2019-2020中国无土栽培行业综合分析报告.pptx

2019-2020中国无土栽培行业综合分析报告,伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜种 植发展提供了巨大的市场，无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计）由790.6公顷增长至6,250.5公顷，年复合增长率为68.2%，呈现快速增长的态势。未来五年，在无土栽培技术日 趋成熟及更多参与者加入的趋势下，中国无土栽培行业市场规模将保持21.5%的年复合增长率持续增长，预计到2023年中国无土栽 培行业市场规模可增长至16,561.3公顷。无土栽培一次性投资成本高无土栽培行业具有一次性投资高的特点，搭建1亩地大小的温室或大棚至少需要5万元，内部设施投资还需5-20万元。此外，在投产前， 生产商需购买各种设备，因此在投产之前的一次性投资是生产商需考虑的主要问题。无土栽培具有高产量、高收益的优点无土栽培是一种高科技农业技术，被广泛应用于农业生产领域。与传统土壤种植技术相比，无土栽培技术不仅科技含量高，而且还具有 高产量、高收益的优点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入。以大西红柿、小西红柿、辣椒、黄瓜等为例，通过无 土栽培方式的产量至少为土壤栽培方式的2倍及以上。从价格层面分析，通过无土栽培方式生产的甜椒、黄瓜及生菜的价格均为土壤栽培 方式的2倍，经济效益显著。京东等巨头强势布局无土栽培市场2018年12月，京东在北京通州建成了中国迄今为止最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，该植物工厂面积超过10,000，基于日本三菱化学控股集团先进的水培技术，产量是传统种植技术的3-4倍，并且比传统种植方法节水90%以上。京东等巨头的强势 介入，将吸引更多资本的目光投至无土栽培行业。,概览摘要,目录,连作障碍：指连续在同一土壤上栽培同种作物或近缘作物引起的作物生长发育异常。SGS认证：SGS全称为Societe Generale de Surveillance S.A.，通用公证行，SGS认证指SGS根据标准、法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。RoHS： Restriction of Hazardous Substances， 关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令，由欧盟立法制定的一项强制性标准。m：square meter，平方米，是面积的公制单位。PPP：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。立体栽培：也称为垂直栽培，是立体化的无土栽培方式，该栽培方式在不影响平面栽培的条件下，通过四周竖立起来的柱形栽培或以搭架、吊挂形式按垂直梯度分层栽 培。春提前：春季作物栽培中，通过提前种植或者采用早熟品种、采取大棚等设施使农产品提前上市，利用比其他产区上市早的特点，获得更多收益。秋延后：通过延后种植、采用晚熟品种等措施，使产品上市时间避开正常种植作物产品上市时间，延后上市，增强竞争力，获得更高的收益。水溶肥：是一种可完全溶于水的多元复合肥料。水溶肥能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是水溶肥可应用于喷滴灌等 设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。,名词解释,中国无土栽培行业市场综述定义及分类,雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培和基质 栽培为主无土栽培定义无土栽培是指以营养液或固体基质加营养液等方式代替天然土壤栽培作物的方法。无土栽培采用营养液或固体基质替代天然土壤向作物提供良好的水、肥、气、热等根际环境条件，促使作物完成从苗期开始的整个生命周期。无土栽培是一项新的现代化农业技术，具有如下优点：（1）可避免土壤连作障碍；（2）省 水、省肥、省力、便于管理；（3）作物生长快、产量高；（4）可极大扩展农业生产空间；（5）有利于实现农业生产的现代化。