2019年中国肿瘤消融器械行业概览.pdf

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 2019 年中国肿瘤消融器械行业概览 分析师：裴兰君 2019 年 11 月 概览标签：医疗器械、肿瘤消融技术、微波、消融射频消融、聚焦超声、冷冻消融 概览摘要：肿瘤消融技术是在超声、CT、核磁共振成像等医学影像设备的引导下，经皮穿刺或 经自然腔道到达肿瘤部位，灭活癌组织的微创诊疗技术。肿瘤消融器械是指在肿瘤消融手术过 程中涉及的专业设备与耗材，如：微波消融仪、微波消融针、射频消融仪、射频消融针、冷冻 消融治疗系统、冷冻探针、聚焦超声肿瘤治疗系统等。受益于患癌群体扩大、居民负担水平上 升、肿瘤消融术临床应用范围拓展等因素，中国肿瘤消融器械行业增长趋势稳定，预计到 2023 年，中国肿瘤消融器械行业市场规模将达到 61.5 亿元。 恶性肿瘤病患群体基数大，市场需求加速释放 中国患癌人群基数大，且呈现不断上升的趋势，肺癌、肝癌等在中国发病率与死亡率排名靠前的癌种是肿 瘤消融技术应用最为广泛、成熟的领域，患癌群体的扩大将带来大量的肿瘤消融手术需求，肿瘤消融手术 例数增加将推动对肿瘤消融器械的需求增长。 恶性肿瘤患者及家属支付水平上升 肿瘤消融手术价格昂贵， 居民收入水平提高为肿瘤消融手术的普及提供物质基础。 同时， 大病保险的推行， 对原有的基本医保形成补充，很好地缓解了恶性肿瘤患者家庭面临的经济问题。更多患者有能力选择肿瘤 消融手术，肿瘤消融手术量增加促进肿瘤消融器械行业发展。 民营肿瘤医院成为业务新增长点 在国家鼓励社会办医、分级诊疗政策利好的背景下，民营肿瘤医院发展前景良好。未来肿瘤治疗将存在较 大供需缺口，作为公立肿瘤医院的补充，民营肿瘤医院可以缓解肿瘤患者就医难的问题。国产肿瘤消融器 械性价比高，是民营肿瘤医院的首要选择。民营肿瘤医院数量增长将会带来大量肿瘤消融器械补充、更新 需求，成为中国肿瘤消融器械行业业务增长的主要方向。 企业推荐： 亿高微波 海扶医疗 海杰亚 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任 何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业 活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国肿瘤消融器械行业市场综述 . 8 2.1 医疗器械定义与分类 . 8 2.2 肿瘤消融器械定义与分类 . 8 2.3 肿瘤消融器械行业发展历程 . 10 2.4 中国肿瘤消融器械行业市场规模 . 13 2.5 中国肿瘤消融器械行业产业链分析 . 14 2.5.1 上游分析 . 15 2.5.2 下游分析 . 15 3 中国肿瘤消融器械行业驱动因素分析 . 16 3.1 恶性肿瘤病患群体基数大，市场需求加速释放 . 16 3.2 恶性肿瘤患者及家属负担水平上升 . 18 3.3 临床应用范围拓展推动肿瘤消融手术量增加 . 19 4 中国肿瘤消融器械行业制约因素分析 . 21 4.1 总体研发投入不足，企业竞争力弱 . 21 4.2 核心人才稀缺，行业准入门槛高， . 22 5 中国肿瘤消融器械行业相关政策分析 . 24 6 中国肿瘤消融器械行业发展趋势分析 . 26 6.1 技术进步助力穿刺消融机器人系统研发 . 26 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 6.2 民营肿瘤医院成为业务新增长点 . 28 7 中国肿瘤消融器械行业竞争格局分析 . 29 7.1 中国肿瘤消融器械行业竞争格局概述 . 29 7.2 中国肿瘤消融器械行业投资企业推荐 . 31 7.2.1 南京亿高微波系统工程有限公司 . 31 7.2.2 重庆海扶医疗科技有限公司 . 33 7.2.3 海杰亚（北京）医疗器械有限公司 . 