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2019中国智能制造发展白皮书赛迪顾问股份有限公司智能制造产业研究中心2019年 12月123目录智能制造发展背景及环境中国智能制造发展现状和特点中国智能制造发展区域分布及特征45中国智能制造发展趋势中国智能制造发展建议PART01智能制造发展背景及环境制造业领域国际竞争日益激烈制造业领域国际竞争更加激烈 ， 制造业发展的外部环境正在发生深刻变革发展中国家劳动力成本低，吸引劳动密集型产业落地越南的工人月平均工资约为 1300元人民币柬埔寨的工人月平均工资约为 1140元人民币我国粤港澳大湾区和长三角工人月平均工资约为 4000元人民币发达国家通过实施再工业化战略，不断强化中高端制造领域的领先优势美国2009年 重振制造业政策框架 2010年 制造业促进法案 2011年 先进制造业伙伴计划 2014年 振兴美国先进制造业2.0版 2018年 先进制造业美国领导力战略 2019年 未来工业发展规划 要扭转产业空心化势头，牢牢掌控全球制造业分工体系主导权德国2006年 德国高科技战略 2010年 思想、创新、增长 德国2020高科技战略 2012年 高科技战略行动计划 2013年 保障德国制造业的未来 关于实施工业 4.0战略的建议 2019年 国家工业战略 2030 德国要跟中美两国开展产业竞争 必要时，德国政府可在具有战略重要性的企业中持股，以防这些企业被外资收购发展中国家积极吸引劳动密集型产业转移，在中低端领域承接产业和资本转移对我国产生竞争压力我国制造业传统优势逐步减弱，政策积极引导转型升级曾对制造业增长起关键作用的传统优势正逐步减弱淡水 、 一次能源 、 水泥 、 钢材 、常用有色金属等五类主要资源平均消耗强度高出世界平均水平约90%能源资源约束日益趋紧低成本劳动力优势加速减弱工业发展是支撑国家其他产业发展的先决条件 ， 而制造业则是促进国家工业发展的重要力量 ， 在国民经济中发展中具有不可替代的主导作用 。 制造业体量大 、 增速稳 、 前景广 ， 是中国经济社会发展的驱动核心2018年中国国内生产总值 （ GDP） 达到 90万亿元 ， 其中制造业为 26.5万亿元 ， 占中国 GDP的比例为 29.4% ， 工业增加值为 30.5万亿元 ， 制造业是中国经济发展的第一大支柱 。 预计到 2025年 ， 中国工业增加值将达到 45万亿元 近年来 ， 我国劳动年龄人口持续下滑 ， 2018年 ， 劳动人口仅占总人口的 64.3% 近年来 ， 我国制造业用工成本持续增加 ， 远远高于东南亚 、 南亚部分国家 ， 成本差距还在进一步扩大2018年我国原油进口 4.62亿吨 ， 铁矿 石进口 10.64亿吨 ，占国际贸易量的 64%以上政策鼓励和扶持，企业智能化改造备受重视制造业是我国经济发展第一大支柱 新一代信息技术与先进制造技术的深度融合 ， 是我国从制造大国向制造强国转变的核心路径 制造强国战略及 “ 1+X” 政策体系相继出台 ， 构建完整的智能制造发展政策支撑体系 各地纷纷响应国家顶层设计 ， 出台相关政策文件鼓励企业智能化改造数据来源： 国家统计局数据来源： 国家统计局长三角地区积极响应国家政策，应加强区域内智能制造协同发展 长三角地区是我国经济最发达 、 最活跃 、 开放程度最高 、 创新能力最强的区域之一 长三角地区依托雄厚的制造业基础和各类特色载体 ，依旧保持产业发展领先地位 ， 坐拥苏州工业园 ， 宁波小港 ， 萧山机器人小镇等优秀载体 制造业转型升级需求高 ， 自动化 、 数字化程度高 资源配置效率不高 长三角各省市协同发展过程中仍然存在技术 、 信息 、 人才等资源要素调配不合理 ， 利用效率不高 ， 信息传递不畅等问题 产业分工协作不足 长三角各省市智能制造集中发展方向大多是物联网 、 新能源汽车 、 电子信息等领域 ， 存在产业趋同 、 分工减弱 、 模式雷同 、 过度竞争等问题 关键核心技术水平亟待提高 关键技术装备和工业软件还存在短板 ， 高档数控机床 、底层操作系统等大多依赖进口 ， 未能集中优势政策 、 资金 、 企业 、 人才 、 市场等资源进行关键技术攻关 标准协同创新机制有待建立 长三角各地尚未充分发挥区域龙头企业在引领智能制造技术标准化方面的主体作用 ， 智能制造评价标准仍然存在不统一的现象长三角地区制造业基础雄厚基础 应注重三省一市资源 、 产业 、 技术 、 标准协同问题 长三角智能制造协同创新发展倡议 共建长三角智能制造协同发展联盟 