2020-2021中国8K超高清电视行业研究报告.pptx

,2020-2021中国8K超高清电视行业研究报告,目录,8K电视行业发展概述,8K电视行业发展现状,8K电视：优质企业案例分析,8K电视行业发展趋势及前景展望,01020304,01,8K电视行业发展概述,1.1 行业定义及标准,1.2 行业政策环境,1.3 行业需求环境,1.18K电视：技术+市场驱动下，电视行业进入超高清视频时代,在技术和市场的双重驱动下，电视行业经历了标清（SD)时代、高清（HD）时代、全高清（Full HD）时代,目 前正逐步迈入超高清(UHD)时代。电视行业发展历程及各阶段分辨率对比,FHD1920*1080像素,4K3840*2160像素,8K7680*4320像素,1.18K电视：超高清视频六要素,超高清视频的质量主要由六要素构成，帧率（流畅度与质量）、分辨率（图像大小）、色域（颜色丰富度，画 质）、色深（色彩过渡能力，画质）、动态范围（颜色细节，画质）和三维声（用声音创造三维空间感）。超 高清视频是具有4K(38402160像素)或8K(76804320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范 围等技术要求的新一代视频。超高清视频相关术语,1.18K电视：8K是目前超高清视频技术的代表,8K是目前超高清视频技术的代表：,从4K到8K是从采集、制作、传输、运营、 终端等全产业链的全面提升,需同步突破高分辨率、高帧率、高色深、 宽色域、高动态范围、三维声六个维度 技术,这对于视频的编转码算法提出了越来越 高的要求，编转码技术和标准为超高清 视频产业发展的核心驱动,2K,4K,SDR,HDR,30P,60P,120P,环绕声,三维声,BT.709,BT.2020,8bit,10bit,12bit,动态范围：决定 图像明暗对比,帧率：决定 图像流畅度,三维声：决定 图像流畅度,色域：决定颜 色种类丰富度,色深：决定颜 色渐变平滑度,分辨率：决定 图像清晰度8K,1.18K电视竞争优势分析,注：上述为8K电视预期达到效果，目前市场上并非所有8k电视都达到了上述要求。,超高清分辨率,超3300W像素,帧率支持120fps,色位宽度12bit,超近观看距离,超广无差视角,带宽要求,存储要求,裸眼3D视效,22.2声道音频输出,8K电视主要特点,1.18K电视：超高清视频标准体系基本形成,8K电视是超高清视频行业的终端应用之一。 2019年12月，工信部、广电总局、中国电子技术标准化研究院、 广播电视科学研究院等共同研究编制了关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版），超高清视频标 准体系框架由基础通用、内容制播、网络与业务平台、终端呈现、安全与监管、行业应用等六个部分组成。,超高清视频标准体系,基础通用,制 式 和 参 数 规 范,压 缩 编 码,音 视 频 质 量 评 价,质 量 控 制,显 示 健 康,内容制播,接 口 和 文 件 格 式,内播制容出播制分设作发备,网络与业务平台,业传务输平网台络,终端呈现,电机视顶机盒,虚拟应现用其实软他显件 示,安全与监管,监网测络监安管全,行业应用,安 文 医 智 工 防 教 疗 能 业 监 娱 健 交 制 控 乐 康 通 造,1.1 8K电视：标准体系围绕“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,拟制定, 44,41%,制定中, 38,36%,已发布, 15,14%,待发布, 3, 3%拟修订, 6, 6%,超高清视频标准体 系标准项目进展情 况（单位：个，%）,从超高清视频标准体系标准项目明细表整体超高清视频标准体系标准项目电视机板块 情况来看，共计 109 项超高清视频标准项目。标准体系基本围绕4K来制定，与“4K先行、 兼顾8K”的超高清视频总体技术路线一致。