2019年中国智慧教育系统行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国智慧教育系统行业概览 概览标签 ：智慧教育、智慧城市、软件应用 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：林钰翔 2019/122 2019.12 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究 、政企咨询 、产业规划 、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能 等技术，围绕产业焦点 、热点 问题，基于丰富案例 和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，P E / V C、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业 分 析师外派驻场 服务， 平 台数据库 、 报告库及内部研究团队提供技术支持 服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.12 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.12 LeadLeo leadleo 智慧教育系统是以数字化信息和网络为基础，依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术打造的物联化、智能化、感知化的新型教育形态和 教育模式。智慧教育系统可将数字资源充分优化利用，为各级教育管理部门和教育机构包括教育主管部门、培训机构、高校以及中小学基础教育打 造一种虚拟教育环境。智慧教育系统可实现从环境(包括设备，教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)到应用(包括教学、管理、服务、办公等)的全 部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，可拓展传统教育的时间和空间维度，提升传统教育的管理、运行效率，最终实现教育过程的全面 信息化的目的。智慧教育系统行业规模增长迅速原因包括：（1）随着教育部重视教育信息化改革，PPP模式开始试点，全面开放二胎政策以及前沿 科技逐渐趋于成熟等因素都为智慧教育系统产业发展创造了历史机遇；（2）三四线城市培训机构布局少，课外培训渗透率低，随着中产阶层占比的 提升，二三线城市（例如珠海市、海口市、临沂市、呼和浩特市等）付费能力继续保持增长，未来智慧教育系统行业规模不断扩大。智慧教育系统 行业在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，截至2019年6月，中国智慧教育系统用户规模达1.4亿人次。中国智慧教育系统行业未来五年市场规 模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率继续保持增长，预计到2023年智慧教育系统行业的市场规模将达到8,508亿元人民币，因此，未来 中国智慧教育系统市场前景较好。 中国地区间教育资源不平衡驱动智慧教育系统市场需求 由于中国城乡二元结构等问题，导致中国教育在区域、城乡、校际之间的资源分配不均。技术层面上，智慧教育系统可充分利用移动互 联网、人工智能和大数据等技术，增强现代教育的开放性、普及性和贡献性，教育资源可利用智慧教育系统打破城乡、区域间的壁垒， 教育资源可真正普及到每个学生，因此，未来教育资源不平衡等问题可进一步驱动智慧教育系统的市场需求。 行业依赖成为行业投资的风险因素 智慧教育系统提供商下游终端客户为各级、各类教育机构，智慧教育系统提供商主营业务的增长和中国下游终端用户的教育信息化发展 的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化和教育信息化政策发生变革，导致教育信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可 影响到下游终端用户对智慧教育系统的需求。 智慧教育系统优化升级向人工智能化发展 目前，得益于中国移动数字技术的高速发展，以智能录播系统、交互智能电子白板、实物视频展台、电子书包为代表的信息化教育技术 不断成熟，但智慧教育系统行业只做到了资源线上化和私人教育，并不足以撑起智慧教育的概念。随着智能语音技术、网络视频通信技 术等新技术不断拥入终端市场领域，人工智能化是智慧教育系统未来发展趋势。 