2019年中国现代农业产业园区行业研究报告.pdf

1 报告编码19RI0796 热点一：2020年将是现代农业产业园创建审批的集中期 头豹研究院 | 农林牧渔系列深度研究 400-072-5588 2019年 中国现代农业产业园区行业研究报告 报告摘要 自动驾驶团队 现代农业产业园是集农业生产、农产品加工、科技、生态、观光等功能于一体的综合性示范园区。自2016年始，国家高度重视并规范现代农业产业园的发展，并在相关文件中做出具体指示，包括2017年中央一号文件中提出以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素，建设“生产加工科技”的现代农业产业园，发挥技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等功能作用。截至2019年6月，中国共公布四批国家现代农业产业园创建名单，共计114个。 热点二：农业物联网提高农业生产效率 热点三：政企合作将成为主流开发模式 国家级现代农业产业园区审批建设，有益于示范带动省、市、县形成梯次推进的现代农业产业园建设体系，为农业农村现代化建设和乡村振兴提供有力支撑。中国政府明确提出至2020年审批创建国家现代农业产业园300个，而截至2019年6月中国共确认114个国家级现代农业产业园区创建名单，预计2020年将是现代农业产业园创建审批的集中期，现代农业产业园区行业提速发展。 农业物联网系统通过建立数据传输和格式转换方法，利用无线传感器网络和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的安全、可靠传输。农业物联网系统将获取的海量农业信息进行融合、处理，并通过智能化操作终端实现农业的自动化生产、最优化控制、智能化管理、系统化物流、电子化交易，促进农业集约化、高效化与优质化生产。 伴随政企合作模式的大力推广，政府将现代农业产业园区的部分建设任务以特许经营权方式转移给企业，推动企业在现代农业产业园区中的作用日益增强。政企合作模式通过政府引导、企业运营的合作共赢方式，助推园区可持续健康发展，将成为园区建设的主流方向。 国家级现代农业产园分布（创建名单），截至20196月黑江7个广东四川甘肃4青海新疆西藏内蒙古吉林辽宁山3河南湖北陕云贵州5安徽苏福浙上京天津夏重庆张敏怡 邮箱：sophia.zhangfrostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 农林牧渔系列深度研究2019年中国田园综合体行业概览 农林牧渔系列深度研究2019年中国度假村行业概览 农林牧渔系列深度研究2019年中国文创产业与文旅住宿行业融合发展概览 农林牧渔系列深度研究2019年中国产业园行业精品报告 1 报告编码19RI0183 目录 1 方法论 . 4 1.1 方法论 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国现代农业产业园区行业市场综述 . 7 2.1 中国现代农业产业园区概念解析 . 7 2.2 中国国家现代农业产业园区数量及分布 . 7 2.3 现代农业产业园区发展现状 . 9 2.3.1 全球现代农业产业园区发展现状 . 9 2.3.2 中国现代农业产业园区发展现状 . 10 2.4 中国现代农业产业园区产业链 . 14 2.4.1 中国现代农业产业园区产业链上游分析 . 15 2.4.2 中国现代农业产业园区产业链中游分析 . 15 2.4.3 中国现代农业产业园区产业链下游分析 . 16 3 中国现代农业产业园区行业发展环境分析 . 18 3.1 中国现代农业产业园区行业驱动因素 . 18 3.1.1 技术赋能园区创新发展 . 18 3.1.2 现代农业产业园区开发有助于改善传统农业现状 . 19 3.2 中国现代农业产业园区行业制约因素 . 20 2 报告编码19RI0183 3.2.1 专业农业生产经营人才匮乏 . 20 3.2.2 园区产业融合发展水平有待提升 . 21 3.2.3 园区建设投入资金渠道不足 . 21 4 中国现代农业产业园区行业政策分析 . 23 5 中国现代农业产业园区行业发展趋势 . 25 5.1 多元产业协同化 . 25 5.2 土地利用高效化 . 25 5.3 合作模式灵活化 . 26 6 中国现代农业产业园区竞争格局 . 28 6.1 中国现代农业产业园区行业竞争格局概述 . 28 6.2 典型企业分析汇源集团 . 28 6.2.1 企业简介 . 28 6.2.2 企业优势 . 28 6.3 典型企业分析恒大集团 . 29 6.3.1 企业简介 . 29 6.3.2 企业优势 . 30 3 报告编码19RI0183 图表目录 图 2-1中国国家级现代农业产业园数量，2017-2019年6月 . 8 图 2-2 中国国家级现代农业产业园分布（创建名单），截至2019年6月 . 8 图 2-3 中国国家级现代农业产业园分布（认定名单），2018年 . 9 图 2-4 中国现代农业产业园区运营模式 . 12 图 2-5 泡菜产业园建设模式 . 13 图 2-6 中国现代农业产业园区产业链 . 14 图 4-1 中国现代农业产业园区相关政策 . 23 图 4-2 中国现代农业产业园部分省市政策 . 24 4 报告编码19RI0183 1 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从农业、产业园区、智慧农业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于2019年04月完成。 