,1.18K电视:国内外行业自律组织标准初见雏形（一）,8K协会：推出8K电视的认证计划2019年12月30日，8K协会推出适用于8K电视的8K协会认证计划以及要求， 认证标识将在今后符合技术标准的8K 产品上出现由三星电子、三星显示、松下、英特尔、海信、TCL 等22家厂商成立的一个行业协会贴上8K认证标识的产品必须达到7680 x 4320像 素的分辨率，输入帧率需为 24/30/60 fps，最 高显示亮度超过 600 辉度，同时还要有 HEVC编 解码器和 HDMI 2.1 接口,中国电子商会等：8K超高清显示认证技术规范2019年8月，为规范8K技 术标准， 让消费者选购 8K电视时有据可依中国电子商会、中国电子技术标准化研究会同 三星、TCL共同发起升级后的规范标准不仅更加严苛，色域从升级 前的32提高到43，而且新增了HDMI2.1、HDR峰 值亮度两项指标,1.18K电视:行业自律组织标准初见雏形（二）,2019年9月，美国消费者技术协会（CTA）宣布了8K超高清 电视的行业认定标准和官方认定标识，从2020年型号产品 开始使用，以用来帮助零售商和消费者识别符合技术认定 的8K超高清要求,美国消费者技术协会：推出8K电视认定标准,突破核心关键器件,推动重点产品产业化,提升网络传输能力,丰富超高清电视节目供给,加快行业创新应用,加强支撑服务保障,4K先行,兼顾8K,1.2超高清视频产业顶层规划政策出台，“4K先行、兼顾8K”2019年2月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发了超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），提出将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关 领域的应用。超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）重点任务,1.28K电视：多点开花，但主要集中在东部地区,截至2020年7月中国出台8K产业相关政策省市分布情况,广东省超高清视频产业发展行动计划（ 2019 2022 年） 深圳市8K超高清视频产业发展行动计划(20192022年)广州市加快超高清视频产业发展的行动计划（20182020年）,重庆市超高清视频产业发展行动计划(20192022年)四川省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）,湖南省超高清视频产业发展 行动计划（2019-2022年）,江苏省超高清视频产业发展行动计划上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）,安徽省超高清视频产业发展行动方案（2019-2022年）,北京市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)山东省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）青岛市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),福建省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）浙江省超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),1.28K电视：全国多省市出台政策支持8K产业发展,为贯彻落实工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），全国多个省市陆续出台政策支持8K产业发展。大部分地区都是围绕“4K先行、兼顾8K”的指导方 针，以推动4K产业为主，布局8K产业，仅深圳市针对发展8K超高清视频制定了专项行动计划。截至2020年7月中国各省市8K产业相关政策汇总（一）,1.28K电视：全国各省市多点开花出台政策支持8K产业发展,截至2020年7月中国各省市8K产业相关政策汇总（二）,1.28K电视：全国各省市多点开花出台政策支持8K产业发展,截至2020年7月中国各省市8K产业相关政策汇总（三）,1.3 行业需求环境：全社会消费品零售总额和人均可支配收入均上行,300931,332316,366262,380987,411649,2015,2016,2017,2018,2019,21966,23821,25974,28228,30733,7.40%,6.30%,6.50%,5.80%,2015,2016,2017,2018,2019,全国居民人均可支配收入（元）增速（%）7.30%,2019年，中国社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。