无土栽培分类,无土栽培的类型和方法众多，按固定方式分类，无土栽培可分为无基质栽培和基质 栽培两大类：（1）无基质栽培无基质栽培的特点是栽培作物没有固定根系的基质，其根系直接与营养液接触。无 基质栽培又可进一步细分为水培和雾培两类：水培：植物根系生长在营养液液层的栽培技术。按栽培方法，水培还可分为深液 流水培、营养液膜栽培和浮板毛管栽培等；雾培：又称为气培或气雾培，是通过雾化喷雾装置将营养液雾化为细小液滴，直 接喷射到植物根系，以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。（2）基质栽培基质栽培的特点是栽培作物的根系有基质固定。按基质的组成分类，基质栽培又可 分为有机基质栽培和无机基质栽培：有机基质：泥炭、稻壳、锯木屑、秸秆及树皮等均可作为无土栽培的有机基质；无机基质：无机基质的种类繁多，包括蛭石、珍珠岩、沙、砾、陶粒、炉渣等颗 粒基质，聚乙烯、聚丙烯、脲醛等泡沫基质及岩棉等纤维基质。由于雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培 和基质栽培为主。,无土栽培分类（按固定方式划分）水培无基质栽培雾培无土栽培有机基质栽培基质栽培无机基质栽,中国无土栽培行业市场综述发展历程,（1）试验研究阶段（1937年-1989年）1937年-1941年，上海的四维农场在约200的温室内采用“基质培”栽培番 茄，后因第二次世界大战市场萧条农场停办。1941年，浙江农业大学教授 陈子元开始在上海开展无土栽培试验，后因成本太高而被迫放弃。1975年， 中国山东大学开始用蛭石栽培西瓜、黄瓜、番茄等，均获成功，开启了中 国无土栽培行业的发展。1985年，中国无土栽培面积不足2公顷，大多处于 试验研究阶段；（2） 生 产 应 用 阶 段 （1990-2015 年 ） 1990年起，中国无土栽培面积持续增加，意味着中国无土栽培技术逐渐由 试验研究阶段进入生产应用阶段。1990年，中国无土栽培面积已发展至15 公顷，2015年中国无土栽培应用面积已超过1,500公顷。1990年-2015年中 国无土栽培进入迅速发展阶段，无土栽培的面积和栽培技术水平均得到空 前提升；（3）大规模产业化阶段（2016年至今）2016年，中国科学院植物研究所和福建三安集团共同成立福建省中科生物 股份有限公司，并建立了当时世界面积最大的全人工光植物工厂中科 三安植物工厂，实现了无土栽培蔬菜生产的大规模产业化应用。2018年12 月，以日本水培技术为基础、面积超过10,000的京东水培蔬菜工厂建成， 该植物工厂是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂。,无土栽培技术最早源于德国，中国无土栽培行业起步较晚，兴起于1937年，但现已进入 大规模产业化阶段无土栽培技术最早源于德国，1985年，德国科学家沙奇斯和克诺最先试用营养液栽培植物并取得成功。1929年，美国加利福利亚大学的格里克教 授采用营养液培育出一株高7.5m、单株产量14.5kg的番茄，这是无土栽培技术首次被引入商业化生产。1950年起，意大利、西班牙、法国、英国、 瑞典、以色列、荷兰、日本等国家对无土栽培技术展开广泛研究，并相继进入应用生产阶段，种植作物也由番茄、黄瓜等蔬菜扩展至花卉、果树等。 中国无土栽培行业起步较晚，兴起于1937年，发展至今共经历了试验研究、生产应用和大规模产业化三个阶段：无土栽培行业发展历程,1937年-1941年，上海的四维农场在 约200的温室内采用“基质培”栽培番 茄，后因第二次世界大战市场萧条农 场停办1941年，陈子元教授在上海开展无土 栽培试验，最终以失败告终1975年，中国山东大学开始用蛭石栽培西瓜、黄瓜、番茄等，均获成功,试验研究阶段（1937年-1989年）,生产应用阶段（1990年-2015年）,大规模产业化阶段（2016年至今）,2016年，该阶段世界面积最大 的中科三安植物工厂建成，实 现了无土栽培蔬菜生产的大规 模产业化应用,2018年12月，以日本水培技术 为基础、面积超过10,000的 京东水培蔬菜工厂建成,1990年-2011年，中国无 土栽培应用规模由15公顷 增加至超过1,500多公顷中国无土栽培进入迅速发 展阶段，无土栽培的面积 和栽培技术水平均得到空 