企业推荐： 晓羊科技、瑞杰科技、奥威亚 概览摘要5 2019.12 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国智慧教育系统行业市场综述 - 07 定义及分类 - 08 发展历程 - 09 发展现状 10 产业链分析 - 11 智慧教育系统行业市场规模 - 13 中国智慧教育系统行业驱动因素 - 14 教育资源不平衡 - 15 新兴技术发展及政策扶持 - 16 中国智慧教育系统行业风险分析 - 17 中国智慧教育系统行业相关政策 - 18 中国智慧教育系统行业发展趋势 - 19 便捷化发展 - 20 人工智能化发展 - 21 中国智慧教育系统行业竞争格局 - 23 中国智慧教育系统行业投资企业 - 24 方法论 - 30 法律声明 - 316 2019.12 LeadLeo leadleo 五级联网：教育部要求建设的网上巡查、应急指挥等多个系统需实现国家级、省级、市级、县级、学校级五个级别不同管理部门之间网络的互联 互通。 网上巡查系统：由服务器设备、编码设备和解码设备组成，可实现国家级、省级、市级、县级和学校级五级考试全过程视频监控的系统。 教育指挥系统：教育部在应对突发事件时，进行事前预防、事发应对、 事中处理和善后管理所建立的指挥系统。身份认证系统：包含系统终端设 备和数据库管理软件，可结合二代身份证信息技术和生物信息采集来满足各类考试中对于 考生身份合法性验证要求的系统。 作弊防控系统：用于实现无线电作弊信号的阻断、汇总、上报、统计和分析功能的系统。 流媒体：采用流式传输的方式在网络上播放的媒体格式，商家用一个视频传送服务器把节目当成数据包发出，传送到网络上，用户通过解压设备 对这些数据进行解压后，节目就会像发送前那样显示出来。 SIP：Session Initiation Protocol，底层应用层的控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。 MPEG：Moving Pictures Experts Group 或 Motion Pictures Experts Group，动态图像专家组，用于负责为CD建立视频和音频标准，MPEG 标准主要有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7、MPEG-21。 IMS：IP多媒体子系统，一种多媒体业务形式，它能够满足终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求，是下一代网络的核心技术，也是解决 移动与固网融合，引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。 GIS：Geographic Information System 或 GeoInformation System，地理信息系统，是一种特定的空间信息系统，是在计算机硬、软件系统 支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 RFID：Radio Frequency Identification，射频识别技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并 读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。 K12：kindergarten through twelfth grade，学前教育至高中教育的缩写，现在普遍被用来代指基础教育。 名词解释7 2019.12 LeadLeo leadleo 智慧教育系统定义 智慧教育系统是以数字化信息和网络为基础，依托物联网、云计算、无 线通信等新一代信息技术打造的物联化、智能化、感知化的新型教育形 态和教育模式。智慧教育系统在计算机网络技术基础上建立起对教学、 科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存 储、传输和应用。 智慧教育系统可将数字资源充分优化利用，为各级教育管理部门和教育 机构（教育部门、培训机构、高校以及中小学基础教育）打造一种虚拟 教育环境。智慧教育虚拟环境可在大数据、智能分析、数据挖掘等技术 的支持下，通过感知物理位置和环境信息、记录教育者与学习者长期教 学、学习过程中形成的认知风格、知识背景和个性偏好，从而为其提供 个性化的教育资源。该虚拟环境可以记录学生的考试过程、解题思路、 作答时间和作答结果，从而为终端用户提供合适的学习建议，此外，该 虚拟环境还可帮助教师制定不同阶段的教学目标。 智慧教育系统背景 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧教育系统行业市场综述定义 参考线 8.0 目前，中国教育的核心问题包括教育资源不平衡、总体的教 学效率偏低、以及学生个体教育上无法做到因材施教等问题。 