2019年中国可穿戴医疗设备行业概览.pdf

1 报告编号19RI0715头 豹 研 究 院 |医 疗 器 械 系 列 行 业 概 览400-072-5588 2019 年中 国 可 穿 戴 医 疗 设 备 行 业 概 览报 告摘 要医 疗 研 究 团 队 可 穿 戴 医 疗 设 备 指 可 直 接 穿 戴 的 、 便 携 的 电 子 医 疗设 备 ， 在 传 感 器 、 无 线 通 信 技 术 与 软 件 支 持 下 可 感知 、 记 录 、 分 析 人 体 健 康 情 况 ， 甚 至 干 预 、 治 疗 疾病 。 可 穿 戴 医 疗 设 备 具 有 可 穿 戴 性 、 可 移 动 性 、 可持 续 性 及 可 交 互 性 四 大 特 征 。 随 着 人 口 老 龄 化 及 慢病 群 体 不 断 扩 大 ， 可 穿 戴 医 疗 设 备 的 市 场 需 求 不 断增 长 ， 市 场 应 用 空 间 不 断 扩 大 。 受 益 于 政 策 支 持 与资 本 进 场 ， 中 国 可 穿 戴 医 疗 设 备 市 场 将 持 续 增 长 ，预 计 2023 年 市 场 规 模 将 达 到 189.2 亿 元 。热 点 一 ： 市 场 需 求 持 续 增 长热 点 二 ： 应 用 优 势 日 益 凸 显热 点 三 ： 提 升 服 务 变 现 能 力（ 1） 老 年 群 体 需 求 增 长 ： 中 国 老 龄 化 程 度 持 续 加 深 ， 老龄 人 口 规 模 庞 大 。 目 前 ， 中 国 针 对 老 年 人 的 保 健 、 康 复及 护 理 等 医 疗 卫 生 服 务 机 构 严 重 缺 乏 ， 养 老 医 疗 服 务 供应 缺 口 为 可 穿 戴 医 疗 设 备 带 来 新 的 发 展 机 遇 ；（ 2） 慢 病 群 体 需 求 增 长 ： 随 着 人 口 老 龄 化 与 生 活 方 式 的转 变 使 中 国 慢 病 患 病 率 显 著 提 升 ， 慢 病 群 体 庞 大 且 死 亡率 高 ， 慢 病 监 测 与 管 理 市 场 需 求 广 泛 存 在 ， 为 可 穿 戴 医疗 设 备 提 供 发 展 契 机 。相 比 传 统 医 疗 设 备 ， 可 穿 戴 医 疗 设 备 具 有 明 显 的 应 用 优势 ， 主 要 表 现 为 ： 可 以 实 时 监 测 用 户 健 康 状 况 ， 有 效 降低 医 疗 成 本 ， 同 时 有 助 于 积 累 健 康 医 疗 大 数 据 。可 穿 戴 医 疗 设 备 作 为 移 动 医 疗 的 入 口 之 一 ， 其 最 大 的 潜力 不 在 于 硬 件 本 身 ， 而 在 于 通 过 硬 件 增 强 用 户 粘 性 ， 充分 利 用 硬 件 采 集 健 康 医 疗 大 数 据 ， 并 通 过 数 据 分 析 与 挖掘 ， 形 成 新 的 商 业 模 式 ， 从 而 提 升 相 关 企 业 的 服 务 变 现能 力 。赵 玲 玉 分 析 师裴 兰 筠 分 析 师邮 箱 ： csleadleo行 业 走 势 图相 关 热 点 报 告 医 疗 器 械 系 列 行 业 概 览 2019 年 中 国 医 用 高 值 耗 材 行业 市 场 研 究 医 疗 器 械 系 列 行 业 概 览 2019 年 中 国 肿 瘤 消 融 设 备 与耗 材 行 业 概 览 生 物 材 料 系 列 行 业 概 览 2019 年 中 国 医 用 高 分 子 材 料行 业 概 览2 报告编号19RI0715目录1 方法论. 51.1 研究方法.51.2 名词解释.62 中国可穿戴医疗设备行业市场综述.82.1 可穿戴医疗设备定义与分类.82.1.1 可穿戴医疗设备定义与特征.82.1.2 可穿戴医疗设备分类与应用.92.2 可穿戴医疗设备行业发展历程.102.3 中国可穿戴医疗设备行业市场规模.122.4 中国可穿戴医疗设备行业产业链分析.142.4.1 上游分析.142.4.2 中游分析.152.4.3 下游分析.173 