34 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 图表目录 图 2- 1 医疗器械分类 . 8 图 2- 2 肿瘤消融技术对比 . 8 图 2- 3 肿瘤消融技术特点 . 10 图 2- 4 中国肿瘤消融器械生产商技术现状 . 11 图 2- 5 中国肿瘤消融器械行业市场规模（销售端统计） ，2014-2023 年预测 . 13 图 2- 6 中国肿瘤消融器械行业产业链 . 14 图 3- 1 中国癌症新发病例数，2014-2023 年预测 . 16 图 3- 2 中国前十位癌症发病和死亡情况，2018 年 . 17 图 3- 3 居民人均可支配收入、人均消费支出与人均医疗保健消费支出，2014-2018 年. 18 图 3- 4 肿瘤消融技术在除肝癌以外癌种领域的应用 . 20 图 4- 1 医疗设备企业研发支出及占比，2018 年 . 21 图 4- 2III 类医疗器械审批流程 . 23 图 5- 1 肿瘤消融器械行业相关政策 . 25 图 6- 1 传统单一医学影像设备成像局限性 . 26 图 6- 2 传统医生实施肿瘤消融手术的弊端 . 27 图 6- 3 中国民营肿瘤医院数量，2014-2023 年预测 . 28 图 7- 1 肿瘤消融器械市场主要参与者 . 30 图 7- 2 亿高微波主要产品 . 31 图 7- 3 亿高微波经销商分级服务 . 32 图 7- 4 海扶医疗系列产品 . 33 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 图 7- 5 海杰亚公司主要产品康博刀 . 34 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从生物技术、医疗器械、医疗服务等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入、保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院此次研究于 2019 年 11 完成。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 1.2 名词解释 CT：Computed Tomography，电子计算机断层扫描，利用精确准直的 X 线束、 射 线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同对人体某部一定厚度的层面进行扫描。 超声： 通过示波屏显示体内各种器官和组织对超声的反射和减弱规律来诊断疾病的一种 方法。 MRI： Magnetic Resonance Imaging， 磁共振成像， 利用核磁共振现象制成的用于医 学检查的成像设备。 IRE：Irreversible electroporation，不可逆电穿孔，指细胞在高频脉冲电场作用下， 细胞膜会出现纳米级别的孔洞， 这些微孔在去除电场后不会自动闭合， 进而引起细胞内 环境的紊乱，最终导致细胞死亡。 MDT： Multidisciplinary Team， 临床多学科综合治疗团队， 通常指来自两个以上相关 学科，一般包括多个学科专家，形成相对固定的专家组，针对某一器官或系统疾病，通 过定期、定时、定址的会议，提出诊疗意见的临床治疗模式。 癌症：起源于上皮组织的恶性肿瘤，是恶性肿瘤中最常见的一类，一般人们所说的“癌 症”习惯上泛指所有恶性肿瘤，本文不再对癌症与恶性肿瘤做区分。 Nd.YAG：Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet，钇铝石榴石晶体，钇铝 石榴石晶体内 Nd 原子含量为 0.6-1.1%， 属固体激光， 可激发脉冲激光或连续式激光。 氩氦刀： 氩氦冷冻消融技术简称氩氦刀， 是一种利用氩气和氦气进行循环的微创超低温 冷冻消融肿瘤医疗技术。 