性能较前一代产品“麒麟980”提升了10%左右，其中麒麟990的多线程分 高于高通2018年推出的骁龙855与骁龙855+。 参数 芯片工艺 视频频率 PCIE支持 OpenGL 国产配套 716所 JARIG12 不详 不详 PCIE3.0 4.5 支持中标麒麟系统、龙芯 CPU、飞鹏CPU、申威CPU 709所 GP101 不详 不详 不详 2.0 支持中标麒麟系统、龙芯 CPU、飞鹏CPU、申威CPU 景嘉微 JM7200 28nm 内存 1,066MHZ PCIE2.016 1.5 支持中标麒麟系统、龙芯 CPU、飞鹏CPU、申威CPU 三大主流国产GPU参数对比，2018年 飞腾FT2000+/4 工作主频：2.6-3.0GHz 芯片工艺：16nm 最大功耗：10W VS Intel 酷睿i5-7400T 酷睿i5-6200U 酷睿i5-6260U 酷睿i5-5250U 飞腾FT2000+/4 的主频指标与Intel 的酷睿i5部分产品 的相当11 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业市场综述产业图谱分析（3/5） 来源：IDC，头豹研究院编辑整理 基础硬件：服务器发展较为成熟，竞争实力较强 服务器：中国服务器市场由国产品牌主导 从全球服务市场份额（按出货量）来看，2019年第三季度，戴尔、HPE和浪潮位 列前三，依次占比为17.2%、16.8%、9.0%。 从中国服务器市场（按X86服务器出货量）来看，2019年上半年，中国服务器市场 由国产品牌主导，浪潮占比为28.1%，远高于戴尔占比14.7%，位列第一。华为、新 华三及曙光分别位列第三、第四、第五，占比分别为14.2%、12.1%10.9%。 存储器：中国存储器制造技术与海外企业具有差距 现阶段，市场上主流的存储器为DRAM存储器和NAND闪存芯片。全球存储器市场 高度集中，三星、镁光、SK海力士、东芝和西部数据共5家企业占据95%市场份额。 2018年，全球DRAM市场规模为1,000亿美元，其中三星、SK海力士、镁光三大巨 头市场占有率超过90%，呈现寡头垄断态势。2018年全球累计生产DRAM存储器 13,731千片，其中三星、SK海力士和镁光占三者产量之和占据全球份额76.5%。中 国DRAM处于技术研发阶段，DRAM规模化生产具有难度，如合肥长鑫从19nm （1X）制程切入市场，预计2020年可大规模生产产品，与三星DRAM技术相比， 落后三星2-3年；福建晋华专注于利基型DRAM制造，以25nmDRAM存储器为切入 点，制程上与三星相差3代产品距离。 17.2% 16.8% 9.0% 5.4% 4.9% 26.4% 20.7% 0% 10% 20% 30% 戴尔 HPE 浪潮 联想 Cisco ODM 其他 28.1% 14.7% 14.2% 12.1% 10.9% 7.7% 2.6% 2.3% 7.4% 0% 10% 20% 30% 浪潮 戴尔 华为 新华三 曙光 联想 宝德 ODM 其他 全球服务器企业市场份额（按出货量），2019年Q3 中国X86服务器企业市场份额（按出货量），2019年Q3 全球DRAM存储器企业生产概况，2018年 3,920 3,706 2,884 1,074 724 343 8 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 三星 SK海力士 镁光 华亚科 南亚 华邦 其他 千片12 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业市场综述产业图谱分析（4/5） 来源：头豹研究院编辑整理 基础软件：微软占据全球80%以上桌面操作系统市场，海外企业占据中国中间件50%以上市场份额 操作系统：微软占据全球桌面操作系统领先地位，全球物联网及云操作系统尚未形成垄断格局 操作系统是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台，是配置在计算机硬件上的第一层软件。按应用场景划分，操作系统分为六种类型：移动操作系统、物联网操作系 统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统。尽管在桌面、移动等操作系统领域，海外企业具有较强竞争实力，但随着中国不断加大操作系统研发 力度，其发展成效日渐显著，部分产品已完成自主可控研发与生产，产品性能大幅提升。 在桌面操作系统领域，2018年微软占据全球超过80%市场份额，呈现寡头垄断态势。服务器操作系统市场由WindowsServer和Linux瓜分，Unix基本退出市场。在中国“核高 基”国家科技重大专项的支持下，中国桌面及服务器操作系统发展成效显著。中国国产桌面与服务器操作系统完成了自主可控的产品研发与技术升级，研发了中标麒麟、中 科方德、红旗等操作系统。 