解决上述教育问题需要从教育方式的改革着手，根据教育部 的十二五规划，教育信息化可将现有的教育模式、小源进行 教育信息化升级，其中智慧教育系统是支持教育问题改革的 关键点，智慧教育系统包括教学资源共享平台、教学资源运 营系统、教学数据分析以及教育管理系统等，该系统可从不 同的层面解决教育中存在的问题以及提升教育水平。 智慧教育系统优势 智慧教育系统可实现从环境(包括设备，教室等)、资源(如图书、讲义、课 件等)、应用(包括教、学、管理、服务、办公等)的全部数字化。智慧教育 系统可在传统校园基础上拓展传统教育的时间和空间维度，进一步提升 传统教育的管理、运行效率，此外，智慧教育系统可进一步扩展传统校 园的业务功能和范围，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高 教育管理水平、全面普及教育的目的。 智慧教育系统行业优势 新型教育形态和教育模式 可将数字资源优化利用 教育过程的全面信息化8 2019.12 LeadLeo leadleo 智慧教育系统分类 角色重组，老师由知识传授者变为教学活动组织者，企业从 工具提供者变为资源提供者和学习活动参与者。 教学结构重组，智慧教育系统的发展推动在线教学与课堂教 学的有机融合，最大限度满足不同学生的学习需求，减轻教 师教学压力。 课程模式重组，智慧教育系统的出现打破了固定化、流程化 的课程学习模式，学习由“先教后学”转变为“先学后教”，学 生的自主学习和协作学习能力得到锻炼。 教育资源重组，学生可通过智慧教育系统获取最优质资源， 足不出户就可听到名师讲课。此外，该智慧教育系统还有利 于缓解教育发展不均衡的问题，利用互联网为偏远山区学生 输送更多优质学习资源，缩小城乡间教育发展的差距。 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧教育系统行业市场综述分类 参考线 8.0 基础 效果 第二层 效果 学生可通过智慧 教育系统获取最 优质资源，足不 出户就可听到名 师讲课 打破了流程化的 课程学习模式， 学习由“先教后 学”转变为“先学 后教”，锻炼学 生自主学习 智慧教育系统的 发展推动在线教 学与课堂教学的 有机融合，最大 限度满足不同学 生的学习需求 角色重组 教学结构重组 课程模式重组 教育资源重组 老师由知 识 传授 者变为教 学 活动 组织者， 企 业从 工具提供 者 变为 资源提供者 第三层 效果 深层 效果 智慧教育系统效果图 智慧教育系统是运用现代信息技术改进传统教学方式、促进教 育现代化的新型教育模式。其本质上是实现现代信息技术与教 育整合的过程。智慧教育系统可分为三个模块：校园信息技术 教育领域、远程教育领域、教育管理和信息技术培训领域。 校园信息技术教育领域包括建立各种信息技术设施、开发各 科电子教材、建立教学信息资源库、将信息技术与课程教学 相互整合。 远程教育领域主要为各级各类教育机构提供软件服务开发， 定制优秀教学方案及开发教学软件。 教育管理和信息技术培训领域主要是建立和完善学校教育管 理信息系统，如教学计划管理系统、考试监考系统、学习监 控系统、课堂信息处理系统、学校机关办公自动化系统等。9 2019.12 LeadLeo leadleo 探索发展阶段（1996-2007年） 快速发展阶段（2008-2017年） 2012年，智慧教育开始成为资本进入的风口，行 业经历了大量玩家涌现、不断烧钱、过度营销的 野蛮生长阶段。2015年是中国的智慧教育系统元 年。2015年3月，江苏省人民政府办公厅发布了 关于推进智慧教育的实施意见明确提出要基于教 育大数据,积极开展数据挖掘与学习分析,进一步优 化教学策略、教学方式教学过程和教学评价。 2016年，中国教育大数据研究院的教育大数据研 究机构相继成立。市场上开始出现各种智慧教育 系统产品，例如考试测评、课程教学、高考服务、 家教匹配、学生管理等多项业务。随着PPP模式 开始试点、全面开放二胎政策、前沿科技逐渐趋 于成熟，上述因素都为教育产业发展创造了环境 利好，“智慧教育”迎来了历史机遇。2015-2017年 大量以智慧教育为主的教育企业开始倒闭。资金、 人才资源、客户资源开始逐步向智慧教育系统头 部公司聚拢，未来两年将是智慧教育系统行业格 局形成的重要时段。 高速发展阶段（2018年至今） 2018年教育信息化2.0行动计划的发布，不 仅标志着教育信息化进入一个新的发展时代， 也标志着智慧教育从1.0迈向2.0时代，智慧教育 不再仅限于少数发达省市层面的初步探索，而 将在中国范围进行推广实施。2018年，中国逐 步进入智慧教育2.0时代，以智能信息技术推动 教育创新发展成为当前的首要目标。此外，在 中国制造2025下，各种教育难题有望得到 解决，智慧教育进入快速发展阶段，新的智慧 教育格局正逐渐形成。