在限额以上单位商品零售额中，家用电器和 音像器材类增长5.6%。2019年全年全国居民人均可支配收入30733元，扣除价格因素，实际增长5.8%。中国社会消费品零售总额（单位：亿元）中国居民人均可支配收入变化情况（单位：元，%）,02,8K电视行业发展现状,2.1 电视行业发展现状,2.2 8K电视行业发展现状,2.3 8K电视产业链全景图剖析,2.1.1电视行业供给端：2019年中国彩电产量下滑,3936,4094,5155,6541,7432,8283,8375,8478,9187,9899,11830,12231,12824,12745,14129,14476,15770,15933,19695,18999,8312,20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2020H1注：2018年部分产品产量数据根据第四次全国经济普查结果进行了修订，2019年产量增速按可比口径计算。,根据国家统计局数据显示，2000-2019年，我国彩色电视机产量整体呈上升趋势,增长近5倍；2013年以来，我 国彩电产量稳步上升，2019年首次出现下降，产量为18999.1万台，较2018年下降2.9%。2020年上半年，彩电 产量约8312万台，同比下降2.5%。2000-2020年中国彩色电视机产量及增长情况（单位：万台）,2.1.2 电视行业需求端：销量、销售额同步下滑，进入存量市场,根据全国家用电器工业信息中心数据，2019年全国彩电销量为4655万台，同比下降1.08%；彩电市场零售额为1282亿 元，同比下降10.54%；根据奥维云数据，2019年，全国彩电销量为4772万台，同比下降0.04%，零售额为1340万元， 同比下降10.07%。无论是何种统计口径，销量、销售额均同步下滑，我国彩电行业进入存量市场。2017-2019年中国彩色电视机销量及零售额变化情况（单位：万台，亿元）,1433,1282,1630,1490,1340,201720182019全国家用电器工业信息中心:彩电市场零售额（亿元） 奥维云网:彩电市场零售额（亿元）,4706,46551586,4752,47744772,2017,20182019全国家用电器工业信息中心:彩电销售量（万台） 奥维云网:彩电销售量（万台）,2.1.3 电视行业出口情况：我国电视品牌早已将市场拓展到海外,我国电视品牌早已将市场拓展到海外，是全球彩电行业贸易主要出口国之一。根据海关总署数据，2015-2019 年，我国彩色电视机出口数量整体呈增长态势，且历年彩色电视机出口量占产量比重基本保持在50%以上。2015-2019年中国彩色电视机出口数量及增长情况（单位：万台，%）,7184,8064,8151,9732,9688,2015,2016,2017,2019,2019,2.1.4电视节目供给情况：制作时长下降，播放时长增加,注：2019年全国广播电视行业统计公报中未披露综艺益智类和影视剧类节目播放时长，故上图以2018年数据作为分析依据。,350.72,365.18,357.74,345.58,1792.44,1881.02,1925.03,1950.99,20162017电视节目制作时长（万小时）,20182019电视节目播放时长（万小时）,影视剧类 42.93%,新闻资 讯类电 视节目 14.57%,专题服务类 电视节目 13.37%,电视广告节目 11.16%,综艺益智类 7.42%,其他 10.55%,根据国家广播电视总局数据，2016-2019年电视节目制作时长波动变化，但电视节目播出时长保持逐年稳步上 升趋势；2019年，电视节目制作时间345.58万小时,同比下降3.40%;播出时间1950.99万小时,同比增长1.35%。 