前提升,中国无土栽培行业市场综述应用场景,无土栽培技术被广泛应用于园艺、农业科普、农业观光旅游及航天农业等多个领域，行 业发展前景广阔,（1）园艺无土栽培技术在园艺中的应用包括高档园艺和家庭园艺两类：高档园艺：大多数国家采用无土栽培生产反季节和长季节的作物，如 陆地上栽培难度大、产量低、质量低的七彩辣椒、高糖生食番茄、迷你 番茄及小黄瓜等，该类产品多用于高档消费或出口创汇，经济效益好；家庭园艺：利用小型无土栽培装置，可在阳台、楼顶及庭院等空间种 菜养花，不仅具有娱乐性，还具有观赏和食用价值；（2）农业科普2016年12月，教育部、国家旅游局等11部门印发了关于推进中小学生 研学旅行的意见，要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置，高科技 农业示范园作为中小学生农业科普的基地，该政策的发布将推动高科技 农业示范园产业的发展。而无土栽培技术作为高科技农业示范园展示未 来农业的重要方式，也随之加速发展；（3）农业观光旅游乡村振兴已上升至国家战略，给“乡村旅游”、“休闲农业”、“特色小镇”、“民宿”和“田园综合体”等产业带来了前所未有的发展良机。而在上述产 业中，生态酒店、生态餐厅、生态园大多将无土栽培作为其中的特色内 容，无土栽培被广泛应用于造型、为餐厅提供食材等领域，成为倡导人 与自然和谐发展新观念的一大亮点；,（4）航天农业无土栽培绿色植物是在太空中生产食物最有效的方法，现阶段无土栽培 技术在航天农业的研究上发挥着重要作用。如：美国肯尼迪宇航中心 采用无土栽培在太空中生产宇航员所需的部分粮食和蔬菜已获得成功；2016年，中国航天员景海鹏在天空二号中展示了采用无土栽培技术种 植蔬菜。无土栽培主要应用场景,园艺,农业科普,农业观光旅游,航天农业,中国无土栽培行业市场综述市场现状,蔬菜是无土栽培行业市场份额最高的细分品类，各地区无土栽培呈现以种植当地特色农 产品为主的特点,无土栽培产品构成，2018年,蔬菜, 67.5%,水果, 15.1%,花卉, 14.6%,中草药, 2.8%,从产品构成角度分析，现阶段中国无土栽培行业市场份额最高的品类为 蔬菜，占比接近70%，蔬菜的栽培方式多以水培为主，如青菜、生菜及茼 蒿等均是以水培方式种植。其次是水果，占比约为15.1%，水果的栽培方 式多以固态基质栽培为主。花卉的市场份额则为14.5%，花卉的栽培方式,中国无土栽培行业区域分布及特色产品,北京：草莓天津：有机蔬菜 青岛：蓝莓上海：花卉浙江：西,红柿,从产品分布特点层面分析，现阶段中国无土栽培行业呈现以种植当地特 色农产品为主的特点。如北京的无土栽培以草莓为主，天津的无土栽培 以有机蔬菜为主，青岛的无土栽培以蓝莓为主，上海的无土栽培以设施 园艺，尤其以花卉为主，浙江的无土栽培则以西红柿为主。,也是以固态基质为主。中草药的市场份额较少，仅为2.8%，但未来市场从栽培形式来看，各地区都在持续探索适合本地经济水平、市场状况和 份额有望进一步提高，原因如下：中草药作为特殊的经济产物，土壤、资源条件的无土栽培系统和方式。总体来看，南方地区以深夜流水培为 气候条件、灌溉水源、空气质量等均是影响中草药品质的重要环境因素，主，东南沿海长江流域以浮板毛管、营养液膜为主，北方地域由于水质 从而影响中草药的药理药效，而通过无土栽培的方式可有效地控制水、硬度较高，采用水培不利于作物营养的吸收，因此多以基质栽培为主。 肥、气、热等根际环境条件，为中草药提供良好的生产环境。,中国无土栽培行业市场综述产业链分析,温 室,中国企业,国际企业,常规日光温室200-300元/,高档玻璃温室1,000-2,000元/,基 质,设备,种 子,水 溶 肥,农药,无土栽培企业,农资提供商销售渠道,消 费 者,大宗市场：约60%,商超：约20%,直销：约5%,出口：约10%,其他：约5%,无土栽培前期投入成本较高，且需安装好各种设备才能开始投产，因此在投产之前的 一次性投资是生产商需考虑的主要问题中国无土栽培行业产业链分为三个环节，产业链上游参与者为农资提供商，产业链中游参与主体为无土栽培企业，产业链下游涉及销售渠道和消费 者，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、出口及直销等渠道流向终端消费者。