体现在智慧教育系统内 部各组成要素的优化和升级，技术驱动教育发 展，最终形成智慧教育行业新格局。 中国智慧教育系统行业起步较晚，但行业发展速度较为快速。目前中国智慧教育系统行业已经从野蛮增长期过渡到成熟稳定期，行业发展愈发规范， 未来智慧教育系统将会保持一个较快的增速发展。截至2019年，该行业发展经历了探索发展阶段、快速发展阶段和高速发展阶段。 中国智慧教育系统行业发展历程 1996年末，中国政府高度重视教育信息化的 工作，并首次提出“教育信息化”概念。概念 提出利用数字化技术改变传统的教育形态， 其主要包含计算机辅助教学、数字电视、数 字广播、远程教育、网络教学等，将教育过 程变得更加开放共享、交互协作。2007年， 中国教育部逐步在全中国范围内建设教育考 试标准化考点，力求利用数据通讯技术、网 络传输及存储技术、数据库技术等信息化手 段来规范考场管理，保障考场秩序，防范考 场作弊行为和其他突发事件，该事件进一步 推动了中国教育信息化的成长与发展。中国 国家教育考试标准化考点的建设是加快中国 智慧教育系统发展、维护招生公平公正的重 要举措。 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧教育系统行业市场综述发展历程10 2019.12 LeadLeo leadleo 智慧教育系统现状 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧教育系统行业市场综述发展现状 基本普及了基 础电子教学设 备，但是智慧 教育系统仍处 于建设初期 市场现状 技术层面 政策层面 现 状 智慧教育系 统建设正从 多媒体教室 和基础网络 宽带化发展 教育部等相 关部门发布 多份文件规 范智慧教育 系统行业 技 术 政 策 规模扩大 竞争加剧 智慧教育系统行业发展现状 教学优化系 统、教学资 源共享平台 以及个人学 习社区等 优质教育信息 资源总量不足、 基础设施不够 完善、统筹管 理相对薄弱等 问题存在 互联网行业 逐渐从2 C端 向2 B端延伸， 教育成为重 点发展领域 中国的教育信息化经过十多年的建设，基本普及了基 础电子教学设备，但是智慧教育系统仍处于建设初期， 优质教育信息资源总量不足、基础设施不够完善、统 筹管理相对薄弱等问题依然存在。截至2019年，智慧 教育系统建设正从多媒体教室和基础网络宽带逐渐演 化到数字化校园、教育区域管理平台、教学优化系统、 教学资源共享平台以及个人学习社区等各种形式。目 前，教育部等相关部门发布多份文件规范智慧教育系 统行业，政策监管趋严下，智慧教育系统行业优胜劣 汰，有利于行业龙头市场占有率的提升。智慧教育系 统等新经济下的教育企业进入下半场，行业资源开始 向头部企业聚拢。此外，综合性互联网企业纷纷布局 教育，给传统智慧教育提供商带来竞争压力。在互联 网行业逐渐从C端向B端延伸的同时，教育成为重点发 展的领域之一。综合性互联网企业带来的流量与技术 积累成为其进入教育行业的优势，这也将搅动未来教 育培训行业格局，行业的竞争者不再仅是智慧教育提 供商，上述综合性互联网巨头将占据更多份额。11 2019.12 LeadLeo leadleo 中国智慧教育系统行业市场综述产业链 来源：头豹研究院编辑整理 成本占比 计算机- 2 5 %、屏幕- 2 0 %、服务 器- 1 5 %、传感器- 1 0 %、摄像机- 1 0 %、通信设备- 1 0 %、阅读器- 5%、指纹设备-5% 代表企业 智慧教育系统行业的上游为基础 硬件设备供应商、内容供应商。 其主要为中游的智慧教育系统服 务商提供教育信息化软硬件产品 硬件、内容提供商 分为两大类：大型综合性 互联网企业；智慧教育传 统提供商 智慧教育系统提供商 代表企业 综合性互联网企业-41% 智慧教育系统提供商-59% 教育服务机构 代表用户 大学 中小学 辅导机构 企业 个人 终端用户 供求稳定 采购周期长 市场占比 由于智慧教育系统价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此终端用 户采购周期较长，短期内不会轻易更改。此外，智慧教育系统中 游提供商众多，终端客户选择范围广且具有较强的议价能力 下 游 中 游 上 游 智慧教育系统行业的上游为基础硬件设备供应 商、内容供应商。其主要为中游的智慧教育系 统服务商提供教育信息化相关软硬件产品。提 供智慧教育系统所需要的视频终端（屏幕、服 务器、传感器等）、计算机（CPU、主板、内 存、硬盘等）、摄像机、通信设备阅读器、指 纹模块等基础硬件材料。目前上游行业产品市 场较为完备，产品提供商数量较多、竞争充分、 供应充足。 智慧教育系统行业中游是智慧教育系统供应商。 智慧教育系统行业可分为两类提供商，一类是 传统的智慧教育系统供应商，另一类是从细分 领域切入教育信息化建设的大型综合性互联网 企业。