主流操作系统 所属企业 应用场景 芯片适配 中标麒麟 中标软件 桌面、服务器 X86、龙芯、申威、飞腾等 银河麒麟 天津麒麟 桌面、服务器 飞腾、X86 深之度 深度科技 桌面 X86、龙芯、申威、鲲鹏 新支点 中兴新支点 桌面、服务器、嵌入式 龙芯、兆芯、ARM 普华操作系统 普华软件 桌面、服务器 龙芯、申威 红旗 中科红旗 桌面、ATM X86、ARM 中科方德 中科方德 桌面、服务器 兆芯 欧拉OS 华为 服务器 鲲鹏、X86 万里红 万里红 桌面、服务器 不详 中国本土操作系统主要企业概况 在移动操作系统领域，谷歌和苹果两者总和占比全球移动操作系统市场份额 的的99.0%，其中谷歌占据全球85%以上的安卓市场。中国部分手机企业如小 米以及互联网企业阿里根据自身技术特长与产业布局，分别研发了MIUI和 YunOS移动操作系统。 在嵌入式操作系统中，受益于嵌入式Linux系统及组态软件快速发展，中国涌 现出一批优秀的嵌入式操作系统，包括紫金桥Realinfo、纵横科技Hmibuilder、 世纪星、三维力控、组态王KingView。 在物联网操作系统领域，市场尚未形成垄断格局，全球各科技企业积极布局， 典型代表操作系统包括ARMmbedOS、谷歌的AndroidThings、微软的 Windows10IOTCore、华为的LiteOS。 在云操作操作系统领域，为满足云计算带来的信息处理新架构需求，全球科 技企业包括IBM、亚马逊、百度、阿里巴巴均研发了自身的云计算操作系统， 其中谷歌、微软、阿里巴巴研发了基于云服务的终端型云操作系统。13 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业市场综述产业图谱分析（5/5） 来源：计世资讯、宝兰德招股说明书，头豹研究院编辑整理 基础软件：微软占据全球80%以上桌面操作系统市场，海外企业占据中国中间件50%以上市场份额 中间件：IBM和Oracle占主导地位，本土企业发展提速 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件。2018年中国中间件市场核心需求主体为政府、金 融和电信，依次比重为23.5%，22.9%，22.6%。伴随各行业信息化建设日渐成熟，中间件将从传 统的金融、电信等领域向电子政务、能源、教育、交通、医疗等领域渗透，促进中间件市场规模 扩容。根据华为发布的鲲鹏计算产业白皮书，预计2023年中国中间件市场高达13.6亿美元。 从行业需求角度来看，政府对中间件软件的需求量大，但该领域具有部分多、范围广、分布散、 信息化水平提升快特点，参与的企业数量相对较多，市场竞争较为激烈。金融行业对IT系统具有 高度依赖特性，而电信企业拥有海量的数据，对中间件软件的标准亦较为严格，因此两者对于中 间件产品的功能、性能及稳定性要求较高。由于中国本土企业在中间件软件市场起步时间较晚， 且相关技术人员积累经验较少，专业人才较为缺乏，中国自主研发的中间件软件产品与IBM、 Oracle等海外企业产品具有差距，金融与电信企业向IBM与Oracle等海外企业采购高端中间件软 件产品。 2018年IBM与Oracle两者市场份额共计占比为51.1%，占据中国中间件市场主导地位。 30.7% 20.4% 5.1% 5.0% 1.9% 1.7% 1.4% 33.8% 0% 10% 20% 30% 40% IBM Oracle 普元信息 东方通 宝兰德 中创股份 金蝶天燕 其他 中国中间件企业市场份额占比，2018年 23.5% 22.9% 22.6% 8.5% 6.1% 5.0% 4.6% 3.0% 3.8% 0% 10% 20% 30% 政府 金融 电信 制造 能源 交通 医疗 教育 其他 中国中间件应用行业比例，2018年 应用于服务器的中间件产品性能与稳定性对比，2018年 应用服务器产品 所属企业 性能介绍 WeblogicEJB Oracle 支持RMI-IIOP和T3协议封装，其中T3协议 封装EJB请求调用的传输报文的体积相对较 小，传输效率较高 WebSphereJDBC IBM 连接池针对IBM企业的关系数据库DB2在驱 动层面做过深度优化，连接IBM的关系数 据库具有较好的性能 TongWebEJB 东方通 支持RMI-IIOP协议 PrimetonAppServerEJB 普元信息 支持RMI-IIOP协议14 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业发展环境分析利好政策实施，促进ICT快速发展（1/2） 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 2015年始，中国政府高度重视ICT产业发展，并从产业发展及核心细分领域（包括制造业、物联网、云计算、人工智能、工业互联网）层面相继出台政策，促进ICT产业创新 发展。