从节目类型来看，影视剧类播放时长最长，占比超四成；其次为新闻资讯类和专题服务类（少儿节目）。2016-2019年中国电视节目制作时长及播放时长2018年中国不同类型电视节目播放时长结构,2.1.5电视节目需求情况：收视总量下降，电视媒体被分流,随着媒体融合进程的加快，受众获取信息和影视娱乐资源的途径更加多元和便捷，传统电视媒体受众被逐渐分 流。根据CSM媒介研究数据，2019年，在以104个城市推及的全国电视收视市场，人均每天观看电视124分钟， 降幅收窄；55岁以上人群为电视媒体的主要收视人群。,2015-2019年观众人均每日收视时长（单位：分钟）,2015-2019年中国各年龄段观众人均日收视时长（单位：分钟）,156,152,139,129,124,2015,2016,2017,2018,2019,2.2.18K电视行业现状：行业规模较小，市场渗透较低,8K电视行业相关规模数据统计机构披露存在一定差异，一方面，8K电视行业发展处于起步阶段，整体行业规模 较小；另一方面，关于8K电视的相关标准不完善，统计口径存在差异。但从全国家用电器工业信息中心、奥维 云网、IHS Markit 等不同机构的统计数据来看，均呈现出统一的特点，目前行业规模较小，市场渗透率极低。2019年不同机构对8K电视销量的统计对比,全国家用电器工业信息中心2018-2019年8K电视销售数据统计（单位：亿元，万台，%）,2.2.2 8K电视行业现状：526个高清电视频道中仅5个超高清频道,截至2020年6月底，广电总局共批准526个高清电视频道，包括471个开路高清频道（含3个4K超高清频道）、55 个付费高清频道（含2个4K超高清付费频道）。截至2020年6月底中国高清电视频道分布（单位：个，%）,开路高清频道, 471, 89.54%,付费高清频道, 55, 10.46%,高清频道, 521, 99.05%,超高清频道, 5, 0.95%,2.2.28K电视行业现状：5个超高清频道均为4K,暂未开通8K,截至2020年6月底中国超高清电视频道基本情况汇总,2.3.1 8K电视产业链全景：产业链条长、覆盖范围广、技术综合性强,感光器件,存储芯片,编解码芯片,图像芯片,处理器芯片,显示面板,采集设备,存储设备,内容制播设备,卫星传输设有线电视传备输设备,互联网传输地面广播设设备备,制播设备编码设备 网络传输设备,TV、机顶盒,PC、手机、,平板,VR/AR,终端呈现设备,服务层集成服务内容服务 分发服务 增值服务 安全服务,应用层广播电视文教娱乐 安防监控 医疗健康智能交通 工业制造,核心元器件核心层,超高清视频（4K/8K）产业生态体系主要包括核心元器件、核心层（内容制播设备、网络传输设备、终端呈现设备）、服务层以及应用层。8K电视产业生态体系,2.3.28K电视产业链全景：超高清视频可广泛应用于各领域,02,05,2020年春季联欢晚会通过8K高分辨技术拍摄制作2020年全国两会，中央广播电视总台成功进行了国 内首次5G+8K实时传输和快速剪辑集成制作两个人的上海电视剧已经杀青,可应用于游戏、动漫、电影等领域，如超高清游戏制作工具、 电影拍摄和放映设备、超高清画屏等产品可应用于数字博物馆、鉴真防伪、艺术鉴赏等领域，如超高 清教育平板、投影仪、会议平板、交互智能终端等教学产品,文教娱乐,安防监控超高清监控摄像机等产品，发展基于超高清视频的人脸 识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控 范围、识别效率及准确率,可应用于远程医疗、手术培训、内窥镜手术、医疗 影像检测等领域，如超高清术野摄像机、内窥镜手 术设备、术野显示器、医学影像与设备中央控制器 、医学影像诊断显示器、会诊显示器等,8K的超高清特质（更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用范围），为消费升级、行业创新、 社会治理提供了新工具、新要素、新场景，可广泛应用于各领域激发经济新动能。指南中提出，要重点推 进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用。