中国无土栽培行业产业链上游中游下游,温室或大棚成本占总生产成本的10%- 20%（按折旧15年计算）,产业链上游市场参与者为农资提供商，主要为中游生产商提供温 室或大棚、基质、设备、种子、化肥及农药等农业生产资料：（1）温室或大棚成本：无土栽培多在温室或大棚中进行，常见的无土栽培温室大棚主要有日光温室、拱形薄膜温室、连栋薄膜温室大棚、 连栋智能温室和玻璃智能温室等：玻璃智能温室的造价最高，多为300-1,000元/（约20- 66.7万元/亩），使用年限也最长；拱形薄膜温室造价最低，多为1.7万元-2万元/亩，且在 部分地区还可享受政府补贴；连栋智能温室是主流的现代化智能温室，造价多为260- 500元/（约17.3-33.3万元/亩）。总体来看，温室或大棚成本较高，按折旧15年计算，温室或大棚 的成本仍占总生产成本的10%-20%。供给：温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统方面，由于国际系统稳定性更强，因此多以进口为主。环境控制、 打水车、灌溉机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平 分市场的态势。,中国无土栽培行业市场综述产业链上游（1/3）,温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统依赖进口，环境控制、打水车、灌溉 机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平分市场的态势,常见的无土栽培温室类型、特点及造价,投资是生产商需考虑的主要问题。,中国无土栽培行业市场综述产业链上游(2/3),无土栽培生产方式不同，导致生产成本存在差异，其中以营养液膜栽培技术成本较高， 多为15,000-35,000元/亩（2）基础设施及设备：在温室或大棚的基础上，无土栽培还需增加其他生产设备。生产方式不同，导致生产成本存在差异。在以下几类栽培方式 中，营养液膜栽培方式成本较高，多为15,000-35,000元/亩，基质水培和基质槽培成本相对较低，也是较常见的栽培方式，成本多为10,000元/亩左 右。若按5-10年折旧计算，无土栽培设施（除温室或大棚外）成本不高。但在投产前，生产商需购买、安装好各种设备，因此在投产之前的一次性,基质槽培,成本（按亩计算）：基质（约需30m）：2,500元,灌溉设备：2,000元,1万块红砖（栽培槽）：2,000元,60kg聚乙烯薄膜：700元,合计7,200元/亩,基质水培,成本（按亩计算）：土栽培槽：5,000元,水泥栽培槽：8,000元,铁皮栽培槽：10,000元,基质：350元,700黑色聚乙烯薄膜：500元,合计5,850-10,850元/亩,其他,营养液膜栽培：一次性投资约35,000元/亩，简易版需15,000元/亩,有机培,成本（按亩计算）：深液流法：15,000-20,000元/亩,成本（按亩计算）：水泥砖块：10,000元贮液池：600元灌溉设备：3,000元,合计13,600元/亩,常见的无土栽培方式基础设施成本（不包括温室或大棚）,中国无土栽培行业市场综述产业链上游（3/3）,进口种子连续生产能力强、种子发芽度高、纯度高，具有高议价权，价格约比国产种 子高30%（3）种子、水溶肥无土栽培行业的技术门槛主要体现在种子和水溶肥两个层面：种子近两年，虽然中国无土栽培种子的研发能力逐步增强，市场占有率也稳步提升，但总体而言，中国无土栽培的种业企业与国际种业相比，仍存在差距。进口种子连续生长能力更强，种子发芽度更高，纯度也更高，因此尽管进口种子约比国产种子价格高30%，大部分企业，尤其是大型企业仍优 先选择进口种子。水溶肥无土栽培营养液的配制是无土栽培的关键技术环节。若配置方法不正确，某些营养元素会因沉淀而失效，或影响作物的吸收，甚至导致作物死亡。在营养液配置方面，国际对于营养液的研究处于领先地位，但其配方多处于保密状态，生产商只能通过购买的方式获得。国产的营养液配方众多， 且大多对外公开，生产商仅需根据配方购买单体肥配置成营养液。根据常见的几种营养液配方可知：营养液的氮源多以硝酸钙为主，硝酸钾为补 充；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充；磷源以磷酸二氢钾、磷酸为宜；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充；镁源由硫酸镁提供。