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 关于促进人工智能和实体经济 深度融合的指导意见 2019-03 中央深改组 促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化 制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同产业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、 跨界融合、共创分享的智能经济形态 工业互联网发展行动计划 （2018-2020年） 2018-06 工信部 到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系，重点任务包括基础设施能力提升行动、标识解析体系构建行动、工业互联网平台建 设行动、核心技术标准突破行动、新模式新业态培育行动、产业生态融通发展行动、安全保障水平增强行动等 促进新一代人工智能产业发展 三年行动计划（2018-2020年） 2017-12 工信部 通过培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造和构建智能化基础设施体系四项重点任务，促进人工智能和实体经济融合进一步深化， 产业发展环境进一步优化 云计算发展三年行动计划 （2017-2019） 2017-03 工信部 到2019年，我国云计算产业规模达到4,300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动 效应显著增强 物联网十三五发展规划 2017-01 工信部 到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能 信息服务的比重大幅提升 信息通信产业发展规划 （2016-2020年） 2017-01 工信部 到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大,综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在 的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系 软件和信息技术服务业发展规 划（2016-2020年） 2016-12 工信部 到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，全面提高产业创新发展能力，积极培育壮大新兴业态，深 化移动互联网、物联网等领域软件创新应用，进一步提升信息安全保障能力 国家信息化发展战略纲要 2016-07 国务院 中共中央 到2020年固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，到2025年，新一代信息通信技术得到及时应用，固定宽带家庭普及率接近国际先进水 平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖 智能制造工程实施指南 （2016-2020） 2016-04 工信部 实施数字化制造普及、智能化制造示范，重点聚焦“五三五十”重点任务，即：攻克五类关键技术装备，夯实智能制造三大基础，培育推广五 种智能制造新模式，推进十大重点领域智能制造成套装备集成应用，持续推动传统制造业智能转型，为构建我国制造业竞争新优势、建设制 造强国奠定扎实的基础 中国制造2025 2015-05 国务院 到2020年，基本实现工业化，制造业信息化水平大幅提升；到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强；到2035年中国制造业 整体达到世界制造强国阵营中等水平 中国ICT产业相关政策15 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业发展环境分析利好政策实施，促进ICT快速发展（2/2） 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 产业发展 明确ICT产业战略目标 明确提出网络强国“三步走”的战略目标：至2020年核心关键技术部分领域达到先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升，信息化成为驱动现代化建设的先导力量； 至2025年，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标，涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业；到本世纪中叶，信息化全 面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固。国家信息化发展战略纲要的颁布与落实，为ICT企业提供良好的发展环境，促 进ICT企业持续加大科技研发投入，提升自身信息化水平。 制造产业 提升智能制造支撑能力 中国制造2025与智能制造工程实施指南（2016-2020）等政策的颁布，明确表示通过数字化制造的普及，智能化制造的试点示范，推动传统制造业重点 领域基本实现数字化制造，同时集中力量带动作用强的关键技术装备、智能制造成套装备，提升智能制造支撑能力。