2020新基建系列专题：新基建通识及产业升级路径.pdf

新 基 建 通 识 及 产 业升 级 路 径金 柚 网 研 究 院2020 新 基 建 系 列 专 题新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径 以 5G、 人 工 智 能 、 大 数 据 中 心 、 新 能 源 充 电 桩 、 工业 互 联 网 、 城 际 高 速 铁 路 和 交 通 轨 道 、 特 高 压 七 大 领 域为 核 心 的 新 型 基 础 设 施 建 设 ， 在 新 冠 疫 情 对 国 内 出 口 、消 费 造 成 巨 大 冲 击 之 时 ， 被 寄 予 复 苏 经 济 的 厚 望 。 回 顾 历 轮 基 建 投 资 ， 我 们 看 到 国 内 正 在 打 造 智 能 化工 业 制 造 体 系 ， 新 基 建 不 仅 仅 是 中 国 经 济 发 展 的 引 擎 ，在 创 造 就 业 机 会 和 推 动 产 业 升 级 方 面 亦 有 着 深 远 的 影 响 。 那 么 ， 新 型 基 础 设 施 建 设 究 竟 在 建 设 什 么 ？ 为 什 么要 在 当 前 阶 段 推 行 新 型 基 础 设 施 建 设 ？ 新 型 基 础 设 施 建设 又 能 够 给 我 国 经 济 发 展 和 产 业 升 级 带 来 哪 些 影 响 ？ 本 文 将 以 新 基 建 的 基 本 概 念 为 核 心 ， 围 绕 着 产 业 、科 技 、 就 业 等 多 维 度 分 析 新 基 建 带 来 的 变 化 ， 尝 试 以 推理 演 绎 的 方 式 ， 深 入 探 讨 新 基 建 对 产 业 升 级 路 径 及 就 业的 影 响 。核 心 摘 要3新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径目 录 Contents一 、 新 基 建 概 述1. 新 基 建 与 传 统 基 建 区 别 52.“ 新 基 建 ” 的 建 设 内 容 6二 、 新 基 建 对 国 内 经 济 的 意 义1. 历 次 基 建 从 不 同 维 度 协 同 打 造 智 能 化 工 业 制 造 体 系 122. 新 基 建 促 进 技 术 市 场 化 应 用 ， 助 力 数 字 经 济 发 展 16三 、 新 基 建 带 来 的 产 业 升 级 及 就 业 影 响 分 析1. 新 基 建 对 三 大 产 业 影 响 深 度 不 一 ， 二 、 三 产 业 更 为 突 出 192. 新 基 建 带 来 企 业 产 品 和 生 产 工 艺 的 巨 大 创 新 ， 进 而 影 响 就 业 214新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径数 据 来 源 ： 金 柚 网 研 究 院2015年5月 2018年12月 2019年3月2019年12月2020年3月国 务 院-签 批 中 国 制 造2025 文 件 中 央 经 济 工 作 会 议-要 求 加 快 5G商 用 步 伐 ， 加 强 人 工 智 能 、 工 业 互 联 网 等 新 型 基 础 设 施建 设 ， 加 大 城 际 交 通 、 物 流 、 市 政 基 础 设 施 等 投 资 力 度 ， 补 齐 农 村 基础 设 施 和 公 共 设 施 短 板2020年1月 全 国 两 会 政 府 工 作 报 告-加 大 城 际 交 通 、 物 流 、 市 政 、 灾 害 防 治 、 民 用和 通 用 航 空 等 基 础 设 施 投 资 力 度 ， 加 强 新 一 代信 息 基 础 设 施 建 设中 央 经 济 工 作 会 议-要 着 眼 国 家 长 远 发 展 ， 加 强 战 略 性 、 网络 型 基 础 设 施 建 设 ， 推 进 川 藏 铁 路 等 重大 项 目 建 设国 务 院 常 务 会 议-大 力 发 展 先 进 制 造 业 ， 出 台 信 息 网 络 等新 型 基 础 设 施 投 资 支 持 政 策 ， 推 