智慧教育系统供应商通过为教育机构建 立多媒体教学和网络教学设备，帮助教育机构 将线下的课堂转变为线上优秀的教育资源，智 慧教育系统供应商数量众多，典型代表有科大 讯飞、未来教育、拓维信息等。 智慧教育系统行业下游为各类终端教育机构和 个人用户。范围较为广泛，目前主要集中在辅 导机构、高校、中小学等教育机构。 智慧教育系统产业链结构示意图12 2019.12 LeadLeo leadleo 智慧教育系统上游产业链分析 智慧教育产业链上游成本占比，2018年 其中智慧教育系统硬件设备包含视频终端（屏幕、服务器、传感器等）、计算机（CPU、主板、内存、硬盘等）、 摄像机、通信设备、阅读器、指纹模块等材料。从采购成本比例构成来看，视频终端占45%的成本（屏幕占20%、服 务器占15%、传感器占10%）计算机占25%的成本（CPU和主板占15%、内存和硬盘占10%等）、摄像机占10%、通信设 备10%、阅读器占5%、指纹模块占5%。 视频终端通常部署在各类教育机构，用于实现视音频信号的采集、编解码和传输并接收远端传送来的数据。视频终 端分为多点交互式视频终端或者安装了音频、视频硬件和软件的普通电脑等。一般而言大中型教育机构都采用专用 的视频终端，它能够适应网络带宽和流量状况，可以提供最佳的视频和音频效果。视频终端由三个部分组成：音响 系统、显示系统和中控系统。 智慧教育系统中的摄像机分为网络摄像机和模拟摄像机，网络摄像机的价格高于模拟摄像机。（1）根据场所对光线 要求的不同，网络摄像机和模拟摄像机又分别有红外摄像机和普通摄像机之分，红外摄像机的价格要高于普通摄像 机；（2）根据外型和功能不同，每种摄像机又可分为球型、半球型和枪机之分。 中国智慧教育系统行业市场综述产业链上游分析 来源：头豹研究院编辑整理 计算机 25% 屏幕 20% 服务器 15% 传感器 10% 摄像机 10% 通信设备 10% 阅读器 5% 指纹 5% 智慧教育系统行业上游供应商为硬件设备供应商、内容供应 商。智慧教育系统行业上游基础硬件提供商在综合了解智慧 教育系统行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件 研发、安装整合，最终形成下游教育机构所需的完整解决方 案。例如教学系统智能化程度的提高和显示系统向高清化方 向的发展等，均有利于智慧教育系统解决方案及服务的优化。 上游硬件供应商均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、 供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行 业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生 产和销售，难以绕过中游智慧教育系统提供商直接向教育机 构提供解决方案。 智慧教育系统内容供应商 上游内容提供商的教学内容的优劣程 度直接影响教学质量，因此，内容供 应商在智慧教育系统行业产业链中处 于重要地位。内容提供商主要包括传 统培训机构旗下网络学校、互联网网 校、正规教育机构。 （1）传统培训机构旗下网络学校受益 于传统培训机构在教育行业深耕多年 的经验因此发展迅速。 （2）互联网网校包括新东方在线、学 而思网校，且这些培训机构已逐渐形 成各自的品牌优势，通过向线上扩张， 迅速扩大生源规模，受到众多学生和 家长的青睐。互联网网校的优势主要 体现在技术、渠道等方面。互联网网 校通过聘请教研团队制作在线教育资 源，通过互联网进行传播，并建立了 在线答疑、测评等一系列辅助的教学 系统。代表企业包括沪江网校、扇贝、 猿辅导等。这些网校还会建立相应的 论坛，供用户分享经验和资料,以提高 用户粘性。 （3）正规教育机构通过提供线上课程 扩大学校知名度、增加学校收入，以 及向社会传播更多优质教育资源，典 型代表有华文幕课、Courser等。13 2019.12 LeadLeo leadleo 下游终端分析 智慧教育系统产业链下游主体为智慧教育系统的终端用户，包括B端和C端用户。在智慧教育系统行业中，B端用户包括学校、教育机构、 企业等。C端用户主要包括幼儿、K12学生群体、大学生、职场人士等。中国智慧教育系统产业链下游主体以C端用户居多，其中， K12 学生群体是智慧教育系统产品的核心用户，K12学生群体在C端用户中占40%（根据国家教育部网站发布的2018年全国教育事业发展统 计公报，中国共各级各类学校51.8万所，在校学生2.7亿人），未来职场人士市场规模不断扩大，预计职场人士群体占30%，幼儿占20%、 大学生占10%。伴随智慧教育系统在教育领域的渗透率逐步提高，终端用户应用智慧教育系统的意愿将逐步提高，B端和C端用户规模均 将迎来快速增长。