伴随制造业政策的大力实施，中国ICT制造业 核心技术能力将进一步提升，市场规模有望扩容。 物联网产业 促进物联网与制造业融合发展 2017年1月工信部出台物联网十三五发展规划明确加快物联网产业生态布局，完善技术创新体系，大力发展物联网与制造业融合应用，提升物联网产业的核心 竞争力。物联网十三五发展规划持续推进，落实，传感器、体系架构共性等物联网核心技术将进一步突破，物联网有望与智能、农业、家居、交通等领域深 度融合发展，推动物联网规模化应用。 云计算产业 积极发展云计算应用服务 2017年3月工信部颁发云计算发展三年行动计划，明确指出至2019年中云计算产业规模达4,300亿元，突破一批核心关键技术，积极发展云计算在制造、政务 领域的应用服务。该政策的颁布与实施，带动信息产业发展，强化信息产业支撑能力。 人工智能产业 深化人工智能和实体经济融合 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）和关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见等政策出台，明确一系列人工智能标志 性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。利好政策的推出与实施，有效推动 智能服务机器人、智能无人机等人工智能重点产品的规模化发展，进而促进ICT产业繁荣发展。 工业互联网产业 强化工业互联网产业应用 2018年6月工信部印发工业互联网发展行动计划（2018-2020年），着力建设工业互联网基础设施和产业体系，突破工业互联网核心技术，促进工业互联网产 业应用。该政策的出台与实施，将加快工业互联网应用普及，鼓励云化软件工具应用，推动ICT服务业快速发展。16 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业发展环境分析数字经济快速增长，带动ICT产业发展 来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理 数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数 字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。ICT作为一种覆盖通信设备、应用软件及各种互联网服务的信息通信技术产业，是数字经济发展的支 柱产业。数字经济规模持续增长，有力拉动ICT产业发展。 2014-2018年期间，中国数字经济规模保持快速增长，占GDP比重持续上升。2018年中国数字经济规模为31.3亿元，同比增长15.1%，占GDP比重为34.8%，同比增长5.8%。从 产业结构来看，产业数字化规模为24.9万亿元，占比为79.6%，数字产业化规模为6.4万亿元，占比为20.4%。（1）在产业数字化中，服务业、工业、农业的数字经济占数字经 济产业比重分别为35.9%、18.3%和7.3%。其中服务业数字经济比重增幅最高，比2017年增加了3.3个百分点；（2）在数字产业化中，互联网产业和软件和信息技术服务业收入 增速较快，收入同比增长分别为20.3%和14.2%。 16.2 18.6 22.6 27.2 31.3 26.2% 27.5% 30.3% 32.9% 34.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 5 10 15 20 25 30 35 2014 2015 2016 2017 2018 万亿元 总体规模（万亿元） 占GDP比重（%） 中国数字经济总体规模及占GDP比重，2014-2018年 2018年 产业数字化比重 2018年 数字产业化比重 7.3% 18.3% 35.9% 农业 工业 服务业 2016 2017 2018 农业数字经济比重提升0.7个百分点 工业数字经济比重提升1.1个百分点 服务业数字经济比重提升3.3个百分点 2018年较2017年 5.2 6.2 6.4 2016 2017 2018 同比增长 7.1% 7.4% 7.0% 2016-2018年 数字产业化规模呈 现平稳增长态势 中国数字经济细分领域规模概况 2016-2018年数字产业化规模（亿元） 2016-2018年产业数字化细分产业比重17 2019.12 LeadLeo leadleo 中国ICT产业发展环境分析信息消费需求释放，激励ICT产业规模增长 来源：OECD，工信部，中国政府网，头豹研究院编辑整理 信息消费包括信息产品消费和信息服务消费：（1）信息产品包括智能手机、可穿戴设备、智能家居等各类联网产品；（2）信息服务包括通信服务、互联网信息服务和软件 应用服务。根据OECD在Internet Economy Outlook 2012中提到ICT支出包括企业和消费者在计算机硬件、计算机软件、计算机服务和通信等多方面的支出，ICT支出包括 信息消费。受益于宽带提速降费及信息产品优化升级，用户信息消费需求持续释放，进而大幅度激励ICT产业规模增长。 宽带提速降费，刺激用户信息