广播电视医疗健康,智能交通可应用于智能网联汽车中，如超高清车载图像传感器及车载屏幕可应用于交通管控，提升复杂环境下对车牌、车型识别的正确率,工业制造可应用于电子、汽车、航空航天等规模大、精度高 的工业生产场景，如工业可视化、缺陷检测、产品 组装定位引导、机器人巡检、人机协作交互等,2.3.38K系统构成案例展示：2020春晚,资料来源：现代电视技术 8K创新应用 展示春晚精彩记中央广播电视总台,春晚央视主会场8K系统，采用一套UHC-8300 8K讯道摄像机系统和4套RED数字摄 像机系统。春晚粤港澳大湾区、郑州分会场各采用一套索尼UHC-8300和2套ENG系 统进行8K节目录制。通过5G网络技术，实现了将分会场8K分辨率高动态范围图像（7680*4320、50p、10bit、HLG、BT.2020图像编码信号）回传北京。,03,优质企业案例分析,3.1 三星,3.2 LG电子,3.3 TCL,各大品牌陆续布局8K电视，竞争激烈,根据公开资料整理，从2016年开始，各大品牌陆续展开8K电视布局，从原型机、概念性产品到产品上市，8K电 视领域的竞争全面展开。结合8K电视业务布局，本报告选取三星、LG和TCL作为优质企业案例分析对象。各大品牌8K电视业务布局情况,三星电子成立于1969年，发展至今在电子业务领域已经取得了显著的成绩，成为全球知名企业。目前，三星电 子的业务领域主要分为消费类电子（CE）、IT&移动通信（IM）和设备解决方案（DS）三大板块，各个板块下 有其细分的业务布局，以电视为例，属于CE下的视觉显示业务。,3.1.1三星（Samsung）：CE、IM和DS三大业务板块,消费类电子（CE）Consumer Electronics Division,视觉显示业务Visual Display Business,数字家电业务Home Appliances Business,医疗健康业务Health and Medical Equipment Business,IT&移动通信（IM）IT & Mobile Communications Division,移动通信业务Mobile Communications Business,网络业务Network Business,设备解决方案（DS）Device Solutions Division,存储器业务Memory BusinessSystemLSI 业务System LSI Business,代工业务Foundry Business,3.1.2三星（Samsung）：在全球电视市场连续14年稳居第一,4300,2017,2018,2019,2019年，三星在全球电视市场继续保持领先地位，连续14年稳居第一。三星电视的出货量市场份额达到19.8%， 销售额占比首次获得30%以上的市场份额，约30.9%；在全球高端电视（单价2500美元以上）市场中，三星的市 场份额高达52.4%。,2017-2019年三星全球电视出货量（单位：万台）,52.4%,30.9%,19.8%,全球高端电视,全球销售额,全球出货量,三星（%）,其他（%）,2019年三星电视在全球的地位（单位：%）,3.1.3三星（Samsung）：电视产品型号较多，以4K为主,根据企业官网显示， 目前三星电视产品主要分为三类， 即4K 超高清电视、三星QLED 光质量子点电视、 Lifestyle系列。三星QLED光质量子点电视中包括4K和8K， Lifestyle系列均为4K。整体来说，目前三星电视 产品以4K为主。三星电视产品型号和尺寸,3.1.4三星（Samsung）：8K电视覆盖多尺寸段,注：价格为当下中关村网站显示价格，非官方线上线下渠道售价，仅供参考。,借助覆盖8K显示面板上下游全产业链优势，三星完成了8K电视产品线的全面布局，成为实现多尺寸段覆盖的厂 商55英寸、65英寸、75英寸、82英寸、85英寸和98英寸。三星8K电视产品型号和尺寸,3.1.4 三星（Samsung）：8K电视不仅仅只有7680x4320的像素要求,具有7680x4320像素固然是8K电视的核心标签，但却并非8K内涵的全部。