几种常见作物营养配方,中国无土栽培行业市场综述产业链中游,生产物料（除去温室、设备等）,150张,+,10,000个,+,24包,每年产量,85%,存活率,6次,收成次数,=,51,000株,产量： 10,000株亩栽,收益：,51,000株,5元/株,每年产量单价每年收益,=,255,000元,生产物料（除去温室、设备等）,50张,+,4,000个,育苗盘定植海绵,+,10包,+1吨的营养液,+,若干,育苗盘移栽海绵1吨的营养液助剂收益,若干,助剂,收益,产量： 2,500株亩栽,每年 两熟,10,000斤,上熟,6,000斤,每年产量,16,000斤,收益： 16,000斤每年产量,10元/斤,单价,每年收益,下熟=,160,000元,无土栽培的投入和盈利情况成正比，在可靠技术的支撑下，利用无土栽培技术生产农 作物具有高产、优质等优势产业链中游是无土栽培企业。无土栽培是一种高技术含量、高投入，同时也是一种高产出、高效益的现代化农业技术。在可靠技术的支撑下，利用 无土栽培技术生产农作物具有高产、优质等优势，同时还可利用温室或大棚等保护设施来控制环境条件进行错季(反季节)生产，将这些高档蔬菜、 瓜果产品出口或销往高档食品超市，可获取较好的经济效益。下文就主流的几种无土栽培的成本及收益作简要分析：无土栽培的成本及收益分析大叶菜茄瓜类,大宗市场, 60.0%,出口, 10.0%商超, 20.0%,直销, 5.0%,其他, 5%,销售渠道层面，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、直销及出口等 渠道流向终端消费者：大宗市场：超过60%的无土栽培产品是通过批发渠道到达大宗商品市场， 然后再销向终端消费者。大宗市场商品市场议价能力低，产品经济效益 相对较差；商超：对产品的外观和品质要求较高，市场份额占比约为20%，代表企 业有盒马鲜生、华润万家等；出口：市场份额占比约为10%，出口无土栽培产品多按各国的食品标准生产，符合出口国食品标准，产品议价能力较高；直销：市场份额占比约为5%，无土栽培企业通过自建电商平台或小程 序等方式，为消费者提供购买平台，消费者线上下单后，生产商按指定时间进行配送，代表企业有荣成农业。中国无土栽培行业销售渠道构成，2018年,中国无土栽培行业市场综述产业链下游,无土栽培产品消费者月收入多在2万元以上，且主要以白领为主，年龄分布区间多在 20-50岁之间，呈现年轻化的态势,消费者画像层面，无土栽培产品的消费者月收入多在2万元以上，占比高 达70%。职业方面，多以白领为主，占比多为50%。年龄方面，消费者呈现 年轻化的态势，年龄分布区间多为20-50岁，占比约为80%。区域方面， 无土栽培产品消费多集中在大中城市，占比约为75%。造成上述现象的原 有以下几点：大中城市（尤其是白领）消费者收入水平高，对事物品质 要求高，新鲜事物接受程度也高，而无土栽培产品具有高品质、外观整齐 等特点，可充分满足消费者需求；与传统土壤种植产品相比，无土栽培 产品品质虽更好，但售价也相对较高，因此消费者多为高收入消费人群。,中国无土栽培行业消费者画像，2018年,20-50岁,大中城市,月收入2万以上,白领,中国无土栽培行业市场综述市场规模,780.6,1,750.0,2,987.4,4,859.7,6,250.5,7,896.2,9,852.7,11,868.7,13,674.6,16,561.3,4,0002,0000,10,0008,0006,000,14,00012,000,16,000,2014,2015,2016,2017,2018,2019预测,2020预测,2021预测,2022预测,2023预测,公顷20,00018,000,中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计），2014-2023预测,居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市场。无土栽培作为绿色蔬菜种植 的重要方式，也随之崛起，市场规模呈现快速发展的态势伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市 场。