中国可穿戴医疗设备行业驱动因素分析.183.1 市场需求增长.183.1.1 老年群体需求.183.1.2 慢病群体需求.193.2 应用优势显著.203.3 资本市场青睐.224 中国可穿戴医疗设备行业制约因素分析.243 报告编号19RI07154.1 产品功能单一，用户体验不佳.244.2 数据挖掘不足，存在安全隐患.245 中国可穿戴医疗设备行业相关政策分析.256 中国可穿戴医疗设备行业发展趋势分析.286.1 技术趋势：强化核心技术应用.286.2 应用趋势：拓展医疗健康领域.296.3 商业模式：提升服务变现能力.307 中国可穿戴医疗设备行业竞争格局分析.317.1 中国可穿戴医疗设备行业竞争格局概述. 317.2 中国可穿戴医疗设备行业典型企业分析. 337.2.1 艾康生物.337.2.2 怡成生物.347.2.3 糖护科技.364 报告编号19RI0715图表目录图 2- 1 可穿戴医疗设备分类.9图 2- 2 可穿戴医疗设备行业发展历程.10图 2- 3 中国可穿戴医疗设备行业市场规模，2014-2023年预测.13图 2- 4 中国可穿戴医疗设备行业产业链.14图 3- 1 中国 65岁及以上人口与占总人口比例情况，2008-2018年.18图 3- 2 中国居民死亡率构成情况（2017年）.19图 3- 3 可穿戴医疗设备相关应用.20图 3- 4 可穿戴医疗设备领域资本布局方向.22图 4- 1 可穿戴医疗设备数据安全问题.25图 5- 1 中国可穿戴医疗设备行业相关政策.25图 6- 1 可穿戴医疗设备四大核心技术.28图 6- 2 可穿戴医疗设备的应用场景.29图 6- 3 可穿戴医疗设备行业商业模式.30图 7- 1 可穿戴医疗设备行业的业务服务.32图 7- 2 艾康生物可穿戴医疗设备（部分）.33图 7- 3 艾康生物产品销售网络.34图 7- 4 怡成生物可穿戴医疗设备（部分）.35图 7- 2 糖护科技的糖尿病自我管理和辅助治疗工具. 375 报告编号19RI07151 方法论1.1 研究方法头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗器械、医疗大数据、移动医疗等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 09 月完成。6 报告编号19RI07151.2 名词解释 MCU：Microcontroller Unit，微控制单元或单片微型计算机，对中央处理器的频率与规格适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，以及 LCD 驱动电路都整合到芯片上，形成芯片级的计算机。 PCBA：Printed Circuit Board Assembly，印刷电路板，将各种电子元器件通过表面封装工艺组装在线路板上的整个制程。 CES：International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会，由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合，现已成为全球各大电子产品企业发布产品信息、展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口。 AFib：Atrial Fibrillation，心房颤动，一种常见的心律失常。 生物传感器：一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器，由固定化的生物敏感材料作识别元件、适当的理化换能器及信号放大装置构成的分析工具或系统。 移动医疗：通过使用掌上电脑（PDA）、移动电话和卫星通信等移动通信技术提供医疗服务和信息，是提高医疗服务效率、减少医疗差错、控制医疗成本和改善就医体验的有效方法。 慢病：即慢性非传染性疾病，指自发现之日起超过 3 个月的非传染疾病。 