进 智 能 、绿 色 制 造 中 央 政 治 局 常 务 委 员 会 议-加 快 5G 网 络 、 数 据 中 心等 新 型 基 础 设 施 建 设 进 度“ 新 基 建 ” 政 策 发 展 时 间 线一 、 新 基 建 概 述 新 基 建 是 新 型 基 础 设 施 建 设 的 简 称 ， 主 要 包 括 5G基 站 建 设 、 特 高 压 、 城际 高 速 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 、 新 能 源 汽 车 充 电 桩 、 大 数 据 中 心 、 人 工 智 能 、工 业 互 联 网 七 大 领 域 。 新 基 建 概 念 可 追 溯 至 2015年 5月 国 务 院 签 批 的 中 国 制 造 2025 文 件 。2020年 ， 中 国 的 工 业 技 术 、 产 业 链 规 模 、 高 端 科 研 能 力 等 多 方 面 均 得 到 跳 跃式 发 展 ， 高 端 技 术 研 发 成 果 不 断 涌 现 ， 比 如 世 界 首 颗 量 子 科 学 实 验 卫 星 “ 墨子 ” 、 世 界 最 快 超 级 计 算 机 “ 神 威 太 湖 之 光 ” 、 世 界 最 大 单 口 径 射 电 望 远 镜“ 天 眼 ” 等 。 时 代 赋 予 新 基 建 新 的 使 命 。 传 统 基 建 已 经 不 适 于 社 会 经 济 发 展 的 需 求 ，而 新 基 建 下 ， 以 高 端 制 造 业 为 领 头 羊 的 建 设 ， 能 够 为 中 国 经 济 迈 向 高 质 量 发展 阶 段 打 下 坚 实 基 础 ， 在 补 足 短 板 的 同 时 ， 成 为 经 济 发 展 的 新 引 擎 。5新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径 首 先 ， 在 建 设 领 域 层 面 。 传 统 基 建 主 要 集 中 在 铁 路 、 公 路 、 轨 道 交 通 等 领域 ， 而 新 基 建 则 集 中 建 设 5G、 特 高 压 、 人 工 智 能 、 工 业 互 联 网 、 智 慧 城 市 、城 际 轨 道 交 通 、 大 数 据 中 心 、 新 能 源 汽 车 充 电 站 、 教 育 医 疗 等 领 域 。 新 基 建 是传 统 制 造 业 高 端 化 发 展 需 求 ， 同 时 也 是 经 济 的 新 增 长 点 。 其 次 ， 在 建 设 地 区 层 面 。 随 着 经 济 发 展 和 城 市 化 扩 张 ， 未 来 将 有 更 多 的 人口 集 中 到 城 市 群 都 市 圈 ， 如 长 江 三 角 洲 地 区 、 粤 港 澳 地 区 、 京 津 冀 地 区 等 。 人口 集 中 带 来 了 巨 大 的 公 共 资 源 压 力 ， 新 基 建 实 现 最 大 化 社 会 效 益 ， 离 不 开 上 述城 市 经 济 圈 发 展 需 求 ， 而 传 统 基 建 则 相 对 集 中 在 基 础 设 施 相 对 较 薄 弱 的 欠 发 达地 区 。 最 后 ， 在 参 与 主 体 层 面 。 传 统 基 建 以 国 有 企 业 为 主 导 ， 由 国 家 财 政 推 动 铁路 、 公 路 等 基 础 设 施 建 设 。 而 新 基 建 下 ， 民 营 资 本 与 国 有 企 业 共 同 参 与 ， 如 华为 、 腾 讯 、 阿 里 等 企 业 已 经 大 力 投 入 人 工 智 能 等 新 领 域 建 设 。数 据 来 源 ： 金 柚 网 研 究 院区 别 传 统 基 建 新 基 建建 设 领 域 “ 铁 公 机 ”公 路 、 铁 路 、 机 场 等 传 统 领 域 5G、 特 高 压 、 人 工 智 能 等 高 端基 础 设 施 领 域建 设 地 区 全 国 集 中 在 长 江 三 角 洲 、 粤 港 澳 地区 、 京 津 冀 地 区 等参 与 主 体 以 国 有 企 业 为 主 导 国 有 企 业 、 民 营 企 业 共 同 参 与1. 