冷热刀肿瘤微创治疗设备： 用液氮与高温蒸馏水替代氩气和氦气， 在探针内部将低温液 氮与高温蒸馏水交替循环运至探针前段， 进行微创超低温冷冻肿瘤消融术， 其工作温度 范围远大于氩氦刀。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 2 中国肿瘤消融器械行业市场综述 2.1 医疗器械定义与分类 医疗器械是医疗工作中直接或间接用于诊断、 监护和治疗的仪器， 主要通过物理方式对 人体体表及体内产生作用。 医疗器械产品种类繁多， 中国对医疗器械按照风险程度实行分类 管理，根据风险程度不同可将医疗器械分为三类（见图 2-1） 。 图 2- 1 医疗器械分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 肿瘤消融器械定义与分类 肿瘤消融技术是在超声、CT、核磁共振成像等医学影像设备的引导下，经皮穿刺或经 自然腔道到达肿瘤部位，灭活癌组织的微创诊疗技术。根据灭活方法的不同，肿瘤消融技术 分为物理消融和化学消融两类（见图 2-2） 。 图 2- 2 肿瘤消融技术对比 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 来源：头豹研究院编辑整理 物理消融包括热消融（射频消融、微波消融、激光消融、高强度聚焦超声消融） 、纳米 刀消融、冷冻消融等： （1）射频消融是将消融电极刺入肿瘤部位，射频消融仪在计算机的控制下，将射频脉 冲能量通过消融电极针传导到肿瘤内部， 使肿瘤组织产生局部高温， 进而促使肿瘤组织及可 能被扩散的临近组织凝固坏死； （2）微波消融是将微波针刺入肿瘤部位，肿瘤组织内的极性分子在微波场的作用下高 速运动，互相摩擦产生热量，促使肿瘤内迅速升温，当温度升到 60左右时，肿瘤细胞蛋 白质变性凝固，发生不可逆的坏死； （3） 激光消融利用 Nd： YAG 激光照射组织表面吸收少， 进入组织后进行散射的特点， 使激光分布于肿瘤组织内，促使肿瘤组织温度升高，进而达到组织坏死、肿瘤消融的目的； （4）高强度聚焦超声将超声波聚焦后，利用焦点处超声波的热效应，在肿瘤组织部位 形成高温， 使肿瘤组织细胞凝固性坏死或发生不可逆的严重损伤， 从而达到治疗肿瘤的目的； （5）纳米刀消融是一种新兴的局部消融技术，通过在肿瘤周围插入多根平行的金属电 极针， 施加瞬间高频电脉冲， 造成目标区域电场的重分布， 诱发 IRE， 达到清除肿瘤的目的； 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 （6）冷冻消融是将癌组织快速冷至-160以下，再复温，过程中可直接引起癌细胞脱 水和破裂，破坏肿瘤小血管导致肿瘤细胞缺氧，进而达到使肿瘤细胞死亡的目的。 化学消融是将破坏肿瘤蛋白的化学药物直接注入肿瘤内部， 使肿瘤细胞坏死， 从而达到 消融肿瘤的目的。 肿瘤消融技术主要应用于： （1）因心、肺、肝功能等原因不能实施手术的原发性肿瘤， 尤其是肝、肺等实质性肿瘤； （2）转移性癌灶、术后复发性灶和多发性癌灶； （3）晚期延长 生命提高生存质量的姑息性疗法； （4）因位置原因不能手术切除或术中不能完全切除的肿 瘤。相较于传统手术，肿瘤消融术具备其独特优势（见图 2-3） 。 图 2- 3 肿瘤消融技术特点 来源：头豹研究院编辑整理 肿瘤消融器械指在肿瘤消融手术过程中涉及的专业设备与耗材， 包括肿瘤消融设备及肿 瘤消融针，代表产品包括微波消融仪、微波消融针、射频消融仪、射频消融针、冷冻消融治 疗系统、冷冻探针、聚焦超声肿瘤治疗系统等。肿瘤消融器械属于第三类医疗器械。 2.3 肿瘤消融器械行业发展历程 20 世纪 70 年代，现代影像学技术的问世为肿瘤消融的出现奠定基础。20 世纪 90 年 代， 射频消融与微波消融等热消融技术快速发展的同时， 冷冻消融开始兴起。 