无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计）由790.6公顷增长至 6,250.5公顷，年复合增长率为68.2%，呈现快速增长的态势。未来五年，中国无土栽培行业市场规模将有望保持21.5%的年复合增长率持续增长，预 计到2023年中国无土栽培行业市场规模将增长至16,561.3公顷，其依据包括但不限于以下两点：（1）无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大 促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入，未来随着技术的逐渐成熟与完善，在农业领域的应用将逐渐增多；（2）创业者携资本进入， 京东等巨头的强势介入，加速无土栽培行业的发展。,中国无土栽培行业驱动因素,无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农 民的收入,50,45,30,20,20,15,12,10,100,20,30,40,50,黄瓜,辣椒,kg/年60,大西红柿小西红柿无土栽培土壤栽培,无土栽培是一种高科技农业技术，被广泛应用于农业生产领域。与传统土壤种植技术相比，无土栽培技术不仅科技含量高，还具有高产量、高 收益的优点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入。以大西红柿、小西红柿、辣椒、黄瓜等为例，通过无土栽培方式的产量 约为土壤栽培方式的2倍及以上。从价格层面分析，通过无土栽培方式生产的甜椒、黄瓜及生菜的价格均为土壤栽培方式的2倍，经济效益显著。产品品质方面，无土栽培技术多在温室或大棚中进行，可为作物提供洁净的生产环境，从而降低病虫害的发生几率，保证农作物的产量与质量， 而且该技术的实质是一种无公害技术，有利于促进作物健康生产，对提升作物的安全性意义重大。基于上述优势，伴随着无土栽培技术的进一步完善，无土栽培技术在农业生产领域的应用将更加广泛，行业发展前景广阔。无土栽培及土壤栽培产品产量对比无土栽培及土壤栽培产品价格对比,60,20,14,10,8,30,10,7,5,4,0,10,20,30,605040,樱桃,甜椒,大西红柿,生菜,黄瓜,元/kg70,无土栽培土壤栽培,无土栽培技术优势众多：（1）与土壤种植相比，无土栽培的产品污染少，产品品质优良；（2）无土栽培作物，尤其是水培蔬菜，具有生产周期短、节水、节 肥、节土、生态和环保等特点；（3）食品安全已上升至国家战略，农业作为食品的源头，备受关注。 绿色农业多次被农业部提及，并给与相应的扶持政策。无土栽培作 为绿色农业的重要方向，也是农作物工厂化生产的重要形式，未来 发展前景广阔。基于上述优势，无土栽培备受农村创业者的青睐。京东等巨头的强势介入，将吸引更多资本的目光至无土栽培行业。2018年12月，京东在北京通州建成了中国迄今为止最大的采用日 本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，该植物工厂面积达超 过10,000，基于日本三菱化学控股集团先进的水培技术，产量 是传统种植技术的3-4倍，并且比传统种植方法节水90%以上。 该植物工厂主要为京东生鲜自有线上品牌“京觅”及线下超市7FRESH提供蔬菜产品，目标客户为一二线城市消费者。京东通 过该销售模不仅充当产品生产者，还充当经销商的角色，有效解决生产者与消费者之间、生产者与经销商之间的信息不对称问题，实现自产自卖、节约信息成本。,中国无土栽培行业驱动因素,无土栽培技术优势众多，吸引创业者携资本进入及京东等巨头的强势布局，加速了无 土栽培行业的发展,传统蔬菜种植业与京东植物工厂市场交易模式对比,京东 植物工厂,京觅（京东生鲜线上品牌）,7FRESH（京东线下超市）,一二线城 市消费者,菜农,消费者,批发市场,经销商,消费者,产品,信息产品,信息,产品,产品,信息,信息,中国无土栽培行业政策分析,无土栽培作为一项高科技农业技术，备受国家重视。国家及各地政府相继发布一系列 政策，以推动无土栽培行业的发展无土栽培作为设施园艺的核心技术，与生物技术一起被列为20世纪对农业产生巨大影响的两大高科技农业技术，无土栽培发展水平和应用程度已成 为世界各国农业现代化水平的重要标志之一。因此，国家及各地政府相继发布一系列政策，以推动无土栽培行业的发展。