5 报告编码19RI0183 1.2 名词解释 第一产业：农、林、牧、渔业（不包含农、林、牧、渔服务业）。 第二产业：将第一产业以及本产业所需的产品原料进行加工的部门，包括制造业、采矿业、建筑业等行业。 第三产业：不生产物质的行业，包括批发和零售业、交通运输业、住宿和餐饮业等服务行业。 云计算：种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。 AR：增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。 VR：虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。 农业生产经营人员：在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数，包括兼职人员。 西农511：由西北农林科技大学农学院培育出的小麦优良品种。 秦油3号：由陕西省杂交油菜研究中心研发出的油菜品种。 瑞阳：由西北农林科技大学园艺学院赵政阳教授科研团队培育的苹果新品种，其果型个大、端正、果面光洁。 瑞雪：由西北农林科技大学园艺学院赵政阳教授科研团队培育的苹果新品种，其果实个6 报告编码19RI0183 大、果形端正、果肉硬脆。 农产品：农业的初级产品。 农副产品：将农业的初级产品进行加工形成的产品。 财富：一本美国商业杂志。 绿维创景：北京绿维创景规划设计院，一家以景观设计、旅游项目策划、旅游商业运作及旅游投资，旅游融资服务为核心业务的公司。 清华同衡：北京清华同衡规划设计研究院，以城市研究、城乡规划设计咨询与人居环境工程技术研发为主业的公司。 汇源集团：北京汇源饮料食品集团有限公司，主营果蔬汁、果蔬饮料加工生产的企业。 中粮集团：中粮集团有限公司，以粮油食品销售为主营业务的农业企业。 碧桂园：碧桂园控股有限公司，专注于地产开发、物业服务为主的房地产企业。 恒大集团：中国恒大集团，以地产开发、文化旅游、体育、金融、健康为经营业务的房地产企业。 7 报告编码19RI0183 2 中国现代农业产业园区行业市场综述 2.1 中国现代农业产业园区概念解析 现代农业产业园是集农业生产、农产品加工、科技、生态、观光等功能于一体的综合性示范园区。它是以生产与加工业务为核心，以技术创新为动力，通过延伸农业产业链，加快农业产业结构调整和产业升级，带动农民增收的现代农业发展平台。在实施乡村振兴战略的大背景下，现代农业产业园区的建设为促进农民增收、带动本地农业转型升级发挥了重要的作用。 （1） 现代农业产业园区打破传统单一的工厂化、大棚栽培模式，以当地农业产业为主导产业，以农业科技赋能优化区域农业结构和促进产业升级，推动农业发展由增产向提质方向转变，提高区域农业品质。 （2） 现代农业产业园通过集聚现代生产要素和经营主体，打造集生产、加工、流通、销售于一体的全产业链，推进农村一二三产业融合发展，带动农民就近、就地就业增收。 2.2 中国国家现代农业产业园区数量及分布 现阶段，中国现代农业产业园区规模稳步增长。截至2019年6月，中国共公布四批国家现代农业产业园创建名单，共计114个。其中2017年至2018年期间共计公布62个国家现代农业产业园，已形成了95个主导产业，吸引了近100家国家级龙头企业和近500家省级龙头企业入驻。2019年国家重点支持创建优质粮油、现代种业、健康养殖（牛羊、水产）、中药材等现代农业产业园，并将江苏省邳州市等7个省级现代农业产业园纳入国家现代农业产业园创建管理体系。 8 报告编码19RI0183 图 2-1中国国家级现代农业产业园数量，2017-2019年6月 来源：农业农村部，财政部，头豹研究院编辑整理 按各地区统计，国家现代农业产业园区创建数量居前三位的分别是广东省、四川省、黑龙江省和山东省。其中，广东省的国家现代农业产业园区创建数量位于领先地位，拥有10个国家现代农业产业园区名单；四川省具有国家现代农业产业园创建名单9个，黑龙江省与山东省并列第三名，均具有7个国家现代农业产业园创建名单。 图 2-2 中国国家级现代农业产业园分布（创建名单），截至2019年6月 来源：农业农村部，财政部，头豹研究院编辑整理 2018年12月农业农村部和财政部根据关于开展国家现代农业产业园创建绩效评价和认定工作的通知，从经绩效自评、申请认定、省级推荐、绩效评价和现场考察等维度考9 报告编码19RI0183 核2017年创建的国家现代农业产业园区（数量共计41个），并将创建成效突出、符合认定条件的四川省眉山市东坡区现代农业产业园、河南省正阳县现代农业产业园等20个现代农业产业园认定为国家现代农业产业园区。 从分布情况来看，2018年认定的国家现代农业产业园区分布于16个省市区，包括黑龙江省、内蒙古自治区、吉林省、山东省、江苏省、河南省、陕西省、四川省、湖北省等。其中黑龙江与山东两省份的认定国家现代农业产业园区数量最多，均为3个。 图 2-3 中国国家级现代农业产业园分布（认定名单），2018年 来源：农业农村部，财政部，头豹研究院编辑整理 2.3 现代农业产业园区发展现状 2.3.1 全球现代农业产业园区发展现状 2.3.1.1 美国 经过几十年的发展，美国现代农业产业园区已形成了生产水平专业化、产业布局区域化、服务经营一体化的格局，经营模式主要为家庭农场制。美国现代农业产业园区具有产业高度融合化以及技术集成化特征。在产业高度融合化方面，美国现代农业产业园区已构筑农业生产、加工、销售、金融服务一体化的产业体系，同时以农业、地理、气象、生物等相关知识科普服务于大众，为大众提供一个“产-销-学”于一体的农业服务平台。 此外，美国农业产业园区十分重视农业科技应用。2014年的美国农业法案中明确提出