新 基 建 与 传 统 基 建 的 区 别6新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径数 据 来 源 ： 金 柚 网 研 究 院2.1 5G 5G是 指 第 五 代 移 动 通 信 技 术 ， 具有 高 速 率 、 低 时 延 、 泛 在 网 、 低 功 耗四 大 特 点 。 其 四 大 特 征 概 括 了 5G技 术下 可 触 及 和 应 用 的 场 景 。 高 速 率 是 指 5G相 较 于 4G网 络 而 言拥 有 更 高 的 传 输 速 率 ， 在 4G时 代 的 下载 速 度 大 约 是 100Mbps， 而 5G则 高 达1Gbps。 低 时 延 是 指 5G网 络 下 的 信 息 传 递可 降 至 1ms的 超 低 延 迟 。 相 较 之 下 ， 普通 环 境 下 的 人 声 传 递 大 约 是 140ms，而 5G仅 为 其 1/140。 在 这 种 优 势 条 件 下 ，5G可 以 被 应 用 到 自 动 驾 驶 领 域 、 工 业互 联 网 领 域 等 高 端 行 业 ， 尤 其 是 在 军用 行 业 ， 极 低 的 时 延 可 以 为 精 准 打 击提 供 技 术 基 础 。 低 功 耗 是 指 5G网 络 相 较 于 4G技 术的 功 耗 更 低 。 在 移 动 电 子 产 品 日 益 普及 的 时 代 ， 功 耗 往 往 会 直 接 影 响 产 品的 使 用 体 验 ， 甚 至 是 产 品 的 使 用 功 能 。通 过 5G可 以 降 低 电 子 产 品 的 使 用 功 耗（ 相 较 于 4G） ， 让 大 部 分 产 品 做 到“ 一 月 一 充 ” 甚 至 “ 一 年 一 充 ” 。 泛 在 网 指 可 广 泛 存 在 的 网 络 ， 它可 以 实 现 在 任 何 时 间 、 地 点 、 人 、 物之 间 传 输 。 信 息 化 水 平 日 益 提 升 的 今天 ， 依 靠 5G来 构 建 “ 泛 在 网 络 社 会 ”或 “ 数 字 经 济 ” ， 能 够 带 动 信 息 化 产业 发 展 ， 打 造 智 能 化 社 会 体 系 。5G的 新 基 建 投 资 内 容 主 要 包 括 机房 、 供 电 、 铁 塔 、 管 线 等 升 级 、 改 造和 储 备 。 根 据 三 大 运 营 商 信 息 ，2020年 预 计 将 建 设 超 过 55万 个 5G基站 ， 到 2025年 将 建 成 基 本 覆 盖 全 国的 5G网 络 ， 预 计 需 要 5G基 站 500万 -550万 个 ， 单 个 基 站 的 平 均 投 入 约 为50万 元 ， 因 此 在 5G层 面 ， 将 直 接 拉动 投 资 约 2.5万 亿 元 。 Technical characteristics of 5 G5 G技术特征高速率低时延泛在网低功耗2. “ 新 基 建 ” 建 设 内 容7新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径数 据 来 源 ： 金 柚 网 研 究 院人 工 智 能 （ AI） 是 指 研 究 、 开 发 用 于模 拟 、 延 伸 和 扩 展 人 的 智 能 的 理 论 、 方 法 、技 术 及 应 用 系 统 的 一 门 新 的 技 术 科 学 ， 其属 于 计 算 机 科 学 的 一 个 分 支 。 人 工 智 能 产 业 链 可 分 为 三 大 层 ， 分 别是 基 础 层 、 技 术 层 和 应 用 层 。 在 基 础 层 ， 包 括 AI芯 片 、 计 算 机 能 力 平 台 、 传 感 器 等领 域 。 在 技 术 层 ， 包 括 计 算 机 视 觉 （ 图 像识 别 、 视 觉 识 别 、 人 脸 识 别 等 ） 、 语 音 识别 （ 声 音 识 别 、 语 音 交 互 等 ） 、 自 然 语 言处 理 （ 信 息 理 解 、 文 字 校 对 、 机 器 翻 译等 ） 。 