伴随肿瘤消融 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 器械研发技术与制作工艺的不断提高， 射频、 微波、 冷冻消融为代表的消融治疗技术愈发受 到临床医生的认可，技术相对成熟。过去 10 年，高强度聚焦超声消融手段在技术革新与临 床应用方面都得到了较快发展。 近年来纳米刀的出现， 改变了长久以来温度消融的模式， 但 纳米刀技术仍处于起步阶段（见图 2-4） 。 图 2- 4 中国肿瘤消融器械生产商技术现状 来源：头豹研究院编辑整理 射频消融器械： 初始的射频消融器械使用单极的针状电极， 内部未设置水冷循环。 伴随 电极制造技术的发展， 水冷循环电极取代单极的针状电极， 水冷循环电极的出现避免了传统 电极周围组织易碳化的问题， 但射频消融范围依然较小。 为扩大射频消融范围， 多级射频电 极应运而生。现阶段，消融直径可调、消融形状可变的适形消融电极出现，可对不同尺寸的 肿瘤进行 “单靶点” 消融治疗， 避免了 “多靶点” 治疗肿瘤组织的遗漏问题， 缩短治疗时间， 提高医生工作效率。 微波消融器械： 目前， 微波消融针已发展到第三代。 第一代微波消融针在治疗过程中存 在针杆温度过高、肿瘤周围组织损伤严重、消融范围小、消融针不能直接穿刺等问题，限制 了微波消融技术的应用推广。 伴随水冷循环技术的应用， 第二代微波消融针取得了突破性进 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 展，水冷循环明显降低了针杆温度，更有利于微波的输出，周边组织碳化状况得以改善，肿 瘤消融范围扩大， 但第二代微波消融针仍需要穿刺针引导。 消融制造技术的革新带来了第三 代微波消融针， 第三代微波消融针可直接经皮穿刺进入肿瘤组织内， 弥补了前两代微波消融 针的不足。 冷冻消融器械：1993 年，世界上首个冷冻消融治疗系统由美国 Endocare 公司生产， 并于 1998 年获得美国 FDA 批准上市，该系统使用常温氦气、氩气作为工质，只在冷刀尖 端进行制冷或加热，避免对周围正常组织及穿刺路径产生伤害。2002 年，中科院理化研究 所首次研究出原理性的冷热刀肿瘤微创治疗设备样机， 并于 2004 年研制成功符合产品标准 的临床试验样机。 冷热刀肿瘤微创治疗设备的工作原理是在探针内部将低温液氮与高温蒸馏 水交替运至探针前段，其工作温度范围远大于氩氦刀。2017 年，海杰亚医疗超低温冷冻消 融手术系统上市， 可在目标肿瘤组织中引入纳米功能溶液， 以达到强化冷冻治疗效果、 精准 靶向治疗的目的。 高强度聚焦超声消融器械： 中国在高强度聚焦超声治疗设备的研制与临床应用方面受到 国际认可。 代表企业重庆海扶研发的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统在影像定位与诊疗切割方 面均达到世界领先水平。在 B 超和 MRI 结合图像的引导下，设备可实现多维度适形定位， 进行高精度适形消融。高强度聚焦超声治疗头焦点小、声强高、控制好，可使治疗区和非治 疗区组织之间形成最少仅有 6 个细胞层的过渡带， 实现精准切割， 对临近血管、 神经等重要 脏器的肿瘤病灶有良好的消融效果。 纳米刀消融器械： 因纳米刀技术兴起时间晚， 中国仍未出现技术成熟的纳米刀消融设备 生产商。 目前临床使用的纳米刀消融仪主要由美国 AngioDynamics 公司生产， 中国于 2015 年引进该系统应用于临床治疗。 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 2.4 中国肿瘤消融器械行业市场规模 中国肿瘤消融器械行业市场规模呈现稳定增长的趋势。根据销售端统计，2014-2018 年， 中国肿瘤消融器械行业市场规模由24.6亿元增长至36.3亿元， 年复合增长率为10.3%。 未来五年， 患癌群体扩大、 居民负担水平上升、 肿瘤消融术临床应用范围拓展将成为驱动行 业市场规模扩张的主要原因。