中国无土栽培行业相关政策,中国无土栽培行业发展趋势,立体栽培可充分利用空间、太阳能，同时具有高产量特点，未来中国将进一步加强立 体栽培技术方面的研究，大力发展立体栽培技术中国地少人多，受建设占用、生态退耕、自然灾害等因素影响，中国耕地总面积、人均耕地面积逐年减少。2014年-2018年，中国耕地总面积由20.27亿亩减少至20.23亿亩，人均耕地面积由1.49亩/人减少至1.46亩/人，其中人均耕地面积不足世界平均水平的50%。此外，中国还是水资源贫乏 的国家，被列为世界13贫水国之一，2018年中国人均水资源占有量仅为1,968.1m/人，约为世界人均水平的25%，中国农业每年缺水约300亿m。 因此，农业的可持续发展对于中国而言至关重要，通过立体栽培技术可充分利用空间和太阳能，可提高土地利用率的3-5倍，单位面积产量可提高 2-3倍。未来，为了节约土地资源和水资源，提高土地利用率和生产效益，中国将进一步加强立体栽培技术方面的研究，大力发展立体栽培技术。,中国耕地面积、中国人均耕地面积情况，2013-2017年,20.27,20.26,20.25,20.24,20.23,1.49,1.48,1.47,1.46,1.46,2.94,2.93,2.91,2.90,2.89,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,亿亩 20.520.520.420.420.320.320.220.220.120.120.0,20132014中国耕地总面积,2015中国人均耕地面积,20162017世界人均耕地面积,亩/人,27,266.9,27,962.6,32,466.4,28,761.2,27,462.5,1,993.5,2,034.2,2,348.0,2,069.0,1,968.1,2013,2015,亿m35,00034,00033,00032,00031,00030,00029,00028,00027,00026,00025,000,2014水资源总量,20162017人均水资源占有量,m /人 2,4002,3002,2002,1002,0001,9001,8001,7001,6001,500,中国水资源总量及人均水资源占有量，2014-2018年,有机生态型无土栽培方式或将成为无土栽培行业未来发展的重点方向， 原因主要包括但不限于以下两点：（1）有机生态型无土栽培方式更符合生态农业的发展需要：无机耗能型无土栽培方式不仅耗能高，污染环境，而且生产的作物 硝酸盐含量易超标。有机生态型无土栽培方式在生产过程中使用有机肥、清水，可达到低耗能、无污染的目的。同时有机生态型无土栽培方式还具有操作 管理简单、设施设备投资少等优点，更符合生态农业的发展需要， 因此未来有机生态型无土栽培方式将逐渐成为国家大力推广的农业 生产方式；（2）有机产品更符合消费者需求：伴随着中国居民可支配收入水平的持续增加，居民对食品的品质和 安全等方面提出了更高要求。加之食品安全事件频发，消费者开始 寻求一种更加安全、营养和健康的食品来取代传统食品，而有机食 品具有天然、健康、营养、高品质和安全环保等特点，可充分满足 消费者需求。2014年至2018年，有机食品行业市场规模由49.2亿美 元增加至80.0亿美元，年复合增长率为12.9%。未来，伴随着居民生活水平和健康意识的不断提高，有机食品的需 求量将持续增长，这将进一步促进无土栽培行业往有机生态型无土 栽培方向发展。,中国无土栽培行业发展趋势,基于农业可持续发展及有机食品需求增加等因素影响，有机生态型无土栽培方式或将 成为无土栽培行业未来发展的重点方向,中国有机食品行业市场规模，2014-2018年,49.2,52.2,66.0,71.3,80.0,0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,70.0,80.0,90.0,100.0,2014,2015,2016,2017,2018,亿美元,中国有机食品行业市场规模年复合增长率,2014-2018年12.9%,中国无土栽培行业投资风险分析,无土栽培行业具有一次性投资高的特点，搭建1亩 地大小的温室或大棚至少需要5万元，内部设施投 资还需5-20万元，若原材料价格上涨，将进一步 加大企业的经营压力。