而 在 应 用 层 ， 人 工 智 能 结 合 不 同 行业 可 催 生 多 类 型 应 用 产 品 ， 如 AI+汽 车 行业 可 催 生 自 动 驾 驶 等 。 根 据 国 家 新 一 代 人 工 智 能 创 新 发 展试 验 区 建 设 工 作 指 引 （ 国 科 发 规 2019298 号 ) ， 我 国 人 工 智 能 基 础 设 施 建 设 包括 AI芯 片 等 底 层 硬 件 发 展 、 通 用 智 能 计 算平 台 的 搭 建 、 智 能 感 知 处 理 、 智 能 交 互 等基 础 研 发 中 心 建 设 以 及 人 工 智 能 创 新 发 展试 验 区 建 设 。 到 2023年 ， 我 国 将 建 成 20个左 右 新 一 代 人 工 智 能 创 新 发 展 试 验 区 。 基 础 层AI芯片 计 算 机 能 力 平 台传 感 器技 术 层自 然 语 言处 理 计 算 机 视 觉知 识 图 谱语 音 识 别 应 用 层AI+汽 车 AI+金 融AI+安 防AI+交 通人 工 智 能 产 业 链2.2 人 工 智 能8新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径数 据 来 源 ： 金 柚 网 研 究 院 整 理特 高 压 是 指 800千 伏 及 以 上 的 直流 电 和 1000千 伏 以 上 交 流 电 的 电 压 等级 。 根 据 国 家 电 网 公 司 提 供 的 数 据 显示 ， 一 回 路 特 高 压 直 流 电 网 可 以 送 600万 千 瓦 电 量 ， 相 当 于 现 有 500千 伏 直 流电 网 的 5-6倍 ， 而 且 送 电 距 离 也 达 到 了500千 伏 的 2-3倍 ， 因 此 推 动 特 高 压 建设 将 大 大 增 强 我 国 电 网 的 输 送 能 力 。 特 高 压 是 目 前 全 世 界 最 先 进 的 输电 技 术 。 从 特 高 压 的 产 业 链 来 看 ， 特高 压 可 以 分 为 特 高 压 直 流 输 电 线 路 和特 高 压 交 流 输 电 线 路 。 特 高 压 直 流 电线 路 涉 及 关 键 设 备 包 括 换 流 阀 、 换 流变 、 控 制 保 护 、 直 流 场 设 备 等 。 而 特高 压 交 流 输 电 线 路 涉 及 设 备 包 括 组 合电 器 、 变 压 器 、 电 抗 器 等 。 在 应 用 层面 ， 特 高 压 主 要 用 于 我 国 西 南 大 水 电基 地 、 西 北 大 煤 电 基 地 等 超 远 距 离 、超 大 容 量 外 送 输 电 工 程 。 根 据 国 家 电 网 2020年 重 点 电 网项 目 前 期 工 作 计 划 ， 我 国 特 高 压 建设 投 资 将 高 达 3000亿 元 ， 线 路 长 度 将从 2019年 的 28352公 里 增 长 到 40825公里 ， 能 够 有 效 解 决 我 国 自 然 资 源 分 布不 均 问 题 ， 满 足 我 国 能 源 输 送 需 求 。 交 流 特 高 压直 流 特 高 压风 电 水 电 火 电 光 伏换 流 站换 流 站 特 高 压传 输特 高 压传 输变 电 站 1变 电 站 4 变 电 站 2 变 电 站 3变 电 站 5 变 电 站 6特 高 压传 输 特 高 压传 输 800千 伏单 回 路1000千 伏双 回 路2.3 特 高 压9新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径新 能 源 汽 车 充 电 桩 是 我 国 新 能 源 汽 车 产业 链 中 基 础 设 施 建 设 的 一 部 分 ， 我 国 新 能 源汽 车 能 否 大 规 模 普 及 ， 很 大 程 度 受 限 于 新 能源 汽 车 充 电 桩 的 建 设 进 度 。 新 能 源 汽 车 产 业 链 上 游 主 要 是 设 备 生 产商 ， 包 括 如 壳 体 、 底 座 、 插 座 等 零 部 件 领 域 。