三星全新推出的Q950TS系列就是很好的代表，如直下背光技 术+QLED技术，极大地提升了色彩品质；HDR、HDR10+、Q HDR 32x调节，拥有基本的背光亮度自主调节；采用量子点8K处理器，实现 色位宽度12Bit，色域标准Rec.2020，每秒120帧频率的运算，这是很多电视的“CPU”都无法负荷的性能。此外，针对目前市场8K内 容稀缺的问题，三星量子点8K处理器还提供“传统分辨率内容转化8K分辨率”的功能。99%的屏幕占比，1.5厘米的超薄造型。三星Q950TS（85英寸，7,680 x 4,320）电视相关规则参数,3.1.5三星（Samsung）：三星8K电视竞争优势显著,三星8K电视综合了性的显示面板技术、 图像技术和芯片技术,三星8K电视竞争优势显著,通过人工智能机器学习技术， 可以有效减少图像噪点，补 充恢复失真的画面细节，将 不同信号源的分辨率提升至8K分辨率,8K AI影像增强,1,以8K分辨率呈现观看体验,8K 分辨率,2,通过自动调节亮度来主动适 应观看环境。,自适应影像,3,3.2.1LG 电子：H&A、HE、MC、VS和BS五大业务板块,LG电子创立于1947年，从化工起家，1958年进入电子行业，在消费类电子产品、移动通信产品和家用电器领域 内是全球领先者和技术创新者。2011年，LG电子成为全球第二大电视制造商。在2019年世界500强中排名185位。,家电与空气解决方案（H&A）Home Appliance& Air Solution,冰箱、洗衣机、洗碗机,炊具、真空吸尘器、嵌入式设备,空调、空气净化器、除湿机,家庭娱乐（HE ）Home Entertainment,电视、音频和视频,监视器,移动通讯（MC）Mobile Communications,G系列,V系列,K系列,车辆零部件解决方案（VS）Vehicle component Solutions,车载信息娱乐HVAC和马达 车辆工程,商业解决方案（BS）Business Solutions,电脑和配件、商业显示解决方案 太阳能解决方案储能系统、能源管理解决方案,注：2020年1季度开始，IT Business 从HE板块划分到BS板块。,3.2.2LG 电子：LG品牌电视出货量全球第二,2750,20172018注：2020年1季度开始，IT Business 从HE板块划分到BS板块。,2019,3.12,2.99,3.21,3.97,2.97,2019Q1,2019Q2,2019Q3,2019Q4,2020Q1,LG电子在全球电视市场继续保持领先地位，2019年LG品牌电视出货量约2750万台，全球排名第二，市场份额约12%。家庭娱乐（ HE ）板块核心业务以电视产品为主，2019年HE营收为13.29万亿韩元；受疫情影响，全球供 应链和流动性受限，市场需求下降，2020年一季度HE板块营收下降至2.97亿韩元。2017-2019年LG电子全球电视出货量（单位：万台）LG电子HE业务板块营收情况（单位：万亿韩元）,3.2.3LG电子：8K电视尺寸集中在65-88英寸,LG电子推出的8K电视有SIGNATURE ZX 、NanoCell 99 2020、NanoCell 99和SIGNATURE Z9，集中在65-88英寸。,3.3.1TCL科技：集团从“6+3+1”业务结构重组为三大板块,TCL科技,半导体显示及材 料业务,深 圳 华 星,武 汉 华 星,聚 华,华 睿,产业金融及投资 业务,TCL,金 服,TCL,资 本,新兴业务群,翰 林 汇,奥 鹏,其 他,TCL,华显光电,智能终端产品业务,通力电子（1249.HK）,商用业务群,服务业务,互联网应用及服务,销售及物流服务（含翰林汇）,金融业务,创投及投资业务,TCL科技（000100）于 2019 年初完成资产重组，剥离了终端业务及配套业务，明确了以科技为核心的业务方向。重 组完成后，公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务、新兴业务群三大板块，具 体设置如下：半导体显示及材料业务，包含深圳华星、武汉华星、聚华、华睿；产业金融及投资创投业务，包含TCL 金服和TCL资本；新兴业务群，包含翰林汇、奥鹏和其他。TCL集团，产业链配套完善。