共促长三角地区智能制造标准一体化发展 共推长三角地区智能制造 “ 十百千万 ” 工程 上海市智能制造行动计划 （ 2019-2021年 ） 着力解决在汽车 、 电子信息 、 民用航空等重点行业应用 江苏省智能制造示范工厂建设三年行动计划 （ 2018-2020年 ） 浙江省智能制造行动计划 （ 2018-2020年 ） 响应国家引领，发布多项政策支持智能制造政策PART02中国智能制造发展现状和特点作为代表我国智能制造水平的重要产业， 2019年上半年我国工业机器人、数控机床行业形势不容乐观我国智能制造发展进入洗牌期2018年我国工业机器人产量从持续多年的“ 高增长 ” 转为负增长2019年上半年我国数控机床产业低位运行 ，产量延续上年回落趋势自 2018年 9月开始 ， 我国工业机器人月产量同比开始出现负增长 ， 并且延续至今年 6月 ， 负增长已持续了近 10个月其中金属切削机床上半年产量达 23.9万台 ，累计下降 10.5%数据来源： 国家统计局数据来源： 国家统计局智能制造装备 我国智能制造发展的中坚力量9038.510746.812745.015065.017775.0 20900.019.6% 18.9%18.6% 18.2% 18.0% 17.6%Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E2015-2020年中国 智能制造装备 市场规模及预测市场规模（亿元） 增长率16.5% 16.5% 16.3% 15.8% 15.4% 15.3%16.4% 16.0% 15.9% 16.0% 16.2% 16.3%41.2% 40.9% 41.5% 41.8% 42.0% 41.8%25.9% 26.7% 26.3% 26.4% 26.4% 26.6%Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E其他 智能化高端装备 重大集成智能装备 智能测控装置2015-2020年中国智能制造装备市场结构及预测2018年我国智能制造装备市场规模超 1.5万亿元 各省 （ 市 、 区 ） 纷纷开展智能制造试点示范项目 ， 并加速推进装备智能化升级 ， 逐步形成了智能制造装备创新氛围和产业集群 随着国家政策的陆续出台 、 企业与科研机构对于智能制造装备相关技术的联合攻关 ， 智能制造装备将保持快速增长 ， 并将成为我国智能制造发展的中坚力量智能化高端装备是推动工业转型升级的关键引擎 在国家大力号召发展高端装备制造业的大环境下 ， 智能化高端装备在智能制造装备中占最大份额 ， 并预计占比将逐年小幅提升 重大集成智能装备占比相对稳定 智能测控装置因投入产出比相对较小 ， 呈小幅下降趋势数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问关键基础零部件空心化问题亟待解决我国关键基础零部件市场规模呈上升趋势1398 1535 1649 1567 1623 1788 1848 -1.5%9.8% 7.4%-5.0% 3.6%10.2% 3.4%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国轴承 市场 规模及增长率市场规模（亿元） 增长率340.0 330.0 345.0 312.0 321.5 388.0 421.0 -15.0% -2.9%4.5% -9.6% 3.0% 20.7% 8.5%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国刀具市场规模及增长率市场规模（亿元） 增长率68.2 74.586.5100.0 113.4126.4 130.89.6% 9.2%16.1% 15.6% 13.4% 11.5%3.5%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国伺服电机市场规模及增长率市场规模（亿元） 增长率以轴承 、 刀具 、 伺服电机等为代表的智能制造关键基础零部件的市场规模整体呈上升趋势 关键基础零部件 是 中国制造业 的 “ 软肋 ” ，长期 以来严重 依赖进口 以工业机器人为例 ， 机器人关节使用的 RV减速机 ， 国内 90%以上市场由日本帝人精机公司占据 实现制造强国战略 ， 必须切实解决长期困扰我国的 关键基础零部件空心化问题目前我国关键基础零部件严重依赖进口数据来源： 中轴协数据来源： 中国机床工具工业协会数据来源： 公开数据，赛迪整理