在此背景下，肿瘤消融器械行业市场规模将以 11.1%的年复 合增长率继续保持增长，到 2023 年，市场规模有望上升至 61.5 亿元（见图 2-5） 。 图 2- 5 中国肿瘤消融器械行业市场规模（销售端统计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国肿瘤消融器械行业市场规模持续增长受到以下原因驱动： （1）恶性肿瘤病患群体基数大，市场需求加速释放：中国患癌人群基数大，且呈现不 断上升的趋势， 为肿瘤消融手术的实施创造大量下游需求， 肿瘤消融手术例数增加将推动对 肿瘤消融器械的需求增长； （2）恶性肿瘤患者及家属支付水平上升：肿瘤消融手术价格昂贵，且根据术后肿瘤复 发转移状况， 患者通常需要进行多次手术， 高昂的手术价格对肿瘤患者及家属负担大， 因此 肿瘤患者及家属支付能力上升有利于更多患者选择肿瘤消融手术。同时，大病保险的推行， 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 对原有的基本医保形成补充， 很好地缓解了恶性肿瘤患者家庭面临的经济问题， 进一步提升 恶性肿瘤患者对肿瘤消融手术的负担水平，肿瘤消融手术量增加促进肿瘤消融器械行业发 展； （3）临床应用范围拓展推动肿瘤消融手术量增加：消融技术应用领域从肝癌拓展到其 他癌种，将催生大量手术需求，带动肿瘤消融设备与耗材市场规模扩大。目前，消融治疗肿 瘤的基础研究资料大部分基于肝脏，在肺癌、甲状腺结节、肾癌、骨肿瘤等领域临床探索推 动下，肿瘤消融技术普及率和应用量逐年增长。 2.5 中国肿瘤消融器械行业产业链分析 中国肿瘤消融器械行业上游市场参与者为原材料与配件生产厂商； 中游环节主体为肿瘤 消融器械生产商与经销商；下游涉及各级医疗机构（见图 2-6） 。 图 2- 6 中国肿瘤消融器械行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 2.5.1 上游分析 中国肿瘤消融器械行业的上游市场参与者为原材料、 配件生产厂商。 根据聚焦超声消融 器械领域排名前 5 的企业专家介绍，原材料与配件仅占肿瘤消融器械总成本比重的 30%左 右，中游企业主要成本为前期技术研发投入。 肿瘤消融器械具有高精密度和复合性的特点，因此所需原材料与配件规格与种类较多、 数量大， 多为定制化产品。 因原材料与配件的定制化属性， 原材料与配件一般无公开市场价 格，且不同供应商会因其生产工艺、规格型号不同有所差异。上游生产厂商数量多，肿瘤消 融器械生产商在选择供应商时，由于采购量大、选择性多，通常会进行统一沟通并询价，结 合产品标准与价格综合考虑决定供应商。 肿瘤消融器械原材料与配件已基本实现国产化， 但 出于技术细节、 质量控制、 信用背书以及购买习惯等多方面考虑， 行业内主要肿瘤消融器械 生产商在选择供应商时， 仍倾向选择国际知名厂商。 具备一定规模的中游生产企业与主要供 应商大多建立长期合作关系，采购价格基本合理，波动幅度小，肿瘤消融器械生厂商材料与 配件成本压力较小。 2.5.2 下游分析 肿瘤消融器械行业下游主要参与者是各级医疗机构。 医院分级管理办法根据功能与 任务将医院划分为三级、 二级和一级医院。 肿瘤消融器械生产商当前目标市场是以经济发达 城市和大中型城市三级医院为主的一级市场。 新医改大环境下， 一、 二线城市二级医院与三、 四线城市二、 三级医院等二级市场的开发， 对中游企业的业务扩张具有重要意义。 二级市场 尚有大量未满足的肿瘤治疗需求。 同时， 考虑到二级市场所处的地理位置与经济环境， 高性 价比的国产肿瘤消融器械更具优势， 有利于中国本土消融器械厂商扩大市场份额。 对中国本 土消融器械厂家而言，销量的增加可摊薄生产商前期投入的高昂固定成本，提高利润率。 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 肿瘤消融器械的终端使用者为患者。 