2017年底TCL科技业务结构2019年底TCL科技业务结构华星光电半导体显示业务,3.3.1TCL：TCL电视机海外市场占营收比重超50%,TCL电子控股有限公司（TCL多媒体，01070）为全球领先的消费电子企业。2019年，全年营业额同比增长3.1 至469.9亿港元；其中，电视机销售额占比约95%。此外，在电视机产品中，海外市场占比高达56%，超过一半。,2019年TCL多媒体电视机产品营收区域分布（单位：%）,电视机 95%,2019年TCL多媒体产品营收结构（单位：%）其他 5%,中国 44%,海外 56%,3.3.2TCL电视：TCL品牌销量占全球9.2%，海外业务大幅增长,TCL品牌, 2064,64.50%,其他, 1136,35.50%,210,2019年，TCL电子全年电视机销量达3200万台；其中TCL品牌销量为2064万台，占全球市场份额9.2%。TCL电视 的海外业务大幅增长，根据企业2019年年报数据，TCL品牌电视机海外市场销量1346万台，同比增长26.1%；其 中，北美市场领先地位牢固、欧洲市场稳步发展、新兴市场加速发展，并着力开拓新市场，如重启印度市场。2019年TCL电视销量结构（单位：万台，%）2019年TCL品牌电视海外业务销量和销售额（单位：%）26.10%1346,14.10%,销量（万台）,营业额（亿港元）,3.3.3TCL：推出X9和X10系列8K电视，布局65、75、85尺寸,3.3.4TCL：电视全程8K（8K屏幕、8K芯片、8K接口、8K算法）,TCL采用了全程8K技术，8K屏幕+8K芯片+8K接口+8K算法，比如通过8K补偿算法，可使2K和4K片源展现与8K画质 相当的极清效果，弥补了市场上8K资源紧缺的一大问题。,8K芯片,AIpicture,AIDecoding,AI,Upscaling,AISound,通过AI算法智能识别画面场景，基 于场景氛围将画面自动调至更优， 实现全场景AI画质,搭载超级分辨率的AI公式算法，可 识别画面的分辨率，并将2K和4K低 分辨率的图像升级到8K,智能识别信号声音强度，自动调节 声音频率的幅度，确保在不同音量 环境下都能凸显声音层次感，增强 临场体验,QLED 8K机芯具备强大的解码运算 能力，针对市场上所有8K格式的偏 远均可实现完整解码,04,8K电视行业前景展望,8K电视行业发展痛点分析8K电视行业发展驱动因素分析8K电视行业发展前景展望8K电视行业发展趋势分析,4.1.18K电视行业发展痛点分析：8K内容供给匮乏从目前电视行业的内容供给来看，4K内容供给正在普及，8K内容供给匮乏。换句话来说，对消费者来说，买了 8K电视播放的内容是4K甚至是2K的，超高清的体验荡然无存。因此，解决“8K内容匮乏”这一瓶颈成为行业未 来发展的核心问题。,内容,硬件,8K极致 体验,1、增加8K内容供给1）春晚、两会、体育赛事的8K录制2）首部8K电视剧两个人的上海3）8K手机等移动终端的推广应用,2、AI技术加持转化为8K内容在过渡期间，运用AI算法将未达到8K 的原始画面影像调校成近8K，并运用 AI学习，持续建立影像数据库和最佳 化准则,8K内容供给亟待解决,8K内容供给匮乏如何破解?,4.1.28K电视行业发展痛点分析：用户对8K感知不强（一）,选取了 7 段测试视频，分别来自于敦刻尔克、勇敢传说以及自然 等电影电视节目，所有片段均为 HDR10 编码展示了各个视频片段的最大内容亮度（ MaxCLL）， 以及最大平均内容亮度（MaxFALL），基本能涵盖当下大部分主流场景参与本次测试的总共有 193 人，每次会安排 5 位观看者进房间看电视，时间 为 30 分钟。其中两人会坐在距离电视机前 1.5 米的地方观看，而另外三人 则会站在 2.75 米远的地方实际观看时，测试者均会看到上述 7 个片段的 4K 和 8K 版本，分别会用A 和B来指代，用户再给出哪一版更好的评价即可两个版本的播放顺序自然是被打乱的，同时，华纳还在测试时引入了一些随机 因素。比如说只让用户看到 4K 版，但屏幕上依旧会有 A/B 的交替切换,华纳兄弟联合皮克斯、亚马逊Prime视频以及LG等多个公司机构展开了“双盲测试” 研究，分析消费者对4K和8K电视内容的感知差异。