5G加速领跑，实现跨越发展.pdf

5G 加速领跑 实现跨越发展目录 政策助力 ，机遇无限 5G领衔 赋能未来 政策红利 遍地开花 通信运营 决胜之机 经济提振 商业闭环 通信行业新挑战 、新机遇 2 3 4 5 6 7政策助力，机遇无限 随着经济增速 放缓，全球重大 公共卫生 事件持 续， 政府 亟 需向 经济 注入发 展“ 新动力”。 自2018年 的中 央经济 工作会议上首 次提出“ 新基建” （ 新型 基础设 施建设 ） 概念 ， 到2019 年政府 报告 再次提 及加 强新一 代信 息基础 设 施建设， 再到2020 年4 月国 家发改委 首次明确 新基建 的内涵， 足以可 见政府 对于新 基建发 展的决 心和魄 力。 今年5 月，全国 两会期间， 李克强总 理在政府 工作报告 中 提出， 要重点支持“ 两新一重” 建设。 其中“ 两新” 指新 型基础设施和新型城镇化。 针对新基建， 政府工作报告强 调 ， 要拓展5G 应用， 激发新消费需求、 助力产 业升级。 2018年12 月： 首次提出 新基建 2019 年 3 月： 政 府工 作报 告再 次提 及新 基建 2020 年 4 月： 发改委首 次明 确新基建 内涵 2020年5 月： 超过10省市出台 新基建行动方案 2020 年 5 月： 政府工作 报告 提出要重 点支 持新基建 信息基础设施建设是新基建 的重要基础， 5G 是信息基础设施建设的 基石。 中国已正 式进入5G 商用元年， 新基 建的提出对提振 通信投资的作用不言而喻。 中国政府连续 发出新基建相关政策信号， 是通信行业实 现跨越发展的重要机遇。 新基建 筑未来-5G 篇 2 新基建不仅具有传统 基础设施的 公共性基础 性等特征 ， 还具有快速迭代、 泛 在连接、 融 合创新、 智 能引领、安 全至上等内在特点，而实现这些 差异化特征 的基础是 通 信 基础建设5G 。电 信运营商 、通信设 备制造商 作为通 信基础设施建设的直 接参与方，是实现通信 行业新发 展 的重要力量。 新基建 离不 开5G 。5G 具有 的超 高速 、超大 带宽 、 低时 延 、 广连接、 高效能 源利用的技 术特征。 通 过深入挖 掘 5G 核心 技术 ，以及5G 对于 数字 政府 、智慧 城市 、 工业 互联网等领域的支撑 作用， 能够 极大地促进 融合基础 设 施和创新 基础设 施的建 设： 5G 通过软 件定义空口 、 切片、MEC 等技术， 能 够为 用户提供 与应用 场景相 匹配的 定制化 网络； 5G 连接与IT 、业务、AI 等 协同能力的发展，能够为 用 户提供全 方位开 放化能 力； 5G 通过 大数 据 、 云 计算 、 虚拟 化等 技术 ， 能够 提供 服务各行 各业的 价值化 数据； 5G 通 过智 能网络 感知 、 资源 智能 编排 及故障 自愈 等 技术，能 够为行 业用户 提供智 能化服 务。 5G 核心技术将为 各行各业提供 定制化网络、 开放化能力、价值化数 据以及智能化服务； 5G 与各行各业融合， 促进 生产方式升级、 生活品质提高以及社会治理 提升， 将带来 社会发展新阶段。 5G 领衔 赋能未来 3 新基建 筑未来-5G 篇随着新基建持续升温， 各地政府积极响 应， 相继出台 新 基 建行动 方案，5G 建设成为 行动方 案中的“必选 项”， 例如， 上海市新基建行动方案专门提出 了“ 新网络”建 设 行动， 提出要 高水平 建设5G 和固 网“双 千兆” 宽带网 络 ， 预计到2020 年新建3.4 万个5G 基 站；广州数 字新基 建 发展三年 行动计 划提出 ，将开展5G 发展“头雁”行动 ， 将加大5G 基站、5G专网 、智慧 灯杆等基 础设施 的建设 ， 预计到2020年累计建成5G 基站8 万座。 可以预见， 随着各地新基建行动方案的 落地， 地方政 府 必将加大对通信行业投资， 与电信运营 商、 通信设备 制 造商达成 更深入 的战略 合作。 上海 高水平建设5G 和固网“双千兆”宽带网 络，预计2020 年 新建3.4 万个5G 基站， 构建全 球信息 通信枢 纽 广州 将 加大5G 基站 、5G 专网 、 智慧 灯杆等 基础 设施 的建设 ， 预计到2020年累计建成5G 基站8 万座 江苏 全面实施5G 基站等50个直接投资的重大项目，加快解 决 5G 网 络密 度偏 低等 短板问 题； 全力 推进 中兴5G 通 信设 备、LG 三元锂电池等50 个关联 产业项 目建设 重庆 加快5G 网络基础设 施建设，新建5G 基站5 万个，打造5G 宽带城市 群, 加快 物联网 全面发 展， 推 动物 联网与5G 、 区块链、 人工智 能等新 技术的 融合 福建 大力加 快5G网络 建设，加快 推进“5G+ 工业 互 联网”深 度融合发展。 