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1人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察2020 新 基 建 系 列 专 题金 柚 网 研 究 院新 基 建 政 策 下 ， 人 工 智 能 被 列 入 国 家 重 点 建 设 领 域 。伴 随 着 人 工 智 能 产 业 的 发 展 ， 国 内 逐 渐 形 成 了 以 数 据 采集 及 标 注 为 核 心 的 基 础 数 据 服 务 行 业 。 我 国 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 尚 处 在 初 期 阶 段 ， 中 小型 数 据 服 务 商 正 享 受 着 短 期 的 “ 劳 动 力 密 集 型 需 求 红利 ” ， 占 据 着 基 础 数 据 服 务 市 场 的 主 要 份 额 。 人 工 智 能技 术 向 落 地 应 用 阶 段 发 展 ， 将 给 基 础 数 据 服 务 行 业 格 局带 来 重 大 变 革 ， 品 牌 数 据 服 务 公 司 或 将 通 过 AI技 术 及 垂直 化 服 务 能 力 重 新 打 造 行 业 竞 争 壁 垒 。 本 文 对 基 础 数 据 服 务 行 业 的 概 念 、 行 业 发 展 现 状 、市 场 格 局 等 多 维 度 展 开 分 析 ， 深 入 探 讨 基 础 数 据 服 务 行业 发 展 未 来 及 市 场 机 遇 。核 心 摘 要人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察3人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察目 录 Contents一 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 的 概 念 及 应 用 场 景 分 析1.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 概 念 42.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 具 体 应 用 场 景 分 析 53.非 结 构 化 数 据 应 用 价 值 挖 掘 派 生 数 据 采 标 需 求 7二 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 现 状1.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 阶 段 92.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 规 模 及 细 分 市 场 结 构 103.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 产 业 链 概 况 114.以 中 小 型 数 据 供 应 商 为 主 的 行 业 供 给 格 局 现 状 125.各 地 开 展 基 础 数 据 服 务 项 目 寻 求 人 工 智 能 行 业 发 展 突 破 口 13三 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 未 来 趋 势 及 机 遇 分 析1.基 础 数 据 服 务 需 求 将 向 垂 直 化 方 向 过 渡 152.对 标 美 国 成 熟 市 场 ， 我 国 市 场 需 求 或 逐 步 向 自 然 语 言 类 需 求 渗 透 163.品 牌 数 据 服 务 商 或 将 主 导 行 业 格 局 174.人 机 协 作 或 为 行 业 发 展 趋 势 184人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察 人 工 智 能 是 新 基 建 的 主 要 建 设 领 域 之 一 ， 其 产 业 链 包 括 基 础 层 、 技 术 层 、 应用 层 。 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 属 于 AI产 业 链 的 基 础 层 ， 以 数 据 采 集 和 标 注 服 务 为主 ， 还 包 括 数 据 清 洗 、 抽 取 等 服 务 。 数 据 是 人 工 智 能 算 法 的 “ 燃 料 ” ， 亦 是 人 工智 能 实 现 其 技 术 应 用 落 地 的 必 要 条 件 。一 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 的 概 念 及 应 用 场 景 分 析1.