FDA：Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局，由美国国会授权成立，是美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关，致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构。 CE 认证：一种进入欧洲市场的安全认证标志，而非质量合格标志，具有 CE 认证的商品可在欧共体市场自由流通，但美国、加拿大、日本、新加坡、韩国等均不接受 CE 标7 报告编号19RI0715志。 POCT：Point-of-care Testing，即时检验，指在病人旁边进行的临床检测及床边检测，通常不需要专门临床检测服务，POCT 具有快速、简单及节约综合成本三大特点。8 报告编号19RI07152 中国可穿戴医疗设备行业市场综述2.1 可穿戴医疗设备定义与分类2.1.1 可穿戴医疗设备定义与特征可穿戴医疗设备指可直接穿戴的、便携的电子医疗设备，在传感器、无线通信技术与软件支持下可以感知、记录、分析人体健康情况，甚至干预、治疗疾病。可穿戴医疗设备具有四大特征，具体表现为：（1）可穿戴性：将传感器、物联网等技术融入到人们的日常穿戴上，以自然、便携的属性使人机关系更加紧密、和谐，可穿戴性是可穿戴医疗设备最显著的特征；（2）可移动性：用户在任何状态下都可使用可穿戴医疗设备，不受空间及身体状态的限制，增强了可穿戴医疗设备的环境适应性，使其应用更加灵活、广泛，可移动性是可穿戴医疗设备区别于传统医疗设备的本质性特征；（3）可持续性：一方面应用时间具有连续性，可穿戴医疗设备可以持续监测人体运动及健康情况，并始终处于备用状态，以供用户随时使用；另一方面数据分析具有连续性，可穿戴医疗设备可以将监测数据储存在云端，长期积累数据，增强数据的连续性，从而形成周期性的数据分析报告；（4）可交互性：可穿戴医疗设备可测量人体重要生命体征，包括心率、血压、血糖、血氧含量、体温等，并把捕捉的数据直观的反应在显示器上，让用户即时获取监测数据与信息。9 报告编号19RI07152.1.2 可穿戴医疗设备分类与应用可穿戴医疗设备发展迅速，已不再局限于智能监测手环或手表，产品种类逐渐丰富，精确度和专业性均得到了进一步提升。可穿戴医疗设备根据产品属性不同，可分为消费级可穿戴医疗设备和专业级可穿戴医疗设备两类（见图 2-1）。图 2- 1 可穿戴医疗设备分类来源：头豹研究院编辑整理（1）消费级可穿戴医疗设备：消费级可穿戴医疗设备以健身爱好者为目标用户，主要功能为监测运动量、心率、呼吸等基础人体数据，对数据的精确度要求一般，仅作为用户参考，典型产品有智能戒指、智能手表、智能手环、智能腕带、智能跑鞋等。（2）专业级可穿戴医疗设备：专业级可穿戴医疗设备以各类疾病患者为目标用户，根据功能差异分为两类：一类是监测型可穿戴医疗设备，主要用于监测人体体温、血压、血糖、供氧、心电等数据，为医生诊10 报告编号19RI0715断提供依据，典型的产品有血压计、血糖仪及血脂检测仪等；另一类为治疗型可穿戴医疗设备，如可预防心脏室性心律失常的可穿戴心率除颤器、可缓解背部疼痛的可穿戴背部治疗设备等。2.2 可穿戴医疗设备行业发展历程可穿戴计算技术经历了近 50 年的发展历程，可穿戴医疗设备行业作为重要的可穿戴计算技术应用领域之一，在技术与产品的创新中不断发展，大致经历了以下三个发展阶段（见图 2-2）： 图 2- 2 可穿戴医疗设备行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理（1）研究与探索期（1970-2000年）20世纪 70 年代后，美国、加拿大等国家的研究者深入研究可穿戴计算技术，可穿戴设备逐渐引起关注。1975 年，美国 Hamilton Watch 公司推出了世界上首款计算器手表Pulsar。随着计算机软硬件和互联网技术的发展，1981 年加拿大多伦多大学的 SteveMann