预计2020年底， 全年建成5G 基站2 万个以上 西安 5G 基础 设施建设是“新基建”布局的 重中之重， 已开工 5G 基础 设施建 设系列 项目总投 资达12 亿元，2020 年 将新 建和改造5G 宏基站2,337座、5G微基 站767 座 昆明 将加大5G 基站建设力度，2020年计划至 少新增5 千个5G 基站 数 据来源 ：各省 市政府 网站发 布、各 省市发 布的行 动方案 等 政策红利 遍地开花 新基建 筑未来-5G 篇 4 5G 商 用的逐 步启程 可以说是 通信行 业的“ 第四次 工业革 命” ， 新基建的提出则是通信行业实现 新发展的“ 催化 剂”。新 基建背 景下， 运营商 将加大5G 网 络建设 力度 ， 这不仅是相应国家政策的号召， 更是运 营商实现创新 发 展的必然 举措。 2020 年4 月 ， 三大运营商 联合发布5G 消息白 皮书， 承诺 共 同构建5G 生态系 统。在通 信运营 商的带 动下， 通信设 备 制造商 作为5G设备 、技术 的直接 供应商 ，也必 将加大 技术创新，以应对5G 迅 猛发展 的强大 需求。 通信运营 商加 大对5G 的投 资 ， 特别是5G 与其他 新兴 技 术 、 行业的融合， 又将带动更多消费需 求， 例如远程 培 训和教育、 智慧农业、 智慧城市、 智能 家居等。 信 息通 信、制造业及公共服务将 会成为5G 产 出前三 的行业 。 通信行业各参与方对新技术、 新业态的 持续投入， 不仅 将加快新基建落地， 也将重新塑造通信 行业的竞争格 局 和业务生 态。 中国移动 中国电信 中国联通 2019E* 240 90 80 2020E* 1000 453 350 增幅 317% 403% 338% 中 国 三大通信运营商5G 资本开支预算 对比 （单位： 人民币亿元 ） ： 数 据来源 ： 1. *2019年资本开支预算证券时 报、第一 财经、 每日经 济新闻 2. *2020年资本开支预算中国移 动、中国 电信、 中国联 通官网 通信运营 决胜之机 5 新基建 筑未来-5G 篇国际电信联盟（ITU ） 为5G 定义了eMBB （增强移动 宽 带)、mMTC （海量大 连接）、URLLC（低时延 高可靠 ） 三大应 用场景 。eMBB 典 型应用 包括 超高清 视频 、 虚拟 现实、 增强现实等；mMTC 典型应用包括智慧城市、 智 能家居等。URLLC 典型应用包括工业控制、 无人机控 制、智能 驾驶控 制等。 研究显示，5G 技术的成熟和广泛应用到2035 年将为全 球 创造13万亿美元经济价值及创 造出约2,230万个新工作 岗 位。随着时间推移，5G 每年对全球实际GDP 的增长贡献 净现值， 相当于 意大利 整个国 家的经 济规模 。 随着5G 进一步发 展，5G 技术将 被应用于 越来越 多的业 务 场景， 每类 场景均可 催生不 同的业务 应用， 以下 为10类 典型5G 应用场景： 业务场景 描述 智慧工厂 5G 技术高速率低时延的 特性有 效地为 工业数 据传输 提供保 障。 车联网 5G 将 补齐 车联网 、 自 动驾驶 在通 信网 络层的 技术 缺口 ， 显著 提升 车辆对 环境 的感 知和 执行能力 。 智慧金融 5G 通 过与 大数据 、 人 工智能 、 云 计算 等金融 科技 手段 结合，使金 融行业 在业 务流 程、 业务开拓 和客户 服务等 方面得 到全面 智慧提 升。 智慧社区 5G+ 智能物联网将提 升公共 服务水 平，让居 民 生活 、社 区管理 更便捷 。 智慧农业 5G 将促 进农 业 的数 字化 、 智能 化、 低碳 化 、生 态化 、集约化 ， 实现“ 高效 、聪明 、 智 慧、精细”和可 持续生 态发展 。 智慧安防 5G 应用 于视 觉安 防 识别 、智能 门锁、远程 视频 监控 等 将提升 安全 级别 、 强 化风险 识别 。 智能电网 基于5G 的大带 宽、低时 延 、 广连接 特性以 及独特 的“ 网络切片”技术 ，推进5G智能 电 网应用。 