由于智慧教育系统价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此终端用户采购周期较长，短期内不会轻易更改。此外，智慧 教育系统中游提供商众多，终端客户可选择范围广且具有较强的议价能力。 中国智慧教育系统行业市场综述产业链下游分析 来源：头豹研究院编辑整理 军队 企业 其他 教育机构 学校 企业 个人 根据国家统计局数据显示，截止2018年，中国国家财政性教育经费投入占GDP比例已连续6年超4%，2018年投 入水平高达4.3%，总教育经费投入达到3.4万亿元。同时，随着信息化在教育领域的重要性日益凸显，教育信息 化建设的投入也持续攀升。2014-2018年，中国教育信息化建设投入由1,959亿元提升至2,731亿元，年均复合增 长率达到8.6%。按8%的比例支付教育信息化经费，预计2020年中国教育信息化经费投入将超过3,500亿元。 B 端 C 端 40% 30% 20% 10% C端用户v K12 职场 人士 幼儿 大学生 产业链下游结构示意图14 2019.12 LeadLeo leadleo 随着中国信息技术的发展、中国智慧教育系统行业市场规模（以营业收入计）从2014年2,953亿元人民币增长至2018年4,579亿元人民币，期间年复合增长率21%。在智慧 教育系统行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括：（1）随着教育部重视教育信息化改革，PPP模式开始试点，全面开放 二胎政策以及前沿科技逐渐趋于成熟，上述因素都为智慧教育系统产业发展创造了新的历史机遇；（2）源于三四线城市培训机构布局少，课外培训渗透率低。随着中产 阶层占比的提升，三四线城市（例如珠海市、海口市、临沂市、呼和浩特市等）付费能力不断增强，智慧教育系统行业规模不断扩大。 智慧教育系统下游客户对智慧教育系统重视程度的不断增加，中国智慧教育系统市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下， 截至2019年6月，中国智慧教育系统用户规模达1.4亿。预计中国智慧教育系统行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率，到2023年智慧教育 系统行业的市场规模将达到8,508亿元人民币，由此可见，未来中国智慧教育系统市场前景较好。 中国智慧教育系统行业市场规模（按 营业收 入计） ，2014-2023年预测 教育 市场 技术 未来五年市场增长因素预测 2,953.0 3,440.0 3,814.0 4,243.0 4,579.0 5,174.3 5,898.0 6,665.0 7,665.0 8,508.0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 根据国家中小学建筑设计规范 标准规定，中学每班人数最多 50人，假设按高中以上教育水平 按每50人一间教室估算，则共有 班级530.7万个。假设常态化录播 渗透率为30%左右，智慧教育系统 设备每套单价5万元左右，根据敏 感性分析，2018年，智慧教育系 统行业市场规模大致在4,579亿元。 以上仅测算了教育领域中智慧教 育系统行业的市场估值，智慧教 育系统在其他领域的应用也在稳 步推进，整个智慧教育系统行业 的市场规模应大于测算，智慧教 育系统市场仍有巨大发展潜力。 中国智慧教育系统行业市场规 模 年复合增长率 2014-2018年 11.1% 2018-2023年预测 13.2% 中国智慧教育系统行业市场综述市场规模 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理15 2019.12 LeadLeo leadleo 中国由于城乡二元结构等问题，导致教育资源不能均 等覆盖。尽管中国教育财政投入已连续六年超过GDP 的4%，财政投入不足的问题已得到缓解，但教育资源 分布不均依旧存在。其次，优质高校资源分布不均， 中国985、211高校多集中在东部地区，如北京、上海、 江苏等地，多数西部地区如云南、贵州、广西等地没 有985高校，仅有1所211高校。并且东部地区的一本 录取率普遍高于中西部地区大多省份，特别北京、上 海等直辖市录取率远高于其他省份。优秀人才倾向于 留在一、二线城市。因此，中国教育存在区域、城乡、 校际之间的资源分配不均，这也导致985高校毕业学 生更倾向于去北上广深等资源更丰富的一线城市工作， 造成高等教育人才资源分布不均的恶性循环。 根据各高校2018 年毕业生就业质量报告，2018 年C9联盟高校毕业生除去留在本地的学生外，多数学 生就业时选择去往北京、上海、广东等发达地区。 技术层面上，智慧教育系统可充分利用移动互联网、 人工智能和大数据等技术，增强现代教育的开放性、 普及性和贡献性，智慧教育系统可赋能教育公平，打 破城乡、区域间的壁垒，进一步缓解教育资源分布不 均问题。