出于专业性考虑， 临床医师在一定程度上可决定患 者使用的肿瘤消融器械品牌。 但随着信息时代的到来， 肿瘤消融器械产品的信息与价格透明 度逐渐提升，患者对产品的知情权、参与权、决定权逐日增加。患者的健康知识以及对医疗 器械品牌的了解， 很大程度上决定了中游企业的销量， 产品性价比高的肿瘤消融器械生厂商 更具有发展空间。 3 中国肿瘤消融器械行业驱动因素分析 3.1 恶性肿瘤病患群体基数大，市场需求加速释放 中国患癌人群基数大， 且呈现不断上升的趋势， 为肿瘤消融手术的实施创造大量下游需 求，肿瘤消融手术例数增加将推动对肿瘤消融器械的需求增长。 中国癌症发病人数呈上升趋势。 国际癌症研究中心发布的 2018 年全球癌症统计报告： 全球 185 个国家 36 种癌症发病率和死亡率的估计指出，2018 年，中国恶性肿瘤新发病 人数约为 428.5 万人， 死亡人数约为 286.5 万人。 平均每天一万余人， 每分钟 8.2 人被确诊 患有癌症。中国人口数占全球总人口数的 18.6%，2018 年中国癌症发病人数与死亡人数约 占全球 2018 年癌症癌病人数和死亡人数的 23.7%和 30%。数据显示，2014-2018 年，中 国癌症新发病例数年复合增长率为 2.8%，预计未来将继续保持增长趋势，至 2023 年，中 国癌症新发病例数将达到 486.5 万例， 2018-2023 年间新发病例数复合年均增长率为 2.6% （见图 3-1） 。中国癌症发病率及发病人数的上升将导致对肿瘤消融手术需求的上升。 图 3- 1 中国癌症新发病例数，2014-2023 年预测 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 来源：弗若斯特沙利文，头豹研究院编辑整理 肝癌、肺癌等癌症患病人数的增加将会加速释放对肿瘤消融手术的需求（见图 3-2） 。 从发病例数来看，中国全性别发病率前五的癌症种类为肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、乳腺 癌，以上五种恶性肿瘤占中国所有新发癌症的 58.6%。排名前十位的癌种标化发病率均高 于全球整体水平，约有一半的肝癌、食管癌新发病例发生在中国。从死亡例数来看，中国全 性别死亡率前五的癌症种类是肺癌、胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌，占全国所有癌症死亡 的 69.1%， 排名前十的癌种死亡率均高于全球整体水平。 肺癌、 肝癌、胃癌等发病率与死亡 率排名靠前的癌种是肿瘤消融技术应用最为广泛、 成熟的领域， 患癌群体的扩大将带来大量 的肿瘤消融手术需求，进而推动肿瘤消融器械的购买与更新。 图 3- 2 中国前十位癌症发病和死亡情况，2018 年 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0815 来源：头豹研究院编辑整理 3.2 恶性肿瘤患者及家属支付水平上升 由于不同患者肿瘤大小、 病灶位置不同， 肿瘤消融治疗费用存在差异， 微波与射频消融 针一针价格约为 1-5 万元人民币，聚焦超声消融一次治疗价格在 1 万元左右。肿瘤消融整 体价格昂贵， 且根据术后肿瘤复发转移状况， 患者通常需要进行多次手术， 高昂的手术价格 对肿瘤患者及家属造成较大负担。 因此， 肿瘤患者及家属支付能力上升有利于更多患者选择 肿瘤消融手术，促进肿瘤消融器械行业发展。 居民收入水平提高为肿瘤消融手术普及提供物质基础。中国居民人均可支配收入在 2014-2018 年间实现了持续增长。 国家统计局数据显示， 2014 年-2018 年中国居民人均可 支配收入从 20,167 元上涨至 28,228 元，期间年复合增长率为 8.8%（见图 3-3） 。人均消 费支出从 2014 年的 1