“双盲测试”测试内容及说明,4.1.28K电视行业发展痛点分析：用户对8K感知不强（二）,0,50,100,150,200,250,300,片段2片段1,片段3,片段4,4K=8K,4K8K,4.2 8K电视行业驱动因素分析：政策、技术、需求因素共同驱动,政策驱动因素国家和地方政策陆续出台，支持超高清视频行业发展按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清 视频产业发展和相关领域的应用夯实超高清视频产业核心基础，丰富超高清视频内容供给， 提升网络传输能力，加强行业推广应用，完善公共支撑体系技术驱动因素在新基建的浪潮之下，5G建设如火如荼，为8K电视的 视频传输提供了更大的带宽、更高的数据传输速率芯片技术的研发，AI算法实现内容转化，为8K电视提 供内容支持需求驱动因素重大体育赛事、国际会议等先行先试，展开8K视频的录制和播放居民收入水平和消费意愿提升,4.38K电视行业发展前景展望：2022年超高清视频产业规模超4万亿,-,加快发展超高清视频产业，对满足人民日益增长的美好生活需要、驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进 我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。2022年各地区超高清视频产业规划规模（单位：亿元）,4.38K电视行业发展前景展望：2022年8K电视销量渗透率达5%,全国家用电器工业信息中心数据显示，2019年中国8K电视市场渗透率为0.05%；结合超高清视频产业发展行 动计划（2019-2022年）中提出的要求，到2022年，我国8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%，渗透 率翻十倍。,2019-2022年中国8K电视渗透率变化（单位：%）,2019-2022年中国8K电视销量预测（单位：万台）235,目前，国内超高清视频行业相关的政策都是围绕“4K先行、兼顾8K”的总体方向，落实到8K的部分较少。深圳 市出台深圳市8K超高清视频产业发展行动计划(20192022年)，是首个支持8K产业发展的政策。随着4K技 术、应用等不断深入，未来全国和地方将陆续出台8K相关专项政策。同样地，关于8K的标准也将逐步成体系化。,4.48K电视：8K的专项政策将陆续出台，标准将逐步成体系化,“4K先行、兼顾8K”的总 体技术路线,深圳出台首个面向“8K超 高清”视频政策,未来，全国和地方将陆续 出台8K相关的专项政策,节目制 作标准,接口标 准,编码传输标准,测试标准,实施应 用标准,20+,50+,2020,2022,政策趋势标准体系,超高清视频相关标准规划（单位：项）,重点推进关 键技术标准 和测试标准,重点推进行 业应用的标 准化工作,4.48K电视：8K时代来临势不可挡，引领趋势才能把握市场,从2019-2020年各大企业陆续布局8K电视产品的态势来看，8K时代来临已经势不可挡。但基于行业目前存在的 痛点，如内容供给不足、消费者感知不强、产品仍局限在中高端、5G仍在建设等，8K电视行业的发展仍然存在 诸多障碍，企业需要从多方面切入，在企业合作中发挥自身的核心竞争力，引领趋势才能把握市场。技术融合趋势，加大研发投入力度8K的推广的必要条件就是技术的融合，如结合5G、AI、边缘计算等技术完善8K信号的采集、传输等解决方案5G的建设将是8K电视普及的重要技术支撑5G所拥有的的超大带宽和超低时延，是8K普及的重要技术支撑。借助5G技术，8K大屏电视将有望在传播中有效解决对接不精 准、画面延迟性差、体验感不好等痛点超高清视频内容将实现规模化供给8k的普及离不开内容的供给，丰富满足8K电视画质分辨率的优质食品内容，完善8K内容分发和平台建设。如日本将在东京奥 运会、中国将在冬奥会展开8K转播；中国电子视像行业协会8K超高清分会也正在组织厂商联合艺术类搞笑开展8K内容制作； 首部8K电视剧已经杀青等拓宽产品线、向下探索8K电视价格8K电视全面普及的条件之一是70英寸以上的电视渗透率提高，而对应尺寸的8K电视价格偏中高端，全面普及存在一定困难。 未来，通过8K面板等研发与量产降低生产成本，持续向下探索8K电视价格，将助力8K电视的持续普及,