因此，未来教育资源不平衡等问题的产生将 会进一步促进智慧法庭系统需求的上升。 中国教育资源不平衡促进智慧教育系统需求上升 中国智慧教育系统行业驱动因素教育资源不平衡 来源：头豹研究院编辑整理 中国985、211高校多集中在东 部地区，多数西部地区如云南、 贵州、广西等地没有985高校， 仅有1所211高校 智慧教育系统可赋能教育公平， 进一步缓解教育资源分布不均问 题。教育资源可以打破城乡、区 域间的壁垒 教育资源不平衡驱动智慧教育快速发展 江苏：167所 广东：154所 山东：146所 河南：141所 湖北：128所 四川：126所 湖南：125所 河北：122所 安徽：120所 辽宁：115所 浙江：108所 江西：103所16 2019.12 LeadLeo leadleo 中国智慧教育系统行业驱动因素新兴技术发展及政策扶持 来源：头豹研究院编辑整理 科技 潜在市场 政策 政策 云大物移智 教育下沉 需求上涨 智慧教育系统 超清视频 中国教育信息化领域目前仍然存在较多问题，随着新兴技术的应用，智慧教育系 统行业可进一步发展。教育信息化产品应用较为同质化，未能给教育教学过程带 来巨大的改善和进步，因此，教育信息化应用深度和广度需要更进一步提升，目 前“云大物移智”等新兴技术在教育信息化领域正逐渐显现出优势。（1）大数据技 术支持个性化学习和适应性教学；（2）VR技术可提供多维交互体验服务营造沉浸 式学习体验；（3）人工智能技术可为教师提供优质的备课资源，满足教师个性化 备课需求等。未来新兴信息技术融入教育教学，将为智慧教育系统行业带来更广 阔的发展前景。 教育部推动智慧教育下沉，教育信息化迎来发展新契 机。教育部公布2019年教育信息化和网络安全工作 要点。要点针对教育领域的信息化和网络安全 建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁 荣发展。政策主要任务包括两方面：（1）提出要加快 推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及，提 出要推进网络条件下推动大数据、虚拟现实、人工智 能等新技术在教育教学中的深入应用；（2）提出要加 强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基 础设施保障工作。 科技、政策驱动智慧教育系统快速发展 政策因素 科技因素 政策因素 此外，政策支持超高清视频产业全面布局，超高清视 频技术是智慧教育系统的核心技术要求，因此，中国 政府对超高清视频的支持可进一步推动智慧教育系统 的快速发展。2019年最新出台的超高清视频产业发 展行动计划（2019-2022年），该计划对设备元件、 传输渠道和内容创新方面均做出一定规范，强调坚持 “4K先行，兼顾8K”的技术路线，夯实超高清视频产业核 心基础，此外，政策要求到2022年中国超高清视频产 业，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发 和产业化取得突破。因此，该政策有利于相关智慧教 育系统的快速发展。17 2019.12 LeadLeo leadleo 中国智慧教育系统行业投资风险政策变化风险、行业依赖风险 来源：头豹研究院编辑整理 智慧教育系统提供商下游终端客户以各级、各类教育机构为主，智慧教 育系统提供商主营业务的增长对中国下游终端用户的教育信息化发展的 依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化和教育信息化政策发生 变化，导致智慧教育系统行业不景气或信息化建设速度放缓，可影响到 下游终端用户对智慧教育系统的需求。智慧教育系统提供商需要进一步 关注下游教育政策的变化，拓宽主要产品应用领域，教育信息化的其他 细分领域，如教学信息化、远程教育、校园安全以及金融、交通、公共 安全等多个领域，因此，多维度发展可降低智慧教育系统行业对中国教 育信息化发展的依赖程度。 市场竞争风险、行业依赖投资风险示意图 智慧教育系统行业的终端用户为各级教育管理机构及 各类学校，这些客户对产品的需求通常采取政府财政 预算管理和产品集中采购制度，若各级地方财政减少 对教育信息化产品的财政预算，则智慧教育系统行业 面临因终端客户对智慧教育系统的需求减少，进而导 致行业业绩下降的风险。 信息化建设与教学核 心业务融合不够，致 使应用难以落地、投 资浪费 教室内设备众多，来自 不同厂商的设备堆砌给 管理维护带来不必要工 作量 学生课堂参与度低，缺 乏便捷的内容展示途径 和小组研讨环境，互动 难以常态化 中国各级地方教育财政预算变化的风险 行业依赖风险 课堂生成的教学数据，难 以有序留存和分享，教室 分散，无法