,无土栽培行业存在原材料价格上涨、产品质量安全、产品销售不及预期等风险，投资 机构对投资标的关注可集中于此三大要素无土栽培行业存在原材料价格上涨、产品质量安全、产品销售不及预期等风险。中国无土栽培行业投资风险分析原材料价格上涨风险,尽管京东、三安集团等巨头相继布局无土栽培行 业，且不断加快推广步伐，但受产品成熟度和网 络技术等因素影响，无土栽培行业尚处于初步发 展阶段。此外，无土栽培产品售价通常为土壤栽 培产品的两倍及以上，致使无土栽培产品产品推 广受限，消费者群体规模仍较小。因此，无土栽 培行业可能会存在产品销售不及预期的风险。,产品销售不及预期,中国是农产品生产和消费的大国，农产品的质量安全 问题是关系民生的重大问题。近年来，农产品的质量 安全问题，尤其是农药残留问题已成为制约农业发展 和农民增收的主要问题。现阶段，中国无土栽培种植 标准化程度低，无公害蔬菜生产的长效机制还尚未建 立，达到绿色或有机种植标准的蔬菜产品较少。加之 无土栽培行业标准化管理整体水平低，管理有待规范， 致使部分产品质量偏低，存在产品质量安全隐患。,产品质量安全风险,第一梯队：以已实现无土栽培规模化生产的企业为主，代表企业有 中科三安、京东等。其中中科三安是中科院植物所与福建三安集团 共同发起的合资企业，旗下设有植物工厂研究院和植物工厂产业化 基地，总投资70亿元，是无土栽培行业最早实现无土栽培产业化的 企业之一。京东自建植物工厂面积超过10,000，是中国最大的采 用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，也是中国最大的可 量产、商业用途的日本技术水培蔬菜工厂。,第二梯队：以具备稳定的生产能力为主，代表企业有江苏绿港、妖 精的盒子、荣成农业等。以妖精的盒子为代表的企业，不断创新商 业模式，不仅通过线上平台为C端用户提供即食蔬菜种植产品，还与 线下B端商户进行合作，为咖啡馆等提供即食沙拉等产品，然后通过 分成或直销的形式来盈利。,第三梯队：以初创企业为主，该类企业成立时间较短，具体盈利模 式尚处于探索阶段，代表企业有绿天然、海卓生物等。,中国无土栽培行业竞争格局,中国无土栽培行业参与者可分为三大梯队，中科三安、京东等已实现无土栽培规模化 生产的企业位于第一梯队中国无土栽培行业参与者可分为三大梯队：中国无土栽培行业竞争格局,第一梯队已实现无土栽培规模化生产的企业代表企业：,第二梯队具有稳定生产能力的企业代表企业：,企业,第三梯队初创代表企业：,中国无土栽培行业投资企业推荐江苏绿港（1/2）江苏绿港在现代农业园区建设，玻璃温室建设和园区管理方面名列中国前列，还自主 研发了中国第一款蔬菜生产园区专用的管理软件摩登庄主园区管理软件,、,，,中国无土栽培行业投资企业推荐江苏绿港（2/2）在中国布局30个现代农业产业园，为超过3,000个温室提供江苏绿港自主研发制造的水 肥一体无土栽培系统,中国无土栽培行业投资企业推荐荣成农业（1/2）,荣成农业是一家高新技术企业，集中精力于无土栽培领域研究，至今已拥有无土栽培（水培）相关专利16项,、,中国无土栽培行业投资企业推荐荣成农业（2/2）,荣成农业为超过680家大棚种植企业提供服务，拥有1,568次成功定制案例。荣成农业实 践案例丰富，为企业进一步发展奠定了良好的基础,荣成农业倡导“绿色、低碳、好生活”的理念，集中精力于无土栽培（水培）蔬菜鲜花生产设备的研发与销售。荣成农业从营造更适合植物生长和更 高效生产无土栽培（水培）蔬菜的角度出发，研发无土栽培相关设备。荣成农业的战略目标是成为水培行业管道生产领域前两名。,战略定位,（1）产品及研发优势产品层面，荣成农业管道采用高分子树脂材料，产品质量稳定，且通过SGS认证（按欧盟RoHS标准），还通过了国际饮用水水管标准。同时， 荣成农业还对管道采用了白外内黑的专利设计，外层反射热辐射，内层 黑色仿生态设计，适应植物生产，黑色全遮光，杜绝绿藻。研发层面， 荣成农业是高新技术企业，同时还与中国农业大学合作，集中精力于无 土栽培领域研究，至今已拥有无土栽培（水培）相关专利16项，处于行,业领先地位。,投资亮点,（2）经验优势荣成农业合作案例众多，涉及农业产业园区、温室大棚、农业生态植物园、农场采摘园、农业学院及家庭用户等多个领域，合作企业包括上海 超然科技、北京华夏天农、江苏天禾温室、北京绿东国创、北京京鹏润 和、多多农场等。其中，在温室大棚领域，荣成农业为超过680家大棚,