中 游 是 充 电 运 营 商 ， 包 括 充 电 桩 、 充 电 站 、平 台 运 营 商 。 下 游 则 是 整 体 解 决 方 案 提 供 商 ，如 电 享 、 施 耐 德 等 。 根 据 中 国 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 促 进 联盟 发 布 数 据 ， 预 计 至 2025年 ， 投 资 规 模 将 达900亿 元 ， 带 动 相 关 投 资 累 计 超 2700亿 元 。数 据 来 源 ： 招 商 证 券 研 究 所 ， 金 柚 网 研 究 院上 游 ： 施 工 准 备中 游 ： 建 设 施 工下 游 ： 运 营 维 护咨 询规 划勘 察 与 测 量桥 隧 路 基 工 程轨 道 工 程施 工 设 备行 车 组 织 管 理票 务 管 理客 运 组 织 管 理新能源汽车充电桩产业链设备生产商充电运营商整体解决方案商2.4 城 际 高 速 铁 路 城 际 高 速 铁 路 是 指 在 人 口 稠 密 的 都 市 圈或 城 市 带 （ 城 市 群 ） 中 规 划 和 修 建 的 高 速 铁路 客 运 专 线 运 输 系 统 ， 属 于 高 速 铁 路 的 一 种类 型 。 城 际 高 铁 设 计 速 度 高 达 250km/h， 是我 国 新 兴 的 轨 道 交 通 类 别 。 推 动 城 际 高 速 铁 路 建 设 能 够 带 动 建 筑 设计 、 工 程 设 计 、 基 建 材 料 、 轨 道 智 能 系 统 等多 个 领 域 及 行 业 发 展 。 根 据 招 商 证 券 研 究 所 整 理 ， 2020年 我 国拟 通 车 线 路 14条 ， 其 中 专 线 250和 专 线 350各7条 ， 通 车 里 程 将 达 到 3696公 里 。2.5 新 能 源 汽 车 充 电 桩10新 基 建 通 识 及 产 业 升 级 路 径 大 数 据 中 心 是 指 数 据 储 存 、 处 理 和 交 互 中 心 ， 被 认 为 互 联 网 时 代 的 “ 粮仓 ” ， 是 数 字 经 济 发 展 的 核 心 基 础 设 施 之 一 。 国 家 工 业 和 信 息 化 部 公 开 资 料 显 示 ， 2019年 我 国 移 动 互 联 网 每 户 平 均 月 流量 为 7.82GB， 是 2018年 的 1.69倍 ， 但 目 前 只 有 不 到 2%的 企 业 数 据 被 储 存 下 来 ，其 中 只 有 10%被 用 于 数 据 分 析 ， 这 说 明 ， 我 国 数 据 存 储 利 用 能 力 存 在 巨 大 的 缺口 ， 在 此 背 景 下 ， 大 数 据 中 心 （ IDC） 的 重 要 性 日 益 凸 显 。新 基 建 政 策 下 ， 大 数 据 中 心 基 础 设 施 包 括 三 方 面 建 设 内 容 。 数 据 中 心 基 础配 套 建 设 主 要 为 房 楼 、 生 产 管 理 楼 、 传 输 光 纤 等 ； 支 撑 中 心 发 展 网 络 和 服 务 设施 建 设 主 要 为 互 联 网 交 换 中 心 、 数 据 服 务 平 台 等 ； 垂 直 领 域 的 大 数 据 研 发 级 产业 化 项 目 建 设 主 要 为 车 联 网 、 卫 星 大 数 据 等 。 预 计 至 2025年 ， 我 国 将 建 成 一 定 数 量 的 大 型 、 超 大 型 数 据 中 心 和 边 缘 数 据中 心 ， 以 满 足 我 国 快 速 发 展 的 数 据 储 存 需 求 。数 据 中 心 基 础 配 套 设 施机 房 楼 生 产 管 理 楼 支 撑 中 心 发 展 网 络 和 服 务 设 施 建 设传 输 光 纤互 联 网 交 换 中 心 数 据 服 务 平 台垂 直 领 域 的 大 数 据 研 发 级 产 业 化 项 目车 联 网 卫 星 大 数 据 基 础 层 建 设中 间 层 建 设应 用 层 建 设数 据 来 源 ： 国 家 工 业 和 信 息 化 部 、 金 柚 网 研 究 院2.6 大 数 据 中 心