智慧医疗 5G 让使用机器人和AR/VR 远程 手术、 远程病 人监护 、远程 临床护 理等成 为可能 。 智慧教育 5G 将促进智慧教育在教 学成果 、教学 智能、 教学创 新和教 学网络 覆盖等 方面极 大的 提升。 智能媒体 5G 将深刻改变媒体内容 的生产 、获取 和传播 方式，8K 、VR 、AR 技术过去 的限制 将迎 来突破。 数据来源：国 家 信息 中 心5G 时 代新 型基础 设施建 设白皮 书， 普华永道绘制 经济提振 商业闭环 新基建 筑未来-5G 篇 6（一）持续面临的挑战 过去20 年 ，随着数 字基础 设施飞 速发展，通信行 业实 现 了跨越式发展， 在为市场 提供普遍电信服 务的同时，也 为投资者 带来丰 厚的回 报。 但随着关键技术日趋成熟 、 服务差异化程 度降低， 通信 行业发展速度逐渐放缓。研究显示， 通信 行业对投资 者 的吸引力逐渐减弱， 全球 通信行业的股东 回报率逐渐 降 低 ，通信行业急需实现突破 。 5G 的应用前景十分广阔， 但要实现这一前景确并非易 事 ，实现5G 的 价值需要 大量资本 投入。新 基建的 提出为 加大5G 投资注 入新动力 ，通信行 业需要积 极把握 机遇， 通过对通信基础设施的持 续投入 来促进 业务发 展 。 中国是亚太地区规模最大 的电信市场， 虽 然市场需求 仍 然强劲， 但是中国通信行 业也面临竞争加 剧、 业务差 异 化水平降低、 利润率下降 等挑战， 中国三 大运营商之 间 的 市场 份额 差距也 正在 逐渐 缩小，ARPU （ 单位用 户平 均收入） 也有所下降， 通 信行业正承受日 益增加的盈 利 压力。 通信行业新挑战、 新机遇 7 新基建 筑未来-5G 篇（ 二 ） 打造5G 网络竞争力 5G 每一 类应用 场均可催 生不同的 业务应用 ，使电 信运营 商 开展更加 多样化 、差异化 的服务成 为可能。5G 的发展 也将打破 既有产 业链格 局，催 生新商 业模式 。 为 了迅速激 活5G 的价值 ，利益相 关者之间 必将产 生新的 合作模式 ，这将推 动5G 的商 业案例。 开展5G业 务的 运营 商 ，将向依 托5G 为客户 提供服务 的公司收 费来获 得可观 收入 ， 这种模式通称为“ 企业对企业对第三方” （B2B2X）， 其中X可以 是消 费者 （2C ） 、企业 （2B） 或公共机构（2G ） 。 5G 的价 值不仅 仅在经 济层面 ，也在社 会层面 ，5G 的 应用 场 景助力城 市和市 民生活体 验的改善 。后疫情 时代，5G 为智慧医疗、 智慧社区等 众多新型应用场 景创新的条 件 显得尤为重要。 电信 运营商 作为5G 发展 最重要的 产业链合 作伙伴 ，应该 积极把握当前政策红利，特别是新基建背 景下鼓励通 信 投资的相关政策， 以及制 定多元化的发展 战略， 充 分研 究5G 应 用场景 催生的创 新服务类 型，积极 应对孵 化出的 新型5G 商业案例，尽早 收获5G带来 的 价值 。 致力于网络设施建设的大 胆的运营商将能 够为竞争者 制 造高准入壁垒。 敢于打破 常规、 制定清晰 战略以及坚 定 执行战略 的运营 商，必 将获得 不菲的 投资回 报。 通信行业新挑战、 新机遇 新基建 筑未来-5G 篇 8 联系我们 本文仅 为提 供一 般性 信息 之目 的， 不应 用于 替代 专业 咨询 者提 供的咨 询意 见。 2020 普华永道。版权 所有 。普 华永 道系 指普 华永 道网 络及 / 或普华永道网络 中各 自 独立的成员机构。 详情 请进 入 pwc/structure 。 探索您的企业如何能从技 术变革 中获益 ，并释 放5G 网络巨 大的社 会 和经济价 值。请 联系： 周 伟然 普华永道 全球科 技、媒 体及通 信行业 主管合 伙人 电话：+86 (755) 8261 8886 邮箱：wilson.wy.chowcn.pwc 高 建斌 普华永道 中国科 技、媒 体及通 信行业 主管合 伙人 电话：+86 (21) 2323 3362 邮箱：gao.jianbincn.pwc 宋爽 普华永道 中国通 信行业 主管合 伙人 电话：+86 (10) 6533 2216 邮箱：dora.songcn.pwc 王 嘉华 普华永道 思略特 中国业 务总监 电话：+86 (10) 6533 7072 邮箱：jiahua.j.wangstrategyand.pwc