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 概 念基 础 层技 术 层应 用 层算 力GPU+CPUTPU/FPGA AI计算架构AI芯 片数 据数 据 采 集数 据 标 注 数据处理数 据 存 储 /数 据 挖 掘 算 法监 督 式 学 习深 度 学 习 机器学习算法早 期 算 法计 算 机 视 觉图 像 识 别人 脸 识 别 视觉识别视 频 识 别 语 音 识 别声 音 识 别声 纹 识 别 语音合成语 音 交 互 自 然 语 义 处 理信 息 理 解文 字 校 对 机器翻译自 然 语 言 生 成AI+汽 车 AI+金 融 AI+安 防 5人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察一 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 的 概 念 及 应 用 场 景 分 析2.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 具 体 应 用 场 景 分 析 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 主 要 为 数 据 采 集 和 数 据 标 注 两 大 类 服 务 。 在 具 体 应用 场 景 下 ， 数 据 采 集 及 数 据 标 注 服 务 均 可 根 据 计 算 机 视 觉 、 语 音 识 别 、 自 然 语言 处 理 三 大 类 进 行 划 分 。 在 数 据 采 集 层 面 ， 计 算 机 视 觉 类 别 包 含 图 像 抓 取 、 图 像 采 集 、 人 像 采 集 、视 频 采 集 、 自 动 驾 驶 道 路 采 集 等 。 语 言 识 别 包 含 唤 醒 词 采 集 、 ASR语 音 采 集 、TTS语 音 采 集 等 。 自 然 语 言 处 理 主 要 包 含 网 页 抓 取 、 常 用 对 话 信 息 采 集 等 。在 数 据 标 注 层 面 ， 计 算 机 视 觉 类 别 包 含 了 图 像 语 义 切 割 、 图 片 分 类 、 图 片框 选 、 人 脸 骨 骼 打 点 、 3D点 云 、 2D3D融 合 标 注 、 连 续 帧 标 注 、 视 频 分 类 、 视频 内 容 提 取 等 。 语 音 识 别 类 别 包 含 了 语 音 清 洗 、 语 音 转 写 、 语 音 切 分 、 因 素 标注 等 。 自 然 语 言 处 理 类 别 包 含 了 文 本 清 洗 、 文 本 分 类 、 文 本 富 集 、 OCR转 写 、情 感 标 注 、 NLP标 注 等 。 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 数 据 标 注数 据 采 集图 像 抓 取图 像 采 集 人 像 采 集 图 像 语 义分 割人 脸 骨 骼打 点 图 片 分 类计 算 机视 觉 唤 醒 词采 集ASR语 音采 集 TTS语 音采 集 语 音 清 洗语 音 转 写 语 音 切 分语 音识 别 网 页 抓 取常 用 对 话信 息 采 集 文 本 清 洗文 本 分 类 NLP标 注自 然 语言 处 理6人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察图 像 标 注 案 例图 像 语 义 分 割 案 例图 像 分 割 前 图 像 分 割 后脸 部 标 注 效 果 车 辆 行 人 标 注 效 果7人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察一 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 的 概 念 及 应 用 场 景 分 析3.非 结 构 化 数 据 应 用 价 值 挖 掘 派 生 数 据 采 标 需 求 信 息 化 时 代 ， 数 据 作 为 一 种 新 的 生 产 要 素 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 。 PC、移 动 互 联 网 的 发 展 ， 带 动 了 数 据 量 呈 指 数 式 增 长 。 根 据 IDC统 计 ， 全 球 每 年 生 产的 数 据 量 从 2016年 的 16.1ZB猛 增 至 2025年 的 163ZB， 其 中 80%至 90%是 非 结 构化 数 据 。 所 谓 非 结 构 化 数 据 是 指 不 能 通 过 二 维 表 结 构 进 行 逻 辑 表 达 呈 现 的 数 据类 型 ， 如 图 片 、 语 音 、 影 像 等 这 类 数 据 。 而 非 结 构 化 数 据 不 能 通 过 计 算 机 进 行分 析 处 理 ， 要 挖 掘 这 部 分 数 据 的 应 用 价 值 需 要 借 助 人 工 智 能 的 方 式 ， 最 原 始 的非 结 构 化 数 据 只 有 经 过 标 注 转 化 成 AI能 够 识 别 的 规 则 ， 进 而 才 能 够 通 过 人 工 智能 深 化 具 体 的 产 业 应 用 ， 最 大 化 数 据 的 应 用 价 值 。非 结 构 化 数 据数 据 采 标 处 理模 型 训 练提 升 算 法 精 度场 景 应 用人脸识别 自动驾驶 语音交互 机器翻译 其他应用数 据 来 源 ： IDC， 金 柚 网 研 究 院8“ 如 果 说 人 工 智 能 是 数 字 化 发展 的 引 擎 ， 那 么 基 础 数 据 采 标 服 务便 是 驱 动 引 擎 的 燃 料 。 ”9人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察二 、 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 现 状1.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 阶 段 基 础 数 据 服 务 行 业 可 结 合 人 工 智 能 的 发 展 ， 划 分 为 三 个 阶 段 。 在 早 期 阶 段 ， 基 础 数 据 服 务 行 业 伴 随 着 国 内 人 工 智 能 热 潮 逐 渐 萌 芽 。 2016年 ， 由 谷 歌 研 发 的 阿 尔 法 围 棋 （ AlphaGo） 以 4比 1总 分 战 胜 围 棋 职 业 九 段 棋 手李 世 石 ， 人 工 智 能 一 度 成 为 热 点 ， 不 断 受 到 资 本 的 亲 睐 。 拿 到 融 资 的 AI公 司 为了 提 高 算 法 的 精 度 需 采 标 大 量 数 据 对 AI进 行 训 练 ， 数 据 采 标 的 需 求 空 前 爆 发 ，催 生 了 基 础 数 据 服 务 行 业 早 期 萌 芽 。在 中 期 阶 段 ， 基 础 数 据 服 务 行 业 伴 随 着 人 工 智 能 技 术 逐 渐 落 地 应 用 ， 行 业格 局 逐 渐 清 晰 。 根 据 甲 子 光 年 统 计 ， 当 前 我 国 AI企 业 主 要 集 中 在 A轮 融 资 阶 段 ，占 比 达 76%， 部 分 发 展 较 成 熟 的 细 分 领 域 已 经 出 现 上 市 企 业 。 人 工 智 能 行 业 正在 逐 渐 过 渡 至 中 期 发 展 阶 段 ， 而 我 国 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 亦 随 之 逐 渐 向中 期 阶 段 过 渡 。 在 汽 车 领 域 ， 百 度 已 发 布 “ 阿 波 罗 自 动 驾 驶 技 术 ” ， 与 此 同 时百 度 亦 创 立 了 旗 下 基 础 数 据 服 务 商 “ 百 度 数 据 众 包 ” 。 在 后 期 阶 段 ， 传 统 的 手 工 标 注 效 率 将 无 法 满 足 AI技 术 发 展 需 求 ， 大 量 的 AI预 标 注 技 术 将 投 入 应 用 ， 人 工 智 能 替 代 手 工 标 注 的 现 象 将 越 来 越 明 显 ， 基 础 数据 服 务 商 将 通 过 预 标 注 技 术 及 垂 直 化 服 务 能 力 构 建 行 业 竞 争 壁 垒 。数 据 来 源 ： 艾 瑞 咨 询 ， 甲 子 光 年 ， 金 柚 网 研 究 院早 期 阶 段 中 期 阶 段 后 期 阶 段行 业 鱼 龙 混 杂 行 业 格 局 逐 渐 清 晰 预 标 注 技 术 替 代 手 工人 工 智 能 概 念 爆 发 ，催 生 基 础 数 据 服 务 行业 萌 芽 大 量 AI公 司 从 研 发 逐 渐 过 渡到 应 用 落 地 阶 段 ， A对 数 据采 标 的 精 度 及 维 度 要 求 越 来越 高 ， 小 型 服 务 商 被 淘 汰 人 工 标 注 数 据 效 率 不 能完 全 满 足 AI技 术 发 展 需求 ， AI预 标 注 替 代 人 工的 现 象 越 来 越 明 显10人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 观 察二 、 基 础 数 据 服 务 行 业 发 展 现 状2.人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 规 模 及 细 分 市 场 结 构 基 础 数 据 服 务 行 业 可 拆 分 成 三 大 细 分 市 场 ： 数 据 资 源 定 制 服 务 、 数 据 集 产品 、 其 他 数 据 资 源 应 用 服 务 。 根 据 艾 瑞 咨 询 数 据 统 计 ， 2019年 中 国 基 础 数 据 服务 行 业 市 场 规 模 约 为 30.9亿 元 ， 其 中 数 据 定 制 服 务 占 比 为 86.2%， 数 据 集 产 品占 比 为 12.9%， 其 他 数 据 资 源 应 用 服 务 占 比 为 0.9%。 而 数 据 资 源 定 制 服 务 中 ，图 像 类 数 据 需 求 占 比 最 高 ， 达 49.70%。数 据 来 源 ： 艾 瑞 咨 询 ， 金 柚 网 研 究 院25.9 30.9 36.3 42.8 50.7 61.4 76.7 101.1 0%5%10%15%20%25%30%35%020406080100120 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2018年 -2025年 人 工 智 能 基 础 数 据 服 务 行 业 市 场 规 模AI基 础 数 据 服 务 市 场 规 模 （ 亿 元 ） 行 业 增 速2019年 中 国 AI基 础 数 据 服 务 行 业 细 分 市 场 结 构
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